全面開(kāi)放后中國(guó)銀行業(yè)的策略和對(duì)策

全面開(kāi)放后中國(guó)銀行業(yè)的策略和對(duì)策2007-01-0910:33隨著2006年12月11日我國(guó)銀行業(yè)WTO過(guò)渡期的終止，我國(guó)從地域、業(yè)務(wù)種類(lèi)、客戶(hù)對(duì)象等各個(gè)方面對(duì)外資銀行全面開(kāi)放：取消外資銀行在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶(hù)對(duì)象限制，在承諾和審慎監(jiān)管的框架下，對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇；外資法人銀行可經(jīng)營(yíng)全面外匯和人民幣業(yè)務(wù)，外資銀行分行在現(xiàn)有業(yè)務(wù)范疇的基礎(chǔ)上，能夠吸取中國(guó)境內(nèi)公民每筆許多于100萬(wàn)元人民幣的定期存款等。為了有效應(yīng)對(duì)全面開(kāi)放后中國(guó)銀行業(yè)面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，筆者試圖對(duì)以后幾年我國(guó)商業(yè)銀行戰(zhàn)略進(jìn)行粗淺探討，以?huà)伌u引玉。一、加入WTO后中國(guó)銀行業(yè)開(kāi)放進(jìn)展綜述自2001年加入WTO以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)認(rèn)真履行起初承諾，遵循審慎原則，有打算、有步驟、分層次、分時(shí)期地對(duì)外開(kāi)放。五年來(lái)外資銀行在華進(jìn)展迅速，并由此激發(fā)了中資銀行的改革進(jìn)展。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，已從只承諾外資銀行設(shè)置代表處進(jìn)展到設(shè)置營(yíng)業(yè)性分支機(jī)構(gòu)。

截至2006年９月末，我國(guó)外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)已達(dá)283家。在中國(guó)注冊(cè)的外商獨(dú)資和中外合資法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)14家，下設(shè)17家分支行及附屬機(jī)構(gòu)；22個(gè)國(guó)家和地區(qū)的73家外國(guó)銀行在中國(guó)24個(gè)都市設(shè)置了191家分行和61家支行；41個(gè)國(guó)家和地區(qū)的183家外國(guó)銀行在中國(guó)24個(gè)都市設(shè)置242家代表處。在地域上，放寬了對(duì)外資銀行的地域限制，由最初只開(kāi)放沿海都市逐步向內(nèi)地推進(jìn)，承諾其在中國(guó)境內(nèi)所有中心都市設(shè)置分支機(jī)構(gòu)。目前，上海、北京、深圳、廣州等經(jīng)濟(jì)金融發(fā)達(dá)地區(qū)是我國(guó)外資銀行最為集中的地區(qū)，專(zhuān)門(mén)是上海。截至2006年9月底,上海的外資銀行資產(chǎn)總額為582.84億美元,占在華外資銀行資產(chǎn)總額的55.46%,占上海市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的13.41%,占比比年初提升0.6%；各項(xiàng)貸款余額占上海市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額的12.97%,占比比年初提升1.08%；客戶(hù)存款余額占上海銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣存款的5.03%,占比比年初提升0.31%。在業(yè)務(wù)進(jìn)展上，外資銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇已從最初只承諾辦理外幣業(yè)務(wù)擴(kuò)大到試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，并放寬了對(duì)外資銀行人民幣同業(yè)拆借限制和人民幣業(yè)務(wù)規(guī)模限制。截至2006年9月底，在華外資銀行可經(jīng)營(yíng)12項(xiàng)差不多業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)的品種超過(guò)100種，111家外資銀行機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，2001年底以來(lái)增長(zhǎng)4.6倍，年均增幅高達(dá)92%。全部外資銀行本外幣資產(chǎn)總額達(dá)到1051億美元，占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的1.9%。盡管從總量上看,外資銀行的總資產(chǎn)在我國(guó)銀行業(yè)中所占的比重還專(zhuān)門(mén)小,然而增速明顯。2002年至2005年,外資銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)了120.5%,同期四大國(guó)有商業(yè)銀行的總資產(chǎn)僅增長(zhǎng)了47.8%；在貸款上,外資銀行增長(zhǎng)了144.3%,四大國(guó)有商業(yè)銀行僅增長(zhǎng)了27.8%不良資產(chǎn)率0.99%；截至2006年9月底，我國(guó)全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存款、貸款分別增長(zhǎng)14.07%和13.51%，其中，四大國(guó)有商業(yè)銀行分別增長(zhǎng)11.58%和10.83%，而外資銀行增幅分別為19.45%和20.28%。外資銀行在存款、貸款的增長(zhǎng)速度上連續(xù)高于全行業(yè)和四大國(guó)有商業(yè)銀行。放寬了境外金融機(jī)構(gòu)入股中資銀行的標(biāo)準(zhǔn)，單個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)向中資金融機(jī)構(gòu)投資入股的比例由15%提升到20%，多個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)向中資金融機(jī)構(gòu)投資入股的比例由20%提升到25%。外資銀行差不多成為中國(guó)外匯市場(chǎng)上最主動(dòng)和最活躍的參與者。在會(huì)員數(shù)量上,外資銀行更是占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，截至2006年10月末,中國(guó)外匯交易中心共有會(huì)員260家,其中外資銀行148家,占總會(huì)員數(shù)的57%。我國(guó)外匯市場(chǎng)上實(shí)行做市商制度后,外資銀行也是這一制度的主動(dòng)參與者。截至2006年10月末,銀行間外幣買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)的12家做市商中，中資銀行僅有中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中信銀行三家,其余均為外資銀行（見(jiàn)表1）。外資銀行也是我國(guó)外匯市場(chǎng)上最活躍的交易者。在銀行間外幣買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)上,今年上半年的成交量排名中位居前3位的皆為外資銀行。表1外資銀行參與中國(guó)外匯市場(chǎng)的情形

總會(huì)員數(shù)外資銀行會(huì)員數(shù)銀行間即期外匯市場(chǎng)260148銀行間遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)7456銀行間掉期外匯市場(chǎng)6146銀行間外幣買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)4317銀行間外匯買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)做市商129結(jié)售匯市場(chǎng)做市商157

加入世貿(mào)組織五年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)改革體制和機(jī)制，改善公司治理，操縱和降低風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，不良貸款率降至１位數(shù)，實(shí)現(xiàn)了由量變到質(zhì)變的突破。截至2006年9月末，資本充足率達(dá)標(biāo)的中資商業(yè)銀行由2003年的8家上升到66家，達(dá)標(biāo)銀行的資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比重從2003年初的0.6%上升到74%。一批中資銀行順利實(shí)施股份制改造并成功上市，現(xiàn)代公司治理架構(gòu)初步形成，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行已進(jìn)入國(guó)際十大銀行之列。二、全面開(kāi)放后中外銀行競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比（一）中資銀行的劣勢(shì)體制上的劣勢(shì)。外資銀行是市場(chǎng)化運(yùn)作，業(yè)務(wù)操作幾乎專(zhuān)門(mén)少有來(lái)自非市場(chǎng)方面的強(qiáng)烈干擾，完全以利潤(rùn)為其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，不承擔(dān)政策性信貸業(yè)務(wù)，有充分的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)；中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在貸款規(guī)模、投向、結(jié)構(gòu)以及時(shí)限操縱等方面都受到較為嚴(yán)格的限制或存在阻力，從而使其競(jìng)爭(zhēng)能力大受阻礙。例如，外資銀行能夠按照國(guó)際市場(chǎng)情形靈活地制定存貸款利率和各種手續(xù)費(fèi)率，報(bào)所在地人民銀行備案即可；而中資銀行的存款利率差不多固定，僅對(duì)貸款利率有有限的浮動(dòng)權(quán)，從而使中資銀行在外匯存貸款的競(jìng)爭(zhēng)上處于劣勢(shì)；再例如外資銀行能夠按照企業(yè)盈利能力、還款能力等決定可否予以貸款；而中資銀行在發(fā)放貸款時(shí)，必須考慮該企業(yè)是否處于國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控限制的行業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)刻內(nèi)還無(wú)法擺脫政府的行政干預(yù)。體會(huì)和創(chuàng)新上的劣勢(shì)。進(jìn)入中國(guó)的外資銀行大多為老牌跨國(guó)銀行，其豐富的體會(huì)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在每一項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)上，而且持續(xù)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)策略和競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)保持這一優(yōu)勢(shì)，同時(shí)外資銀行還通過(guò)金融工具的創(chuàng)新來(lái)保持其對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；而中資銀行在這方面還存在著專(zhuān)門(mén)大的差距，這種差距要緊表現(xiàn)在體制和機(jī)制上。資本實(shí)力和資產(chǎn)質(zhì)量上的劣勢(shì)。中資銀行資本實(shí)力和盈利能力與外資銀行專(zhuān)門(mén)與國(guó)際聞名跨國(guó)銀行相比都還存在較大差距，外資銀行規(guī)模龐大，資金實(shí)力雄厚，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良。僅花旗集團(tuán)的資產(chǎn)就達(dá)7000億美元以上，相當(dāng)于我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行資產(chǎn)的總和。又如美國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)目前的不良資產(chǎn)比率是0.67％，我國(guó)不管從哪個(gè)口徑運(yùn)算都比美國(guó)大的多。國(guó)際業(yè)務(wù)方面存在較大差距。中資銀行中除中國(guó)銀行等少數(shù)以外，大多海外聯(lián)行網(wǎng)點(diǎn)少，國(guó)際結(jié)算往往通過(guò)總行代理，環(huán)節(jié)多，速度慢，從而效率較低，資金在途時(shí)刻長(zhǎng)，加大了客戶(hù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)。而在華的外資銀行大多是跨國(guó)銀行，其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球，擁有先進(jìn)的通訊設(shè)備和國(guó)際電子網(wǎng)絡(luò)以及豐富的國(guó)際業(yè)務(wù)體會(huì)，使通匯快捷、方便、安全，廣泛的國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，使外資銀行在國(guó)際業(yè)務(wù)方面具有中資銀行無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。制度環(huán)境因素使外資銀行對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的沖擊加劇。中國(guó)目前法律和稅制還有待于進(jìn)一步健全、各項(xiàng)制度也急需配套，金融治理政策方面還存在著一些缺陷，同時(shí)中資銀行分業(yè)監(jiān)管、分業(yè)經(jīng)營(yíng)，致使外資銀行在稅負(fù)、業(yè)務(wù)拓展等方面享受的優(yōu)待遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)有商業(yè)銀行。例如：在稅負(fù)方面，外資銀行的綜合稅賦水平遠(yuǎn)低于國(guó)有商業(yè)銀行。外資銀行有關(guān)于中資銀行，存在較多的外幣拆借業(yè)務(wù)，但目前外幣拆借僅以利息收入扣除利息支出后的實(shí)際收入作為營(yíng)業(yè)稅征收的稅基，而人民幣拆借則以利息收入作為營(yíng)業(yè)稅征收的稅基；此外，外資銀行還可享受外資企業(yè)的各項(xiàng)所得稅減免優(yōu)待政策，而中資銀行則不能享受著個(gè)待遇；部分地區(qū)位了招商引資，在土地價(jià)格等方面還給予外資銀行大量的優(yōu)待政策。從業(yè)務(wù)方面，外資銀行一樣實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)、集約化治理，再加之全球范疇內(nèi)便利的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使其獲得各種優(yōu)待和特權(quán)，如外資銀行可從事外幣投資業(yè)務(wù)，而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行由于受到商業(yè)銀行法的限制不可能開(kāi)展投資業(yè)務(wù)。這種不平等競(jìng)爭(zhēng)條件進(jìn)一步加大了外資銀行對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的沖擊,使中資銀行，專(zhuān)門(mén)是國(guó)有商業(yè)銀行處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位。（二）中資銀行的優(yōu)勢(shì)中資銀行的某些優(yōu)勢(shì)同時(shí)也是外資銀行無(wú)法比擬的，這些優(yōu)勢(shì)要緊有：中資銀行專(zhuān)門(mén)是國(guó)有商業(yè)銀行有國(guó)家信譽(yù)的支持，能夠長(zhǎng)期獵取低成本的資金。國(guó)有商業(yè)銀行有國(guó)家信譽(yù)作后盾，在我國(guó)目前的國(guó)情下，在老百姓心中信譽(yù)度高。中資銀行已擁有極為發(fā)達(dá)的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，四大國(guó)有商業(yè)銀行都擁有上萬(wàn)個(gè)分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)分布與客戶(hù)資源十分廣泛，如此龐大的銀行網(wǎng)絡(luò)渠道體系是外資銀行進(jìn)入中國(guó)后無(wú)法比擬的。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行了解國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)、熟悉客戶(hù)，具有在本土經(jīng)營(yíng)的豐富體會(huì)。在把握中國(guó)國(guó)情、文化背景和客戶(hù)情形等方面，外資銀行需要一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過(guò)程，這將在一定程度上制約外資銀行的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張和業(yè)務(wù)進(jìn)展。內(nèi)資銀行是市場(chǎng)先進(jìn)入者，起初占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，由于客戶(hù)服務(wù)的切換成本高，因此內(nèi)資銀行的穩(wěn)固力較強(qiáng)，客戶(hù)在短期內(nèi)大量流失的情形可不能顯現(xiàn)。內(nèi)資銀行的服務(wù)門(mén)檻低，價(jià)格廉價(jià)，能吸引大量中低端客戶(hù)，這部分客戶(hù)占據(jù)總客戶(hù)量的90％以上，恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品定價(jià)策略能夠與高端服務(wù)做一博弈。（三）外資銀行的優(yōu)勢(shì)與中資銀行相比，外資銀行優(yōu)勢(shì)要緊體現(xiàn)在以下幾方面：治理與運(yùn)作優(yōu)勢(shì)。外資銀行的治理與運(yùn)作遵循國(guó)際慣例，深入國(guó)際金融市場(chǎng)多年，具有豐富的經(jīng)營(yíng)體會(huì)；業(yè)務(wù)活動(dòng)不受本國(guó)政府干預(yù)。資產(chǎn)質(zhì)量方面的優(yōu)勢(shì)。外資銀行的壞賬率、資本充足率、新增資產(chǎn)質(zhì)量等指標(biāo)明顯優(yōu)于中資銀行。外資銀行在高端個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái)，各家外資銀行紛紛通過(guò)開(kāi)設(shè)支行和各種理財(cái)中心進(jìn)軍個(gè)人高端客戶(hù)市場(chǎng)，為富裕客戶(hù)提供量身定制式的投資理財(cái)服務(wù)。國(guó)內(nèi)的外資銀行如瑞銀集團(tuán)、匯豐銀行、渣打銀行等皆在華主動(dòng)開(kāi)展財(cái)寶治理業(yè)務(wù)，將客戶(hù)群鎖定在擁有十萬(wàn)美元以上的高端客戶(hù)。例如，花旗銀行于2004年6月在上海開(kāi)設(shè)了首家個(gè)人財(cái)寶治理中心，今年又在上海連續(xù)新開(kāi)設(shè)了兩家要緊面對(duì)個(gè)人高端客戶(hù)的支行。由于外資銀行有開(kāi)展財(cái)寶治理的豐富體會(huì)和手段，且能為客戶(hù)提升個(gè)性化服務(wù)，為高端客戶(hù)配備高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師,其優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)于各大中資銀行。技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。在信用卡、網(wǎng)上銀行、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、中間業(yè)務(wù)等方面，外資銀行具有強(qiáng)大的實(shí)力。這種優(yōu)勢(shì)一方面和中資銀行的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)形成對(duì)沖，一方面可能搶走高盈利業(yè)務(wù)的相當(dāng)份額，對(duì)中資銀行造成專(zhuān)門(mén)大威逼。信用文化優(yōu)勢(shì)。按照有關(guān)金融人士的觀(guān)點(diǎn)，相當(dāng)多的“中產(chǎn)階級(jí)”對(duì)財(cái)務(wù)隱私專(zhuān)門(mén)重視，在他們眼里，這種權(quán)益在中資銀行是專(zhuān)門(mén)難保證的。品牌優(yōu)勢(shì)。外資銀行，專(zhuān)門(mén)是國(guó)際大銀行集團(tuán)由于有幾百年歷史，其品牌鍛造深度明顯強(qiáng)于中資銀行?？傊?，在“十一五”時(shí)期，隨著人民幣業(yè)務(wù)對(duì)外資銀行的全面開(kāi)放后，中外銀行將在銀行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、利潤(rùn)生成和盈利模式、治理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營(yíng)理念、監(jiān)管體制和監(jiān)管思路等方面形成競(jìng)爭(zhēng)格局；短期內(nèi)，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)將成為雙方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。但外資銀行在經(jīng)營(yíng)理念、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，與其在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置等方面的劣勢(shì)，恰與中資銀行形成互補(bǔ)。另外，由于大多數(shù)外資銀行門(mén)檻較高，因此在短期內(nèi)外資銀行的高端服務(wù)可能一時(shí)還難以惠及一般客戶(hù)。三、全面開(kāi)放后中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)格局（一）業(yè)務(wù)合作與競(jìng)爭(zhēng)格局外資銀行在華業(yè)務(wù)近年來(lái)進(jìn)展專(zhuān)門(mén)迅速，資產(chǎn)、存款和貸款的年增速均在30％以上。盡管外資銀行在短短的幾年獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，然而在網(wǎng)點(diǎn)布局、客戶(hù)認(rèn)知、文化滲透等方面無(wú)法與中資銀行匹配。因此過(guò)渡期終止后，外資銀行與中資銀行在業(yè)務(wù)方面既有合作又有競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)不僅對(duì)中資銀行不利，同樣也會(huì)對(duì)外資銀行造成致命性打擊。合作的方式要緊是通過(guò)參股中資銀行、與中資商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)的緊密合作等?！笆晃濉逼陂g，中資銀行將與外資銀行在以下業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)合作：零售業(yè)務(wù)的合作。2005年以來(lái)國(guó)際銀行業(yè)差不多將服務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到零售業(yè)務(wù)方面，專(zhuān)門(mén)是針對(duì)個(gè)人的信用卡業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)是外資銀行的長(zhǎng)項(xiàng)，同時(shí)也是中資銀行的短處，中資銀行與外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)與合作也將要緊圍繞零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品的本土化進(jìn)行。由于零售業(yè)務(wù)的進(jìn)展需要大量的分支網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)并投入較多的人力，而且還要贏得客戶(hù)的信任等，因此外資銀行一樣可不能通過(guò)在中國(guó)大規(guī)模增設(shè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模。近年來(lái)，在中資銀行與外資銀行簽署的合作協(xié)議中大都涉及了零售業(yè)務(wù)，例如：浦發(fā)銀行與花旗銀行海外投資公司簽署戰(zhàn)略合作等協(xié)議；與花旗國(guó)際有限公司簽署信用卡業(yè)務(wù)合作等協(xié)議；在公司引入國(guó)際戰(zhàn)略投資者及并在業(yè)務(wù)合作中予以專(zhuān)門(mén)授權(quán)。

中國(guó)建設(shè)銀行于2005年6月17日和美洲銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，美洲銀行將在眾多領(lǐng)域向建設(shè)銀行提供戰(zhàn)略性協(xié)助。這些領(lǐng)域包括：公司治理、風(fēng)險(xiǎn)治理、信息技術(shù)、財(cái)務(wù)治理、人力資源治理、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)（包括信用卡）以及全球資金服務(wù)等。華夏銀行與DeutscheBankAG于2005年11月10日在柏林簽署《全面長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方合作范疇包括：技術(shù)支持與協(xié)助、信用卡業(yè)務(wù)合作及公司客戶(hù)、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和貿(mào)易融資、本外幣資金業(yè)務(wù)、銀團(tuán)貸款、國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置、網(wǎng)上銀行和電子商務(wù)、現(xiàn)金治理、市場(chǎng)研究、保險(xiǎn)代理、資金產(chǎn)品代銷(xiāo)、基金有關(guān)業(yè)務(wù)、零售銀行等。批發(fā)業(yè)務(wù)的合作。這要緊體現(xiàn)在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，包括產(chǎn)品、工具、服務(wù)創(chuàng)新。在這一方面外資銀行擁有遍布世界各地便利的分支行和成熟的產(chǎn)品，中資銀行在以后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)刻難以與外資競(jìng)爭(zhēng)，那么更多的可能確實(shí)是合作。此外，中資銀行與外資銀行將在以下領(lǐng)域展開(kāi)猛烈競(jìng)爭(zhēng)：存款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。由于吸取存款規(guī)模的擴(kuò)大專(zhuān)門(mén)是居民儲(chǔ)蓄存款的擴(kuò)大，受到一些因素的制約，如需要大量的分支網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)和投入較多的人力，而且還要贏得儲(chǔ)戶(hù)的信任等，因此外資銀行一樣可不能通過(guò)在中國(guó)大規(guī)模增設(shè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大居民儲(chǔ)蓄存款規(guī)模，即使考慮到外資銀行能夠通過(guò)利用高科技手段，如增加ATM機(jī)的設(shè)置等方式，也不可能對(duì)中資銀行吸取居民儲(chǔ)蓄存款的份額構(gòu)成重大的威逼。中外銀行在存款業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，近期內(nèi)重點(diǎn)不在零售業(yè)務(wù)，而在于批發(fā)業(yè)務(wù)。對(duì)批發(fā)業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪，將是外資銀行與中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最要緊領(lǐng)域。貸款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。在貸款方面，中外銀行的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)不在零售貸款業(yè)務(wù)，而在于批發(fā)貸款業(yè)務(wù)，而且是對(duì)優(yōu)質(zhì)的批發(fā)客戶(hù)的爭(zhēng)奪。從目前的情形來(lái)看，在華的外資銀行在選擇客戶(hù)時(shí)，通常都選擇專(zhuān)門(mén)優(yōu)秀的客戶(hù)與其進(jìn)展業(yè)務(wù)關(guān)系，而在拓展經(jīng)營(yíng)效益較差的國(guó)有企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)時(shí)，外資銀行都專(zhuān)門(mén)慎重。在零售貸款方面，由于機(jī)會(huì)成本較高，外資銀行也將會(huì)十分慎重，但外資銀行關(guān)于各類(lèi)居民消費(fèi)信貸會(huì)比較感愛(ài)好，將逐步成為其在零售貸款方面與中資銀行爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。中間業(yè)務(wù)由于收益高、風(fēng)險(xiǎn)低，占用少或不占用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，平均占到國(guó)外銀行利潤(rùn)總額的40%以上。比較突出的花旗銀行，其利潤(rùn)總額中的80%都由中間業(yè)務(wù)制造。而國(guó)內(nèi)進(jìn)展較好中資銀行，也只占到10%左右。以中間業(yè)務(wù)重頭戲之一的理財(cái)業(yè)務(wù)來(lái)講，中資銀行還剛剛起步，專(zhuān)業(yè)化程度遠(yuǎn)不及外資銀行。中資銀行的劣勢(shì)突出表現(xiàn)在體會(huì)、信息、技術(shù)、服務(wù)等方面。目前外資銀行在華開(kāi)展的一些中間業(yè)務(wù)如國(guó)際結(jié)算等已顯露出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率迅速提升，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額已達(dá)到40%左右。2006年外資銀行在華中間業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額有長(zhǎng)足進(jìn)展，在少數(shù)中心都市的市場(chǎng)份額提升專(zhuān)門(mén)快。外資銀行經(jīng)營(yíng)信用卡業(yè)務(wù)之后，將會(huì)對(duì)中資銀行形成強(qiáng)有力挑戰(zhàn)，專(zhuān)門(mén)是國(guó)際卡業(yè)務(wù)方面外資銀行將會(huì)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在信息咨詢(xún)、投資理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)方面，外資銀行除連續(xù)穩(wěn)固原有客戶(hù)（即外資銀行所在國(guó)和地區(qū)來(lái)華投資的跨國(guó)公司以及其他公司企業(yè)）之外，將專(zhuān)門(mén)重視為中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶(hù)提供服務(wù)。實(shí)際上，目前外資銀行差不多在大力開(kāi)拓其具有優(yōu)勢(shì)的投資財(cái)務(wù)咨詢(xún)與治理、證券發(fā)行與交易等業(yè)務(wù)，而中資銀行則顯得行動(dòng)遲緩。金融衍生產(chǎn)品交易方面的競(jìng)爭(zhēng)。金融衍生產(chǎn)品交易在中國(guó)的進(jìn)展還處于起始時(shí)期，而對(duì)外資銀行來(lái)講這是其最大的優(yōu)勢(shì)。由于金融衍生產(chǎn)品交易屬于風(fēng)險(xiǎn)最為集中、監(jiān)管最為困難的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前外資銀行在中國(guó)從事金融衍生產(chǎn)品交易是受到嚴(yán)格限制的。外資銀行在從事這些業(yè)務(wù)時(shí)能夠利用其廣泛而通暢的海外渠道，比較容易地規(guī)避監(jiān)管。這種狀況有可能危及中國(guó)金融市場(chǎng)和銀行體系的穩(wěn)固。以后能夠估量，外資銀行在這方面將連續(xù)保持相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，并將獲得絕大部分的市場(chǎng)份額，而中資銀行則完全無(wú)法與之抗衡。投資銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)銀行向全能銀行進(jìn)展已成為國(guó)際銀行業(yè)的大趨勢(shì)，開(kāi)拓投資銀行業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行提升收益率的重要途徑。中國(guó)的投資銀行業(yè)務(wù)具有寬敞的市場(chǎng)，這類(lèi)業(yè)務(wù)屬于期限較長(zhǎng)、收益較好而且比較穩(wěn)固的業(yè)務(wù)。盡管2005年中資銀行在短期融資券、商業(yè)銀行次級(jí)債券、基金等IPO方面向前邁進(jìn)了一步，專(zhuān)門(mén)是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行獲準(zhǔn)發(fā)起設(shè)置基金治理公司，使得我們看到了金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的曙光。然而中國(guó)目前實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)治理的分離銀行制度，使商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)仍舊局限在一個(gè)狹小的范疇之內(nèi)，2006年中資商業(yè)銀行不可能全面開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)，專(zhuān)門(mén)是融資、代客戶(hù)發(fā)行股票等業(yè)務(wù)，而且具有貸款、融資與金融衍生工具相結(jié)合新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的則更少。因此在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中資銀行與外資銀行相比還存在較大的差距。（二）競(jìng)爭(zhēng)手段與策略合作手段和策略前面已有表述，在此不再贅述。以下要緊闡述競(jìng)爭(zhēng)手段和策略。業(yè)務(wù)選擇策略。外資銀行在競(jìng)爭(zhēng)中將集中力量爭(zhēng)奪零售銀行業(yè)務(wù)和批發(fā)貸款業(yè)務(wù)。近年來(lái)乃至以后3～5年，外資銀行在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的順序?yàn)椋簠⒐芍匈Y商業(yè)銀行、與中資商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略合作以充分利用中資銀行的渠道和網(wǎng)絡(luò)、理財(cái)和項(xiàng)目融資以等投資銀行業(yè)務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易中便利的貿(mào)易融資等中間業(yè)務(wù)、打通產(chǎn)業(yè)鏈條上下游的融資和信貸業(yè)務(wù)；客戶(hù)選擇策略。對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)將成為以后3－5年中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。爭(zhēng)取到優(yōu)質(zhì)客戶(hù)就意味著該銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大、風(fēng)險(xiǎn)的降低和經(jīng)營(yíng)效益的提升，增加了在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的籌碼。外資銀行既無(wú)意在中國(guó)大力開(kāi)拓零售銀行業(yè)務(wù)，又期望中國(guó)在經(jīng)營(yíng)地域、客戶(hù)范疇上對(duì)其的金融管制更寬松，其要緊意圖十分明顯，即在更廣的范疇內(nèi)選擇那些盡可能少投入人力和財(cái)力，既有豐厚業(yè)務(wù)盈利、業(yè)務(wù)量較多，又少承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的信譽(yù)高的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。外資銀行將大量爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，專(zhuān)門(mén)是三資企業(yè)，而將效益相對(duì)較差的國(guó)有企業(yè)留給了中資銀行。值得注意的是，這些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)為了擴(kuò)大生產(chǎn)，增加出口，降低成本，出于自身考慮往往也會(huì)選擇那些服務(wù)方式靈活、效率高、態(tài)度好的外資銀行。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的減少，將使中資銀行在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。本土化經(jīng)營(yíng)策略。近年來(lái)，外資銀行持續(xù)通過(guò)調(diào)整在華進(jìn)展戰(zhàn)略來(lái)促進(jìn)經(jīng)營(yíng)的本土化，以盡快實(shí)現(xiàn)人才、金融產(chǎn)品和金融技術(shù)與本土文化的融合。隨著市場(chǎng)的拓展和業(yè)務(wù)范疇的持續(xù)擴(kuò)大，外資銀行今后必將加快推進(jìn)自身的本土化進(jìn)程，那個(gè)進(jìn)程將要緊通過(guò)與中資銀行開(kāi)展合作、人才本土化和金融創(chuàng)新的本土化來(lái)完成。人才的本土化是經(jīng)營(yíng)本土化的前提。外資銀行不但在聘請(qǐng)一樣職員時(shí)以本地人力資源為主，在高層中也開(kāi)始主動(dòng)聘用國(guó)內(nèi)高級(jí)治理人才和金融專(zhuān)業(yè)人才。這些高級(jí)人才往往在具有國(guó)際視野的同時(shí)又熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，在業(yè)內(nèi)擁有廣泛的人脈關(guān)系，對(duì)外資銀行開(kāi)發(fā)內(nèi)地市場(chǎng)和爭(zhēng)奪客戶(hù)資源均有重要的意義。由于起用本地金融人才已成為外資銀行快捷有效且成本收益率相對(duì)較高的本土化途徑，許多外資銀行已開(kāi)始大力推行人才的本地化，例如匯豐銀行中有95%的職員來(lái)自于內(nèi)地聘請(qǐng)。將自身優(yōu)勢(shì)與本地客戶(hù)的需求相結(jié)合進(jìn)行金融創(chuàng)新的本土化。外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之后，在分析國(guó)內(nèi)客戶(hù)需求的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。例如外資銀行面向中、外籍個(gè)人客戶(hù)推出的保本外匯理財(cái)產(chǎn)品在充分考慮了內(nèi)地百姓的理財(cái)需求后進(jìn)行了“本土化”的改造；結(jié)合內(nèi)地企業(yè)客戶(hù)的需求，先于中資銀行為其提供保理服務(wù)和現(xiàn)金治理服務(wù)等。這些本土化的金融創(chuàng)新既貼合了本地客戶(hù)的需求，又突出了外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為外資銀行在內(nèi)地市場(chǎng)制勝的重要法寶。區(qū)域選擇策略。從外資銀行進(jìn)軍中國(guó)的區(qū)域選擇來(lái)看：

發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)達(dá)都市仍是外資銀行的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，以京滬深為中心的三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域定位逐步有所區(qū)分。目前，外資銀行分別以京、滬、深為中心向周?chē)沫h(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)形成輻射之勢(shì)。上海、北京和深圳在成為外資銀行重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域的同時(shí)，其定位也將逐步有所區(qū)分。上海的國(guó)際金融中心地位不僅使其成為外資銀行最為集中的都市和眾多外資銀行在華總部所在地，也是外資銀行金融創(chuàng)新產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)模式的試用地，因此上海將成為眾多外資銀行在華旗艦網(wǎng)點(diǎn)的所在地；北京作為經(jīng)濟(jì)調(diào)控中心和金融資源的配置中心，將會(huì)吸引更多的外資銀行來(lái)京設(shè)置機(jī)構(gòu)、開(kāi)展業(yè)務(wù)，外資銀行在北京的進(jìn)展還有專(zhuān)門(mén)大的成長(zhǎng)空間；深圳憑借其雄厚的金融基礎(chǔ)以及毗鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)成為港資銀行進(jìn)軍內(nèi)地的橋頭堡，在CEPA及其后續(xù)協(xié)議的推動(dòng)下，深圳外資銀行在規(guī)模和盈利增長(zhǎng)方面都將實(shí)現(xiàn)有力的增長(zhǎng)。其次，外資銀行將在監(jiān)管部門(mén)的鼓舞和支持下加快進(jìn)入東北和西部地區(qū)。專(zhuān)門(mén)是這些區(qū)域的大中都市。（三）人才競(jìng)爭(zhēng)如前所述，人才的本土化是外資銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略不可或缺的要緊組成部分。隨著外資銀行業(yè)務(wù)范疇的擴(kuò)展、業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域的增多，金融人才將是中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)焦點(diǎn)。這是因?yàn)椋簱碛惺熘y行業(yè)務(wù)又懂外語(yǔ)和運(yùn)算機(jī)的銀行專(zhuān)業(yè)治理人員、業(yè)務(wù)操作人員是銀行在當(dāng)然是以后競(jìng)爭(zhēng)獲勝的基礎(chǔ)（對(duì)任何一家銀行來(lái)講，缺乏有銀行從業(yè)體會(huì)的雇員是制約其進(jìn)展的首要咨詢(xún)題），然而筆者認(rèn)為，以后銀行業(yè)進(jìn)展更需要熟悉客戶(hù)需求、文化、嗜好以及銀行運(yùn)作模式的“行家”，外資銀行實(shí)現(xiàn)本土化的前提是擁有一大批如此的“行家”。當(dāng)一個(gè)成熟的專(zhuān)業(yè)人員轉(zhuǎn)入另一家銀行，這不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的個(gè)人的去留咨詢(xún)題，由于隨之將可能帶走部分業(yè)務(wù)、客戶(hù)或?qū)ｍ?xiàng)產(chǎn)品，甚至這將可能變成一個(gè)關(guān)系到該銀行競(jìng)爭(zhēng)地位的大咨詢(xún)題。因此，以后在外資銀行和中資銀行之間最重要的競(jìng)爭(zhēng)將是對(duì)具有工作實(shí)踐體會(huì)的各種專(zhuān)業(yè)人才的競(jìng)爭(zhēng)。從目前的情形來(lái)看，外資銀行以其富有生氣的經(jīng)營(yíng)治理機(jī)制、良好的培訓(xùn)機(jī)制、優(yōu)越的工作環(huán)境、優(yōu)厚的工薪待遇等對(duì)中資銀行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人才產(chǎn)生了較大的吸引力，差不多在人才競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)。能夠預(yù)見(jiàn)，以后幾年中資銀行人才流失現(xiàn)象將會(huì)更加嚴(yán)峻。四、中國(guó)銀行業(yè)全面開(kāi)放后的收益與成本分析（一）中國(guó)銀行業(yè)全面開(kāi)放后的收益（二）中國(guó)銀行業(yè)全面開(kāi)放后的成本銀行業(yè)市場(chǎng)份額的缺失。外資銀行從2006年12月11日起，在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)將不再有地域和客戶(hù)限制，獲國(guó)民待遇。外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行可獲得幾乎與中資銀行同樣寬敞的業(yè)務(wù)范疇，本地注冊(cè)的總行可直截了當(dāng)授權(quán)旗下網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展人民幣業(yè)務(wù)。外資銀行與中資銀行全面競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局已初步形成，中國(guó)銀行業(yè)將面臨一部分市場(chǎng)份額的缺失。削弱盈利能力。相伴著中資銀行市場(chǎng)份額的縮小和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的減少，其盈利能力必定隨之降低，最終將阻礙到中資銀行的收益?！吨袊?guó)外資銀行治理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》（下稱(chēng)《細(xì)則》）的頒布，對(duì)