2024年全球醫(yī)療行業(yè)展望

2024年全球醫(yī)療行業(yè)展望領(lǐng)航變革目錄簡介3人工智能助力醫(yī)療行業(yè)變革4解決成本和可負擔(dān)性問題12應(yīng)對迫在眉睫的全球醫(yī)護人員短缺問題19發(fā)揮社會照護作用25塑造可持續(xù)未來30聯(lián)系人36了解更多39尾注41簡簡介介2023年，全球醫(yī)療行業(yè)再次經(jīng)歷了前所未有的變革和挑戰(zhàn)。新冠肺炎疫情的影響持續(xù)顯現(xiàn)，勞動力普遍短缺，成本不斷上漲，致使全球范圍內(nèi)的醫(yī)療機構(gòu)承壓。醫(yī)療行業(yè)通過廣泛采用人工智能等技術(shù)，解決其中一些問題，提振了行業(yè)信心。然而，醫(yī)療不公平問題依然存在，這或?qū)?dǎo)致2024年醫(yī)療行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)加劇，成本增加。如果這一問題不加以解決，到2040年，由此引致的成本可能將增加兩倍至1萬億美元即每人每年約3,000美元1， 。如果醫(yī)療機構(gòu)努力贏得患者的信任，并確保采取措施減少技術(shù)偏差，那么人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)的融合應(yīng)用可在解決這類不公平問題方面發(fā)揮重要作用。2024年，人工智能有望在行政事務(wù)精簡、診斷、治療和患者護理方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。從預(yù)測分析到電子健康記錄自動化，人工智能可進一步提高醫(yī)療服務(wù)的精度和效率。隨著全球?qū)Νh(huán)保問題和資源短缺的意識逐漸提高，可持續(xù)性已成為醫(yī)療行業(yè)的關(guān)鍵考量因素。醫(yī)療機構(gòu)積極落實可持續(xù)發(fā)展實踐，以減少碳足跡，確保負責(zé)任地使用資源。本報告從綠色醫(yī)院設(shè)計到可持續(xù)性供應(yīng)鏈管理，重點闡述了可持續(xù)發(fā)展對醫(yī)療業(yè)務(wù)運營的影響及其節(jié)約成本的潛力。

新冠疫情期間對遠程醫(yī)療技術(shù)的使用，有助于明確醫(yī)療服務(wù)的提供方式及其性質(zhì)。醫(yī)療機構(gòu)不斷拓展醫(yī)療服務(wù)范圍，從單純提供傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)擴展到為患者提供全方位社會照護。這一轉(zhuǎn)變得益于人們?nèi)找嬲J識到健康社會決定因素與人民整體福祉之間存在深刻聯(lián)系。因此，醫(yī)療機構(gòu)和政策制定者正致力將社會照護納入公共醫(yī)療體系，以滿足患者的多方面需要。隨著全球醫(yī)療成本不斷上升，醫(yī)療服務(wù)的可負擔(dān)性仍然是一個重點關(guān)注的問題。政府、醫(yī)療服務(wù)支付方和醫(yī)療機構(gòu)在確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和可及性的同時，正致力采取措施控制成本。醫(yī)療機構(gòu)采取的策略不斷演變，從基于價值的醫(yī)療服務(wù)模式發(fā)展至采用創(chuàng)新的定價結(jié)構(gòu)，這些策略均旨在助力確保提供具有成本效益的醫(yī)療服務(wù)。同時，在患者人口結(jié)構(gòu)、技術(shù)進步和醫(yī)療服務(wù)模式不斷演變的推動下，醫(yī)護人員隊伍正在經(jīng)歷一場重大變革。全球各地的醫(yī)療機構(gòu)均面臨臨床醫(yī)生嚴(yán)重短缺問題，當(dāng)前，他們正積極采取一些創(chuàng)新方式來提高薪酬，減少職業(yè)倦怠，并在醫(yī)療服務(wù)場所建立信任。醫(yī)療機構(gòu)努力吸引、培訓(xùn)和留住人才，以打造技術(shù)嫻熟、適應(yīng)能力更強的人才庫。遠程醫(yī)療、遠程監(jiān)測技術(shù)和零工經(jīng)濟等因素，均在重塑醫(yī)護人員隊伍活力。2024年，全球醫(yī)療服務(wù)行業(yè)將處于十字路口，預(yù)備迎接深刻變革。全球醫(yī)療行業(yè)的未來或?qū)⑷Q于行業(yè)的創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、社會關(guān)懷融合、成本管理和醫(yī)護人員隊伍適應(yīng)力。JayBhatt,“Leaningintohealthequitycanbegoodforbusinessandsociety,”DeloitteHealthForwardBlog,August10,2023,/us/en/blog/health-care-blog/2023/leaning-into-health-equity-can-be-good-for-business-and-society.html.2024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革人工智能助力醫(yī)療行業(yè)變革從數(shù)據(jù)上看：未來五年，人工智能應(yīng)用每年可為美國醫(yī)療系統(tǒng)節(jié)省潛在成本3,600億美元的成本12020年，全球醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生超過2.3ZB(澤字節(jié))的臨床數(shù)據(jù)2預(yù)計到2026年，美國可互操作的臨床數(shù)據(jù)市場規(guī)模將幾乎翻一番，從2022年的34億美元增至62億美元32019年至2022年間，醫(yī)療人工智能領(lǐng)域的私募股權(quán)投資額達315億美元4醫(yī)療人工智能供應(yīng)商數(shù)量為1,500家，其中半數(shù)成立于過去7年間542024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革自新冠肺炎疫情爆發(fā)至今已過去三年多時間，全球醫(yī)療行業(yè)仍在努力應(yīng)對疫情帶來的持續(xù)影響。行業(yè)亟需降低成本，提高醫(yī)療服務(wù)的可及性，同時還面臨著技術(shù)嫻熟醫(yī)護人員短缺的問題，這促使一些醫(yī)療系統(tǒng)采用新興技術(shù)以填補缺口。6醫(yī)療機構(gòu)借助技術(shù)，可為患者提供個性化的互動方式和治療方案，從而減輕臨床醫(yī)生日常護理方面的壓力，使他們能夠?qū)Ｗ⒂谛枰涮峁ｉT知識和培訓(xùn)的診療環(huán)節(jié)。人工智能等新興技術(shù)有望精簡醫(yī)療機構(gòu)的行政和護理流程。2019年至2022年間，投資者已向醫(yī)療人工智能領(lǐng)域投入315億美元的股權(quán)融資，醫(yī)療行業(yè)在人工智能并購方面一直處于領(lǐng)先地位。7新冠肺炎圖1：2022年醫(yī)療技術(shù)融資勢頭強勁醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險投資額（十億美元）782629585

疫情促使人們更加關(guān)注遠程醫(yī)療以及急診和健康護理在線門戶網(wǎng)站。因此，正如以往醫(yī)院系統(tǒng)和運營商投資于醫(yī)療設(shè)備和診療室一樣，欲使醫(yī)療行業(yè)和患者不斷從技術(shù)中獲益，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)持續(xù)進行技術(shù)投資。8截至目前，數(shù)字技術(shù)方面的投資進展緩慢。2023年第二季度，全球數(shù)字醫(yī)療融資額下降了3%至30億美元，為六年來最低水平。92022年，數(shù)字技術(shù)風(fēng)險資本投資額（通常被視為該行業(yè)技術(shù)投資晴雨表）從393億美元降至275億美元，降幅達30%。不過，相關(guān)投資水平仍然遠高于疫情前水平，除2021年出現(xiàn)投資額激增外，總體融資水平呈持續(xù)上升趨勢（圖1）。成交量134846.7 7.5

11.2 12.4

27.519.72016 2017 2018 2019注：價值200萬美元及以上交易數(shù)據(jù)。資料來源：PitchBookData,Inc.

2020 2021 202252024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革數(shù)字技術(shù)投資進展緩慢的部分原因可能在于，許多醫(yī)療機構(gòu)不愿成為新興技術(shù)（尤其是臨床應(yīng)用技術(shù)）的早期采用者。公共財政撥款減少，利潤空間縮窄，門診收入下降，住院時間延長，加上疫情后護理需求減少，這些因素致使一些醫(yī)療機構(gòu)利潤受擠壓，技術(shù)投資減少。管理咨詢公司考夫曼·霍爾（KaufmanHall）發(fā)布的今年迄今（YTD）營業(yè)利潤率指數(shù)中位值顯示，截至2022年11月，美國900家醫(yī)院的實際利潤率為-0.2%10隨著對遠程醫(yī)療和其他技術(shù)解決方。案的需求減弱，許多人對過去幾年取得的技術(shù)進步11。人工智能有望帶來經(jīng)濟效益，改善醫(yī)療服務(wù)模式并提升資源利用效率，這重新點燃了人們對人工智能的熱情。以美國為例，未來五年，如果廣泛采用人工智能，每年可節(jié)省多達3,600億美元資金——約占該國醫(yī)療支出的10%。對醫(yī)院而言，節(jié)省的資金主要來自臨床運營、質(zhì)量和安全的改善；對醫(yī)生而言，節(jié)省的資金主要來自持續(xù)的護理；對于醫(yī)療支付方來說，則主要來自保險索賠和供應(yīng)商關(guān)系管理方面的改善12。精簡行政事務(wù)人工智能所帶來的最大最直接影響可能在于，其在精簡行政流程和減少開支方面的作用。醫(yī)院首席執(zhí)行官面臨三大核心業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：利潤壓力；征聘和留住員工；員工職業(yè)倦怠。舉例而言，人工智能有望用于減輕文件記錄負擔(dān)、處理術(shù)前工作流程和簡化保險索賠。美國一些醫(yī)院正在利用人工智能審查患者病歷和醫(yī)療政策，處理保險索賠拒付情況，這有望為醫(yī)療機構(gòu)節(jié)省數(shù)百萬美元成本。超過60%被拒付的索賠最終可獲補償，但由于索賠申請出錯或醫(yī)院人手有限，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)就保險索賠被拒提出申訴的比例僅為0.2%，致使每年有數(shù)百萬美元的保險索賠被13。 ，少錯誤，改進對所收到索賠的分類，減少索賠積壓14。

減輕臨床醫(yī)生的行政事務(wù)負擔(dān)，他們就能騰出時間15。 ， ，的工作時間耗費在行政事務(wù)上。借助基于人工智能的電子健康記錄（EHR）系統(tǒng)和公文筐管理（in-basketmanagement）系統(tǒng)，醫(yī)療機構(gòu)可減少對于醫(yī)生的行政事務(wù)的要求，而這是導(dǎo)致醫(yī)生產(chǎn)生職業(yè)倦怠的主16。同時，人工智能還有望改善醫(yī)療服務(wù)獲取途徑，滿足患者的特殊需求。芬蘭于2023年著手對其醫(yī)療體系進行大規(guī)模改革，目前該國正在構(gòu)建數(shù)字化系統(tǒng)，借此通過重視預(yù)防保健，提供有成本效益的個性化醫(yī)療服務(wù)，確保到2030年使該國80%的人口保持健康。如此一來，醫(yī)療機構(gòu)就可為需要疾病治療或其作為。該項工作的一部分，芬蘭預(yù)計到這十年結(jié)束之際，其80%的公民將使用數(shù)字身份證，同時每個公民均可使用數(shù)字醫(yī)療記錄和電子健康服務(wù)18。提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量除了精簡行政事務(wù)外，人工智能還可基于患者獨特的健康檔案，幫助預(yù)測患者的預(yù)后，為患者和醫(yī)療機構(gòu)推薦治療方案，并提醒醫(yī)生注意諸如禁忌藥物或過19。同時，生成式人工智能還可利用各種有助于醫(yī)療診斷和治療的數(shù)據(jù)集，包括電子健康記錄（EHR）、傳感器和可穿戴設(shè)備。這項技術(shù)可在早期疾病檢測、解讀放射結(jié)果以及識別最急需治療的患者方面發(fā)揮重要作用。20醫(yī)療機構(gòu)正與科技公司攜手合作，研發(fā)人工智能工具，用以更好地預(yù)測臨床預(yù)后，增強放射成像，并優(yōu)化睡眠監(jiān)測。NYUTron作為一種大型語言模型，可預(yù)測多種臨床結(jié)果，如30日再入院率、院內(nèi)死亡率、合并癥指數(shù)和住院時長。據(jù)報告，該模型預(yù)測患者住院時長的準(zhǔn)確率達79%，較傳統(tǒng)預(yù)測方法提高了12%。2162024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革同時，SubtleMedical已研發(fā)出用于生成更好放射圖像數(shù)據(jù)和精簡放射工作流程的工具。該公司專有的深度學(xué)習(xí)算法賦能PET和MRI掃描時間縮短了60%，提高了成像效率，改善了患者體驗。22ZeppHealth研發(fā)了睡眠和放松平臺ZeppAura，可與其智能可穿戴設(shè)備連接。該工具可為用戶提供個性化的睡眠指導(dǎo)和睡眠質(zhì)量分析，并基于用戶心率使用人工智能生成睡眠音樂，幫助改善睡眠模式。23醫(yī)療系統(tǒng)面臨的另一項挑戰(zhàn)是如何管理日益增長的數(shù)據(jù)量。2020年，全球醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生超過2.3ZB(澤字節(jié))的數(shù)據(jù)。24該行業(yè)可利用人工智能更有效地使用這些數(shù)據(jù)。醫(yī)療機構(gòu)借助集中臨床數(shù)據(jù)，可更全面了解患者情況，同時確保結(jié)果更一致，降低醫(yī)療成本。預(yù)計到2026年，可互操作的臨床數(shù)據(jù)市場規(guī)模將幾乎翻一番，從2022年34億美元增至62億美元。25在短期內(nèi)，人工智能可更有效地解釋和回應(yīng)問詢，改善自初次就診至出院后隨訪期間的患者互動。此外，人工智能集成實時翻譯功能，可改善醫(yī)療服務(wù)的可及性，有助于實現(xiàn)社會服務(wù)等領(lǐng)域的醫(yī)療公平。舉例而言，繼俄烏沖突爆發(fā)以來，德勤捷克研發(fā)出一個基于云端的虛擬聯(lián)絡(luò)中心IRENA（即難民即時需求援助），該聯(lián)絡(luò)中心建立在AmazonConnect之上，利用人工智能與虛擬代理以患者所選語言進行對話。26在沖突爆發(fā)初期，難民紛紛逃往歐洲各地，IRENA每天處理近10,000通電話，其中多達80%由系統(tǒng)自動處理。

擴大服務(wù)可及性擴大人工智能在醫(yī)療服務(wù)中的應(yīng)用，獲益的不僅僅是醫(yī)療機構(gòu)。在零售環(huán)境下，人工智能可以更低的成本提高醫(yī)療服務(wù)的可及性?；颊呖衫弥悄苁謾C和智能手表，監(jiān)測自身的總體健康狀況和運動模式，加大對疾病預(yù)防的關(guān)注。在美國占有12%市場份額的大型連鎖零售店，經(jīng)營著220家診所。沃爾瑪、亞馬遜、百思買和達樂等公司均已開設(shè)零售醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)或已試水該領(lǐng)域。零售商已經(jīng)擁有客戶數(shù)據(jù)，了解如何利用這些數(shù)據(jù)，以大批量低成本的方式和低于其他服務(wù)提供商的價格，提供許多基本服務(wù)。27然而，由于客流量較少，零售醫(yī)療診所一直不愿在農(nóng)村地區(qū)開設(shè)診所，因此，美國的零售醫(yī)療診所主要集中在城市和郊區(qū)。如此一來，雖然零售醫(yī)療診所可為患者提供技術(shù)創(chuàng)新，但這類創(chuàng)新僅可惠及特定地區(qū)。28憑借增強現(xiàn)實、智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備，人工智能可能會進一步模糊人類與技術(shù)之間的界限。此外，投資于安全數(shù)據(jù)環(huán)境等措施可減少患者對數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂。未來，人工智能有望為以下三個關(guān)鍵醫(yī)療領(lǐng)域提供協(xié)助：智能診斷：基于人工智能的解決方案可利用體外診斷、醫(yī)學(xué)成像、電子健康記錄、與患者的對話、生物識別技術(shù)、圖像、傳感器、可穿戴設(shè)備和基因組等信息，幫助臨床醫(yī)生作出精準(zhǔn)診斷。個性化自適應(yīng)醫(yī)療方案：人工智能可通過解讀來自智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的生物標(biāo)志物數(shù)據(jù)，生成治療方案，如睡眠分析、飲食建議，以及由人工智能生成用于緩解壓力的音樂。此外，如果患者在堅持療程方面面臨挑戰(zhàn)，生成式AI賦能的數(shù)字化身可以共情的方式與患者互動，了解患者的障礙，并為患者提供潛在解決方案或替代治療方案。72024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革?人口健康管理：人工智能可以分析大型數(shù)據(jù)集，并影響可信度的主要因素識別出對于發(fā)現(xiàn)人口健康趨勢至關(guān)重要的模式。舉例而言，人工智能通過審查基因組數(shù)據(jù)、社會經(jīng)濟盡管人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域具有變革潛力，但其采用可信息和電子健康檔案數(shù)據(jù)，可以識別宮頸癌等疾病能取決于醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)從業(yè)人員以及消費者的風(fēng)險因素和預(yù)測因素?；谌斯ぶ悄艿臓I銷和傳對該技術(shù)的信任程度和接受程度。醫(yī)療機構(gòu)和人工播可生成量身定制的視聽或文字形式邀請，用于疾智能技術(shù)提供商應(yīng)優(yōu)先考慮如何安全、負責(zé)任地使病篩查服務(wù)，并在之后將回復(fù)、訪問和結(jié)果存儲起用這項技術(shù)。為了贏得患者的信任，技術(shù)不應(yīng)存在偏來，用于建立更可靠的模型。29見、不準(zhǔn)確和數(shù)據(jù)泄露問題（圖2）。30圖2：如何提高人工智能可信度數(shù)據(jù)透明確保終端用戶了解為何收集數(shù)據(jù)以及如何使用數(shù)據(jù)

算法可解釋闡明人工智能系統(tǒng)如何影響用戶、員工和其他相關(guān)人士作出決策

人工智能運行可靠有助于人們明確準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)，從而可以使用人工智能滿足既定標(biāo)準(zhǔn)Source:Deloitteanalysis82024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革相較在預(yù)測性診斷或護理服務(wù)提供方面的運用，人工智能目前在處理行政事務(wù)方面的效率更高。生成式人工智能遇到其知識空白時，往往會用聽起來似乎合理但可能并不準(zhǔn)確的信息來填補這些空白。這些結(jié)果通常被稱為人工智能“幻覺”或“虛構(gòu)”。31欲完善生成式人工智能的知識庫，須找到高質(zhì)量的醫(yī)療數(shù)據(jù)以及合適的基礎(chǔ)模型——為了充分發(fā)揮這兩者的效能，可能需要進行大量投資。這些投資對于構(gòu)建公眾信任至關(guān)重要。32醫(yī)療AI聯(lián)盟（TheCoalitionforHealthAI）的成員包括學(xué)術(shù)醫(yī)療系統(tǒng)、企業(yè)以及人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域?qū)＜?，該?lián)盟概述了可信人工智能的特征，其中包括：安全性：人工智能系統(tǒng)不得危及人類的生命、健康、財產(chǎn)或環(huán)境。論及醫(yī)療領(lǐng)域，這從根本上是對《希波克拉底誓言》“不傷害原則”的延伸。如果對公平性、問責(zé)制或偏見等監(jiān)管不足，人工智能模型可能會變得不安全。問責(zé)制與透明度：人工智能應(yīng)具可審查性；個人應(yīng)有權(quán)限訪問其輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，同時可追蹤相關(guān)信息的來源。可解釋性與可解讀性：醫(yī)護人員應(yīng)了解人工智能底層程序如何編制信息，且系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)信息請求生成輸出結(jié)果。換而言之，醫(yī)療人工智能必須具有透明性，即必須清楚闡明其生成結(jié)果的過程。公平性與公正性：人工智能不得增加特定群體遭受偏見或不良結(jié)果的風(fēng)險。33

監(jiān)管挑戰(zhàn)總體而言，人工智能的監(jiān)管環(huán)境瞬息萬變。全球各國政府正致力建立有效的監(jiān)管制度。歐盟在這方面處于領(lǐng)先地位。歐盟委員會于2021年建立了人工智能監(jiān)管框架，相關(guān)最終規(guī)則最早可于2024年實施。342023年3月，英國政府發(fā)布了生成式人工智能監(jiān)管指南，其中包括數(shù)據(jù)報告、生命周期問責(zé)制以及以促進人工智能的適應(yīng)性和自主性為目標(biāo)的行業(yè)協(xié)作。35然而，在巴西，在法律專家、學(xué)者、行業(yè)領(lǐng)袖和監(jiān)管機構(gòu)之間達成共識的難度較大，該國尚未通過一個一致的人工智能監(jiān)管框架，用以規(guī)范生成式人工智能在各領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年11月，一群法律專家、學(xué)者和行業(yè)專家與該國數(shù)據(jù)保護局合作發(fā)布了相關(guān)準(zhǔn)則，該準(zhǔn)則聚焦公民權(quán)利、風(fēng)險分類和治理措施，但巴西各級政府部門對該準(zhǔn)則尚有爭論。36同時，美國尚未通過全面的國家監(jiān)管立法，導(dǎo)致各州監(jiān)管規(guī)則框架不成體系。為使監(jiān)管更加明確，拜登政府發(fā)布了一項旨在規(guī)范人工智能相關(guān)風(fēng)險的行政命令。37,38用于規(guī)范和監(jiān)管人工智能的方法存在差異，這或?qū)︶t(yī)療機構(gòu)帶來更多挑戰(zhàn)。92024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革在醫(yī)療領(lǐng)域負責(zé)任地部署人工智能人工智能有望通過優(yōu)化行政職能和醫(yī)療服務(wù)改變醫(yī)療行業(yè)。其將為全球醫(yī)療體系帶來經(jīng)濟和非經(jīng)濟效益，如改善醫(yī)療質(zhì)量、提升患者體驗以及提高臨床醫(yī)生滿意度。私營醫(yī)療機構(gòu)可能獲益最大，其可利用人工智能優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)、保險索賠和醫(yī)療機構(gòu)關(guān)系管理。公司如盡早投資于人工智能并確定在整個價值鏈中應(yīng)用人工智能的機會，在未來一年有望獲得競爭優(yōu)勢，為患者提供更個性化的醫(yī)療服務(wù)。然而，公司須采取措施，確保負責(zé)任地部署人工智能，保證人工智能的使用及相關(guān)流程透明且可審查。未將此納入其人工智能戰(zhàn)略的企業(yè)可能會面臨疏遠患者和其他利益相關(guān)者的風(fēng)險。在未來數(shù)年內(nèi)，已建立對人工智能的信任的企業(yè)，可利用這項技術(shù)不斷推出創(chuàng)新成果。為使人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮作用，醫(yī)療專家和患者應(yīng)對人工智能輸出的結(jié)果保持信心，了解這些結(jié)果的實現(xiàn)過程，并相信相關(guān)機密信息將得到有效保護。

醫(yī)療機構(gòu)將建立信任納入其人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的注意事項欲在人工智能的使用方面建立信任，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)：針對人工智能采取強有力的治理實踐，助力確保企業(yè)能放心進行創(chuàng)新，同時減少復(fù)雜技術(shù)帶來的風(fēng)險。通過解決外部風(fēng)險、物理風(fēng)險和數(shù)字風(fēng)險，優(yōu)先考慮患者數(shù)據(jù)隱私，保護患者數(shù)據(jù)免受網(wǎng)絡(luò)威脅。一旦預(yù)見到相關(guān)風(fēng)險，企業(yè)須確定這類風(fēng)險是否大于人工智能帶來的潛在收益。在企業(yè)內(nèi)部確立人工智能的責(zé)任和問責(zé)制，審查可影響法律義務(wù)的規(guī)章制度，并確保人工智能系統(tǒng)可審查。告知消費者人工智能如何利用其醫(yī)療數(shù)據(jù)做出決策，提高透明度。人工智能的算法、屬性以及相關(guān)性應(yīng)公開接受檢查，其做出的決策也應(yīng)該是完全可解釋的。102024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革德勤人工智能檔案人工智能如何改變醫(yī)療行業(yè)人工智能正迅速成為醫(yī)療行業(yè)的競爭必需品。然而，許多企業(yè)仍不了解人工智能對企業(yè)的意義。德勤創(chuàng)建了人工智能檔案，為不同行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者總結(jié)了行業(yè)的主要問題和機遇，以及人工智能將如何助力解決這些問題和把握這些機遇。該檔案明確了人工智能可使該行業(yè)的以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域受益。改善患者參與許多患者很難預(yù)約、訪問醫(yī)療記錄、確定哪些服務(wù)可供他們使用，以及獲得簡單問題的答案。人工智能可通過以下方式改善患者與醫(yī)療機構(gòu)之間的互動：簡化復(fù)雜醫(yī)療信息：自然語言處理可以讓患者更容易理解醫(yī)療數(shù)據(jù)，從而提高他們的健康素養(yǎng)。簡化醫(yī)護人員之間的溝通：人工智能和機器學(xué)習(xí)解決方案可有效地過濾掉無關(guān)信息，從而僅共享相關(guān)信息。加速數(shù)據(jù)庫搜索：基于人工智能的數(shù)據(jù)庫提高了信息檢索效率和可靠性。使聊天機器人更智能：聊天機器人可解決患者問題、安排醫(yī)生預(yù)約以及進行患者轉(zhuǎn)介紹。使患者參與個性化：基于人工智能的規(guī)范性分析可為患者提供個性化行動建議，從而提高對醫(yī)療服務(wù)的關(guān)注。醫(yī)療索賠管理自動化傳統(tǒng)醫(yī)療索賠管理成本高、速度慢且容易出錯，通常依賴手動數(shù)據(jù)輸入。人工智能可通過以下方式改善這一流程：索賠數(shù)據(jù)提取和數(shù)據(jù)輸入流程自動化：機器人流程自動化工具可以智能地提取數(shù)據(jù)，無需人工參與。提供實時狀態(tài)更新和監(jiān)控：人工智能系統(tǒng)可以提供實時狀態(tài)更新和索賠監(jiān)控。自動跟進和拒絕：人工智能工具可以即時處理與索賠相關(guān)的重復(fù)性任務(wù)。分析索賠：基于人工智能的數(shù)據(jù)分析工具可對已提交的索賠提供實時分析。

作出有效準(zhǔn)確的診斷診斷通常取決于多種因素，包括遺傳背景和病史。人工智能可通過以下方式提高診斷水平：分析大量醫(yī)療數(shù)據(jù)：人工智能可以發(fā)現(xiàn)人類可能忽略的復(fù)雜模型和疾病特征。向醫(yī)生提供建議：通過使用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，可加強對患者數(shù)據(jù)的分析。個性化醫(yī)療精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)根據(jù)個人的遺傳、環(huán)境和生活方式提供量身定制的治療方式。人工智能可通過以下方式提供更加個性化的診斷、預(yù)防和治療：連接不同數(shù)據(jù)集：機器學(xué)習(xí)算法可以將治療結(jié)果與各種健康數(shù)據(jù)集連接起來。分析和收集海量數(shù)據(jù)：借助人工智能和機器學(xué)習(xí)功能，可以更有效地進行數(shù)據(jù)收集和分析。開發(fā)個性化的治療和護理：醫(yī)療機構(gòu)借助人工智能分析工具可為每位患者提供個性化護理。優(yōu)化醫(yī)院人員配置和資源水平醫(yī)療需求因一系列復(fù)雜因素而起伏不定，這使得醫(yī)院難以優(yōu)化分配醫(yī)療設(shè)備和人員等關(guān)鍵資源的供應(yīng)。預(yù)測性人工智能可通過以下方式預(yù)測患者數(shù)量走勢，助力醫(yī)院相應(yīng)地調(diào)整人員配置和資源水平：預(yù)測未來的資源需求：數(shù)據(jù)挖掘、建模和人工智能為企業(yè)的資源分配提供思路。分析詳細數(shù)據(jù)：人工智能和機器學(xué)習(xí)可以提供全面的健康狀況圖景。識別具有高影響力的模式和趨勢：基于人工智能的分析揭示潛在的趨勢和風(fēng)險。112024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革解決成本和可負擔(dān)性問題從數(shù)據(jù)看：有33億人居住在債務(wù)支出高于醫(yī)療和教育支出的國家147%的醫(yī)療機構(gòu)表示，與過去兩年相比，目前的醫(yī)療服務(wù)可及性更加糟糕2美國的人均醫(yī)療開支為12,500美元3比利時、丹麥和芬蘭的平均期望壽命為80歲，這推動對長期醫(yī)療護理的需求不斷增長4,5在英國，從醫(yī)第一年獲得加薪的醫(yī)生比例為10.3%6122024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革醫(yī)療成本仍決定著全球醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量、可及性和可負擔(dān)性。受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)護人員配備等方面的成本增加，醫(yī)療服務(wù)的可及性和可負擔(dān)性也愈發(fā)受重視。由于通貨膨脹抬高了藥品、醫(yī)療耗材和其他材料的價格，各國正面臨醫(yī)療成本高漲的問題。此外，疫情造成醫(yī)療需求積壓，導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)資金壓力加大，進而影響了醫(yī)療服務(wù)的優(yōu)先次序。越來越多的醫(yī)療機構(gòu)正考慮采用更實惠、更高效的就醫(yī)模式，其中一些模式借助技術(shù)及其他創(chuàng)新方式。自2020年以來，大多數(shù)國家的人均醫(yī)療成本有所上漲。2022年，美國的人均醫(yī)療支出最高，超過12,500美元，相當(dāng)于該國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的17%，自2020年以來上漲了6%。美國的醫(yī)療支出占其GDP的比例遠遠高于其他任何國家——如比利時、丹麥或芬蘭，這些國家醫(yī)療支出占其GDP的比例約為2%。預(yù)計到2027年，美國的醫(yī)療支出還將再增長36%人均醫(yī)療支出將達到17,000美元以上7,8， 。盡管隨著疫情消退，意大利和埃及等國的人均醫(yī)療成本有所下降，但從年初以來，這些國家的醫(yī)療支出恢復(fù)了上升勢頭。嬰兒死亡率是衡量一個國家人民整體健康水平的“晴雨表”。醫(yī)療支出每增加1%，嬰兒死亡率將下降0.2%~1.5%。舉例而言，南非的人均醫(yī)療支出為524美元，其嬰兒死亡率為24‰；相比之下，日本的人均醫(yī)療支出為3,951美元，其嬰兒死亡率則為1.9‰。然而，美國是個例外，其人均醫(yī)療支出超過12,500美元，但其嬰兒死亡率卻達5.1‰。9

成本驅(qū)動因素有哪些？美國、加拿大和英國等一些發(fā)達國家正面臨醫(yī)療勞動力成本上升的問題，部分歸因于醫(yī)護人員短缺以及對簽約勞務(wù)派遣公司的依賴，而這些公司在需求激增的情況下往往會抬高服務(wù)價格。臨床醫(yī)生的薪酬增長跟不上通貨膨脹速度，加上生產(chǎn)率仍低于疫情前水平，這進一步導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)利潤承壓。在美國，其醫(yī)療服務(wù)提供嚴(yán)重依賴私人醫(yī)療機構(gòu)，因此，醫(yī)療機構(gòu)的利潤與勞動力成本之間的矛盾尤為尖銳 。在美國，患者的住院費用較疫情前增長了22.5%，美國一家醫(yī)院協(xié)會發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致這一增長的最大因素在于勞動力成本上漲了近25%。疫情期間，美國有超過500萬醫(yī)護人員離職，導(dǎo)致整個行業(yè)醫(yī)護人員普遍短， 。需求增加導(dǎo)致勞動力成本上升，原因在于醫(yī)療機構(gòu)所爭奪的合格專業(yè)人員數(shù)量有所減少。舉例而言，美國專業(yè)護理機構(gòu)的情況說明了勞動力成本對醫(yī)療成本的影響。盡管美國專業(yè)護理機構(gòu)的全職員工減少了12， 。在美國，醫(yī)療服務(wù)主要由私立醫(yī)療機構(gòu)提供。因此，醫(yī)療成本上漲更為明顯，但其他國家也同樣面臨勞動力成本上升的問題。以加拿大為例，其醫(yī)護人員成本在2021年和2022年將分別增長近11%和6.5%。目前，加拿大醫(yī)護人員成本占據(jù)醫(yī)療成本支出的第13。因職業(yè)倦怠而離開加拿大醫(yī)療系統(tǒng)的大批護士中，許多人正通過私營公司重返崗位。這使公共醫(yī)療系統(tǒng)14。 ， ，倫多大學(xué)健康網(wǎng)絡(luò)在護士勞務(wù)派遣公司方面的支出15。132024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革在英國，醫(yī)護人員成本達662億英鎊，占其國家醫(yī)療美國的通貨膨脹水平創(chuàng)近40年來新高，這加劇了醫(yī)服務(wù)體系（NHS）總預(yù)算的45.2%。NHS最近同意為療服務(wù)價格的上漲，使得醫(yī)療服務(wù)價格的上漲速度16有史以來比其他經(jīng)濟領(lǐng)域更快。2022年，醫(yī)療保險從醫(yī)第一年的實習(xí)醫(yī)生加薪10%以上。自2019年以來，NHS加大了對勞務(wù)派遣公司的依賴，費較上年上漲了28%，是當(dāng)時通貨膨脹率的三倍多，這讓人不禁質(zhì)疑，當(dāng)前有多少消費者有能力負擔(dān)醫(yī)療因而這些公司的收入增長了10倍。2019年至2021年費用。間，領(lǐng)先醫(yī)護勞務(wù)派遣公司MedacsHealthcare的營德勤美國2022年的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，28%的美國消費17,18勞動力成本上升是導(dǎo)致醫(yī)療成本上漲的一大主要因者（約7,200萬美國成年人）表示，與上年相比，他們19素，此外，大規(guī)模通貨膨脹也造成了一定的影響。圖1：在美國，近三分之一的美國人認為，通貨膨脹是導(dǎo)致其醫(yī)療費用負擔(dān)能力下降的首要原因。與一年前相比，您是否認為自己的醫(yī)療費用負擔(dān)能力有所下降？如果是，原因是什么？（受訪者選出所有適用選項）在這些受訪者中13%因為失業(yè)33%因為家庭收入有所下降28%53%因為存款有所減少75%因為通貨膨脹導(dǎo)致開銷增加的美國消費者認為與上年相比，他們承擔(dān)意外醫(yī)療費用的能力有所下降。需要緊急醫(yī)療時，至少需自付500美元的醫(yī)療費用。注：受訪人數(shù)=2,005人。資料來源：Deloitte2022PulseSurveyofUSConsumers.142024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革從傳統(tǒng)上看，歐洲醫(yī)療成本的增幅較小，但也未能幸免于全球趨勢的影響。據(jù)估計，2023年，整個歐洲大陸的醫(yī)療成本上漲了8.6%，而2021年的漲幅為5.6%。2023年，由于通貨膨脹，拉丁美洲的醫(yī)療成本約上漲18.9%，而中東和非洲的醫(yī)療成本上漲了11.5%，亞洲上漲了10.2%。20在美國，醫(yī)療成本水平還受保險公司、藥品分銷商、藥品福利管理機構(gòu)等中間商的影響。2022年，美國九大中間商的總收入占美國醫(yī)療成本的近45%，而2013年這一比例為25%。21政府限定了保險公司可從保費中獲得的收入，而這促使保險公司轉(zhuǎn)而收購收入不受該等限制的醫(yī)療機構(gòu)。雖然這一新興的垂直醫(yī)療系統(tǒng)可以帶來成本效益，但其同時也引發(fā)了一些擔(dān)憂，即相關(guān)公司可能會肆無忌憚地抬高價格，或者醫(yī)生可能會被鼓勵向一些患者提供最便宜的治療方案。22支付長期和特殊護理費用除勞動力成本上升這一主要驅(qū)動因素之外，醫(yī)療成本上漲還受其他因素影響。醫(yī)療機構(gòu)維護成本就是其中一個因素。德國正在逐漸關(guān)閉其設(shè)于農(nóng)村地區(qū)/社區(qū)的小型醫(yī)院，轉(zhuǎn)而開設(shè)提供基本醫(yī)療服務(wù)的診所。需要接受更專業(yè)醫(yī)療服務(wù)的患者將被轉(zhuǎn)送至可提供更全面醫(yī)療服務(wù)的大型醫(yī)院。23人口老齡化推動對長期護理的需求增加，隨著壽命的延長，癌癥和阿爾茨海默氏癥等年齡相關(guān)的疾病也隨之增加，所有這些因素均導(dǎo)致醫(yī)療成本上升。比利時、丹麥和芬蘭的平均預(yù)期壽命約為80歲，因此這些國家對慢性病治療的長期護理需求日益增長。24這幾個國家是經(jīng)合組織（OECD）中少數(shù)幾個長期護理支出占本國GDP比重約為2%的國家。25隨著長期護理成本的增加，各國正采用不同的醫(yī)療支付模式來承擔(dān)這些費用。德國和日本通過長期護理保險制度提供經(jīng)濟支持，而英國、加拿大和澳大

利亞則采用基于經(jīng)濟狀況調(diào)查的制度提供經(jīng)濟支持。法國采用一種混合供資方法，即采用將收入調(diào)整后的全民醫(yī)療保險和私人保險相結(jié)合的供資方法。26美國依靠公共和私人資金共同供資，其中包括患者自付費用。大部分的資金（約2,300億美元）源自醫(yī)療補助計劃（Medicaid）和其他公營保險來源（如美國退伍軍人健康管理局和兒童醫(yī)療保險計劃）。27全球醫(yī)療機構(gòu)均已開始采用虛擬病房和人工智能診斷工具等創(chuàng)新技術(shù)，以降低年齡相關(guān)的疾病護理成本。以美國為例，弗吉尼亞健康系統(tǒng)實施了一項“居家醫(yī)療服務(wù)”（hospital-at-home）項目，為需要緊急護理的患者提供遠程醫(yī)療服務(wù)。28借助該項目，患者每次就診平均可節(jié)省3,000美元，每家醫(yī)院平均每年可節(jié)省超過400萬美元。29在英國，MedwayNHS信托基金會在吉林厄姆經(jīng)營著一家醫(yī)院，該基金會使用遠程監(jiān)測技術(shù)控制彈性輸液泵（一種化療藥物給藥設(shè)備）?；颊呓柚搹椥宰⑸浔每稍诩抑薪邮苤委?，在使用該泵的前10個月內(nèi)，可減少約496個住院日，節(jié)省近20萬美元。30此外，醫(yī)療機構(gòu)也在進行技術(shù)投資，以加快對慢性病的診斷速度，并降低相關(guān)治療成本。臺灣中國醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院于2022年將智能微生物檢測系統(tǒng)應(yīng)用于臨床實踐。該人工智能工具從實驗室樣本中識別出致病病原體僅需一小時，而標(biāo)準(zhǔn)檢測需要72小時。借助使用該工具，可減少25%的抗生素成本，并降低患者死亡率。31以色列特拉維夫的謝巴醫(yī)院正在使用一種人工智能工具，可快速診斷與心臟有關(guān)的問題。該工具配備便攜式超聲波探頭和一臺平板電腦，治療費用介于2,500美元至6,000美元之間，相較于超聲心動圖儀，費用大大降低，同時減少了僅限于極端復(fù)雜病例的?？茣\。32152024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革醫(yī)療服務(wù)的可及性與可負擔(dān)性有關(guān)醫(yī)療成本上漲致使醫(yī)療服務(wù)的可負擔(dān)性下降，同時可負擔(dān)性也可以反映國家對醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療系統(tǒng)的投資水平。隨著全球公共債務(wù)的攀升——2022年全球公共債務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄達92萬億美元——越來越多的發(fā)展中國家用于支付債務(wù)利息方面的支出高于其在醫(yī)療和教育方面的支出。2022年，全球面臨高債務(wù)水平的國家數(shù)量從2011年的22個增至59個，目前約有33億人口（約占全球一半人口）居住在醫(yī)療投資受政府償債支出擠壓的國家。一些發(fā)展中國家如非洲、拉丁美洲和亞洲（不包括中國）的情況也是如此。33在許多低收入國家，僅有七分之一的人口完成了新冠肺炎疫苗全程接種。相比之下，在高收入國家，這一比例約為四分之三。34

健康技術(shù)公司ViebegTechnologies建立合作，在中非和東非擴大獲得可負擔(dān)醫(yī)療服務(wù)的機會。醫(yī)療機構(gòu)憑借此次合作，使用人工智能對醫(yī)療用品進行庫存管理，監(jiān)督從運輸?shù)絺}儲、配送和庫存控制的過程。醫(yī)療機構(gòu)利用該人工智能平臺，可直接與制造商聯(lián)系，省去代理商和中間商，為消費者節(jié)省多達40%的費用。35即使在富裕國家，為改善醫(yī)療服務(wù)可及性所作的努力有時也沒能奏效。在調(diào)查機構(gòu)Experian最近的一項調(diào)查中，47%的醫(yī)療機構(gòu)表示，他們認為醫(yī)療服務(wù)的可及性比2020年更差。這可能也反映出醫(yī)療機構(gòu)的挫敗，他們在提高信息采集效率、減少預(yù)約取消率、提升患者數(shù)量和增加預(yù)付費收取率方面的投資迄今未達到預(yù)期效果。36德勤美國近期的一項研究表明，美國每年因醫(yī)療不為了改善發(fā)展中地區(qū)的醫(yī)療服務(wù)可及性，醫(yī)療機構(gòu)正加緊提升發(fā)展中地區(qū)醫(yī)療用品的供應(yīng)和治療方法。舉例而言，亞洲開發(fā)銀行正通過盧旺達創(chuàng)新基金與圖2：2040年美國醫(yī)療不公平問題所引致的成本模型目前醫(yī)療不公平問題引致的成本為3200億美元

公平問題遭受的損失約為3,200億美元。如果醫(yī)療差距得不到彌合，到2040年，這一數(shù)額可能會增至1萬億美元或更多37（圖2）。2040年醫(yī)療不公平問題引致的成本達1萬億美元人口結(jié)構(gòu)、醫(yī)療成本和人均支出的預(yù)期變化我們最初聚焦一組疾病狀態(tài)，以設(shè)定可能由醫(yī)療不公平和偏見引致的成本基準(zhǔn)注：所有金額均以美元為單位。資料來源：德勤分析。

我們利用該組疾病狀態(tài)和醫(yī)療差異研究的假設(shè)，由此推及所有其他疾病狀態(tài)162024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革在歐洲，大規(guī)模投資人力資本導(dǎo)致員工人數(shù)增加，但由于工資上漲，以及技術(shù)投資增加尚未見成效，生產(chǎn)率出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。38然而，從政治上講，各國政府不愿在高通脹和經(jīng)濟衰退之際增稅。以英國為例，國家醫(yī)療服務(wù)體系（NHS）已在整個醫(yī)療體系范圍內(nèi)啟動“降本增效”行動，包括更積極地利用技術(shù)、集中采購、后臺職能以及降低醫(yī)療機構(gòu)護理輪班的成本。39為減少醫(yī)療不公平現(xiàn)象和提高可負擔(dān)性與可及性所采取的步驟在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療機構(gòu)正致力解決阻礙人們獲得可負擔(dān)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療不公平現(xiàn)象。具體步驟包括：借助合作帶動多機構(gòu)采取行動，如構(gòu)建整合型醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)利用醫(yī)療機構(gòu)作為附近地區(qū)或社區(qū)主要醫(yī)療機構(gòu)的優(yōu)勢實施以醫(yī)療公平為重點的質(zhì)量改進方案促進有針對性地提供醫(yī)療服務(wù)，以滿足區(qū)域需要，并明確致力于減少醫(yī)療不公平現(xiàn)象通過倡導(dǎo)組織將以醫(yī)療公平為重點的質(zhì)量改進方案與各項倡議結(jié)合起來美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務(wù)中心（CMS）最近發(fā)布了一個框架準(zhǔn)則，旨在提高醫(yī)療保險制度（Medicare）、醫(yī)療補助制度（Medicaid）、兒童健康保險制度（CHIP）和健康保險市場受益人的健康水平。該10年計劃包括收集標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)、評估和解決醫(yī)療不公平的根本原因；培養(yǎng)醫(yī)護人員能力以縮小醫(yī)療差距；提供有文化特色的醫(yī)療服務(wù)；以及增加獲得醫(yī)療保險的途徑。40

與此同時，英國國家醫(yī)療服務(wù)體系（NHS）制定了多項戰(zhàn)略，以促進醫(yī)療公平，包括促進利益相關(guān)方之間的合作和通過儀表板進行數(shù)據(jù)監(jiān)測的計劃。NHS結(jié)合其他項目，改善根據(jù)國家多重剝奪指數(shù)所確定的20%最貧困人口的就醫(yī)機會。該計劃重點關(guān)注孕產(chǎn)婦、精神疾病、慢性呼吸道疾病、早期癌癥診斷以及高血壓和血脂管理等臨床領(lǐng)域。412023年9月，泛美衛(wèi)生組織（PanAmericanHealthOrganization,PAHO）簽署了一項協(xié)議，旨在促進拉丁美洲和加勒比地區(qū)的醫(yī)療診斷檢測公平可及。該協(xié)議將側(cè)重于擴大對于具有成本效益的醫(yī)學(xué)診斷檢測的機會的及時獲取，并促進疾病的早期診斷。42醫(yī)療旅游興起醫(yī)療旅游作為降低醫(yī)療成本的一種手段，越來越受到企業(yè)和保險公司的青睞。對于美國的患者，情況尤其如此。據(jù)估計，僅在2022年，就有超過787,000美國人離境求醫(yī)。醫(yī)療費用是最重要的驅(qū)動因素。2022年，費用超過5,000美元的手術(shù)在美國醫(yī)療旅游手術(shù)中所占比例從2017年的5%增至22%。43亞洲、印度、泰國和土耳其已成為醫(yī)療旅游熱門目的地。醫(yī)療服務(wù)經(jīng)濟實惠和眾多國際認證醫(yī)院匯集促進了這些地區(qū)醫(yī)療旅游的發(fā)展，同時各國政府也在加大力度，將本國打造成醫(yī)療旅游勝地。44,45從全球來看，2023年，約有1,100萬人前往其他國家就醫(yī)，到2030年醫(yī)療旅游市場規(guī)模將高達437億美元，2023年至2030年間的年復(fù)合增長率約為33%?？缇郴颊邌未尉驮\費用約為3,500美元至5,000美元。46172024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革醫(yī)療機構(gòu)在高成本環(huán)境下如何實現(xiàn)組織變革在當(dāng)前的成本環(huán)境下，醫(yī)療機構(gòu)需要制定新的戰(zhàn)略來實現(xiàn)組織變革。傳統(tǒng)的成本削減戰(zhàn)略可能已不再足夠。取而代之，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)通過建立新的能力、關(guān)系和競爭力，實現(xiàn)組織變革。為確保這些努力取得成功，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)聚焦以下幾個方面：改革醫(yī)療服務(wù)方式：消費者對就醫(yī)地點的偏好往往變化迅速。人們越來越傾向于到零售診所和急救中心就醫(yī)，而不是去醫(yī)院或門診就醫(yī)。醫(yī)療機構(gòu)通過對這些替代性醫(yī)療機構(gòu)進行戰(zhàn)略投資，改進所提供的醫(yī)療服務(wù)，與消費者建立信任，確保實現(xiàn)更好的財務(wù)收益。優(yōu)化運營模式：與快速發(fā)展的醫(yī)療技能和技術(shù)以及不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈保持同步極具挑戰(zhàn)。為了在成本和收益之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c，一些醫(yī)療機構(gòu)可能會考慮加強某些自有能力并優(yōu)化資產(chǎn)，同時對其

他能力和資產(chǎn)采取外包模式。在尋求適當(dāng)?shù)钠胶恻c時，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)考量各種不同的運營模式，如固定價格模式、一切皆服務(wù)模式、基于風(fēng)險的模式、以能力為中心的模式，以及以成果為導(dǎo)向的模式。優(yōu)先進行人力投資：為了應(yīng)對征聘和留住員工方面的持續(xù)挑戰(zhàn)，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)優(yōu)先投資于員工體驗與發(fā)展。這可能包括為關(guān)鍵人才提供留任獎金、制定職業(yè)生涯發(fā)展路徑、開展培訓(xùn)，以及重新規(guī)劃工作內(nèi)容、辦公場所和員工隊伍。采用數(shù)字化戰(zhàn)略：許多醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)字化投資仍然滯后。為了充分發(fā)揮人工智能等技術(shù)的優(yōu)勢，醫(yī)療機構(gòu)需要制定協(xié)調(diào)一致的數(shù)字化戰(zhàn)略，而不是單單推行臨時性的漸進式數(shù)字化舉措。這包括投資數(shù)字互動以滿足消費者不斷變化的需求，并為所有業(yè)務(wù)部門建立互聯(lián)平臺。作為這更廣泛的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的一部分，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)考慮如何整合人工智能等技術(shù)，為員工隊伍賦能，減少效率低下情況，改善患者護理狀況。作為這項工作的一部分，醫(yī)療機構(gòu)必須確保技術(shù)的可信度、道德性和安全性。182024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革應(yīng)對迫在眉睫的全球醫(yī)護人員短缺問題從數(shù)據(jù)上看：到2030年，全球醫(yī)護人員缺口預(yù)計將達1,000萬187%的美國醫(yī)療機構(gòu)將員工短缺視為最大挑戰(zhàn)2到2040年，日本健康和福利領(lǐng)域的從業(yè)者缺口將達960,000人3發(fā)達國家中，九成的醫(yī)生對工作感到不滿或出現(xiàn)職業(yè)倦怠423%的美國醫(yī)護人員相信他們的領(lǐng)導(dǎo)會為員工著想5192024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革新冠疫情期間，醫(yī)護人員短缺，加劇了這一全球公共衛(wèi)生危機。造成醫(yī)護人員短缺的因素包括職業(yè)倦怠、人才儲備有限導(dǎo)致的醫(yī)療機構(gòu)職位空缺率高、人口結(jié)構(gòu)變化以及人口遷移率上升。即使采用人工智能（AI）等勞動力節(jié)約型技術(shù)，預(yù)計到2030年，全球?qū)︶t(yī)護人員的需求仍將從2020年的6,510萬激增29%達到8,400萬6為滿足這一需求，。，醫(yī)療行業(yè)需落實醫(yī)療服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，重新設(shè)計工作崗位，并重新考量雇主與雇員之間的相互關(guān)系。這一挑戰(zhàn)影響深遠，波及全球。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）預(yù)計，到2030年，全球醫(yī)護人員缺口將達， 。約有55個國家的醫(yī)護人員人數(shù)尚未達到世界衛(wèi)生組織的標(biāo)準(zhǔn)。其中護士崗位缺口最大，尤其在東南亞和非洲。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的標(biāo)準(zhǔn)，每千人口護士數(shù)應(yīng)為3人，但在印度，每千人口護士數(shù)僅為1.7人。8到這十年末，全球護士缺口將達到900萬。9,10即使在高收入國家，護士短缺問題依然存在。在2020年新冠疫情蔓延之前，英國的護士缺口已達5萬左右。英國政府承諾到2025年將再增加5萬名護士，但健康和醫(yī)療領(lǐng)域的慈善組織HealthFoundation表示，如果英國國家醫(yī)療服務(wù)體系（NHS）要從目前面臨的護士短缺問題中恢復(fù)，政府應(yīng)超額完成其承諾 11,12。新冠疫情前，美國醫(yī)院已面臨員工減少的問題，而新冠疫情加劇了該趨勢。在奧密克戎變異毒株傳播的高峰時期，約有30%的美國醫(yī)院（約1,400家）表示，他們出現(xiàn)了嚴(yán)重的短期工人員配置問題13。近期一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，87%的醫(yī)療機構(gòu)將員工短缺列14，。計到2026年，美國將有逾650萬醫(yī)護人員離職，而接替他們的人數(shù)僅為190萬，因此，全美醫(yī)護人員缺口。

亞洲也面臨著同樣的困境。比如據(jù)日本厚生勞動省推算，到2040年，日本健康和福利領(lǐng)域的從業(yè)者缺口將達到96萬16截至2022年9月英國醫(yī)院和診所。 ，的職位空缺超過13.3萬個，較2021年增長7.9%，其中近12%的空缺職位是護士17從更廣的范圍來看英。 ，國國家醫(yī)療服務(wù)體系的全職員工人數(shù)比實際所需人數(shù)少了15.4萬人，按照當(dāng)前的趨勢發(fā)展，到2036年，這一數(shù)字或?qū)⑸仙?7.1萬人18。由于醫(yī)護人員受高薪和更優(yōu)工作環(huán)境所吸引而向國外移徙，因此，發(fā)達國家的醫(yī)護人員需求擴大了貧困國家的醫(yī)護人員缺口。舉例而言，在2020年，在醫(yī)護人員集中度最高的八個經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）成員國中，外籍醫(yī)生人數(shù)比例從十年前的32%增至36%19。職業(yè)倦怠爆發(fā)臨床醫(yī)生職業(yè)倦怠是造成醫(yī)療行業(yè)勞動力短缺的主要原因之一。美國約49%的醫(yī)生表示他們在過去兩年出現(xiàn)了職業(yè)倦怠，預(yù)計2023年該比例還將進一步上升。20具體而言，急診科（65%）、內(nèi)科（60%）和兒科（59%）臨床醫(yī)生出現(xiàn)職業(yè)倦怠的比例最高。21職業(yè)倦怠在歐洲醫(yī)生中也普遍存在，歐洲22%的醫(yī)生認為職業(yè)倦怠和員工短缺問題或?qū)⑦M一步惡化。22在2023年，印度82.7%的醫(yī)生表示工作壓力很大。印度醫(yī)學(xué)協(xié)會（IndianMedicalAssociation）的數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)生遭受的心理、生理和情緒攻擊已達歷史最高水平。23在受訪的10個發(fā)達國家（澳大利亞、加拿大、法國、德國、荷蘭、新西蘭、瑞典、瑞士、英國和美國）中，有9個國家的醫(yī)生對一系列問題都感到不滿，包括薪酬水平、與患者相處的時間、處理行政工作的時間以及工作與生活的平衡。（瑞士是唯一一個醫(yī)生滿意度較高的國家。）24202024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革信任信任對醫(yī)療機構(gòu)至關(guān)重要，也是有效提供醫(yī)療服務(wù)的關(guān)鍵。然而，德勤美國調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整個醫(yī)療行業(yè)（包括消費者和醫(yī)護人員層面）都面臨信任流失問題。自新冠疫情以來職業(yè)倦怠逐漸顯現(xiàn)、薪酬水平跟不上通貨膨脹以及對高層領(lǐng)導(dǎo)的信任下降，導(dǎo)致員工短缺問題加?。ㄒ妶D1）。25德勤美國針對醫(yī)護人員的一項調(diào)查顯示，僅有45%的一線臨床醫(yī)生相信其所在機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)層會為患者著想；而相信領(lǐng)導(dǎo)層會為員工著想的一線臨床醫(yī)生比例更少，僅為23%。26為患者和員工著想——這兩個層面的信任與緩解臨床醫(yī)生職業(yè)倦怠密切相關(guān)。

在2023年10月，約7.5萬名凱薩醫(yī)療機構(gòu)（KaiserPermanente）醫(yī)護人員發(fā)起了為期三天的罷工，對該美國最大的非營利醫(yī)療機構(gòu)之一提出抗議。員工要求該醫(yī)療機構(gòu)提高薪酬，將所有醫(yī)護人員的最低時薪設(shè)定為25美元，并改革獎金結(jié)構(gòu)。除了薪酬問題，工會還要求該機構(gòu)招聘1萬名新員工來填補職位空缺。27圖1：在美國，對機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層失去信任的臨床醫(yī)生職業(yè)倦怠率最高問題：您是否相信您的高層領(lǐng)導(dǎo)會為員工著想？目前的職業(yè)倦怠程度是……2%5%7%2%4%16%25%34%17%31%14%11%11%24%55%對機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層大多數(shù)有些時候很少從不的信任時候程度41%36%39%27%沒有倦怠感輕度倦怠感中度倦怠感高度倦怠感強烈倦怠感注：受訪人數(shù)=486名（執(zhí)業(yè)臨床醫(yī)生）。資料來源：德勤2022年美國一線臨床醫(yī)生調(diào)查（Deloitte2022SurveyofUSFrontlineClinicians）。212024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革短期看來，醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)而聘用合同工來填補勞動力缺口。2019年至2022年間，全職崗位上的合同工數(shù)量增長逾一倍，增幅達138.5%，醫(yī)療機構(gòu)向勞務(wù)派遣公司支付的工資中位數(shù)增長了56.8%。同時，合同工的總成本增長了近258%。28在勞動力市場吃緊的情況下，勞務(wù)派遣公司通常會提高向醫(yī)院所派遣的機動護士等合同工的服務(wù)時薪。29為了吸引并留住臨床工作人員，醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者有責(zé)任重建信任，恢復(fù)醫(yī)療行業(yè)的意義、價值和目標(biāo)。醫(yī)療機構(gòu)可通過傾聽一線員工的意見、認可臨床診療自主權(quán)、向領(lǐng)導(dǎo)層傳遞一線員工的聲音，以及建立包容性企業(yè)文化等方式，致力實現(xiàn)這一目標(biāo)。通過將福利指標(biāo)納入薪酬范圍，并設(shè)立專注于福利的領(lǐng)導(dǎo)職位，讓領(lǐng)導(dǎo)層對員工的福利負責(zé)，有助于進一步鞏固領(lǐng)導(dǎo)層對員工的承諾。這不僅是正確的做法，對企業(yè)也有利。與在低信任度公司工作的員工相比，在高信任度公司工作的員工工作效率高出50%，敬業(yè)度高出76%，職業(yè)倦怠會低40%。30由于醫(yī)療機構(gòu)正致力于填補職位空缺，以滿足日益增長的勞動力需求，并防止技術(shù)熟練員工跳槽至薪酬更高的勞務(wù)派遣公司，因此，重建信任至關(guān)重要。研究發(fā)現(xiàn)，為了加強機構(gòu)內(nèi)部的信任，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注以下四個方面：31傾聽員工聲音、提升工作透明度以及讓一線員工參與決策過程。臨床醫(yī)生希望有人傾聽他們的聲音，也希望參與決策過程。一支具有包容性的臨床團隊可以豐富討論內(nèi)容，提供多元化的經(jīng)驗和觀點，創(chuàng)造歸屬感，發(fā)現(xiàn)在以往被忽略的問題。32九成的受訪臨床醫(yī)生強調(diào)，在制定用于解決職業(yè)倦怠和人員短缺問題的計劃時，讓一線員工參與其中十分重要。但僅54%的受訪者表示他們實際參與了計劃制定，其中8%的受訪者表示他們會定期參與計劃制定。33

恢復(fù)臨床醫(yī)生的職業(yè)意義并提供人性化的醫(yī)療服務(wù)。當(dāng)今醫(yī)療體系的各種要求以及對利潤的高度重視或?qū)⒂绊懪R床醫(yī)生照顧患者所收獲的滿足感。將時間和診療自主權(quán)返還給臨床醫(yī)生，使他們能夠?qū)Ｗ⒂谂c患者建立關(guān)系。讓一線臨床醫(yī)生擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位。醫(yī)療機構(gòu)可鼓勵執(zhí)業(yè)臨床醫(yī)生加入委員會或領(lǐng)導(dǎo)行列。有證據(jù)顯示，在保護醫(yī)學(xué)核心價值觀方面，由醫(yī)生領(lǐng)導(dǎo)的醫(yī)療機構(gòu)通常比由非醫(yī)生領(lǐng)導(dǎo)的醫(yī)療機構(gòu)做得更好（見圖2）。34部分醫(yī)療機構(gòu)任命臨床醫(yī)生擔(dān)任高管，以確保他們能夠參與決策過程。讓領(lǐng)導(dǎo)層對員工福利負責(zé)。醫(yī)療機構(gòu)擁有優(yōu)先考慮員工福利的支持型領(lǐng)導(dǎo)，對于建立信任至關(guān)重要。一些具有前瞻性的醫(yī)療機構(gòu)通過設(shè)立首席福利官等領(lǐng)導(dǎo)職位，推動開展員工福利方面的工作。雖然這類職位并不常見，但臨床醫(yī)生認為，設(shè)立這樣的職位有助于增強信任，減少職業(yè)倦怠。圖2：所在機構(gòu)設(shè)有福利官等領(lǐng)導(dǎo)職位的臨床醫(yī)生對待工作更加樂觀問題：所在機構(gòu)是否設(shè)有福利官？是20%37%43%不清楚12%44%45%否11%33%56%注：受訪人數(shù)=486名（執(zhí)業(yè)臨床醫(yī)生）。樂觀比較樂觀不樂觀資料來源：德勤2022年美國一線臨床醫(yī)生調(diào)查（Deloitte2022SurveyofUSFrontlineClinicians）。222024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革漲薪由于勞動力短缺，為了尋找并留住臨床醫(yī)生，醫(yī)療機構(gòu)不得不支付更高的薪酬。在美國，大多數(shù)專業(yè)領(lǐng)域的臨床醫(yī)生薪酬都有所增長。醫(yī)生的平均薪酬從2022年的33.9萬美元增至35.2萬美元，而?？漆t(yī)生的平均薪酬則從36.8萬美元增至38.2萬美元，初級保健醫(yī)生的平均薪酬從26萬美元增至26.5萬美元。35與此同時，加拿大推出了一種新的薪酬模式，以推動醫(yī)療服務(wù)不足地區(qū)的醫(yī)生招聘。舉例而言，根據(jù)不列顛哥倫比亞省簽訂的一項三年期協(xié)議，全職家庭醫(yī)生的年薪應(yīng)從25萬加元提升至38.5萬加元左右。新推出的薪酬標(biāo)準(zhǔn)旨在推動該地區(qū)的醫(yī)生招聘。36在2023年的大部分時間里，英國一直就臨床醫(yī)生薪酬問題爭論不休，國家醫(yī)療服務(wù)體系已就此提出加薪方案。無論最后以何種方式解決，勞動力成本都可能會上漲。37,38提高臨床醫(yī)生薪酬和重建信任，有助于防止人才流失到勞務(wù)派遣公司。在高需求時期，勞務(wù)派遣公司往往會抬高服務(wù)價格，因此，漲薪亦有助于減少醫(yī)療機構(gòu)的長期勞務(wù)支出。借助技術(shù)降低工作負荷除建立信任和漲薪外，醫(yī)療機構(gòu)還可借助技術(shù)處理行政事務(wù)等，緩解導(dǎo)致職業(yè)倦怠的一些主要因素。人工智能有望用于減輕文檔編制負擔(dān)、處理術(shù)前工作流程以及協(xié)助保險理賠。減輕臨床醫(yī)生的行政事務(wù)后，他們便可騰出更多時間與患者相處。39

美國最大的醫(yī)療集團HCAHealthcare正在開發(fā)可將醫(yī)患對話內(nèi)容轉(zhuǎn)換為醫(yī)療筆記并將其納入患者電子健康記錄（EHR）的人工智能應(yīng)用。該項目旨在減少文檔記載需求，而這是導(dǎo)致臨床醫(yī)生出現(xiàn)職業(yè)倦怠的主要原因之一。40同樣，CarbonHealth開發(fā)了免手動制表工具，在其專有的電子健康記錄平臺中使用OpenAI的GPT-4技術(shù)來簡化患者病歷記載，并生成全面準(zhǔn)確的醫(yī)療筆記。這款工具將記錄病歷的時間從16分鐘縮短至4分鐘左右，可將患者就診量提高30%。41據(jù)臨床醫(yī)生稱，使用Nuance公司的DragonAmbienteXperienceExpress等工具可減少病歷記載時間，使每位患者的診療時間節(jié)省約七分鐘，從而每天可最多額外接診五位患者。此外，臨床醫(yī)生還可擁有更多時間與每位患者相處，或擁有屬于自己的時間，從而減少了職業(yè)倦怠。醫(yī)療機構(gòu)如何重建員工隊伍要想改善人才招聘和留用情況，醫(yī)療機構(gòu)需考慮轉(zhuǎn)變醫(yī)療模式并重新規(guī)劃工作內(nèi)容。以下選項可供參考：進行技術(shù)投資，將時間還給員工：例如，醫(yī)療機構(gòu)通過減少低價值活動（如減少電子病歷的點擊次數(shù)）優(yōu)化臨床醫(yī)生的工作流程，這可能是一項快速奏效的措施。醫(yī)療機構(gòu)可采取新的工作模式作為長線投資，諸如以遠程工作為優(yōu)勢的虛擬醫(yī)療服務(wù)，以減少對床邊護士的需求。從根本上重新思考醫(yī)療服務(wù)提供場所：隨著越來越多的醫(yī)療服務(wù)從醫(yī)院轉(zhuǎn)移到門診和其他替代性醫(yī)療場所，醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)在人員分配和儲備方面進行創(chuàng)新，并設(shè)計相應(yīng)的人員發(fā)展計劃。232024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革重新規(guī)劃員工隊伍：組建綜合性的跨學(xué)科醫(yī)療團隊，充分利用團隊成員的優(yōu)勢，加大引入臨床輔助人員，確保各成員按其執(zhí)業(yè)最高水平開展工作。為工作注入靈活性：解決方案包括實行靈活的工作時間和輪班制，以及將床旁工作與其他類型工作有機結(jié)合的工作模式。定制留任策略：傾聽并解決臨床醫(yī)生的擔(dān)憂和需求，有助于提高留任率。一些員工希望得到更多認可或更靈活的工作安排，另一些員工則希望憑借自身專門知識或通過付出更多精力獲得更高的薪酬。加大對高級執(zhí)業(yè)專業(yè)人員的信賴度：疫情期間，政府下令擴大執(zhí)業(yè)護士的角色范疇。在此基礎(chǔ)上，

醫(yī)療機構(gòu)可以聘用高級執(zhí)業(yè)專業(yè)人員、社會工作者、藥劑師和社區(qū)衛(wèi)生工作者等非傳統(tǒng)醫(yī)護人員，填補職位空缺，代替初級保健醫(yī)生。充分利用經(jīng)驗豐富的臨床醫(yī)生：制定能讓臨床醫(yī)生利用自身專門知識，且體力需求小的工作，同時，醫(yī)生可靈活安排工作，并可適時遠程工作。如果員工愿意，可以安排其逐步過渡至退休。整合員工隊伍規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃：了解新興技術(shù)和消費主義如何影響員工隊伍以及臨床醫(yī)生的工作性質(zhì)。鼓勵變革，但要以向員工隊伍提供支持的方式進行。42242024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革發(fā)揮社會照護作用從數(shù)據(jù)上看：英國擬于2024和2025年投入8.45億英鎊用于改善成年人獲取社會照護的途徑1到2030年，美國需要新增130萬直接護理人員，以滿足老年人群和殘疾人群的醫(yī)療需求2加拿大政府就未能向原住民保留兒童福利服務(wù)提供充足的資金，向受影響的30多萬原住民兒童及其家庭達成一項價值230億加元的賠償和解協(xié)議3法國綜合社會福利支出占GDP的比重達31.6%，在OECD所有成員國中領(lǐng)先42022年，OECD成員國平均公共社會支出占GDP的比重為21%5252024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革居住地、社會支持網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量以及承受的壓力水平都會對健康產(chǎn)生巨大影響。事實上，據(jù)估計，80%的健康結(jié)果取決于行為、社會或環(huán)境等健康驅(qū)動因素。6傳統(tǒng)上，全球醫(yī)療行業(yè)并未考慮環(huán)境或經(jīng)濟穩(wěn)定性等社會決定因素，而是側(cè)重于事后通過?？漆t(yī)生和醫(yī)療中心治療疾病。越來越多的證據(jù)表明，存在一7。，全球各地的醫(yī)療機構(gòu)、政府和利益相關(guān)者正轉(zhuǎn)而采圖1：我不介意政府機構(gòu)收集個人數(shù)據(jù)用于…

用各類醫(yī)療服務(wù)相融合的模式，即整合私營和非營利機構(gòu)的醫(yī)療和社會照護服務(wù)，實現(xiàn)以預(yù)防為主的“全人健康”模式。這是對復(fù)雜的醫(yī)療體系進行重組，以關(guān)注疾病的非醫(yī)學(xué)決定因素。8醫(yī)療消費者普遍支持向整合性社會醫(yī)療照護模式的轉(zhuǎn)型。2023年一項研究調(diào)查了公民對政府服務(wù)數(shù)字化的看法，結(jié)果顯示，75%的受訪者表示不介意政府機構(gòu)收集個人數(shù)據(jù)以提供個性化的綜合社會照護服務(wù)（見圖1）。9強烈同意追蹤疾病，并預(yù)測流行病的流行情況提供個性化的綜合社會照護服務(wù)預(yù)防社區(qū)犯罪設(shè)計新的個性化服務(wù)提供交通方式選項推薦匹配的工作崗位

同意不清楚不同意強烈不同意28%49%5%14%5%23%52%8%13%4%24%46%7%17%5%21%47%10%18%5%20%46%10%18%5%20%41%11%19%9%注：由于各部分百分比均經(jīng)過四舍五入處理，其和可能不等于100%。資料來源：德勤2023年數(shù)字公民調(diào)查（2023DeloitteDigitalCitizenSurvey）262024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革為了建立一個優(yōu)先考慮社會決定因素的醫(yī)療體系，一些政府正在投資社會照護勞動力，并部署新的綜合服務(wù)提供模式，以便更好地滿足醫(yī)療服務(wù)不足社區(qū)的需求。為社會照護工作者賦能一些國家正在著手建立伙伴關(guān)系，以打造更有韌性的社會照護人才庫，并提高相關(guān)職業(yè)的吸引力。在OECD成員國中，健康和社會照護體系雇用的員工， ，11。，瑞典于2022年啟動首個國家職業(yè)戰(zhàn)略（NationalCareersStrategy），以便為護理領(lǐng)域員工提供更好的支持，包括那些放棄帶薪工作為親人提供非正規(guī)、12。美國政府采取措施，以改善直接護理人員的招聘、留用、培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展。其中，政府撥款建立一個國家中心，旨在2027年前加強直接護理人員隊伍建設(shè)。其目標(biāo)是促進政府機構(gòu)、大學(xué)和非營利合作伙伴之間的合作，改善直接護理人員的招聘、留用、培13。美國還投資了國家醫(yī)療服務(wù)團（NationalHealthServiceCorps）的一項新計劃，該計劃為符合資格學(xué)科領(lǐng)域的持證初級保健臨床醫(yī)生提供高達5萬美元的免稅學(xué)生貸款償還額度。作為償還貸款的交換條件，參與者同意在美國國家醫(yī)療服務(wù)團或醫(yī)護人員短缺地區(qū)（初級保健醫(yī)生、牙醫(yī)或心理醫(yī)生缺乏的14） 。

加拿大各省政府均在與非營利組織合作，以向在崗護理人員提供更好的支持。其中一個工作重點是，消除各省或地區(qū)在相關(guān)支持工作的質(zhì)量和可用性方面的差距。舉例而言，加拿大卓越護理中心（CanadianCentreforCaregivingExcellence）正在與NunavummiDisabilitiesMakinnasuiqtiitSociety合作開展需求摸底調(diào)查活動，以解決努納武特地區(qū)護理人員獨特需求方面可能存在的知識差距。這項工作包括在努納武特地區(qū)建立由原住民領(lǐng)15。英國政府將與照護技能培訓(xùn)機構(gòu)SkillsforCare開展合作。此次合作旨在創(chuàng)建一個新的護理勞動力培訓(xùn)途徑，并為成千上萬個職位提供資金，包括創(chuàng)建一種新的護理資格認證。該項目已獲2.5億英鎊的。此外，英國政府已批準(zhǔn)撥款1億英鎊，用于加快社會照護部門的數(shù)字化進程，以便醫(yī)療機構(gòu)實時掌握患者接受治療的信息。英國政府向市場可持續(xù)發(fā)展和改善基金（MarketSustainabilityandImprovementFund）撥款14億英鎊，旨在促使地方政府提高向社會照護機構(gòu)支付的費用，并減少等17。共部門的看法，結(jié)果顯示，改善老年人、弱勢成年人和兒童社會照護被列為一級優(yōu)先事項，與犯罪和治 （ ）。272024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革圖2：你認為未來幾年英國應(yīng)優(yōu)先改善以下哪些問題（如有）？生活成本81%危機NHS候診名單66%氣候變化46%犯罪與治安44%老年人、弱勢成年人和兒童社會照護44%住房保障一級優(yōu)先事項40%移民與邊境安全37%為人們提供心理健康護理36%基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)29%新冠及其他疫情防護28%學(xué)校教育與幼兒教育27%國防與國家安全26%二級優(yōu)先事項與其他國家的貿(mào)易往來25%社會不同群體之間的不平等問題24%不同地區(qū)之間的不平等問題22%為成年人提供專業(yè)技能提升機會17%資料來源：德勤英國：2022-23年度國家狀況報告（TheStateoftheState2022-23report）為老齡化人口提供支持與其他地區(qū)一樣，由于人口老齡化，整個歐盟地區(qū)在未來幾十年或?qū)⑿枰獢?shù)百萬長期護理人員。目前約有600萬人從事這一領(lǐng)域，據(jù)估計，到2050年，歐盟還需要新增160萬名醫(yī)護人員19。歐盟委員會于2022年通過的《歐洲關(guān)懷戰(zhàn)略》（EuropeanCareStrategy），在一定程度上設(shè)定了滿足上述需求的目標(biāo)。20其中一個目標(biāo)是通過提高專業(yè)護理人員的薪酬并改善工作條件，提供優(yōu)質(zhì)、可負擔(dān)和可獲得的醫(yī)療服務(wù)。

歐盟委員會指出，據(jù)估計，非正式護理人員提供的長期護理時數(shù)價值約占歐盟GDP的2.5%，高于政府在長期護理方面的支出。21該委員會還報告稱，由于女性占正式護理領(lǐng)域勞動力的90%，改善優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)最終可能意味著促進性別平等。該戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分是為非正式護理人員提供培訓(xùn)和財務(wù)支持。各國政府也意識到，通過主動解決目前的實際護理需求，醫(yī)療系統(tǒng)可避免在未來采取成本更高昂的干預(yù)措施。例如，英國政府已在兩年內(nèi)撥款1.02億英鎊，用于增設(shè)扶手和活動坡道、小型設(shè)施維修以及安全檢查等家居環(huán)境改造，幫助人們在家獲得幫助，并最終免于住院。22282024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革改善醫(yī)療服務(wù)不足人群的健康狀況政府需要關(guān)注的另一個重點是確保在醫(yī)療服務(wù)不足人群中公平分配對健康社會決定因素的投資。澳大利亞統(tǒng)計局（AustralianBureauofStatistics）的一項分析顯示，澳大利亞原住民和非原住民之間的健康差距約有三分之一（34%）由社會決定因素造成，包括就業(yè)和工作時數(shù)、受教育水平、住房充足性和家庭收入。相比之下，兩者間的健康差距只有不到五分之一（19%）源于酗酒、高血壓、營養(yǎng)不良或缺乏運動等因素。剩余約47%的健康差距包括醫(yī)療服務(wù)獲取渠道和其他因素。23

由德勤搭建的門戶網(wǎng)站HealthPrism包含逾165個模型，可助力聯(lián)邦政府、州政府和地方政府識別出處于20多種疾病威脅和遭受不平等待遇的風(fēng)險人群，包括新冠肺炎、高血壓、心血管疾病、糖尿病等疾病和住房安全、糧食安全等方面的不平等待遇。該網(wǎng)站還可識別出符合條件但尚未申請相關(guān)福利的人群。25GiveDirectly作為一個點對點捐贈平臺，可為極低收入家庭和受人道主義危機影響的人群提供現(xiàn)金捐助。該平臺已為11個國家的人民捐贈逾5億美元，其中包括遭受颶風(fēng)哈維重創(chuàng)的休斯頓居民和肯尼亞的農(nóng)民。26適應(yīng)數(shù)字化服務(wù)向醫(yī)療服務(wù)不足人群提供社會照護服務(wù)是一項長期挑戰(zhàn)，而疫情加劇了這一挑戰(zhàn)。技術(shù)對此有所助益。一些例子表明，技術(shù)用于為各類人群提供服務(wù)的同時，可彰顯包容性。澳大利亞服務(wù)局（ServicesAustralia）于2019年成立，旨在鞏固和加快聯(lián)邦服務(wù)、社會事務(wù)和醫(yī)療服務(wù)的提供。其成果之一是創(chuàng)建了按類型組織福利、服務(wù)和項目的綜合在線平臺MyGov，目前，該平臺的每日登錄人數(shù)達78萬。24

利益相關(guān)者應(yīng)考量的問題致力將社會照護納入實現(xiàn)整體健康承諾的利益相關(guān)者應(yīng)：建立可持續(xù)的勞動力招聘和培訓(xùn)框架。確定如何納入基于社區(qū)的方案，以便讓擁有關(guān)鍵社會問題生活經(jīng)驗的人參與解決方案制定。優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)共享，以便醫(yī)療機構(gòu)之間能夠交換風(fēng)險因素、家庭健康史等重要信息。投資于聚焦健康的社會背景及環(huán)境決定因素的預(yù)防模式。利用技術(shù)工具，為社會照護工作者提供支持。292024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革塑造可持續(xù)未來從數(shù)據(jù)上看：對健康的影響據(jù)估計，空氣質(zhì)量差引起的健康相關(guān)問題每年耗費全球8.1萬億美元1，約占全球GDP的7.7%2美國每年因空氣污染而產(chǎn)生的醫(yī)療費用高達8,200億美元，導(dǎo)致每年約10.7萬人過早死亡3機構(gòu)采取的行動到2026年，用于為印度12個邦的25,000家醫(yī)療機構(gòu)配備太陽能設(shè)備的慈善基金將達5,250萬美元4馬來西亞私營醫(yī)療機構(gòu)KPJHealthcare與綠色能源公司Gentar合作，將在馬來西亞各地安裝10,000個電動汽車充電樁5埃及一家癌癥治療中心采取節(jié)能措施，在六個月內(nèi)實現(xiàn)二氧化碳減排261.5噸6302024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革隨著時間的推移，全球氣候變化的科學(xué)情景變得成約25萬的額外死亡人數(shù)，并將對醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施較愈發(fā)清晰。如果全球變暖超過1.5°C的臨界閾值，10差的低收入地區(qū)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。世界衛(wèi)生組織預(yù)或?qū)?dǎo)致極其嚴(yán)重的后果，包括發(fā)生毀滅性的干計，99%的氣候變化相關(guān)疾病將發(fā)生在上述地區(qū)，其旱和野火，糧食和水安全問題日益嚴(yán)重以及引發(fā)中88%的相關(guān)疾病發(fā)生在5歲以下的兒童身上。這些氣候移民。7黯淡的前景已經(jīng)敲響警鐘，促使政府和企業(yè)采取行11動，構(gòu)建一個更具可持續(xù)性的未來。對抗氣候變化影響的勢頭已經(jīng)形成：美國的碳排放量自2007年達到峰值以來，平均每年下降5%8。醫(yī)療行業(yè)易受氣候變化的諸多影響，對接受治療的自1990年以來，歐盟的碳排放量減少了34%。9近患者和提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)而言皆是如此。氣年來，全球在就甲烷減排和森林砍伐達成協(xié)議方候變化或?qū)⒓觿〗?jīng)濟平等、性別平等和移民權(quán)利等面取得了進展。此外，在2022年第27屆聯(lián)合國氣一系列問題。德勤美國近期開展的一項分析將上述候變化大會（COP27）上，各國決定設(shè)立專門的基社會問題與醫(yī)療服務(wù)聯(lián)系起來（見圖1）。據(jù)估計，采金，幫助全球適應(yīng)氣候影響。取更加強有力的氣候行動，可減少全球超過1億人過早死亡，改善健康狀況，并維持一個更宜居的生態(tài)盡管如此，這些氣候影響還將造成醫(yī)療不公平問題。系統(tǒng)12。預(yù)計在2030年至2050年間，氣候變化每年或?qū)⒃靾D1：自然環(huán)境是人類整體健康的威脅倍增因素13氣候變化對歷來醫(yī)療資源不足社區(qū)的健康和福祉造成了嚴(yán)重影響健康的社會決定因素健康的驅(qū)動因素安全自然環(huán)境人際關(guān)系食物科技環(huán)健康境偏受教育程度見基礎(chǔ)設(shè)施cic構(gòu)m接o受n治療

野火海平面上升極端高溫極端天氣空氣污染干旱經(jīng)

濟就業(yè)情況 經(jīng)濟形勢財富狀況資料來源：德勤分析。312024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，全球醫(yī)療體系正在打造更具可持續(xù)性的業(yè)務(wù)運營方式。一些醫(yī)療機構(gòu)優(yōu)先考慮其臨床護理系統(tǒng)的能效問題，另一些則已加速脫碳進程。此外，各醫(yī)療機構(gòu)也在致力于提高供應(yīng)鏈可視性。其他醫(yī)療體系和醫(yī)療機構(gòu)正在改進各自的數(shù)據(jù)共享方式，以消除資源浪費，提供更具可持續(xù)性、更加公平的醫(yī)療服務(wù)。這可能會涉及采取以下步驟，以緩解氣候變化：減少溫室氣體來源適應(yīng)極端條件，以提高企業(yè)應(yīng)對未來風(fēng)險的能力實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，使其更具可持續(xù)性14在不可預(yù)知環(huán)境下提供可持續(xù)的醫(yī)療服務(wù)盡管不同地域的醫(yī)療體系和醫(yī)療機構(gòu)針對許多相同的疾病和病癥提供治療，但各自的工作環(huán)境卻可能大不相同。地勢低洼的島國和沿海地區(qū)面臨海平面上升的威脅。極端高溫地區(qū)或?qū)⒊霈F(xiàn)嚴(yán)重的高溫危機。地緣政治沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈以及重要醫(yī)療設(shè)備和物資獲取渠道中斷。為解決影響醫(yī)療服務(wù)的嚴(yán)重能源安全問題，醫(yī)院采取的方法之一就是增強運營韌性。舉例而言，位于埃及盧克索設(shè)有150個床位的ShefaaAl-OrmanOncologyHospital（一家癌癥治療中心）面臨高能耗挑戰(zhàn)，導(dǎo)致運營成本上升，并對環(huán)境造成負面影響。該醫(yī)院采取了多項措施助力提高能效：員工使用定時器控制供暖、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)，將室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)溫度設(shè)定為25攝氏度（77華氏度）；在戶外照明中應(yīng)用傳感器，并改用節(jié)能的LED燈。該治療中心憑借這些舉措在六個月內(nèi)將能耗降低了20%15。美國一家醫(yī)院為應(yīng)對一系列自然災(zāi)害，投資建立相關(guān)系統(tǒng)，以增強醫(yī)院韌性。2001年，歷史罕見的洪水使

美國最大的醫(yī)療綜合體癱瘓。該醫(yī)療中心的備用發(fā)電機受損，導(dǎo)致電力完全中斷。此后，該醫(yī)院投資就地新建一個熱電聯(lián)產(chǎn)電廠，以消除對城市電網(wǎng)的依賴。該供電系統(tǒng)在2005年、2008年和2017年的颶風(fēng)中經(jīng)受住了考驗。盡管2017年颶風(fēng)哈維導(dǎo)致全市洪水泛濫，但該供電系統(tǒng)內(nèi)的所有醫(yī)院和急診室在緊16。脫碳投資初見成效維持醫(yī)療體系運行需要供暖制冷、照明、供水以及往返醫(yī)院的交通工具等資源，而消耗這些資源均會產(chǎn)生碳排放。事實上，醫(yī)療行業(yè)的溫室氣體排放量占全球溫室氣體排放量的近5%，其中20國集團成員國的排放量占全球總排放量的75%以上17印度獨立智庫。ObserverResearchFoundation于2023年發(fā)布的一份報告顯示，醫(yī)療行業(yè)的溫室氣體排放主要源自美國（27%）、中國（17%）、歐盟（12%）、日本（5%）和俄羅斯（4%）。巴西、印度、韓國、加拿大和澳大利亞的排放量各占約2%18。該報告指出，氣候危機就等同于公共衛(wèi)生危機，醫(yī)療行業(yè)應(yīng)通過減少醫(yī)療設(shè)施產(chǎn)生的直接碳排放來實現(xiàn)脫碳。其中一項建議是指導(dǎo)各國按照《巴黎協(xié)定》（2015年）的規(guī)定，將衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)脫碳計劃納入國家和地方氣候政策。截至2023年，僅10%的國家計劃提及氣候變化對健康的影響19。一些國家計劃采取了兩步走方法，如英國國家醫(yī)療服務(wù)體系（NHS）的碳減排計劃：針對該醫(yī)療體系直接控制的碳排放量，英國承諾力爭在2028年至2032年間實現(xiàn)減排80%，到2040年實現(xiàn)凈零排放。對于英國國家醫(yī)療服務(wù)體系之外的可控碳排放量，英國承諾在2036年至2039年間實現(xiàn)減排80%，到2045年實現(xiàn)凈零排放。20322024年全球醫(yī)療行業(yè)展望|領(lǐng)航變革國家和機構(gòu)正在投資解決碳排放問題。2023年，英國南安普頓大學(xué)醫(yī)院NHS基金會信托基金（UHS）從公共部門脫碳計劃（PublicSectorDecarbonizationScheme）獲得3,140萬美元的撥款；UHS將安裝節(jié)能供暖系統(tǒng)，以踐行到2045年實現(xiàn)凈零排放的承諾。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)表示，該新系統(tǒng)將取代已運行20年的基礎(chǔ)設(shè)施，為患者和醫(yī)護人員提供更舒適的環(huán)境。21美國一家醫(yī)療體系通過建立自有微電網(wǎng)來解決脫碳問題。2023年，美國兒科醫(yī)療機構(gòu)ValleyChildren’sHealthcare啟動了一項新的能源韌性和環(huán)境戰(zhàn)略，旨在到2030年實現(xiàn)溫室氣體減排50%，到2050年實現(xiàn)凈零排放，并建立全國最大的兒科醫(yī)療可再生能源微電網(wǎng)。ValleyChildren’s預(yù)計，該系統(tǒng)將于2025年上線并投入運行，降低機構(gòu)對電網(wǎng)的依賴，確保該醫(yī)療綜合體即使在停電期間仍能正常運行。22政治領(lǐng)域也將出臺相應(yīng)的措施，美國加利福尼亞州將從2026年起實施新的立法，要求大型企業(yè)披露其碳足跡以及氣候變化對其業(yè)務(wù)構(gòu)成的財務(wù)風(fēng)險。23在印度，AmbicaConstructionsandContractors和LifelineHospitalsGroup于2023年宣布計劃投資14億美元，用于修建印度首家設(shè)置500張床位的完全碳中和醫(yī)院。24鼓勵打造可持續(xù)的供應(yīng)鏈醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)注的另一領(lǐng)域是，創(chuàng)建可隨環(huán)境、社會、經(jīng)濟和科技發(fā)展而靈活調(diào)整的供應(yīng)鏈。在整個供應(yīng)鏈中采用可持續(xù)實踐面臨諸多障礙。全球范圍內(nèi)的采購流程呈現(xiàn)零散化特征?？沙掷m(xù)相關(guān)法規(guī)因地

區(qū)而異；在缺乏綜合性供應(yīng)商參與計劃、標(biāo)準(zhǔn)化流程或明確授權(quán)的情況下，打破采購和臨床護理之間的藩籬頗具挑戰(zhàn)性。溫室氣體排放可分為三個不同的范圍：范圍一指服務(wù)提供過程中設(shè)施層面的碳排放；范圍二指使用外購電力產(chǎn)生的碳排放；以及范圍三指機構(gòu)供應(yīng)鏈所產(chǎn)生的碳排放，包括從醫(yī)療產(chǎn)品的制造、供應(yīng)、使用和處置到醫(yī)療服務(wù)提供的整個供應(yīng)鏈過程