競(jìng)品分析報(bào)告：叨叨記賬 VS 隨手記

競(jìng)品分析報(bào)告：叨叨記賬VS隨手記01產(chǎn)品概述產(chǎn)品名稱：叨叨記賬產(chǎn)品版本：2.2.2體驗(yàn)環(huán)境：MIUI11.0.4/Android9體驗(yàn)時(shí)間：2019.12產(chǎn)品概述：叨叨記賬是一款能和用戶聊天的記賬本。這款A(yù)PP的最大創(chuàng)新是以記賬的形式和虛擬人物進(jìn)行“對(duì)話”，人物根據(jù)角色設(shè)定及記賬場(chǎng)景提供記賬反饋，這種新穎的方式，廣受好評(píng)，僅上線一年就闖入在記賬理財(cái)類榜單前列。02分析目的以叨叨記賬app為立足點(diǎn)，與同類型app寡頭做對(duì)比，從各個(gè)方面找出叨叨記賬的問(wèn)題與不足，希望為叨叨記賬未來(lái)的版本迭代做出建議的同時(shí)，能夠鍛煉自己的文檔寫作能力。03市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)背景國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)的大環(huán)境下，居民消費(fèi)價(jià)格、居民人均可支配收入同比漲幅擴(kuò)大，進(jìn)一步刺激居民金融理財(cái)需求。另外隨著生活的不斷豐富，居民消費(fèi)的形式多樣化，傳統(tǒng)的記賬模式很難適用于現(xiàn)在快節(jié)奏、多樣化的生活。因此，人們對(duì)于移動(dòng)端便攜記賬工具有了需求，希望借助這樣的工具，能夠管理個(gè)人財(cái)務(wù)，了解個(gè)人收支情況。另外，由于現(xiàn)代人理財(cái)意識(shí)的加強(qiáng)，管理個(gè)人財(cái)務(wù)的記賬app與金融理財(cái)業(yè)務(wù)有天然的邏輯相關(guān)性，并且記賬app有高頻使用的特點(diǎn)，因此這類app也漸漸成為金融理財(cái)業(yè)務(wù)的流量入口。3.2市場(chǎng)規(guī)模3.2.1用戶總量通過(guò)整理近4年19個(gè)季度的活躍用戶總量可看出，2016年Q1季度之前，是記賬類APP用戶的井噴期，期間記賬類APP活躍用戶總數(shù)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)；2016年Q2季度以后，是記賬類APP用戶的穩(wěn)定期，器件記賬理財(cái)APP用戶增長(zhǎng)已經(jīng)趨于平緩，甚至有小幅下跌。這主要是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)人口紅利已經(jīng)消失耗盡，增量用戶的獲取已經(jīng)變得更加困難。3.2.2品牌表現(xiàn)根據(jù)四年來(lái)，同時(shí)期的數(shù)據(jù)表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，記賬類app梯隊(duì)分層明顯，頭部玩家占據(jù)了市場(chǎng)八成份額。隨手記、51信用卡管家、挖財(cái)記賬管理三類app自2017年以來(lái)牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，形成了穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。且隨手記始終占據(jù)榜首，與第二名相比優(yōu)勢(shì)明顯，可以說(shuō)自成一檔。另外，叨叨記賬app增長(zhǎng)率驚人。在記賬類APP活躍用戶總數(shù)長(zhǎng)期穩(wěn)定，并且該季度增長(zhǎng)率為-3%的情況下，叨叨記賬表現(xiàn)出了34.8%的增長(zhǎng)率，直接成為第二梯隊(duì)的領(lǐng)頭羊，可見叨叨記賬作為一款新產(chǎn)品，處于快速的成長(zhǎng)期。值得一提的是，第一梯隊(duì)中，隨手記與卡牛信用管家均屬于隨手科技的產(chǎn)品，因此，如果我們觀測(cè)隨手科技在整個(gè)行業(yè)的話，我們會(huì)有如下結(jié)果：如圖可見，自2015年以來(lái)隨手科技的市場(chǎng)份額始終保持在50%以上，今年來(lái)能夠穩(wěn)定在60%，因此可知，該行業(yè)以隨手科技的寡頭的格局已經(jīng)產(chǎn)生，一家獨(dú)大的局面十分明顯。04競(jìng)品分析對(duì)象選擇4.1競(jìng)品選擇我們以叨叨記賬app為立足點(diǎn)，來(lái)做競(jìng)品分析。叨叨記賬作為橫空殺入的新產(chǎn)品，帶著高增長(zhǎng)率的同時(shí)，如果想要進(jìn)一步的發(fā)展，必須翻過(guò)行業(yè)寡頭的競(jìng)爭(zhēng)。因此，我們以行業(yè)占有率最高的產(chǎn)品——隨手記作為競(jìng)品對(duì)象。通過(guò)行業(yè)領(lǐng)頭羊與行業(yè)領(lǐng)漲者的對(duì)比，希望能得到一些不一樣的感受。4.2市場(chǎng)數(shù)據(jù)4.2.1隨手記隨手記是本行業(yè)老牌巨頭，為用戶提供全面、專業(yè)的財(cái)務(wù)管理功能，有廣大的用戶群體。自2015年開始始終占據(jù)著市場(chǎng)份額的四成。2019年第三季度顯示，隨手記的活躍用戶保持在1000萬(wàn)人以上，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)在300萬(wàn)左右。隨手記與本行業(yè)一樣，已經(jīng)進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，用戶數(shù)沒(méi)有較大變化，處于穩(wěn)定狀態(tài)。4.2.2叨叨記賬叨叨記賬2018年5月剛剛上線，是一款全新的產(chǎn)品。本產(chǎn)品切入點(diǎn)與傳統(tǒng)產(chǎn)品完全不用，一經(jīng)推出吸引了足夠的眼球，用戶量猛增。在初上線的兩個(gè)月，環(huán)比增幅都超過(guò)了150%，然而之后進(jìn)入到增長(zhǎng)瓶頸?，F(xiàn)如今，叨叨記賬的增幅沒(méi)有了最初的瘋狂，但是依舊是行業(yè)最高，2019第三季度保持在30%以上，在行業(yè)增長(zhǎng)停滯的背景下，是極為亮眼的表現(xiàn)。但是總量上依舊與第一梯隊(duì)產(chǎn)品相差甚遠(yuǎn)，體量只有與行業(yè)老大隨手記的五分之一。05用戶需求與產(chǎn)品功能5.1場(chǎng)景——需求——功能（解決方案）5.2功能設(shè)計(jì)對(duì)比5.2.1隨手記針對(duì)使用場(chǎng)景，隨手記功能設(shè)計(jì)深挖用戶需求，提供專業(yè)化服務(wù)。其首創(chuàng)了模板記賬、與各個(gè)金融機(jī)構(gòu)合作，使用戶可以自動(dòng)記賬，大大簡(jiǎn)化了記賬流程。而超級(jí)流水，通過(guò)專業(yè)的維度分類以及數(shù)據(jù)分析，滿足各種生活場(chǎng)景的需要。情景賬本功能，更是涵蓋了各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，而記賬的社交化，社區(qū)的構(gòu)建，更是大大提升用戶粘性；隨手記正是憑借其場(chǎng)景化及專業(yè)化的記賬服務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)龍頭。并且憑借優(yōu)勢(shì)地位更多的與金融機(jī)構(gòu)、軟件合作，進(jìn)一步加固自己的地位，形成良性循環(huán)。5.2.2叨叨記賬叨叨記賬另辟蹊徑，對(duì)于記賬模塊力求簡(jiǎn)單直接的同時(shí)，不在專業(yè)性、使用場(chǎng)景上深挖，僅僅保持大多數(shù)輕度用戶的使用需求。而在娛樂(lè)性、趣味性上探索，將記賬與虛擬人物對(duì)話聯(lián)系，從而拓展出新的使用場(chǎng)景——追星族通過(guò)記賬與愛豆交流，戀人通過(guò)記賬與對(duì)方調(diào)情……獨(dú)一無(wú)二的創(chuàng)意開辟出新的使用場(chǎng)景的同時(shí)，增加了用戶使用意愿與使用粘性，成為行業(yè)的一匹黑馬。5.3核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比06產(chǎn)品迭代策略6.1叨叨記賬產(chǎn)品迭代時(shí)間軸6.2隨手記產(chǎn)品迭代時(shí)間軸6.3迭代策略對(duì)比隨手記作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，產(chǎn)品定位一直是專業(yè)的全能賬本，迭代方向一致遵循著這一定位。隨手記的產(chǎn)品迭代有兩方面趨勢(shì)。一方面，不斷完善記賬功能，保持著“全能”感。從開始的基本記賬功能（記錄收支），到后來(lái)的細(xì)化記賬功能（二級(jí)賬目），到現(xiàn)在的個(gè)性化定制模板（各種場(chǎng)景模板的推出），單純就記賬模塊的全能與專業(yè)，行業(yè)無(wú)出其右。這也是隨手記立足點(diǎn)與護(hù)城河。另一方面，借助于行業(yè)老大的地位，隨手記不斷拓展與金融機(jī)構(gòu)的合作，從支付寶，到銀行、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)、公積金，各種財(cái)務(wù)信息直接導(dǎo)入。隨著版本迭代，這樣的合作越來(lái)越多，這使得隨手記頭部?jī)?yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。相信在未來(lái)，這會(huì)成為讓行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)者難以超越的優(yōu)勢(shì)。值得一提的是，即使穩(wěn)居行業(yè)第一，隨手記還是保持極快的版本迭代速度，很明顯是在不斷的獲取用戶反饋，根據(jù)反饋結(jié)果不斷修正前進(jìn)方向。叨叨記賬作為后來(lái)者，以“會(huì)聊天”的娛樂(lè)功能為切入點(diǎn)。以夠用的記賬功能+新奇的娛樂(lè)功能+購(gòu)物功能為組合。明顯可以看出叨叨記賬的迭代重點(diǎn)放在了娛樂(lè)功能上，不斷地推出新玩法。購(gòu)物功能次之，而記賬功能反而是迭代頻率最低?？梢娺哆队涃~立足差異化的策略考慮。07信息架構(gòu)對(duì)比7.1叨叨記賬信息架構(gòu)圖7.2隨手記信息架構(gòu)圖7.3信息架構(gòu)對(duì)比從整體架構(gòu)來(lái)看，叨叨記賬的結(jié)構(gòu)分布更為簡(jiǎn)潔，模塊劃分更為清晰。核心記賬功能模塊、特色功能模塊、商業(yè)導(dǎo)流模塊幾乎相互獨(dú)立存在，這使得用戶上手學(xué)習(xí)成本較低，操作效率較高，但同時(shí)也存在商業(yè)導(dǎo)流效果較差的問(wèn)題。叨叨記賬的核心記賬功能只包含了最基本的“記錄”以及比較粗淺的“分析”，核心功能模塊不夠全面，但是足夠簡(jiǎn)單。隨手記的整體架構(gòu)相比之下復(fù)雜得多，功能豐富的同時(shí)，模塊劃分不太清晰，有冗余之感：一方面，核心記賬功能模塊，隨手記走“大而全”的路子，不僅是簡(jiǎn)單地“記錄”，對(duì)賬目各個(gè)維度的分析功能，各種場(chǎng)景的分析功能均包含在內(nèi)，功能十分豐富。另一方面。隨手記的商業(yè)化導(dǎo)流做的十分徹底，并且導(dǎo)流模塊嵌入在各個(gè)其他模塊里面，效果更好的同時(shí)，對(duì)用戶使用體驗(yàn)會(huì)有所有影響。隨手記各個(gè)模塊劃分并不明晰，各個(gè)模塊相互嵌入，功能入口都不單一，在使用過(guò)程中有“走迷宮”的感覺(jué)，并且相同內(nèi)容，在不同位置反復(fù)出現(xiàn)，冗余感很重。08核心功能使用流程對(duì)比8.1記賬功能流程圖8.1.1叨叨記賬8.1.2隨手記8.1.3記賬功能比較對(duì)于記賬功能，二者都有直達(dá)式流程。都能滿足用戶便捷記賬的需求；但是相比較而言，叨叨記賬的記賬入口僅有直達(dá)式一個(gè)，而隨手記入口繁多，四通八達(dá)。各種細(xì)化賬目、場(chǎng)景化賬本在首頁(yè)就有呈現(xiàn)，引導(dǎo)用戶進(jìn)行使用；對(duì)于記賬功能的細(xì)化設(shè)計(jì)、各種特殊記賬場(chǎng)景、記賬人群的記賬需求，隨手記都十分完備的滿足。這一點(diǎn)遠(yuǎn)比叨叨記賬的記賬模塊做的細(xì)致而專業(yè)。8.2查看收支流程圖8.2.1叨叨記賬8.2.2隨手記8.2.3查看收支功能對(duì)比叨叨記賬的查看路徑十分清晰，較少的入口一步步往下操作，信息一次性全部呈現(xiàn)。明確簡(jiǎn)單；隨手記的查看入口更多，四通八達(dá)，幾乎是無(wú)死角展示。同時(shí)流程做的不深，信息分層呈現(xiàn)；因?yàn)殡S手記的賬目更細(xì)化，因此有更多細(xì)化信息，所以隨手記采取分層呈現(xiàn)的形式，對(duì)于粗淺的賬目信息查看路徑做的很淺，對(duì)于深入的細(xì)化信息與賬目分析做的深一層。這對(duì)于不同需求的用戶是很好的設(shè)計(jì)。8.3叨叨記賬購(gòu)物返現(xiàn)流程圖對(duì)于隨手記的商業(yè)化頁(yè)面，更多的是商業(yè)導(dǎo)流的入口設(shè)計(jì)，并沒(méi)有完整的功能模塊。這主要是由于隨手科技的體量，除了隨手記之單獨(dú)的理財(cái)、學(xué)院等產(chǎn)品，因此隨手記僅僅需要起到導(dǎo)流的作用即可；對(duì)于叨叨記賬，由于沒(méi)有單獨(dú)的產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，因此內(nèi)嵌了完整的購(gòu)物功能模塊，且功能入口非常突出。在產(chǎn)品頁(yè)面的優(yōu)先級(jí)很高；整個(gè)購(gòu)物功能模塊的設(shè)計(jì)跟記賬模塊相比幾乎是平級(jí)的存在。整個(gè)購(gòu)物功能以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、零元購(gòu)物的激勵(lì)，聯(lián)動(dòng)各個(gè)電商平臺(tái)，刺激用戶使用功能、分享拉新。但是整個(gè)流程路勁十分漫長(zhǎng)而復(fù)雜，雖然配備了視頻、圖片的講解，但是存在很大的使用門檻。并且購(gòu)物模塊與記賬功能模塊割裂嚴(yán)重，極大削弱了此功能模塊的功用。09產(chǎn)品頁(yè)面兩款產(chǎn)品的立足點(diǎn)完全不同，因此在產(chǎn)品頁(yè)面上完全是兩種設(shè)計(jì)。隨手記主打的是專業(yè)、全面、細(xì)致的記賬軟件，是工具向的軟件，因此整個(gè)頁(yè)面設(shè)計(jì)更像“賬本”。由于功能全面，信息較多，因此整個(gè)頁(yè)面顯得“信息量很大”，首頁(yè)中直接列出各種淺層收支信息，明細(xì)中對(duì)賬目維度有多重選擇，記錄賬目頁(yè)面對(duì)于賬目的分類也更細(xì)化，并且提供了各種模板供用戶使用。整個(gè)頁(yè)面風(fēng)格凸顯專業(yè)感。相較于隨手記，叨叨記賬的切入點(diǎn)是娛樂(lè)性，將記賬與和虛擬人物互動(dòng)結(jié)合起來(lái)，是一款?yuàn)蕵?lè)向的工具產(chǎn)品。因此整個(gè)頁(yè)面設(shè)計(jì)完全不像“賬本”，而是以對(duì)話框的形式呈現(xiàn)。整個(gè)記賬功能模塊做得十分簡(jiǎn)潔，功能簡(jiǎn)練但是夠用，特點(diǎn)突出有吸引點(diǎn)。頁(yè)面風(fēng)格與虛擬人物的對(duì)話口吻，都是走可愛系、萌系路線，用戶群體的目標(biāo)性十分明顯。10總結(jié)與建議10.1存在問(wèn)題（1）市場(chǎng)對(duì)叨叨記賬的審美疲勞叨叨記賬憑借獨(dú)特切入點(diǎn)獲得快速增長(zhǎng)，而近期這樣的快速增長(zhǎng)明顯放緩，市場(chǎng)漸漸出現(xiàn)審美疲勞。一旦用戶覺(jué)得無(wú)趣，叨叨記賬就徹底沒(méi)有了生存空間。而叨叨記賬的娛樂(lè)功能是單機(jī)化的人機(jī)交互，可玩性一般。雖然在迭代中不斷強(qiáng)化“調(diào)教”功能，希望能對(duì)用戶有個(gè)性化樂(lè)趣，以此增強(qiáng)用戶新鮮感與用戶粘性，但是目前感覺(jué)效果一般。（2）記賬功能薄弱記賬功能是會(huì)被用戶高頻、長(zhǎng)期使用的，但是這一點(diǎn)叨叨記賬沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，甚至很單薄。這會(huì)導(dǎo)致用戶粘度會(huì)很差。新鮮勁過(guò)去了，可能就被用戶放棄了。這樣的情況下，如何留住用戶，讓用戶保持新鮮感，讓用戶愿意一直用是值得考慮的問(wèn)題。（3）叨叨記賬的記賬模塊、娛樂(lè)模塊、購(gòu)物模塊割裂嚴(yán)重模塊與模塊之間邏輯聯(lián)系點(diǎn)與功能聯(lián)系點(diǎn)很弱，因此很難獲得聯(lián)動(dòng)的效果。尤其是購(gòu)物模塊，我個(gè)人作為叨叨記賬的用戶，使用4個(gè)月，在做競(jìng)品分析之前沒(méi)有用過(guò)購(gòu)物模塊。由此可見，購(gòu)物模塊的作用非常一般。如何引導(dǎo)用戶使用軟件的所有功能模塊，這會(huì)是叨叨記賬需要做的改進(jìn)（4）商業(yè)變現(xiàn)效果一般叨叨記賬的商業(yè)功能主要是購(gòu)物模塊，雖然購(gòu)物模塊入口已經(jīng)十分突出，但是使用門檻高，路徑長(zhǎng)，讓人很難耐下心去研究。而且記賬本身是一件短平快的事情，這使得購(gòu)物模塊更難發(fā)揮效果。10.2優(yōu)化建議基于以上總結(jié)的觀點(diǎn)，我個(gè)人對(duì)叨叨記賬未來(lái)的迭代方向有如下建議：（1）功能優(yōu)化堅(jiān)持記賬+追星娛樂(lè)的定位的同時(shí)，完善記賬功能，尤其是主流記賬軟件沒(méi)有的功能點(diǎn)，堅(jiān)持以獨(dú)特取勝。（我個(gè)人非常喜歡日歷化賬本，這是隨手記沒(méi)有的）讓用戶習(xí)慣叨叨記賬特有的記賬功能，增加用戶粘度；對(duì)于娛樂(lè)功能，人格化的社交場(chǎng)景體系，要繼續(xù)深挖，吸引用戶共同建立語(yǔ)料素材庫(kù)，形成精細(xì)化、高參與度、迅速反饋用戶需求的社區(qū)運(yùn)營(yíng)模式。增加娛樂(lè)功能的可玩性、耐玩性。這是叨叨記賬的核心命脈；對(duì)于購(gòu)物功能模塊，想辦法簡(jiǎn)化，降低用戶使用時(shí)的學(xué)習(xí)門檻。（2）商業(yè)模式優(yōu)化增加購(gòu)物任務(wù)的激勵(lì)措施和引導(dǎo)，增加個(gè)性化消費(fèi)推薦；增強(qiáng)模塊之前的連接，不要太過(guò)割裂。例如購(gòu)物模塊與娛樂(lè)模塊的結(jié)合，考慮追星消費(fèi)方向。讓追星用戶使用產(chǎn)品享受與偶像明星對(duì)話的同時(shí)，導(dǎo)入對(duì)明星周邊產(chǎn)品的購(gòu)買中。未來(lái)可以多拓展這樣的，符合產(chǎn)品調(diào)性的細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)的導(dǎo)流。10.3總結(jié)其實(shí)總的來(lái)說(shuō)，雖然叨叨記賬與隨手記都是記賬類軟件，但是我認(rèn)為內(nèi)核完全是兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品。對(duì)于隨手記而言，是真正的記賬工具。依托完整專業(yè)的記賬功能，發(fā)展出更細(xì)致、更個(gè)性化、更