停航、加船減速歐線淡季不淡解讀

停航、加船減速歐線淡季不淡解讀國際集裝箱運輸市場月報國際集裝箱運輸市場月報PAGEPAGE2客服熱線mail：service@中國航貿網(wǎng)（）版權所有停航、加船減速歐線淡季不淡——2009年12月國際集裝箱運輸市場月報獨家行業(yè)點評：周評、月評、月度預測、年報重點行業(yè)：集裝箱市場、干散貨市場、油輪運輸市場、船舶市場、船用燃料油市場目錄【集裝箱運輸】 3一、哥本哈根會議閉幕，低速減碳大行其道 4二、淡季運力繼續(xù)削減，歐線亞洲區(qū)航線新年運力籌劃早 5三、班輪公司虧損壓力大，運價恢復愿望強 5【集裝箱租船】 6【12月同比】 102007年12月：成交趨淡歐美干線運力縮減 10【1月預測】 102010年1月：運價松動 10 【集裝箱運輸】12月份歐美干線進入傳統(tǒng)運輸?shù)荆捎诎噍喒痉e極通過淡季停航、加船減速等各種手段，實施有效的運力調控，歐美航線市場艙位利用率并沒有出現(xiàn)大幅回落，而在淡季保持了相對較高的艙位利用率水平。臨近歲末，班輪公司在實施淡季運力削減的同時，已經(jīng)開始為明年運力的恢復積極謀劃。一、哥本哈根會議閉幕，低速減碳大行其道12月19日，為期13天的聯(lián)合國氣候變化大會在丹麥首都哥本哈根閉幕。經(jīng)過馬拉松式的艱難談判，聯(lián)合國氣候變化大會當?shù)貢r間19日下午在達成不具法律約束力的《哥本哈根協(xié)議》。雖然《哥本哈根協(xié)議》沒有法律約束力，但是打造低碳經(jīng)濟、實現(xiàn)綠色發(fā)展，最大限度保護我們賴以生存的地球，無疑已成為所有國家的共識。各國都為“低碳”動作頻頻，希望通過倡導發(fā)展“低碳經(jīng)濟”來提高自己的競爭力。值得關注的是，新的歐盟低硫限制規(guī)定將于2010年1月1日生效，《歐盟硫磺指令》(EUSulphurDirective)2005年修訂版規(guī)定，停泊或錨泊在歐盟港口內的船舶必須使用含硫量不得超出0.1%的船用燃油。2010年上半年為執(zhí)行緩沖期，之后掛靠歐盟港口船舶，如不遵守該規(guī)定低硫燃油標準將被處罰。隨著全球減少碳排放的呼聲日益升高，主要班輪公司積極著手應對之策，紛紛表示將參與開發(fā)新的節(jié)能技術和新能源船型，而現(xiàn)實之計則是，多家班輪公司宣布繼續(xù)大力推行低速航行，以減少碳排放。本月又有多條航線實施加船減速，并且，減速航行從遠東/歐地航線向其他航線擴散：12月達飛的1條遠東/地中海航線日前實施超低速運營，航線新增1艘5762TEU運力，實施10改11；12月中旬UASC在歐洲航線AE2加船減速，以前的運力為9艘6900TEU船舶，現(xiàn)增加1艘5668TEU船舶，實施9改10；12月中旬長榮在歐洲線CES實施經(jīng)濟航速，之前的運力為9艘7024TEU船舶，增加1艘6330TEU船舶，實施9改10；12月底地中海航運與印度航運合作的印度次大陸/歐洲航線ISES調整北歐港口并實施經(jīng)濟航速，實施7改8；另外，新世界聯(lián)盟計劃2010年在其太平洋航線PS2實施加船減速，增加1艘5000TEU船舶，營運船舶6改7。據(jù)統(tǒng)計，近半年來全球班輪公司已在30條遠洋干線陸續(xù)實施了超低速運營，這一舉措不僅可以緩解國際班輪運輸市場的閑置運力壓力，還可以降低船舶燃油成本，并促進環(huán)保，實為一舉多得。二、淡季運力繼續(xù)削減，歐線亞洲區(qū)航線新年運力籌劃早2009年入冬以來，班輪公司紛紛在歐美干線實施淡季運力削減。12月份在太平洋線，偉大聯(lián)盟從12月底開始將美西線NWX和CCX合并,CCX線暫時停航，周運力減少5500TEU，同時，偉大聯(lián)盟和以星的美東線SCE暫停，周運力減少6300TEU。另外，因淡季來臨，阿拉伯國家航運公司暫停租用CKYH的亞洲/美東航線AWE1和AWE5線艙位。遠東/歐地航線的運力收縮計劃已在前幾個月公布，12月份沒有新的運力削減計劃。歲末年初，班輪公司除了繼續(xù)實施淡季運力收縮之外，也在積極籌劃新年的運力恢復計劃。韓進與北歐亞，陽明，現(xiàn)代計劃2010年4月底共同投船開辟地中海航線EMD，營運船舶為8條3000TEU左右船舶，其中韓進投船5艘。以星計劃2010年1-2月開辟1條印度次大陸/歐洲航線，航線開始營運船舶為2000TEU，以后可能會放大。北歐亞計劃2010年1月中旬到3月底對印度/歐洲航線進行運力升級，7條4000TEU以上的船將上該航線。目前的運力為6*2700-3000TEU，屆時周運力增加20%。另外，韓國一家新成立的班輪公司Yanghai航運公司近期計劃新開兩條亞洲區(qū)內航線。其中一條為韓國/臺灣地區(qū)/印尼航線，投入3艘1500TEU運力；另一條為韓國/日本/香港/臺灣地區(qū)航線，投入3艘700TEU船。Yanghai航運公司于09年5月成立，主要經(jīng)營亞洲區(qū)內航線，未來該公司計劃再拓展馬來西亞至印度航線。三、班輪公司虧損壓力大，運價恢復愿望強據(jù)統(tǒng)計，目前公布前三季度業(yè)績的16家主要班輪公司共虧損達90億美元，而去年同期盈利53億美元。加上地中海、達飛、東方海外、漢堡航運、阿拉伯聯(lián)合航運和太平船務，預計全球排名前22位班輪公司前三季度虧損總額在110億美元。從公布業(yè)績的16家班輪公司來看，前三季度集裝箱運輸收入同比下降了40%，由去年同期的940億美元降至今年的560億美元。面對虧損的局面，班輪公司紛紛采取多種方法，擴大融資渠道。12月份馬士基集團表示，公司將發(fā)行8億美元的企業(yè)債。據(jù)悉，此次債券融資計劃分兩批實施，每批各4億美元，持續(xù)期分別為5年和4年，此次債券融資將主要用于支付公司綜合開支，其中包括償付銀行貸款以及改善公司流動性。根據(jù)馬士基的最新測算，該集團今年累計虧損將達到10億美元；另外，12月份達飛獲得5億美元銀行信貸，并宣布行政領導層將進行重大改組。而達飛的董事會將繼續(xù)目前的債務重組和2010年下半年增資計劃。據(jù)悉，達飛將撤銷和延遲交付各15艘新船訂單。經(jīng)營虧損的壓力，使班輪公司恢復運價的愿望格外強烈。遠東/歐地航線的部分船公司各自宣布了明年1月份的運價上調計劃；而經(jīng)營太平洋航線的TSA成員計劃從2010年1月15日起征收緊急附加費，幅度為320美元/TEU，400美元/FEU，450美元/40尺高箱，506美元/45尺箱。預計明年隨著經(jīng)濟的回暖，班輪公司對運力的有效控制，主要航線市場運價將出現(xiàn)一定程度的恢復。HYPERLINK返回目錄【集裝箱租船】12月份部分典型成交船名載箱量（TEU）航速/油耗（節(jié)/噸）租家日租金（USD）租期SantaVirginia&SantaVictoria576224.9/237南美輪船73502個月HSMozart438924/164.5南美輪船64002-12個月Cape274121.8/88東方海外45004個月Gluecksburg174020.5/60美國總統(tǒng)班輪42503個月十二月的集裝箱租船市場總體仍是谷底運行。僅從數(shù)據(jù)看，HoweRobinson集裝箱租船指數(shù)本月底報333.9，較上月底有些微上漲。但這絕對不是市場轉暖復蘇的信號?；仡?009年一年集裝箱租船市場的走勢，“跌”無疑是全年的基調和主題。市場承接2008年底的跌勢，自一月份即一路開始走低，雖在二月初有企穩(wěn)跡象，但之后迅速崩潰。HoweRobinson集裝箱租船指數(shù)當月跌幅超過12%，并跌破了之前的歷史最低紀錄。三月開始市場逐漸在下行過程中尋找底部，下跌的速度逐漸減緩，并在短時間內有小幅上調的情況。指數(shù)在七月跌破了350點關口，之后在330-340點的范圍維持相對穩(wěn)定。全年指數(shù)走勢和每周變動情況可參下圖。場中尋找中大型船舶來實現(xiàn)航線的減速計劃。月內也開始出現(xiàn)5700TEU這樣超巴拿馬型船舶的成交。此外，還有傳聞一艘8500TEU船舶以超過USD11000的租金出租，但該消息尚未得到證實。由于新船訂單數(shù)量龐大，加船減速不太會從根本上解決目前行業(yè)所面臨的運力過剩問題，但將有助于運力的吸收，從而減輕班輪公司消化剩余運力的壓力。而在另一方面，船舶的減速航行對班輪公司而言效益十分顯著。根據(jù)已有經(jīng)驗看，船舶以最大航速的50%航行，可節(jié)約油耗約90%。這無論從經(jīng)濟上還是環(huán)保意義上都有重大的意義。考慮減少溫室氣體排放將是今后全球的大勢所趨，未來不排除“碳稅”等限排措施將付諸實施，而同時燃油的價格也不太可能大幅下跌，因此班輪公司為營運所支付的燃油成本和其他相關的費用也極可能呈上升的趨勢。在這樣的背景下，船舶減速航行對班輪公司而言可謂是生死攸關。不過現(xiàn)有船舶的減速仍有不少技術限制，在船東與租家的責任劃分問題上已存在模糊和爭議。這些問題都需要各方的智慧加以逐步的解決。市場方面，馬士基宣布其集團成立105年來第一次出現(xiàn)虧損。同時，從其他各大班輪公司的消息看，基本所有的大型公司都在虧損。達飛公司公司的財務困境在十二月出現(xiàn)了轉機。經(jīng)與多方的協(xié)商，銀團最終同意達飛繼續(xù)進行債務重組，并追加貸款5億美元，以幫助達飛支付年底即將到期的賬款。作為條件，達飛目前的總裁Saade先生將辭去目前的職務，接任他的是目前一家建筑集團CNIM的總裁PhilippeSoulie先生。此外，達飛還說服現(xiàn)有的債券持有人同意新的貸款銀行對達飛有優(yōu)先求償權。達飛公司目前營運船舶超過360艘，新造船訂單約有49艘，其中大部分為巨型船舶。由于其雄心勃勃的造船計劃，公司背負了約56億美元的巨額債務，加重了經(jīng)營負擔。2008年開始的全球金融危機更是使得達飛公司險象環(huán)生，一度發(fā)出破產(chǎn)警告。由于財務狀況不佳，達飛與部分船東已發(fā)生糾紛。日前，Claus-PeterOffen就在迪拜申請扣押了一艘達飛的1700TEU船舶。據(jù)稱糾紛涉及Claus-PeterOffen之前轉售給達飛的3艘12500TEU船舶。有關糾紛已進入仲裁程序，最終如何解決將視裁決確定。不過相信隨著達飛公司債務重組的進行，有關問題也會得到合理的解決。具體成交方面，南美輪船租入了2艘5700TEU的船舶，租期僅為2個月。4000TEU左右船舶也有成交，租金水平與上月基本持平，不過租期為2到12個月。過渡的味道明顯。2700TEU船舶維持穩(wěn)定。小型船舶成交相對大船而言可算活躍，漲跌不大。HYPERLINK返回目錄【12月同比】2007年12月：成交趨淡歐美干線運力縮減十二月份的集裝箱運輸市場雖已進入相對淡季，但相比往年，除澳洲線貨量下滑相對明顯外，大部分航線貨量較為平穩(wěn)；尤其中下旬受中國出口退稅政策調整影響，遠東出口貨量明顯恢復，部分航路甚至爆艙。而隨著歐美干線的運力控制縮減計劃的實施，太平洋等航線的艙位利用率出現(xiàn)了上升。HYPERLINK返回目錄【1月預測】2010年1月：運價松動集裝箱航運市場最困難的時期已經(jīng)過去，2010年集裝箱航運市場需求有望隨歐美經(jīng)濟復蘇而回升。但受制于運力的快速增長，班輪公司經(jīng)營仍面臨挑戰(zhàn)。面對低迷不振的集裝箱市場困境，班輪公司紛紛調控運力并積極恢復