生物制品行業(yè)跟蹤報告：2024Q1血制品批簽發(fā)各品種上市公司分化大華蘭、派林、上海萊士表現(xiàn)突出

正文目錄總覽 42024Q1各品種批簽發(fā)批次同比、環(huán)比情況 42024Q1各品種同比增長/減少上市公司數(shù)量 4白蛋白類 5人血白蛋白：博暉、派林表現(xiàn)突出 5免疫球蛋白類 6靜注人免疫球蛋白：派林表現(xiàn)突出 6破傷風人免疫球蛋白：上海萊士表現(xiàn)突出 7乙型肝炎人免疫球蛋白：批簽發(fā)批次基數(shù)小 8狂犬病人免疫球蛋白：天壇表現(xiàn)突出 9凝血因子類 10人凝血因子Ⅷ：上海萊士、派林表現(xiàn)突出 10人凝血酶原復合物：天壇表現(xiàn)突出 人纖維蛋白原：華蘭表現(xiàn)突出 12投資建議 13風險提示 13圖表1：血制品核心品種批簽發(fā)批次同比及環(huán)比增速（2024Q1） 4圖表2：血制品核心品種批簽發(fā)批次及同比增速（2023Q1、2024Q1） 5圖表3：人血白蛋白2024Q1批簽發(fā)同比環(huán)比減少 5圖表4：進口和國產人血白蛋白2024Q1批簽發(fā)減少 5圖表5：上市公司人血白蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 6圖表6：靜丙2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比減少 6圖表7：上市公司靜丙批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 7圖表8：破傷風人免疫球蛋白2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比減少 7圖表9：上市公司破傷風人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 7圖表10：乙型肝炎人免疫球蛋白2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比減少 8圖表上市公司乙型肝炎人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 9圖表12：狂犬病人免疫球蛋白2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比減少 9圖表13：上市公司狂犬病人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 10圖表14：人凝血因子Ⅷ2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比增長 10圖表15：上市公司人凝血因子Ⅷ批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 圖表16：人凝血酶原復合物2024Q1批簽發(fā)批次同比減少環(huán)比增長 圖表17：上市公司人凝血酶原復合物批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 12圖表18：人纖維蛋白原2024Q1批簽發(fā)批次同比環(huán)比增長 12圖表19：上市公司人纖維蛋白原批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1） 13總覽2024Q1各品種批簽發(fā)批次同比、環(huán)比情況梳理8個品種2023Q1、2024Q1批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)，得到：2024Q1人凝血因子Ⅷ（+9.710.892024Q1人血白蛋白（-13.5922.52（-40.56-12.41（-52.0064.71-50.00（12.00-4.622024Q1人纖維蛋白原（1.82-17.652024Q1人凝血酶原復合物（-1.8626.00圖表1：血制品核心品種批簽發(fā)批次同比及環(huán)比增速（2024Q1）2023Q1批簽發(fā)批次2024Q1批簽發(fā)批次2024Q1同比增速2024Q1環(huán)比增速人血白蛋白11111239-13.59-22.52靜丙392266-40.56-12.41人凝血因子Ⅷ1031129.710.89人凝血酶原復合物7450-14.8626.00人纖維蛋白原55681.82-17.65破傷風人免疫球蛋白5068-52.00-64.71乙型肝炎人免疫球蛋白94-77.78-50.00狂犬病人免疫球蛋白2542-12.00-47.62資料來源：datayes,中檢院，2024Q1各品種同比增長/減少上市公司數(shù)量梳理A股上市公司2023Q1、2024Q1上述8個品種批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)，得到：人血白蛋白：7家上市公司有批簽發(fā)獲批，天壇生物和華蘭生物領先同行，2024Q1有4家同比增長，3家同比減少；有2家同比增長，5家同比減少；人凝血因子Ⅷ：6有4家同比增長，2家同比減少；人凝血酶原復合物：5家上市公司有批簽發(fā)獲批，天壇生物和華蘭生物領先同行，2024Q1有3家同比增長，2家同比減少；人纖維蛋白原：4家上市公司有批簽發(fā)獲批，上海萊士和博雅生物領先同行，2024Q1有2家同比增長，2家同比減少；有2增長，3家同比減少；乙免：2041有2狂免：6家上市公司有批簽發(fā)獲批，華蘭生物領先同行，2024Q1有3家同比增長，3家同比減少。圖表2：血制品核心品種批簽發(fā)批次及同比增速（2023Q1、2024Q1）資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）白蛋白類人血白蛋白：博暉、派林表現(xiàn)突出人血白蛋白批簽發(fā)960批次，同比和環(huán)比分別減少13.59和22.52簽發(fā)640批次，同比減少13.04，國產批簽發(fā)320批次，同比減少14.67。圖表3：人血白蛋白2024Q1批簽發(fā)同比環(huán)比減少 圖表4：進口和國產人血白蛋白2024Q1批簽發(fā)減少1400120010008006004002000123911112023Q1 2023Q4批簽發(fā)批次0.00960 -5.00-10.00-13.59-15.00-20.00-22.52-25.002024Q1同比 環(huán)比8007006005004003002001000 736 640-13.04進口2023Q1375320-14.67國產2024Q1 YOY-12.00-12.50-13.00-13.50-14.00-14.50-15.00資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）

資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1物7112.3562（+12.7336-1.18林生物19（+58.331（+27.2714衛(wèi)光生物3批次（-83.33新、派林生物2024Q1批次增速較高。圖表5：上市公司人血白蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1150.00100.0050.000.00-50.00-100.009080706050403020100資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）免疫球蛋白類靜注人免疫球蛋白：派林表現(xiàn)突出環(huán)比同比靜丙批簽發(fā)批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-40.5-40.00-45.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.00環(huán)比同比靜丙批簽發(fā)批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-40.5-40.00-45.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.00233-12.41266392450400350300250200150100500資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1靜注人免疫球蛋白（PH4）分別為天壇生物57（.3萊35批-3.69華生物27批次（-41.30、博雅生物16批次（-20.00、派生物13批（+44.44、博暉創(chuàng)新批次，衛(wèi)光生物3批次（-78.57生物2024Q1表現(xiàn)突出。圖表7：上市公司靜丙批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q160.0040.0020.000.00-20.00-40.00-60.00-80.00-100.009080706050403020100資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）破傷風人免疫球蛋白：上海萊士表現(xiàn)突出環(huán)比同比破免批簽發(fā)批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-52.00-60.00-64.71-70.00-40.0024-20.00環(huán)比同比破免批簽發(fā)批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-52.00-60.00-64.71-70.00-40.0024-20.00-30.00506050403020100-10.00680.008070資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1破傷風人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速分別為天壇生11批+0.00華蘭物4批82.61上萊士3批200.00派林生物1批次（-80.00、博暉創(chuàng)新1批次、衛(wèi)光生物0批次?？梢钥闯觯靿I先同行；上海萊士2024Q1表現(xiàn)突出。圖表9：上市公司破傷風人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.00-100.002520151050資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）乙型肝炎人免疫球蛋白：批簽發(fā)批次基數(shù)小109876543210910987654321090-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.92023Q1 2023Q4 2024Q1乙免批簽發(fā)批次 同比 環(huán)比4 2資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1乙型肝炎人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速分別為：華蘭生物1批次（-83.33、上海萊士0批次。圖表11：上市公司乙型肝炎人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1華蘭生物 上海萊士0.00-10.00-20.00-30.00-40.00-50.00-60.00-70.00-80.00-90.000-83.331122654367資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）狂犬病人免疫球蛋白：天壇表現(xiàn)突出45 42 0.004035-12.00-10.0030252522 -20.002015-30.0010-40.0050-47.62-50.0045 42 0.004035-12.00-10.0030252522 -20.002015-30.0010-40.0050-47.62-50.002023Q1 2023Q42024Q1狂免批簽發(fā)批次同比環(huán)比資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1狂犬病人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速分別10+11.11350.002博暉創(chuàng)新1批次、博雅生物0批次、上海萊士0批次?？梢钥闯?，華蘭生物領先同行，天壇生物2024Q1表現(xiàn)突出。圖表13：上市公司狂犬病人免疫球蛋白批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1-80.000-60.002-40.0048 20.000.006-20.0040.001060.0012資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）凝血因子類人凝血因子Ⅷ：上海萊士、派林表現(xiàn)突出11411211312.001129.7110.001101088.001066.001041034.001020.892.00100980.0011411211312.001129.7110.001101088.001066.001041034.001020.892.00100980.002023Q1 2023Q42024Q1人凝血因子Ⅷ批簽發(fā)批次同比環(huán)比資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1凝血因子Ⅷ批簽發(fā)批次和同比增速分別為：上海萊士25（+150.00、華蘭生物22批次（-21.431310批次（42.863批次、博雅生物0批次。靜注人免疫球蛋白（PH4）以看出，華蘭生物和上海萊士領先同行，上海萊士、派林生物2024Q1表現(xiàn)突出。圖表15：上市公司人凝血因子Ⅷ批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1-50.0000.0010550.0015100.0020150.0025200.0030資料來源：datayes,中檢院，（說明：YOY為2024Q1相較于2023Q1同比增長）人凝血酶原復合物：天壇表現(xiàn)突出2023Q1 2023Q4 2024Q1人凝血酶原復合物批簽發(fā)批次 同比 環(huán)比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-14.862023Q1 2023Q4 2024Q1人凝血酶原復合物批簽發(fā)批次 同比 環(huán)比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-14.86-15.00-20.00302010050 74 26.00638070605040資料來源：datayes,中檢院，（說明：同比為2024Q1相較于2023Q1同比增長；環(huán)比為2024Q1相較于2023Q4環(huán)比增長）血制品賽道A股7家上市公司2024Q1凝血酶原復合物批簽發(fā)批次和同比增速分別為：天壇生物1批（+30000華生物15批（-62.50博暉創(chuàng)新3次上海02024Q1表現(xiàn)突出。圖表17：上市公司人凝血酶原復合物批簽發(fā)批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1天壇生物 華蘭生物 博暉創(chuàng)新 上海萊士 博雅生物350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.00-100.00454035302520151050資料來源：datayes,中檢院，（說明：Y