全球手游行業(yè)市場前景及投資研究報告-培訓課件

AGENDA全球手游市場總覽美日市場的新機會值得關注的新品動向031421272?2023Sensor

Tower

Inc.-全球手游市場總3

?2023SensorTower

Inc.-2019

-

2023年全球手游下載量及內(nèi)購收入變化2019

-

2023年全球手游下載及內(nèi)購收入變化趨勢●

預計23年全球手游市場下載小幅下降●

預計23年全球手游市場收入小幅增加關于收入統(tǒng)計的說明Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應用商店中的下載預估值，數(shù)據(jù)不包括預下載、重復下載和第三方安卓市場的下載量。GooglePlay未在中國大陸開放。Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應?商店中的IAP預估值，數(shù)據(jù)不包括?告變現(xiàn)收?、第三?安卓市場的收?以及廠商官網(wǎng)等支付渠道

產(chǎn)生的直付收入。在未明確聲明

為凈收益的情況下，該數(shù)據(jù)均為收?總額(即未扣除平臺分成的部分

)。4?2023Sensor

Tower

Inc.-說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計2019年至2023年上半年海外手游下

載量，2023年下半年收入為預測值數(shù)據(jù):Sensor

Tower

商店情報2023年*海外手游下載量與內(nèi)購收入市場份額T3地區(qū)下載量占比增加亞洲地區(qū)收入占比增加●

下載方面，拉丁美洲、東南亞部分國家

及

俄

羅

斯、土

耳

其

等

新

興

市

場，2023年*市場下載量占比增加●

就收入而言，亞洲國家

/地區(qū)在全球市場存在感增強關于收入統(tǒng)計的說明Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應用商店中的下載預估值，數(shù)據(jù)不包括預下載、重復下載和第三方安卓市場的下載量。GooglePlay未在中國大陸開放。Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應?商店中的IAP預估值，數(shù)據(jù)不包括?告變現(xiàn)收?、第三?安卓市場的收?以及廠商官網(wǎng)等支付渠道

產(chǎn)生的直付收入。在未明確聲明

為凈收益的情況下，該數(shù)據(jù)均為收?總額(即未扣除平臺分成的部分

)。5?2023Sensor

Tower

Inc.-說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計2019年至2023年上半年海外手游下

載量，2023年下半年收入為預測值數(shù)據(jù):Sensor

Tower

商店情報街機和解謎手游是海外下載量最大品類2023年H1海外手游下載量品類分布以《Subway

Surfers》、《Stumble

Guys》等為代表的街機手游，和以《Candy

Crush

Saga》為代表的解謎手游，是海外下載量最大的游戲品類，2023年上半年，分別有26%和18%的海外手游總下載量來自這兩個品類。關于下載量統(tǒng)計的說明SensorTower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應用商店中的下載預估值，數(shù)據(jù)不包括預下載、重復下載和第三方安卓市場的下載量。Google

Play未在中國大陸開放。說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計2023年上半年海外手游下載量數(shù)據(jù):

Sensor

Tower

游戲情報6

?2023SensorTower

Inc.-RPG和策略手游海外市場最吸金2023年H1海外手游內(nèi)購收入品類分布以《賽馬娘》、《崩壞：星穹鐵道》等為代表的RPG手游，和以《Clash

of

Clans》為代表的策略手游，海外營收最為亮眼，2023年上半年，RPG和策略游戲分別貢獻了25%和17%的海外手游總收入。關于收入統(tǒng)計的說明Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為App

Store和Google

Play應?商店中的IAP預估值，數(shù)據(jù)不包括?告變現(xiàn)收?、第三?安卓市場的收?以及廠商官網(wǎng)等支付渠道產(chǎn)生的直付收入。在未明確聲明為凈收益的情況下，該數(shù)據(jù)均為收?總額(即未扣除平臺分成的部分)。說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計2023年上半年海外手游收入數(shù)據(jù):

Sensor

Tower

游戲情報7

?2023SensorTower

Inc.-中國手游出海

-RPG日韓收入高策略美國收入高●

2023年上半年，中國手游在美國和日本的內(nèi)購收入分別超過20億、16億美元●

不同市場的玩家對手游類型的偏好有所不同：出海策略手游在美國和東南亞市場的收入更高，而出海RPG手游在日本和韓國市場更吸金關于收入統(tǒng)計的說明Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應用商店中的下載預估值，數(shù)據(jù)不包括預下載、重復下載和第三方安卓市場的下載量。GooglePlay未在中國大陸開放。Sensor

Tower統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為AppStore和GooglePlay應?商店中的IAP預估值，數(shù)據(jù)不包括?告變現(xiàn)收?、第三?安卓市場的收?以及廠商官網(wǎng)等支付渠道

產(chǎn)生的直付收入。在未明確聲明

為凈收益的情況下，該數(shù)據(jù)均為收?總額(即未扣除平臺分成的部分

)。8?2023Sensor

Tower

Inc.-說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計2019年至2023年上半年海外手游下

載量，2023年下半年收入為預測值數(shù)據(jù):Sensor

Tower

商店情報美日市場的新機會在哪9

?2023SensorTower

Inc.-?2023SensorTower

Inc.-日本手游市場熱門品類下載分析單位：百萬次下載單位：增速單從下載量來看，偏輕度的解密類游戲下載量仍處于領先位置，到達了2千7百萬。但從右圖可以看出輕度游戲的街機類以及解謎類下載量同比均有下降。RPG類游戲產(chǎn)品下載量增幅超過15%，下載量增長最快的品類在2023年上半年來到

類游戲，有著25%的漲幅。?2023SensorTower

Inc.-?2023SensorTower

Inc.-RPG以及S

LG仍占據(jù)日本玩家大部分時間,

玩家群體生活習慣改變13?2023Sensor

Tower

Inc.-IP在成熟品類的額外自然量導量能力有限深度綁定IP可以額外增加10-15%的自然下載解謎游戲品類尚處于IP可以大量帶來用戶的階段?2023SensorTower

Inc.-日本本土廠商在解謎游戲的統(tǒng)治地位較低歐美玩法一樣可以被日本用戶接受，且同質(zhì)化產(chǎn)品（暫時）較少?2023SensorTower

Inc.-二次元的機會只在東Isekai:

Slow

Life

拿捏美背后？16

?2023SensorTower

Inc.-二次元外表+

大掌柜內(nèi)核模擬經(jīng)營

+

RPG

+AVGRPG模擬經(jīng)營日式戀愛AVG組隊

NPC互動劇情｜戰(zhàn)斗勝負取決于數(shù)值｜付費部分集中在解鎖角色掛機賺錢｜管理升級建筑

增強賺錢能力好感度

=>「家人」系統(tǒng)17?2023Sensor

Tower

Inc.-二次元畫風一定綁定亞洲市場？是什么讓

Isekai:Slow

Life

決心瞄準歐美凈收入（分國家）｜全球｜雙端｜全時●

Isekai在美國的收入占總收入的62%●

與其他美術風格帶來的下載相比，2D&3D卡通在美國模擬經(jīng)營游戲中占比逐漸增加下載量市場份額（分藝術風格）｜美國｜雙端｜2022/1-2023/1118?2023Sensor

Tower

Inc.-慢在節(jié)奏

&

慢在運營模擬經(jīng)營

+

RPG

+AVG蘋果商店運營活動對比｜美國｜2023/9-2023/11●

自8月份發(fā)布以來，運營活動持續(xù)性一般，能否改善還需觀察●

結合收入、使用時間，評估運營活動拉收效果“慢”下來的好處體現(xiàn)在哪里？Isekai:Slow

Life

獨樹一幟

瞄準歐美留存

&

使用時長｜全球｜iOS｜全時●

長留9%

相對更為優(yōu)異●

超過4成的玩家會話的平均持續(xù)時間超過10分鐘20?2023Sensor

Tower

Inc.-美國：二次元手礦？21?2023SensorTower

Inc.-美國市場二次元游戲市場容量并不大

（暫時）+0.32%與同期相比，2023年上半年下載量小幅增長

(+0.32%)，但是收入下降明顯

(-6.52%)。雖然整體收入下降（頭部游戲中，DRAGON

BALLLEGENDS

收入逆勢增長），但是頭部二次元游戲在用戶粘性和使用時間方面有不錯的表現(xiàn)。-6.52%?2023SensorTower

Inc.-7,575,519.8（+36.98%）悲報：美國市場正在變宅？5,530,394（Avg.

MAU）（MAU，花費時間，

美國二次元游戲）2023年H1下載量前十的游戲同比共增長了36.98%月活用戶，總使用時間增長了9.2%。擁有了更多粘性更高的活躍用戶，如何充分地利用活躍用戶撬動收入增長，依賴于精細化的產(chǎn)品及市場運營。30,429（+9.2%）27,853(Total

Time

Spent)?2023SensorTower

Inc.-美國：二次元卡牌的新春天？↑

10%24?2023Sensor

Tower

Inc.-美國：二次元卡牌的新春天？↑

7%25?2023Sensor

Tower

Inc.-二次元RPG

下載&收入遙遙領先美國2023年H1二次元雙端各品類下載&收入占比2023年上半年，二次元品類中RPG以總下載1.9億次和總收入高達3.5億美金遙遙領先于其他品類。代表游戲有：崩壞，Herowars，亙古幻想，GachaClub等。動作類游戲的收入和下載量穩(wěn)定增長，收入份額超過大盤20%。代表游戲有：原神，Dragon

Balls，幻塔等。26

?2023SensorTower

Inc.-二次元屬性加持，自然量占比高2023年1-8月

US

二次元頭部游戲下載

占比從獲客的角度來看，4款頭部游戲自然量占比遠高于付費和網(wǎng)頁瀏覽器。Dargon

Ball

Legends和Gacha

Club超82%的用戶來自于自然量。對于中重度游戲品類買量難、成本高的