房地產(chǎn)-新房二手房周報(bào)：廣州等核心城市持續(xù)優(yōu)化限購(gòu)政策9月二套房貸利率有所下降

相關(guān)報(bào)告報(bào)告：行則將至，未來(lái)可期》jinluyu@yanchangming@e新房二手房周報(bào)：廣州等核心城市持續(xù)優(yōu)化限購(gòu)政策，9月二套房貸利率有所下降 投資要點(diǎn)本周新房二手房成交面積環(huán)比均上升，新房同比下降，二手房同比提升。1）新房方面：本周49城整體新房成交面積285萬(wàn)方，同比-33.6%，環(huán)比+28.5%，-24.7%/-27.4%/-49.1%，環(huán)比+97.0%/+7.1%/+30.5%。分城市來(lái)看，一二線城市中北京、杭州、青島實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。9月以來(lái)，新房累計(jì)成交面積同比-26.9%。環(huán)比+8.0%。分城市來(lái)看，一二線城市中杭州、成都、青島同比保持正增長(zhǎng)；2）二手房方面：本周15城二手房成交面積160環(huán)比+11.5%。9月以來(lái)，成交面積同比+30.7%，環(huán)比+5.8%。廣州等核心城市持續(xù)優(yōu)化限購(gòu)政策。1）廣州優(yōu)化住房限購(gòu)（番禺、花都、黃埔、白云四鎮(zhèn)取消限購(gòu)；限購(gòu)區(qū)非戶籍購(gòu)房個(gè)稅/社保要求5改2）、增值稅5改2；2）西安二環(huán)以外區(qū)域取消限購(gòu)，全面推行“帶押過(guò)戶”；3）廈門取消集美區(qū)等4區(qū)商品住房限購(gòu)限售；4）長(zhǎng)沙首套房不再限購(gòu)，優(yōu)化限售、網(wǎng)簽滿4年可轉(zhuǎn)讓；5）武漢取消二環(huán)線以內(nèi)住房限購(gòu)政策；6）無(wú)錫全市域取消限購(gòu)政策，首套首付不低于20%、二套首付不低于30%。9月貝殼統(tǒng)計(jì)103城首套房貸利率持平、二套下降。貝殼統(tǒng)計(jì)103城主流首套房貸利率3.90%，與上月持平，二套利率4.57%，較上月降低24BP，較21年高點(diǎn)分別回落184BP和143BP。其中，一/二/三四線首套房貸利率分別4.48%/3.88%/3.87%，環(huán)比分別-2/0/0BP；一/二/三四線二套房貸利率分別4.95%/4.55%/4.55%，環(huán)比分別-8/-26/-25BP。此外，9月重點(diǎn)城市平均放款周1、本周新房、二手房成交情況：新房方面：本周49城整體新房成交面積285萬(wàn)方，同比-33.6%，環(huán)比+28.5%，相對(duì)2022年周均-23.8%。年初以來(lái)累計(jì)同比-7.6%。其中，一/二/三線新房成交面積同比-24.7%/-27.4%/-49.1%，環(huán)比變化+97.0%/+7.1%/+30.5%，年初以來(lái)累計(jì)同比+3.2%/-7.2%/-14.3%。二手房方面：本周15城整體二手房成交面積160萬(wàn)方，同比+12.9%，環(huán)比+11.5%。年初以來(lái)累計(jì)同比+31.1%。1）新房成交情況：新房方面：本周49城整體新房成交面積相較去年同期變化-33.6%，環(huán)比+28.5%，相對(duì)2022年周均-23.8%。其中，一/二/三線新房成交面積同比-24.7%/-27.4%/-49.1%，環(huán)比變化+97.0%/+7.1%/+30.5%。9月累計(jì)：49城新房成交面積同比-26.9%。其中，一/二/三線新房成交面積累計(jì)同比-34.5%/-0.5%/-53.7%。行業(yè)周報(bào)年初以來(lái)：49城新房成交面積同比-7.6%。其中，一/二/三線新房成交面積累計(jì)同比+3.2%/-7.2%/-14.3%。庫(kù)存方面：本周統(tǒng)計(jì)的12城庫(kù)存去化周期為13.5個(gè)月，環(huán)比變化+0.3個(gè)月，其中一/二/三線庫(kù)存分別變化+0.1/+0.3/+2.0個(gè)月。2）二手房成交情況：二手房方面：本周15城成交面積同比變化+12.9%，環(huán)比+11.5%。9月以來(lái)累計(jì)同比+30.7%。年初以來(lái)，二手房成交面積累計(jì)同比變化+31.1%。一線城市（北京、深圳二手房成交面積本周同比+6.3%，環(huán)比+2.2%。9月以來(lái)累計(jì)同比+15.1%。年初以來(lái)累計(jì)同比變化+14.0%。二線城市（南京、杭州、成都、蘇州、青島、南寧、廈門二手房成交面積本周同比+26.6%，環(huán)比+15.7%。9月以來(lái)累計(jì)同比+60.3%。年初以來(lái)累計(jì)同比變化+36.1%。2、房企資金跟蹤：9月18日，電子城成功發(fā)行5.5億元超短期融資券，發(fā)行利率3.35%。3、本周市場(chǎng)重要信息：9月20日，央行將繼續(xù)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，推動(dòng)存量房貸利率調(diào)整工作平穩(wěn)有序落地。9月18日，《十四屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃》對(duì)外公布，房地產(chǎn)稅立法和個(gè)人所得稅法修訂并未在本次立法規(guī)劃中出現(xiàn)，暫時(shí)擱置了相關(guān)議題。9月18日，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，監(jiān)管擬設(shè)立城中村改造專項(xiàng)借款，將符合條件的城中村改造項(xiàng)目納入專項(xiàng)債支持范圍，并在銀行融資方面提供支持措施。9月22日，居民家庭（含非本市戶籍家庭）在長(zhǎng)沙購(gòu)買首套商品住房，不再需要提供購(gòu)房證明；商品住房網(wǎng)簽備案滿4年，可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。9月22日，綿陽(yáng)鼓勵(lì)房產(chǎn)企業(yè)對(duì)外推介促銷，累計(jì)銷售5萬(wàn)平方米以上獎(jiǎng)補(bǔ)300萬(wàn)元。9月22日，山東日照推出“以舊換新”購(gòu)房，通過(guò)房企和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)聯(lián)手，積極開展新房、二手房聯(lián)動(dòng)銷售。9月22日，甘肅上調(diào)多子女家庭住房公積金貸款額度，多子女（二孩及以上）家庭購(gòu)買普通自住住房申請(qǐng)住房公積金貸款的，貸款額度在原最高可貸額度基礎(chǔ)上上浮20%。9月21日，重慶調(diào)整房產(chǎn)稅政策，在重慶市同時(shí)無(wú)戶籍、無(wú)企業(yè)、無(wú)工作的“三無(wú)”人員新購(gòu)首套房不再征稅。9月20日，9月百城主流首套房貸利率3.90%，二套利率4.57%，較上月變動(dòng)0/-24BP。限購(gòu)區(qū)非戶籍購(gòu)房個(gè)稅/社保要求5改2）、增值稅5改2。9月20日，鄭州戶籍改革新政出臺(tái)，進(jìn)一步放寬中心城區(qū)落戶條件。9月20日，雄安取消商品住房預(yù)售，實(shí)行現(xiàn)房銷售。9月19日，無(wú)錫全市域取消限購(gòu)政策，首套首付不低于20%、二套首付不低于30%。9月19日，武漢取消二環(huán)線以內(nèi)住房限購(gòu)政策。9月19日，西安二環(huán)以外區(qū)域取消限購(gòu)，全面推行“帶押過(guò)戶”。9月18日，廈門取消集美區(qū)等4區(qū)商品住房限購(gòu)限售。9月18日，南寧年底前買預(yù)售商品住房，可提取公積金付首付。9月18日，天津靜海區(qū)年底前買房補(bǔ)貼金額最高不超過(guò)5萬(wàn)元。【濱江集團(tuán)】朱慧明先生因達(dá)到法定退休年齡，自2023年9月23日起不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)。投資建議：政策持續(xù)加碼，一線廣州優(yōu)化限購(gòu)，各核心城市持續(xù)調(diào)整優(yōu)化購(gòu)房政招商積余；2）民企混合制：萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、新城控股；3）一線城市國(guó)企+城中村：城建發(fā)展、天健集團(tuán)、中華企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)提示：大幅收緊購(gòu)房杠桿資金、調(diào)控政策超預(yù)期嚴(yán)格、信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。行業(yè)周報(bào)1、主要數(shù)據(jù)概覽 2.2、珠三角地區(qū) 2.3、環(huán)渤海地區(qū) 圖表1、2023年第38周(9.15-9.21)新房成交數(shù)據(jù) 圖表2、2023年第38周(9.15-9.21)二手房成交數(shù)據(jù) 圖表3、各線城市本周新房成交面積情況概覽 圖表4、各線城市本周二手房成交面積情況概覽 圖表5、本周49個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米） 圖表6、本周一線4個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米） 圖表7、本周二線11個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米） 圖表8、本周三四線34個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米） 圖表9、本周二手房15城周總成交量（萬(wàn)平米） 圖表10、本周全國(guó)12城可售面積（萬(wàn)平米） 圖表12、上海新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表13、杭州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表14、杭州二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表15、南京新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表16、南京二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表17、蘇州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表18、蘇州二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表19、溫州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表20、無(wú)錫新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表21、寧波新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表22、江陰新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表23、深圳新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表24、深圳二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表25、廣州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表26、珠海新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表27、惠州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表28、韶關(guān)新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表29、江門新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表30、佛山新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表31、北京新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表32、北京二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表33、青島新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表34、青島二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表35、泰安新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表36、福州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表37、泉州新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表38、武漢新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表39、成都新房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表40、成都二手房周度成交量（萬(wàn)方） 圖表41、蕪湖新房周度成交量（萬(wàn)方） 行業(yè)周報(bào)圖表1、2023年第38周(9.15-9.21)新房成交數(shù)據(jù)一線二線59122惠州揚(yáng)州韶關(guān)江陰佛山溫州金華泉州贛州南充珠海柳州紹興臺(tái)州常德江門莆田泰安蕪湖舟山池州海門宿州龍巖婁底衢州////3111281//22/6/2121115/////////////行業(yè)周報(bào)///////2/////////747圖表2、2023年第38周(9.15-9.21)二手房成交數(shù)據(jù)一線二線645/6342/////行業(yè)周報(bào)圖表3、各線城市本周新房成交面積情況概覽圖表4、各線城市本周二手房成交面積情況概覽圖表5、本周49個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米）全國(guó)一手49城環(huán)比+28.5%,同比-34%,累計(jì)同比-8%圖表6、本周一線4個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米）一手一線4城環(huán)比+97%,同比-25%,累計(jì)同比+3%行業(yè)周報(bào)圖表7、本周二線11個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米）一手二線11城環(huán)比+7%,同比-27%,累計(jì)同比-7%圖表8、本周三四線34個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬(wàn)平米）一手三線34城環(huán)比+31%,同比-49%,累計(jì)同比-14%行業(yè)周報(bào)圖表9、本周二手房15城周總成交量（萬(wàn)平米）全國(guó)二手15城環(huán)比+12%,同比+13%,累計(jì)同比+31%圖表10、本周全國(guó)12城可售面積（萬(wàn)平米）全國(guó)12城可售面積環(huán)比+0.4%,同比-5%圖表11、全國(guó)12城去化周期（月）全國(guó)12城去化周期13.5個(gè)月,環(huán)比變動(dòng)+0.3個(gè)月行業(yè)周報(bào)圖表12、上海新房周度成交量（萬(wàn)方）上海環(huán)比+154%,同比-34%,累計(jì)同比+12%圖表13、杭州新房周度成交量（萬(wàn)方）杭州環(huán)比+16%,同比+50%,累計(jì)同比+6%行業(yè)周報(bào)圖表14、杭州二手房周度成交量（萬(wàn)方）杭州環(huán)比+22%,同比+103%,累計(jì)同比+31%圖表15、南京新房周度成交量（萬(wàn)方）南京環(huán)比-2%,同比-18%,累計(jì)同比-26%行業(yè)周報(bào)圖表16、南京二手房周度成交量（萬(wàn)方）南京環(huán)比+12%,同比-0.4%,累計(jì)同比+34%圖表17、蘇州新房周度成交量（萬(wàn)方）蘇州環(huán)比+95%,同比-71%,累計(jì)同比-35%行業(yè)周報(bào)圖表18、蘇州二手房周度成交量（萬(wàn)方）蘇州環(huán)比+12%,同比-9%,累計(jì)同比+35%圖表19、溫州新房周度成交量（萬(wàn)方）溫州環(huán)比+174%,同比-62%,累計(jì)同比+28%行業(yè)周報(bào)圖表20、無(wú)錫新房周度成交量（萬(wàn)方）無(wú)錫環(huán)比-12%,同比+32%,累計(jì)同比-16%圖表21、寧波新房周度成交量（萬(wàn)方）寧波環(huán)比-61%,同比-80%,累計(jì)同比-9%行業(yè)周報(bào)圖表22、江陰新房周度成交量（萬(wàn)方）江陰環(huán)比+16%,同比-5%,累計(jì)同比+2%圖表23、深圳新房周度成交量（萬(wàn)方）深圳環(huán)比+25%,同比-49%,累計(jì)同比-12%行業(yè)周報(bào)圖表24、深圳二手房周度成交量（萬(wàn)方）深圳環(huán)比+2%,同比+47%,累計(jì)同比+49%圖表25、廣州新房周度成交量（萬(wàn)方）廣州環(huán)比+23%,同比-21%,累計(jì)同比-4%行業(yè)周報(bào) 圖表26、珠海新房周度成交量（萬(wàn)方）珠海環(huán)比-7%,同比-39%,累計(jì)同比-34% 圖表27、惠州新房周度成交量（萬(wàn)方）惠州環(huán)比+60%,同比-73%,累計(jì)同比+5%行業(yè)周報(bào) 圖表28、韶關(guān)新房周度成交量（萬(wàn)方）韶關(guān)環(huán)比+17%,同比-69%,累計(jì)同比-19% 圖表29、江門新房周度成交量（萬(wàn)方）江門環(huán)比+16%,同比-30%,累計(jì)同比+2%行業(yè)周報(bào)圖表30、佛山新房周度成交量（萬(wàn)方）佛山環(huán)比+49%,同比-52%,累計(jì)同比-14%圖表31、北京新房周度成交量（萬(wàn)方）北京環(huán)比+134%,同比+6%,累計(jì)同比+2%行業(yè)周報(bào)圖表32、北京二手房周度成交量（萬(wàn)方）北京環(huán)比+2%,同比+1%,累計(jì)同比+9%圖表33、青島新房周度成交量（萬(wàn)方）青島環(huán)比+21%,同比+47%,累計(jì)同比-9%行業(yè)周報(bào)圖表34、青島二手房周度成交量（萬(wàn)方）青島環(huán)比+47%,同比+20%,累計(jì)同比+69%圖表35、泰安新房周度成交量（萬(wàn)方）泰安環(huán)比-19%,同比-66%,累計(jì)同比+9%行業(yè)周報(bào)圖表36、福州新房周度成交量（萬(wàn)方）福州環(huán)比+0.2%,同比-76%,累計(jì)同比-22%圖表37、泉州新房周度成交量（萬(wàn)方）泉州環(huán)比-77%,同比+599%,累計(jì)同比-13%行業(yè)周報(bào)圖表38、武漢新房周度成交量（萬(wàn)方）武漢環(huán)比-13%,同比-25%,累計(jì)同比-2%圖表39、成都新房周度成交量（萬(wàn)方）成都環(huán)比-4%,同比-5%,累計(jì)同比+5%行業(yè)周報(bào)圖表40、成都二手房周度成交量（萬(wàn)方）成都環(huán)比+8%,同比+55%,累計(jì)同比+54%圖表41、蕪湖新房周度成交量（萬(wàn)方）蕪湖環(huán)比-32%,同比+13%,累計(jì)同比-36%投資建議：政策持續(xù)加碼，一線廣州優(yōu)化限購(gòu)，各核心城市持續(xù)調(diào)整優(yōu)化購(gòu)房政策。看好板塊機(jī)會(huì)?？申P(guān)注標(biāo)的：1）招商蛇口、華發(fā)股份、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)、招商積余；2）民企混合制：萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、新城控股；3）一線城市國(guó)企+城中村：城建發(fā)展、天健集團(tuán)、中華企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)提示：大幅收緊購(gòu)房杠桿資金、調(diào)控政策超預(yù)期嚴(yán)格、信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。行業(yè)周報(bào)分析師聲明投資評(píng)級(jí)說(shuō)明投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類別評(píng)級(jí)說(shuō)明報(bào)告中投資建議所涉及的評(píng)級(jí)分為股票評(píng)級(jí)和行業(yè)評(píng)級(jí)（另有說(shuō)明的除外）。評(píng)級(jí)