公用環(huán)保202403第4期：國家發(fā)布2024年能源工作指導(dǎo)意見堅持把保障國家能源安全放在首位

內(nèi)容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、專題研究與核心觀點 5（一）異動點評 5（二）重要政策及事件 5（三）專題研究 5（四）核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理 7二、板塊表現(xiàn) 7（一）板塊表現(xiàn) 7（二）本月個股表現(xiàn) 8三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽 12（一）電力行業(yè) 12（二）碳交易市場 18（三）煤炭價格 20（四）天然氣行業(yè) 20四、行業(yè)動態(tài)與公司公告 21（一）行業(yè)動態(tài) 21（二）公司公告 22五、板塊上市公司定增進展 24六、本周大宗交易情況 25七、風(fēng)險提示 25八、公司盈利預(yù)測 25圖表目錄圖申萬一級行業(yè)漲跌幅情況 8圖公用事業(yè)細分子板塊漲跌情況 8圖A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖H股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖累計發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖截至2023年1-12月份發(fā)電量分類占比 13圖累計火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 13圖累計太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 14圖用電量月度情況（單位：億千瓦時） 14圖截至2023年12月份我國用電量分類占比 14圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時) 15圖2024年2月省內(nèi)交易電量情況 16圖2024年2月省間交易電量情況 16圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 17圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 17圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖水電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖全國碳市場價格走勢圖（單位：元/噸） 19圖全國碳市場交易額度（單位：萬元） 19圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格 20圖環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù) 20圖鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸) 20圖LNG價格有所下降（元/噸） 21圖LNG價格（元/噸） 21表各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.3.18-3.22） 19表2024年板塊上市公司定增進展 24表本周大宗交易情況 25附表：公司盈利預(yù)測及估值 25一、專題研究與核心觀點（一）異動點評本周滬深300指數(shù)下跌0.70，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.34，環(huán)保指數(shù)下跌1.08，周相對收益率分別為0.36和-0.38申萬31個一級行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第14和第22名。分板塊看環(huán)保板塊下跌1.08電力板塊子板塊中火電下跌1.15水電上漲0.83，新能源發(fā)電下跌0.34；水務(wù)板塊下跌0.75；燃氣板塊上漲0.27；檢測服務(wù)板塊上漲0.57。（二）重要政策及事件1、《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》發(fā)布3182、《2024年能源工作指導(dǎo)意見》發(fā)布322202449.8231.79.9655左右風(fēng)電太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達到17以上非化石能源占能源消費總量比重提高到18.9左右。3、國務(wù)院發(fā)布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》3194、能源局發(fā)布《配電網(wǎng)安全風(fēng)險管控重點行動工作方案》3216110kV（三）專題研究318接入等方式最大限度保障可再生能源發(fā)電機組接入并網(wǎng)。該辦法將從20244月1日起開始施行?！侗O(jiān)管辦法》的具體內(nèi)容要點如下。1）可再生能源2）可再生能源3）可再生能源發(fā)電項目符合并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。保障性收購電量是指按照國家可再生能源消納保障機制、比重目標(biāo)等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)由電力市場相關(guān)成員承擔(dān)收購義務(wù)的電量。市場交易電量是指通過市場化方式形成價格，由售電企業(yè)和電力用戶等電力市場相關(guān)成員共同承擔(dān)收購責(zé)任的電量。此外，因可再生能源發(fā)電企業(yè)原因、電網(wǎng)安全約束、電網(wǎng)檢修、市場報價或者不可抗力等因素影響可再生能源電量收購的，對應(yīng)電量不計入全額保障性收購范圍。規(guī)定了電力市場內(nèi)所有參與者的收購分工職責(zé)。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)加強電量的管理，并組織電力市場相關(guān)成員，確?？稍偕茉窗l(fā)電項目保障性收購電量的消納；電力交易機構(gòu)應(yīng)嚴格監(jiān)管電力市場相關(guān)成員，推動可再生能源發(fā)電項目按照市場規(guī)則參與市場交易；電力調(diào)度機構(gòu)應(yīng)編制并實施可再生能源發(fā)電調(diào)度計劃，保障可再生能源優(yōu)先調(diào)度并制定具體流程。明確了多個違法行為及具體懲罰措施。電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機構(gòu)、電力交易機構(gòu)有下列行為之一，未按規(guī)定收購可再生能源電量造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔(dān)對應(yīng)賠償責(zé)任，并由電力監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令限期改正：1）未按有關(guān)規(guī)定建設(shè)或者未及時完成建設(shè)可再生能源發(fā)電項目接入工程的；2）拒絕或者阻礙與可再生能源發(fā)電企業(yè)簽訂購售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和電力3）4）5）因電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機構(gòu)或者電力交易機構(gòu)原因造成未能全額保障性收購可再生能源電量的其他情形?！?02449.855左右3月22日國家能源局發(fā)《2024年能49.831.79.962）能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，非化石能源發(fā)電裝機占比提高到55左右，非化石能源占能源消費總量比重提高到18.9左右；3）質(zhì)量效率穩(wěn)步提高，煤電“三改聯(lián)動”持續(xù)推進，能源清潔高效開發(fā)利用取得新成效，科技創(chuàng)新成果應(yīng)用取得新進展。持續(xù)夯實能源保障基礎(chǔ)。把能源安全作為高質(zhì)量發(fā)展的基石，強化化石能源安全兜底保障，持續(xù)鞏固提升油氣產(chǎn)量，保持煤炭產(chǎn)能合理裕度。提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力，印發(fā)實施指導(dǎo)火電轉(zhuǎn)型發(fā)展的相關(guān)政策，優(yōu)化抽水蓄能多措并舉提高非化石能源比重，鞏固擴大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢，穩(wěn)步推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)；穩(wěn)步推進水電核電開發(fā)建設(shè)，制定長江流域水電開發(fā)建設(shè)方案，有序推進重大水電工程前期工作，積極安全有序推動沿海核電項目核準(zhǔn)。持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以能源綠色發(fā)展支撐美麗中國建設(shè)。深化能源利用方式變革。深入推動交通用能電氣化，持續(xù)優(yōu)化城市、公路沿線和居民社區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)，促進北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)向好發(fā)展，持續(xù)推動重點領(lǐng)域清潔能源替代；適應(yīng)經(jīng)濟社會清潔化、低碳化發(fā)展趨勢，強化能源行業(yè)節(jié)能降碳提效，加大能源資源與伴生礦產(chǎn)協(xié)同開發(fā)技術(shù)研發(fā)力度；提高清潔低碳能源消費替代程度，加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式，協(xié)同推進能源產(chǎn)業(yè)節(jié)能減污降碳，推動形成綠色低碳的生產(chǎn)生活方式。推進能源技術(shù)創(chuàng)新。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦高端化、數(shù)字化、智能化，扎實推進“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃項目落地實施，加強能源研發(fā)創(chuàng)新平臺管理，落實研發(fā)任務(wù)，持續(xù)完善能源科技創(chuàng)新體系；依托能源領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量推進關(guān)鍵技術(shù)裝備創(chuàng)新，加快能源技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化提升能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水平；推進電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，促進能源新技術(shù)應(yīng)用等新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。持續(xù)推進能源治理體系和能力現(xiàn)代化。健全完善能源法治體系，持續(xù)深化能務(wù)實推進能源國際合作。有序推進清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，構(gòu)建能源綠色低碳轉(zhuǎn)型共贏新模式，深化新能源科技創(chuàng)新國際合作；深度參與國際能源治理變革，高質(zhì)量建設(shè)“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系和全球清潔能源合作伙伴關(guān)系，組織召開雙邊對話機制活動；密切關(guān)注國際能源形勢變化，統(tǒng)籌利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，擴大高水平能源國際合作，鞏固發(fā)展煤炭國際貿(mào)易合作，提升開放條件下能源安全保障能力。（四）核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理公用事業(yè)：推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動中國核電和全國核電龍頭中國廣核；推薦穩(wěn)定性和成長性兼具的水電龍頭長江電力；推薦天然氣高股息標(biāo)的新奧股份和天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長屬性標(biāo)的九豐能源；能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲能運營龍頭南網(wǎng)儲能；推薦業(yè)績及現(xiàn)金流趨于穩(wěn)定的火電標(biāo)的華電國際、浙能電力；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢的新能源運營龍頭三峽能源、龍源電力。二、板塊表現(xiàn)（一）板塊表現(xiàn)本周滬深300指數(shù)下跌0.70，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.34，環(huán)保指數(shù)下跌1.08，周相對收益率分別為0.36和-0.38申萬31個一級行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第14和第22名。圖1：申萬一級行業(yè)漲跌幅情況資料來源：，分板塊看環(huán)保板塊下跌1.08電力板塊子板塊中火電下跌1.15水電上漲0.83，新能源發(fā)電下跌0.34；水務(wù)板塊下跌0.75；燃氣板塊上漲0.27；檢測服務(wù)板塊上漲0.57。圖2：公用事業(yè)細分子板塊漲跌情況資料來源：，（二）本月個股表現(xiàn)1、環(huán)保行業(yè)A8434家下跌，4家橫盤。漲幅第二名和第三名是華宏科技（11.57）、飛馬國際（10.98）。資料來源：，817家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是大唐環(huán)境（15.38）、海螺創(chuàng)業(yè)（-0.73）、綠色動力環(huán)保（-2.23）。圖4：H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，2、電力行業(yè)A28819家橫盤漲幅第一名和第三名是豫能控（11.82深南電。圖5：A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，A23914家橫盤漲幅前三名是甘肅能（11.97西昌電（6.83湖南發(fā)展（6.28）。A286上漲22下0橫盤幅三是銀星能（3.52中國核（3.39、長青集團（1.79）。圖股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，19315家橫盤漲幅前三名是山高新能（6.25北京能源國（4.49、電能實業(yè)（1.19）。圖8：H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，3、水務(wù)行業(yè)A532428家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是中電環(huán)保（6.68）、上海凱鑫（5.77）、太和水（5.34）。61家下跌家橫盤漲幅前三名是北控水務(wù)集（1.02臺州水（-0.37、興瀘水務(wù)（-1.67）。圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，4、燃氣行業(yè)A311614家下跌家橫盤漲幅第二名和第三名是藍天燃（6.53凱添燃（5.96。1055下0橫盤幅三是港華智能8.90香港中煤4.89、天倫燃氣（3.46）。圖股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，5、電力服務(wù)A7520家橫盤漲幅前三名是杭州柯（12.32山大地（6.87永福股（1.77。圖13：A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽（一）電力行業(yè)發(fā)電量電力生產(chǎn)平穩(wěn)2023年12月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8290億千瓦時同比增長8.0，110.4267.42023業(yè)發(fā)電量8.9萬億千瓦時，同比增長5.2。分品種看，202312速回落，核電降幅擴大。其中，火電增長9.3，增速比11月份加快3.0個百分點；水電增長2.5，增速比11月份回落2.9個百分點；核電下降4.2，降幅比11月份擴大1.8個百分點；風(fēng)電增長7.4，增速比11月份回落19.2個百分點；太陽能發(fā)電增長17.2，增速比11月份回落18.2個百分點。2023年1-12月份全國絕對發(fā)電量89091億千瓦時同比增長5.2分品種看，1-12月份火力絕對發(fā)電能量為62318億千瓦時同比增長6.1水電量11409億千瓦時同比下降5.6風(fēng)力發(fā)電量8090億千瓦時同比增長12.3核電量4333億千瓦時同比增長3.7太陽能發(fā)電量2940億千瓦時同比增長17.2。圖累計發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖截至2023年1-12月份發(fā)電量分類占比資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖累計火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖累計核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）資料來源：國家統(tǒng)計局、 資料來源：國家統(tǒng)計局、圖20：累計太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）資料來源：，用電量2023年12月份全社會用電量8555億千瓦時同比增長9.9分產(chǎn)業(yè)看第一產(chǎn)業(yè)用電量104億千瓦時，同比增長9.5；第二產(chǎn)業(yè)用電量5626億千瓦時，同比增長9.4第三產(chǎn)業(yè)用電量1567億千瓦時同比增長22.1城鄉(xiāng)居民生活用電量1258億千瓦時，同比下降0.55。2023年1-12月，全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7，其中規(guī)模以上890911278同比增長11.5；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9。圖用電量月度情況（單位：億千瓦時） 圖截至2023年12月份我國用電量分類占比資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時)資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、電力交易202424160.5比下降4.2。省內(nèi)交易電量合計為3352.4億千瓦時，其中電力直接交易3240.4（69.2792.9111.10.9808.175.4725.9電權(quán)交易6.8億千瓦時。202423315.8同比下降6.6其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購電量合計為3240.4億千瓦時，省間電力直接交易（外受）電量合計為75.4億千瓦時。圖年2月省內(nèi)交易電量情況 圖年2月省間交易電量情況 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、20241-27603.8億千瓦時同比增長10.4占該區(qū)域全社會用電量的比重為61.8其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為1841億千瓦時同比增長18南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量1366.98.3，占該區(qū)域全社會用電量的比重為58.8，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計為88.8億千瓦時同比下降13.2內(nèi)蒙古電力交易中心累計組織完成市場交易電量475.3億千瓦時，同比增長23.2，占該區(qū)域全社會用電量的比重為69.7。20241-25789.5同比增長6.8南方電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為1253.4億千瓦時，同比增長12.8蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為437.3億千瓦時，同比增長214.發(fā)電設(shè)備截至2023年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9。其中太陽能發(fā)電裝機容量約6.1億千瓦同比增長55.2風(fēng)電裝機容量約4.4億千瓦，同比增長20.7。圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、20231-12359210131332854466年同期增加76小時。5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資20231-12967530.1其中水電991億元同比增長13.7火電1029億元同比增長15.0；核電949億元同比增長20.8風(fēng)電2564億元同比增長27.50電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長5.4。圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖水電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、（二）碳交易市場國內(nèi)碳市場行情本周全國碳市場綜合價格行情為：最高價85.33元/噸，最低價79.50元/噸，收盤價較上周五上漲4.79。19.291619.60本周全國碳排放配額總成交量19.29萬噸，總成交額1619.60萬元。4.49255.25交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計成交量（噸）9,84734,4139,833152,53460,02237,90842,736580,000較上周變動293.41-77.41142.7926.48-28.56314.912799.71合計成交額（元）600.1892,468,529828,6999,737,7961,988,2321,537,1351,877,68710,730,000較上周變動298.22-77.54114.5222.76-28.14524.131746.63成交均價（元/噸）60.9572846433414419較上周變動1.22-0.57-11.64-2.94--0.3250.42-36.32 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、表1：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.3.18-3.22）資料來源：，國際碳市場行情根據(jù)歐洲氣候交易所數(shù)據(jù)，2024318322（EUA）期貨成交15150.00萬噸CO2e，較前一周下降37.91。平均結(jié)算價格為47.10歐元較前一周下降15.23根據(jù)歐洲能源交易所數(shù)據(jù)年3月18日-3月22日歐盟碳排放配現(xiàn)貨成交37.30萬噸較前一周下降19.26。平均結(jié)算價格58.86歐元/CO2e，較前一周上漲5.98。圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e）資料來源：歐洲氣候交易所、 資料來源：歐洲能源交易所、圖45：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格資料來源：歐洲氣候交易所，（三）煤炭價格2024320724/4/2022年12月30日報價921元/噸。圖環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù) 圖鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸) 資料來源：、iFind、 資料來源：、iFind、（四）天然氣行業(yè)LNG20243224207/噸，較上周下12/噸。圖價格有所下降（元/噸） 圖價格（元/噸）資料來源：SHPGX、 資料來源：SHPGX、四、行業(yè)動態(tài)與公司公告（一）行業(yè)動態(tài)1、環(huán)保1）關(guān)于加強生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的意見發(fā)布3月18日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《意見》明確，到2025年基20352、電力202413、14、15318國務(wù)院發(fā)布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》319《2024322202449.8231.79.9655左右風(fēng)電太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達到17以上非化石能源占能源消費總量比重提高到18.9左右?！睹旱V智能化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》印發(fā)320能源局發(fā)布《配電網(wǎng)安全風(fēng)險管控重點行動工作方案》3216110kV20241-231814870增長8.3，其中規(guī)上工業(yè)火電增長9.7，規(guī)上工業(yè)水電增長0.8，規(guī)上工業(yè)核電增長3.5，規(guī)上工業(yè)風(fēng)電、太陽能分別增長5.8、15.4。7）1~211.01~21531611.0，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為14870億千瓦時。8）內(nèi)蒙古：202413.2GW20241320320（二）公司公告1、環(huán)保65.89MW2.76數(shù)量14080100股，占公司總股本的0.3222，該部分股份可上市流通日為3月21日。40。3208.79【高能環(huán)境-項目中標(biāo)】：3211.14【龍凈環(huán)保-年報公司2023年實現(xiàn)營收109.73億元同比下降7.64現(xiàn)歸母凈利潤5.09億元同比下降36.74公司計劃2024年新能源板塊新增投入40.8億元，預(yù)計需要銀行融資32億元。115MW+65MW/130MWh【創(chuàng)業(yè)環(huán)保-年報】：公司2023年實現(xiàn)營收46.65億元，同比增長3.16；實現(xiàn)歸母凈利潤8.65億元，同比增長15.17。2、水務(wù)【上海洗霸-年度報告】：2023年公司營業(yè)收入約5.41億元，同比下降10.5，歸屬于上市公司股東的凈利潤約3897.4萬元，同比下降7.8?！竞Ｌ旃煞?年報年公司實現(xiàn)營收12.77億元同比增長7.53實現(xiàn)歸母凈利潤2.42億元，同比增長13.5?！竟?jié)能國禎-年度報告】：2023年公司營收約41.28億元，同比+0.71，歸母凈利潤約3.92億，同比-3.11。8762.1020.70，上市流通日為3月27日。3、電力20233.40-4.16億港元，同比增加約0.82-1.58億港元。2023123163863萬港元，全面虧損總額約294.4萬港元。66股權(quán)，本次交易后公司主營業(yè)務(wù)將新增火力發(fā)電業(yè)務(wù)。20242024年投資計劃總額為1215.5億元，較2023年投資計劃提高51.9；2024年營業(yè)收入預(yù)算為800.0億元同比增長8.3營業(yè)成本預(yù)算431.5億元同比增長7.0；預(yù)計毛利潤為368.6億元，同比增長9.8?！灸暇W(wǎng)儲能-對外合作】：公司于3月19日與云南省西疇縣政府等共同簽訂《云南省西疇縣抽水蓄能電站投資協(xié)議》，項目規(guī)劃裝機120萬千瓦。KESKEKE（MYT）【港燈-SS-年報年公司實現(xiàn)營收114.06億港元同比上漲5.68實現(xiàn)綜合溢利31.56億港元，同比增長6.84?！救A潤電力-業(yè)績公告：2023年公司營收1033.3億港元同比+0.03凈利潤110.0億港元，同比+56.2。24年1-2月累計售電量32,644,142兆瓦時，同比+7.4。【華能國際電力股份-業(yè)績公告】：2023年營收2544億元，同比+3.1，歸屬權(quán)益持有者凈利潤83.6億元同比+204.1境內(nèi)電廠上網(wǎng)電量4478.56億千瓦時?！倦娔軐崢I(yè)-業(yè)績公告】：2023年公司營業(yè)收入12.92億港元，同比+2.13，股東應(yīng)占溢利60.03億港元，同比+6.27?！局芯G電-項目核準(zhǔn)】：公司子公司曦和綠德于3月20日收到《關(guān)于青海綜合能源海南100萬千瓦光儲一體化項目的項目備案登記表》。萬元，占其注冊資本30?！局袊娏?年度報告】：2023年公司收入442.62億元，同比增長1.31；集團權(quán)益持有人應(yīng)占利潤30.84億元同比增長16.48年風(fēng)電及光伏發(fā)電利潤同比增加約18.9億元，火電板塊扭虧為盈?！敬筇瓢l(fā)電-年報】：公司2023年實現(xiàn)營收1224.04億元，同比增加4.77（調(diào)整后）；實現(xiàn)歸母凈利潤13.65億元，同比增長434.81（調(diào)整后）。A-1665MW202420244-1221.580.3906/千瓦時（含稅）的價格轉(zhuǎn)讓。20231227持有的云伊電投49股權(quán)并擬投資2081萬元參與開發(fā)新田嶺鎢業(yè)分布式光伏項目。4、燃氣【港華智慧能源-年報】：2023年公司營收198.42億港元，同比下降1.15；實現(xiàn)核心利潤11.9億港元，同比增長16.32?！鞠愀壑腥A煤氣-業(yè)績公告年公司營業(yè)收入569.71億港元同比-6.53，核心利潤58.94億港元，同比+10.69。【新奧股份-年報】：公司2023年實現(xiàn)營收1437.54億元，同比下降6.68；實現(xiàn)歸母凈利潤70.91億元，同比增長21.34；其中新奧舟山2023年業(yè)績承諾實現(xiàn)?！緞倮煞?年報】：公司2023年實現(xiàn)營收46.77億元，同比增長0.69；實現(xiàn)歸母凈利潤1.53億元，同比增長0.42。五、板塊上市公司定增進展表2：2024年板塊上市公司定增進展公司簡稱 增發(fā)進度 增發(fā)價格 增發(fā)數(shù)量(萬股) 預(yù)案公告日 股東大會公告日博世科董事會通過0.0015,146.182024-02-22-渤海股份董事會通過0.005,050.512024-01-13-兆新股份股東大會通過0.0010,705.392024-02-072024-02-23甘肅能源董事會通過0.000.002024-03-19-華能水電股東大會通過0.00180,000.002024-02-272024-03-20資料來源：，六、本周大宗交易情況表3：本周大宗交易情況代碼 名稱 交易日期 成交(元)

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買方營業(yè)部 賣方營業(yè)部600905.SH 三峽能源 2024-03-22

北京阜成路證券營業(yè)4.63 0.00 4.63 208.35 機構(gòu)專用688679.SH通源環(huán)境2024-03-2210.42688679.SH通源環(huán)境2024-03-2210.429.929.48260.50 中泰證券股份有限公司上海 中泰證券股份有限公司上海東方東方路證券營業(yè)部 路證券營業(yè)部836263.BJ中航泰達2024-03-225.00-22.126.42185.00 中國銀河證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司北京688679.SH通源環(huán)境2024-03-218.82-9.919.79220.50300056.SZ中創(chuàng)環(huán)保2024-03-219.05-4.039.432172.00601778.SH晶科科技2024-03-21控江路證券營業(yè)部股份有限公司廣東

東城分公司證券有限公司證券投資總部證券股份有限公司上海青浦證券營業(yè)部證券股份有限公司周口交通路證券營業(yè)部3.350.003.356093.82 分公司 機構(gòu)專用600900.SZ上海電力2024-03-218.590.008.593000.00 中信證券股份有限公司總部 海通證券股份有限公司嵊州西前（非營業(yè)場所） 街證券營業(yè)部002015.SZ協(xié)鑫能科2024-03-2012.8011.6911.463698.82 長城證券股份有限公司武漢 中國銀河證券股份有限公司上海楊園南路證券營業(yè)部 普陀區(qū)常德路證券營業(yè)部300483.SZ首華燃氣2024-03-208.46-7.039.10東方財富證券股份有限公司211.50 上海徐匯區(qū)云錦路證券營業(yè) 申萬宏源證券有限公司南京華僑部 路證券營業(yè)部300187.SZ永清環(huán)保2024-03-205.13-1.355.20164.98 國金證券股份有限公司上海 長城證券股份有限公司深圳后海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 中心路證券營業(yè)部60