中國軸承制造行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

中國軸承制造行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報(bào)告—智研咨詢發(fā)布一、軸承產(chǎn)業(yè)鏈全景圖軸承是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，可以降低機(jī)械運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度，對(duì)機(jī)械使用壽命有決定性意義，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件。軸承主要由鋼材及金屬通過設(shè)備加工后制作成型，其主要制作原材料是鋼及有色金屬。軸承可用在現(xiàn)代化的各種機(jī)械設(shè)備上，如汽車、飛機(jī)、發(fā)電機(jī)、冰箱、空調(diào)、吸塵器等等。軸承制作產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：智研咨詢整理二、上游原材料情況2021年，中國軸承制造行業(yè)營業(yè)成本占比最高的市軸承制造所需原材料采購，占比71.3%，其次是人工成本，占比10.61%。2021年軸承制造成本分布（以瓦軸為例）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理軸承制造原材料主要是鋼材及銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬。原材料供應(yīng)情況及價(jià)格變動(dòng)情況直接影響軸承的生產(chǎn)制造。近年來，中國鋼材市場需求不斷擴(kuò)大，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。2018年，中國鋼材產(chǎn)量增速大幅提升至8.26%，至2020年增速也有9.99%。2021年，中國鋼材產(chǎn)量增速有所減緩，僅0.89%，鋼材產(chǎn)量增至133666.8萬噸。2015-2021年中國鋼材產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理近年來，中國有色金屬產(chǎn)量增速平穩(wěn)。2021年，中國十種有色金屬產(chǎn)量為6454萬噸，同比增長5.4%，兩年內(nèi)平均增長5.1%；2021年大宗有色金屬價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為68490元/噸、18946元/噸、15278元/噸、22579元/噸，同比上漲40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。原材料價(jià)格的上漲使得軸承制造成本同比有所上漲。2015-2021年中國有色金屬產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理三、軸承制造情況分析2015-2021年，中國軸承行業(yè)發(fā)展雖有所波折，但整體上是呈向上發(fā)展的。2021年是中國“十四五”開局之年，國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體穩(wěn)定，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營也保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平。2020年，中國軸承行業(yè)營收恢復(fù)增長態(tài)勢(shì)。2021年中國軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2278億元，同比增長16.52%。125家主要企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1074.08億元，同比增長19.87%。2021年中國軸承行業(yè)營業(yè)收入增速創(chuàng)近十年新高，工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)高速增長。2015-2021年中國軸承行業(yè)主營產(chǎn)品營業(yè)收入資料來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國軸承制造行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》2020年中國軸承行業(yè)回暖，2021年中國軸承產(chǎn)量達(dá)233億套，同比增長17.68%；2021年，中國軸承產(chǎn)銷率處均衡狀態(tài)。2015-2021年中國軸承行業(yè)產(chǎn)量資料來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理根據(jù)中國軸承行業(yè)中領(lǐng)頭的11上市企業(yè)2021年軸承業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況，將11家企業(yè)分為兩個(gè)梯隊(duì)。從11家上升企業(yè)占中國軸承行業(yè)營業(yè)收入占比來看，中國軸承行業(yè)集中度較低。2021年中國軸承行業(yè)主要上市企業(yè)資料來源：智研咨詢整理2010年-2021年，中國軸承進(jìn)口均價(jià)一直高于出口均價(jià)，進(jìn)出口價(jià)格間差值呈整體下降趨勢(shì)。2010-2017年，中國軸承進(jìn)口價(jià)格呈整體下降趨勢(shì)；2018-2021年，中國軸承進(jìn)口價(jià)格又有小幅上升，2021年中國軸承進(jìn)口價(jià)格為1.845美元/套。中國軸承出口價(jià)格穩(wěn)定，2010-2021年，出口單價(jià)一直維持在0.7美元/套至1美元/套。2010-2021年中國軸承進(jìn)出口單價(jià)資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2020年，中國國內(nèi)軸承行業(yè)市場回暖，2021年行業(yè)情況同比小幅上漲，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。中國軸承出口產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，由于國內(nèi)技術(shù)條件限制，中國雖為軸承生產(chǎn)大國，但仍需從國外進(jìn)口高性能軸承來填補(bǔ)國內(nèi)軸承生產(chǎn)不足。四、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)是軸承應(yīng)用量最多的行業(yè)之一。2019年，中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷大幅下降，影響市場對(duì)軸承的需求度，導(dǎo)致中國軸承產(chǎn)量有所減少。2021年，中國汽車產(chǎn)銷分別增至2608.2萬輛、2627.5萬輛，汽車行業(yè)有回暖趨勢(shì)。2015-2021年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理軸承是風(fēng)電機(jī)組制造成本中成本占比第三的基礎(chǔ)零件。在“碳中和”背景下，綠色發(fā)電成為近年來電力行業(yè)發(fā)展主流，風(fēng)電行業(yè)成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。2015-2021年，中國風(fēng)電行業(yè)逐年增長，所占發(fā)電總量比例逐年增加。2021年中國風(fēng)力發(fā)電量達(dá)5667億千瓦時(shí)，占中國電力生產(chǎn)總量的6.99%，同比增加36.69%。2015-2021年中國風(fēng)電行業(yè)情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理隨著中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，中國風(fēng)電裝機(jī)量會(huì)不斷增加，風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量會(huì)隨著增長。在這樣的背景下，軸承作為風(fēng)電機(jī)組構(gòu)成的必需品，軸承市場在未來將呈行業(yè)高景期。未來風(fēng)電機(jī)組必將向更大規(guī)格發(fā)展，這對(duì)軸承性能提出了更高要求。中國軸承行業(yè)急需向更高端產(chǎn)品發(fā)展。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國軸承制造行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)