印尼基建市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及開(kāi)發(fā)策略

市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)據(jù)印尼政府統(tǒng)計(jì)，印尼每年的承包工程國(guó)際發(fā)包額在100億美元以上，涉及能源、礦產(chǎn)、交通運(yùn)輸、通訊等眾多領(lǐng)域。未來(lái)10年，隨著其城市人口的增加和政府4230億美元的基建計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)基建行業(yè)將以7.8%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。總體看來(lái)，近期印尼承包工程市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢(shì)。一、基礎(chǔ)設(shè)施興起建設(shè)高潮目前，印尼全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍落后于亞洲其他國(guó)家，已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大瓶頸。根據(jù)印尼政府制定的“2015-2019年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃”，為了充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃?，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資需求將達(dá)到5500億美元?？偨y(tǒng)佐科強(qiáng)調(diào)以海洋為軸心發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)籌措2000億美元的建設(shè)資金，建設(shè)“海上高速公路”以促進(jìn)全國(guó)物流發(fā)展，并激活地方經(jīng)濟(jì)。二、外資參與機(jī)會(huì)加大由于印尼財(cái)政收入有限，每年可用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算僅210萬(wàn)億印尼盾（約合175億美元），無(wú)法完全支撐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)戰(zhàn)略。大部分承包工程項(xiàng)目，特別是大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金落實(shí)較為困難。在“2015-2019年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃”中計(jì)劃投資的資金，政府和區(qū)域財(cái)政預(yù)算將支持22%，其余78%將尋求國(guó)有企業(yè)、公私合營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債表外融資、貸款和債券支持。為加大吸引外國(guó)投資力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，印尼政府于2014年2月修訂了投資負(fù)面清單（DNI），將有利于中資企業(yè)加大對(duì)印尼電力、港口、收費(fèi)公路等領(lǐng)域的投資，從而進(jìn)一步帶動(dòng)承包工程項(xiàng)目建設(shè)。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈印尼國(guó)內(nèi)缺乏具有實(shí)力的公司，但建筑和基建市場(chǎng)仍由其國(guó)有企業(yè)和部分大型企業(yè)主導(dǎo)。同時(shí)，日本多年來(lái)致力于在電站、港口等基礎(chǔ)設(shè)施方面與印尼合作，而俄羅斯則承諾要在印尼增加大約158億美元的投資額，并特別瞄準(zhǔn)油氣、電力和鐵路等基礎(chǔ)設(shè)，是中資企業(yè)強(qiáng)勁的對(duì)手。四、商業(yè)環(huán)境逐漸改善印尼曾被國(guó)際組織評(píng)為亞洲最腐敗的國(guó)家，但新一屆總統(tǒng)佐科上臺(tái)后，發(fā)動(dòng)了國(guó)家層面的“反腐風(fēng)暴”，規(guī)定內(nèi)閣部長(zhǎng)及其配偶必須簽署“保證書(shū)”，同時(shí)加強(qiáng)了國(guó)家反腐肅貪委員會(huì)的職能。為促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，印尼政府正在修訂解決征地問(wèn)題的總統(tǒng)條例及出臺(tái)土地法實(shí)施細(xì)則，這將在一定程度上改善印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度慢的問(wèn)題。各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)情況一、電力工程印尼民用電和工業(yè)用電結(jié)構(gòu)不合理，工業(yè)用電不能得到滿(mǎn)足，電力短缺已成為制約其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要瓶頸。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，印尼將需要投資628億美元來(lái)進(jìn)行電力建設(shè)，巨額的資金缺口將會(huì)嚴(yán)重影響項(xiàng)目執(zhí)行。印尼政府針對(duì)其能源儲(chǔ)量的有限性，采取可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，政策逐漸向新能源方向傾斜，加大了對(duì)可再生能源，如水力、太陽(yáng)能和風(fēng)力等，以及新能源的開(kāi)發(fā)和利用。二、交通運(yùn)輸建設(shè)1.公路印尼總的公路路網(wǎng)長(zhǎng)度為50.3萬(wàn)公里，自2011年以來(lái)，路網(wǎng)平均年增長(zhǎng)率僅為2%左右，國(guó)道和省道的建設(shè)基本處于停滯狀態(tài)。近年來(lái)，印尼經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、民眾平均收入的持續(xù)提高等因素引起了公路客、貨運(yùn)量及車(chē)輛擁有量的迅速增長(zhǎng)，公路擁堵問(wèn)題日益嚴(yán)重，造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了疏導(dǎo)雅加達(dá)嚴(yán)重的交通堵塞，環(huán)雅加達(dá)高速公路網(wǎng)計(jì)劃建設(shè)8條高速公路項(xiàng)目，但全部因不同程度的征地問(wèn)題受阻，無(wú)法按照正常工期完成。2.鐵路印尼鐵路硬件設(shè)施非常陳舊，保養(yǎng)維修不到位，現(xiàn)有設(shè)備數(shù)量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足運(yùn)輸需求，鐵路年貨運(yùn)量?jī)H占全國(guó)貨運(yùn)量的2%左右。印尼政府計(jì)劃對(duì)南線(xiàn)鐵路雅加達(dá)—泗水段進(jìn)行復(fù)線(xiàn)化升級(jí)，并以“泛島—鐵路”工程將爪哇、蘇門(mén)答臘、蘇拉威西、加里曼丹和伊里安查亞各島連接起來(lái)，計(jì)劃新建鐵路長(zhǎng)度在4000公里以上，目前處于研究階段。雅加達(dá)-泗水鐵路項(xiàng)目是印尼政府最重要的一個(gè)戰(zhàn)略工程，將由國(guó)家預(yù)算撥款進(jìn)行可行性研究，印尼方希望最遲能于2017年底開(kāi)工建設(shè)，并在2019年現(xiàn)任政府任期結(jié)束前通車(chē)。3.機(jī)場(chǎng)印尼全國(guó)有179個(gè)機(jī)場(chǎng)，其中達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的有23個(gè)。過(guò)去五年中，印尼客運(yùn)年平均增長(zhǎng)率為13.7%，貨運(yùn)年平均增長(zhǎng)率為10%。印尼的五個(gè)主要機(jī)場(chǎng)全部處于超容狀態(tài)，急需維護(hù)、改建、擴(kuò)建和新建大量機(jī)場(chǎng)，以滿(mǎn)足印尼國(guó)內(nèi)空運(yùn)量每年15％-20%的增長(zhǎng)需求。目前，印尼交通部計(jì)劃在2030年之前新建14個(gè)機(jī)場(chǎng)。4.港口印尼全國(guó)有各類(lèi)港口約670個(gè)，其中主要港口有25個(gè)，存在貨物處理、裝卸能力不足、貨物滯留期較長(zhǎng)、費(fèi)用高等問(wèn)題。因此，印尼政府計(jì)劃在未來(lái)數(shù)年內(nèi)開(kāi)發(fā)25國(guó)際碼頭項(xiàng)目，使其與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體需求相匹配。其中印尼最大的海港丹戎·布祿港因嚴(yán)重超容，貨物滯港嚴(yán)重，是東南亞國(guó)家港口中效率最低、費(fèi)用最高的港口，也是印尼政府需著手解決的最緊迫的工程項(xiàng)目之一。為了解決資金問(wèn)題，印尼政府逐步放寬了對(duì)港口的控制，開(kāi)始允許私人機(jī)構(gòu)通過(guò)BOT方式建設(shè)和運(yùn)營(yíng)港口。三、區(qū)域規(guī)劃發(fā)展印尼泗水-馬都拉大橋地區(qū)發(fā)展機(jī)構(gòu)（BPWS）2017年8月公布，將為泗馬大橋發(fā)展區(qū)招攬總值53.1萬(wàn)億盾（約40億美元）的投資項(xiàng)目，包括兩個(gè)工業(yè)園，即馬都拉經(jīng)濟(jì)特區(qū)（KKM）和泗馬大橋下的泗馬橋下發(fā)展區(qū)（KKJSM）。建設(shè)工程包括：丹絨布魯班坦（TanjungBuluPandan）港口，占地面積250公頃，需投資17.2萬(wàn)億盾；泗馬橋下發(fā)展區(qū)全長(zhǎng)15.3公里的高速路，需投資2.6萬(wàn)億盾；拉邦（Labang）工業(yè)園，面積284公頃，需投資17.5萬(wàn)億盾；格南比斯（Klampis）工業(yè)園，面積356.7公頃，需投資值6.6萬(wàn)億盾。還有2個(gè)中央商業(yè)區(qū)（CBD），需投資4.5萬(wàn)億盾；兩個(gè)住宅區(qū)工程，需投資4萬(wàn)億盾；發(fā)展18.5公頃海濱旅游區(qū)，需投資6620億盾；兩個(gè)總面積40公頃休閑區(qū)，需投資1500億盾。開(kāi)發(fā)策略印尼雖然存在工業(yè)基礎(chǔ)差、基礎(chǔ)設(shè)施落后的缺陷，但其擁有豐富的自然和礦產(chǎn)資源，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式以?xún)?nèi)需拉動(dòng)為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求巨大，受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響較小。隨著印尼人口紅利的逐漸顯現(xiàn)，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁足、空間大。中資企業(yè)要充分利用中國(guó)的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，深入開(kāi)拓印尼承包工程市場(chǎng)，對(duì)于釋放優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，拓寬投資渠道，實(shí)現(xiàn)外匯儲(chǔ)備長(zhǎng)期保值增值，都具有重要意義。印尼政府投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足實(shí)際需要，資金不足已成為制約印尼基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的瓶頸。由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣，日韓、歐美等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在融資上捉襟見(jiàn)肘，而中國(guó)擁有大量外匯儲(chǔ)備，銀行業(yè)也正在積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，中國(guó)—東盟投資合作基金專(zhuān)門(mén)成立了“印尼子基金”，將加大對(duì)印尼的投入，為中國(guó)企業(yè)在印尼承包工程市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力的融資支持。目前，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、工商銀行、中國(guó)銀行和太平洋保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)已進(jìn)入印尼市場(chǎng)，中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司、中國(guó)海運(yùn)總公司和中國(guó)外運(yùn)（長(zhǎng)航）公司已在印尼設(shè)立子公司，三一重工和西電等機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)也準(zhǔn)備在印尼投資設(shè)廠，部分中國(guó)法律和咨詢(xún)事務(wù)所也與印尼相關(guān)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，這些都將為中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓印尼承包工程市場(chǎng)提供良好的服務(wù)支持。一、突破政府指定國(guó)企實(shí)施的項(xiàng)目領(lǐng)域未來(lái)五年，政府指定國(guó)企實(shí)施的項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)SOE項(xiàng)目）約占基建總量的6%，中國(guó)公司應(yīng)全面啟動(dòng)與WIKA、WAKA、PP、HK及ADHI五大建筑國(guó)企的合作，搶占印尼SOE項(xiàng)目市場(chǎng)。

二、搶占私營(yíng)業(yè)主投資項(xiàng)目領(lǐng)域目前，私營(yíng)投資項(xiàng)目占印尼基建總量比例已超60%。中資企業(yè)應(yīng)選擇與實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)、商業(yè)信譽(yù)較好的私營(yíng)業(yè)主合作，充分利用其強(qiáng)大資源優(yōu)勢(shì)，突破施工、EPC或EPC+F等傳統(tǒng)參與模式，嘗試“建營(yíng)一體化”新模式。

三、選擇參與合適的PPP項(xiàng)目

印尼新五年達(dá)4000億多美元的財(cái)政規(guī)劃中，PPP、IPP等類(lèi)型的項(xiàng)目占比超過(guò)60%，未來(lái)投資項(xiàng)目將占據(jù)主流，升級(jí)承包工程模式，是中資企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓印尼市場(chǎng)的必要手段。中資企業(yè)在電力領(lǐng)域可采取帶資建設(shè)的IPP模式，在鐵路、公路等項(xiàng)目采取資源換項(xiàng)目模式，在投資額高、市場(chǎng)回報(bào)率低而社會(huì)效應(yīng)巨大的大型民生和基建項(xiàng)目上可推動(dòng)援款（優(yōu)貸）設(shè)計(jì)—優(yōu)買(mǎi)啟動(dòng)—商貸跟進(jìn)的模式。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，除傳統(tǒng)的工程建設(shè)，還可更多參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，打造完整的承包工程產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)加強(qiáng)配套和售后服務(wù)。四、“—線(xiàn)—面”逐步開(kāi)拓由于印尼土地私有化，政府每個(gè)承包工程項(xiàng)目都不可避免地面臨征地拆遷問(wèn)題。盡管印尼政府著力改善征地問(wèn)題，但是短期內(nèi)難以得到有效解決。鑒于上述情況，中資企業(yè)應(yīng)在選擇印尼承包工程項(xiàng)目時(shí)，盡量側(cè)重于占地面積較小的“點(diǎn)項(xiàng)目”，如電站、化肥廠、水泥廠等；在確保征地可靠的前提下，審慎選擇公路、鐵路、橋梁等“線(xiàn)項(xiàng)目”；慎重對(duì)待占地面積大的“面項(xiàng)目”。五、中資企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展目前，進(jìn)入印尼承包工程市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)已達(dá)數(shù)十家，隨著印尼承包工程市場(chǎng)重要性的逐漸凸顯，與他國(guó)國(guó)際承包商的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中資企業(yè)如不能抱團(tuán)發(fā)展、形成合力，必將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，甚至有可能逐步被市場(chǎng)淘汰。2013年，中印兩國(guó)政府簽署了《關(guān)于印尼—中國(guó)綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)的協(xié)定》，將分別出臺(tái)優(yōu)惠政策，共同支持中國(guó)企業(yè)通過(guò)“一區(qū)多園”的模式在印尼投資建設(shè)多個(gè)綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。中資企業(yè)可根據(jù)在國(guó)內(nèi)積累的豐富開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合印尼在總體規(guī)劃中提出的6大經(jīng)濟(jì)走廊戰(zhàn)略，選取可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)特色明顯、資源豐富、中資企業(yè)項(xiàng)目相對(duì)集中的重點(diǎn)區(qū)域，通過(guò)建立各類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)集中化、區(qū)域化發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群和示范效應(yīng)，增強(qiáng)中資企業(yè)在印尼承包工程市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。六、屬地化經(jīng)營(yíng)中資企業(yè)還應(yīng)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)商模式，嘗試與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組建合資公司，跨過(guò)印尼政府的當(dāng)?shù)鼗T(mén)檻或雙重標(biāo)準(zhǔn)，盡快實(shí)現(xiàn)屬地化經(jīng)營(yíng)，更大程度地參與競(jìng)爭(zhēng)。例如，除已建成的中印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)外，可以結(jié)合中國(guó)企業(yè)分布情況和行業(yè)分類(lèi)，在蘇拉威西島和加里曼丹島分別建立以鎳礦和鋁土礦冶煉為主的礦業(yè)冶煉工業(yè)園區(qū)、在雅加達(dá)周邊衛(wèi)星城建立加工制造業(yè)園區(qū)、在加里曼丹建立棕櫚園為主的經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)業(yè)示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)、在馬魯古建立漁業(yè)加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，也可考慮找一個(gè)合適的島嶼進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)合作。目前，印尼莫羅泰島已交給臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行全面開(kāi)發(fā)，印尼政府也歡迎中國(guó)企業(yè)對(duì)有關(guān)島嶼進(jìn)行整體開(kāi)發(fā)。通過(guò)兩國(guó)綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)的合作開(kāi)發(fā)，將有利于整合兩國(guó)資源，降低綜合成本，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，該合作將推動(dòng)印尼當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展和創(chuàng)造更多承包工程