2023年中國即時(shí)配送行業(yè)趨勢(shì)白皮書-沙利文

2023年中國即時(shí)配送行業(yè)趨勢(shì)白皮書萬物到家趨勢(shì)構(gòu)筑行業(yè)增長新動(dòng)能2024年3月?2024Frost&Sullivan.Allrightsreserved目錄1

報(bào)告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時(shí)配送行業(yè)2023新趨勢(shì)洞察5

中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析2白皮書研究方法案頭研究行業(yè)訪談?

沙利文獨(dú)有的數(shù)據(jù)庫?

頭豹數(shù)據(jù)平臺(tái)?

與即時(shí)配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)專家進(jìn)行一對(duì)一深度訪談?

各類公開資料?

訪談企業(yè)覆蓋即時(shí)配送服務(wù)企業(yè)、即時(shí)零售相關(guān)企業(yè)、餐飲外賣平臺(tái)、線下商超、快遞物流企業(yè)等?

定量結(jié)合定性的方式進(jìn)行多層次多維度研究數(shù)據(jù)來源：沙利文研究3白皮書核心觀點(diǎn)?

自2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，但仍面臨有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱等困難和挑戰(zhàn)，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)已被作2024年及未來一段時(shí)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心，以期通過恢復(fù)與擴(kuò)大消費(fèi)來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇。?

中國的第三產(chǎn)業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)快速增長，其在GDP中的比重相比2022年提高了1.8個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步突顯消費(fèi)在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的重要性。宏觀政策為中央政府?

近年來，隨著國務(wù)院及各部委密集推出多項(xiàng)即時(shí)零售相關(guān)政策，為即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。這些政策文件為即時(shí)零售和即時(shí)配送的健康有序發(fā)展提供了政策保障，強(qiáng)調(diào)即時(shí)零售在恢復(fù)零售消費(fèi)活力、引導(dǎo)零售業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型、以及激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的關(guān)鍵作用。?

2024年1月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并通過了《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該會(huì)議認(rèn)可了即時(shí)配送行業(yè)在促進(jìn)消費(fèi)、保障民生、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮的日益重要的作用。提議加強(qiáng)鼓勵(lì)和引導(dǎo)，進(jìn)一步營造更好的營商環(huán)境，提升行業(yè)的發(fā)展水平及其對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)能力。?

萬物即時(shí)可達(dá)：電商與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加深，數(shù)字零售模式加速向本地消費(fèi)滲透，品類上從餐飲外賣、生鮮、日用快消向更廣泛的服裝鞋帽、3C數(shù)碼、時(shí)尚美妝等全品類拓展。場(chǎng)景多元化?

場(chǎng)景垂直多元：品類拓展亦推動(dòng)了場(chǎng)景的多元化，從傳統(tǒng)外賣到家逐漸滲透至更多“微場(chǎng)景”，如夜生活、聚會(huì)、旅游、母嬰、居家養(yǎng)老、節(jié)日、寵物等，場(chǎng)景多元化也將進(jìn)一步反向推動(dòng)品類需求多元化，合力驅(qū)動(dòng)“萬物到家”時(shí)代到來。?

全行業(yè)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度進(jìn)一步加深，本地零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商、社交平臺(tái)、品牌方和渠道商戶等綜合型頭部參與流量多極化者及頭部零售商均積極切入即時(shí)零售，流量多極化趨勢(shì)顯著。?

獨(dú)立第三方配送平臺(tái)中立開放，受惠于流量多極化、品牌和商戶去中心化平臺(tái)的需求加深、品牌和商戶對(duì)物流履約品質(zhì)和定制化要求提高等新趨勢(shì)，第三方即配平臺(tái)將在即時(shí)零售高速發(fā)展的背景下享受更多發(fā)展紅利，成為即時(shí)配送行業(yè)的重要增長極。?

消費(fèi)者即時(shí)、省時(shí)的需求持續(xù)提升，推動(dòng)“幫取送、幫買、幫辦事”等非標(biāo)需求快速興起，并進(jìn)一步擴(kuò)展到企業(yè)商務(wù)服務(wù)等專業(yè)場(chǎng)景，涵蓋了日常消費(fèi)品購買、物品快速遞送、幫取號(hào)、代排隊(duì)、會(huì)議簽到、門店檢查等多元場(chǎng)景。獨(dú)立第三方即配平臺(tái)憑借“一對(duì)一急送”等高品質(zhì)、深度定制化服務(wù)能力將更能滿足C端持續(xù)增長的高端即時(shí)配送服務(wù)需求。C端需求增長4目錄1

報(bào)告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時(shí)配送行業(yè)2023新趨勢(shì)洞察5

中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析52023年以來中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升、社會(huì)消費(fèi)品零售總額明顯增長，餐飲行業(yè)收入和商品零售額均有顯著增長，消費(fèi)市場(chǎng)開始明顯回暖，成為支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為重要的組成部分?自2023年以來，隨著中國防疫政策的優(yōu)化和房地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向，中國宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇跡象，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策層面戰(zhàn)略舉措推動(dòng)消費(fèi)零售和服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的核心驅(qū)動(dòng)力。例如，在2023年7月，國家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，從穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等六個(gè)方面，提出20條具體政策舉措。相關(guān)消費(fèi)政策措施的實(shí)施和市場(chǎng)主體的積極應(yīng)對(duì)推動(dòng)了制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的增長，為全國經(jīng)濟(jì)注入了動(dòng)力。??2023年，第三產(chǎn)業(yè)快速增長，在國民生產(chǎn)總值中的占比與2022年相比提高1.8%，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)顯著提升，市場(chǎng)對(duì)于服務(wù)業(yè)的需求持續(xù)增長，第三產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇速度明顯快于第一二產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)指標(biāo)上來看，人均可支配收入、人均消費(fèi)支出和社會(huì)消費(fèi)品零售規(guī)模均較上一年度同比實(shí)現(xiàn)顯著增長。消費(fèi)市場(chǎng)的回暖不僅反映了居民信心的恢復(fù)與提升，也預(yù)示著零售行業(yè)將迎來更為穩(wěn)健的發(fā)展環(huán)境，為餐飲外賣、即時(shí)零售行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)動(dòng)能。中國GDP，2019-2028年預(yù)測(cè)中國人均年可支配收入和消費(fèi)支出，2019-2028年預(yù)測(cè)中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額，2019-2028年預(yù)測(cè)萬億元元萬億元第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)60,00055,687.838,354.655,00050,00045,00040,00035,00030,000+4.1%52.8CAGR:+5.8%人均可支配收入人均消費(fèi)支出57.755.2+3.5%167.464.2%50.6157.948.5149.060.8%47.1CAGR:+6.3%39,218.0140.644.1

44.0133.156.6%41.2126.139.2121.0114.930,733.0101.498.726,796.025,000

21,559.020,00062.5%59.0%54.6%53.5%

52.8%54.3%

54.5%15,00010,0002019

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2024E2025E2026E2027E2028E2019

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2028E6資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，IMF，世界銀行，沙利文研究分消費(fèi)類型來看，餐飲行業(yè)在2022年低基數(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了快速的反彈，按商品類型看，服裝、日用品、酒水等高頻剛需品類表現(xiàn)強(qiáng)勁，其他品類如服裝鞋帽、化妝品等亦表現(xiàn)出較高增長?在后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，社會(huì)消費(fèi)品零售額在不同細(xì)分消費(fèi)類型之間展現(xiàn)出明顯的增速差異。特別是餐飲、服裝、日用品及煙酒等細(xì)分消費(fèi)品類，其零售額同比顯著回升，增速遠(yuǎn)超2022年同期，顯示了這些品類在消費(fèi)市場(chǎng)中的獨(dú)特地位：它們不僅滿足了消費(fèi)者的基本需求，還因其需求剛性強(qiáng)和即時(shí)性高的特點(diǎn)，成為了數(shù)字零售在本地消費(fèi)領(lǐng)域快速滲透和擴(kuò)張的重點(diǎn)方向。?這些高潛力品類的顯著回升，不僅反映了消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量的追求不斷提高，也顯示了人們?cè)诮?jīng)歷疫情后對(duì)于日常生活和消費(fèi)模式的重新評(píng)估和調(diào)整。隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，即時(shí)零售行業(yè)得以利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析和物流配送技術(shù)，更精準(zhǔn)地滿足消費(fèi)者的即時(shí)需求，提供更便捷、更個(gè)性化的購物體驗(yàn)。2022-2023中國社會(huì)消費(fèi)品細(xì)分品類零售額年同比增速對(duì)比2022年2023年%20.4%13.3%12.9%10.6%8.7%7.2%5.2%5.1%5.3%4.4%3.2%2.8%2.7%2.3%0.5%-0.2%-0.7%-1.1%-3.9%-4.5%-6.3%餐飲類-6.5%服裝類-6.1%

-6.2%-7.5%家具類-7.8%消費(fèi)品零售總額糧油食品類化妝品類文化辦公用品類建筑及裝潢材料類家用電器和

金銀珠寶類音像器材類日用品類飲料類煙酒類7資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究目錄1

報(bào)告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時(shí)配送行業(yè)2023新趨勢(shì)洞察5

中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析8零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化，預(yù)計(jì)到2028年社會(huì)消費(fèi)品零售的線上滲透率將增加到35.3%，其中本地零售的線上渠道占比亦持續(xù)提升，即時(shí)零售和社區(qū)團(tuán)購等數(shù)字零售模式對(duì)高效同城物流履約的需求與日俱增?近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)習(xí)慣的改變，中國居民越來越傾向于在線購物，尤其是在疫情的影響下，這一線上化趨勢(shì)得到了加速。疫情期間，為了減少人與人之間的接觸，更多消費(fèi)者開始嘗試在線購物，而這種變化在疫情后也變得更加根深蒂固。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2019年的20.7%到2023年的27.6%，中國線上購物的滲透率顯著提升。預(yù)計(jì)到2028年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的更加完善、數(shù)字支付的進(jìn)一步普及、數(shù)字零售平臺(tái)在線上消費(fèi)領(lǐng)域的技術(shù)和業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新、物流履約服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化和效率提升，社會(huì)消費(fèi)品零售的線上滲透率將進(jìn)一步提升至35.3%。中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額及滲透率，2019-2028年預(yù)測(cè)20.4滲透率（%）+9.3%18.7實(shí)物網(wǎng)上零售額（萬億元）17.115.614.2+11.2%13.012.010.89.88.535.3%33.9%32.4%30.8%29.3%27.6%27.2%202224.5%202124.9%20.7%2019202020232024E2025E2026E2027E2028E9資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究相比于其他同城物流模式，即時(shí)配送在履約時(shí)效性和場(chǎng)景靈活性方面有著明顯優(yōu)勢(shì)。相比于其他同城物流服務(wù)平均約半日達(dá)的時(shí)效，即時(shí)配送平均可以做到1小時(shí)內(nèi)即時(shí)送達(dá)運(yùn)輸物品類型及常見單票重量運(yùn)輸時(shí)效及運(yùn)費(fèi)區(qū)間流程示意圖服務(wù)場(chǎng)景靈活性130公斤-3噸/票?

家居建材?

農(nóng)產(chǎn)品?

批發(fā)市場(chǎng)貨物集散?

零售門店供應(yīng)鏈?

裝修建材市場(chǎng)貨物運(yùn)輸當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)取件配送同城貨運(yùn)同城快遞即時(shí)配送發(fā)貨人運(yùn)力收貨人?

設(shè)備機(jī)電?

其他?

…?

企業(yè)間文件寄送?

個(gè)人散件一般小于30公斤/票?

電子產(chǎn)品當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)?電商件?

文件和辦公用品?

服裝和鞋類頭程攬件分撥運(yùn)輸末端配送?

…?

日用品和生活用品一般小于30公斤/單?

餐飲外賣?

餐飲外賣?

即時(shí)零售?

近場(chǎng)電商?

近場(chǎng)服務(wù)?

…即時(shí)達(dá)30分鐘-60分鐘?

生鮮食品少部分訂單120分鐘取件配送?

日用生活品、醫(yī)藥?

鮮花蛋糕發(fā)件人騎手指定收貨人?

文件和辦公用品?

服裝鞋帽、3C電子?

其他10即時(shí)配送行業(yè)興起于餐飲外賣行業(yè)的蓬勃發(fā)展，近年來伴隨即時(shí)配送基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和零售行業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，即時(shí)配送服務(wù)場(chǎng)景從餐飲外賣擴(kuò)充至即時(shí)零售、近場(chǎng)電商、近場(chǎng)服務(wù)等更加多元化的領(lǐng)域，

“萬物送到家”趨勢(shì)更加明顯20152019順豐同城、蜂鳥即配、美團(tuán)配送實(shí)現(xiàn)品牌獨(dú)立本地生活平臺(tái)相繼成立自有即時(shí)配送平臺(tái)，如美團(tuán)配送、蜂鳥即配20082013即時(shí)配送發(fā)展歷程餓了么成立美團(tuán)外賣成立202020212014閃送上線2016順豐同城上線

叮咚買菜上線2017赴美上市赴港上市第一階段（2012年及之前）第二階段（2013-2019年）第三階段（2020年至今）萌芽期發(fā)展期成熟期?

中國即時(shí)配送行業(yè)早期隨著餐飲

?

餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣等?

疫情成為同城即配行業(yè)的催化劑，本地生活行業(yè)蓬勃發(fā)展外賣行業(yè)市場(chǎng)需求的增長不斷發(fā)展高速發(fā)展；生鮮電商如每日優(yōu)鮮推動(dòng)即配需求快速增長?

即時(shí)配送服務(wù)從餐飲外賣擴(kuò)充至生鮮、3C、醫(yī)藥、家電、非標(biāo)服務(wù)等更加豐富多元的場(chǎng)景，逐步實(shí)現(xiàn)全品類、全場(chǎng)景小時(shí)級(jí)履約時(shí)代?

2012年之前是即時(shí)配送行業(yè)萌芽

?

順豐同城、閃送等獨(dú)立第三方即期，餓了么和美團(tuán)外賣相繼成立配平臺(tái)開始崛起?

即時(shí)配送行業(yè)初具規(guī)模?

生鮮電商高速發(fā)展?

云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在即配行業(yè)的落地應(yīng)用加速，為行業(yè)發(fā)展帶來新的動(dòng)能?

新的玩家如貨拉拉、滴滴貨運(yùn)等入局同城即配業(yè)務(wù)，兩輪、四輪運(yùn)力服務(wù)場(chǎng)景界限逐漸模糊11資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究即時(shí)配送價(jià)值鏈主要由三部分構(gòu)成：品牌商、本地商戶等商品供給方；連接供給方和消費(fèi)者的多極化流量渠道；以及即時(shí)配送服務(wù)商，隨著消費(fèi)者對(duì)于“即時(shí)需求、即時(shí)滿足”的要求日益提高，即時(shí)配送服務(wù)成為了連接線上消費(fèi)者與線下產(chǎn)品的關(guān)鍵橋梁商品供給品牌商流量入口-電商及支付平臺(tái)配送履約-即配平臺(tái)消費(fèi)者電商餐飲外賣平臺(tái)平臺(tái)運(yùn)力第三方運(yùn)力多元場(chǎng)景酒水飲料糧油米面3C數(shù)碼服裝配飾······連鎖商超生鮮商超住宅、辦公便利店大型綜合超市···本地商戶第三方支付平臺(tái)······餐飲鮮花蛋糕

寵物母嬰醫(yī)藥健康

美妝護(hù)膚自建運(yùn)力生鮮···酒店、醫(yī)院3C數(shù)碼服裝鞋帽···品牌自營線上渠道···非標(biāo)服務(wù)服務(wù)供給即時(shí)零售+即配平臺(tái)······中小商戶自配送幫取送幫買幫辦事···31125客單價(jià)、品類偏好、下單頻次等消費(fèi)者洞察用戶研究、人群細(xì)分、模式細(xì)分42運(yùn)力智能調(diào)度、取貨和配送路徑計(jì)算與優(yōu)化，進(jìn)一步提高履約效率智能算法與調(diào)度系統(tǒng)地圖大數(shù)據(jù)分析3

4反哺供給端，優(yōu)化商品服務(wù)供給、門店和倉儲(chǔ)設(shè)施部署、5

IT基建，持續(xù)提升匹配效率和精準(zhǔn)度，進(jìn)而提高用戶粘性和復(fù)購率，形成正向良性循環(huán)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施12資料來源：公開資料整理，專家訪談，沙利文研究即配服務(wù)以其高時(shí)效性、可定制化和高靈活性等特點(diǎn)，在本地消費(fèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下將贏得更廣闊的發(fā)展空間。通過拆解2023年社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)字，可以看出即時(shí)零售已有約0.89萬億的總體量，對(duì)整體商品零售規(guī)模的滲透率僅為2.1%，遠(yuǎn)低于餐飲外賣對(duì)餐飲行業(yè)的24.5%的滲透率水平，成長空間巨大，預(yù)計(jì)將為即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能圖例：即配核心市場(chǎng)2023年社會(huì)消費(fèi)品零售格局（2023：約47.1萬億）即配新增量來源12商品零售（約41.8萬億）餐飲（約5.3萬億）商戶34傳統(tǒng)線下渠道線下-到店線下渠道56遠(yuǎn)場(chǎng)電商遠(yuǎn)場(chǎng)電商玩家持續(xù)向近場(chǎng)滲透近場(chǎng)電商（約11.3萬億）（約1.73萬億）7平臺(tái)和品牌自營線上渠道線上-到家（約1.3萬億）891011傳統(tǒng)電商（約8.4萬億）內(nèi)容電商1（約2.9萬億）即時(shí)零售（約0.89萬億）社區(qū)團(tuán)購（約0.84萬億）快遞物流零擔(dān)物流平臺(tái)即配運(yùn)力第三方即配運(yùn)力同城貨運(yùn)平臺(tái)即配運(yùn)力第三方即配運(yùn)力物流履約?

當(dāng)前即配業(yè)務(wù)核心可服務(wù)市場(chǎng)為餐飲外賣和即時(shí)零售，其中餐飲外賣發(fā)展相對(duì)成熟，其交易額對(duì)整體餐飲市場(chǎng)收入的滲透率約為24.5%，顯著高于即時(shí)零售對(duì)整體商品零售的滲透率，顯示出即時(shí)零售的高潛力；關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)?

即時(shí)零售提供隨時(shí)隨地的便利購物，滿足了新時(shí)期消費(fèi)者“即刻滿足、當(dāng)場(chǎng)享用、個(gè)性體驗(yàn)”

的新消費(fèi)價(jià)值主張，成為傳統(tǒng)零售在后疫情時(shí)代溫和復(fù)蘇格局下的高成長細(xì)分領(lǐng)域，為零售帶來了新增量；?

遠(yuǎn)場(chǎng)電商玩家持續(xù)向近場(chǎng)滲透，積極在本地消費(fèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中贏得一定的發(fā)展機(jī)遇。新玩家的加入為本地線上零售業(yè)務(wù)帶來新增量，亦成為即配服務(wù)商的新機(jī)遇。?線下商品零售和線下到店餐飲依然有巨大待滲透空間，除平臺(tái)繼續(xù)向其滲透，零售品牌方、線下渠道（商超）和連鎖餐飲亦積極布局自營線上渠道，大舉入局即時(shí)零售領(lǐng)域。?

整體而言，在萬物到家、即時(shí)需求即時(shí)滿足的消費(fèi)趨勢(shì)下，線下零售/餐飲、遠(yuǎn)場(chǎng)電商等均在積極向即時(shí)零售和到家領(lǐng)域滲透，本地線上零售和即配服務(wù)將分別繼續(xù)成為餐飲零售領(lǐng)域和物流履約領(lǐng)域的高成長賽道。13資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、電子商務(wù)部、順豐同城招股書，專家訪談，沙利文研究“即時(shí)需求、本地供給、即時(shí)交付”是本地消費(fèi)在數(shù)字零售時(shí)代的核心特征，在萬物即時(shí)可達(dá)的新消費(fèi)價(jià)值主張背景下，即配行業(yè)受供需兩端的推動(dòng)將贏得廣泛發(fā)展機(jī)遇?2023年中國即配行業(yè)訂單規(guī)模在餐飲服務(wù)和零售復(fù)蘇的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了較為明顯的增長，全行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到約408.8億單，同比增長22.8%，過去5年年均復(fù)合增長率達(dá)到21.4%。?未來，除餐飲外賣場(chǎng)景之外，即時(shí)零售萬物到家趨勢(shì)提速，為即時(shí)配送行業(yè)帶來持續(xù)增長動(dòng)能。預(yù)計(jì)到2028年，全國即時(shí)配送訂單規(guī)模將達(dá)到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數(shù)增長。中國即時(shí)配送服務(wù)訂單規(guī)模，2019-2028年預(yù)測(cè)813.1CAGR:+14.7%即配訂單規(guī)模（億單）724.1640.6558.3485.6CAGR:+21.4%408.8332.82022281.7215.3188.320192020202120232024E2025E2026E2027E2028E14資料來源：沙利文研究驅(qū)動(dòng)因素：疫情后消費(fèi)習(xí)慣的改變驅(qū)動(dòng)中國本地線上零售，包括即時(shí)零售和近場(chǎng)電商的高速發(fā)展；隨著城市配送網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善，在線零售配送服務(wù)品類逐漸擴(kuò)展到生鮮、3C、商超以及服裝等領(lǐng)域，全品類滿足消費(fèi)者對(duì)于即時(shí)配送的需求關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模，按交易額計(jì)，2019-2028年預(yù)測(cè)連鎖商超億元?

連鎖商超數(shù)字化零售轉(zhuǎn)型加速，在門店網(wǎng)絡(luò)和倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，與即時(shí)零售平臺(tái)合作或建立自營線上渠道，借助自營或外部運(yùn)力，積極拓展商超零售“到家”業(yè)務(wù)。23,901CAGR:+21.9%19,955?

例如，截至2023年底，山姆超市在全國建立約500個(gè)前置倉，前置倉訂單最快30分鐘送16,496APP以及聯(lián)合即達(dá)消費(fèi)者，大大提升了會(huì)員購物頻率和消費(fèi)體驗(yàn)。永輝超市也通過自有13,513配平臺(tái)的方式大力發(fā)展即配業(yè)務(wù)。CAGR:+40.8%10,9838,86220233C數(shù)碼7,0882022?

即時(shí)零售提升客戶體驗(yàn)，已經(jīng)成為3C數(shù)碼廠商提升服務(wù)體驗(yàn)的必然趨勢(shì)。3C數(shù)碼產(chǎn)品4,5743,1442020市場(chǎng)競爭激烈，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)化的現(xiàn)在，眾多廠商寄希望于提升服務(wù)體驗(yàn)來形成差異化競爭。即時(shí)零售憑借其優(yōu)秀的時(shí)效性完美滿足消費(fèi)者快速收到產(chǎn)品的需求，成為3C行業(yè)的必然趨勢(shì)。2,255201920212024E

2025E

2026E

2027E

2028E?

例如，

AppleStore推出配送價(jià)格為45元的“零售店發(fā)貨3.5小時(shí)內(nèi)送達(dá)”服務(wù)；小米宣?

隨著新型商業(yè)模式基礎(chǔ)設(shè)施和城市配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的快速完善，以小時(shí)達(dá)、分鐘達(dá)為特征的布攜手順豐同城和美團(tuán)等，提供小米旗下商品“最快三十分鐘送達(dá)”的即時(shí)購服務(wù)。即時(shí)零售已經(jīng)成為零售模式創(chuàng)新的新風(fēng)口。?

疫情后消費(fèi)習(xí)慣以及消費(fèi)偏好的改變是驅(qū)動(dòng)中國即時(shí)零售市場(chǎng)持續(xù)增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。疫后消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步留存，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重達(dá)到27.2%。埃森哲發(fā)布的《聚焦中國95后消費(fèi)群體》報(bào)告顯示，95后人群更加注重快遞配送速度，超過50%的95后消費(fèi)者希望在購物當(dāng)天甚至半天內(nèi)就能收貨，7%的消費(fèi)者希望能在下單后2小時(shí)內(nèi)收到商品。因此，“快遞不夠快”日益成為消生鮮零售?

疫情之后消費(fèi)者已經(jīng)養(yǎng)成了即時(shí)消費(fèi)的習(xí)慣，伴隨“懶”經(jīng)濟(jì)、“宅”文化的興起，即時(shí)零售“萬物到家”的屬性完美滿足消費(fèi)者配送到家的需求。生鮮食品作為日常生活中購買頻次高、復(fù)購率較高的產(chǎn)品，成為商家線上渠道重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)。?

例如，叮咚買菜堅(jiān)持前置倉模式，輻射周邊1-3公里區(qū)域；永輝通過與美團(tuán)配送、順豐同城等合作，實(shí)現(xiàn)商超門店對(duì)周邊更廣泛消費(fèi)者的覆蓋。費(fèi)者面臨的顯性痛點(diǎn)，而即時(shí)配送服務(wù)以其對(duì)消費(fèi)者“即時(shí)需求、即時(shí)滿足”的服務(wù)能力，成為線上消費(fèi)領(lǐng)域日益重要的履約方式。服裝零售?

隨著消費(fèi)者對(duì)于購物體驗(yàn)要求的提升，其對(duì)于服裝配送時(shí)間的縮短提出了更高的要求。同時(shí)，隨著AR/VR技術(shù)的進(jìn)步，虛擬試衣間等技術(shù)的出現(xiàn)打破了購物空間上的限制，使其產(chǎn)生對(duì)于服裝品類即時(shí)配送的需求。?

例如，優(yōu)衣庫推出門店急送定時(shí)達(dá)服務(wù)，最快1小時(shí)發(fā)貨。用戶可在小程序內(nèi)下單，選擇門店自配送服務(wù)3C零售生鮮零售服裝零售15資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、《聚焦中國95后消費(fèi)群體》、沙利文研究驅(qū)動(dòng)因素：隨著消費(fèi)群體即時(shí)需求以及非標(biāo)個(gè)性需求的提升，同城快遞需求轉(zhuǎn)變?yōu)橥侨∷托枨螅瑫r(shí)個(gè)人跑腿服務(wù)需求增加，成為即配服務(wù)高客單價(jià)業(yè)務(wù)類型中國取送、跑腿服務(wù)消費(fèi)者畫像不同即配服務(wù)常見平均運(yùn)費(fèi)收入對(duì)比（元/單）年齡分布收入分布線級(jí)分布3515?

即時(shí)性更強(qiáng)?

體驗(yàn)更直接?

非標(biāo)準(zhǔn)化2%15%10%20000元以上5%24%?

用戶支付意愿更強(qiáng)34%51%15001-20000元10001-15000元5001-10000元5000元及以下16%39%10525%?

高度標(biāo)準(zhǔn)化?

規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著30%35%18歲及以下19-25歲31-40歲一線（含新一線）二線41歲及以上26-30歲14%三線、四線及以下個(gè)人跑腿服務(wù)外賣配送、即時(shí)零售配送服務(wù)中國消費(fèi)者使用的同城取送、跑腿服務(wù)場(chǎng)景關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：幫我取送忘帶的東西幫我買東西38%37%?

隨著消費(fèi)者即時(shí)省時(shí)需求的不斷提升，跑腿服務(wù)勃然興起。從“送外賣”到“送萬物”，消費(fèi)者對(duì)同城取送、跑腿代辦服務(wù)的需求越來越個(gè)性化、多元化。即時(shí)配送對(duì)同城快遞的滲透轉(zhuǎn)化率將持續(xù)提升。幫我排隊(duì)27%26%個(gè)人需要送東西給別人?

相比其他即配服務(wù)，消費(fèi)者對(duì)于更加定制化的同城取送、跑腿服務(wù)的溢價(jià)付費(fèi)意愿也更強(qiáng)。工作需要給別人送文件經(jīng)營需要給客戶發(fā)貨幫我處理生活瑣事19%10%生活場(chǎng)景7%工作經(jīng)營場(chǎng)景關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)?

中國跑腿服務(wù)消費(fèi)者主要為80后、90后，年齡集中在26-40歲，占比超過七成；多分布于一線（含新一線）及二線城市，中等收入水平居多。同城取送代取號(hào)代辦事16資料來源：艾媒數(shù)據(jù)中心2022年跑腿用戶調(diào)研、沙利文研究驅(qū)動(dòng)因素：靈活就業(yè)人口增長，即配行業(yè)運(yùn)力供給充足??2023年，市場(chǎng)對(duì)于服務(wù)業(yè)的需求持續(xù)增長，第三產(chǎn)業(yè)比上年增長5.8%，第三產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏快于第一二產(chǎn)業(yè)，在國民生產(chǎn)總值中的占比與2022年相比提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)顯著提升，勞動(dòng)力供給持續(xù)向第三產(chǎn)業(yè)傾斜，即配行業(yè)運(yùn)力供給充足。靈活就業(yè)，包括外賣、快遞等已經(jīng)成為我國勞動(dòng)者就業(yè)的新形態(tài)，是群眾就業(yè)增收的重要渠道。2021年全國靈活就業(yè)人員達(dá)2億人。2021年5月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定進(jìn)一步支持靈活就業(yè)的措施。2022年8月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于支持多渠道靈活就業(yè)的意見，清理取消對(duì)靈活就業(yè)的不合理限制，創(chuàng)造更多靈活就業(yè)機(jī)會(huì)，全力以赴穩(wěn)定就業(yè)大局。?第三產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力供給充足，以及國家對(duì)靈活就業(yè)的支持，保障了同城即配行業(yè)的騎手?jǐn)?shù)量逐年穩(wěn)步增長，運(yùn)力供給充足。2023年，我國約有1240萬即時(shí)配送騎手，其中約有30%是較為穩(wěn)定的核心運(yùn)力。中國即時(shí)配送人員數(shù)量，2019-2028年預(yù)測(cè)2023中國即時(shí)配送人員構(gòu)成，

年+5.4%百萬人?

跨平臺(tái)接單?

留存率較低?

多為兼職屬性16.115.4+12.2%14.7非核心運(yùn)力約870萬14.013.212.411.410.38.57.8?

專注于單一平臺(tái)，較少跨平臺(tái)核心運(yùn)力約370萬?

留存率高2019

2020

2021

2022

2023

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E17資料來源：沙利文研究驅(qū)動(dòng)因素：即配行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈政策快速發(fā)展完善，進(jìn)一步推動(dòng)以即時(shí)零售為主的零售新業(yè)態(tài)快速成長，在需求端對(duì)即配行業(yè)形成有力支撐?相關(guān)政策出臺(tái)為即時(shí)配送發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，例如近年來國務(wù)院及各部委密集出臺(tái)的多項(xiàng)與即時(shí)零售相關(guān)的政策文件，為即時(shí)零售和即時(shí)配送的健康有序發(fā)展提供政策保障，強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮即時(shí)零售在恢復(fù)零售消費(fèi)活力、引導(dǎo)零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的作用；《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，全面推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)。加快完善縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)和快遞物流配送體系，建設(shè)縣域集采集配中心，推動(dòng)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，大力發(fā)展共同配送、即時(shí)零售等新模式。?此外，在2022年底，國家發(fā)改委曾召開新聞發(fā)布會(huì)，明確將重點(diǎn)推進(jìn)兩方面工作：1）促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)健康有序發(fā)展，著力解決行業(yè)發(fā)展面臨一系列突出問題，包括適應(yīng)即時(shí)配送特點(diǎn)的政策框架體系不完善、傳統(tǒng)勞動(dòng)保障制度不適應(yīng)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障需要、平臺(tái)企業(yè)協(xié)同管理作用發(fā)揮不足以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套設(shè)施設(shè)備不健全等；2）推進(jìn)城郊大倉基地布局建設(shè)，統(tǒng)籌發(fā)揮城郊大倉基地貼近消費(fèi)市場(chǎng)、綜合服務(wù)能力強(qiáng)，以及國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地資源集聚能力強(qiáng)、服務(wù)輻射范圍廣、一體化運(yùn)作效率高等優(yōu)勢(shì)。政策名稱時(shí)間部門重點(diǎn)內(nèi)容《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》全面推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)。加快完善縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)和快遞物流配送體系，建設(shè)縣域集采集配中心，推動(dòng)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，大力發(fā)展共同配送、即時(shí)零售等新模式。2024年1月國務(wù)院《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知》2023年7月2023年7月2023年7月2023年2月2022年12月2022年2月國務(wù)院支持線上線下商品消費(fèi)融合發(fā)展，提升網(wǎng)上購物節(jié)質(zhì)量水平。發(fā)展即時(shí)零售、智慧商店等新零售業(yè)態(tài)。積極發(fā)展即時(shí)零售。鼓勵(lì)電商平臺(tái)、大型商貿(mào)流通企業(yè)在具備條件的縣城，依托自建物流、第三方物流體系，對(duì)接本地零散的商超、便利店，精準(zhǔn)匹配周邊消費(fèi)訂單需求，為居民提供高效便捷的到家服務(wù)。《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》商務(wù)部等9部門商務(wù)部等門13部支持發(fā)展線上線下融合的即時(shí)零售模式(平臺(tái)下單+就近門店配送，就近門店下單+即時(shí)配送)，賦能實(shí)體門店，拓展服務(wù)半徑?！度嫱七M(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全全面推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)。大力發(fā)展共同配送、即時(shí)零售等新模式，推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村下沉。國務(wù)院面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)健康有序發(fā)展。即時(shí)配送是綜合運(yùn)用新一代信息技術(shù)和人力眾包等模式，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)、無倉儲(chǔ)、無中轉(zhuǎn)、即需即送的快捷物流服務(wù)?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院辦公廳國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步擴(kuò)需求的舉措，提出推動(dòng)消費(fèi)繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力，并要加快吸納線上線下消費(fèi)融合發(fā)展，積極的發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)/落實(shí)網(wǎng)約配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障相關(guān)政策措施，完善新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者與平臺(tái)企業(yè)、用工合作企業(yè)之間的勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，合理制定訂單分配、計(jì)件單價(jià)、抽成比例等直接涉及勞動(dòng)者權(quán)益的制度和算法規(guī)則。該政策規(guī)范了即時(shí)配送行業(yè)勞動(dòng)者的權(quán)益保障機(jī)制《關(guān)于推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》國家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局2022年1月18資料來源：公開資料整理，沙利文研究目錄1

報(bào)告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時(shí)配送行業(yè)2023新趨勢(shì)洞察5

中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析19發(fā)展趨勢(shì)：本地零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商、餐飲零售品牌和即時(shí)配送平臺(tái)等均積極切入本地消費(fèi)，流量多極化趨勢(shì)顯著訂單來源優(yōu)勢(shì)品類/場(chǎng)景對(duì)即時(shí)性消費(fèi)需求的服務(wù)能力關(guān)鍵洞察：本地消費(fèi)戰(zhàn)略布局及洞察?

布局直播電商，在現(xiàn)有平臺(tái)開辟直播入口?

除餐飲、生鮮、熱鮮、蛋糕鮮花等之外的綜合品類?

通過強(qiáng)化倉配模式，最快可實(shí)現(xiàn)半日達(dá)，但一般為次日達(dá)或隔日達(dá)，對(duì)即時(shí)消費(fèi)需求的滿足能力較弱?

吸引本地商戶入駐電商平臺(tái)，為電商平臺(tái)用戶提供“小時(shí)達(dá)”等時(shí)效選項(xiàng)?

相比于新興內(nèi)容電商平臺(tái)，其內(nèi)容屬性和興趣屬性較弱，消費(fèi)者停留時(shí)間和貨幣傳統(tǒng)電商平臺(tái)化能力與傳統(tǒng)電商模式相比無明顯提升?

“以外賣模式送萬物”，拓展餐飲之外的新品類。其中：零食飲料、酒水、寵物?

借助巨大的本地商戶資源優(yōu)勢(shì)開展餐飲外賣、即時(shí)零售、跑腿的標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)多元服務(wù)?

本地餐飲、本地服用品等被視為高潛和重點(diǎn)布局品類務(wù)到店消費(fèi)團(tuán)購?

拓展幫取送、幫買、幫辦等C端非標(biāo)、高溢價(jià)服務(wù)，其中幫買業(yè)務(wù)建立在巨大商戶?

餐飲外賣資源基礎(chǔ)上，優(yōu)勢(shì)較為明顯本地生活平臺(tái)和外賣平臺(tái)?

擁有構(gòu)筑于龐大本地消費(fèi)流量基礎(chǔ)上的充足運(yùn)力?

基本采用拼單制，單均履約成本較低、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯?

吸引更多本地商戶入駐，憑借豐富的內(nèi)容體系和智能算法優(yōu)化用戶興趣標(biāo)簽，不?

服裝鞋帽、美妝護(hù)膚、食品飲料等需要高密度商品信息展示和強(qiáng)消費(fèi)者互動(dòng)的品類斷提高用戶停留時(shí)長、增加轉(zhuǎn)化率?

與本地商戶協(xié)同性較強(qiáng)，本地商戶入駐并開通直播后，其直播電商訂單可靈活響應(yīng)消費(fèi)者的需求，針對(duì)本地訂單通過即時(shí)配送實(shí)現(xiàn)“小時(shí)級(jí)”履約?

自營電商加密倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，更加靠近消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)高時(shí)效履約?

基于豐富內(nèi)容、精準(zhǔn)興趣標(biāo)簽的長停留時(shí)間和高轉(zhuǎn)化率是其核心競爭力之一?

3C數(shù)碼等商品規(guī)格和定價(jià)均高度標(biāo)準(zhǔn)化品類相比傳統(tǒng)電商無明顯優(yōu)勢(shì)內(nèi)容電商?

生鮮/熱鮮、糧油米?

扎根于即時(shí)性本地消費(fèi)，通過自建運(yùn)力或與外部運(yùn)力合作，實(shí)現(xiàn)小時(shí)級(jí)高效履約?

O2O模式依托于線下門店，鄰近商圈/社區(qū)，到店與到家業(yè)務(wù)并舉?

前置倉模式對(duì)應(yīng)到家業(yè)務(wù)面、零食飲料、日用百貨等即時(shí)零售平臺(tái)?

通過自建運(yùn)力或與第三方運(yùn)力履約，消費(fèi)者體驗(yàn)與餐飲外賣和即時(shí)零售相同?

連鎖餐飲、商超、服裝、3C、日用百?

通過大數(shù)據(jù)分析、消費(fèi)者洞察識(shí)別全渠道高復(fù)購率SKU，優(yōu)化線上渠道SKU布局?

偏好多元運(yùn)力布局，滿足各類型消費(fèi)者的多元履約需求。如：更傾向于將高客單商超、品牌自營線上渠道貨等各類型品牌均有布局?

根據(jù)戰(zhàn)略的不同，各品牌到店與到價(jià)、高配送要求的訂單交由具備高質(zhì)量配送能力的即配服務(wù)商（如專送服務(wù)）家業(yè)務(wù)各有側(cè)重?

KA服務(wù)/高履約需求的場(chǎng)景/貴重物品配送等?

即時(shí)零售高速發(fā)展推動(dòng)即配用戶和訂單規(guī)模快速擴(kuò)張，為無商流支持但具備優(yōu)質(zhì)履約能力的獨(dú)立第三方即配平臺(tái)帶來了可觀的流量沉淀，對(duì)開展非標(biāo)跑腿服務(wù)形成有力支撐?

依托平臺(tái)運(yùn)力靈活開展即配服務(wù)平臺(tái)20資料來源：公開資料整理，沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：頭部商超與餐飲連鎖KA深化數(shù)字零售布局，品牌自營線上渠道流量規(guī)?？焖贁U(kuò)張。具備高履約時(shí)效性、高配送質(zhì)量的獨(dú)立第三方即配服務(wù)商成為品牌提升和強(qiáng)化全流程即時(shí)零售服務(wù)體驗(yàn)、提升品牌自營線上渠道運(yùn)營能力的重要抓手頭部連鎖商超/餐飲品牌線上訂單渠道連鎖商超/餐飲自營線上渠道訂單占整體線上訂單比重（

2023）連鎖商超/餐飲自營線上渠道訂單占整體線上訂單比重（

2028E）線

?上

流訂

量單

入來

口源

?商超/連鎖餐飲自營線上渠道（自營APP、小程序等）本地生活平臺(tái)37%35%45%外圈：連鎖商超內(nèi)圈：連鎖餐飲42%63%55%58%65%商超/連鎖餐飲訂單管理中臺(tái)自營線上渠道訂單量占比其他流量高價(jià)值、高履約要求的訂單，如海鮮、其他高客單價(jià)商品由優(yōu)質(zhì)第三方運(yùn)力配送關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)履約方平臺(tái)訂單依據(jù)來源/就近門店直接分配給相應(yīng)履約方??頭部商超與餐飲品牌通過自建線上渠道流量入口和快速擴(kuò)張自營線上渠道流量，從自營渠道獲取訂單，減少對(duì)某個(gè)平臺(tái)流量和運(yùn)力的依賴，品牌自營線上渠道流量的增加也有助于提高用戶粘性、復(fù)購率和品牌忠誠度。頭部KA自營渠道訂單占比顯著提升，例如某連鎖商超在2023年約有60%的訂單來源于自營渠道，顯示了品牌自營線上渠道流量的巨大潛力。普通訂單由商家根據(jù)成本和時(shí)效要求考量選擇運(yùn)力派送高質(zhì)量的配送履約是品牌自營線上渠道訂單的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是提高服務(wù)水平以滿足客戶需求的重要組成部分。頭部KA擴(kuò)大品牌自營線上渠道流量時(shí)，需要運(yùn)力充足、履約能力強(qiáng)的第三方即配服務(wù)商來提高自己的服務(wù)能力和時(shí)效性。??零售和餐飲品牌通過統(tǒng)一中臺(tái)獲取和管理來自不同渠道的線上訂單，訂單來源主要有本地生活平臺(tái)和自有APP、微信小程序等自營線上渠道。來自本地生活平臺(tái)的訂單一般由平臺(tái)運(yùn)力配送；自營渠道訂單小部分由自建運(yùn)力配送，大部分訂單根據(jù)智能算法分配給第三方即配服務(wù)商配送，如順豐同城、閃送、美團(tuán)、蜂鳥、達(dá)達(dá)等。其中，高價(jià)值、高時(shí)效要求的訂單會(huì)被算法優(yōu)先分配給順豐同城和閃送，普通訂單由商家根據(jù)成本和時(shí)效要求靈活選擇履約方進(jìn)行派送，但一般傾向于選擇平臺(tái)運(yùn)力。易腐商品（如海鮮）、高客單價(jià)、時(shí)效要求高的訂單（如蛋糕）將選擇順豐同城和閃送等優(yōu)質(zhì)履約方，能夠保證配送質(zhì)量，為用戶提供良好消費(fèi)體驗(yàn)。某大型連鎖綜合商超21資料來源：公開資料整理，沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：下沉市場(chǎng)人口眾多、縣域新消費(fèi)充滿活力，已成為即時(shí)零售和即時(shí)配送行業(yè)的重要新增長點(diǎn)；而近期相關(guān)行業(yè)政策的密集出臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)了下沉市場(chǎng)即時(shí)零售和即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展動(dòng)能關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)下沉市場(chǎng)蘊(yùn)含巨大的增長潛力（2023年）?

下沉市場(chǎng)指三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的市場(chǎng)，是我國人口基數(shù)最大、面積最大、潛力最大的市場(chǎng)。分布在三四線等下沉市場(chǎng)的零售店鋪數(shù)量占全國傳統(tǒng)零售小店總量的90%以上。此外，下沉市場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過7億，即時(shí)零售潛在用戶超過2.5億，餐飲外賣的潛在用戶超過3億。因此，即時(shí)配送在下沉市場(chǎng)有很大的發(fā)展空間。以“線上下單，線下30分鐘送達(dá)”為主要特征的同城即配服務(wù)，可以滿足下沉市場(chǎng)居民更加多元、不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。下沉市場(chǎng)貢獻(xiàn)近半的社會(huì)消費(fèi)品零售總額互聯(lián)網(wǎng)用戶增量占比超80%覆蓋95%的國土面積人口占比超過七成快速數(shù)字化幅員遼闊人口眾多71.0%消費(fèi)

49.0%旺盛80.0%95.0%?

政策引導(dǎo)進(jìn)一步增強(qiáng)了下沉市場(chǎng)即時(shí)零售和即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展動(dòng)能。2023年1月頒布的中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中首次提到即時(shí)零售，提出“全面推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)，大力發(fā)展共同配送、即時(shí)零售等新模式”。2023年7月，商務(wù)部與其他八個(gè)部門共同發(fā)布了《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，旨在加強(qiáng)縣域的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和多樣化商業(yè)形態(tài)。順豐同城、閃送為代表的第三方即時(shí)配送平臺(tái)，正在成為構(gòu)建縣域物流“快速通道”的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅提升了縣域商業(yè)的即時(shí)零售規(guī)模，也顯著促進(jìn)了縣級(jí)市場(chǎng)的消費(fèi)活力和潛力。即時(shí)零售和餐飲外賣潛在用戶規(guī)模龐大70%即時(shí)零售用戶滲透率總潛在用戶>2.5億1（2023年）10%下沉市場(chǎng)一線城市90%總潛在用戶?

此外，下沉市場(chǎng)除潛力巨大，消費(fèi)亦呈現(xiàn)明顯升級(jí)趨勢(shì)，品牌化消費(fèi)蔚然成風(fēng)，連鎖品牌如喜茶、KFC、星巴克等均宣布重點(diǎn)在下沉市場(chǎng)拓店。餐飲外賣用戶滲透率>3億2（2023年）20%下沉市場(chǎng)一線城市22注：1.按照用戶滲透率達(dá)到一線城市的50%水平即35%來估算；2.按照用戶滲透率達(dá)到一線城市的50%水平即45%來估算。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，CNNIC，QuestMobile,沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：用工權(quán)益保障成為即配平臺(tái)等靈活用工企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注話題，多層面保證騎手權(quán)益成為行業(yè)共同趨勢(shì)ESG關(guān)鍵洞察企業(yè)舉措?

配送平臺(tái)為保證配送速度，不斷壓縮騎手配?

據(jù)美團(tuán)公開，在騎手實(shí)際配送的環(huán)節(jié)中，部分城市試點(diǎn)將訂單的預(yù)送時(shí)間，增加了發(fā)生交通事故的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)送達(dá)時(shí)間由原先的“時(shí)間點(diǎn)”變更為彈性的“時(shí)間段”寬限配送時(shí)長?

外賣騎手在算法下與平臺(tái)連續(xù)達(dá)成訂單合意，?

餓了么目前短距離內(nèi)所有預(yù)估配送時(shí)間不得低于30分鐘，在配送困在勞動(dòng)強(qiáng)度持續(xù)增加的狀況下疲勞送單。難場(chǎng)景，平臺(tái)在給予配送補(bǔ)貼的同時(shí)為騎士自動(dòng)匹配靈活配送時(shí)間。?

順豐同城嚴(yán)格控制每位騎手上線時(shí)長和履約能力，以避免疲勞和極限作業(yè)。為每位騎手設(shè)置每日待履約訂單數(shù)量上限，并強(qiáng)制或提醒騎手每工作4小時(shí)需要休息20分鐘，以確保合理休息。?

日夜接單、風(fēng)雨無阻是許多配送平臺(tái)從業(yè)人員的常態(tài)騎手安全?

順豐同城不斷對(duì)騎士裝備做智能化升級(jí)來保障騎士配送安全，如2021?

降低勞動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)已成為新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者年推出的智能頭盔和當(dāng)前正在推進(jìn)安裝的行車記錄儀。以智能頭盔為例，其智能語音助手可解放騎士雙手，讓其更專注于交通路況，大幅提高行車安全性。反映最迫切、最期待解決的問題。?

騎手職業(yè)體系相對(duì)簡單，很難有明確的職業(yè)?

通過即時(shí)零售平臺(tái)創(chuàng)新的“達(dá)達(dá)優(yōu)揀”模式，為騎手提供更豐富的晉升途徑。靈活就業(yè)崗位和多元的職業(yè)培訓(xùn)。騎手職業(yè)發(fā)展?

外賣騎手職業(yè)通常不需要復(fù)雜的技能，導(dǎo)致?

提供專業(yè)技能、個(gè)人成長、健康安全等多樣化的綜合培訓(xùn)課程，推難以在其他行業(yè)找到更具有發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ?。出“騎士成長計(jì)劃”，讓更多騎手獲得更好的職業(yè)發(fā)展與上升空間。?

順豐同城為騎士們?cè)O(shè)立了同城幣，作為其體系化權(quán)益模式的一部分，騎士們可以使用同城幣兌換各種權(quán)益券。此外在2024年春節(jié)期間，?

外賣騎手通常以訂單量或配送量計(jì)酬，收入較為不穩(wěn)定。為了感謝和激勵(lì)在春節(jié)期間表現(xiàn)優(yōu)異的騎士，順豐同城為部分績優(yōu)騎手激勵(lì)騎士，準(zhǔn)備了價(jià)值300元的專屬禮包及榮譽(yù)勛章。?

激勵(lì)政策可以通過提高基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)高效?

美團(tuán)公布了正在紹興、太原、昆明等15個(gè)城市試點(diǎn)的外賣騎手“服配送等方式，增加騎手的收入穩(wěn)定性。務(wù)星級(jí)”激勵(lì)機(jī)制。新的激勵(lì)機(jī)制體系采用積分制度。23資料來源：公開資料整理，沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：新玩家涌入即時(shí)配送賽道，C端跑腿業(yè)務(wù)成為首選切入點(diǎn)；此外部分品牌開始探索即時(shí)配送和出行、貨運(yùn)等同城服務(wù)場(chǎng)景的融合和資源復(fù)用重點(diǎn)城市和已布局城市數(shù)量1細(xì)分賽道跑腿模式自營運(yùn)力來源關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)?

跑腿服務(wù)主要涵蓋了餐飲外賣、同城物品取送、代購和代理事務(wù)辦理等場(chǎng)景需求?？旃?jié)奏的現(xiàn)代生活、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和消費(fèi)者日益?zhèn)€性化的多元服務(wù)需求推動(dòng)跑腿經(jīng)濟(jì)快速興起。深圳、上海為首批落地城市，北京、深圳、上海、廣州、東莞、西安已開放接單自主招募騎手?

作為即時(shí)配送行業(yè)中主要面向C端且溢價(jià)較高的服務(wù)類型，跑腿業(yè)務(wù)自2023年以來相繼吸引了包括貨拉拉、滴滴、哈啰出行、高德等貨運(yùn)或出行領(lǐng)域玩家的跨領(lǐng)域布局。這些平臺(tái)既看中了跑腿業(yè)務(wù)的高客單價(jià)和市場(chǎng)增長潛力，也希望利用自身的既有規(guī)模運(yùn)力或C端用戶流量來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，構(gòu)建新增長曲線。?

順豐同城?

達(dá)達(dá)快送?

閃送已在成都、杭州、北京等全國200多個(gè)城市開通服務(wù)跑腿跑腿聚合平臺(tái)?

UU跑腿?

整體而言，受原有業(yè)務(wù)模式和資源能力的影響，跑腿賽道新入局者或選擇聚合平臺(tái)模式，充當(dāng)流量入口；或選擇自建運(yùn)力，提供標(biāo)準(zhǔn)更為一致的跑腿服務(wù)。?

順風(fēng)車車主?

網(wǎng)約車司機(jī)廣州、深圳、佛山自營全國30+城市跑腿屬于個(gè)性化低頻服務(wù)，消費(fèi)者對(duì)時(shí)效性要求、服務(wù)?

順豐同城?

蜂鳥跑腿?

UU跑腿北京、武漢、杭州跑腿聚合平臺(tái)質(zhì)量要求都很高，對(duì)配送費(fèi)某即配服務(wù)3個(gè)城市價(jià)格不敏感，愿意支付相比于外賣和即時(shí)零售等場(chǎng)景更高的溢價(jià)行業(yè)專家24注：1.均為公開最新公開可得數(shù)據(jù)，不代表企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際覆蓋城市數(shù)量資料來源：公開資料整理，沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)三年突破千億件，同城即配運(yùn)力規(guī)模龐大，在一定場(chǎng)景下可以與快遞頭程取件和末端配送形成協(xié)同作用，提高快遞履約質(zhì)量；隨著消費(fèi)者對(duì)于快遞時(shí)效要求的不斷提升，即配與快遞將形成更加深度的協(xié)同行業(yè)最佳實(shí)踐傳統(tǒng)快遞與同城即配協(xié)同流程示意圖緊密對(duì)接順豐集團(tuán)業(yè)務(wù)，為客戶打造“前端倉儲(chǔ)+中端干線+同城即配”的一體化供應(yīng)鏈解決方案，幫助平臺(tái)或商家提前完成前置倉設(shè)置和調(diào)貨，并通過小時(shí)級(jí)、分鐘級(jí)網(wǎng)絡(luò)，助力同城物流提速，在實(shí)現(xiàn)履約效率提升的同時(shí)，深化網(wǎng)絡(luò)融通，降低運(yùn)營成本。協(xié)同點(diǎn)1：頭程取件協(xié)同方式：運(yùn)力協(xié)同協(xié)同點(diǎn)2：末端派件協(xié)同方式：運(yùn)力協(xié)同順豐同城助力傳統(tǒng)快遞物流升級(jí)寄件方發(fā)貨地分撥干線運(yùn)輸目的地分撥快遞營業(yè)點(diǎn)收件方基于大數(shù)據(jù)分析和AI算法的訂單需求波動(dòng)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和高品質(zhì)運(yùn)力，順豐同城助力阿里、小米生態(tài)等合作伙伴大幅提升電商時(shí)效，成功為消費(fèi)者提供了基于“線上下單+門店/前置倉發(fā)貨+同城急送到家”模式的一站式即購即達(dá)極致消費(fèi)體驗(yàn)。順豐同城助力電商倉配效率升級(jí)同城發(fā)貨地中轉(zhuǎn)地同城收貨地協(xié)同點(diǎn)3：同城取送協(xié)同方式：運(yùn)力協(xié)同協(xié)同點(diǎn)4：同城中轉(zhuǎn)地取送協(xié)同方式：運(yùn)力協(xié)同?

即時(shí)配送模式通過其高效的運(yùn)力協(xié)同機(jī)制，顯著提升了快遞服務(wù)的整體質(zhì)量，同時(shí)優(yōu)化了用戶的體驗(yàn)。這種模式特別適用于解決傳統(tǒng)快遞服務(wù)中遇到的一些核心問題，尤其是在加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)中更為明顯。在這些網(wǎng)絡(luò)中，末端配送的上門服務(wù)率通常較低，這一直是消費(fèi)者極為關(guān)注的痛點(diǎn)。這種低配送效率主要是由于運(yùn)力不足、配送資源分配不均等因素造成的。然而，通過即時(shí)配送模式，快遞服務(wù)提供商能夠采用一種更加靈活的運(yùn)力協(xié)同方式，有效地解決了這些問題：?

通過這種協(xié)同，即時(shí)配送能夠顯著提高末端配送的效率和服務(wù)質(zhì)量，從而在根本上優(yōu)化消費(fèi)者的收件體驗(yàn)。尤其在“雙11”等快遞單量高峰期，運(yùn)力相對(duì)固定的快遞配送將面臨更為明顯的瓶頸，而龐大的即時(shí)配送運(yùn)力則可提供靈活且有效的運(yùn)力補(bǔ)充，通過在末端派件環(huán)節(jié)的協(xié)同有效解決這些痛點(diǎn)；?

成本方面，即配運(yùn)力的加入對(duì)快遞公司的新增成本仍然是按運(yùn)單計(jì)價(jià)，而非按“臨時(shí)用工”模式的人天計(jì)價(jià)，成本較低；關(guān)鍵分析?

社會(huì)效益方面，即時(shí)配送人員在有余力的情況下通過快遞末端配送亦可實(shí)現(xiàn)多收派、多創(chuàng)收，增加個(gè)人收入。?

對(duì)于物流集團(tuán)或電商集團(tuán)而言，旗下的即時(shí)配送平臺(tái)，如順豐同城、達(dá)達(dá)等，能夠更加有效地發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。這些集團(tuán)通常擁有龐大的物流業(yè)務(wù)規(guī)模和基礎(chǔ)資源，包括但不限于倉儲(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、配送快遞服務(wù)、以及豐富的訂單和庫存信息系統(tǒng)。通過內(nèi)部的緊密協(xié)同，這些集團(tuán)能夠以較低的成本實(shí)現(xiàn)快遞服務(wù)與即時(shí)配送之間的無縫對(duì)接。這種協(xié)同不僅提高了資源的使用效率，也為消費(fèi)者提供了更快、更可靠的配送服務(wù)。通過集團(tuán)內(nèi)部資源的整合與優(yōu)化，即時(shí)配送平臺(tái)能夠更好地滿足市場(chǎng)的需求，同時(shí)提升客戶滿意度和忠誠度。25資料來源：公開資料整理，沙利文研究發(fā)展趨勢(shì)：無人配送、云服務(wù)以及人工智能快速發(fā)展，新興技術(shù)助力同城即配行業(yè)智能化提效升級(jí)新興技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀與案例關(guān)鍵洞察?

順豐同城無人機(jī)基于解決各種特殊場(chǎng)景（特色經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療冷鏈、應(yīng)急配送、特種物流等）下物流運(yùn)輸?shù)哪┒伺渌蛦栴}，已成功研發(fā)出滿足不同運(yùn)營需求的多款機(jī)型和相關(guān)配套軟硬件?

無人車/無人機(jī)降本增效作用顯著：無人機(jī)/無人車得益于其自動(dòng)化、智能化、易定位等特性，在園區(qū)、景區(qū)公園等特殊區(qū)域及工況下能夠?qū)θ肆π纬商娲饔?。無人機(jī)?

2022年5月20日，順豐同城在深圳試點(diǎn)上線無人機(jī)急送服務(wù)，為深圳南山和福田部分區(qū)域的跨區(qū)配送提供無人機(jī)急送服務(wù)?

人工智能/云計(jì)算對(duì)于提升即配算法、優(yōu)化騎手路線起到重要作用：保證同城即配時(shí)效性最重要的因素之一就是騎手的路線規(guī)劃。傳統(tǒng)情況下騎手對(duì)于路線的規(guī)劃主要基于其對(duì)于當(dāng)?shù)芈肪€的熟悉，導(dǎo)致新手騎手入行門檻高、難以盈利。云計(jì)算以及人工智能算法的介入能夠基于高精地圖對(duì)于配送路線進(jìn)行優(yōu)化，提高履約效率，優(yōu)化騎手體驗(yàn)。?

美團(tuán)無人配送車“小袋"在北京東直門來福士、首鋼園區(qū)以及雄安新區(qū)等多個(gè)地點(diǎn)“服役”無人車?

蜂鳥即配在無人配送的“干線”、“支線”、“末端”等場(chǎng)景中均配置了不同的無人設(shè)備進(jìn)行嘗試。以干線場(chǎng)景為例，由無人機(jī)青蜂負(fù)責(zé)完成配送任務(wù)。其具備完全自主起降和飛行功能，無需人工遙控。運(yùn)輸能力方面，青蜂可以負(fù)重5-10公斤，如果在5公里配送范圍內(nèi)，可以負(fù)重10公斤?

順豐云，順豐旗下順豐科技的云計(jì)算服務(wù)，提供云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、云存儲(chǔ)和負(fù)載均衡等云計(jì)算服務(wù)，支撐著大數(shù)據(jù)、人工智能、智慧地圖等新科技應(yīng)用?

為了實(shí)現(xiàn)菜鳥網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)實(shí)施24小時(shí)內(nèi)交付以及國際范圍內(nèi)72小時(shí)交付的服務(wù)承諾，菜鳥網(wǎng)絡(luò)依托阿里云的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)平臺(tái)，構(gòu)建了一套綜合的“物流云”系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠在供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行包裹追蹤，確保物流操作的透明性和效率云服務(wù)無人機(jī)/無人車在特定場(chǎng)景（園區(qū)、景區(qū)、公園）有較好的應(yīng)用，有助于降低成本。AI算法與大數(shù)據(jù)在規(guī)劃同城騎手配送路線方面能發(fā)揮重某即配平臺(tái)技術(shù)專家要作用。?

韻達(dá)與英特爾開展深度合作，助力韻達(dá)在“大小件測(cè)量”、“數(shù)據(jù)中心異常檢測(cè)”以及“件量預(yù)測(cè)”等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上構(gòu)建起高效的

AI應(yīng)用無人機(jī)/無人車應(yīng)用場(chǎng)景有限，在公開道路或者社區(qū)等路況復(fù)雜區(qū)域容易出交通事故，無法大規(guī)模應(yīng)用。人工智能?

國家郵政局先后組建郵政業(yè)智能安檢系統(tǒng)、智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智能語音申投訴系統(tǒng)及通用寄遞地址編碼研發(fā)團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過多年攻關(guān)，‘三智一碼’已取得重大突破某即配平臺(tái)招商負(fù)責(zé)人26資料來源：公開資料整理，沙利文研究目錄1

報(bào)告要點(diǎn)概覽2

中國宏觀經(jīng)濟(jì)概述3

中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4

中國即時(shí)配送行業(yè)2023新趨勢(shì)洞察5

中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析27中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析-順豐同城（1/2）?

2023年，消費(fèi)市場(chǎng)回暖，數(shù)字零售流量多極化趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯，消費(fèi)者更加追求“所見即所得”，萬物到家、即時(shí)需求即時(shí)滿足的新消費(fèi)價(jià)值主張推動(dòng)同城零售、近場(chǎng)電商、近場(chǎng)服務(wù)等多元非餐場(chǎng)景高速發(fā)展，成為即配服務(wù)的重要增量場(chǎng)景。順豐同城作為頭部第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，憑借全覆蓋全能力的彈性運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)、中立開放的屬性和全環(huán)節(jié)智能化新技術(shù)應(yīng)用能力，把握流量多極化場(chǎng)景多元化趨勢(shì)、精準(zhǔn)洞察個(gè)人消費(fèi)者需求痛點(diǎn)、與順豐集團(tuán)大網(wǎng)深度協(xié)同，面向商家、個(gè)人消費(fèi)者、物流服務(wù)商，提供全場(chǎng)景、一體化、一站式的高質(zhì)量履約配送服務(wù)。連鎖品牌中小商戶個(gè)人消費(fèi)者行業(yè)多元業(yè)務(wù)場(chǎng)景餐飲+非餐飲生活服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、個(gè)人服務(wù)流量多極化、分散化市場(chǎng)擴(kuò)張擴(kuò)大新趨勢(shì)新機(jī)遇新需求??個(gè)人生活與工作等多元場(chǎng)景高時(shí)效性、低標(biāo)準(zhǔn)化3C數(shù)碼茶飲咖啡生鮮果蔬母嬰寵物門店延長···擴(kuò)張與下沉

配送范圍

營業(yè)時(shí)間?????非標(biāo)??加強(qiáng)CBD運(yùn)力部署保價(jià)產(chǎn)品全程監(jiān)控、全額理賠??訂單來源大幅增加，多平臺(tái)維護(hù)困難訂單頻次高、品類多、配送節(jié)點(diǎn)多，運(yùn)力供需易錯(cuò)配???CLS/豐配云SaaS：基于大數(shù)據(jù)分析和AI算法的業(yè)務(wù)規(guī)劃與營銷管理、騎手調(diào)度融合與智能訂單分撥、智能運(yùn)營優(yōu)化中立開放：為商家對(duì)接多渠道訂單來源，包括外部平臺(tái)和自營線上渠道高時(shí)效要求個(gè)性化離散化??智慧時(shí)效：提供精確時(shí)效預(yù)期場(chǎng)景延伸：社區(qū)服務(wù)?履約能力決定了品牌和商戶市場(chǎng)擴(kuò)張的上限長距離全覆蓋、全能力運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)：滿足遠(yuǎn)距離、定制化配送需求持續(xù)擴(kuò)張并加密全國運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，提高網(wǎng)絡(luò)彈性、推動(dòng)運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)有效融合順豐同城資源與能力適配順豐同城是接入平臺(tái)最為廣泛的第三方即時(shí)配送服務(wù)商之一高壁壘、差異化全場(chǎng)景即配解決方案精細(xì)運(yùn)營、場(chǎng)景延伸與各大本地生活服務(wù)平臺(tái)共建生態(tài)：???電商逆向物流同城倉店即配??半日達(dá)、兩輪+四輪接駁送鞏固長距離、大重量配送能力近百萬年活躍騎手??加深城市CBD運(yùn)力覆蓋完善會(huì)員體系、提高用戶體驗(yàn)和粘性首批接入抖音團(tuán)購配送的即配服務(wù)商，抖音超市+貓超小時(shí)達(dá)?接入微信即時(shí)物流助手、收款小賬本、門店快送等多渠道接入滴滴快送聚合平臺(tái)??“安心送”：全程監(jiān)控、全額極速理賠??與地方政府和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)合作，延伸服務(wù)場(chǎng)景，提供優(yōu)質(zhì)社區(qū)服務(wù)深度協(xié)同順豐速運(yùn)，打造“順豐同城+”生態(tài)模式，提供一體化供應(yīng)鏈解決方案順豐同城能力底座“全覆蓋、全能力”彈性運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)“科技為先”CLS城市物流系統(tǒng)/豐配云SaaS28資料來源：順豐集團(tuán)年報(bào)，順豐同城年報(bào)，順豐同城官網(wǎng)，沙利文研究中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析-順豐同城（2/2）?

順豐同城注重挖掘下沉市場(chǎng)與非餐飲品類的增長潛力，并專注于提升同城配送的精細(xì)化運(yùn)作。戰(zhàn)略舉措包括：1）把服務(wù)精準(zhǔn)度從城市維度精確到商圈維度，針對(duì)商圈做不同的分類與分層來精準(zhǔn)投放運(yùn)力和折扣力度，不斷優(yōu)化騎手的履約體驗(yàn)及提高履約效率；2）根據(jù)不同規(guī)模商戶以及C端用戶的具體需求和訂單特性，制定定制化服務(wù)方案；3）構(gòu)建多樣化和多級(jí)別的高彈性、高韌性運(yùn)力體系，引進(jìn)四輪車輛運(yùn)力、無人機(jī)運(yùn)力、推出“半日達(dá)”和“兩輪+四輪”接駁服務(wù)產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)長距離運(yùn)輸、重物搬運(yùn)和多點(diǎn)配送等各類非標(biāo)準(zhǔn)配送場(chǎng)景的需求；4）積極采用前沿技術(shù)，推出了

“豐配云”、CLS同城物流一體化解決方案，在運(yùn)營管理和運(yùn)力調(diào)度等層面利用配送大數(shù)據(jù)和多品類即時(shí)配送服務(wù)方面的深厚積累，為商家打造“全場(chǎng)景、全流程”的即時(shí)配送服務(wù)系統(tǒng)。專職騎手駐店網(wǎng)絡(luò)億元57.52022H12023H10.3核心KA商戶與順豐集團(tuán)協(xié)同打造“前端倉儲(chǔ)

+中端干線

+同城即時(shí)配送”一體化供應(yīng)鏈解決方案40.92023上半年順豐同城實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.3億元，成功扭虧為盈，成為行業(yè)首個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的即配企業(yè)盈利能力強(qiáng)商超、連鎖餐飲、前置倉-2.9凈利混合運(yùn)力商圈網(wǎng)絡(luò)全覆蓋全能力彈性運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)商圈商戶營收通過商圈駐店、混合專職騎手和眾包騎手等模式，匹配不同行業(yè)商戶需求+30.4%大中小商戶萬人萬人億元億元騎手供應(yīng)充沛2023上半年年順豐同城活躍86騎手持續(xù)擴(kuò)大超

萬名，同增23.3%。公司平均配送距95%8666眾包運(yùn)力全城網(wǎng)絡(luò)全城商戶離增加，時(shí)效達(dá)成率約建立高標(biāo)準(zhǔn)履約產(chǎn)品，根據(jù)品類特性提供極速接單、準(zhǔn)時(shí)到店等服務(wù)2022H12023H1大中小商戶+27.2%+50.3%用戶持續(xù)增長38.01,850.0智能調(diào)度智能管理智能運(yùn)營中心智能仿真系統(tǒng)29.91,231.0活躍商戶數(shù)+20.0%年度活躍消費(fèi)者履約全過程線上監(jiān)管物流實(shí)時(shí)監(jiān)控儀表盤網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃路徑規(guī)劃訂單虛擬調(diào)度+80.0%+100.0%全場(chǎng)景全流程一站式即配服務(wù)體系非餐收入增長12.610.5大數(shù)據(jù)分析輔助決策智能預(yù)測(cè)門店波峰波谷訂單量節(jié)點(diǎn)自動(dòng)化管控模塊智能化管理非餐場(chǎng)景收入2023H1茶飲收入零售品類收入檢測(cè)預(yù)警應(yīng)急聯(lián)動(dòng)智能排線出餐預(yù)估模型+20.2%+53.8%下沉市場(chǎng)機(jī)遇快遞末端配送10.312.423.615.3騎手效率提升履約質(zhì)量提升管理效率提升下沉市場(chǎng)營收最后一公里配送收入29資料來源：順豐集團(tuán)年報(bào)，順豐同城年報(bào)，順豐同城官網(wǎng)，沙利文研究中國即時(shí)配送行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析-美團(tuán)?

美團(tuán)是中國領(lǐng)先的綜合性本地生活服務(wù)平臺(tái)和科技零售公司。美團(tuán)近年來以餐飲外賣為主體，憑借龐大的商流和C端用戶流量先后推出美團(tuán)閃購和小象買菜等新業(yè)務(wù)，積極拓展“萬物到家”邊界。美團(tuán)配送是美團(tuán)旗下的即時(shí)物流平臺(tái)，為商家和C端用戶提供靈活的即時(shí)配送和跑腿等服務(wù)，成為美團(tuán)餐飲外賣和即時(shí)零售新業(yè)務(wù)最重要的履約保障。目前，美團(tuán)配送單日完成訂單量突破4000萬，平均每單配送時(shí)間僅約30分鐘，已經(jīng)連接起630萬商家、4.6億消費(fèi)者、近400萬騎手和各類生態(tài)合作伙伴。美團(tuán)即時(shí)零售和即時(shí)配送業(yè)務(wù)發(fā)展歷程推出新品牌“美團(tuán)配送”，并推出閃購業(yè)務(wù)，吸引商超、品牌入駐，將即時(shí)配送服務(wù)品類從餐飲擴(kuò)展至更廣泛的非餐品類美團(tuán)閃購發(fā)布即時(shí)零售行業(yè)品牌增長模型“FAST”，致力于推動(dòng)品牌在即時(shí)零售領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營“美團(tuán)買菜”

升級(jí)為“小象超市”，在即時(shí)配送服務(wù)的基礎(chǔ)上，全面擴(kuò)充品類宣布開放配送平臺(tái)，在技術(shù)平臺(tái)、運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等方面向生態(tài)伙伴開放多項(xiàng)能力，幫助商流提升經(jīng)營效率2020年2015年1月2019年3月2018年7月2023年9月2023年10月美團(tuán)外賣自建物流體系，推出“專送”產(chǎn)品，滿足餐飲外賣高時(shí)效需求推出自營即時(shí)零售業(yè)務(wù)“美團(tuán)買,核心品類為蔬菜、生鮮，并拓展至速食、肉奶、百貨等2019年5月美團(tuán)閃購?fù)瞥鲩W電倉模式，由商家建倉，以快消和百貨品類為主，200平米左右倉均SKU高達(dá)4000至5000，提供24小時(shí)全時(shí)段配送服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“30分鐘”達(dá)，覆蓋全國近3000個(gè)縣市區(qū)菜”，采用前置倉自營模式“美團(tuán)閃購”的FAST品牌增長模型從在線營銷、配送和技術(shù)三個(gè)維度為商家賦能美團(tuán)從外賣到即時(shí)零售的成功擴(kuò)張，根基在于穩(wěn)固的配送能力FAST品牌增長模型美團(tuán)配送：百萬日活躍騎手運(yùn)力體系順豐同城、閃送、UU跑腿優(yōu)質(zhì)合作運(yùn)力體系（F）買得到（A）想得到（S）心價(jià)比（T）體驗(yàn)佳FindabilityAwarenessSuperiorValueTailoredExperience營銷技術(shù)配送提供多場(chǎng)景和平臺(tái)的營銷方案、運(yùn)營方案、美團(tuán)體系的推廣，幫助商家提高曝光度和用戶轉(zhuǎn)化率基于閃電倉模式，借助美團(tuán)的大數(shù)據(jù)智能調(diào)度系統(tǒng)，基于地理位置的生活消費(fèi)全景數(shù)據(jù)幫助商家經(jīng)營決策，提高倉儲(chǔ)物流效率百萬級(jí)的在崗騎手、覆蓋在即時(shí)配送創(chuàng)新場(chǎng)景下美團(tuán)外賣與順豐同城、閃送等優(yōu)質(zhì)第三方運(yùn)力存在著廣泛的合作空間，有助于各方實(shí)現(xiàn)資源共享，推動(dòng)順豐同城和閃送發(fā)揮各自服務(wù)優(yōu)勢(shì)，共同滿足即時(shí)配送領(lǐng)域衍