寵物行業(yè)專題四：2024年寵糧市場(chǎng)或再提速新媒體渠道增勢(shì)強(qiáng)勁

目錄索引TOC\o"1-2"\h\z\u一、顧2023：業(yè)擴(kuò)容寵增領(lǐng)行業(yè) 6（一國(guó)寵消增放緩寵消領(lǐng)行業(yè) 6（二貓養(yǎng)增顯高于，90寵占續(xù)提升 8（三單寵消金微降犬食消額持增長(zhǎng) 9二、望2024:寵消彰顯性市提擴(kuò)可期 （一）24年在增基數(shù)長(zhǎng)寵飼量比增有加快 （二單寵消金有望穩(wěn)，24年場(chǎng)主要新犬量 13三、道新體道速領(lǐng)，上、端趨勢(shì)續(xù) 15（一后情代寵消費(fèi)道于元、散化 15（二頭國(guó)品新體渠表亮，門(mén)分賽爆式長(zhǎng)望續(xù) 18四、資議 22五、險(xiǎn)示 22圖表索引圖1：我居人可配收增速 6圖2：中城寵（貓）費(fèi)場(chǎng)模億） 7圖3：2019-23年物費(fèi)結(jié)變化 7圖4：寵食（貓消費(fèi)場(chǎng)模億） 7圖5：寵細(xì)品消滲透（%） 7圖6：城寵（、主人數(shù)（人） 8圖7：寵主齡布 8圖8：2018-23年貓量變趨（只） 9圖9：2020-2023年年均收分（%） 9圖10：主市分布 9圖年只年均費(fèi)額化元） 10圖12：2019-23單年均費(fèi)額化元） 10圖13：2023年只品消金（） 10圖14：2023年只品消金（） 10圖15：2022-23新貓主數(shù)（人） 圖16：國(guó)日、家庭寵透對(duì)比 圖17：2015年來(lái)錄取數(shù)增變（人） 12圖18：國(guó)人家數(shù)變化 12圖19：年狗量年前校業(yè)數(shù)著關(guān) 13圖20：年數(shù)和前高畢生數(shù)著關(guān) 13圖21：國(guó)民均配收變化 14圖22：京上人支配入化 14圖23：2020-23養(yǎng)犬/高消人數(shù)（人） 14圖24：京上居均消支變化 14圖25：國(guó)民均配收和只年消金額關(guān)性 15圖26：國(guó)民均配收和只年消金額關(guān)性 15圖27：主費(fèi)慣（%） 16圖28：糧買(mǎi)道（%） 16圖29：買(mǎi)糧線道偏（%） 16圖30：買(mǎi)糧播偏好（%） 17圖31：2023Q1抖“食品及狗品內(nèi)播放占情況 17圖32：2023Q1抖寵行業(yè)型道容放同比速 17圖33：國(guó)物月量（） 18圖34：城等寵分布況家） 18圖35：2021-23雙寵物品網(wǎng)售變化 19圖36：寶貓物銷售變化 20圖37：音臺(tái)物銷售變化 20圖38：系臺(tái)寵牌月銷額化 21圖39：音臺(tái)寵牌月銷額化 21圖40：寶物中份、蒂份下牌2022-23年抖平銷額22圖寶寵份佩股份2022在音平銷額國(guó)總收比例 22表1：狗量主標(biāo)相性析 12表2：狗量高業(yè)生數(shù)關(guān)分析 12表3：化、干烘焙生工及點(diǎn) 19一、回顧2023：行業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)容，寵糧增長(zhǎng)領(lǐng)跑行業(yè)（一）國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)增速放緩，寵糧消費(fèi)領(lǐng)跑行業(yè)232023-202427932022長(zhǎng)14882022130520226.0%20221.6202228.5%12.5%，均較2022寵物食品板塊增速領(lǐng)跑行業(yè)，彰顯較強(qiáng)消費(fèi)韌性。2023年城鎮(zhèn)寵物（犬貓）食品、用品、醫(yī)療、服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為1461、349、796、190億元，同比增速分別為6.5%、-3.0%、1.1%和3.2%，食品板塊增速領(lǐng)跑行業(yè)，彰顯出較強(qiáng)的消費(fèi)韌性。圖1：我國(guó)居民人均可支配收入增速中國(guó):居人均支配入（） yoy0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12%10%8%6%4%2%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：、圖2：中國(guó)城鎮(zhèn)物（犬）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（元） 圖3：2019-23年寵物消結(jié)構(gòu)變化0

市場(chǎng)規(guī)模 同比

70%60%50%40%30%20%10%201120122011201220132014201520162017201820192020202120222023

寵物（犬貓）消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化（%）6040200食品 用品 醫(yī)療 服務(wù)2019 2020 2021 2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖4：寵物食品犬貓）費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 圖5：寵物細(xì)分類消費(fèi)透率0

寵物食市場(chǎng)模 yoy2019 2020 2021 2022

15%10%5%0%-5%-10%-15%

0

2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、（二）貓飼養(yǎng)量增速顯著高于犬，90后寵主占比持續(xù)提升城鎮(zhèn)養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，貓?jiān)鏊亠@著快于犬。從養(yǎng)寵人數(shù)看，2023年城鎮(zhèn)寵主）751020226.6%3521202220229.9%20231215520225175202220226.8%。90903500222.1個(gè)百23362210.870后、702315.0%。圖6：城鎮(zhèn)寵主犬、貓人）數(shù)量（萬(wàn)人） 圖7：寵物主年分布0

犬主人 貓主人 同比2018 2019 2020 2021 2022

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

00后 90后 80后 70后 70前4.1%8.1%8.1%10.1%31.1%46.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖8：2018-23年犬貓數(shù)量變化趨勢(shì)（萬(wàn)只）0

犬只 貓只 犬只增速 貓只增速單位：萬(wàn)只2018 2019 2020 2021 2022 單位：萬(wàn)只

25%20%15%10%5%0%-5%-10%數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖9：2020-2023年寵主均月收入分布圖10：寵主城市線分布0

15000元以上1000-14999元4000-9999元4000元以下2020 2021 2022 2023

2022 20236050403020100一線城市 二線城市 三線及下城市數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、（三）單只寵物消費(fèi)金額微降，犬貓食品消費(fèi)額維持增長(zhǎng)2023年單只犬貓年均消費(fèi)金額有所減少，分犬和貓來(lái)看：28750.2%3.7% 和1.3%。 18700.7%10171.2%糧、零食的年均消費(fèi)金額分別為688和260元，同比分別下滑2.5%和增長(zhǎng)1.5%。圖11：2019-23年單只犬年均消費(fèi)金額變化元） 圖12：2019-23年單只貓年均消費(fèi)金額變化元）0

單只犬均消金額元） yoy2019 2020 2021 2022

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%-2%

單只貓均消金額元） 2019 2020 2021 2022 2023

3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖13：2023年單只犬食消費(fèi)金額（元） 圖14：2023年單只貓食消費(fèi)金額（元）單只犬品消金額元） yoy 單只貓品消金額元） yoy0

主糧 零食 營(yíng)養(yǎng)品

60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%

0

主糧 零食 營(yíng)養(yǎng)品

70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、二、展望2024:寵糧消費(fèi)彰顯韌性，市場(chǎng)提速擴(kuò)容可期（一）24年潛在新增寵主基數(shù)增長(zhǎng)，寵物飼養(yǎng)量同比增速有望加快2023（約848.62220%Z150.9930.992。874194.8%24年“”6%3%和10%。圖15：2022-23年新增犬貓主人數(shù)量（萬(wàn)人） 圖16：美國(guó)、日本、中家庭養(yǎng)寵滲透率對(duì)比新增犬人 新增貓人

2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：APPA、派讀寵業(yè)參考、圖17：2015年以來(lái)高考取人數(shù)及增速變化萬(wàn)） 圖18：全國(guó)一人戶家庭數(shù)變化1,200.00

一人戶家庭戶戶數(shù)（萬(wàn)戶）

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2021

2022數(shù)據(jù)來(lái)源：、 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒、表1：貓狗總量和主要指標(biāo)相關(guān)性分析單位：萬(wàn)人，萬(wàn)戶，萬(wàn)元2017201820192020202120222023和貓狗總量相關(guān)性一人戶家庭戶戶數(shù)572261966716770686978335-0.951當(dāng)年高校畢業(yè)生人數(shù)795820834874909107611580.92115歲及以上未婚人口數(shù)177217291637201223882368-0.881居民人均可支配收入2.62.83.13.23.53.7-0.992數(shù)據(jù)來(lái)源：、表2：貓狗總量和高校畢業(yè)生人數(shù)相關(guān)性分析單位：萬(wàn)人2017201820192020202120222023和貓狗總量相關(guān)性當(dāng)年高校畢業(yè)生人數(shù)（萬(wàn)人）795820834874909107611580.921高校畢業(yè)一年76579582083487490910760.895高校畢業(yè)兩年7497657958208348749090.978高校畢業(yè)三年7277497657958208348740.983高校畢業(yè)四年6997277497657958208340.993高校畢業(yè)五年6256997277497657958200.947數(shù)據(jù)來(lái)源：、圖19：當(dāng)年貓狗總量和年前高校畢業(yè)生數(shù)著關(guān) 圖20：當(dāng)年貓數(shù)量和四前高校畢業(yè)生人數(shù)著關(guān)0

貓狗總量和高校畢業(yè)四年人數(shù)相關(guān)性分析y=25.997x-9594.2R2=866650 700 750 800 850

0

貓數(shù)量和高校畢業(yè)四年人數(shù)相關(guān)性分析y=25.073x-14100R2=0.9716650 700 750 800 850數(shù)據(jù)來(lái)源：、 數(shù)據(jù)來(lái)源：、（二）單只寵糧消費(fèi)金額有望維穩(wěn)，24年市場(chǎng)規(guī)模主要看新增犬貓量（5001570753和8062214.7%根據(jù)我們測(cè)算，單只犬貓年均消費(fèi)金額和居民人均收入水平呈現(xiàn)一定正相關(guān)性，2019-23年間，中國(guó)居民人均可支配收入與單只犬、貓年均消費(fèi)金額的相關(guān)性分別為0.9570.9042024GDP綜上，24（犬貓）236%1550770億元和7803%10%。圖21：中國(guó)居民人均可配收入變化 圖22：北京、上海人均支配收入變化40,000

中國(guó):居人均支配入（）

12%

上海人可支收入元） 北京人可支收入元上海yoy 北京yoy0

10%8%6%4%2%0%

0

2018 2019 2020 2021 2022

12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、 數(shù)據(jù)來(lái)源：發(fā)改委就業(yè)司、圖23：2020-23年養(yǎng)犬貓高消費(fèi)人群數(shù)量（人） 圖24：北京、上海居民均消費(fèi)支出變化200018001600140012001000800600400200

養(yǎng)犬高費(fèi)人群 養(yǎng)貓高費(fèi)人群

上海人消費(fèi)出（） 北京人消費(fèi)出（上海yoy 北京yoy-5.00%02020 2021 2022 2023

02020 2021 2022

-10.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：、圖25：中國(guó)居民人均可支配收入和單只犬年均消費(fèi)金額相關(guān)性

圖26：中國(guó)居民人均可支配收入和單只貓年均消費(fèi)金額相關(guān)性y=0.0862x-418.42y=0.0862x-418.42R2=0.9152900270025002300210019001700150010,000 20,000 30,000 40,000 50,000

1900y=0.012x+1414.3R2=0y=0.012x+1414.3R2=0.817218601840182018001780176010,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00數(shù)據(jù)來(lái)源：、 數(shù)據(jù)來(lái)源：、三、渠道：新媒體渠道增速領(lǐng)跑，線上化、高端化趨勢(shì)延續(xù)（一）后疫情時(shí)代，寵物消費(fèi)渠道趨于多元化、分散化寵物行業(yè)白皮書(shū)關(guān)于寵糧購(gòu)買(mǎi)渠道偏好的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示（（26.2%24.7%10.1%62.8%51.4%（23年的16.1%23/圖27：寵主消費(fèi)習(xí)慣（%）2022 20230電商平臺(tái) 商場(chǎng) 短視頻臺(tái) 社群 小程序 種草平臺(tái) 其他數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖28：主糧購(gòu)買(mǎi)渠道偏好（%）2022 20239080706050403020100線上渠道 寵物店 寵物醫(yī)院 線下商超 直播平臺(tái) 犬貓舍 其他數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖29：購(gòu)買(mǎi)主糧的線上渠道偏好（%）2022 20230數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖30：購(gòu)買(mǎi)主糧直播平臺(tái)偏好（%）2022 2023706050403020100數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)、圖31：2023Q1抖音“貓食品”及“狗食品”內(nèi)容播放量占比情況

圖32：2023Q1抖音寵物行業(yè)典型賽道內(nèi)容播放量同比增速視頻播放量占比706050403020100貓食品 狗食品

內(nèi)容播放量同比增速濕糧 保健品 零食數(shù)據(jù)來(lái)源：歐睿國(guó)際PASSPORT數(shù)據(jù)庫(kù)、

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐睿國(guó)際PASSPORT數(shù)據(jù)庫(kù)、圖33：全國(guó)寵物店月度數(shù)量（家）全國(guó)寵店分（家） 環(huán)比

-5.00%-10.00%75000 -15.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：PetNotes、圖34：按城市等級(jí)寵物店分布情況（家）25000

按城市等級(jí)寵物店分布情況0數(shù)據(jù)來(lái)源：PetNotes、

一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市（二）頭部國(guó)產(chǎn)品牌新媒體渠道表現(xiàn)亮眼，熱門(mén)細(xì)分賽道爆發(fā)式增長(zhǎng)有望延續(xù)線上新媒體渠道平臺(tái)快速增長(zhǎng)，高端化喂養(yǎng)趨勢(shì)延續(xù)。近兩年以抖音為首的新媒體平臺(tái)表現(xiàn)亮眼，多家頭部品牌呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，22年乖寶寵物、10%4%年抖音平臺(tái)寵物類銷售額85.14億元，同比增長(zhǎng)134%，乖寶寵物旗下麥富迪、弗列加特銷售額分別為3.48、0.78億元，同比分別增長(zhǎng)89%、268%，中寵股份旗下頑皮、Zeal、Toptrees銷售額分別為0.31、0.11、0.41億元，同比分別增長(zhǎng)37%、487%、279%，佩蒂股份旗下爵宴銷售額0.21億元，同比增長(zhǎng)150%。同時(shí)，高鮮肉及高營(yíng)11128%表3：膨化糧、凍干糧、烘焙糧生產(chǎn)工藝及特點(diǎn)膨化糧凍干糧烘焙糧生產(chǎn)工藝將原料經(jīng)過(guò)混合，放入密封容器中，在加熱、加壓的情況下突然減壓而使之膨脹制作而成凍干即為冷凍干燥技術(shù)，主要在真空環(huán)境下，將已冷凍的食物的水分直接從固態(tài)冰升華為蒸汽。通常是將食材在低溫狀態(tài)（通常60-80℃左右）下進(jìn)行加工烘烤，耗時(shí)較長(zhǎng)。特點(diǎn)重量輕、易保存。能夠較好的保持食物原本的營(yíng)養(yǎng)成分；能夠在一定程度上提高犬貓適口性；營(yíng)養(yǎng)單一（蛋白質(zhì)過(guò)高，脂肪及膳食纖維低），食物種類單一（肉占比高）60%10%數(shù)據(jù)來(lái)源：、圖35：2021-23年雙11寵物食品全網(wǎng)銷售額變化銷售額億元） yoy60504030201002021 2022

32.5%32.0%31.5%31.0%30.5%30.0%29.5%29.0%28.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：星圖數(shù)據(jù)、圖36：淘寶天貓寵物月度銷售額變化0

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年單位：百萬(wàn)元單位：百萬(wàn)元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)、圖37：抖音平臺(tái)寵物月度銷售額變化2022 2023單位：億元12.00單位：億元10.