智研咨詢發(fā)布-中國丙烯行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—中國丙烯行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告一、概述丙烯是一種重要的有機(jī)化合物，常溫下為無色、無臭、稍帶有甜味的氣體。丙烯具有豐富的下游產(chǎn)業(yè)鏈條，工業(yè)上可制備丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等多種化合物。丙烯還是塑料、合成橡膠和合成纖維最基礎(chǔ)原料之一。目前，丙烯的生產(chǎn)制備主要有原油催化裂化、石腦油蒸汽裂解、甲醇（煤）制烯烴、丙烷脫氫4種工藝。除上述工藝外，烯烴催化裂解和烯烴歧化等工藝也用于進(jìn)一步大幅增產(chǎn)丙烯。其中，烯烴催化裂解工藝增產(chǎn)丙烯工藝可使得C4～C8的烯烴進(jìn)一步裂解；烯烴歧化工藝是將C4等烯烴產(chǎn)物進(jìn)一步裂解得到丙烯。另外，混合烷烴脫氫工藝比丙烷脫氫工藝的原料選擇范圍廣，可利用C3/C4混合烷烴生產(chǎn)丙烯，并充分利用煉化企業(yè)反應(yīng)過程中的混合氣。丙烯生產(chǎn)工藝資料來源：智研咨詢整理二、產(chǎn)銷量丙烯是石油化工的基礎(chǔ)原料之一，近年來隨著丙烯生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國的丙烯產(chǎn)能迅速提升，2020年中國丙烯產(chǎn)能達(dá)4477萬噸/年，較2019年增加了550萬噸/年，同比增長(zhǎng)14.01%。2014-2020年中國丙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國丙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》分企業(yè)來看，2020年中國丙烯生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能超過60萬噸/年的共有25家，從省份分布看，浙江省、山東省和廣東省是產(chǎn)能的主要聚集地，分別占中國總產(chǎn)能的14.2%、8.6%和6.9%，2020年國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司丙烯產(chǎn)能為160萬噸/年，占全國丙烯總產(chǎn)能的3.57%；浙江石油化工有限公司丙烯產(chǎn)能為150萬噸/年，占全國丙烯總產(chǎn)能的3.35%；煙臺(tái)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司丙烯產(chǎn)能為127萬噸/年，占全國丙烯總產(chǎn)能的2.84%。2020年中國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬噸/年）資料來源：智研咨詢整理丙烯是一種僅次于乙烯的非常重要的化工原料，主要用來制備聚丙烯、丙烯酸、環(huán)氧丙烷等，近年來隨著國內(nèi)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，對(duì)丙烯各類深加工產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，近年來中國丙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國丙烯產(chǎn)量達(dá)4109萬噸，較2020年增加了499.50萬噸，同比增長(zhǎng)13.84%，表觀消費(fèi)量達(dá)4349萬噸，較2020年增加了490.37萬噸，同比增長(zhǎng)12.71%，目前中國丙烯市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，需求缺口主要來源于進(jìn)口。2014-2021年中國丙烯產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)資料來源：智研咨詢整理2020年中國丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)保持穩(wěn)定，聚丙烯消費(fèi)量占比仍最大，達(dá)73.0%，其次是丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、苯酚丙酮和異丙醇等。受新冠肺炎疫情影響，2020年中國汽車、家電、服裝等領(lǐng)域需求略有下滑，但醫(yī)用聚丙烯、消殺用品及包裝容器、外賣包裝等領(lǐng)域需求大幅增加，全年消費(fèi)量較上年依舊呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。丙烯下游環(huán)氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業(yè)在經(jīng)歷中國“十三五”期間的快速發(fā)展后，部分產(chǎn)業(yè)由供需平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，對(duì)應(yīng)需求增速放慢。2020年中國丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理三、進(jìn)出口貿(mào)易從進(jìn)出口情況來看，中國丙烯進(jìn)口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，中國是全球丙烯重要的進(jìn)口國之一，2021年中國丙烯進(jìn)口數(shù)量為249.44萬噸，進(jìn)口金額為262108.41萬美元；出口數(shù)量為9.21萬噸，出口金額為10643.26萬美元。2014-2021年中國丙烯進(jìn)出口情況資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理從進(jìn)出口均價(jià)來看，2021年中國丙烯進(jìn)出口均價(jià)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國丙烯進(jìn)口均價(jià)為0.11萬美元/噸，較2020年增加了0.02萬美元/噸；出口均價(jià)為0.12萬美元/噸，較2020年增加了0.01萬美元/噸。2014-2021年中國丙烯進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)圖資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理分省市來看，2021年海南丙烯出口額完成4066.3萬美元，占全國丙烯出口總額的38.21%，全國排名第一；天津丙烯出口額完成2485.2萬美元，占全國丙烯出口總額的23.35%，全國排名第二；山東丙烯出口額完成1467.4萬美元，占全國丙烯出口總額的13.79%，全國排名第三。2021年浙江丙烯進(jìn)口金額為95230.4萬美元，占全國丙烯進(jìn)口總額的36.33%，全國排名第一；上海丙烯進(jìn)口金額為44962.3萬美元，占全國丙烯進(jìn)口總額的17.15%，全國排名第二；江蘇丙烯進(jìn)口金額為41125.0萬美元，占全國丙烯進(jìn)口總額的15.69%，全國排名第三。2021年中國丙烯進(jìn)出口金額排名前十的省市統(tǒng)計(jì)資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理從進(jìn)口來源國/地區(qū)來看，2021年中國丙烯主要從韓國、中國臺(tái)灣、日本等地進(jìn)口，進(jìn)口額分別為142289.2萬美元、50450.2萬美元、43494.8萬美元。從出口目的地來看，2021年中國丙烯主要出口至阿魯巴、墨西哥、哥倫比亞等地，出口額分別為2952.14萬美元、2615.86萬美元、2501.52萬美元。2021年中國丙烯主要進(jìn)口來源地和出口目的地統(tǒng)計(jì)資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的