中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會：2019年中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告

中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會：2019年中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告2019年中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告《中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告》自2015年首次發(fā)布后，已連續(xù)發(fā)布四年，得到了業(yè)界各方的廣泛關(guān)注。今年，由于中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會時間調(diào)整，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會也相應(yīng)調(diào)整了報告數(shù)據(jù)周期與內(nèi)容，《2019中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告》主要完整呈現(xiàn)了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的發(fā)展狀況、特點與趨勢，并對2018年最熱門的短視頻領(lǐng)域進行重點剖析，對網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容發(fā)展趨勢進行專家預(yù)判。在發(fā)布會現(xiàn)場，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會常務(wù)副秘書長周結(jié)對報告進行了解讀。涵蓋了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的12大現(xiàn)狀及趨勢。1、政府相關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域監(jiān)管加強，短視頻尤為突出2018年，國家廣播電視總局、國家網(wǎng)信辦等相關(guān)部門先后出臺相關(guān)規(guī)范文件，要求短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播企業(yè)堅持正確導(dǎo)向，堅持內(nèi)容管理，嚴肅整治部分違規(guī)平臺和節(jié)目，以維護網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播秩序，保證行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2019年1月，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺管理規(guī)范》和《網(wǎng)絡(luò)短視頻內(nèi)容審核標準細則》，從機構(gòu)把關(guān)、內(nèi)容市核兩個層面為規(guī)范短視頻傳播秩序提供了依據(jù)。3月，短視頻平臺試點上線青少年防沉迷系統(tǒng)，以呵護未成年人健康成長、營造良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2、網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模7.25億，短視頻對新增網(wǎng)民的拉動作用明顯截至2018年12月底，中國網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模達7.25億，占整體網(wǎng)民的87.5%。其中短視頻用戶規(guī)模6.48億，網(wǎng)民使用率為78.2%，短視頻用戶使用時長占總上網(wǎng)時長的11.4%，超過綜合視頻(8.3%)，成為僅次于即時通訊的第二大應(yīng)用類型；網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達3.97億，網(wǎng)民使用率為47.9%，呈下降趨勢；網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模達3.01億，網(wǎng)民使用率為36.4%，呈男性化、高學(xué)歷、城鎮(zhèn)化特征，以消費能力較強的20-39歲、二線及以上城市人群為主；互聯(lián)網(wǎng)電視激活終端規(guī)模1.86億臺。短視頻對新增網(wǎng)民的拉動作用最為明顯。最近半年新入網(wǎng)的網(wǎng)民對短視頻的使用率為53.2%，僅次于即時通信、網(wǎng)上搜素和網(wǎng)絡(luò)音樂，排在第四位。3、付費用戶規(guī)模迅速擴大，頭部平臺內(nèi)容付費成營收主力優(yōu)質(zhì)的獨家內(nèi)容、多樣化的運營措施推動訂閱會員數(shù)量強勁增長。截至2018年底，愛奇藝訂閱會員人數(shù)達8740萬，較2017年底增加72.0%，其中付費會員占比達到98.5%；騰訊視頻會員達8900萬，同比增長58%；阿里巴2019財年第一季度(2018年4月到6月)業(yè)績顯示，優(yōu)酷日均付費用戶同比增長率達到200%。付費會員收入不斷擴大是大勢所趨，未來綜合視頻平臺的商業(yè)模式將進一步完善。2018年愛奇藝會員服務(wù)收入占總營收的42.4%，超越廣告收入(37.2%)，成為營收主力。就綜合視頻應(yīng)用整體而言，內(nèi)容付費收入占比為34.5%，較2017年底上升6.4個百分點，廣告收入占比47.1%，較2017年下降2.4個百分點。4、短視頻應(yīng)用對增加網(wǎng)民上網(wǎng)時長貢獻顯著，整體使用時長反超綜合視頻應(yīng)用2018年12月，手機網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時長達5.69小時，較2017年12月凈增62.9分鐘。其中，短視頻的時長增長貢獻了整體時長增量的33.1%，排在首位，綜合視頻應(yīng)用亦貢獻了3.1%的時長增量。2017年6月，短視頻應(yīng)用的用戶使用時長在整體網(wǎng)民中的占比僅為2.0%，到2018年6月、2018年12月，這一數(shù)字分別增長到8.8%、11.4%，同期綜合視頻應(yīng)用的用戶使用時長則從10.9%下降為9.2%、8.3%。從這兩類應(yīng)用的日均使用時長來看，2018年以來，短視頻應(yīng)用日均使用時長迅速增加，與綜合視頻應(yīng)用之間的差距逐步縮小，并在2018年6月實現(xiàn)反超，且優(yōu)勢逐步拉大，2019年2月(春節(jié)期間)，兩者之間的使用時長差距達到峰值。5、網(wǎng)絡(luò)視頻收看終端設(shè)備多樣化，手機屏最普及，電視屏潛力最大網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(含短視頻)的收看終端呈多樣化特征。其中，手機終端數(shù)量為7.25億，用戶使用率為99.7%，排在首位；其次是臺式電腦，終端數(shù)量為3.61億，用戶使用率為49.8%；筆記本電腦、平板電腦的使用率分別為37.9%、32.4%，終端數(shù)量分別為2.75億、2.35億?；ヂ?lián)網(wǎng)電視作為未來智慧家庭生活娛樂的核心入口，截至2018年底，覆蓋終端2.51億，激活終端1.86億，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，商業(yè)前景廣闊。6、網(wǎng)絡(luò)劇市場增速變緩，圏層爆款頻出，優(yōu)質(zhì)中小IP受歡迎2018年，全網(wǎng)共上新283部網(wǎng)絡(luò)劇，較2017年減少了12部，處于增速變緩的變革期。圈層爆款出、熱門短劇受歡迎是今年網(wǎng)絡(luò)劇市場的主要特點。熱門圈層劇具備節(jié)奏緊湊、故事引人入勝、演員演技在線、制作精良等特點，助推網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)快速發(fā)展。從平臺看，愛奇藝集中了近半數(shù)的上線網(wǎng)絡(luò)劇，是網(wǎng)絡(luò)劇播出的主要平臺。就類型看，原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)劇依然占主導(dǎo)地位，但IP劇熱度較高，播放熱度TOP20的網(wǎng)絡(luò)劇中，原創(chuàng)劇的數(shù)量僅為2部，其余18部全是IP劇。未來，網(wǎng)絡(luò)影視還是要回歸對內(nèi)容本身的打磨和推敲，創(chuàng)造更多更好的原創(chuàng)作品。7、網(wǎng)綜市場BAT、芒果TV四足鼎立，進入更為激烈的競爭階段2018年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場整體投資規(guī)模達到68億，同比增長58.1%，投資規(guī)模迅速提升。頭部、腰部網(wǎng)綜全面升級，尾部網(wǎng)綜市場進一步被壓縮，進入更為激烈的競爭階段。全網(wǎng)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔，在整體中的占比均在30%以上，優(yōu)勢明顯；優(yōu)酷、芒果TV的數(shù)量分別為24、22檔，占比在13%左右。播映指數(shù)排在前列的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。播映指數(shù)TOP10的榜單中，優(yōu)憑借“這就是”系列內(nèi)容數(shù)量占比稍有領(lǐng)先，在腰部11-50名中，騰訊視頻憑借多部垂直精品網(wǎng)綜表現(xiàn)亮眼。8、網(wǎng)絡(luò)電影減量提質(zhì)，分賬模式多元化發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電影整體質(zhì)量穩(wěn)步提升，精品化趨勢明顯，獨播、付費比例不斷擴大，分賬記錄再創(chuàng)新高。2018年，新上線網(wǎng)絡(luò)電影1523部，同比下降19.5%，其中獨播網(wǎng)絡(luò)電影占95.2%，付費電影占88.6%，平臺對獨家合作影片提供更高分成及補貼，吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，保證平臺優(yōu)勢。繼愛奇藝之后，優(yōu)酷、騰訊視頻也相繼公布最新分賬模式，優(yōu)酷平臺播出的《大蛇》單片分賬金額突破5000萬元，是年度分賬金額最高的網(wǎng)絡(luò)電影，此外還有33部網(wǎng)絡(luò)電影的分賬金額破千萬。網(wǎng)絡(luò)電影時長進一步向院線電影靠攏，“院網(wǎng)同步”成為新的發(fā)行模式。9、網(wǎng)絡(luò)紀錄片吸引年輕受眾，成為中國紀錄片產(chǎn)業(yè)的新動能2018年，各大綜合視頻平臺加大紀實內(nèi)容開發(fā)與投入，網(wǎng)絡(luò)自制紀錄片產(chǎn)量迅速提升，在影響力上，已經(jīng)成為可與電視比肩的重要一極，甚至在吸引年輕受眾方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，帶動紀錄片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好?！讹L味人間》《舌尖上的中國》(第三季)《創(chuàng)新中國》《紀實72小時》等紀錄片在點擊量上名列前茅。此外，各視頻平臺還對一些成熟的紀錄片品類進行挖掘，產(chǎn)生出新的有生命力的作品，吸引固定受眾群體。主流電視機構(gòu)與新媒體合作播出紀錄片，也成為比較成熟的范式。10、短視頻應(yīng)用在中老年、低學(xué)歷、高學(xué)歷、中高收入人群中加速滲透在短視頻忠實用戶中，30歲以下群體占比接近七成，在校學(xué)生群體占將近四成，一線、新一線城市用戶占比相對較小，五線城市用戶占比大。2018年中、年底數(shù)據(jù)對比來看，短視頻應(yīng)用在中老年、低學(xué)歷(小學(xué)及以下)、高學(xué)歷(本科及以上)、中高收入人群中的使用率提升明顯。40歲以上用戶的使用率在半年內(nèi)提升了12個百分點以上；小學(xué)及以下、本科及以上學(xué)歷人群的使用率分別提升了8.5、12.6個百分點，這兩類人群在短視頻用戶中的占比也進一步上升；個人月收入3000元以上人群對短視頻的使用率均提升了7個百分點以上，遠高于低收入人群。11、網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域資本市場活躍，各大頭部平臺被看好2018年，中國網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件412起，媒體及閱讀領(lǐng)域是投資人關(guān)注的熱點，投融資事件數(shù)量最多，為164起，占39.8%；其次為視頻/直播領(lǐng)域，投融資事件為70起，占17.0%。資本市場對網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域的投資主要集中在天使輪和A輪，占整體的七成以上。從公布具體金額的投融資事件來看，投融資金額在1億元人民幣以上的有19筆，主要集中在短視頻、直播、音頻領(lǐng)域，其中融資金額最高的事件為今日頭條的F輪——上市前投資，投前估值750億美元。資本市場上，芒果TV成為A股首家國有控股視頻平臺，嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙直播、映客、趣頭條、騰訊音樂等企業(yè)在2018年相繼上市。12、長、短視頻融合創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是核心竟爭力主要來自視聽平臺、內(nèi)容制作機構(gòu)、媒體以及研究機構(gòu)的752份專家問卷調(diào)研結(jié)果顯示，未來一年內(nèi)容賽道細分領(lǐng)域發(fā)展主要有以下六大趨勢；家庭類、懸疑類網(wǎng)