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IP屬地：江蘇 上傳時間：2024-05-06 格式：DOCX 頁數(shù)：11 大?。?.15MB 積分：38 舉報 版權(quán)申訴

將財務(wù)分析報告變?yōu)橐粓鲆暵犑⒀缭跀?shù)據(jù)財務(wù)分析報告的整個流程當中，數(shù)據(jù)可視化可能被普遍被認為是一種錦上添花的環(huán)節(jié)。邏輯嚴密思維的財務(wù)同行們，往往更擅長并且看中在哪里尋找數(shù)據(jù)源，如何將數(shù)據(jù)進行整合，如何分析財務(wù)數(shù)據(jù)、建?！^的設(shè)計對財務(wù)人員來說相對陌生遙遠。因此在做數(shù)據(jù)財務(wù)分析報告時，財務(wù)人員往往強調(diào)的是邏輯性、準確性、實效性，但卻忽略了錦上添花的數(shù)據(jù)可視性，而這部分偏偏是在做報告時，受眾們最先接受到的信息。所以常常出現(xiàn)諸如此類的尷尬境地：財務(wù)人員自己覺得做了一個打遍天下無敵手、無懈可擊、超級嚴密的數(shù)據(jù)財務(wù)分析報告，但發(fā)現(xiàn)在口干舌燥做完簡報之后，受眾們卻是一頭霧水，完全沒聽懂，或者他們貌似聽懂了，但卻沒留下什么深刻的印象，更沒有被激發(fā)到有任何行動緊迫感，因此他們并不會配合財務(wù)推進相應(yīng)的行動計劃。所以，做出有人愿意看的數(shù)據(jù)財務(wù)分析報告：高效地讓受眾看懂，同時贊同你提出的觀點和意見，并且愿意為之買單，按照所建議的行動方案去繼續(xù)向下推進。那么，數(shù)據(jù)可視化，就不僅僅只是一個錦上添花的花架子，它很有可能成為財務(wù)的必殺招。那么，怎樣實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，張旭將它歸納為六個步驟：第一步，數(shù)據(jù)整理——解析透視內(nèi)容信息面對會計系統(tǒng)上的原文件，數(shù)據(jù)量豐富龐大，做一個全方面的財務(wù)分析。首先保證數(shù)據(jù)的可靠性，可靠的數(shù)據(jù)源決定了數(shù)據(jù)可視化的準確性和最后導(dǎo)出的結(jié)果；并將各方面數(shù)據(jù)整合到一起，搭建數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)圖，同時再按類別分類排序，構(gòu)建原始數(shù)據(jù)庫；在此基礎(chǔ)上，進行數(shù)據(jù)清洗，剔除不必要的數(shù)據(jù)，只保留感興趣的、有效的數(shù)據(jù)。完成了傳統(tǒng)意義上的數(shù)據(jù)探索過程后，再進行數(shù)據(jù)解析——數(shù)據(jù)挖掘，應(yīng)用統(tǒng)計或者數(shù)據(jù)挖掘方法來辨析數(shù)據(jù)的格式，亦或是把數(shù)據(jù)放在一個完整的數(shù)據(jù)環(huán)境中做環(huán)比、做對比，比如說在分析一個產(chǎn)品的盈利率，但分析出來結(jié)果是某一個產(chǎn)品的盈利率特別低，那么就要考慮是否繼續(xù)深挖，繼而看它是由哪個因素導(dǎo)致的，是一次性的，還是持續(xù)的趨勢性，層層剝開，抓到最核心的問題，這就是數(shù)據(jù)挖掘的過程。得出結(jié)論后，再去考慮，如何用視覺模型去表現(xiàn)數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)形式更加清晰，視覺效果更強烈，沖擊更大，所以這也是數(shù)據(jù)可視化的基礎(chǔ)。張旭發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員往往在進行簡報時會走入一個誤區(qū)：“就好像我們在河蚌里面去搜尋珍珠，我們可能用了一百倍的功夫，開了一百個河蚌，才能找到一顆真正有價值的珍珠，那常見的誤區(qū)是什么？我們把自己探索的過程羅列出來，呈現(xiàn)給受眾，而受眾在乎的是什么？他們只在乎那顆珍珠。所以數(shù)據(jù)探索是財務(wù)的內(nèi)部工作，它是一個佐證，并不需要呈現(xiàn)在受眾面前，讓受眾陪著我們重新再把這一百個河蚌一個一個再打開，然后大家一起分析，我們需要的是直接把這顆珍珠拿出來擦亮磨光，讓它以最完美的形式和狀態(tài)呈現(xiàn)在受眾的面前，讓受眾直接去聚焦，這才是受眾真正關(guān)心的?！背酥?，時刻明確WHO，WHAT，HOW這三個要點，也讓內(nèi)容的有效力大幅提高。WHO:受眾：對于簡報受眾群體特性越明顯，則越有利于匯報者做成功有效的簡報溝通。抓住不同受眾所關(guān)心的利益點，針對性體現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。簡報人：在制作簡報的過程中，反復(fù)考量受眾與你之間的關(guān)系以及基礎(chǔ)這個關(guān)系基礎(chǔ)上，你希望他們?nèi)绻邮苷J知你與你需要傳達的信息。WHAT：確定需要傳達給受眾的信息、以及希望受眾在接受到這個信息后所需要采取的行動。在此基礎(chǔ)上，設(shè)計規(guī)劃你的信息傳遞，讓受眾感同身受，想你所想，痛你所痛。HOW：圈定有效數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)成為“寓言故事”背后的有力證據(jù)。以始為終，最初的目的為導(dǎo)向，只有真實找到利益相關(guān)人，有效地解決痛點，才能真正實現(xiàn)報告的洞察力。第二步，圖文展示——巧妙選用圖表圖形對于財務(wù)人員僅僅是Excel，就能夠提供相當多種圖表、圖形的智能展示，而對于文本的呈現(xiàn)方式，到底哪種呈現(xiàn)方式更為適合，其實沒有一個絕對的定律。正如時下流行的云圖形，雖然看上去很美很科技，但信息量過大，會導(dǎo)致簡報中側(cè)重的信息失去重心，產(chǎn)生歧義。比較建議的方法是，只講的想要著重體現(xiàn)的一兩個數(shù)據(jù)，如下圖（圖1），中上半部與下半部兩種不同的呈現(xiàn)形式:（圖1）別群體；集密度:通常排列形成封閉或者半封閉圈的物體會被快速劃分為同一類別群體。封閉性:大部分受眾傾向于接受相對簡單的表現(xiàn)形式，且與已有思維吻合度較高的表現(xiàn)形式。關(guān)聯(lián)性:相較于顏色、尺寸、形狀而言，連貫或者有連接符的表現(xiàn)形式能更有力地創(chuàng)造聯(lián)想價值。這些干擾項阻礙了受眾大腦對于關(guān)鍵數(shù)據(jù)的快速汲取，而將這五個干擾項進行信息簡化后，圖表即可擊中要害。正如上圖（圖3-2），有著很大的改善空間：移除外邊框，3D格式和網(wǎng)格線；取消右側(cè)Y次軸，直接用數(shù)據(jù)標識取代；在點與點之間建立連線；有效利用同一色系后，如下圖所示，讓受眾很清晰地抓住三個柱狀和三個點狀，令其能夠快速地理解所要傳達的信息，并隨之跟上簡報的節(jié)奏去做信息的處理。第四步，視點聚焦——化繁為簡畫龍點睛當受眾收到外在事物的刺激比如簡報，他們的眼睛會捕捉到畫面，但是眼睛看到并不直接產(chǎn)生完整的信息感知，還需要有大腦對于眼睛接收到的訊息進行再處理，這個過程被稱為視覺感知。張旭說到：“我們常常會遇到，一個人站在臺上做簡報，然后受眾們卻拼命地去讀他簡報里呈現(xiàn)的內(nèi)容，然后完全無辦法專注聽他在講什么，有時甚至?xí)舐暤厝ゴ驍噙@個做簡報人：唉，你等一下，你講得太快了，我還沒來得及消化你這張表里面寫的那些內(nèi)容。真的是這個人講得太快了嗎？大部分情況下都不是這樣，真實的原因就是他提供的信息量太大?！比缦聢D（圖4-1）：（圖4-1）圖表中想傳達的信息是什么？這張是15個月中未確認收入的原因解析趨勢圖，這張蜘蛛圖有15個月，還有12個主要導(dǎo)致未確認收入的原因，所以當受眾接受到該畫面時，根本無法在一分鐘之內(nèi)找到簡報人到底想要表達什么，只能說這張圖的信息量很大，呈現(xiàn)形式也蠻好看的，可是到底想要說什么，可能真的要仔仔細細的閱讀，要花兩三分鐘的時間過濾信息，我們要避免受眾還要對信息進行過濾的過程，從而優(yōu)化。那么如何去改善？如下圖（圖4-2）所示：（圖4-2）將不需要的網(wǎng)格線全都去除，同時把主要的前四個原因，通過不同的顏色對比快速將它從這張圖表中跳出。讓眼睛很快感知，并令大腦快速處理，很快能夠發(fā)現(xiàn)這三點為主要原因，并且占了絕大多數(shù)的比重，這樣就讓大腦少去了過濾那另外八個原因的過程，直接聚焦到這四個原因在這15個月的簡單趨勢財務(wù)分析。第五步，設(shè)計構(gòu)思——全方位設(shè)計師視角制作財務(wù)簡報的過程如同拍一部舞臺劇，從先期的社會調(diào)查、體驗，到腳本的撰寫，具體到排演的時候，實際上還有很多工作要做，如設(shè)計舞臺、設(shè)計道具、設(shè)計臺詞，那設(shè)計構(gòu)思的時候，這些舞臺、道具、走位的設(shè)計實際上就如同一個個數(shù)據(jù)，可視化要做的是一個視覺設(shè)計。構(gòu)思往往有著不同的層面，第一層就是啟發(fā)性，要有突出重要信息，用一個啟發(fā)性的方式將其呈現(xiàn)出來，同時消除一些不必要的信息，建立一個非常清晰的視覺層次關(guān)系，這些都是協(xié)助我們表現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化具備啟發(fā)性的特質(zhì)。（圖5-1）如上圖（圖5-1）優(yōu)點：有不同的顏色和不同大小的像氣泡一樣的呈現(xiàn)形式，左邊的軸有一個百分比，每一個泡泡下面都有一些信息，這些信息是想要呈現(xiàn)的主要的部分。缺點：這樣的呈現(xiàn)形式會讓受眾抓不到重點。調(diào)整后，如圖（圖5-2）：（圖5-2）明確地呈現(xiàn)給受眾，只希望他們看倒，一個大的橙色，再加上三個藍色的，這是簡報人想要講的重點，其他可能無關(guān)緊要或者有相關(guān)性，視覺效果就被弱化了。所以，受眾就會本能地直接聚焦在這三點上，這三點文字又用了并列的方式，一點一點地去做信息處理，這樣的視覺效果就會讓受眾感覺到這是有設(shè)計感在里面的，而不是純粹把一攤數(shù)據(jù)放在圖片上，讓受眾自己去找規(guī)律，和數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性。到了第二個層面，就要考慮設(shè)計需要接地氣，切記設(shè)計不要復(fù)雜化，財務(wù)簡報不是在做藝術(shù)品，是要講清楚一件事實，然后希望引發(fā)一些思考和行為的改變，所以一定要接地氣，對受眾來說是可以接受的易懂方式，極簡的設(shè)計對數(shù)據(jù)可視化來說就是極大的效力。在做呈現(xiàn)時，可以做一些穿插，可以用一些標識性、指示性、注釋性、強化性或者突出性的表現(xiàn)形式幫助數(shù)據(jù)實現(xiàn)畫龍點睛的作用。那么，什么叫好的數(shù)據(jù)化設(shè)計？就是很容易讓一個不懂的人站在臺上代替簡報人講這個簡報的時候，他也可以看圖說話，大概能夠講出百分之七八十該頁面中想要表達的內(nèi)容，那這就是一個好的數(shù)據(jù)可視化的設(shè)計。如下圖（圖5-3），同樣是15個月未確認收入在不同業(yè)務(wù)模式下的發(fā)展趨勢。有一個很明顯的視覺層次感，同時它還有個輪廓，大致講了15個月的發(fā)展趨勢，同時做了細化，將特別希望受眾看到的兩個黃色區(qū)域框了出來，著重突出一年之前的這三個月和一年之后的這三個月，具體的演變過程，確認收入只提高了2%，可是未確認收入提高了15%。那為什么會有這樣的變化，這樣的設(shè)計就特別具備啟發(fā)性，讓受眾可以往下看。（圖5-3）同時，好的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)也應(yīng)具備美學(xué)感，畢竟人們都喜歡美的東西。在做數(shù)據(jù)可視化時要巧用色彩、營造和諧、善于留白。玩轉(zhuǎn)色彩搭配、主題融合以及穿插留白的巧思妙想往往在不經(jīng)意間就為受眾營造了一個“全盤接受”的氛圍。如下圖中的對比（圖5-4）：（圖5-4）左圖，用了很多顏色，也用了一些框選，告訴大家要點是什么；而右圖，用灰色幫助受眾過濾和排除了不重要信息，快速聚焦在深藍色部分，并標出了深藍色部分百分比的演變，化繁為簡同時兼具美感。第六步，故事串接——故事形式串接講述好的故事會緊緊抓住受眾的注意力，帶其開啟旅程，并在講述的過程中使受眾保持高度專注。數(shù)據(jù)的故事串接方法可大致分為以下六種：建立關(guān)聯(lián)法、數(shù)據(jù)放大法、圖文結(jié)合法、動態(tài)趨勢法、突出對比法、異常呈現(xiàn)法。不同的方法達到的效果都不一樣，所以還是要以終為始，從目的出發(fā)，然后再看采取怎樣的手段和方式方法才是最有效的。每個故事都會有一個開篇即故事的開啟首，不僅僅要介紹故事情節(jié)，更要為受眾建立故事背景，包括背景設(shè)定、特性介紹、待解決的問題以及期望的成果等。隨之引出真正故事的主體，目的是讓受眾就下一步需要采取的行動計劃產(chǎn)生共識。深入剖析情境；融合題外信息或做對