2023 能源發(fā)展回顧與展望報(bào)告-清潔能源篇

國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)可再生能源成為保障電力供應(yīng)新力量，總裝機(jī)于年內(nèi)連續(xù)突破13億、14億大關(guān)，達(dá)到14.5億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比重超50%，歷史性超過(guò)火電裝近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，積極引導(dǎo)風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)新突破，扎實(shí)有序推進(jìn)新能源基地、大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，清潔電力供應(yīng)日益穩(wěn)定。從國(guó)際看，我國(guó)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已多年穩(wěn)居世界首位。從國(guó)內(nèi)看，全國(guó)風(fēng)光總裝機(jī)突破10億千瓦，在電力新增裝機(jī)中的主體地位更加鞏固。風(fēng)電光伏發(fā)電量已超過(guò)同期城鄉(xiāng)居民生活用電2023年以來(lái)，203個(gè)水電相關(guān)項(xiàng)目被列入年度省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目行列，尤其是雅礱江牙根一級(jí)、金山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站、華能石島灣高溫氣冷堆核電站正式投入商業(yè)運(yùn)行，廣東、海南、福建等地在建核電項(xiàng)目全面推進(jìn)，我國(guó)在第四代核電技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到世界領(lǐng)先水雅礱江柯拉一期光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，首次將全球水光互補(bǔ)規(guī)模提升到百萬(wàn)千瓦級(jí)，全球首臺(tái)16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場(chǎng)順利完成并網(wǎng)發(fā)電，成為全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑截至11月底，我國(guó)第一批大型風(fēng)電光伏基地已建成并網(wǎng)4516萬(wàn)千瓦，第二批、第三批已核準(zhǔn)超2023年前三季度，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)1.07萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.3%，超過(guò)了同期城鄉(xiāng)居民生活用電量。2023年1—10月，全國(guó)規(guī)模以上水電發(fā)電量9805億千瓦時(shí)、風(fēng)電發(fā)電量69687月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2023年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市2023年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重設(shè)定了約束性指標(biāo)，同時(shí)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重設(shè)立了預(yù)期目標(biāo)。2019年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，決定對(duì)各省級(jí)行政區(qū)域設(shè)定可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，可再生能源電力消納保障機(jī)制正式建立。歷經(jīng)多次完善，當(dāng)前，可再生能源電力消納保障機(jī)制已成為我國(guó)健全消納保障、推8月，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》。《通知》圍繞進(jìn)一步激活綠證交易市場(chǎng)、擴(kuò)大綠證交易規(guī)模，明確了綠證交易平臺(tái)、交易方式、交易收益等方面的具體要求。其中，在綠證核發(fā)范圍方面，從陸上風(fēng)電和集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目擴(kuò)展到全國(guó)風(fēng)電（含分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電）、太陽(yáng)能發(fā)電（含分布式光伏發(fā)電和光熱發(fā)電）、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部電量，基本實(shí)現(xiàn)了可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的全面覆蓋，對(duì)于進(jìn)2017年起，綠色電力證書開始在我國(guó)試行，用要用于替代國(guó)家財(cái)政對(duì)于風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的直接補(bǔ)貼，緩解財(cái)政壓力。2020年，綠證成為完成可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重目標(biāo)的消納憑證。2021年，綠電交易開始在電力交易機(jī)構(gòu)開展，并作為“后補(bǔ)貼”時(shí)代對(duì)風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源發(fā)電企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的補(bǔ)位，重要性持續(xù)提升?！锻ㄖ返挠“l(fā)確定了綠證對(duì)可再生能源項(xiàng)目的全覆蓋，有助于激發(fā)綠色電力消費(fèi)潛力、擴(kuò)大綠色電力消費(fèi)需求，是我國(guó)優(yōu)化“能耗雙控”考核、進(jìn)一步深化“雙碳”工作的重要一步。預(yù)計(jì)2023年全年核發(fā)綠證約1.76億個(gè)，綠電交易電量累計(jì)達(dá)到約611億千瓦時(shí)，分別是2022年的7.8倍10月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布的《開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為專項(xiàng)整治工作方案》明確，聚焦2023年1月1日以來(lái)各地方組織實(shí)施的風(fēng)電、光伏和抽水蓄項(xiàng)目在簽訂開發(fā)意向協(xié)議、編制項(xiàng)目投資市場(chǎng)化配置方案、組織實(shí)施市場(chǎng)化配置項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程、項(xiàng)本次專項(xiàng)整治，分為地方自查自糾、落實(shí)整改要求、健全長(zhǎng)效機(jī)制三個(gè)階段，旨在解除新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域各種形式的地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，清理影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為等妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種做法，加快形成一批務(wù)實(shí)管用的常態(tài)化長(zhǎng)效化機(jī)制，營(yíng)造規(guī)范高效、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開放的市場(chǎng)開發(fā)環(huán)境。此次啟動(dòng)的專項(xiàng)整治行動(dòng)，也得到了福建、貴州、山西、吉林、寧夏等多地積極響應(yīng)，各地迅速印發(fā)行動(dòng)方案，啟動(dòng)專項(xiàng)整治相關(guān)工作。多年來(lái)，我國(guó)新能源制造行業(yè)深耕技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)制造成本持續(xù)下行。此次專項(xiàng)整治的啟動(dòng)，不僅有利于進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的開發(fā)、建設(shè)，更會(huì)對(duì)我國(guó)新能源行業(yè)提高全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2023年以來(lái)，國(guó)家能源局等部門陸續(xù)發(fā)布一系列促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏項(xiàng)目迭代更新的政策文件，加快推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。役管理辦法》表示，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年或單臺(tái)機(jī)組容量勵(lì)發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位開展風(fēng)電場(chǎng)廢舊物資循環(huán)利用研究，建立健全風(fēng)電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系。7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》要求，到2025年，集中式風(fēng)電場(chǎng)、光伏發(fā)電站退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制基本建立，退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)一步完善，資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)取得突破；到2030年，風(fēng)電、光伏設(shè)備全流程循環(huán)利用技術(shù)體系基本成熟，資源循環(huán)利用模式更加健全，資源循環(huán)利用能力與退役規(guī)模有效匹配，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更加完善，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用水平顯著提升，形成一批退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為新能源行業(yè)廢棄物循環(huán)利用伴隨我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電、光伏等新能源行業(yè)裝機(jī)規(guī)模快速提升的同時(shí)，也讓退役設(shè)備處理問題日益凸顯。盡管我國(guó)在風(fēng)電、光伏退役設(shè)備處理方面已開展過(guò)多種類型的探索，但仍未形成相對(duì)成熟的商業(yè)市場(chǎng)或發(fā)展體系，無(wú)法滿足規(guī)?；瘧?yīng)用需求。作為新型固體廢棄物的一部分，退役風(fēng)電設(shè)備中包含銅、鋼、水泥、碳纖維等材料，退役光伏設(shè)備中則具有較高資源價(jià)值，包含玻璃、鋁材、半導(dǎo)體材料及1%的貴金屬。如果能對(duì)其中的再生資源進(jìn)行有效利用，就能大大降低不規(guī)范利用處置帶來(lái)的土地占用和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，閉合風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳循環(huán)發(fā)展的最后一6月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知》，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5~10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開展為期1年的試點(diǎn)工作。近年來(lái)，伴隨我國(guó)分布續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，也讓不少地方電網(wǎng)暴露出了調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過(guò)大等問題，加大電網(wǎng)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。為保障電網(wǎng)安全有序運(yùn)行，此次，國(guó)家能源局針對(duì)分布式光伏接入電網(wǎng)承載力開展評(píng)估、提升，并提出了以電網(wǎng)企業(yè)為主體按年度組織開展接網(wǎng)承載力及提升措施研究分析、省級(jí)能源主管部門組織電網(wǎng)企業(yè)公布評(píng)估結(jié)果并做好接網(wǎng)工作、國(guó)家能源局組織第三方咨詢機(jī)構(gòu)開展抽查評(píng)估及組織完善評(píng)估辦法、地方指導(dǎo)及監(jiān)管工作五項(xiàng)工作要求，以促進(jìn)分布式光伏健康《通知》發(fā)布后，得到了6個(gè)試點(diǎn)省份及河北、江蘇、湖分布式光伏管理方面的相關(guān)文件陸續(xù)出臺(tái)，并紛紛將工作重點(diǎn)放在了加強(qiáng)分布式光伏項(xiàng)目的備案管理、消納限制新增、配置儲(chǔ)能和10千伏以上參與調(diào)度調(diào)峰及市場(chǎng)交易四個(gè)方面，以控制地區(qū)分布式布式光伏承載力與可開放容量發(fā)布平臺(tái)已通過(guò)專家驗(yàn)收正式上線運(yùn)行。據(jù)了解，依托這一平臺(tái)，可科學(xué)高效開展全省各地分布式光伏承載力評(píng)估和可接入容量測(cè)算發(fā)布，破解信息不對(duì)稱導(dǎo)致的電力國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，全國(guó)戶用分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破1億千度亮眼。其中，山東、河南、河北戶用分布式光伏累計(jì)裝機(jī)居全國(guó)前三位，裝機(jī)容量分別為2448萬(wàn)千瓦、2084萬(wàn)千瓦、1666萬(wàn)千瓦，合計(jì)6198萬(wàn)千瓦，約占全國(guó)的60%，是我國(guó)戶用光伏增長(zhǎng)的主得益于國(guó)家政策的有力支撐，近年來(lái)，我國(guó)戶用分布式光伏發(fā)展速度持續(xù)加快。尤其是國(guó)家能源局啟動(dòng)的“整縣推進(jìn)”“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”等，推動(dòng)戶用分布式光伏經(jīng)濟(jì)性不斷增強(qiáng)、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、開發(fā)規(guī)模屢創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)?？缭绞桨l(fā)展。同時(shí)，戶用分布式光伏項(xiàng)目主要位于農(nóng)村地區(qū)，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相結(jié)合，在保障電力安全可靠供應(yīng)、推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、帶動(dòng)農(nóng)民增收就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得積極成效。目前，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計(jì)安裝戶數(shù)已超過(guò)500萬(wàn)戶，帶動(dòng)有效投資超過(guò)5000億元。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂11月25日，我國(guó)首個(gè)跨地級(jí)市核能供熱工程——國(guó)家電投“暖核一號(hào)”三使海陽(yáng)成為我國(guó)首個(gè)“零碳”供暖城市。2023年三期項(xiàng)目的建成投運(yùn)，首次實(shí)現(xiàn)了核能供熱的跨地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自投運(yùn)以來(lái)，“暖核一號(hào)”已累計(jì)新建核能供熱主管網(wǎng)83千米、一級(jí)換熱站11個(gè)，完成投資近40億元，累計(jì)提供零碳熱未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)清潔能源發(fā)展仍然會(huì)得到國(guó)家政策的持續(xù)支持，市場(chǎng)前景和發(fā)展?jié)摿V水電行業(yè)多點(diǎn)發(fā)力爭(zhēng)取規(guī)模、質(zhì)量雙提升。2023年以來(lái)，“十四五”期間開工建設(shè)的多個(gè)大規(guī)模水電站建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，抽水蓄能電站項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)加快，有望進(jìn)一步加速清潔能源基地開綠色小水電示范電站現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，國(guó)家相關(guān)部門推動(dòng)小水電綠色轉(zhuǎn)型的力度持續(xù)增強(qiáng)，在逐步構(gòu)建小水電綠色循環(huán)發(fā)展體系的同時(shí)，有望拉動(dòng)水電行業(yè)發(fā)展步伐不斷加快，并為我國(guó)能源安全供應(yīng)提供更光伏發(fā)電國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在裝機(jī)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的情況下，產(chǎn)能的階段性供大于求將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入周期性調(diào)整階段。在國(guó)際市場(chǎng)，一方面，印度、美國(guó)兩大海外市場(chǎng)為扶持本土企業(yè)發(fā)展頻頻采取關(guān)稅制約、產(chǎn)品扣留等措施，貿(mào)易摩擦頻繁，隆基綠能、天合光能、晶科能源等多個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)海外發(fā)展受到不利影響。另一方面，中美兩國(guó)就《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)達(dá)成的積極成果，有助于減少風(fēng)電行業(yè)在政策支撐下迎來(lái)發(fā)展高峰期。一方面，“十四五”新能源基地及大型風(fēng)光基地建設(shè)有序推進(jìn)，有望支持風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量穩(wěn)定增長(zhǎng)；另一方面，得益于2023年出臺(tái)的多項(xiàng)支持政策，我國(guó)陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電在未來(lái)幾年內(nèi)均會(huì)迎來(lái)一個(gè)小的發(fā)展高峰期。其中，陸上風(fēng)電在《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》的驅(qū)動(dòng)下，“以大代小、以優(yōu)代劣”，為我國(guó)風(fēng)電行業(yè)打開了退役換新市場(chǎng)，也為風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)打開巨大增量市場(chǎng)。由于海上風(fēng)電競(jìng)配、核準(zhǔn)、開工周期相對(duì)較長(zhǎng)，多省“十四五”海上風(fēng)電項(xiàng)目在2023年三季度陸續(xù)開工建設(shè)，根據(jù)各地公布的“十四五”規(guī)劃核電機(jī)組陸續(xù)開工驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展繁盛期。自2019年我國(guó)重新啟動(dòng)核電項(xiàng)目核準(zhǔn)以來(lái)，截至目前，我國(guó)已有17臺(tái)核電機(jī)組陸續(xù)開工建設(shè)。一般來(lái)看，核電站的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)周期大概在三年，從核準(zhǔn)到建成的完整建設(shè)周期一般為56~60個(gè)月，投資額約200億元。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，我國(guó)核電全產(chǎn)業(yè)鏈有2023年以來(lái)，我國(guó)加快完善新能源電價(jià)形成機(jī)制，顯著擴(kuò)大風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源消納能綠電交易體系完善，激發(fā)社會(huì)綠電消費(fèi)潛力。伴隨全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)政策體系的日益完善，我國(guó)綠色電力交易、綠色電力證書等市場(chǎng)化交易品種不斷增多，綠電交易更加規(guī)范有力，有益于通過(guò)市場(chǎng)化方式培養(yǎng)社會(huì)綠色電力消費(fèi)習(xí)慣，在短期內(nèi)不斷提升消費(fèi)者為綠色產(chǎn)品支付環(huán)境溢價(jià)成本的碳市場(chǎng)日漸完善，進(jìn)一步豐富可再生能源電力市場(chǎng)交易格局。自全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)第二個(gè)履約周期全面啟動(dòng)，企業(yè)減排意識(shí)和能力明顯增強(qiáng)，充分展現(xiàn)了碳價(jià)的市場(chǎng)屬性。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，伴隨未來(lái)“雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)碳市場(chǎng)交易的活躍度有望進(jìn)一步提升，并驅(qū)動(dòng)碳價(jià)進(jìn)入持續(xù)上進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段后，風(fēng)電、光伏發(fā)電行業(yè)降本增效壓力持續(xù)增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。相關(guān)企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，需要從技術(shù)研發(fā)、管理能力等多方面入手，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，跨越行從短期來(lái)看，目前，風(fēng)電、光伏發(fā)電行業(yè)已陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)洗牌階段。風(fēng)電行業(yè)在風(fēng)電整機(jī)廠商價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，市場(chǎng)價(jià)格屢創(chuàng)歷史新低，企業(yè)盈利水平持續(xù)下滑。光伏發(fā)電行業(yè)受技術(shù)迭