計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：政策%2b技術(shù)兩翼加持低空經(jīng)濟(jì)騰飛在即

圖18.三種氣動(dòng)布局飛行器對(duì)比 12圖19.全球城市空中交市場(chǎng)規(guī)模（2018-2030E） 12圖20.組成價(jià)值量拆分 12圖21.部分國(guó)家無(wú)人機(jī)通用機(jī)場(chǎng)在冊(cè)數(shù)量（2022年） 13圖22.部分地區(qū)無(wú)人機(jī)業(yè)政策 13圖23.中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)求結(jié)構(gòu) 14圖24.中國(guó)民用無(wú)人機(jī)冊(cè)數(shù)量及增速 14圖25.深圳市無(wú)人機(jī)產(chǎn)值 15圖26.深圳市無(wú)人機(jī)相企業(yè)數(shù)量 15圖27.深圳推出無(wú)人機(jī)城和跨城快遞服務(wù) 15圖28.空管系統(tǒng)組成及能架構(gòu) 16圖29.管制指揮類系統(tǒng)運(yùn)行示意圖 17圖30.流量管理類系統(tǒng)運(yùn)行示意圖 17圖31.國(guó)內(nèi)空管自動(dòng)化統(tǒng)市場(chǎng)占有率（截至2022年12月） 17圖32.國(guó)內(nèi)通用機(jī)場(chǎng)分域數(shù)量（截至2024年3月26日） 18低空經(jīng)濟(jì)以通航為主體，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛3000米高空以下的飛行活動(dòng)3000圖1.低空濟(jì)指3000米以下飛經(jīng)活動(dòng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格，圖2.農(nóng)用人機(jī) 圖3.eVTOL（航能EH216-S） 數(shù)據(jù)來(lái)源：大疆， 數(shù)據(jù)來(lái)源：億航智能，"（General通用空低經(jīng)的體產(chǎn)業(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院，主要應(yīng)用場(chǎng)景多元，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)以低空空域?yàn)橐劳?，涵蓋通航制造、旅游、商貿(mào)、教育、緊急救援等眾多行業(yè)領(lǐng)域。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)由于專業(yè)性和政策性強(qiáng)，培育周期較長(zhǎng)，需要從++航+圖5.低空濟(jì)游用景意 低空游品場(chǎng)析 數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院， 數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院，2021年，500020302中國(guó)空濟(jì)場(chǎng)模萬(wàn)億） 3.502.003.502.001.500.503.503.002.502.001.501.000.500.002023 2025E 2030E 2035E數(shù)據(jù)來(lái)源：新華社，上海證券報(bào)，政策加碼，適航取證或?qū)⒓铀偕虡I(yè)運(yùn)營(yíng)2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將低空經(jīng)濟(jì)定性為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，支持性政策頻出。2021220231220243圖8.2021年來(lái)空濟(jì)政策件 發(fā)布時(shí)間政策名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)具體內(nèi)容2021年2月《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中共中央、國(guó)務(wù)院到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)；國(guó)家民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)400個(gè)左右。2021年12月《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中國(guó)民用航空局、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部（20212022），增（20232025）2706080萬(wàn)級(jí)以機(jī)場(chǎng)機(jī)位橋率到80，樞機(jī)場(chǎng)道接率達(dá)到80，空管年保障航班起降1700萬(wàn)架次。2022年2月《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》民航局（企業(yè)750家（1.8（）450350025；在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)（A、B類合計(jì)）500個(gè)。2023年6月《無(wú)人機(jī)駕駛航空器飛行管理暫行條例》國(guó)務(wù)院、中央軍委明確了無(wú)人駕駛航空器的定義，包括沒(méi)有機(jī)載駕駛員、自備動(dòng)力系統(tǒng)的航空器。對(duì)無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、組裝等環(huán)節(jié)提出了適航與質(zhì)量管控的要求，建立了產(chǎn)品識(shí)別碼和所有者實(shí)名制度。2023年11月《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例（征求意見稿）》國(guó)家空管委將空域劃分為管制空域（A、B、C、D、E類）和非管制空域（G、W類）。2024年1月《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》工信部等七部門研制臨空無(wú)人系統(tǒng)、先進(jìn)高效航空器等高端裝備。先進(jìn)高效航空裝備強(qiáng)調(diào)圍繞未來(lái)智慧空中交通需求，加快電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL)、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用。2024年3月2024年政府工作報(bào)告國(guó)務(wù)院鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。2024年3月《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》工信部、科技部、財(cái)政部、民航局2030成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)務(wù)院，民航局，工信部，國(guó)家空管委，交通運(yùn)輸部，市場(chǎng)規(guī)模。2023327（2024-20302027。2030“+”“干支-末低空濟(jì)點(diǎn)域范圍 示范應(yīng)用 重點(diǎn)領(lǐng)域 示范地區(qū)航空應(yīng)急救援示范應(yīng)用航空滅火、航空救援、公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急通信/指揮京津冀、長(zhǎng)三角、東北、中西部、邊疆等航空物流配送示范應(yīng)用推動(dòng)構(gòu)建航空物流配送網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)三角、粵港澳、川渝、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等城市空中交通示范應(yīng)用以eVTOL為重點(diǎn)開展應(yīng)用示范，探索構(gòu)建立體交通低空航線網(wǎng)絡(luò)，著力培育商務(wù)出行、空中擺渡、私人包機(jī)等載人空中交通新業(yè)態(tài)。長(zhǎng)三角、粵港澳等新型通用航空消費(fèi)示范應(yīng)用面向低空旅游、航空運(yùn)動(dòng)、私人飛行和公務(wù)航空消費(fèi)市場(chǎng)；支持開展飛行體驗(yàn)、航空跳傘等消費(fèi)飛行活動(dòng)，大力推廣輕型運(yùn)動(dòng)飛機(jī)、特技飛行器，推進(jìn)“通用航空＋運(yùn)動(dòng)”應(yīng)用示范山西、內(nèi)蒙古、上海、河南、湖南、海南、新疆等傳統(tǒng)通用航空業(yè)務(wù)規(guī)模化運(yùn)行圍繞航空培訓(xùn)、短途運(yùn)輸、農(nóng)林植保、物探巡檢等傳統(tǒng)通用航空業(yè)務(wù)領(lǐng)域川渝、內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆等數(shù)據(jù)來(lái)源：《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》，局最早啟動(dòng)了VL適航認(rèn)證，頒布適航審定專用條件（CVOL，將載人eVTOLLiliumeVTOLJoby的eVTOL6先”2023eVTOLTC圖10.中國(guó)航空器制造商三大適航證證件名 證件定義型號(hào)合格證(TC)航空器的設(shè)計(jì)需要通過(guò)型號(hào)合格審定獲得批準(zhǔn)，獲得型號(hào)合格證，意味著設(shè)計(jì)批準(zhǔn)。生產(chǎn)許可證(PC)航空器的批生產(chǎn)能力需要通過(guò)審定批準(zhǔn)，獲得生產(chǎn)許可證，意味著生產(chǎn)獲得批準(zhǔn)。單機(jī)適航證(AC)獲得單機(jī)適航證，則意味著單機(jī)達(dá)到了適航狀態(tài)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航空?qǐng)?bào)，eVTOL和無(wú)人機(jī)為主體，通航大有可為20102024327（20223年圖圖11.中國(guó)通用航空發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：覃嬌《中國(guó)通用航空市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)研究》，中美通用航空發(fā)展差距懸殊，低空經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖將填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)空缺。GAMA（GeneralManufacturersAssociation）2019GAMA21.4364059圖12.美國(guó)用空商入模（2010-2019） 1601401201000

1401401111171201151061167983802010201120122013201420152016201720182019美國(guó)通用航空廠商收入規(guī)模（億美元）

0

338029843380298425954165364019752235165411541342中國(guó)在通用空器量（） 同比增速數(shù)據(jù)來(lái)源：GAMA， 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)《2020-2021中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告》，2011-2020CAGR17.4%36.933.215.19.0B端用途為主，面向C（eVTOL）圖14.（2011-2020）圖15.2020）0

523478523478422365320281239189123146中國(guó)通航空營(yíng)企數(shù)量家） 同比增速

4036.933.236.933.215.19.04.2302520151050培訓(xùn)類非經(jīng)營(yíng)性作業(yè)類 載客類 其他類培訓(xùn)類 非經(jīng)營(yíng)性 作業(yè)類 載客類 其他類數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)《2020-2021中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告》

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)《2020-2021中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告》eVTOL開啟城市空中交通時(shí)代，展望未來(lái)萬(wàn)億市場(chǎng)電動(dòng)化開辟通用航空新賽道eVTOL，國(guó)內(nèi)廠商緊抓時(shí)代機(jī)遇。近年來(lái),隨著航空電機(jī)、電池、電傳飛控、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)的突破，電動(dòng)垂直起降飛行器（ElectricandLanding，eVTOL）（UAM）VOL（23（eVTOL39%24%圖16.全球造數(shù)布 圖17.eVTOL同動(dòng)局比 2% 2%2%2% 美國(guó)2% 2%2%2%德國(guó),6%

中國(guó)

美國(guó),39%

中國(guó)德國(guó)英國(guó)日本法國(guó)意大利以色利土耳其瑞士奧地利澳大利亞巴西迪拜俄羅斯

升力+巡航（傾轉(zhuǎn)固定翼）,17%矢量推進(jìn)型,36%

純升力多旋翼）29%多旋翼（單人可懸停飛行器）,11%多旋翼（電動(dòng)…數(shù)據(jù)來(lái)源：航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)垂直飛行協(xié)會(huì)（VFS），eVTOLLFS分類：（coper4CityAirbusEhang-216等，該類VL（9（7。升力巡航型（LC：占比17，分別實(shí)現(xiàn)垂直起降和巡航。典型的例子如Wisk-Cora（ecoedT3Lilium-Jet、Joby-S4當(dāng)前多旋翼型技術(shù)成熟最高，但功耗較高；升力＋巡航型系統(tǒng)冗余較大，屬于過(guò)度類產(chǎn)品；矢量推力型平衡了起降與巡航，是未來(lái)的發(fā)展方向。圖18.eVTOL種動(dòng)局器對(duì)比 類型多旋翼型復(fù)合翼構(gòu)型矢量推力構(gòu)型傾轉(zhuǎn)函道傾轉(zhuǎn)翼傾轉(zhuǎn)旋翼型號(hào)Airbus-CityAirbusWisk-CoraLilium-JetA3(Airbus)-VahanaJoby-S4圖片公司空客美國(guó)Wisk公司德國(guó)Lilium公司空客美國(guó)JobyAviation動(dòng)力全電全電全電全電全電航程30km（15min）40km（仍有余量）300km（60min）50km241km最大航速120km/h160km/h300km/h220km/h322km/h螺旋槳8個(gè)分為四組12個(gè)升力風(fēng)扇36個(gè)函道風(fēng)扇8個(gè)可傾轉(zhuǎn)螺旋槳6個(gè)垂直傾轉(zhuǎn)螺旋槳商載250kg2座/180kg5座或者7座1座/90kg5座模式自主飛行自主飛行有人駕駛/無(wú)人駕駛自動(dòng)飛行/遠(yuǎn)程操控有人駕駛重量起飛重量2200kg空重約540kg（電池占1/3）1814kg空重726kg，最大起飛815kg1815kg階段飛行驗(yàn)證飛行驗(yàn)證飛行驗(yàn)證飛行驗(yàn)證完成飛行驗(yàn)證數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)，eVTOL20%根據(jù)MorganStanleyResearch2030322160320401.5萬(wàn)億Lilium、25%、20%2030eVTOL120.6圖19.全球市中通場(chǎng)模（2018-2030E）圖20.eVTOL成值拆分 60.356.060.356.056.4149.40中國(guó)美國(guó)歐洲其他地區(qū)（單位：十億美元）

能源系統(tǒng),10%5%推進(jìn)系統(tǒng)10%5%推進(jìn)系統(tǒng),40%機(jī)體結(jié)構(gòu),25%

裝配件,數(shù)據(jù)來(lái)源：MorganStanleyResearch， 數(shù)據(jù)來(lái)源：Lilium官網(wǎng)，3.2無(wú)人機(jī)物流已形成相對(duì)成熟商業(yè)化能力（2022中國(guó)//英國(guó)95.8/86.6/18.1/5.6圖圖21.部分國(guó)家無(wú)人機(jī)/通用機(jī)場(chǎng)在冊(cè)數(shù)量（2022年）數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2022822V1.0202520302035202411圖22.部分地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策時(shí)間政策名稱 發(fā)布機(jī)構(gòu)內(nèi)容2023年12月《深圳市支持低空經(jīng)深圳市交通運(yùn)輸局、市工業(yè)和濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干信息化局、市發(fā)展改革委、市措施》完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。對(duì)社會(huì)投資的公共無(wú)人機(jī)測(cè)試場(chǎng)、起降予一次性資助。2024年2月《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024-2026年)》蘇州市人民政府辦公室2026年3-5條100條無(wú)人機(jī)商業(yè)飛行取得突破性進(jìn)展。2024年3月《共青城市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》江西省共青城市50億元eVTOL制造龍頭企業(yè)。2024年3月《加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案(2024-2027年)及若干措施(征求意見稿)》安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)2025年1萬(wàn)小時(shí)，無(wú)人機(jī)160萬(wàn)2027年，通用飛機(jī)飛行力爭(zhēng)1.5萬(wàn)200萬(wàn)2027800億到240家左右。數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳市交通運(yùn)輸局，蘇州市人民政府，江西省共青城市人民政府，安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)，圖23.中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)需求結(jié)構(gòu)快遞物流應(yīng)急安防監(jiān)控測(cè)繪與地理信息8.0026.0012.005.008.00巡檢11.00 其他30.00圖23.中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)需求結(jié)構(gòu)快遞物流應(yīng)急安防監(jiān)控測(cè)繪與地理信息8.0026.0012.005.008.00巡檢11.00 其他30.00中國(guó)用人注數(shù)及增速 0.00

2018 2019 2020 2021

70%注冊(cè)數(shù)量（萬(wàn)架）增速注冊(cè)數(shù)量（萬(wàn)架）增速95.883.251.739.228.750%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院， 數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，87060074%202317009601268960無(wú)人機(jī)產(chǎn)值（億元）960750600500圖25.深圳無(wú)機(jī)值 深圳無(wú)機(jī)關(guān)無(wú)人機(jī)產(chǎn)值（億元）9607506005000.00

2020 2021 2022 2023

2,000.001,800.001,600.001,400.001,200.001,000.00

無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量（家）無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量（家）17301200125013002020 2021 2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳新聞網(wǎng)，龍華區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局， 數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳新聞網(wǎng)，證券時(shí)報(bào)，50%124050元。深圳出人同和城快服務(wù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：央視網(wǎng)，信息管理系統(tǒng)是通航的大腦空管系統(tǒng)是民航空中管理系統(tǒng)的核心。低空經(jīng)濟(jì)中