吉利汽車市場競爭力分析報告-2023-03-企業(yè)研究

易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院Yiche易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch吉利如何理性拿捏比亞迪式機遇易車研究院Yiche易車研究院YicheResearch易車研究院2023年2月12日2023年1月28日，在剛過完年的開工第一天，吉利汽車CEO淦家閱就發(fā)表了《新春寄語：造車者吉利，堅定做我們該做的事情》。文章寫得情真意切、感人肺腑，不僅體現(xiàn)了吉利式自信，也傳遞了居安思危、勇往直前的強烈意識。原本我們易車研究院也想在過完年第一時間發(fā)布《吉利競爭力分析報告(2023版)》，結(jié)果被阿甘的《新春寄語》搶了先。多遍研讀后，我們索性把自己的“春節(jié)版報告”扔進了垃圾桶，推遲兩周再發(fā)布新版本，希望內(nèi)容更有針對性，更有利于吉利汽車優(yōu)化頂層戰(zhàn)略。《吉利競爭力分析報告(2023版)》的所有觀點，僅是易車研究院的一家之言，內(nèi)容不足之處，大家多指點與批評。周麗君石本雅周麗君石本雅院長/首席分析師行業(yè)分析師行業(yè)分析師易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch微型小型緊湊型中型中大型大型易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch微型小型緊湊型中型中大型大型—>>>>>>2022年，吉利汽車的官方全球銷量雖有小幅提升，從2021年132.8萬輛升至146萬輛，但與比亞迪的表現(xiàn)相形見絀，后者2022年由2021年73萬輛逼近187萬輛，強勢超越了吉利汽車，赤裸裸奪走了“自主一哥”的寶座，直逼含沃爾沃體系的吉利控股，殺了個吉利措手不及；2022年，吉利汽車與比亞迪的在華銷量結(jié)構(gòu)都以緊湊型為主，且比亞迪的秦與宋的強勁表現(xiàn)，與吉利的帝豪家族、博越等同級別車型的苦苦掙扎形成鮮明對比。理論上，易車研究院YicheResearch吉利與比亞迪存在直接競爭關(guān)系，面對比亞迪的強勢崛起，吉利的本能第一反應(yīng)就是將其視為挑戰(zhàn)，擼起袖子就要“干架”，快速推出帝豪LPHEV，挑戰(zhàn)比亞迪秦；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2022下半年，直接對標(biāo)秦新能源的帝豪LPHEV的月均銷量不足2000輛，半年試水成績只能用慘淡形容，但2022年，比亞迪的漢、唐、海豹等新能源產(chǎn)品的月銷量，紛紛突破萬輛，甚至兩三萬輛，而且直接擊穿了20萬元這一中國品牌傳統(tǒng)意義上的天花板，甚至連大眾、豐田、本田、易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch種種跡象表明，比亞迪獵殺的目標(biāo)絕不止吉利，還有大眾、豐田等更強勁對手。比亞迪的不少所作所為與所取所得，也顛覆了吉利好多傳統(tǒng)認(rèn)知與打法，只要產(chǎn)品力足夠強大，價格天花板概念只是個偽命題，意味著過去多年吉利品牌習(xí)慣性拿“價格天花板”概念解釋自身在價區(qū)上探層面的畏手畏腳的邏輯是不成立的，更得反思自身的產(chǎn)品力與獨特賣點。另外，試水相對較早的比亞迪DM-i，能取得讓大眾、豐田等勁敵膽戰(zhàn)心驚的成績，是否能堅定正處于試水期的吉利雷神動力的更多信心？比亞迪的突然強勢崛起，的確會讓吉利有點像熱鍋上的螞蟻。由于易車研究院屬于旁觀者，我們完全是站著說話不腰疼，想問句吉利，您想成為第二個比亞迪，還是借鑒比亞迪的成功經(jīng)驗，進一步做大做強吉利。第一個問題，顯然是偽命題，吉利不可能成為比亞迪，但從推出帝豪LPHEV、強化供應(yīng)鏈、醞釀20萬元以上新能源產(chǎn)品型譜等近半年的系列舉措看，吉利還真在有模有樣描摹比亞迪。第二個問題，顯然是正解，但需要吉利靜下心來，從長計議、統(tǒng)籌思考，甚至需要反向思考，比亞迪為何能讓大眾、豐田、本田等強敵緊張？吉利能否來個螳螂捕蟬黃雀在后等系列新課題？比亞迪還有哪些不足？除了來自比亞迪的，吉利還有哪些更棘手的挑戰(zhàn)……不管比亞迪是不是挑戰(zhàn)，吉利都不應(yīng)當(dāng)被牽著鼻子走！否則談什么自信！對標(biāo)思維屬于典型的短期策略，一旦長期化，容易迷失企業(yè)的戰(zhàn)略方向，失去自我2022年吉利汽車與比亞迪國內(nèi)終端銷量的級別分布2010-2022年吉利品牌、吉利汽車、吉利2022年吉利汽車與比亞迪國內(nèi)終端銷量的級別分布的官方全球銷量走勢(萬輛)-吉利品牌吉利汽車吉利控股比亞迪吉利汽車比亞迪數(shù)據(jù)來源：車企官方發(fā)布消息數(shù)據(jù)說明：吉利汽車含吉利、幾何、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)等，吉利控股含吉利汽車、沃爾沃、極星等易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch400吉利在華銷量高度依賴母品牌，但母品牌持續(xù)下滑，吉利構(gòu)建易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch400母品牌高質(zhì)量發(fā)展體系的緊迫感不亞于應(yīng)對比亞迪等競品侵襲>2017-2022年，吉利控股雖然收編了一大堆品牌，但真正走量的僅有吉利和沃爾沃兩大品牌，2022年，兩者的全球官方銷量分別為98萬輛、62萬輛，貢獻(xiàn)了七成多的銷量。吉利控股在華的銷量結(jié)構(gòu)更為畸形，主要來自母品牌吉利，2022年占比近六成。2018-2022年，無論是全球還是在華易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch銷量，吉利品牌都呈現(xiàn)持續(xù)大幅下滑的走勢，易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch>雖然通過收編幾何、投放代步車熊貓mini等舉措，容易實現(xiàn)吉利品牌的觸底反彈，但這是沒有含金量的反彈，無法提升單車?yán)麧?，只是在掩蓋問題。如何實現(xiàn)母品牌的高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為吉利汽車迫在眉睫需要攻克的課題，權(quán)重大大高于如何應(yīng)對比亞迪挑戰(zhàn)等看似棘手的外部挑戰(zhàn)；>吉利只有構(gòu)建起母品牌的高質(zhì)量發(fā)展體系，在遇到比亞迪等外部挑戰(zhàn)時，才能做到以我為主，避免被帶節(jié)奏，才能給領(lǐng)克、極氪等新品牌源源不斷提供新鮮乳汁2017-2022年吉利控股各品牌官方全球銷量走勢(萬輛)2017-2022年吉利控股各品牌在華終端銷量走勢(萬輛)2017-2022年吉利控股各品牌官方全球銷量走勢(萬輛)400數(shù)據(jù)來源：吉利官方銷量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明：終端銷量易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch吉利新一輪多品牌戰(zhàn)略尚處投入階段，但凈利潤持續(xù)大幅下滑，易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch吉利培育高盈利性產(chǎn)品的緊迫感不亞于應(yīng)對比亞迪等競品侵襲>截至2022年底，吉利的新一輪多品牌戰(zhàn)略已全面鋪開，但有獨立造血能力的僅有母品牌吉利與沃爾沃，其余都是嗷嗷待哺。目前，吉利自身盈利能力每況日下，2018-2021年吉利汽車的凈利潤由125.5億持續(xù)大幅跌至48.47億，2022年愈演愈烈，但競品比亞迪彈藥充足，2022年凈利潤突破160億元。2023-2026年，一旦諸多新品牌不能快速上量和斷奶，且吉利汽車的盈利能力無法有效改善，不排除出現(xiàn)暴雷的可能；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch>可能有人會調(diào)侃，說吉利背景深，李書福關(guān)系硬，隨便找?guī)讉€地方政府易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2008-2009年之所以有地方政府愿意支持吉利收購沃爾沃，與2004-2008年新三樣的快速崛起等利好因素密切相關(guān)；易車研究院YicheResearch利，與2015-2017年3.0產(chǎn)品的強勢崛起密切相關(guān)……關(guān)系硬、背景深等固然好，但都是錦上添花，遇到困難時，還得靠自己，無論是寧波宣言還是回歸一個吉利，吉利都是打碎牙齒往肚里咽，都拿出了壯士斷臂的勇氣與決心；>2022-2023年，即便吉利會進行各種IPO，緩解資金壓力，但都是治標(biāo)不治本，且容易埋下協(xié)調(diào)難、效率低等一系列致命隱患。2021-2022年，比亞迪之所以能強勢崛起，與高度集權(quán)的“中央制”密切相關(guān)，靈魂人物王傳福，沖鋒陷陣在最前線，親力親為，政令暢通，上下一心，指哪打哪！目前各種合資與IPO的吉利的管理結(jié)構(gòu)更像“分封制”，諸侯林立，幾乎每個品牌的背后都有不同的既得利益者，使得吉利管理層不得不把大量寶貴的時間浪費在協(xié)調(diào)再協(xié)調(diào)中，在互聯(lián)網(wǎng)時代上演“烽火連三月”，靈魂人物李書福僅是偶爾冒個泡！>總之，吉利改善盈利能力的根本舉措在改善車型盈利結(jié)構(gòu)，培育高附加值走量車型雷達(dá)極氪睿藍(lán)幾何英倫寶騰路特斯極星沃爾沃吉利雷達(dá)極氪睿藍(lán)幾何英倫寶騰路特斯極星沃爾沃吉利領(lǐng)克Smart領(lǐng)克Smart0吉利汽車比亞迪易車研究院YicheResearch個性車(智能化)純電增程插混極氪極星節(jié)能車(電氣化)領(lǐng)克寶騰個性品牌節(jié)能車(電氣化)個性車(智能化)易車研究院YicheResearch比亞迪的多品牌戰(zhàn)略依托于節(jié)能車，但吉利深陷燃油車時代，吉易車研究院YicheResearch個性車(智能化)純電增程插混極氪極星節(jié)能車(電氣化)領(lǐng)克寶騰個性品牌節(jié)能車(電氣化)個性車(智能化)易車研究院YicheResearch利理清與升級多品牌平臺的緊迫感不亞于應(yīng)對比亞迪等競品侵襲>>>>2022年，吉利汽車在華的節(jié)能型產(chǎn)品(PHEV、EV、EREV等)占比不及20%，沃爾沃占比不及10%。2023-2026年，吉利的多品牌戰(zhàn)略不僅要解決最基礎(chǔ)的燃油車向節(jié)能車轉(zhuǎn)型的課題，還得解決因之前簡單按照能源形式劃分新品牌，導(dǎo)致傳統(tǒng)品牌的新能源轉(zhuǎn)型通道受阻等衍生問題；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2022年，依靠單一母品牌，比亞迪順利實現(xiàn)100%的節(jié)能化轉(zhuǎn)型，2022年比亞迪由重組的騰勢、亮相的仰望、規(guī)劃的新個性化品牌等構(gòu)建的多品牌戰(zhàn)略，沒有任何燃油車的歷史包袱，完全構(gòu)建于節(jié)能車時代易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch段的智能化時代發(fā)起沖擊，更好滿足用戶的個性化訴求；多品牌戰(zhàn)略根植于不同的新老平臺，來自比亞迪的挑戰(zhàn)不是戰(zhàn)術(shù)性的，不是吉利推幾款對標(biāo)車，打幾場價格戰(zhàn)，就可以解決的，是戰(zhàn)略層面的挑戰(zhàn)，比亞迪的多品牌戰(zhàn)略切中了吉利多品牌轉(zhuǎn)型的軟肋。如在沒有理清多品牌平臺的情況下，強行推進向節(jié)能車轉(zhuǎn)型，風(fēng)險會很大；吉利多品牌戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型軟肋，很大程度上是自己在之前簡單按照能源形式“規(guī)劃”出來的，且該劃分品牌思維至今陰魂不散。吉利積極回歸用戶思維，理清與升級多品牌戰(zhàn)略發(fā)展平臺已迫在眉睫。2022年吉利汽車、沃爾沃汽車與乘用車大盤、比亞迪的吉利控股集團多品牌發(fā)展階段比亞迪多品牌發(fā)展階段90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%各能源終端銷量占比吉利汽車沃爾沃汽車乘用車大盤比亞迪由燃油車(機械化)向節(jié)能車(電氣化)轉(zhuǎn)型由節(jié)能車(電氣化)向個性車(智能化)轉(zhuǎn)型由燃油車(機械化)向節(jié)能車(電氣化)轉(zhuǎn)型騰勢幾何Smart比亞迪仰望騰勢幾何Smart比亞迪易車研究院YicheResearch英倫易車研究院YicheResearch英倫睿藍(lán)雷達(dá)燃油車(機械化)路特斯雷達(dá)燃油車(機械化)燃油車(機械化)燃油車(機械化)數(shù)據(jù)說明：吉利汽車包含吉利、幾何、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)等多個品牌；沃爾沃汽車包含沃爾沃與極星吉利沃爾沃易車Yi吉利控股集團乘用車多品牌布局(截至2022年底)銷量主要來自母品牌但母品牌銷量連續(xù)下滑直接挑戰(zhàn)眾多新品牌仍需“燒錢”但吉利凈利潤持續(xù)大幅下滑致命挑戰(zhàn)吉利汽車急需優(yōu)化第三輪多品牌戰(zhàn)略外部挑戰(zhàn) 市場整體環(huán)境日趨惡化核心競品比亞迪強勢崛起潛在挑戰(zhàn)易車Yi吉利控股集團乘用車多品牌布局(截至2022年底)銷量主要來自母品牌但母品牌銷量連續(xù)下滑直接挑戰(zhàn)眾多新品牌仍需“燒錢”但吉利凈利潤持續(xù)大幅下滑致命挑戰(zhàn)吉利汽車急需優(yōu)化第三輪多品牌戰(zhàn)略外部挑戰(zhàn) 市場整體環(huán)境日趨惡化核心競品比亞迪強勢崛起潛在挑戰(zhàn)節(jié)能型產(chǎn)品普及如火如荼吉利節(jié)能型產(chǎn)品占比仍偏低牌戰(zhàn)略，與其說比亞迪搶走吉利份額，不如說堅定吉利戰(zhàn)略方向>截至2022年底，吉利先后醞釀了三輪多品牌戰(zhàn)略：2002年吉利控股收購華普，構(gòu)建起吉利+華普的差異化組合，易車研究院將其定義為吉利的第一輪多品牌戰(zhàn)略。2004-2007年吉利一口氣布局了自由艦、金剛和遠(yuǎn)景三款上探車型，最終“雪藏華普”；2008年，吉利發(fā)布帝豪、全球鷹、英倫三大品牌，啟動第二輪多品牌戰(zhàn)略，但2008-2013年，大眾、別克、現(xiàn)代、日產(chǎn)等海外品牌推出一堆經(jīng)濟型轎車，再加帝豪、全球鷹、英倫自身內(nèi)耗嚴(yán)重，2014年吉利及時發(fā)布一個吉利戰(zhàn)略，第二輪多品牌戰(zhàn)略草草收場；2015-2017年，吉利以迅雷不及掩耳之勢投放了帝豪L、帝豪GS、博越等一大堆高度聚焦青年家庭購車用戶的3.0產(chǎn)品，再加購置稅優(yōu)惠政策和青年家庭用戶達(dá)到歷史性高峰等多重利好因素刺激，吉利銷量快速突破百萬輛，而且搖身一變?yōu)橹袊放频摹靶驴赴炎印薄?017年起吉利掀起了“買買買、投投投”模式，截至2022年底，僅乘用車的品牌數(shù)量就多達(dá)十多個，易車研究院將其定義為吉利汽車的第三輪多品牌戰(zhàn)略；>截至2022年底，吉利激進的第三輪多品牌戰(zhàn)略，已浮現(xiàn)母品牌銷量、凈利潤等持續(xù)下滑，和深陷燃油車轉(zhuǎn)型泥潭等諸多挑戰(zhàn)，且解決的緊迫感不亞于應(yīng)對比亞迪的挑戰(zhàn)。但比亞迪的成功轉(zhuǎn)型有利于堅定吉利向節(jié)能車轉(zhuǎn)型的決心，有利于激發(fā)吉利構(gòu)建挑戰(zhàn)大眾、豐田、本田等海外品牌的新路徑睿藍(lán)8路特斯8Smart幾何幾何12456極星6英倫領(lǐng)克沃爾沃報告將吉利如何理性拿捏比亞迪式機遇等的追問，聚焦于吉利第三輪多品牌戰(zhàn)略如何優(yōu)化的探究，遵循從用戶到產(chǎn)品的分析邏輯>易車研究院認(rèn)為目前吉利的挑戰(zhàn)看似來自比亞迪，其實來自自身。在激進推動第三輪多品牌戰(zhàn)略中，已浮現(xiàn)母品牌銷量、凈利潤等持續(xù)下滑，和深陷燃油車轉(zhuǎn)型泥潭等諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)打比亞迪還需自身硬的原則，報告將吉利如何理性拿捏比亞迪式機遇等追問，聚焦于吉利第三輪多品牌戰(zhàn)略如何優(yōu)化的探究，構(gòu)建一個以我為主的可持續(xù)的健康應(yīng)對體系；>具體分析邏輯遵循從用戶到產(chǎn)品的原則，放棄吉利過往屢試不爽的“對標(biāo)思維”，以免被強勢競品帶節(jié)奏本報告強調(diào)存量之爭將全面主導(dǎo)中國車市，論述單身、大叔、阿姨將成為新藍(lán)海，總結(jié)“首購思維”束縛了吉利角逐存量車市，建議吉利抱緊單身、大叔、阿姨等“存量大腿”，優(yōu)化傳統(tǒng)“家族設(shè)計”，放棄新能源“矩陣式投放策略”，積極回歸用戶原點，重新梳理3.0/4.0產(chǎn)品的市場定位！規(guī)劃領(lǐng)克硬派SUV、制定中型戰(zhàn)略、升級女性戰(zhàn)略等青年家庭向大城青年、單身等轉(zhuǎn)移男性用戶大規(guī)模由首購轉(zhuǎn)向換購市場換購增購7%9%吉利汽車存量車市“三橫十縱”用戶矩陣模擬圖(2020年)小城阿姨女性小城大叔大城青年大城阿姨大城大叔男性家庭型女性用戶快速成為增購車市的主力小城青年單身《2021版》從用戶演變角度建議吉利緊隨中年化、女性化、單身化等趨勢，投放領(lǐng)克硬派產(chǎn)品、制定中型戰(zhàn)略、升級女性戰(zhàn)略本報告強調(diào)存量之爭將全面主導(dǎo)中國車市，論述單身、大叔、阿姨將成為新藍(lán)海，總結(jié)“首購思維”束縛了吉利角逐存量車市，建議吉利抱緊單身、大叔、阿姨等“存量大腿”，優(yōu)化傳統(tǒng)“家族設(shè)計”，放棄新能源“矩陣式投放策略”，積極回歸用戶原點，重新梳理3.0/4.0產(chǎn)品的市場定位！規(guī)劃領(lǐng)克硬派SUV、制定中型戰(zhàn)略、升級女性戰(zhàn)略等青年家庭向大城青年、單身等轉(zhuǎn)移男性用戶大規(guī)模由首購轉(zhuǎn)向換購市場換購增購7%9%吉利汽車存量車市“三橫十縱”用戶矩陣模擬圖(2020年)小城阿姨女性小城大叔大城青年大城阿姨大城大叔男性家庭型女性用戶快速成為增購車市的主力小城青年單身>2021~2026年小城青年車市加速萎縮，目前小城青年是吉利的銷售主體，精簡遠(yuǎn)景家族、帝豪家族，優(yōu)化家族設(shè)計等迫在眉睫；>2021~2026年小城大叔車市持續(xù)壯大，目前小城大叔對吉利銷量貢獻(xiàn)有限，升級博越、博瑞、豪越、嘉際，創(chuàng)新家族設(shè)計等迫在眉睫；>2021~2026年小城阿姨車市加速爆發(fā)，目前吉利小城阿姨用戶稀缺，強化低價電動車、入門女性車等迫在眉睫；>2021~2026年大城青年車市相對穩(wěn)定，目前吉利大城青年以打工群體為主，強化星越、領(lǐng)克01等，搶奪高校畢業(yè)生等大城優(yōu)質(zhì)青年迫在眉睫；>2021~2026年大城女青年車市持續(xù)壯大，目前吉利大城女青年稀缺，強化星越、領(lǐng)克02、領(lǐng)克06等迫在眉睫；>2021~2026年單身車市持續(xù)壯大，目前吉利單身用戶較少，強化icon、繽越、繽瑞、領(lǐng)克03、領(lǐng)克05，顛覆家族設(shè)計等迫在眉睫；>2021~2026年高校畢業(yè)生車市持續(xù)壯大，目前吉利高校畢業(yè)生用戶稀缺，強化星越、領(lǐng)克01、領(lǐng)克05等迫在眉睫；>2021~2026年大城大叔車市持續(xù)壯大，目前吉利大城大叔用戶較少，強化高端MPV、硬派SUV、中大型SUV/轎車等迫在眉睫；>2021~2026年大城阿姨車市加速爆發(fā)，目前吉利大城阿姨用戶稀缺，強化高端電動車、高端車型、代步車等迫在眉睫；>2021~2026年男性換購車市加速爆發(fā)，目前吉利換購男性較少，強化中型轎車、中型SUV等迫在眉睫；>2021~2026年老年車市含苞欲放，目前吉利老年用戶較少，強化代步車、便利車、智能車等迫在眉睫中國乘用車存量車市“三橫十縱”用戶矩陣模擬圖(2026年預(yù)判)(易車研究院存量市場分析工具)中國乘用車存量車市“三橫十縱中國乘用車存量車市“三橫十縱”用戶矩陣模擬圖(2026年預(yù)判)(易車研究院存量市場分析工具)小城阿姨單身女性小城大叔小城青年小城阿姨單身女性小城大叔大城阿姨大城大叔男性大城青年大城阿姨大城大叔男性小城阿姨女性單身小城大叔小城青年小城阿姨女性單身小城大叔換購增購大城阿姨男性已婚大城青年換購增購大城阿姨換購增購換購增購 2021~2026年單身首購、男性換購、女性增購銷量貢獻(xiàn)將持續(xù)提升易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch90%80%70%60%易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%50%40%30%20%10% 50%40%30%20%10% 吉利的戰(zhàn)略優(yōu)化務(wù)必要抓住中年化、女性化、單身化等新機遇>>隨著人口眾多的Y世代(1980-1994年出生)大規(guī)模挺進40歲年齡段，和Z世代(1995-2009年出生)人口持續(xù)減少與加速涌入二手車市場，2021-2026年，中年化將成為中國新車市場的新潮流；高齡化2021-2026年，隨著80后(家庭)增購女性，90后單身女性等新用戶，加速涌入中國車市，預(yù)判女性銷量有望超過800萬輛，貢獻(xiàn)有望逼近40%，高齡化易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2021年，中國應(yīng)屆高校畢業(yè)生人數(shù)升至900多萬人，占同齡人口比例過半，2021-2026年，隨高等教育持續(xù)普及，高校畢業(yè)生將持續(xù)增加。讀一個大學(xué)，結(jié)婚至少推遲四年，以及大學(xué)生更有理想和追求，孤軍奮戰(zhàn)在大城市的概率更高易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2018-2020年，老年車市快速爆發(fā)，并突破百萬輛，僅是小試牛刀，2021-2026年，老年車市將迎來加速發(fā)展期，份額有望突破12%，將持續(xù)助力中大型SUV、中大型轎車、大型轎車、中大型MPV、硬派越野、房車等高端細(xì)分車市的發(fā)展；單身化女性化單身化女性男性青年女性男性數(shù)據(jù)來源：易車研究院青年中年老年大城大叔女漢子小奶奶好老公車市商務(wù)精英奶爸大城阿姨小城阿姨金融女互聯(lián)網(wǎng)女公務(wù)員老炮打工青年準(zhǔn)退休小城青年單身青年準(zhǔn)高校畢業(yè)生高齡首購高齡自駕釣魚車市互聯(lián)網(wǎng)青年功能造型《2023版》將基于中國車市“用戶新四化”的演變方向，進一大城大叔女漢子小奶奶好老公車市商務(wù)精英奶爸大城阿姨小城阿姨金融女互聯(lián)網(wǎng)女公務(wù)員老炮打工青年準(zhǔn)退休小城青年單身青年準(zhǔn)高校畢業(yè)生高齡首購高齡自駕釣魚車市互聯(lián)網(wǎng)青年功能造型>用戶在選車時，往往先看造型，即車子長得怎樣，再看功能，即車子有什么特點，然后摸摸口袋，即自己買得起什么樣的車子?；谌粘Ｉ睿总囇芯吭簭脑煨?、功能、規(guī)格三個維度，構(gòu)建了車型賣點分析模型，造型包含可愛、時尚、運動、中庸、硬朗、復(fù)古等關(guān)鍵詞，功能包含小巧、精致、運動、越野、商務(wù)等關(guān)鍵詞，規(guī)格包含經(jīng)濟、主流、高端、豪華等關(guān)鍵詞；>基于車型賣點分析模型，再結(jié)合在售車型的基本特征，易車研究院提煉了十三個車型賣點的核心標(biāo)簽，小巧可愛型、精致時尚型、經(jīng)濟中庸型、主流品質(zhì)型等。由于人們對車子的造型、功能、規(guī)格等的分歧較大，以及部分車型本身凸顯跨界、多元等特征，我們的分類標(biāo)準(zhǔn)僅供參考；產(chǎn)品產(chǎn)品小城大叔寶媽小仙女車型賣點提煉模型車型賣點十三大核心標(biāo)簽中年化中年化女性化新四化單身化高齡化公務(wù)員退休鉆石王老五公務(wù)員退休規(guī)格在售車型在售車型高端皮實高級商用主流科技經(jīng)濟速度運動精致小巧豪華高貴商務(wù)越野可簡時流中穩(wěn)硬激犀典復(fù)大愛約尚線庸重朗進利雅古氣精致時尚型典雅復(fù)古型小巧可愛型皮實商用型商務(wù)出行型高貴豪華型科技簡約型流線運動型激進犀利型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型越野硬朗型大氣高端型吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局圖(截至2022年底)皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型激進犀利型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型英倫路特斯極星科技簡約型流線運動型精致時尚型小巧可愛型領(lǐng)克極氪沃爾沃吉利/寶騰睿藍(lán)幾何典雅復(fù)古型吉利Smart吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局圖(截至2022年底)皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型激進犀利型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型英倫路特斯極星科技簡約型流線運動型精致時尚型小巧可愛型領(lǐng)克極氪沃爾沃吉利/寶騰睿藍(lán)幾何典雅復(fù)古型吉利Smart系，缺乏清晰的用戶劃分思維，且車型重復(fù)布局現(xiàn)象比較嚴(yán)重>截至2022年底，吉利第三輪多品牌戰(zhàn)略已基本完成對中國車市的覆蓋：主銷帝豪家族、博越等，使吉利品牌基本覆蓋了經(jīng)濟中庸型車市，繽瑞、繽越、星越L、熊貓mini等，進一步豐富了吉利品牌的產(chǎn)品覆蓋，不過也給品牌銳化提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；幾何A聚焦網(wǎng)約車，E挺進精致時尚型車市，M6與G6新車轉(zhuǎn)戰(zhàn)經(jīng)濟中庸型車市，與吉利越來越重疊；一款01讓領(lǐng)克躍居主流品質(zhì)型車市，03、05助其拓展至流線運動型車市，06助其拓展至精致時尚型車市，09又把領(lǐng)克推到了大氣高端型車市，尚處哺乳期的領(lǐng)克，被賦予了太多使命；001助極氪從流線運動型車市切入，009助其拓展至大氣高端型車市，X助其進入精致時尚性型車市，極氪也是人小鬼大……>吉利與幾何、領(lǐng)克與極氪、沃爾沃與極星等的重復(fù)布局比較嚴(yán)重，容易內(nèi)耗，理論上，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)重新梳理吉利的第三輪多品牌戰(zhàn)略已迫在眉睫！熊貓繽越繽瑞星越遠(yuǎn)景博越星瑞星越LEA03/05XX3960/80TXXC60XC40XC90V901/2/3精靈1易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch科技簡約型商務(wù)出行型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型皮實商用型越野硬朗型激進犀利型流線運動型精致時尚型典雅復(fù)古型科技簡約型商務(wù)出行型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型皮實商用型越野硬朗型激進犀利型流線運動型精致時尚型典雅復(fù)古型吉利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整體上符合大盤演變趨勢，如內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以進一易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch科技簡約型商務(wù)出行型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型皮實商用型越野硬朗型激進犀利型流線運動型精致時尚型典雅復(fù)古型科技簡約型商務(wù)出行型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型皮實商用型越野硬朗型激進犀利型流線運動型精致時尚型典雅復(fù)古型步優(yōu)化，有利于充分挖掘第三輪多品牌戰(zhàn)略的增長潛力>雖然吉利的第三輪多品牌戰(zhàn)略，存在各大品牌間重復(fù)布局等現(xiàn)象，但吉利控股的整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合中國乘用車大盤的演變趨勢，說明吉利對中國車市的整體把控能力還是有的。進一步講，吉利如能持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，相信還能充分挖掘第三輪多品牌戰(zhàn)略的增長潛力；>截至2022年底，不少海外車企的在華銷量重心，仍高度集中于快速萎縮的經(jīng)濟中庸型車市，說明這些海外車企已基本喪失對中國車市演變的戰(zhàn)略洞察力。2023-2024年，多數(shù)海外車企很難改變在華戰(zhàn)略布局滯后的被動局面，因為戰(zhàn)略調(diào)整需要周期。2023年如吉利能對自身的第三輪多品牌戰(zhàn)略進行徹底優(yōu)化，相信也能迎來不錯的戰(zhàn)略機遇期。比亞迪刺激下吉利，不見得是壞事，關(guān)鍵看吉利能否心領(lǐng)神會易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2007-2022年中國乘用車各類型產(chǎn)品終端銷量占比走勢易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch小巧可愛型小巧可愛型數(shù)據(jù)來源：易車研究院經(jīng)濟中庸、主流品質(zhì)、大氣高端和高貴豪華四大細(xì)分車市是中國車市的“中軸線”，是吉利、沃爾沃兩大主力品牌的核心戰(zhàn)場>經(jīng)濟中庸型車市由聚焦入門級別，凸顯中庸設(shè)計，主打?qū)嵱眯缘能囆徒M成的細(xì)分車市，代表車型有朗逸、軒逸等；>主流品質(zhì)型車市由設(shè)計相對穩(wěn)重，定位主流市場與凸顯品質(zhì)調(diào)性的車型組成的細(xì)分車市，代步車型有邁騰、途觀L等；>大氣高端型車市由定位高端車市，凸顯大氣穩(wěn)重，聚焦中產(chǎn)與富豪的車型組成的細(xì)分車市，代表車型有理想L9、寶馬X5等；>高貴豪華型車市由定位頂級，凸顯高貴氣質(zhì)，聚焦富豪用戶的車型組成的細(xì)分車市，代表車型有理想邁巴赫S級、寶馬7系等；高貴富豪型代表車奧迪A8寶馬X7寶馬7系邁巴赫S級邁巴赫GLS雷克薩斯奧迪A8寶馬X7寶馬7系邁巴赫S級邁巴赫GLS主流品質(zhì)型代表車經(jīng)濟中庸型代表車主流品質(zhì)型代表車流線運動型激進犀利型越野硬朗型皮實商用型精致時尚型典雅復(fù)古型小巧可愛型高級商務(wù)型邁騰途觀L凱美瑞軒逸哈弗H6朗逸艾力紳現(xiàn)代ix35速騰流線運動型激進犀利型越野硬朗型皮實商用型精致時尚型典雅復(fù)古型小巧可愛型高級商務(wù)型邁騰途觀L凱美瑞軒逸哈弗H6朗逸艾力紳現(xiàn)代ix35速騰RAV4榮放奧迪A4L探歌科技簡約型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型漢蘭達(dá)理想L9寶馬X5奔馳E級騰勢D9賽那大氣高端型代表車型易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2017-2022年，“中軸線車市”消費重心加速上移，理論上，易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch為吉利、沃爾沃強化高端車市、挖掘雷神潛質(zhì)提供了新機遇>>2017-2022年，隨著青年購車用戶的重心轉(zhuǎn)入出生人口逐年減少的90后，以緊湊型產(chǎn)品為主的經(jīng)濟中庸型車市的市場銷量持續(xù)大幅下滑，市占率由60%跌進40%。隨著增換購占比的提升，以中型產(chǎn)品為主的主流品質(zhì)型、以中大型產(chǎn)品為主的大氣高端型、高貴豪華型的銷量與份額，都保持著易車研究院Yiche易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch在“中軸線車市”消費重心加速上移之際，大眾SUV戰(zhàn)略、豐田高端化布局、理想汽車等紛紛受益，但忙于“年輕化”的吉利與沃爾沃表現(xiàn)平平；在適合代步的低級別車市，雷神等混合動力不見得有優(yōu)勢易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch節(jié)能技術(shù)正賦予大排量動力第二春，沿著“中軸線車市”的積極上探，有利于進一步挖掘雷神動力的市場潛質(zhì)；從產(chǎn)品級別分析，現(xiàn)在的吉利汽車應(yīng)當(dāng)成為類似理想汽車等聚焦大級別、高價區(qū)的品牌，但實際情況是，現(xiàn)在的吉利汽車仍是過去的吉利汽車2007-2022年高貴豪華型車市的終端銷量、市場份額與2007-20222007-2022年高貴豪華型車市的終端銷量、市場份額與2007-2022年大氣高端型車市的終端銷量、市場份額與2007-2022年主流品質(zhì)型車市終端銷量、市場份額與選市終端銷量、市場份額與用戶選購意向走勢(萬輛)購意向走勢(萬輛)選購意向走勢(萬輛)12%10%8%6%4%12%10%8%6%4%2%0% 40004000易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch0%040%0%終端銷量市場份額選購意向終端銷量市場份額選購意向終端銷量市場份額選購意向終端銷量市場份額選購意向選購意向走勢(萬輛)0%0%86420終端銷量市場份額選購意向數(shù)據(jù)來源：易車研究院數(shù)據(jù)說明：終端銷量的坐標(biāo)軸在左邊，市場份額與選購意向的坐標(biāo)軸在右邊車研究院Research易Yic易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch40-44歲45-49歲油膩大叔是主流品質(zhì)型、大氣高端型兩大“中軸線車市”的消車研究院Research易Yic易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch40-44歲45-49歲費主力，吉利與沃爾沃應(yīng)扛起“中年化”大旗，警惕刻舟求劍>>>>2017-2022年，雖然中國車市的女性用戶持續(xù)提升，但主流品質(zhì)型、大氣高端型兩大“中軸線車市”的消費主力仍是男性，2022年的占比均超過70%。近幾年，雖然中國車市的單身用戶在持續(xù)提升，但主流品質(zhì)型、大氣高端型的消費主力仍是已婚用戶，2022年的占比都在90%上下水平。近幾年，中國車市加速“中年化”，其中主流品質(zhì)型、大氣高端型就是核心推動力，2022年兩者35-54歲的中年占比均超過60%；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch男性、已婚、中年為主，讓主流品質(zhì)型與大氣高端型兩大細(xì)分車市成為典型的“油膩大叔車市”，但近幾年無論是吉利還是沃爾沃，都在“裝嫩”，都在被所謂的“年輕化潮流”帶節(jié)奏。易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2015-2017年，吉利的3.0產(chǎn)品的確受益于年輕用戶，尤其是85后，但那就像最后一頓晚餐，因為進入90后，年輕人口直線下滑。另外，80后就開始流行結(jié)婚買車，90后汽車普及率的提升空間非常有限。再退一步講，雖然曾經(jīng)的年輕用戶主要選購吉利等主打的緊湊型產(chǎn)品，但如今越來越多的年輕用戶開始選購中型轎車等更高級別產(chǎn)品，雅閣、凱美瑞、奧迪A4L等紛紛受益，越來越年輕化，但吉利的博瑞等表現(xiàn)平平，刻舟求劍的吉利等于錯失了年輕用戶消費升級的新機遇。無論是跟進中年化趨勢，還是滿足年輕用戶的消費升級訴求，吉利、沃爾沃都應(yīng)當(dāng)強化高端化戰(zhàn)略比亞迪、豐田的崛起，DM-i、HEV僅是表象，背后的核心推動力就是“中年化”，吉利與其對標(biāo)比亞迪，不如好好琢磨大叔與阿姨2022年主流品質(zhì)型、大氣高端型與大盤購車用戶的婚姻分布2022年主流品質(zhì)型、大氣高端型與大盤購車用戶的婚姻分布2022年主流品質(zhì)型、大氣高端型與大盤購車用戶的年齡分布大盤購車用戶的性別分布70%60%50%40%30%20%10% 主流品質(zhì)型大氣高端型大盤80%60%40%主流品質(zhì)型大氣高端型大盤5%0%5%0%數(shù)據(jù)來源：易車研究院易Yi車研究院易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch主流品質(zhì)型與大氣高端型車市雖然都以油膩大叔為主，但兩者易Yi車研究院易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch差異顯著，有利于吉利、沃爾沃拓展“高端化”的戰(zhàn)略縱深>>>2022年，主流品質(zhì)型車市的消費主力是工人、基層管理者等，購車原因以上下班為主，兼顧自駕游等，大氣高端型車市則以企業(yè)高管、私營業(yè)主為主，購車原因以自駕游為主，上下班等為輔。雖然都是油膩大叔，但主流品質(zhì)型與大氣高端型兩大車市的消費主力差異顯著，確保了大眾途觀L易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch與途昂、易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2015-2017年，高舉年輕化戰(zhàn)略的吉利汽車，以3.0產(chǎn)品在緊湊型轎車與緊湊型SUV構(gòu)建起了強大的產(chǎn)品矩陣。主流品質(zhì)型與大氣高端型的差異化用戶結(jié)構(gòu)，為吉利在高端車市構(gòu)建新產(chǎn)品矩陣提供了可能。目前，繼大眾汽車之后，理想汽車、豐田汽車、易車研究院YicheResearch吉利急需擺脫CMA束縛，進一步優(yōu)化平臺戰(zhàn)略，發(fā)動“高端閃電戰(zhàn)”，加速產(chǎn)品矩陣上移；主流品質(zhì)型與大氣高端型的差異化用戶結(jié)構(gòu)，也便于同舉高端化戰(zhàn)略的吉利與沃爾沃的有效分工：吉利可以聚焦普通大叔，沃爾沃可以聚焦優(yōu)質(zhì)大叔；吉利可以聚焦上下班等日常用車場景，沃爾沃可以聚焦自駕游等更綜合用車場景……2022年主流品質(zhì)型車市職業(yè)分布TOP102022年主流品質(zhì)型車市的購車原2022年大氣高端型車市購車用戶的職業(yè)分布TOP102022年大氣高端型車市的購車原易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E2023E2024E2025E2026E易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E8%易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E2023E2024E2025E2026E易車研究院YicheResearch2023E2024E2025E2026E8%6%4%2%0%沃爾沃將面臨“高端化”與“中年化”的嚴(yán)峻拷問>2017-2022年，“中軸線車市”的消費重心由經(jīng)濟中庸型車市向主流品質(zhì)型及以上車市轉(zhuǎn)移，由于高舉“年輕化”，吉利與沃爾沃在戰(zhàn)略層面整>>>體錯失了該機遇，大眾SUV戰(zhàn)略、豐田HEV、比亞迪DM-i等紛紛受益；2023-2026年，中軸線車市”的消費重心不僅會進一步向大氣高端型及以上細(xì)分車市轉(zhuǎn)移，也會加速向流線運動型、越野硬朗型、精致時尚型等易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch更多細(xì)分車市滲透，理論上將為吉利的第三輪多品牌戰(zhàn)略創(chuàng)造更好的發(fā)展環(huán)境易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch在目前的吉利與沃爾沃內(nèi)部，提出高端化概念的阻力應(yīng)當(dāng)不大，沃爾沃原本就是高端品牌，理應(yīng)夯實高端車市，吉利雖然是經(jīng)濟型品牌，但對高端車市一直有想法，也渴望高端化。如提出中年化概念，相信阻力會很大，不僅因為吉利與沃爾沃的近六七年主要受益于年輕化，而且會對目前緊湊型主導(dǎo)的車型布局、小車主導(dǎo)的產(chǎn)品平臺、小排量主導(dǎo)的動力形式等核心板塊提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。也就說，即便中年化符合吉利的長遠(yuǎn)利益易車研究院YicheResearch不管阻力有多大，吉利高層必須明確一點，高端化與中年化就像一個硬幣的兩面，是不可分割的，因為買得起高端產(chǎn)品的，絕對以有家有室、事業(yè)有成的中年用戶為主。要實現(xiàn)高端化，必須推進中年化，吉利高層應(yīng)拿出2014年破釜沉舟、視死如歸的血性！千萬別躺在功勞簿上貪圖安逸，淪為清末的滿清貴族！2017-2026年經(jīng)濟中庸型車市的市場份額走勢預(yù)判2017-2026年主流品質(zhì)型車市的市場份額走勢預(yù)判2017-2026年大氣高端型車市的市場份額走勢預(yù)判2017-2026年高貴豪華型車市的市場份額走勢預(yù)判數(shù)據(jù)來源：易車研究院皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型激進犀利型科技簡約型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型流線運動型精致時尚型小巧可愛型典雅復(fù)古型商務(wù)出行型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型小巧可愛型典雅復(fù)古型精致時尚型沃爾沃幾何幾何吉利/寶騰吉利/寶騰睿藍(lán)睿藍(lán)英倫英倫吉利Smart吉利Smart2023-2026年，建議吉利、沃爾沃跟進“中軸線車市”上探趨皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型激進犀利型科技簡約型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型流線運動型精致時尚型小巧可愛型典雅復(fù)古型商務(wù)出行型主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型小巧可愛型典雅復(fù)古型精致時尚型沃爾沃幾何幾何吉利/寶騰吉利/寶騰睿藍(lán)睿藍(lán)英倫英倫吉利Smart吉利Smart>截至2022年底，吉利的產(chǎn)品布局是有點復(fù)雜的，除了主打的經(jīng)濟中庸型產(chǎn)品，還涉及星越等流線運動型產(chǎn)品、星越L等主流品質(zhì)型產(chǎn)品、繽瑞等精致時尚型產(chǎn)品、icon等科技簡約型產(chǎn)品、熊貓mini等小巧可愛型產(chǎn)品……什么車型都往里扔，好像什么調(diào)性都有，結(jié)果是越來越?jīng)]品牌個性。一般的主流品牌最多也就兩三種產(chǎn)品特征，理想汽車就主打大氣高端，大眾主打經(jīng)濟中庸與主流品質(zhì)，比亞迪雖然也涵蓋不少產(chǎn)品調(diào)性，不過很快意識到問題，立馬分出王朝與海洋兩大系列，前者主打經(jīng)濟中庸與主流品質(zhì)，后者主打流線運動與精致時尚；>吉利的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與品牌調(diào)性的優(yōu)化，已刻不容緩，根據(jù)“中軸線車市”不斷上探的趨勢，和吉利品牌在吉利控股所處的中流砥柱位置，易車研究院高度建議吉利品牌積極制定“中年化戰(zhàn)略”，全面推進高端化布局，努力銳化主流品質(zhì)、大氣高端的新品牌調(diào)性；>沃爾沃全面夯實高端車市，矯正年輕化戰(zhàn)略也是刻不容緩吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局圖吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局建議優(yōu)化圖(截至2022年底)皮實商用型皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型路特斯路特斯激進犀利型路特斯路特斯極星極星科技簡約型高貴豪華型極星極星科技簡約型沃爾沃領(lǐng)克領(lǐng)克流線運動型沃爾沃領(lǐng)克領(lǐng)克極氪極氪大氣高端型極氪極氪商務(wù)出行型商務(wù)出行型MINIsmart精靈#1飛度本田XR-VQQ冰淇淋小螞蟻長安LumiMINIsmart精靈#1飛度本田XR-VQQ冰淇淋小螞蟻長安Lumin寶駿KiWiEV利角逐純電與吸引女性用戶的核心戰(zhàn)場>小巧可愛型車市由凸顯可愛、主打小巧、突出代步功能的車型組成的細(xì)分車市，簡稱小可愛車市；>精致時尚型車市由凸顯精致調(diào)性、彰顯時尚設(shè)計與聚焦城市用車場景的車型組成的細(xì)分車市，簡稱小資車市精致時尚型代表車型海豚元PLUS車型賣點十三大核心標(biāo)簽科技簡約型經(jīng)濟中庸型主流品質(zhì)型科技簡約型經(jīng)濟中庸型典雅復(fù)古型流線運動型精致時尚型高級商務(wù)型高貴豪華型激進犀利型小巧可愛型越野硬朗型皮實商用型大氣高端型小巧可愛型代表車型思皓E10X宏光MINIEV思皓E10X易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch4004%0%2020-2022年，小巧可愛型快速崛起，精致時尚型觸底反彈，易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch4004%0%理論上，為吉利布局代步車市、加速新能源轉(zhuǎn)型提供了新機遇>>>2010-2019年，小巧可愛型車市處于整體性萎縮狀態(tài)，2016-2019年，精致時尚型車市走勢趨緩，都與首購用戶的消費升級(由小型產(chǎn)品升級至緊湊型產(chǎn)品)等因素有關(guān)。2020-2022年，隨著家庭增購車市的快速崛起，以及車企加速投放代步型電動車，小巧可愛型車市突然爆發(fā)，終端銷量突易車研究院YicheResearch破100萬輛，精致時尚型車市觸底反彈，終端銷量突易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2020-2022年，小巧可愛型車市與精致時尚型車市，先后涌現(xiàn)了五菱宏光MINIEV、比亞迪海豚等高度走量型產(chǎn)品易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch等相關(guān)車企成功實現(xiàn)了向新能源時代的轉(zhuǎn)型升級；從幾何E，到精靈1，再到熊貓mini，其實吉利也在關(guān)注與試水小巧可愛型、精致時尚型等代步車市，且小有收獲?；诖杰囀写嬖诘木薮蟀l(fā)展空間，和2023年吉利面臨嚴(yán)峻的新能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)等，理論上，吉利應(yīng)將小巧可愛型與精致時尚型的產(chǎn)品布局，提升到更高的戰(zhàn)略層面2007-2022年小巧可愛型車市終端銷量、市場份額與用2007-2022年精致時尚型車市終端銷量、市場份額與用戶選購意向走勢(萬輛)戶選購意向走勢(萬輛) 400終端銷量市場份額選購意向終端銷量市場份額選購意向數(shù)據(jù)來源：易車研究院10%8%6%4%2%0%易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch5%0%70%60%50%易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch5%0%70%60%50%40%30%20%10%0%變?yōu)椤芭攒囀小保呐詰?zhàn)略是比較明顯的短板>中國車市女性用戶的快速提升，與小巧可愛型與精致時尚型兩大車市的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2022年，小巧可愛型車市的女性占比高達(dá)74.31%，精致時尚型占比65.18%。另外，兩者的用戶年齡差異顯著，小巧可愛型以35歲以內(nèi)的青年用戶為主，占比52.62%，精致時尚型以中年為主，占比61%，其中35-39歲最突出；>小巧可愛型車市更聚焦小仙女用戶，精致時尚型車市更聚焦寶媽用戶，為吉利角逐女性車市，提供了不錯的戰(zhàn)略縱深。但目前，從幾何E、領(lǐng)克06，到精靈1、熊貓mini等，吉利適合角逐女性與代步車市的資源太分散了。對比比亞迪主要基于海洋系列角逐女性車市的清晰戰(zhàn)略，女性戰(zhàn)略已經(jīng)成為吉利一個比較明顯的戰(zhàn)略短板易車研究院YicheResearch2022年小巧可愛型、精致時尚型與大盤的意向用戶年齡易車研究院YicheResearch2022年小巧可愛型、精致時尚型與大盤的意向用戶年齡分布分布小巧可愛型精致時尚型大盤小巧可愛型精致時尚型大盤數(shù)據(jù)來源：易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院2020-2022年，小巧可愛型與精致時尚型車市的購車原因，都YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院以代步與上下班為主，吉利的純電突圍應(yīng)更注重代步車市>>由于小巧可愛型與精致時尚型都以女性用戶為主，使得兩者的購車原因都以上下班和代步為主，自然而然有利于純電產(chǎn)品的快速發(fā)展。在小巧可愛型車市快速崛起的2020年，就實現(xiàn)了100%的純電結(jié)構(gòu)。2020-2022年，隨著精致時尚型車市的觸底反彈，純電占比快速提升并突破40%；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2022年，海豚、元PLUS等小型純電產(chǎn)品的快速爆款，不僅為比亞迪純電產(chǎn)品貢獻(xiàn)了近50%的銷量，而且讓比亞迪純電產(chǎn)品的銷量重心快速向小型易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch目前，吉利純電產(chǎn)品不僅想法多，布局更復(fù)雜：品牌層面，就有極氪、極星、幾何、吉利Smart等多個，關(guān)鍵還在源源不斷醞釀新的純電品牌；車型層面，從小的熊貓mini到大的極氪009，從網(wǎng)約車到家用車，從城市型到硬朗皮卡等，純電產(chǎn)品無孔不入。如果吉利已經(jīng)實現(xiàn)了100%的純電化，上述布局都無可厚非，但2022年，吉利汽車、沃爾沃的新能源占比都不高呀，更別說純電。此時此刻(2023年2月上旬)，吉利的新能源布局理應(yīng)聚焦再聚焦，找準(zhǔn)最適合的突破口孤注一擲；這背后透露的是吉利對節(jié)能化、新能源化和純電化的具體拿捏，即吉利對中國車市未來能源結(jié)構(gòu)的演變預(yù)判。不管激進還是保守的預(yù)判，總需要實事求是，面對當(dāng)下，再結(jié)合當(dāng)下具體細(xì)分車市與車企的演變，建議吉利的純電產(chǎn)品先做深做精代步車市2014-2022年小巧可愛型車市各能源終端銷量占比走勢2014-2022年小巧可愛型車市各能源終端銷量占比走勢2022年精致時尚型車市意向用戶購車原因TOP10購車原因TOP10數(shù)據(jù)來源：易車研究院2014-2022年精致時尚型車市各能源終端銷量占比走勢 易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch8%7%6%5%4%3%2%1%0%8%6%4%2%0%大宏光易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch8%7%6%5%4%3%2%1%0%8%6%4%2%0%大宏光宏光5入門代步車市0品重點布局精致時尚型車市，兼顧小可愛車市>2023-2026年，隨著小仙女、單身女性、寶媽等不斷涌入中國車市，基本預(yù)判代步車市會加速消費升級，價區(qū)由三四萬元向十萬元的主流代步車市挺進，助力精致時尚型車市進一步壯大，終端銷量有可能突破200萬輛；易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch>2022下半年，精致時尚的吉利Smart在高端代步車市嶄露頭角，2023年初，吉利熊貓mini正式上市，吉利品牌加速整合幾何新能源資源。由于Smart體系往10萬元價區(qū)下探的可能不大，以及熊貓mini為小巧可愛型易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2007-2026年精致時尚型車市場份額走勢預(yù)判2007-2026年精致時尚型車市場份額走勢預(yù)判2022年主流代步車競爭格局圖份額走勢預(yù)判市市SmartSmart精靈1精靈1豐田C-HR奕澤-繽智豐田C-HR奕澤-繽智AIONAIONY元PLUS小可愛車易車研究院Yiche易車研究院YicheResearch核心區(qū)域領(lǐng)克00零跑T零跑T寶駿寶駿KiWiEVOMINIEVGAMEBOY小螞蟻○花仙子小螞蟻RR凌寶BOX凌寶BOX風(fēng)光E1飛度YARiS飛度YARiSL致炫威馳威馳MINIEV馬卡龍MINIEV馬卡龍宏光宏光MINIEVQQQQ冰淇淋長安長安Lu數(shù)據(jù)來源：易車車型報價與大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明：橫軸為車長(mm)，縱軸為中價位(萬元)，圓圈大小為2022年關(guān)注熱度科技簡約型科技簡約型路特斯極星激進犀利型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型領(lǐng)克極氪沃爾沃吉利/寶騰睿藍(lán)幾何經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型英倫極星科技簡約型流線運動型精致時尚型小巧可愛型沃爾沃領(lǐng)克極氪熊貓主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型吉利/寶騰睿藍(lán)流線運動型精致時尚型小巧可愛型2023-2026年，建議吉利整合幾何構(gòu)建“熊貓戰(zhàn)隊”，路特斯極星激進犀利型高貴豪華型大氣高端型主流品質(zhì)型領(lǐng)克極氪沃爾沃吉利/寶騰睿藍(lán)幾何經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型英倫極星科技簡約型流線運動型精致時尚型小巧可愛型沃爾沃領(lǐng)克極氪熊貓主流品質(zhì)型經(jīng)濟中庸型商務(wù)出行型吉利/寶騰睿藍(lán)流線運動型精致時尚型小巧可愛型步車市，主打精致時尚，攜手Smart共同角逐女性新機遇>近幾年，女性車市快速壯大，且該趨勢在小巧可愛型、精致時尚型等細(xì)分車市得到了充分驗證。目前，五菱、比亞迪、特斯拉等純電銷量的快速崛起，很大程度都受益于女性用戶；>截至2022年底，領(lǐng)克02、繽越、精靈1、幾何E等吉利不少車型的銷量，都來自女性用戶，但面對快速爆發(fā)的女性機遇，吉利的資源是高度分散的，甚至是雜亂無章的，這勢必會影響吉利角逐女性新機遇的效率；>2023年，建議吉利借助吉利品牌與幾何品牌全面整合的契機，構(gòu)建一個聚焦代步車市，主打精致時尚的“熊貓戰(zhàn)隊”，復(fù)活小跑美人豹，更名熊貓CC。她可以是吉利品牌下的一個獨立產(chǎn)品體系，也可以是一個獨立品牌，總之，她的使命是攜手Smart共同角逐女性新機遇吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局圖吉利控股集團乘用車品牌產(chǎn)品布局建議優(yōu)化圖(截至2022年底)皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型皮實商用型皮實商用型雷達(dá)越野硬朗型典雅復(fù)古型吉利Smart激進犀利型高貴豪華型激進犀利型高貴豪華型大氣高端型大氣高端型典雅復(fù)古型吉利Smart英倫流線運動和越野硬朗兩大細(xì)分車市是中國的“新興車市”，是吉利角逐增購、個性與青年車市的核心戰(zhàn)場>流線運動型車市：由主打運動調(diào)性、突出流線設(shè)計與彰顯個性化的車型組成的細(xì)分車市，簡稱準(zhǔn)運動車市(不含超跑)；>越野硬朗型車市：由設(shè)計相對硬朗與凸顯越野性能或強調(diào)越野調(diào)性的車型組成的細(xì)分車市，簡稱硬派車市流線運動型代表車型領(lǐng)克03思域大眾CC寶馬4系大眾CC小鵬P7Model3小鵬P7車型賣點十三大核心標(biāo)簽科技簡約型經(jīng)濟中庸型主流品質(zhì)型科技簡約型經(jīng)濟中庸型典雅復(fù)古型流線運動型小巧可愛型高級商務(wù)型高貴豪華型激進犀利型越野硬朗型精致時尚型皮實商用型大氣高端型越野硬朗型代表車型牧馬人坦克300FJ酷路澤北京BJ40FJ酷路澤奔馳G級哈弗大狗奔馳G級易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch終端銷量、市場份額、選購意向走勢(萬輛)8%6%4%2%0%00%0402020-2022年，流線運動型車市持續(xù)走強易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch終端銷量、市場份額、選購意向走勢(萬輛)8%6%4%2%0%00%040底反彈，“運動板塊”將成為吉利的最大藍(lán)海>>>>2016年，十代思域等助推，流線運動型車市開啟強勁增長模式，當(dāng)年在華終端銷量逼近70萬輛，2022年超180萬輛。2021-2022年，越野硬朗型車市觸底反彈，終端銷量突破35萬輛。最大亮點在兩者的選購意向，2017-2022年都加速提升，且都高于市場份額。2022年，流線運動型的選購易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch意向為16.58%，高于市場份額8.95%近一倍水平，越野硬朗型的選購意向逼近10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于不及1.5%的市場份額。顯著的選購意向，說明兩者都有不錯的增長潛力易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2017-2022年，類似本田，吉利也是中國流線運動型車市發(fā)展的主要推動者。截至2022年底，吉利不僅有專門主打運動調(diào)性的領(lǐng)克品牌，還有凸顯運動風(fēng)格的繽瑞、星越、極氪001等諸多車型，且上述品牌與車型已取得不錯的銷量成績。截至2022年底，除邊緣性品牌雷達(dá)，吉利在越野硬朗型車市的布局還是空白；整體看，吉利在“運動板塊”機遇與挑戰(zhàn)并存，但我們更要聚焦挑戰(zhàn)：雖然在流線運動型車市，吉利贏在了起跑線，但同樣存在資源配置過于分散的通病，且仍以燃油車為主。一旦未來幾年，流線運動型車市如持續(xù)增長，且競品突然強勢布局，尤其是運動型的純電產(chǎn)品，吉利的潛在風(fēng)險可能會突然爆發(fā)；在越野硬朗型車市，吉利已輸在起跑線上，2021-2022年長城充分受益于越野硬朗型車市，2023年比亞迪、奇瑞等會紛紛涌入越野硬朗型車市，豐田將回馬一槍，國產(chǎn)普拉多等多款硬派產(chǎn)品，福特等將開啟具有顛覆性特色的新一輪產(chǎn)品投放浪潮，核心突破口轉(zhuǎn)向越野硬朗型等細(xì)分領(lǐng)域，但截至2022年底，吉利的越野硬朗型產(chǎn)品還處于“紙上談兵”階段。即便現(xiàn)在敲定與爭分奪秒，也得2024年之后了；2023-2026年，吉利汽車銷量想挑戰(zhàn)200萬輛，甚至300萬輛，想角逐存量車市，關(guān)鍵要抓住極具增長潛質(zhì)的運動板塊，其中流線運動型產(chǎn)品需進一步整合資源、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，越野硬朗型產(chǎn)品急需布局。最后的問題都會落在平臺、動力等最基礎(chǔ)的硬實力層面2007-2022年中國乘用車市場的越野硬朗型細(xì)分車市的終端銷量、市場份額、選購意向走勢(2007-2022年中國乘用車市場的越野硬朗型細(xì)分車市的終端銷量、市場份額、選購意向走勢(萬輛)終端銷量市場份額選購意向終端銷量市場份額選購意向數(shù)據(jù)來源：易車研究院易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2022年，流線運動型與越野硬朗型仍以男性為主，但女性都呈易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch現(xiàn)快速提升之勢，吉利角逐運動板塊，應(yīng)擺脫男性思維束縛>在我們的傳統(tǒng)印象中，無論領(lǐng)克03、十代思域等流線運動型產(chǎn)品，還是牧馬人、大G等越野硬朗型產(chǎn)品，都是男性用戶絕對主導(dǎo)的。實際情況也是如此，哪怕在2020年，兩者的女性占比都不及10%。但就在剛剛過去的2021-2022年這短短兩年時間內(nèi)，流線運動型與越野硬朗型的女性占比都出現(xiàn)了突飛猛進，前者突破40%，后者逼近30%。這與兩大細(xì)分車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)被快速顛覆密切相關(guān)，設(shè)計更運動、更吸引女性的純電產(chǎn)品，快速成為流線運動型車市的新投放主力，售價更低的真硬派坦克300與設(shè)計更個性的準(zhǔn)硬派哈弗大狗，快速成為越野硬朗型車市的絕對增量；>2023年起，流線運動型車市的產(chǎn)品投放重心，會進一步向純電產(chǎn)品傾斜，定價更低的真硬派與設(shè)計更個性的準(zhǔn)硬派產(chǎn)品會加速涌入，兩大“運動型車市”的女性用戶仍有較大提升潛力，為吉利角逐運動板塊創(chuàng)造了新機遇，尤其是類似對標(biāo)哈弗大狗的準(zhǔn)硬派產(chǎn)品，更有可能基于現(xiàn)有的CMA易車研究院YicheResearch易車研究院Yiche易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%40%0%男性女性男性女性數(shù)據(jù)來源：易車研究院易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch0%2020-2022年，流線運動型年齡不斷提升，越野硬朗持續(xù)降易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch0%低，助力“運動板塊”普世化，豐富吉利年輕化與高端化戰(zhàn)略>2020-2022年，雖然流線運動型車市的用戶仍以青年為主，但近兩年，隨著Model3、海豹等價區(qū)更高的純電產(chǎn)品快速涌入，用戶年齡持續(xù)提升；越野硬朗型車市的年齡演變反其道而行之，不僅越來越年輕化，而且變化更加顯著，2020年40歲以上的“老炮用戶”占比近六成，近兩年快易車研究院YicheResearch速下滑，易車研究院YicheResearch>寶媽等助力流線運動型車市的年齡重心不斷上移，單身男性等助力越野硬朗型不斷下探，共同加速“運動板塊”普世化；>目前，吉利的03、05、星越等年輕化產(chǎn)品更突出流線運動，09、009等高端化產(chǎn)品更突出大氣高端，但從“運動板塊”的演變看，吉利的高端化可以考慮流線運動型產(chǎn)品，吉利的年輕化可以融入越野硬朗型產(chǎn)品。2023年，定價20萬元以上的新純電產(chǎn)品體系，會試水前者建議，期待也能積極試水后者易車研究院YicheResearch2020-2022年流線運動型車市各年齡段的份額走勢2020-2易車研究院YicheResearch 0%數(shù)據(jù)來源：易車研究院易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2023-2026年，高選購意向?qū)⒊掷m(xù)助力流線運動型和越野硬朗易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch型兩大運動細(xì)分車市發(fā)展，建議吉利積極布局，開辟新藍(lán)海>2023-2026年，中國車市的女性、單身、增購、學(xué)霸等有更個性消費訴求的新興用戶將持續(xù)增加，會不約而同助推流線運動型、越野硬朗型等運動車市的發(fā)展，預(yù)判前者的市場份額將達(dá)到17%，后者也會逼近10%，兩者的總市場規(guī)模有望達(dá)到六七百萬輛，將有兩三倍的增長空間。縱觀未易車研究院YicheResearch來四五年中國乘用車的整體演變易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch>巨大的機會，吉利不能放棄，巨大的挑戰(zhàn)，吉利更無法回避。2023年起，易車研究院YicheResearch易車研究院YicheResearch2017-2026年流線準(zhǔn)運動車市的市場份額走勢預(yù)判2017-2026年越野硬朗型車市的市場份額走勢預(yù)判易車研究院YicheResearch易車研究院YicheRes