公用事業(yè)行業(yè)周報（2023年第35周）：落實政策給綠電“減負”一體化推動環(huán)衛(wèi)市場擴容

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1維持評級維持評級相關(guān)研究過萬重山-2023/09/02市場亟待擴容，環(huán)境基建補短板-2023/08/264.環(huán)保行業(yè)事件點評：提升環(huán)境基礎設施建行情回顧：9月4日-9月8日，電力板塊上漲0.61%，環(huán)保、燃氣、水務板塊分別下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期滬深300指數(shù)下跌1.36%。落實政策給綠電“減負”：本周，云南、湖南兩省發(fā)改委先后印發(fā)文件，要求規(guī)范新能源項目開發(fā)市場秩序，不得以各種形式要求運營商繳納大額保證金、資源出讓費、電價讓利、不切實際配套產(chǎn)業(yè)政策等推高不合理投資成本的舉措。當前在部分省市的新能源項目開發(fā)中，地方政府依托自身資源優(yōu)勢往往會增加運營商的非合理投資支出，4月18日，國家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案>案例解讀》第二、三章部分已經(jīng)直指新能源企業(yè)的不合理投資成本。在國家能源局案例解讀之后，江西、廣州陸續(xù)出臺省級政策落實松綁新能源開發(fā)的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松綁政策有望進一步出臺，對于新能源開發(fā)的不合理限制有望逐漸緩解，運營商參與項目競爭愈加規(guī)范，合理收益率亦能得到保證。年上半年開標的億級環(huán)衛(wèi)服務項目共158個項目，包含424個標段，成交額達627.13億元，同比增長12.5%，億級環(huán)衛(wèi)項目在成交數(shù)量和成交金額等方面出現(xiàn)明顯提升。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項目增多，綠化養(yǎng)護、路燈管養(yǎng)、夜景照明等更多內(nèi)容被打包進來，打造一體化“城市管家”職能是環(huán)衛(wèi)企業(yè)未來重要的發(fā)展方向。我們認為，環(huán)衛(wèi)運營的市場空間主要來自三個方面：城鎮(zhèn)化推進，市場新增訂單釋放；環(huán)衛(wèi)一體化提升服務深度及廣度；存量項目替代。投資建議：從政策導向看，風、光仍將是“雙碳”目標下的主題，上半年風、光裝機高歌猛進，隨著地方限制政策的進一步放開，在快速發(fā)展的同時，新能源運營商的合理收益率亦會得到保證。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹慎推薦華電國際、江蘇國信、浙能電力；核電板塊推薦中國核電，謹慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹慎推薦龍源電力、浙江新能。在環(huán)衛(wèi)一體化的推動展方向。謹慎推薦玉禾田、高能環(huán)境、三峰環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、復潔環(huán)保；建議關(guān)注盈峰環(huán)境、福龍馬。風險提示：需求下滑；價格降低；成本上升；降水量減少；地方財政壓力。重點公司盈利預測、估值與評級 行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告21每周觀點 31.1行情回顧 31.2行業(yè)觀點 42行業(yè)動態(tài) 82.1電力 82.2環(huán)保 123公司公告 173.1電力 173.2環(huán)保 193.3燃氣 223.4水務 234投資建議 245風險提示 25插圖目錄 26表格目錄 26行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告31每周觀點9月4日-9月8日，電力板塊上漲0.61%，環(huán)保、燃氣、水務板塊分別下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期滬深300指數(shù)下跌1.36%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：電力：晉控電力、華電國際、豫能控股；環(huán)保：山高環(huán)能、上海凱鑫、海新能科；燃氣：新天綠能、長春燃氣、國新能源；水務：洪城環(huán)境、武漢控股、海天股份。各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：電力：協(xié)鑫能科、晶科科技、聯(lián)美控股；環(huán)保：神霧節(jié)能、建工修復、嘉戎技術(shù)；燃氣：新疆火炬、水發(fā)燃氣、美能能源；水務：中原環(huán)保、國中水務、錢江水利。圖1：9月4日-9月8日，公用事業(yè)子板塊中，電力漲幅最大、環(huán)保跌幅最大滬深300本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告4表1：9月4日-9月8日，公用事業(yè)各子板塊漲跌幅榜 板塊漲跌幅榜前三名漲跌幅榜后三名協(xié)鑫能科聯(lián)美控股神霧節(jié)能建工修復海新能科嘉戎技術(shù)新天綠能新疆火炬水發(fā)燃氣美能能源洪城環(huán)境海天股份錢江水利1.2.1落實政策給綠電“減負”《通知》提到，1）鼓勵利用采礦沉陷區(qū)、尾礦庫以及“四荒地”等未利用地，優(yōu)化現(xiàn)有全省光伏資源分布“一張圖”。2）不得將產(chǎn)業(yè)配套等作為項目開發(fā)建設的前置條件。3）減少非必要的中間環(huán)節(jié)和附加條件。項目開發(fā)建設過程中，不得違法要求企業(yè)繳納各種形式的保證金誠意金、電價讓利、收益留存、留存電量（低于市場化價格的電量）、企業(yè)援建、明顯不符合市場水平的土地流轉(zhuǎn)價格等增加項目開9月7日，湖南省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范全省新能源項目開發(fā)市場秩序有關(guān)事項的通知》。《通知》指出不得以各種形式要求企業(yè)繳納大額保證金、資源出讓費、電價讓利等，不得要求不切實際配套產(chǎn)業(yè)，不得將應由地方政府承擔投資責任的社會公益事業(yè)相關(guān)投資轉(zhuǎn)嫁給新能源企業(yè)或向其分攤費用等。此前，4月18日，國家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案>案例解讀》第二、三章部分，直指新能源企業(yè)的不合理投資成本，在新能源項目開發(fā)過程中，很多地方政府對新能源項目投資提出了各種各樣的附帶條件，包括拉動裝備制造業(yè)在當?shù)亟◤S、投資修路、捐助幫扶、與地方企業(yè)合作等，推高了新能源項目開發(fā)的非技術(shù)成本，侵蝕新能源運營商的合理收益率。在國家能源局案例解讀之后，江西、廣州陸續(xù)出臺省級政策落實松綁新能源開發(fā)的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松綁政策有望進一步出臺，對于新本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告5能源開發(fā)的不合理限制有望逐漸緩解，運營商參與項目競爭愈加規(guī)范，合理收益率亦能得到保證。圖2：2023年1-7月風電新增裝機同比增長76.2%0圖4：2023年1-7月光伏新增裝機同比增長157.5%0圖3：2023年7月底規(guī)上風電裝機容量同比增長14.3%0圖5：2023年7月底規(guī)上光伏裝機容量同比增長33.3%0 9月8日，北極星環(huán)衛(wèi)網(wǎng)發(fā)布，2023年上半年開標的億級環(huán)衛(wèi)服務項目共長12.5%。其中，華東地區(qū)市場成交279.68億元，總投資額占比45%。2023年上半年，億級環(huán)衛(wèi)項目在成交數(shù)量和成交金額等方面出現(xiàn)明顯提升。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項目增多，綠化養(yǎng)護、路燈管養(yǎng)、夜景照明等更多內(nèi)容被打包進來，環(huán)衛(wèi)服務市場逐步擴容，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步復蘇的態(tài)勢。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告6在市場格局方面，根據(jù)環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)統(tǒng)計，2023年上半年，環(huán)衛(wèi)企業(yè)中標金額排名前五的企業(yè)有盈峰環(huán)境、北京環(huán)境、玉禾田、粵豐環(huán)保、福龍馬，新增中標金圖6：2023年上半年，主要環(huán)衛(wèi)企業(yè)中標情況統(tǒng)計0圖7：2023年上半年億級環(huán)衛(wèi)項目1-6月成交情況00圖8：2018-2022年全國開標項目年化金額及合同金額0合同金額年化金額隨著市場化率的提升，我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)已基本滿足清掃保潔需求，在環(huán)衛(wèi)一體化推進的過程中，行業(yè)正步入高質(zhì)量發(fā)展階段，打造一體化“城市管家”職能是環(huán)衛(wèi)企業(yè)未來重要的發(fā)展方向。我們認為，環(huán)衛(wèi)運營的市場空間主要來自三個方面：城鎮(zhèn)化推進，市場新增訂單釋放：截至2022年，我國人口城鎮(zhèn)化率達65.2%，與發(fā)達國家80%以城鎮(zhèn)化水平相比，仍有較大提升空間，進而帶來環(huán)衛(wèi)服務新增市場訂單；環(huán)衛(wèi)一體化提升服務深度及廣度：1）突破傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等職能，服務內(nèi)容多樣化，由傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)向“城市管家”轉(zhuǎn)型，涵蓋園林養(yǎng)護、河道水面清污、路燈管控等業(yè)務；2）響應鄉(xiāng)行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告7村振興，擴大服務范圍，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)環(huán)衛(wèi)服務市場發(fā)展；存量項目替代：大部分環(huán)衛(wèi)項目服務周期在5年以內(nèi)，隨著市場化率的進一步提升，市場競爭的重心可能逐步轉(zhuǎn)向已完成市場化的存量項目，在即將到期的項目中尋找機會。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告82行業(yè)動態(tài).工信部印發(fā)電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年2023/09/04）《方案》提出，1）主要目標為發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時考慮目標可電力裝備行業(yè)主營業(yè)務收入年均增速達9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。2）推進先進制造業(yè)集群建設。支持成德高端能源裝備產(chǎn)業(yè)集群、南京新型電力（智能電網(wǎng)）產(chǎn)業(yè)集群、保定電力及新能源高端裝備集群、溫州樂清電氣集群等國家先進制造業(yè)集群做大做強，加快向世界級集群提升。支持東北、長三角和西部地區(qū)立足區(qū)域發(fā)展基礎和比較優(yōu)勢，依托行業(yè)龍頭企業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，開展省級電力裝備先進制造業(yè)集群培育。3）修訂首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應用指導目錄，支持將符合條件的電力裝備納入目錄。組織實施能源領域首臺（套）評價和評定政策，引導地方政策支持方向和社會資源流向。.新疆發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進一步完善分時電價有關(guān)事宜的通知（2023/09/04）通知指出，1）延長午間谷段時長，調(diào)整后的峰平谷時段分別為:高峰時段8小0:00—4:00；低谷時段8小時：4:00—8:00，13:00—17:00。2）擴大峰谷浮動比例。在平段電價基礎上，高峰、低谷電價上下浮動幅度擴大至75%。3）設置深谷電價。5、6、7、8月份14:00—16:00由低谷時段調(diào)整為深谷時段，深谷時段電7月份21:00—23:00，尖峰時段電價在平段電價基礎上上浮100%。申能股份2023年度光伏組件集中框架采購中標候選人公示，第一中標候選人隆基樂葉，單價1.23元/W；第二中標候選人晶科能源，單價1.202元/W；第三中標候選人晶澳，單價1.212元/W；第四中標候選第五中標候選人通威，單價1.211元/W；第六中標候選人一道新能，單價1.198元/W。.貴州省發(fā)改委、省能源局發(fā)布關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價有關(guān)事項的通知（2023/09/04）通知指出，2022年起，新核準(備案)生物質(zhì)發(fā)電項目未參與市場交易電量上網(wǎng)電價按同期燃煤發(fā)電上網(wǎng)基準價（含稅）執(zhí)行，現(xiàn)行標準為每千瓦時0.3515元(含稅)。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告9國務院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家發(fā)改委指出，在推動民間投資項目發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）方面，積極推動民間投資項目發(fā)行基礎設施REITs，近日，向證監(jiān)會推薦了金風科技風力發(fā)電項目，這是推薦的首單民間投資清潔能源REITs項目。同時，各地也上報了一批民間投資基礎設施REITs項目，涵蓋了清潔能源等多個行業(yè)類別。.云南省發(fā)改委發(fā)《關(guān)于加強光伏資源開發(fā)建設有關(guān)工作的通知》（2023/09/05）《通知》指出，1）要開展資源系統(tǒng)排查，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境敏感因素及項目的可行性，扣除生態(tài)保護紅線、耕地（含永久基本農(nóng)田）、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、天然采礦權(quán)、耕地林地后備資源、坡度大于40度等區(qū)域，鼓勵利用采礦沉陷區(qū)、尾礦庫以及“四荒地”等未利用地，優(yōu)化現(xiàn)有全省光伏資源分布“一張圖”。2）不得將產(chǎn)業(yè)配套等作為項目開發(fā)建設的前置條件。在不違背公平自愿的原則下，地方與企業(yè)應切實履行已生效的投資開發(fā)協(xié)議等合作協(xié)議。3）減少非必要的中間環(huán)節(jié)和附加條件。項目開發(fā)建設過程中，不得違法要求企業(yè)繳納各種形式的保證金誠意金、電價讓利、收益留存、留存電量（低于市場化價格的電量）、企業(yè)援建、明顯不符合市場水平的土地流轉(zhuǎn)價格等增加項目開發(fā)成本。.工信部召開工業(yè)穩(wěn)增長系列主題新聞發(fā)布會（2023/09/05）會上指出，2022年新型儲能新增裝機7.3GW，同比增長200%，20余個百兆瓦級項目實現(xiàn)并網(wǎng)運行，是2021年的5倍。其中鋰電池儲能占總新增裝機的97%，儲能型鋰電池產(chǎn)量突破100吉瓦時。同時，新型儲能技術(shù)升級步伐加快，半固態(tài)鋰電池、350安時以上大容量鋰電池、鈉離子電池等加快量產(chǎn)步伐，先進儲能電池產(chǎn)品循環(huán)壽命突破12000次。后續(xù)將深入落實《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，推動太陽能光伏、新型儲能產(chǎn)品、重點終端應用、關(guān)鍵信息技術(shù)（光儲端信）融合發(fā)展，加強新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，從供給側(cè)和制造端提升產(chǎn)業(yè)水平。統(tǒng)籌資源支持新型儲能產(chǎn)品、光儲融合項目等攻關(guān)突破，推動鋰電池、鈉離子電池、氫燃料電池、液流電池、超級電容器等新型電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。山東能監(jiān)辦消息，1-7月，山東省內(nèi)煤炭企業(yè)電煤中長期合同年累計履約率超過100%，較去年同期提高了2.07個百分點。據(jù)了解，今年以來，山東能監(jiān)辦督促省內(nèi)煤炭企業(yè)按照國家發(fā)改委相關(guān)要求，與省內(nèi)各電力企業(yè)簽訂電煤長協(xié)合同量1600萬噸，同比增加160萬噸。.山西省政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會深入解讀《山西省優(yōu)化市場準入激活民間投資的具體措施》（2023/09/06）發(fā)布會上指出，1）鼓勵民營企業(yè)參與風電、光伏發(fā)電項目，截至2023年7月底，山西全省風光發(fā)電裝機4400萬千瓦，其中民間資本投資建設規(guī)模占比約行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1050%。山西能源局發(fā)布《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃環(huán)境影響報告書（征求意見稿）》顯示，到2025年，山西全省可再生能源發(fā)電裝機達到8300萬千瓦以上。其中，風電3000萬千瓦左右；光伏5000萬千瓦。（2023/09/06）上半年，海南省內(nèi)中長期電力市場年度月度和月內(nèi)交易累計成交198.09億千瓦時，同比增長29.23%,平均成交價為0.51576元/千瓦時，較燃煤基準價上浮20%。其中，煤電上半年成交電量65.76億千瓦時，同比增長1.86%，年累計成交電量131.72億千瓦時，同比增長14.88%;氣電上半年成交電量35億千瓦時，同比增長49.44%，年累計成交電量66.37億千瓦時，同比增長71.77%。上半年，海南省內(nèi)中長期市場結(jié)算電量100.39億千瓦時，占海南電網(wǎng)公司省內(nèi)售電量的50.17%，占全社會用電量44.1%。.甘肅省定西市發(fā)改委發(fā)布《“雙碳”戰(zhàn)略機遇下推動定西綠色發(fā)展的對策文件顯示，截至目前，全市清潔能源并網(wǎng)發(fā)電裝機總規(guī)模達到217.2萬千瓦，在建集中式風光電項目19個160萬千瓦，分布式光伏試點項目6個49.5萬千瓦。當前定西市面臨的問題有新能源外送通道不暢。預計“十四五”末全市發(fā)電裝機規(guī)模突破600萬千瓦，但全市全年最大用電負荷僅89萬千瓦，用電負荷增速明顯低于新能源裝機增速，新能源就地消納增長緩慢。同時，定西新能源項目未納入隴電入魯、入川、入浙、入滬等特高壓輸送配套份額，高電壓等級送出通道沒有打通。另外，電網(wǎng)調(diào)峰能力不足，風光電大規(guī)模并網(wǎng)引起電壓波動幅度大，電力設備損耗增高，電網(wǎng)安全穩(wěn)定風險大。龍源電力海南公司海南東方CZ8場址50萬千瓦海上風電項目成功取得電網(wǎng)接入系統(tǒng)批復，為項目開工投產(chǎn)奠定堅實基礎。項目總裝機容量為50萬千瓦，安裝50臺單機容量為10兆瓦的風電機組，配建1座220千伏海上升壓站和1座陸上集控站，新建1回220千伏線路接至西南電廠，項目建成后，預計年均發(fā)電量.湖南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范全省新能源項目開發(fā)市場秩序有關(guān)事項的通《通知》指出，1）不得以各種形式要求企業(yè)繳納大額保證金、資源出讓費、電價讓利等，不得要求不切實際配套產(chǎn)業(yè)，不得將應由地方政府承擔投資責任的社會公益事業(yè)相關(guān)投資轉(zhuǎn)嫁給新能源企業(yè)或向其分攤費用等。2）各地在開展新能源項目招商時，要嚴格執(zhí)行國家和省相關(guān)管理政策，不得違規(guī)核準(備案)項目，對建行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告11設方案外項目進行招商的，我委不承諾項目可納入建設方案。3）新能源開發(fā)企業(yè)要合理評估項目開發(fā)運營風險，科學進行投資決策，避免在資源獲取時形成惡性競爭，不得將無關(guān)費用計入項目投資建設成本，我委在受理項目核準(備案)時將加強對相關(guān)內(nèi)容的審核。.廣西壯族自治區(qū)印發(fā)《加快壯大實體經(jīng)濟推動高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》（2023/09/07）文件提到，1）新能源、資源再生利用類項目優(yōu)先審批，環(huán)評審批5個工作日內(nèi)辦結(jié)。2）核電、新能源市場化交易電源側(cè)結(jié)算電價平均每度電降低約0.02元，相關(guān)讓利全部返還至市場化交易用戶。3）完善峰谷分時電價政策，將谷段時長調(diào)4）推進增量風電、光伏發(fā)電等新能源項目通過競爭性配置競價降低上網(wǎng)電價。5）.自2023年6月1日起實施第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價，兩部制工商業(yè)輸配電價（含以容量方式計算的基本電價）綜合平均每度電降低約0.042元。.貴州省畢節(jié)市能源局印發(fā)《畢節(jié)市新型綜合能源基地建設實施方案》（2023/09/07）赫章等縣打造百萬千瓦級大型光伏基地，引領新能源基地化、規(guī)?；l(fā)展。統(tǒng)籌本地消納和外送，推進多能互補及源網(wǎng)荷儲一體化項目建設。積極推進威寧、黔西整縣屋頂分布式光伏項目建設。在黔西市、織金縣、納雍縣規(guī)劃水風光互補項目。積極推進“光伏+”發(fā)展，積極打造農(nóng)光互補、林光互補、牧光互補等光伏利用方式。到2025年，力爭光伏裝機達到730萬千瓦以上。2）穩(wěn)步推進風電協(xié)調(diào)發(fā)展。因地制宜開發(fā)風電項目，鼓勵采用先進技術(shù)建設低風速大功率裝機風電場。鼓勵開發(fā)分散式風電建設，充分利用電網(wǎng)現(xiàn)有變電站和線路，建設就近接入，就地消納的分散式風電項目。到2025年，力爭風電裝機達到470萬千瓦以上。3）積極推動多能互補發(fā)展模式。挖掘水電、火電通道，形成風光水火儲一體化。利用火電廠已建電網(wǎng)通道，充分發(fā)揮火電機組的調(diào)峰能力，開展風光火儲多能互補系統(tǒng)一體化運行，提高電力輸出功率的穩(wěn)定性，提升電力系統(tǒng)消納風電、光伏發(fā)電等間歇性可再生能源的能力和綜合效益。氫能被列為重點領域之一，1）重點突破低成本高效綠氫制備、高壓氣態(tài)和低溫液態(tài)氫能儲輸、加氫站建設運維、大功率長壽命氫燃料電池電堆及其核心材料等產(chǎn)業(yè)鏈重點、難點環(huán)節(jié)。2）持續(xù)開展光解水制氫、氫脆失效、低溫吸附等氫能關(guān)鍵技術(shù)研究，加快推進燃料電池技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)關(guān)鍵膜材料和催化劑，提升用氫場景的可靠性、穩(wěn)定性、耐久性。支持重點研發(fā)機構(gòu)加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)人才梯隊建設。.廣東印發(fā)《廣東省擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》（2023/09/08）行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告12《方案》指出，1）加強電網(wǎng)建設，構(gòu)建以粵港澳大灣區(qū)500千伏外環(huán)網(wǎng)為支撐、珠三角內(nèi)部東西區(qū)之間柔性直流互聯(lián)的主網(wǎng)架格局。2）加快天然氣管網(wǎng)建設，集約布局、有序推進一批LNG接收站和天然氣調(diào)峰儲氣庫建設。提高清潔能源利用水平，打造粵東千萬千瓦級海上風電基地，有序建設抽水蓄能電站。.深圳市福田區(qū)發(fā)改委印發(fā)《深圳市福田區(qū)支持雙碳經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干通知指出，支持采用先進光伏技術(shù)在福田區(qū)開展分布式光伏項目建設，項目完成并網(wǎng)及驗收通過后，結(jié)合低碳超市采購比例，對實際投入100萬元以上的光伏項目按其上年度實際發(fā)電量給予支持，薄膜光伏示范項目不超過0.4元/千瓦時（不與市級補貼疊加基準常規(guī)光伏項目不超過0.2元/千瓦時（不與市級補貼疊加每個項目支持期限為3年，同一項目支持不超過項目實際建設投入的20%且不超過300萬元。.天津發(fā)改委發(fā)布關(guān)于擬納入天津市2023年風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設方案的項目公示（2023/09/08）清單顯示，天津市2023年風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設方案中共涉及7個風電項目，共計1.528GW；三個光伏項目，共計856MW。其中，國家能源集團涉及容量最多，均為風電項目，為628MW。華能凱升木壘四十個井子800MW風電項目風電機組采購（含塔筒、錨栓、錨板）標段一、標段二進行中標公示，明陽智能、東方風電預中標。1）凱升木壘四十個井子800MW風電項目標段一：第一中標候選人是明陽智能，投標報價為59480萬元，中標單價為1487元/kW。第二中標候選人是金風科技，投標報價為69758.0886萬元，中標單價為1744元/kW。2）標段二：第一中標候選人是東方風電，投標報價為68937.6萬元，中標單價為1723元/kW。第二中標候選人是明陽智能，投標報價為61480萬元，中標單價為1537元/kW。.習主席在北京向2023年中國國際服務貿(mào)易交易會全球服務貿(mào)易峰會發(fā)表視頻致辭（2023/09/02）提到我們將強化創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展路徑。加快培育服務貿(mào)易數(shù)字化新動能，推動數(shù)據(jù)基礎制度先行先試改革，促進數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展。建設全國溫室氣體自愿減排交易市場，支持服務業(yè)在綠色發(fā)展中發(fā)揮更大作用。推動服務貿(mào)易與現(xiàn)代服務業(yè)、高端制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展，釋放更多創(chuàng)新活力。.貴州省發(fā)展改革委、省能源局發(fā)布《關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價有關(guān)事項的本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告13指出，2022年起，新核準(備案)生物質(zhì)發(fā)電項目未參與市場交易電量上網(wǎng)電價按同期燃煤發(fā)電上網(wǎng)基準價（含稅）執(zhí)行，現(xiàn)行標準為每千瓦時0.3515元(含稅)。.昆明市發(fā)改委、工信局發(fā)布《關(guān)于昆明市工業(yè)重點領域節(jié)能降碳技術(shù)改造實施方案、企業(yè)名錄的公示》（2023/09/01）其中，昆明市目前共有工業(yè)重點領域企業(yè)45戶通過實施節(jié)能降碳技術(shù)改造，全市重點領域能效基準水平以下產(chǎn)能穩(wěn)步退出、基本清零，能效標桿水平以上的產(chǎn)能比例力爭達到30%以上。行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強。.工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）《通知》提出，主要目標為發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時考慮目標可實現(xiàn)性，通過實施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務收入年均增速達9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。.新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展改革委印發(fā)《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案《行動方案》提出，2023年，建設2—3個氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量突破2萬噸/年，推廣氫燃料電池車突破50輛。到2025年，推動建立集綠氫制、儲、運、加、用為一體的供應鏈和產(chǎn)業(yè)體系。建設一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量達到10萬噸/年，推廣氫燃料電池車1500輛以上。.財政部、稅務總局、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部四部門發(fā)布《關(guān)于從事污染防治的第三方企業(yè)所得稅政策問題的公告》（2023/09/04）提出對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得.深圳市光明區(qū)人民政府發(fā)布印發(fā)《光明區(qū)關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（2023/08/29）《措施》指出，降低企業(yè)用能成本。鼓勵制造業(yè)企業(yè)節(jié)能節(jié)水、降耗減排，加強綠色能源和再生水資源利用，提升污染防治水平，實現(xiàn)綠色化制造。對符合鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)方向，年產(chǎn)值規(guī)模和增速達到一定條件，且經(jīng)區(qū)產(chǎn)業(yè)部門認定的制造業(yè)企業(yè)，按不超過其年度實際支出電費及水費的10%給予補貼，單家企業(yè)年度單項最高補貼1000萬元。對企業(yè)開展節(jié)水改造或中水回用，按項目實際投入的50%予.國家標準委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進畜禽糞污資源化利行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告14用標準體系建設的指導意見》（2023/09/04）提出到2030年，以就地就近用于農(nóng)村能源和農(nóng)用有機肥為主要使用方向、以減污降碳協(xié)同增效保安全為重點，推動制修訂國家標準、行業(yè)標準100項左右，出臺一批地方標準、團體標準和企業(yè)標準，政府頒布標準和市場自主制定標準協(xié)調(diào)配套的畜禽糞污資源化利用標準體系進一步完善。公益性和市場化相結(jié)合的標準化推廣服務體系基本形成，標準化助力土壤地力改善、化肥減量、畜禽養(yǎng)殖污染和農(nóng)業(yè)面源污染治理，畜禽糞污資源化利用對減排、固碳、肥地、增效的綜合作用得到充分發(fā)揮。陜西省首個模塊化氫能熱電聯(lián)產(chǎn)示范項目正式投產(chǎn)運行，該項目的PEM制氫系統(tǒng)順利產(chǎn)出合格氫氣并成功發(fā)電。這也是省內(nèi)首個PEM制氫-氫能熱電聯(lián)產(chǎn)多能互補示范項目。.陜西省生態(tài)環(huán)境廳起草《陜西省大氣污染防治條例（修正案草案征求意見其中將第十六條修改為：“向大氣排放工業(yè)廢氣、含有毒有害物質(zhì)的大氣污染物的企業(yè)事業(yè)單位，集中供熱設施的運營單位，以及其他依照法律規(guī)定實行排污許可管理的單位，應當依法向設區(qū)的市級以上生態(tài)環(huán)境行政主管部門申請排污許可.濟南市生態(tài)環(huán)境局、發(fā)改委、科技局等24個部門聯(lián)合發(fā)布了《濟南市深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動《攻堅方案》指出，到2025年，濟南市細顆粒物（PM2.5）年均濃度達到40微克/立方米，臭氧濃度增長趨勢得到有效遏制，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到65.2%，重度及以上污染天數(shù)比率不超過1%。.上海市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)《上海市重金屬污染土壤異位淋洗修復技術(shù)指南（試行）》的通知（2023/08/31）本指南規(guī)定了上海市重金屬污染土壤異位淋洗修復工程的工作流程、工程設計、施工、運行、監(jiān)測及修復效果評估等。本指南適用于上海市重金屬污染土壤異位淋洗修復工程，可作為污染土壤異位淋洗修復項目工程設計、施工和運行管理的技術(shù)依據(jù)，并可供長三角其他區(qū)域參考。其他類型污染土壤如采用異位淋洗修復技術(shù)，可參照本指南執(zhí)行。.四川省生態(tài)環(huán)境廳等部門發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《四川省地下水生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃（2023—2025年）》的通知（2023/08/30）《規(guī)劃》提出，到2025年，地下水環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，地下水污染防治本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告15管理體系優(yōu)化健全，多部門地下水監(jiān)測網(wǎng)絡更加完善，地下水治理體系現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，地下水污染加劇趨勢有效遏制。.內(nèi)蒙古城建廳公布了回復政協(xié)委員《關(guān)于加快氫燃料重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案》的答復（2023/09/05）內(nèi)蒙古城建廳表示，下一步將優(yōu)先在氫源有保障、產(chǎn)業(yè)基礎好、燃料電池車推廣應用多的呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、烏海市推進加氫站建設，探索站內(nèi)制氫、儲氫和加氫一體化的加氫站新模式。.寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于推進臭氧污染防治的工作方案（征提出加強火電、水泥等重點行業(yè)污染治理設施監(jiān)管，確保達到自治區(qū)大氣污染物排放地方標準組織開展簡易低效VOCs治理設施清理整治，全面提升VOCs排放廢氣收集率、治理設施同步運行率和污染物去除率。目標到2025年，臭氧污染防治取得積極成效，全區(qū)臭氧濃度增長趨勢得到有效遏制，地級城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到85.5%，VOCs、NOx重點工程減排量分別達到4100噸和12200.寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于治理消除重污染天氣的工作方案為實現(xiàn)目標，寧夏將實施鋼鐵、水泥、焦化、燃煤鍋爐等行業(yè)超低排放改造；現(xiàn)有燃氣鍋爐逐步開展低氮燃燒改造。目標到2025年底，全區(qū)鋼鐵企業(yè)主要大氣污染物達到超低排放指標限值；65蒸噸及以上燃煤鍋爐（層燃爐、拋煤機爐除外）全面實現(xiàn)超低排放；現(xiàn)有燃氣鍋爐全部完成低氮燃燒改造。到2027年底，全區(qū)焦化和水泥行業(yè)80%左右產(chǎn)能完成全流程超低排放改造。.山東省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持建設綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行動計劃（2023-2025年）的財政政策措施》（2023/08/31）其中提到，山東支持生態(tài)系統(tǒng)保護修復，完善黃河流域豫魯兩省橫向生態(tài)補償機制，探索建立縱橫結(jié)合的省內(nèi)流域生態(tài)補償機制。完善重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金分配機制，支持南水北調(diào)和小清河重點區(qū)域、國家級重點生態(tài)縣等地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和民生改善。加快黃河流域發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金（濟南）運作，積極參與組建國家黃河基金，支持黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌安排基本建設投資資金，支持推進城市環(huán)境污染防治等。.工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案的通知》（2023/09/05）《方案》提出，鼓勵建設電子信息制造業(yè)綠色工廠，按照《電子信息制造業(yè)綠色工廠評價導則》開展綠色工廠評價，推進產(chǎn)業(yè)資源利用循環(huán)化，大力開發(fā)推廣具備能源高效利用、污染減量化、廢棄物資源化利用和無害化處理等功能的工藝技術(shù)行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告16據(jù)北極星環(huán)衛(wèi)網(wǎng)統(tǒng)計，2023年上半年開標的億級環(huán)衛(wèi)服務項目共158個項目，包含424個標段，涉及26個省份，成交額達627.13億東地區(qū)市場成交279.68億元，總投資額占比45%。上海、河北、廣東三地區(qū)榮獲2023年上半年環(huán)衛(wèi)市場成交額排行榜的冠亞季軍，市場份額分別為15%、14%、13%。10億+環(huán)衛(wèi)項目有10個，成交額超239億元，主要是環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目，大多被環(huán)衛(wèi)上市公司、國資控股公司斬獲。.山東省人民政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)山東省擴大內(nèi)需三年行動計劃《行動計劃》提出，開展出口質(zhì)量提升行動，擴大新能源新材料、綠色化工、節(jié)能環(huán)保等高新技術(shù)產(chǎn)品及數(shù)字化智能化機電產(chǎn)品出口。大力推廣綠色低碳出行，全面推進城市公交、出租、物流等公共領域車輛和公務用車電動化。全面推廣綠色建筑，政府投資工程率先采用綠色建材，其中，政府投資或政府投資為主的城鎮(zhèn)新建民用建筑全面推廣采用綠色建材，到2025年，全省新增綠色建筑3億平方米以上，綠色建筑占城鎮(zhèn)新建民用建筑比例達到100%。.重慶市生態(tài)環(huán)境局等部門印發(fā)《重慶市減污降碳協(xié)同增效實施方案》（2023/09/06）《方案》提出，到2025年，重慶市減污降碳協(xié)同推進工作格局基本形成，綠色低碳發(fā)展取得明顯成效，減污降碳協(xié)同度有效提升。到2030年，減污降碳協(xié)同能力顯著提升，助力實現(xiàn)碳達峰目標，碳達峰與空氣質(zhì)量改善協(xié)同推進取得顯著成由大連化物所燃料電池研究部醇類燃料電池及復合電能源研究中心金屬燃料電池系統(tǒng)研究組（DNL0313組）王二東研究員團隊研發(fā)的1Nm3/h直接電解海水制氫裝置完成2000小時連續(xù)穩(wěn)定運行，電解槽平均直流電耗4.04kWh/Nm3H2，實現(xiàn)標方氫每小時級直接電解海水制氫裝置長時間穩(wěn)定運行。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告173公司公告【皖能電力】股份制改革：董事會同意公司控股子公司安徽皖能環(huán)保發(fā)電以截至2023年5月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)折股整體變更為股份有限公司，并同時將其注冊資本由目前的329,900.00萬元減少至110,000.00萬元。（2023/09/04）【郴電國際】訴訟：公司全資子公司及控股孫公司涉及訴訟二審判決裁定，公司根據(jù)一審判決結(jié)果已計提預計負債33461992.18元，本次終審判決后，將依據(jù)會計政策做相應轉(zhuǎn)回處理，對公司的利潤產(chǎn)生積極影響。（2023/09/04）【湖南發(fā)展】投資：公司成為參股公司蟒電公司3.06%股權(quán)項目的受讓方，成交價為2900萬元。2023年09月04日，公司與恒光電力簽訂了《上海市產(chǎn)權(quán)【廣西能源】資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：公司擬通過現(xiàn)金出售的方式向廣投產(chǎn)服集團出售所持有的永盛石化2%股權(quán)，交易價格1110.66萬元。（2023/09/04）【銀星能源】股票發(fā)行：公司本次向14名特定對象發(fā)行人民幣普通股211,835,699股，發(fā)行價格為6.46元/股，募集資金總額為1,368,458,615.54元，【杭州熱電】股份轉(zhuǎn)讓：公司持股5%以上的股東杭州市實業(yè)投資集團擬將其所持有公司6400萬股股份（約占公司總股本的16%）無償劃轉(zhuǎn)至杭實集團全資子公司浙江華豐紙業(yè)集團。（2023/09/05）【恒盛能源】碳交易轉(zhuǎn)讓：公司擬通過全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)大宗協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式出售碳排放配額約28萬噸，擬出售價格70元/噸（含稅交易總金額約1960萬元(含稅)。（2023/09/05）【華能水電】1）對外收購：公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以自有資金收購控股股東華能集團、華能國際分別持有的華能四川能源開發(fā)有限公司51%、49%股權(quán)，交易價款總金額為857,853.22萬元。2）同業(yè)競爭變更：控股股東華能集團《關(guān)于擬變更<關(guān)于中國華能集團公司進一步避免與華能瀾滄江水電股份有限公司同業(yè)競爭有關(guān)事項的承諾>的函》，由于除華能四川公司外，華能集團其他非上市水電資產(chǎn)不符合注入上市公司的條件，無法按照原《關(guān)于中國華能集團公司進一步避免與華能瀾滄江水電股份有限公司同業(yè)競爭有關(guān)事項的承諾》（第（三）項繼斌先生、周華先生、查榮瑞先生、尹述紅先生為公司副總經(jīng)理。（2023/09/06）【華能國際】資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：董事會同意公司以420,348.08萬元人民幣向華能水電轉(zhuǎn)讓華能四川能源開發(fā)有限公司49%股權(quán)。（2023/09/06）行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告18【龍源電力】股票回購：董事會審議通過《關(guān)于提請股東大會授予董事會回購H股股份一般性授權(quán)的議案》1）回購方式：香港聯(lián)交所場內(nèi)進行回；2）回購數(shù)量：不超過已發(fā)行并在香港聯(lián)交所上市的H股總數(shù)的10%；3）回購價格：回購將分批次實施，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%。4）公司完成回購后，將分階段或一次性注銷回購的H股股份，公司相應減少注冊資本；5）回購資金來是公司自籌資金。（2023/09/06）【*ST金山】1）對外投資：公司與泰州市奧聯(lián)環(huán)境建設有限公司共同出資建設遼寧華電彰武可再生零碳熱能示范項目，項目總投資規(guī)模為動態(tài)總投資1.51億元，靜態(tài)投資1.48億元；項目出資比例為公司占比85%、泰州奧聯(lián)占比15%；注冊資本金為人民幣1000萬元，公司850萬元，泰州奧聯(lián)150萬元。2）委托管理：華電遼寧將所持遼寧華電鐵嶺發(fā)電100%股權(quán)及阜新金山煤矸石熱電51%股權(quán)、桓仁金山熱電90.91%股權(quán)委托給公司進行管理。華電遼寧按年向公司支付委托管理費用，其中鐵嶺公司100萬元/年，阜新熱電公司25萬元/年，桓仁熱電公司5萬元/年。（2023/09/06）【晶科科技】資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：全資子公司晶科電力擬與天津北清電力智慧能源簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的全資下屬公司橫峰縣伏貳電力100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津北清，本次交易總合作對價為人民幣7.30億元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為17,751.84萬元，項目負債為55,248.16萬元。本次交易涉及公司已建成投運的晶步達坂城100MW風電場項目。（2023/09/06）【天富能源】項目中標：控股子公司新疆天富偉業(yè)工程有限責任公司中標多項工程項目，中標金額總計23,410.73萬元。（2023/09/06）【上海電力】債券發(fā)行：公司發(fā)行10億元規(guī)模2023年度第十七期超短期融資券，期限79天，票面利率2.14%。（2023/09/06）【華電國際】債券發(fā)行：公司發(fā)行15億元規(guī)模2023年度第九期中期票據(jù)，期限為3+N年，發(fā)行票面利率為3.06%。（2023/09/06）【穗恒運A】股票發(fā)行：公司向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復。（2023/09/06）【川能動力】股票發(fā)行：公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復。（2023/09/06）裝機容量總計23.68萬千瓦風力發(fā)電機組實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。至此，公司已投產(chǎn)發(fā)電的風電場項目總裝機容量增加至95.68萬千瓦，公司已投產(chǎn)發(fā)電的新能源（包括風電和光伏）總裝機容量達到102.32萬千瓦。（2023/09/07）【杭州熱電】股份轉(zhuǎn)讓：本次權(quán)益變動系杭州市實業(yè)投資集團有限公司的內(nèi)部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，即杭州市實業(yè)投資集團擬將其持有的上市公司6,400萬股股份劃轉(zhuǎn)至行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告19其全資子公司浙江華豐紙業(yè)集團。本次權(quán)益變動后，華豐集團持有公司總股本的16.00%，杭州實業(yè)集團持有公司總股本的4.17%。（2023/09/07）【華能國際】債券發(fā)行：1）公司發(fā)行40億元規(guī)模2023年度第十七期超短期融資券，期限為37天，發(fā)行利率為1.89%。2）全資子公司華能國際電力江蘇能源發(fā)行了3億元2023年度第三期超短期融資券（科創(chuàng)票據(jù)期限為45天，發(fā)行利率為2.0%。（2023/09/07）【湖北能源】經(jīng)營數(shù)據(jù)：2023年8月，公司完成發(fā)電量40.50億千瓦時，同比增加7.34%。其中水電發(fā)電量同比增加93.50%，火電發(fā)電量同比減少17.60%，新能源發(fā)電量同比增加5.92%公司本年累計完成發(fā)電量235.45億千瓦時，同比減少5.34%。其中水電發(fā)電量同比減少29.14%，火電發(fā)電量同比增加5.43%，新能源發(fā)電量同比增加25.23%。（2023/09/08）【三峽能源】股份轉(zhuǎn)讓：三峽財務公司擬以非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的公司無限售條件流通股35,216,171股至三峽上海能源投資開發(fā)有限公司，占公司總股本的0.1439%。（2023/09/08）【粵水電】髓外投資：1）公司擬在在甘肅省蘭州新區(qū)投資建設100兆瓦新能源發(fā)電項目，總投資約5億元，該100MW集中式光伏發(fā)電新能源項目已取得蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）備案。2）擬在西藏自治區(qū)白朗縣投資建設500兆瓦農(nóng)光儲一體化項目，總投資約25億元。（2023/09/08）【川投能源】資產(chǎn)購買：國能大渡河10%股權(quán)已過戶登記至公司名下。（2023/09/08）【晶科科技】質(zhì)押解禁：晶科集團2023年9月20日到期的質(zhì)押股份數(shù)量為222,784,654股，將于近日解除質(zhì)押。解除質(zhì)押后，晶科集團累計質(zhì)押公司股份429,155,347股，占其持股數(shù)量的50.29%，占公司總股本的12.02%。（2023/09/08）【三峰環(huán)境】權(quán)益變動：本次權(quán)益變動系收購人通過國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式取得水務環(huán)境80%股權(quán)，導致間接收購水務環(huán)境及其控股子公司德潤環(huán)境控制的三峰環(huán)境52.35%股份。（2023/09/04）【超越科技】政府補助：全資子公司安徽德慧綠色于近日獲得政府現(xiàn)金補助資金共計2000萬元。（2023/09/04）本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告20【天源環(huán)?！?）中標通知：公司成為“鄭州（西部）環(huán)保能源工程滲濾液及洗煙廢水處理成套設備采購及安裝施工”項目的中標人，中標金額92,806,127.59員天津市政工程設計研究總院有限公司成為“云南東川產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)園二期配套污水處理廠及管網(wǎng)改擴建項目設計、采購、施工總承包（EPC）”項目的中標人，簽約合同價為14,025萬元；3）中標通知：公司成為“赫章縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營權(quán)公開招標（二次）”的中標人之一，中標金額：生活垃圾處理服務費為75.80元/噸；項目投資估算總額為385,082,100.00元。（2023/09/04）【維爾利】暫不向下修正“維爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。（2023/09/04）【中持股份】人事變動：副總經(jīng)理被留置調(diào)查，公司免去張湛先生公司副總經(jīng)理職務。（2023/09/04）【山高環(huán)能】控股股東及部分董事、高級管理人員自愿承諾不減持公司股份。（2023/09/04）【城發(fā)環(huán)境】收到深圳證券交易所《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》。（2023/09/04）【上海凱鑫】公司收到葫蘆島市連山區(qū)監(jiān)察委員會出具的解除留置通知書，葫蘆島市連山區(qū)監(jiān)察委員會已解除對葛文越先生的留置措施。（2023/09/05）【東方園林】訴訟進展：截至2023年8月31日，公司及控股子公司連續(xù)十二個月內(nèi)累計的訴訟涉案金額合計約為人民幣230,600.38萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的47.01%。（2023/09/05）【上海洗霸】高管增持：部分董事、高級管理人員合計4人計劃以自有資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價的方式增持公司股份，合計增持數(shù)量不低于110,000股，不超過190,000股。（2023/09/05）【僑銀股份】控股子公司廣西賀州市僑銀恒海與廣西合斌建筑工程有限公司【九州一軌】公司獲批建設國家環(huán)境保護城市軌道交通振動與噪聲控制工程技術(shù)中心。（2023/09/06）【綠色動力】不向下修正“綠動轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。（2023/09/06）【偉明環(huán)?！坑谑盏缴虾ＷC券交易所《關(guān)于浙江偉明環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實函》。（2023/09/06）【僑銀股份】控股子公司廣西賀州市僑銀恒海與廣西合斌建筑工程有限公司【菲達環(huán)?！抗就瓿?023年度第一期綠色中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）的發(fā)行，本期發(fā)行金額為2億元。將用于企業(yè)大型燃煤鍋爐微細粉塵減排技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告21建設項目購買環(huán)保設備制造所需的原材料及配件等、支付設備安裝費用。（2023/09/06）【南大環(huán)境】股份解禁：本次解除限售的股份為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份。本次申請限售股份解禁數(shù)量為116,280,000股，占公司股本總數(shù)的75.0%。（2023/09/06）備股份有限公司”變更為“中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司”，證券簡稱由“中環(huán)裝備”變更為“節(jié)能環(huán)境”。（2023/09/07）【深水海納】股權(quán)激勵：向符合授予條件的35名激勵對象共計授予280.00萬股限制性股票，授予價格為5.57元/股。業(yè)績考核如下：1）2023年營業(yè)收入值不低于5.75億元；2）2024年營業(yè)收入值不低于6.60億元；或2023年-2024年兩年的營業(yè)收入累計值不低于12.35億元；3）2025年營業(yè)收入值不低于7.60億元；或2023年-2025年三年的營業(yè)收入累計值不低于19.95億元。（2023/09/07）【山高環(huán)能】簽署合同：下屬公司天津奧能擬與Vitol(China)EnergyCo.Ltd及VitolAsiaPteLtd分別簽署《油脂買賣合同》，天津奧能未來擬向維多公司銷售滿足ISCC合規(guī)UCO合計10萬噸，同時公司下屬公司山高十方環(huán)保能源集團有限公司為天津奧能與維多能源公司的《油脂買賣合同》為天津奧能提供金額2100萬與和維多能源公司交易相關(guān)的款項履約擔保。（2023/09/07）【上海洗霸】定增發(fā)行：公司向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過53,970.58萬元，主要用于生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)基地建設項目、補充流動資金。（2023/09/07）【海新能源】重大資產(chǎn)出售：海新能科擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式，出售公司持有的美方焦化70%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股權(quán)。（2023/09/08）【*ST博天】訴訟進展：收到《民事判決書》，公司作為被告涉案金額本息等合計約1.72億元，本次訴訟涉及債權(quán)江蘇銀行北京分行已向公司重整申報債權(quán)，判決生效后公司將對申報債權(quán)予以確認，公司將依據(jù)《重整計劃》的債權(quán)清償方案進行清償。（2023/09/08）【中電環(huán)?！亢炇鸷贤汗九c中國能建山西電建可克達拉分公司簽署了《可克達拉經(jīng)開區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項目煙氣爐內(nèi)、爐外半干法脫硫除塵、脫硝設【高能環(huán)境】1）增加套期保值額度：公司測算開展貴金屬、有色金屬等套期保值業(yè)務預計追加保證金，此次追加的上限為11,000萬元；進行期貨投資的保證金上限不超過5,000萬元。授權(quán)期限內(nèi)任一時點的交易金額不超過已審議額度。交易品種：包括銅、鎳、鉛、金、銀、鈀及其他符合公司及子公司主業(yè)經(jīng)營需要的行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告22品種；2）向公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予限制性股票與股票期權(quán)。限制性股票授予數(shù)量為1,222.20萬股，限制性股票授予價格為4.62元/股；股票期權(quán)授予數(shù)量為1,222.20萬份，股票期權(quán)行權(quán)價格：9.28元/份。（2023/09/08）【山高環(huán)能】人事變動：董事、副總裁甘海南先生因個人原因申請辭去公司董事、副總裁職務。（2023/09/08）【上海洗霸】1）向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過；2）監(jiān)事戴帆先生計劃以自有/自籌資金通過集中競價的方式增持公司股份，增持數(shù)量不低于20,000股，不超過30,000股。（2023/09/08）【首創(chuàng)環(huán)?！繉ν馔顿Y：公司向新疆天富垃圾焚燒發(fā)電有限責任公司管理人提交《重整投資方案》，重整投資款人民幣1.2億元；首創(chuàng)環(huán)境投資擬投資新疆維吾爾自治區(qū)石河子市垃圾焚燒發(fā)電項目技改工程，技改工程投資額為人民幣29,055【僑銀股份】中標通知：公司已收到勐?？h環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目、文安縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目C包兩份中標通知書，中標金額分別為22,205.39萬元/八年、70,784,375.00元/25個月。（2023/09/08）【首華燃氣】股份回購：截至2023年8月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份397.75萬股，占公司當前總股本的1.48%，最高成交價為14.24元/股，最低成交價為12.76元/股，支付的總金額為5,514.03萬元（不含交易費用）。（20【藍天然氣】可轉(zhuǎn)債：本次藍天轉(zhuǎn)債發(fā)行量：87,000萬元（87萬手上市【佛然能源】債券發(fā)行：交易商協(xié)會決定接受公司超短期融資券注冊，公司超短期融資券注冊金額為20億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效。（2023/09/05）【貴州燃氣】股份質(zhì)押：貴陽工投將持有的公司39,000,000份股票進行質(zhì)押，占其所持股份比例16.75%，占公司總股本的3.39%；本次股份質(zhì)押后，貴陽工投累計質(zhì)押股份115,840,000股，占其所持公司股份數(shù)的49.76%，占公司總股本【深圳燃氣】1）債券發(fā)行：公司發(fā)行15億元規(guī)模2023年度第八期超短期融資券，期限270天，票面利率2.26%。2）人事變動：邱立華先生因到齡退休，申請辭去公司總經(jīng)濟師及公司其他職務。（2023/09/06）行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告23【新奧股份】股票質(zhì)押：河北威遠本次股份解除質(zhì)押股數(shù)為61,200,000股，股份再質(zhì)押股數(shù)為52,510,000股，再質(zhì)押股份占其所持股份比例59.00%，占公司總股本比例1.69%。截至本公告披露日，河北威遠累計質(zhì)押52,510,000股公司【國新能源】對外擔保：公司本次向山西華新城市燃氣集團擔保金額為人民幣25,000萬元。已實際為其提供的擔保余額為人民（2023/09/06）【新天綠能】經(jīng)營數(shù)據(jù)：1）2023年8月，公司完成發(fā)電量632,674.07兆瓦時，同比減少20.99%，其中風電完成發(fā)電量618,298.30兆瓦時，同比減少21.31%；光伏完成發(fā)電量14,375.77兆瓦時，同比減少4.29。2）8月，公司完成輸氣量28,167.86萬立方米，同比增加16.46%，其中售氣量23,059.66萬立方米，同比增加16.12%；代輸氣量5,108.20萬立方米，同比增加18.01%。（2023/09/08）【巴安水務】訴訟進展：公司及子公司連續(xù)十二個月發(fā)生的新增累計訴訟、仲裁事項涉及金額合計約為人民幣21,925.93萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)【重慶水務】權(quán)益變動：本次權(quán)益變動系收購人通過國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式取得水務環(huán)境80%股權(quán)，導致間接收購水務環(huán)境及其控股子公司德潤環(huán)境控制的重慶水務88.56%股份。（2023/09/