2024年中國低空經(jīng)濟(jì)報(bào)告-蓄勢待飛展翅萬億新賽道-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2024年中國低空經(jīng)濟(jì)報(bào)告——蓄勢待飛，展翅萬億新賽道前瞻產(chǎn)業(yè)研究院出品低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵解析全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒目03 中國低空經(jīng)濟(jì)市場洞察CONTENTS錄04中國低空經(jīng)濟(jì)多場景應(yīng)用探索中國重點(diǎn)區(qū)域創(chuàng)新實(shí)踐低空經(jīng)濟(jì)前景趨勢及投資機(jī)會分析低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵解析011.1低空經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)涵1.2低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)概念分析1.3低空經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成1.4低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件1.1低空經(jīng)濟(jì)是低空飛行活動與產(chǎn)業(yè)融合的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強(qiáng)等特點(diǎn)?？沼蚓W(wǎng)絡(luò)航空器網(wǎng)絡(luò) 無人機(jī)網(wǎng)絡(luò)地面指揮系統(tǒng)城市鄉(xiāng)村指揮塔臺 航空服務(wù)站起飛機(jī)場產(chǎn)業(yè)融合場景資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2低空經(jīng)濟(jì)、通用航空、無人機(jī)的關(guān)系低空飛行活動包括警用航空活動、海關(guān)航空活動和通用航空。通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。航空飛行活動低空經(jīng)濟(jì)國家航空器飛行活動 民用航空器飛行活動警用有人機(jī)、低空空域管控和安全反無人軍用航空活動民用運(yùn)輸航空機(jī)等低空及超警用無人警用航空活動低空域有機(jī)、海關(guān)通用航空人機(jī)通航無無人機(jī)等海關(guān)航空活動人機(jī)高空及其運(yùn)輸航空和軍用大型無人機(jī)他空域通等通用航空用航空無人機(jī)低空飛行活動資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3低空經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成低空經(jīng)濟(jì)包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)。低空制造產(chǎn)業(yè)是指面向通用、警用、海關(guān)和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產(chǎn)業(yè)，低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)。低空制造

低空經(jīng)濟(jì)低空飛行 低空保障

綜合服務(wù)為低空飛行活動提供航空器等產(chǎn)品和服務(wù)。?航空器?零部件?機(jī)載設(shè)備?其他

低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，對整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著牽引和帶動作用。?生產(chǎn)作業(yè)類?公共服務(wù)類?航空消費(fèi)類

為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營?低空空域管控系統(tǒng)?無人機(jī)飛行信息?無人機(jī)反制系統(tǒng)

支撐和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種服務(wù)性產(chǎn)業(yè)。?航空會展?廣告咨詢?科教?文化傳媒?租賃等資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、政策共同驅(qū)動低空成為新的經(jīng)濟(jì)增長極發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，有利于拓展市場、擴(kuò)大內(nèi)需；有利于推動創(chuàng)新、豐富供給；有利于打通隔阻、促進(jìn)融合。當(dāng)前我國在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和政策方面都為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于實(shí)現(xiàn)我國低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)技術(shù)是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐。其中無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要支撐，目前我國在無人機(jī)領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位?；A(chǔ)設(shè)施支撐低空基礎(chǔ)設(shè)施是各類低空經(jīng)濟(jì)活動特別是低空飛行活動的關(guān)鍵載體。當(dāng)前低空基礎(chǔ)設(shè)施的主體是通用機(jī)場，目前我國通用機(jī)場數(shù)量已經(jīng)達(dá)到399個(gè)。

低空經(jīng)濟(jì)驅(qū)動因素政策推動良好的政策法規(guī)體系是低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、健康運(yùn)行的有力保障。當(dāng)前我國對低空經(jīng)濟(jì)的政策監(jiān)管態(tài)度是鼓勵(lì)、開放和高度重視的。

2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運(yùn)輸平臺經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)?！笔状螌ⅰ暗涂战?jīng)濟(jì)”概念寫入國家規(guī)劃。截至2021年底，全國全年無人機(jī)運(yùn)營企業(yè)1.27萬家，全行業(yè)注冊83.2萬架，無人機(jī)數(shù)量比2020年增長60.9%；無人機(jī)實(shí)時(shí)飛行約3.86億架次，飛行時(shí)長約1668.9萬小時(shí)。2023年，深圳率先就低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)立法，為低空經(jīng)濟(jì)的協(xié)同、管控、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管等一系列的問題指明方向，在助推深圳低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，也為全國全省推進(jìn)低空空域管理改革探索經(jīng)驗(yàn)。2023年5月，國務(wù)院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，并將于2024年1月1日起正式實(shí)施，標(biāo)志著我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒022.1全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2.2重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒2.1.1全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展至今先后經(jīng)歷了早期應(yīng)用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期，由于低空技術(shù)不成熟，因此以低空旅游和在農(nóng)業(yè)、工業(yè)的探索應(yīng)用為主。2010年以后，隨著低空飛行技術(shù)的愈發(fā)成熟和應(yīng)用的多元化，規(guī)范化監(jiān)管成為這一時(shí)期各國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)。當(dāng)下全球低空經(jīng)濟(jì)正處于進(jìn)一步的應(yīng)用普及階段。全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程應(yīng)用探索階段 規(guī)范化發(fā)展階段 普及應(yīng)用階段18世紀(jì)末1980年2006年2016年2018年熱氣球技術(shù)在法國日本公司洋光英國石油公司（BP）NASA與FAA合作推進(jìn)美國歐盟修訂《第巴黎試驗(yàn)成功，后(YoichiInoue)在首次使用無人機(jī)進(jìn)UTM（無人機(jī)交通管理系2018/1139號法熱氣球觀光活動在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域使用遙控行海上油田平臺的統(tǒng)）建設(shè)。同年FAA發(fā)布規(guī)》，將歐盟管理法國迅速傳播，可直升機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)作監(jiān)測，標(biāo)志著無人第107號法規(guī)，規(guī)定了商權(quán)限擴(kuò)展至所有的謂是低空經(jīng)濟(jì)的開業(yè)。機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)業(yè)用途的小型無人機(jī)的無人機(jī)。端。際應(yīng)用。運(yùn)營規(guī)則。美國總統(tǒng)簽署了低歐洲單一天空空中交通空飛行安全法，該管理研究院（SESAR）提法案旨在改善和簡出發(fā)展U-Space的概念?；療o人機(jī)在低空飛行的授權(quán)過程。

2019年歐洲航空安全局發(fā)布了兩部無人機(jī)通用條例，進(jìn)一步規(guī)范歐洲無人機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行要求。

2020年 2021-2023年FAA發(fā)布了遠(yuǎn)程標(biāo)識包括英國、美國在（RemoteID）法規(guī)，內(nèi)的多國試行空中要求大多數(shù)無人機(jī)在出租車。飛行時(shí)能夠廣播身份和位置信息。 亞馬遜于美國部分地區(qū)使用PrimeAir無人機(jī)送貨。資料來源：根據(jù)公開資料整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況全球無人機(jī)市場快速增長，無人機(jī)投資規(guī)模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機(jī)交付量整體上呈波動上升趨勢，2022年全球通用飛機(jī)交付量達(dá)到2818架，較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機(jī)銷售額達(dá)229億美元，較2021年同期增長6.16%。全球無人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模90.00250%300079.1580.00200%70.00250060.00150%200048.0650.00100%40.0050%150030.0024.390%100020.0013.0210.005.696.956.768.53-50%5003.141.210.00-100% 02013201420152016201720182019202020212022投資規(guī)模（億美元） 同比增速（%）

全球通用飛機(jī)交付量28182658264623532454244324082331226723252013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球通用飛機(jī)交付量（架） 增長速度（%）

全球通用飛機(jī)訂單交付額30030%15%25%244.99241.29250234.5235.1522920%10%215.72210.92202.01205.64200.4815%2005%10%0%1505%0%-5%100-5%-10%50-10%-15%-15%0-20%2013201420152016201720182019202020212022訂單交付額（億美元） 增長速度（%）資料來源：DroneIndustryInsights GAMA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.3全球低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展格局從全球低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展格局來看，美國因?yàn)橥ㄓ煤娇瞻l(fā)展的領(lǐng)先奠定了其低空經(jīng)濟(jì)的先發(fā)優(yōu)勢。相較之下，我國僅在無人機(jī)領(lǐng)域擁有與美國一較上下、比拼手腕的可能性。4756座18.12萬架5.6萬架86.6萬架161座95.8萬架81座俄羅斯英國399座美國中國3350座2300座通用機(jī)場數(shù)量巴西無人機(jī)在冊數(shù)量澳大利亞資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1美國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀美國通用航空器交付量波動上升，2022年為1755架。2023年5月，美國聯(lián)邦航空管理局發(fā)布《城市空中交通運(yùn)行概念2.0》白皮書，設(shè)計(jì)了UAM（UrbanAirMobility）管理體系架構(gòu)，特點(diǎn)是市場參與度高、FAA僅作宏觀把控。美國城市空中交通運(yùn)行方式演變美國通用航空器交付量1800177115%17461755175010%17001650163116505%161515991592160015550%1550153115181500-5%1450-10%14001350-15%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022美國通用航空器交付量（架） 同比增長（%）

UAM結(jié)構(gòu)載具自動化指令駕駛（空域與程序）水平（PIC）地點(diǎn)UAM專用人在回路外 遠(yuǎn)程（HOVTL）UAM驅(qū)動管理UAM演變體系和協(xié)作式人在回路上運(yùn)行實(shí)踐 （HOTL）UAM運(yùn)行在現(xiàn)有空中交人在回路中機(jī)載當(dāng)前ATM通管理內(nèi)（HWTL）低UAM運(yùn)行節(jié)奏高注：人在環(huán)路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人總是需要直接控制自動化系統(tǒng)；人在環(huán)路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主動監(jiān)視系統(tǒng)并在需要時(shí)可完全控制系統(tǒng)；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被動監(jiān)視系統(tǒng)，只在得到自動化系統(tǒng)的通知、請求等才采取行動，僅處理出現(xiàn)不可調(diào)和矛盾或規(guī)則集合之外的復(fù)雜情況。資料來源：美國聯(lián)邦航空管理局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2歐洲低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀在歐洲，通用航空一方面包括復(fù)雜的公務(wù)機(jī)和輕型噴氣機(jī)執(zhí)行運(yùn)營，另一方面包括休閑滑翔機(jī)或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業(yè)、航空訓(xùn)練、航空體育或飛行表演。低空經(jīng)濟(jì)方面，德國等注重?zé)o人機(jī)技術(shù)研發(fā)，英國等重視在產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用。歐洲通航飛行服務(wù)運(yùn)營內(nèi)容√休閑航空和航空體育√航空作業(yè)√航空訓(xùn)練√私人通航服務(wù)√公務(wù)航空√其他如動力飛行、氣球飛行和滑如空中吊車作業(yè)、航空探為航空公司輸送合翔以及空中滑板等測和制圖、農(nóng)業(yè)飛行等格航空人員歐洲空中交通管理目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機(jī)場運(yùn)營、先進(jìn)的空中交通服務(wù)、優(yōu)化的空中交通管理網(wǎng)絡(luò)、航空基礎(chǔ)設(shè)施升級四大場景領(lǐng)域，涉及空管系統(tǒng)、機(jī)載設(shè)備、航企運(yùn)控、機(jī)場運(yùn)行指揮等方面。英國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式英國政府積極支持低空經(jīng)濟(jì)及無人機(jī)技術(shù)，重點(diǎn)應(yīng)用到監(jiān)測農(nóng)作物生長，測量和檢測建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)及安全性，開展物流配送等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域；同時(shí)，針對新生業(yè)態(tài)，政府積極制定低空經(jīng)濟(jì)及飛行器的相關(guān)資金扶持政策。德國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式德國運(yùn)用社會和市場相結(jié)合發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，大力投資低空經(jīng)濟(jì)和研發(fā)精準(zhǔn)導(dǎo)航及飛行技術(shù)；同時(shí)，政府開始簡化企業(yè)無人機(jī)的注冊、飛行等相關(guān)程序，試圖提升本國低空經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展活力。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.3全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒對比全球低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)初步具備了一定的發(fā)展條件和基礎(chǔ)資源支持，但是與發(fā)達(dá)國家低空經(jīng)濟(jì)的建設(shè)情況相比，我國整體仍處于追趕的階段。資源支持：加強(qiáng)基礎(chǔ)資源支持低空經(jīng)濟(jì)中通航產(chǎn)業(yè)所需的空域、機(jī)場、飛行員等資源具有的特性需要從國家層面解決，國家政府相關(guān)管理當(dāng)局應(yīng)在政策、資金、等方面給予支持，地方政府應(yīng)從土地、財(cái)稅等政策措施予以支持，為機(jī)場、低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)提供基礎(chǔ)資源支持。安全保障：制定安全管理體系通用航空在安全方面要求高，同時(shí)有別于公共運(yùn)輸對安全的要求，應(yīng)制定針對性政策確保其安全。同時(shí)積極地出臺政策、制度和監(jiān)管系統(tǒng)來幫助通航擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，使通航企業(yè)能夠發(fā)展壯大。

多元應(yīng)用：擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域美國是無人機(jī)技術(shù)開發(fā)和采用的主要樞紐，一直在使用無人機(jī)進(jìn)行監(jiān)視、農(nóng)業(yè)和物流等應(yīng)用，歐洲國家也將無人機(jī)用于包括農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)視等目的。未來，通用航空和無人機(jī)將發(fā)揮越來越重要的作用，政府應(yīng)該大力支持在下游產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)效率與效果。降本增效：擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，降低成本目前通航制造業(yè)供應(yīng)與通航作業(yè)需求無法很好的切合，同時(shí)國內(nèi)制造企業(yè)供給受到政策及稅費(fèi)的影響，也使通航作業(yè)需求無法得到很好的滿足，政府應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)新的技術(shù)，不斷降低作業(yè)成本，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國低空經(jīng)濟(jì)市場洞察033.1低空經(jīng)濟(jì)政策歷程3.2低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀3.3低空經(jīng)濟(jì)競爭格局3.4低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)投情況3.5低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展痛點(diǎn)3.1.1中國低空空域管理改革歷程2000年起，國家空管委辦公室在軍航空管系統(tǒng)組織了小規(guī)模試點(diǎn)。2010年8月，國務(wù)院中央軍委下發(fā)《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，正式開啟我國低空空域管理改革。截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規(guī)模的低空空域管理改革試點(diǎn)，目前發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)由國家機(jī)構(gòu)統(tǒng)一規(guī)劃、制訂政策，具體管理和實(shí)施層面的事權(quán)下放到地方政府。2010-2014年 2015-2018年 2018年-至今第一輪：空域分類化管理第二輪：空域精細(xì)化管理第三輪：空域協(xié)同化管理?將低空空域由原來的全部為管制空域，改為?在珠三角和海南地區(qū)展開空域精細(xì)化管理改?低空空域協(xié)同管理改革試點(diǎn)拓展管制、監(jiān)視、報(bào)告三類空域革試點(diǎn)?四川省在全國率先成立了“四川省低空空域?在試點(diǎn)地區(qū)，按照審批和報(bào)備兩種方式實(shí)行?優(yōu)化空域?qū)徟贫?、動態(tài)靈活使用、建立低協(xié)同管理委員會”，將原低空空域由軍民航分類管理。試點(diǎn)在全國14個(gè)省自治區(qū)直轄市空空管服務(wù)保障示范、加強(qiáng)“低慢小”航空分塊管理轉(zhuǎn)變?yōu)檐姷孛袢絽f(xié)同管理，將低相關(guān)地區(qū)同時(shí)進(jìn)行，占全國空域的33%，共器安全管控等，著力解決空域管理粗放、使空飛行由管制指揮模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟恳曌灾黠w行劃設(shè)管制、監(jiān)視、報(bào)告3類空域254個(gè)、低空用效率不高的問題。2017年4月，海南省國模式，并簡化了審批流程。此后，湖南、江目視航線12條；在管制空域，通航飛行審批家低空空域空管服務(wù)保障示范區(qū)項(xiàng)目通過驗(yàn)西、安徽三省的低空空域管理改革試點(diǎn)拓展，時(shí)間縮短為飛行前4小時(shí)，在監(jiān)視空域和報(bào)收，標(biāo)志著海南省成為全國首個(gè)完成低空空參照四川模式，均成立了由省政府牽頭組成告空域，飛行報(bào)備時(shí)間最短只需提前半小時(shí)，管服務(wù)保障體系建設(shè)的地區(qū)。的軍地民三方低空域協(xié)同管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)行管極大方便了通航飛行，改革試點(diǎn)成效明顯。理中心。資料來源：通航委 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.2中國低空經(jīng)濟(jì)國家層面政策XXX。2009年“中國通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會上，中國民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念術(shù)語。2009-2010年2010年《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》的發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。概念提出期2014年《低空空域使用管理規(guī)定（試行）》將低空空域分為管制空域、監(jiān)視空域和報(bào)告空域，其中涉及監(jiān)視、報(bào)告空域的飛行計(jì)劃，企業(yè)需向空軍和民航局報(bào)備。2016年《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出到2020年，建成500個(gè)以上通用機(jī)場，基本實(shí)現(xiàn)地級以上城市擁有通用機(jī)場或兼顧通用航空服務(wù)的運(yùn)輸機(jī)場，2011-2020年 通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局。2018年《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》明確了飛行服務(wù)體系由全國低空飛行服務(wù)國家信息管理系統(tǒng)、區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)和飛行服務(wù)站初步發(fā)展期三部分構(gòu)成。2019年《促進(jìn)民用無人駕駛航空發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出促進(jìn)無人駕駛航空健康發(fā)展，提升民用無人駕駛航空管理與服務(wù)質(zhì)量。以低空、隔離運(yùn)行為起點(diǎn)，逐步積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)行數(shù)據(jù)，不斷提高面向國家、行業(yè)、社會及大眾的航空服務(wù)能力。2021年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運(yùn)輸平臺經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)。“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國家規(guī)劃。2021年《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建運(yùn)輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系。到“十四五”末，通航國家數(shù)量70個(gè)。服務(wù)體系更加健全，貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)更加完善，通用航空服務(wù)豐富多元，無人機(jī)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。2021年《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出有序推進(jìn)通用機(jī)場規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建區(qū)域短途運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，探索通用航空與低空旅游、應(yīng)急救援、醫(yī)療救2021年-至今護(hù)、警務(wù)航空等融合發(fā)展。2021年《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到完善公路沿線、服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務(wù)設(shè)施功能，推進(jìn)通用航空與旅游融合發(fā)展?？焖侔l(fā)展期2022年《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》設(shè)定了安全、規(guī)模、服務(wù)三個(gè)方面的16個(gè)具體指標(biāo)，如通用航空死亡事故萬時(shí)率五年滾動值低于0.08，通用航空器期末在冊數(shù)達(dá)到3500架，開展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)的省份不少于25個(gè)等。2022年《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài)，釋放通用航空消費(fèi)潛力。2023年《中華人民共和國空域管理?xiàng)l例（征求意見稿）》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范，標(biāo)志著我國空域放開有了實(shí)質(zhì)性的突破。2023年《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)物流運(yùn)行通用要求第1部分:海島場景》規(guī)定了應(yīng)用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統(tǒng)運(yùn)行的通用要求。2024年2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標(biāo)志著我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.3中國低空經(jīng)濟(jì)地方層面政策新疆拓展通用航空商業(yè)化市場，大力發(fā)展航空器制造維護(hù)、通航飛行、教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等通用航空全產(chǎn)業(yè)鏈，打造通用航空產(chǎn)業(yè)集群。青海建成一批通用機(jī)場，探索通用機(jī)場建設(shè)運(yùn)營管理和省內(nèi)通航短途運(yùn)輸模式。寧夏因地制宜布局建設(shè)通用機(jī)場，形成“一干兩支多點(diǎn)”現(xiàn)代機(jī)場體系。支持紅寺堡、同心、涇源等通用機(jī)場建設(shè)。

北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空產(chǎn)業(yè)基地，開發(fā)低空旅游消費(fèi)產(chǎn)品。天津新建中國通航天津?yàn)I海機(jī)場、薊州通用機(jī)場。山西加快推進(jìn)太原機(jī)場三期改擴(kuò)建等項(xiàng)目，布局建設(shè)一批航空飛行營地項(xiàng)目，加大通航示范省建設(shè)力度。內(nèi)蒙古

黑龍江到2025年，實(shí)現(xiàn)通用航空50公里服務(wù)覆蓋所有5A景區(qū)、5S滑雪場及主要農(nóng)林產(chǎn)區(qū)。具備通用航空短途運(yùn)輸功能的機(jī)場達(dá)到40個(gè)。吉林加快建設(shè)布局合理、干支協(xié)調(diào)的“一主多輔”機(jī)場群體系。遼寧到2025年，全省通用機(jī)場總數(shù)達(dá)到41個(gè)。形成集短途運(yùn)輸、公共服務(wù)、航空消費(fèi)、飛行培訓(xùn)等功能為一體的通用機(jī)場網(wǎng)絡(luò)。山東支持低空應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對公共類無人機(jī)起降、停放、氣象監(jiān)測等服務(wù)設(shè)施，鼓勵(lì)地方政府給予支持。陜西 到2025年，全區(qū)通用航空基礎(chǔ)有序建設(shè)通用機(jī)場。培育發(fā)展無人 設(shè)施全面提升，通用機(jī)場連點(diǎn)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。 成網(wǎng)，到2035年，全區(qū)建設(shè)通用機(jī)場100個(gè)左右。

安徽

江蘇有序推進(jìn)通用機(jī)場及相關(guān)設(shè)施建設(shè)。建成溧陽天目湖、淮安金湖、無錫丁蜀等通用機(jī)場。適時(shí)推動鎮(zhèn)江大路、新沂棋盤等通用機(jī)場改擴(kuò)建。四川深化智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)。爭取創(chuàng)建民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)，加快低空物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展無人機(jī)配送。重慶積極推進(jìn)通用機(jī)場建設(shè)，形成以民用樞紐機(jī)場為主骨架、支線機(jī)場為節(jié)點(diǎn)、各類通用機(jī)場為補(bǔ)充的機(jī)場網(wǎng)絡(luò)。

到2025年，安徽蕪湖市低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破300家，其中龍頭企業(yè)超過10家，“專精特新”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)翻一番，低空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到500億元。河南到2025年，力爭全省通用機(jī)場及具有通用航空服務(wù)功能的機(jī)場達(dá)到20個(gè)以上，基本建成省內(nèi)航空應(yīng)急救援體系，打造精品低空旅游項(xiàng)目6個(gè)以上。浙江針對城市低空環(huán)境下無人機(jī)超視距運(yùn)行，開展常態(tài)化、多樣化、規(guī)?；\(yùn)行。逐步建立覆蓋省內(nèi)4A級及以上景區(qū)的低空旅游航線網(wǎng)絡(luò)。湖北推進(jìn)一批通用機(jī)場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)通航服務(wù)市州廣覆蓋。貴州投資約210億元加快全省通用航空規(guī)劃建設(shè)，力爭到2030年實(shí)現(xiàn)全省“通用航空縣縣通”。

江西

上海突破傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合翼、智能飛行等技術(shù)，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。云南充分利用通航優(yōu)勢，打造“干線運(yùn)輸+通航短途貨運(yùn)”的航空貨運(yùn)模式，打造立體多式聯(lián)運(yùn)物流體系。

提出支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施，強(qiáng)化制度機(jī)制、技術(shù)人才和政策法規(guī)支撐。湖南出臺低空空域劃設(shè)及協(xié)同運(yùn)行辦法，對低空空域協(xié)同機(jī)制進(jìn)行了規(guī)范。廣西廣東福建至“十四五”期末，力爭全區(qū)共建成21個(gè)通用機(jī)場，重點(diǎn)構(gòu)建低空經(jīng)到“十四五”末，福建省落地30家-70家正常運(yùn)營的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，以廣州、濟(jì)圈和沿海沿邊通道。低空旅游企業(yè)，形成2家-3家以上龍頭企業(yè)，低空深圳、珠海為依托，突破無人機(jī)專用芯片、飛控系統(tǒng)、動力旅游總收入規(guī)模達(dá)到94億元。海南系統(tǒng)、傳感器等關(guān)鍵技術(shù)，做大做強(qiáng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，推動在物加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動通航飛機(jī)等重大項(xiàng)目投產(chǎn)。加快建設(shè)一流、農(nóng)業(yè)、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應(yīng)急救援等主要行批通用機(jī)場。業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征目前我國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)增長快，通用航空市場持續(xù)擴(kuò)大，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，警用航空發(fā)展加速。通用航空市場持續(xù)擴(kuò)張 低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)增速快中國在冊通用航空器數(shù)量整體上 中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)共有相關(guān)企業(yè)處于上升態(tài)勢，截至2022年實(shí)際 數(shù)量超過8000家，企業(yè)注冊數(shù)量運(yùn)營中的通用航空器共有3177架。 整體呈現(xiàn)增長趨勢。中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)新增企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先 警用航空發(fā)展提速中國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球 目前在我國公安系統(tǒng)中，警用直前列。2022年中國無人機(jī)累計(jì)飛 升機(jī)發(fā)展到近百架，警用無人機(jī)行時(shí)間為2067萬小時(shí)。 超過1萬架，無人機(jī)操控員近萬人。中國無人機(jī)累計(jì)飛行時(shí)間（單位：萬小時(shí)）1000878900806820800735766700644686605

2500.02000.01740.41578.4 1615.41500.0

2067.01923.46005004003002001000

365

1000.0500.00.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-9

2018 2019 2020 2021 2022資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心 企查貓 中國民用航空局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.2中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模根據(jù)云圖智行披露的信息，2022年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元。對于整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)市場未來的發(fā)展，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬多億元。中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模（單位：萬億元）7.008%66.007%5.006%4.005%4%3.002.52.343%2.002%1.001%0.000%202120222035E資料來源：云圖智行 《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.3中國通用航空發(fā)展現(xiàn)狀我國頒證通用航空機(jī)場數(shù)量和通用航空飛行時(shí)長均呈現(xiàn)增長狀態(tài)。中國通用航空機(jī)場飛行場地分類中國通用航空機(jī)場類型B類,253,高架直升型,42,跑道+表面直升,40,10%63%11%表面直升型,128,32%跑道+表面直升+水上,1,0%其他,43,10%水上機(jī)場,1,0%表面直升+水上,1,0%A類,146,

中國通用航空器類型占比直升機(jī),34%渦槳和活公務(wù)機(jī),塞固定翼,12%52%37%

跑道型,186,47%

其他,2%中國通用航空飛行時(shí)長及增速中國通用航空機(jī)場數(shù)量及增速500300%140025%39911781219120020%370250%1065400350984937100015%200%83830024080010%202150%200100%6005%4000%1005550%200-5%00%0-10%2017年2018年2019年2020年2021年2022年201720182019202020212022機(jī)場數(shù)量（個(gè)）同比（%）飛行時(shí)長（千小時(shí)）同比（%）資料來源：中國AOPA 民航局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.4中國無人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀我國民用無人機(jī)注冊數(shù)量快速增長。2022年全國民用無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機(jī)逐漸步入持證上崗時(shí)代，根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全行業(yè)民用無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。中國民用無人機(jī)注冊數(shù)量及增速12070%10095.860%83.250%8040%6051.739.230%4028.720%2010%00%20182019202020212022無人機(jī)注冊數(shù)量（萬架）

中國民用無人機(jī)行業(yè)需求結(jié)構(gòu) 中國民用無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速巡檢18.0060%11%測繪與地16.0015.28理信息農(nóng)林植保14.0050%26%12.0830%12.0040%10.008.9030%8.006.726.004.4620%其他4.0010%安防監(jiān)控8%2.00應(yīng)急快遞物流12%0.000%5%8%20182019202020212022無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量（萬本）資料來源：中國民用航空局 Frost&Sullivan 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.1中國低空經(jīng)濟(jì)競爭格局分析通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)，無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，主要企業(yè)有中航工業(yè)、航發(fā)動力與中直股份等；無人機(jī)領(lǐng)域主要企業(yè)有大疆、中航無人機(jī)與航天彩虹等。航空材料大疆創(chuàng)新——無人機(jī)行業(yè)排名第一航空發(fā)動機(jī)中航無人機(jī)——全體系全場景整體解決方案機(jī)體航天彩虹——軍用及民用無人機(jī)機(jī)載設(shè)備、極飛科技——構(gòu)建無人化智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)整機(jī)億航——城市空中交通科技資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.2中國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)經(jīng)營情況根據(jù)國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心的統(tǒng)計(jì)信息，2022年，我國開展有低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入合計(jì)為418.35億元。2018-2022年低空經(jīng)濟(jì)公司總數(shù)3639383532201820192020202120222018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)171716161513131312121120182019202020212022航空器制造 飛行服務(wù) 保障服務(wù)

2018-2022年低空業(yè)務(wù)總收入（萬元） 2022年低空業(yè)務(wù)營業(yè)收入TOP3（萬元）41834763344800191712528435242105452.832324334.672506427731020182019202020212022中直股份洪都航空中無人機(jī)2018-2022年低空業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)（萬元）2022年低空業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)3663842保障業(yè)務(wù),34176085%29391882371453.81飛行業(yè)務(wù),1873617.617%252919272203261690300052286418197060198008142020175328233217制造業(yè)務(wù),2018201920202021202288%航空器制造飛行服務(wù)保障服務(wù)注：以上數(shù)據(jù)基于對深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報(bào)的統(tǒng)計(jì) 資料來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4中國低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)投情況從投融資事件數(shù)量來看，2020-2022年，我國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰(zhàn)略投資輪次。中國低空經(jīng)濟(jì)投融資金額及數(shù)量分析中國低空經(jīng)濟(jì)投融資輪次分布3530121.332730252226252021202015151539.9410101077721.251455543012020202120222023.1-80A輪戰(zhàn)略投資種子/天使輪B輪Pre-A輪C輪IPOPre-B+輪D輪E輪其他投資金額（億元）投資事件數(shù)量（起）中國低空經(jīng)濟(jì)投融資代表性事件時(shí)間公司名稱產(chǎn)品輪次金額投資方2023-06-30沃飛長空以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應(yīng)A輪超億元華控基金領(lǐng)投，元禾原點(diǎn)、鴻華航空、空天翱翔跟投急醫(yī)療等綜合應(yīng)用2023-05-06云圣智能綠色能源驅(qū)動的工業(yè)級智能無人機(jī)C++輪未透露中金資本旗下中金科元基金領(lǐng)投2022-12-20航天飛鴻智能無人系統(tǒng)、無人機(jī)、精確制導(dǎo)武器及反無人系戰(zhàn)略投資38億元戰(zhàn)略投資者統(tǒng)2022-4-28拓攻機(jī)器人植保無人機(jī)、巡檢無人機(jī)及支線物流無人機(jī)B+輪1億元中金資本（領(lǐng)投）、工銀國際、騰訊投資等2021-10-19小鵬匯天低空載人飛行器A輪超31億元IDG資本、五源資本及小鵬汽車領(lǐng)投，紅杉中國等跟投資料來源：IT桔子 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.5中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展痛點(diǎn)目前我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在頂層設(shè)計(jì)方面、空域管理方面、技術(shù)端、應(yīng)用端等痛點(diǎn)。技術(shù)端 主控芯片、精密元器件等相關(guān)核心零部件國產(chǎn)化能力仍需提升。 無人機(jī)安全、續(xù)航、載重、避障、降噪等短板仍然存在。 飛行控制、智能避障、故障診斷等關(guān)鍵核心技術(shù)需要突破。 低空網(wǎng)絡(luò)服務(wù)仍需優(yōu)化，現(xiàn)有的頂層設(shè)計(jì)大量無人機(jī)仍依賴于與地面站的低空經(jīng)濟(jì)新興業(yè)態(tài)的法律法單點(diǎn)通信方式，限制了無人機(jī)空規(guī)尚未健全，部分規(guī)章標(biāo)準(zhǔn) 中作業(yè)的靈活性和自主性。的內(nèi)容未適應(yīng)當(dāng)前形勢。通用航空機(jī)場建設(shè)、管理長期沿用航空運(yùn)輸機(jī)場標(biāo)準(zhǔn)，審批層次過高，周期過長。低空經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系缺失，缺乏對低空經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。

應(yīng)用端大多通航運(yùn)營企業(yè)缺少成熟的商業(yè)模式和穩(wěn)定的盈利模式，市場需求開發(fā)不足。低空經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)活動層次較淺，產(chǎn)業(yè)鏈條較短；許多領(lǐng)域尚處于空白狀態(tài)。60%3%中國發(fā)達(dá)國家低空消費(fèi)型服務(wù)占比

空域管理完善的低空空域飛行安全、效率與經(jīng)濟(jì)性、公平性的全面評估機(jī)制尚需建立。缺乏精細(xì)化的空域管理技術(shù)和手段。部分飛行服務(wù)站由于得不到軍民航充分支持而未能有效開展服務(wù)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟(jì)多場景應(yīng)用探索044.1低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈4.2低空經(jīng)濟(jì)+應(yīng)用場景現(xiàn)狀4.3低空經(jīng)濟(jì)與應(yīng)用場景融合度分析4.1.1中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，研發(fā)包括各種工業(yè)軟件，原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機(jī)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游包含無人機(jī)、航空器、高端裝備、配套產(chǎn)品、低空保障與綜合服務(wù)；銜接下游需要有飛行審批、空域備案等，通過后的下游應(yīng)用是低空經(jīng)濟(jì)與各種產(chǎn)業(yè)的融合。上游：原材料及零部件研CAxEDA發(fā)PLM其他鋼材鋁合金關(guān)鍵 工程塑料 陶瓷基材原材 碳纖維 玻璃纖維料樹脂基材 復(fù)合材料芯片 板卡零部 電池 電機(jī)件陀螺 其他

中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中游：低空經(jīng)濟(jì)核心部分載攝像機(jī)傳感器荷云臺其他低無人機(jī)航空器空高端裝備配套產(chǎn)品產(chǎn)品低空保障綜合服務(wù)地遙控監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)控面數(shù)據(jù)處理起降系統(tǒng)系統(tǒng)輔助設(shè)備指揮系統(tǒng)

下游：產(chǎn)業(yè)融合低空經(jīng)濟(jì)+物流飛行審批 低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+旅游空域管控 低空經(jīng)濟(jì)+消防低空經(jīng)濟(jì)+應(yīng)急其他低空經(jīng)濟(jì)+其他資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.1.2中國低空經(jīng)濟(jì)場景分布：低空空域滿足多種應(yīng)用場景需求目前已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)化探索的應(yīng)用領(lǐng)域有物流、農(nóng)業(yè)、旅游等。此外，潛在的低空飛行場景還有許多，可以按照生產(chǎn)作業(yè)類、公共服務(wù)類、航空消費(fèi)類這三類進(jìn)行細(xì)化產(chǎn)業(yè)門類和服務(wù)鏈條的拓展。城市場景300-1000米低空經(jīng)濟(jì)+旅游商E類空域業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+消防化應(yīng)120-300米低空經(jīng)濟(jì)+物流用G類空域低空經(jīng)濟(jì)+巡檢景0-120米W類空域 低空經(jīng)濟(jì)+物流場生產(chǎn)作業(yè)景主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行新作業(yè)活動，包括牧業(yè)飛行、漁業(yè)飛行、潛航空探測、石油服務(wù)、電力作業(yè)等；力

傳統(tǒng)通用固定翼飛機(jī)（量少） 低空經(jīng)濟(jì)+旅游載人eVTOL（量大）低空經(jīng)濟(jì)+消防專用多旋翼飛機(jī)（量少） 低空經(jīng)濟(jì)+巡檢消費(fèi)級無人機(jī)（量大）低空經(jīng)濟(jì)+旅游小物流無人機(jī)（量大）限定類載人eVTOL（量?。┑涂战?jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)公共服務(wù)主要是面向相關(guān)單位乃至整個(gè)社會提供各種航空服務(wù)性飛行活動，包括醫(yī)療救護(hù)、短途運(yùn)輸、航空物流、警用飛行、海關(guān)飛行、政務(wù)飛行等；

非城市場景傳統(tǒng)通用固定翼飛機(jī)（量少）載物eVTOL(量少-海島、偏遠(yuǎn)地區(qū))直升機(jī)(量少旅游場)工業(yè)無人機(jī)(量大-巡邏、巡檢、測繪)載物SVTOL(量中-跨城物流)限定類載人eVTOL（量大-旅游景區(qū)）植保無人機(jī)（量大）航空消費(fèi)主要是面向各類消費(fèi)群體提供消費(fèi)性航空活動，包括飛行培訓(xùn)、空中游覽、私人飛行、航空運(yùn)動、娛樂飛行等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.1低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)：助力智慧農(nóng)業(yè)，有利可持續(xù)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)的重要載體是植保無人機(jī)。植保無人機(jī)在農(nóng)業(yè)發(fā)展較早，在農(nóng)林業(yè)應(yīng)用廣泛。因此農(nóng)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)快速融合的產(chǎn)業(yè)。兩者的結(jié)合有利于提升精細(xì)化生產(chǎn)和管理，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。概所在空域：W類空域（低于120米）----農(nóng)業(yè)生產(chǎn)G類空域（高120-300米）-林業(yè)管理念實(shí)施區(qū)域：耕地、山地、森林、草原、濕地等及構(gòu)實(shí)施目的：播種、施肥滅蟲、植保、人工促雨撲火成關(guān)鍵設(shè)備：無人機(jī)（單旋翼/多旋翼/電動/油動）多旋翼無人機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控低指揮作業(yè)空促雨撲火經(jīng)濟(jì)植被保護(hù)+農(nóng)播種火情監(jiān)控業(yè)施肥產(chǎn)業(yè)滅蟲構(gòu)成山地森林耕地農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀利好業(yè)態(tài)22植保無人機(jī)銷量20智慧152118（萬臺）1717171717農(nóng)業(yè)1715171078991農(nóng)作物播種面積11926757（千公頃）844精細(xì)每架無人機(jī)可覆蓋治理的播種面積（萬平方米）201720182019202020212022數(shù)決數(shù)字據(jù)策發(fā)展效益分析生產(chǎn)傳指輸導(dǎo)水藥環(huán)保高效安全防治顯著?節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量?規(guī)模作業(yè)120-150畝/小時(shí)，?可以進(jìn)行夜間持續(xù)作業(yè)，鄉(xiāng)村?節(jié)約90%的用水量?效率比常規(guī)噴灑至少高出?通過GPS等技術(shù)進(jìn)行實(shí)經(jīng)濟(jì)?精準(zhǔn)施藥，滅殺見效100倍；施監(jiān)控；資料來源：農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.2低空經(jīng)濟(jì)+物流：智慧物流和數(shù)字化配送的加速器地面物流承載壓力大，而低空智聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)有利于低空物流的發(fā)展。到2035年，我國僅無人機(jī)物流行業(yè)產(chǎn)值可超萬億元規(guī)模，因此低空經(jīng)濟(jì)+物流是巨大的發(fā)展機(jī)遇。概所在空域：G類空域（真空高120-300米）實(shí)施目的：小批量、高頻詞、即時(shí)性貨物配送念及配送要求：直線距離10km以內(nèi)，載重在5kg～20kg構(gòu)有具體審批文件、空域、航線要求成關(guān)鍵設(shè)備：無人機(jī)、eVTOL、通航直升機(jī)等多旋翼無人機(jī)固定翼無人機(jī)干線（跨?。┑椭Ь€（跨市）支線（跨市）支線（跨市）空經(jīng)末端（縣內(nèi)）末端（市內(nèi)）末端（市內(nèi)）濟(jì)+物資運(yùn)輸商品農(nóng)醫(yī)藥冷鏈業(yè)應(yīng)急物品快遞產(chǎn)醫(yī)療用品業(yè)小型商品外賣/生鮮構(gòu)成

干線-支線-末端三級智能物流體系數(shù) 決據(jù) 策傳 指輸 導(dǎo)

低空物流無人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀 利好業(yè)態(tài)物流無人機(jī)占比,智慧物流無人機(jī)數(shù)量4%69（萬架）交通1105.001083.00833.60物流無人機(jī)市場規(guī)635.2033模（億元）17智能配送快遞業(yè)務(wù)（億件）1.11.62.60.90.102019202020212022數(shù)字發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 物流快捷配送快速商業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)劣勢?延伸鄉(xiāng)村物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?目前電商系、物流系等企人口密集區(qū)存在安全風(fēng)險(xiǎn)城鄉(xiāng)?規(guī)?；\(yùn)輸后配送成本業(yè)已進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作；隱私侵犯、碰撞風(fēng)險(xiǎn)、惡經(jīng)濟(jì)縣城/鄉(xiāng)村藥廠/醫(yī)院城市/社區(qū)物流倉庫注：無人機(jī)占比是基于2021年民用無人機(jī)下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測算

將下降40%-50%。?相關(guān)算法模型已通過測試，意掉包、投入成本較高；?避開擁堵、交通事故等有利加快技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程。資料來源：深圳市無人機(jī)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.3低空經(jīng)濟(jì)+旅游：有利開拓低空消費(fèi)新業(yè)態(tài)隨著生活水平的提高，人們開始探索更新奇、有趣的旅游休閑項(xiàng)目。網(wǎng)絡(luò)社交平臺上不少人曬出了“土耳其熱氣球”、“瑞士滑翔傘”、“紐約直升機(jī)”等短視頻，刺激了消費(fèi)者的欲望，有利國內(nèi)“平替”產(chǎn)品的涌現(xiàn)。概所在空域：E類空域（真空高300-6000米）實(shí)施目的：滿足旅游休閑、探險(xiǎn)、運(yùn)動等消費(fèi)需求念及發(fā)展特征：規(guī)模小、發(fā)展初期、接受度較低構(gòu)國內(nèi)航線：旅游相關(guān)超過98條，覆蓋25個(gè)省份成關(guān)鍵產(chǎn)品：直升機(jī)、熱氣球、降落傘、滑翔翼等熱氣球等滑翔傘等直升飛機(jī)等低人消均700-900￥/h500-800￥/h500-2000￥/h空經(jīng)費(fèi)濟(jì)飛行體驗(yàn)+基地參觀旅模擬機(jī)體驗(yàn)游航空展覽空中攝影產(chǎn)圖 安像 全拍 監(jiān)攝 控

利好業(yè)態(tài)低空旅游產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀熱氣球市場規(guī)模1212.4智慧10.8（億元）1010旅游8.78滑翔傘市場規(guī)模6.0220210（億元）200180航拍旅游直升機(jī)市場規(guī)經(jīng)濟(jì)模（億元）2019202020212022數(shù)字發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 消費(fèi)業(yè)航空競賽定制旅游空中婚禮構(gòu)成觀光類 運(yùn)動類 衍生類

旅游基地

新業(yè)態(tài)機(jī)會?滿足新型旅游消費(fèi)需求?增加旅游產(chǎn)品供給?刺激新的旅游業(yè)態(tài)發(fā)展

帶動周邊產(chǎn)業(yè)?熱氣球、滑翔傘、直升飛機(jī)等需要周邊配套，有利于帶動周邊產(chǎn)業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)劣勢高空飛行存在人身安全風(fēng) 空中險(xiǎn)，消費(fèi)者需求有待挖掘 競技體驗(yàn)價(jià)格高，但時(shí)間較短，消費(fèi)者復(fù)購能力有限；資料來源：深圳市無人機(jī)協(xié)會前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.4低空經(jīng)濟(jì)+巡檢：有利于整合巡檢服務(wù)無人巡檢有諸多好處，例如無人夜間值守、高效低空數(shù)據(jù)采集、突發(fā)事件的及時(shí)響應(yīng)等，大大提高了巡邏和巡檢的效率。而將其統(tǒng)一囊括在低空經(jīng)濟(jì)體系中，有利于巡檢產(chǎn)業(yè)的整合，提升巡檢效率。概 所在空域：G（高120-300米）、E類空域（高300-6000米）念 實(shí)施目的：進(jìn)行化工、電力等工廠環(huán)境的定期檢查及 需求特征：替代人工巡視、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測等構(gòu) 技術(shù)特征：所需設(shè)備較多，對信息技術(shù)要求較高成 關(guān)鍵設(shè)備：無人機(jī)、無人直升機(jī)等有低關(guān)區(qū)塊鏈、AIAI技術(shù)、遙感、GPS技術(shù)、報(bào)空術(shù)技VR/AR等激光雷達(dá)等警信息技術(shù)經(jīng)數(shù)濟(jì)據(jù)

巡檢無人機(jī)市場規(guī)模（億元）巡檢無人機(jī)銷量（萬架）

低空巡檢發(fā)展現(xiàn)狀789.08.0巡檢無人機(jī)占比,617.77.012%6.0395.04.8284.0243.53.02.62.12.01.00.020182019202020212022

利好業(yè)態(tài)智慧巡檢智能排查+電力巡檢、指監(jiān)測數(shù)據(jù)揮巡圖調(diào)事故排查檢像度地圖管理超速檢測回產(chǎn)傳故障修復(fù)業(yè)防爆監(jiān)測疲勞提示構(gòu)智能發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 監(jiān)測保障安全 新技術(shù)應(yīng)用 風(fēng)險(xiǎn)劣勢成化工廠 電力電網(wǎng) 高速公路 調(diào)度中心

?滿足人工、地面巡檢無法觸及的安全監(jiān)控；?有利及時(shí)排查事故隱患?提醒有關(guān)人員糾正行為。

AI智能視覺算法、AR可視受制飛行設(shè)備的巡航里程化、區(qū)塊鏈等與低空巡檢和通信技術(shù)的回傳情況；相結(jié)合，有利于新技術(shù)的 成本較高，企業(yè)采購相關(guān)應(yīng)用。 服務(wù)意愿度較低；

數(shù)字巡檢注：無人機(jī)占比是基于2021年民用無人機(jī)下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測算

資料來源：深圳市無人機(jī)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.5低空經(jīng)濟(jì)+消防：打通消防安全“空中通道”部分地區(qū)一直為消防安全隱患所困。老舊小區(qū)、古城區(qū)、偏遠(yuǎn)山區(qū)等地方消防設(shè)施落后，低空消防能進(jìn)行第一時(shí)間繞開復(fù)雜擁堵路段進(jìn)行救援，這是地面消防遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法達(dá)到的。因此，打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。概 所在空域：G（高120-300米）、E類空域（高300-6000米）念 實(shí)施目的：進(jìn)行消防定期檢查和及時(shí)救援及 需求特征：替代人工檢查、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測等構(gòu) 技術(shù)特征：對信息技術(shù)要求較高，對消防指令依賴程度高成 關(guān)鍵設(shè)備：無人機(jī)、無人直升機(jī)、有人直升機(jī)等技區(qū)域-路徑-點(diǎn)巡檢救援體系低術(shù)紅外熱像儀立體測圖、隱無線通信技術(shù)空設(shè)高清攝像頭等患探測等高清攝像頭等備應(yīng)經(jīng)數(shù)濟(jì)據(jù)急

安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場規(guī)模（億元）安防救援無人機(jī)銷量（萬架）

安防救援發(fā)展現(xiàn)狀8720.018.0安防救援無人機(jī)16.0占比,15%5614.013.012.011.810.710.09.99.1288.06.09114.02.00.020182019202020212022

利好業(yè)態(tài)智慧消防智能排查4.3低空經(jīng)濟(jì)與應(yīng)用場景融合度分析融合度指標(biāo)選取意義細(xì)分領(lǐng)域指標(biāo)選取意義產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場潛力，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)可承擔(dān)的沉沒成本的實(shí)力無人機(jī)/直升機(jī)配備反映該產(chǎn)業(yè)硬件設(shè)備、配套產(chǎn)品的需求程度信息技術(shù)需求反映該產(chǎn)業(yè)需要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化所用的信息技術(shù)需求程度管理體系要求程度反映相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)合所需要的管理體系復(fù)雜程度和依賴度產(chǎn)品創(chuàng)新程度反映相關(guān)商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新程度，相關(guān)產(chǎn)品可以多元化拓展?jié)摿ι虡I(yè)化發(fā)展?jié)摿Ψ从吃摦a(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地的可行性以及投資回報(bào)的效益程度風(fēng)險(xiǎn)劣勢情況反映該產(chǎn)業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及劣勢綜合評價(jià)本報(bào)告將商業(yè)潛力、信息技術(shù)需求、風(fēng)險(xiǎn)劣勢判定為重要指標(biāo)的前三名，依據(jù)該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)據(jù)、產(chǎn)品銷量以及技術(shù)發(fā)展情況進(jìn)行大致測算低空經(jīng)濟(jì)與下游場景融合度細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模無人機(jī)/直信息技術(shù)管理體系產(chǎn)品創(chuàng)新商業(yè)化發(fā)風(fēng)險(xiǎn)劣勢綜合評價(jià)升機(jī)配備需求要求程度程度展?jié)摿η闆r考核權(quán)重10%10%20%10%5%30%15%100%低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+物流低空經(jīng)濟(jì)+旅游低空經(jīng)濟(jì)+巡檢低空經(jīng)濟(jì)+消防融合度相對最強(qiáng)融合度相對較弱“低空+”收益-成本-周期效益模型當(dāng)前2025年2030年商業(yè)化效果較好領(lǐng)域成本高低空經(jīng)濟(jì)+低空經(jīng)濟(jì)+巡檢旅游低空經(jīng)濟(jì)+中農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+物流低空經(jīng)濟(jì)+消防收益低低 中 高低空經(jīng)濟(jì)下游總結(jié)未來幾年，商業(yè)化效果較好的領(lǐng)域是低空經(jīng)濟(jì)+巡檢、低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)以及低空經(jīng)濟(jì)+物流。由于低空經(jīng)濟(jì)+消防的管理要求較高，且大部分采購單位是消防單位，獲利能力不如其他領(lǐng)域，但對于成本承擔(dān)能力較弱的中小企業(yè)來說是較好切入市場的契機(jī)。低空經(jīng)濟(jì)+旅游的人身風(fēng)險(xiǎn)不可忽視，但有能力的大型企業(yè)可以通過購置保險(xiǎn)、保障設(shè)備安全性、加強(qiáng)服務(wù)管理等方面提升商業(yè)化收益。料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國重點(diǎn)區(qū)域創(chuàng)新實(shí)踐055.1低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份5.2試點(diǎn)省份-湖南、江西改革現(xiàn)狀5.3廣東省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)狀5.4重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒總結(jié)5.1低空經(jīng)濟(jì)改革試點(diǎn)省份-安全與發(fā)展經(jīng)濟(jì)是首要考慮因素截至2023年，共有16個(gè)?。▍^(qū)、市）將“低空經(jīng)濟(jì)”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報(bào)告；其中，有5個(gè)省份成為全國首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，試點(diǎn)省份選擇原因如下：2023年低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)及規(guī)劃省份分布情況

低空經(jīng)濟(jì)地理因素VS試點(diǎn)省份人口密度新疆遼寧內(nèi)蒙古山西青海

基目前，我國低空經(jīng)濟(jì)處于興起階段過渡到初級階本段。這兩個(gè)階段要求航路航線飛行是低密度小流要量的，而航空航線的基本原則是規(guī)避人口密集區(qū)求域，安全第一。試試點(diǎn)省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度點(diǎn)相對西部較高，一方面作為試點(diǎn)相對安全，另一情方面具備一定基于城市低空的實(shí)驗(yàn)的參考價(jià)值。況

試點(diǎn)省份與其他地區(qū)人口密度情況（人/km2） 東部沿海436643人/km2314271285全國平均172147人/km2西部地區(qū)112人/km2湖南江西安徽海南四川甘肅陜西西藏安徽上海四川湖南江西貴州4個(gè)作為全國低廣東空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份將低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作海南報(bào)告的省份（包括4個(gè)試點(diǎn)省份）

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素VS試點(diǎn)省份經(jīng)濟(jì)情況發(fā)改委專家表示，低空經(jīng)濟(jì)將成為新的經(jīng)濟(jì)增長試點(diǎn)省份與其他地區(qū)人發(fā)展點(diǎn)，其發(fā)展在三維空域能催生出更多創(chuàng)新應(yīng)用，均GDP情況（萬元/人）東部沿海有利于激發(fā)超過4億中低收入群體潛在的消費(fèi)市場，需11.7萬元/人求激發(fā)市場需求。7.47.17.4全國平均6.76.88.9萬元/人試試點(diǎn)省份處于東西經(jīng)濟(jì)承接區(qū)，人均GDP接近全西部地區(qū)點(diǎn)國平均水平，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)能為其創(chuàng)造新機(jī)遇，5.8萬元/人情甚至有利提高人均收入，進(jìn)一步提升投資價(jià)值。況湖南江西安徽海南四川資料來源：國家發(fā)展改革委員會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.2.1湖南省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀：全國第一“率先飛”2020年9月，中央空管委辦公室批復(fù)《湖南省低空空域管理改革試點(diǎn)拓展實(shí)施方案》，湖南成為了全國第一個(gè)全域低空空域管理改革試點(diǎn)拓展省份。湖南構(gòu)建了全域低空空域協(xié)同運(yùn)行管理的技術(shù)和制度保障體系。湖南省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布岳陽北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園岳陽?長沙自貿(mào)臨空區(qū)長沙 ?湖南航天麓谷產(chǎn)業(yè)基地改革現(xiàn)狀國家（長沙）北斗?全國第一個(gè)明確“怎么飛”：湖南發(fā)株洲 專業(yè)特色示范園布全國第一個(gè)覆蓋全省的專項(xiàng)低空航圖；?全國第一次大規(guī)模批通用機(jī)場：2022年湖南一次性獲批55個(gè)通用機(jī)場場址；?株洲北斗產(chǎn)業(yè)園?改革成效：2022年全省無人機(jī)產(chǎn)值16?湖南航空航天配套產(chǎn)業(yè)園(株洲)億元+，占全國比重＞6%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：通航+農(nóng)林、通航+應(yīng)急、通航+旅游、通航+物流……

湖南省通航產(chǎn)業(yè)及低空經(jīng)濟(jì)簽約項(xiàng)目情況2020-2022年湖南通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023湖南低空投資簽約項(xiàng)目分布500510（億元，%）通用機(jī)場,417150億元,2838%24中小航空發(fā)9動機(jī)及裝備,241億元2020年2021年2022年62%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）湖南省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式分析制定地方標(biāo)準(zhǔn) ◆從設(shè)施設(shè)備、服務(wù)要求、信息管理、質(zhì)量控制等12個(gè)維度，構(gòu)建無人機(jī)應(yīng)用服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，提升制度的規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)性。+打造產(chǎn)業(yè)集群 ◆加快民用航空產(chǎn)品自主研發(fā)和制造，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)、完善供應(yīng)鏈，逐步實(shí)現(xiàn)低成本、高質(zhì)量的發(fā)展目標(biāo)，構(gòu)建全價(jià)值鏈集成化的產(chǎn)業(yè)體系。+引進(jìn)投資項(xiàng)目 ◆通過引進(jìn)投資項(xiàng)目，打造產(chǎn)業(yè)合作平臺，推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。資料來源：湖南省政府官網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.2.1江西省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀：航空發(fā)展基礎(chǔ)全國前列江西通航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，2022年南昌無人機(jī)擁有量就超過10萬架；3年航空產(chǎn)業(yè)總收入年復(fù)合增速超過13%，這些為江西發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)打下良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；此外江西低空經(jīng)濟(jì)目前已經(jīng)開始支撐鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。江西省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布

江西省通航產(chǎn)業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布南昌航空城瑤湖通航產(chǎn)業(yè)園 南昌?贛州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園?南康區(qū)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園贛州

改革現(xiàn)狀?全國首批民用無人駕駛基地之一：形成通航全域的低空飛行航線網(wǎng)絡(luò)，初步建成具有江西特色的通航飛行協(xié)調(diào)與服務(wù)系統(tǒng)。?全國首個(gè)適航審定中心：江西的適航審定能力進(jìn)入全國“第一方陣”。?改革成效：2022年全省無人機(jī)產(chǎn)值20億元+，占全國比重＞7%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：無人機(jī)+旅游、無人機(jī)+空警、無人機(jī)+農(nóng)業(yè)……

2020-2023年江西通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023年江西航空企事業(yè)單位類型16041750（家，%）1413120522運(yùn)營服務(wù),1829家，20%13整機(jī)制造及9配套,97家，69%科研教育,15家，2020年2021年2022年2023E11%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）江西省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式分析完善產(chǎn)業(yè)鏈◆集科研、制造、運(yùn)營、審定、試飛、服務(wù)于一體的較為完備航空產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，在航空制造規(guī)模方面，江西居全國前列。+協(xié)同區(qū)域發(fā)展+ ◆構(gòu)建以南昌、景德鎮(zhèn)為核心區(qū)，九江、吉安、贛州等地為協(xié)同區(qū)的“雙輪驅(qū)動、多點(diǎn)支撐”的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。提振鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)◆目前低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)初步和鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)有機(jī)結(jié)合，為群眾增收致富提供了堅(jiān)強(qiáng)的交通保障。資料來源：江西省政府官網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.1廣東省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀：大灣區(qū)形成行業(yè)示范作用廣東作為中國通用航空業(yè)的發(fā)源地，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，又是當(dāng)代中國重要的航空港，其通用航空業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿?。未來這些優(yōu)勢將助推廣東低空經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也會形成行業(yè)的示范作用。廣東省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布改革現(xiàn)狀?粵港澳大灣區(qū)為全國“表率”：廣東的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)，形成了以廣深為核心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。?改革成效：2022年全省無人機(jī)產(chǎn)值280億元+，占全國比重＞92%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡邏、低空+智慧城市……廣州?廣州開發(fā)區(qū)（黃埔區(qū)） 深圳珠海?低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園?大運(yùn)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園?深圳航空物流園珠海航空產(chǎn)業(yè)園

廣東省通航產(chǎn)業(yè)及無人機(jī)專精特新企業(yè)分布2020-2022年廣東通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023年廣東無人機(jī)專精特新企業(yè)分186920002140布（%）導(dǎo)航與控動力系統(tǒng)13%49制系統(tǒng)4745任務(wù)載荷21%56%材料與零部件1%2020年2021年2022年無人機(jī)通信鏈路2%民用無人機(jī)7%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）廣東省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式分析N個(gè)配套設(shè)施+1◆統(tǒng)籌建設(shè)若干個(gè)低空飛行器起降點(diǎn)、低空監(jiān)視設(shè)施、無人機(jī)自動值守機(jī)庫等低空飛行地面基礎(chǔ)配套設(shè)施。個(gè)平臺◆廣州：廣州開發(fā)區(qū)擁有低空全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年?duì)I收125億元，用先進(jìn)&的人工智能、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為支撐，以探索更多低空經(jīng)濟(jì)落地的領(lǐng)域。多地協(xié)同并進(jìn)◆深圳：具有全國首創(chuàng)性和引領(lǐng)性的地方性法規(guī)，并且具有全國一批領(lǐng)先的民用無人機(jī)企業(yè)，最具先發(fā)優(yōu)勢。◆大灣區(qū)：注重形成多元化業(yè)務(wù)格局，未來在不斷積累的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)形成行業(yè)寶貴的示范作用。資料來源：國家級專精特新報(bào)告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.2深圳市重點(diǎn)區(qū)域低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局全景圖龍華區(qū)：龍華擁有美團(tuán)、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)占全市14.2%，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系較為成熟完備，為快速發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了堅(jiān)實(shí)有力的支撐。

龍崗區(qū)：龍崗區(qū)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)“一東一西”特點(diǎn)：西片區(qū)集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD，圍繞低空核心技術(shù)攻關(guān)、場景運(yùn)用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場景創(chuàng)新運(yùn)用；東片區(qū)主要以坪地?zé)o人機(jī)測試場、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園為主，圍繞無人機(jī)生產(chǎn)制造、服務(wù)平臺建設(shè)等，主要開展消費(fèi)級、工業(yè)級無人機(jī)測試、驗(yàn)證飛行等。光明區(qū)

坪山區(qū)：? 2023年3月，坪山區(qū)直升機(jī)空港固定航線的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶寶安區(qū)：寶安是國家發(fā)改委、商務(wù)部《關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)放寬市場準(zhǔn)入若干特別措施的意見》中明確的全空間無人體系試點(diǎn)單位，在發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)方面擁有大灣區(qū)核心區(qū)位、雄厚產(chǎn)業(yè)配寶安區(qū)套以及廣闊應(yīng)用場景等多重優(yōu)勢。南山區(qū)：南山區(qū)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐富，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完備。據(jù)深圳市航空業(yè)協(xié)會，2022年，全區(qū)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超550億元，占全國50%以上；南山區(qū)還擁有全國唯一的國家級無人機(jī)技貿(mào)服務(wù)工作平臺，為低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展、“破壁”出海提供有力支撐。

龍華區(qū) 龍崗區(qū)坪山區(qū)鹽田區(qū)南山區(qū) 羅湖區(qū)福田區(qū)福田區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施：2023年11月，福田區(qū)啟動共建全國首個(gè)“低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園”，總建筑面積約20萬平方米，包括產(chǎn)業(yè)空間11萬平方米；應(yīng)用場景：河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)、香蜜湖、華強(qiáng)北已列入全市低空飛行試點(diǎn)，已在福保等街道辦開展低空城市治理業(yè)務(wù)。

安國際機(jī)場的通勤時(shí)間縮至20分鐘，到福深汕特別合田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區(qū)作區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離，有效滿足了各企業(yè)高端商務(wù)出行的需求。大鵬新區(qū)鹽田區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施：建有全國首個(gè)UAM城市空中交通融合運(yùn)行綜合保障基地(占地4.4萬平米)，基地?fù)碛谐?0架直升機(jī)，服務(wù)覆蓋“9+2”粵港澳大灣區(qū)城市群超100個(gè)直升機(jī)場，是國家民航局認(rèn)定的低空改革試點(diǎn)單位。應(yīng)用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行、空中通勤、城市空游、航空救援等業(yè)務(wù)，未來將打造全球首個(gè)無人機(jī)、eVTOL、直升機(jī)融合飛行示范基地。料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.2深圳市發(fā)展現(xiàn)狀：全國低空經(jīng)濟(jì)第一城，“無人機(jī)之都”目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。2023年深圳正式進(jìn)入“低空經(jīng)濟(jì)”元年。作為“無人機(jī)之都”，無論是政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境還是企業(yè)競爭力，深圳已具備成為引領(lǐng)全國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”的條件。《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀引培低空經(jīng)濟(jì)鏈上完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，的企業(yè)，支持企業(yè)鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增資擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)大應(yīng)用場景，做鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，大低空物流市場規(guī)最高獎勵(lì)1500萬元模2023年1-10月深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成果無人機(jī)航線+74條物流配送初步形城市治理成了全國領(lǐng)先無人機(jī)起降點(diǎn)+69個(gè)應(yīng)急救援的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)海洋產(chǎn)業(yè)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)載貨無人機(jī)飛行量……42.1萬架次生態(tài)。

2020-2022年深圳市無人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）1200125013007505006002020 2021 2022深圳無人機(jī)產(chǎn)值（億元）深圳無人機(jī)企業(yè)數(shù)量（家）深圳市低空經(jīng)濟(jì)主要引領(lǐng)企業(yè)大疆創(chuàng)新 ◆民用無人機(jī)代表性品牌◆深圳首張人口密集區(qū)無人機(jī)配送試運(yùn)行許可，美團(tuán) 國內(nèi)低空物流標(biāo)桿。哈瓦國際 ◆已廣泛應(yīng)用于公共安全、應(yīng)急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個(gè)領(lǐng)域◆通航服務(wù)在國內(nèi)業(yè)界具有較高知名度和公信中信海直 力的行業(yè)標(biāo)桿。

低空經(jīng)濟(jì)已成為深圳重點(diǎn)打造的未來產(chǎn)業(yè)之一。深圳已具備一批全國領(lǐng)先的低空經(jīng)濟(jì)市場主體。資料來源：深圳市政府 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.4重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒通過分析上述區(qū)域的發(fā)展模式可以了解到，目前低空經(jīng)濟(jì)的改革先從試點(diǎn)區(qū)域積累經(jīng)驗(yàn)開始，再到全國范圍的推廣。此外，政策的不斷深化改革有利于滿足靈活性的要求，而產(chǎn)業(yè)鏈完善也會吸引更多的優(yōu)秀項(xiàng)目。在“十四五”期間，低空空域管理改革將在全國更大范圍展開。目前，全國范圍正在陸續(xù)開展試點(diǎn)改革區(qū)域以及改革推廣區(qū)域，通過擴(kuò)大試點(diǎn)，在確保安全的前提下，允許突破現(xiàn)行規(guī)章，實(shí)行機(jī)制和制度創(chuàng)新，為全面推開低空空域管理改革探索路子、積累經(jīng)驗(yàn)。試點(diǎn)區(qū)域 推廣區(qū)域 政策方向 產(chǎn)業(yè)配套形成試點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?多地協(xié)同發(fā)展，省市合作加強(qiáng) 政策先行，有利改革“破冰” 產(chǎn)業(yè)鏈完善吸引更多優(yōu)秀項(xiàng)目? 目前，湖南、江西、安徽、四川、 ? 目前，多地在探索自身的協(xié)同發(fā)展海南等地已經(jīng)逐步形成具有區(qū)域特 情況后，構(gòu)建低空協(xié)同管理機(jī)構(gòu)，色的區(qū)域經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?，這些區(qū)域的成 相關(guān)的一體化制度和體系也不斷完功離不開有效的政策引導(dǎo)、有利的 善，有利于進(jìn)行全國推廣。財(cái)政支持以及較好的通航發(fā)展環(huán)境。

? 目前，低空空域改革不斷深化，靈 ? 通用航空產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主體，目活、多樣的要求正在被得到滿足。 前已拓展到旅游景點(diǎn)的滑翔傘、應(yīng)急地方制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也有利于為當(dāng)?shù)?搶險(xiǎn)的直升機(jī)、農(nóng)業(yè)灌溉、氣象探測、低空經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。 海洋監(jiān)測等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善將吸引更多優(yōu)秀項(xiàng)目入駐。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟(jì)前景趨勢及投資機(jī)會分析066.1中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析6.2中國低空經(jīng)濟(jì)投資機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)6.3中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議6.1中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢低空經(jīng)濟(jì)在主體上體現(xiàn)為一種“組合式”經(jīng)濟(jì)形態(tài)。這種新的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)在產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)體系、行政體系以及區(qū)域融合等方面有以下發(fā)展趨勢：01 02 03 04產(chǎn)品裝備 產(chǎn)業(yè)體系 行政審批 區(qū)域融合◆目前，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)逐步完善，◆未來新的通航產(chǎn)業(yè)將形成以綠◆在政府與市場的雙輪驅(qū)動下，◆未來，低空經(jīng)濟(jì)將成為區(qū)域融加上成熟的5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、色電動為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系、低空經(jīng)濟(jì)將全面發(fā)揮各種所有合的關(guān)鍵。低空空域改革不斷云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無人機(jī)低空智聯(lián)為代表的運(yùn)營支持體制經(jīng)濟(jì)的作用，形成各具特色、深化，有利于提高區(qū)域的服務(wù)將成為低空經(jīng)濟(jì)拓展新場景新系、垂直體量為特征的基礎(chǔ)設(shè)相互支撐、一體發(fā)展的良好局供給能力。例如提升城際的交業(yè)態(tài)的有利工具。施體系、安全可控為目標(biāo)的監(jiān)面。通效率，縮短通勤時(shí)間，縮短◆此外，eVTOL作為未來空中交通管服務(wù)體系、跨界融合為趨勢◆此外，各區(qū)域的中國民航適航貨物流通時(shí)間，構(gòu)建無人機(jī)智產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，是高端制造的產(chǎn)業(yè)組織體系。審定中心在適航標(biāo)準(zhǔn)、符合性慧城市服務(wù)、無人機(jī)物流運(yùn)輸最為熱門的新領(lǐng)域之一，也是◆各個(gè)應(yīng)用場景會因?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)方法、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、適航審定模服務(wù)體系、無人機(jī)海洋綜合應(yīng)未來低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢。的發(fā)展而整體聯(lián)動，在統(tǒng)一指式上將會積極創(chuàng)新，提高適航用等。揮調(diào)度下協(xié)同發(fā)展。審定工作效率。◆有利城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)合，提升鄉(xiāng)村交通運(yùn)輸?shù)男?。資料來源：2023深圳eVTOL World大會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理6.2.1低空經(jīng)濟(jì)投資機(jī)會：“乘”產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，“迎”低空新業(yè)態(tài)隨著低空經(jīng)濟(jì)的有序發(fā)展，投資機(jī)會也隨之而來。未來，飛行器無人駕駛成為趨勢；集中式調(diào)度指揮平臺也亟需資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和上市；空中共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代也即將到來；綠色