2020H1中國云游戲行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2020H1中國云游戲行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告摘要:

云游戲作為5G商業(yè)應(yīng)用的排頭兵，在國家大力推進(jìn)新基建的趨勢背景下，落地進(jìn)程不斷加速，發(fā)展前景越發(fā)明朗。2020年以來，國內(nèi)各路玩家紛紛加大對云游戲的布局，相關(guān)產(chǎn)品密集發(fā)布，云游戲市場景氣度持續(xù)高漲。預(yù)計(jì)2023年，用戶規(guī)模將達(dá)6.58億人，有望沖擊千億市場規(guī)模。\t"/c400/_blank"艾媒咨詢|2020H1中國云游戲行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例：西山居，動視云，海馬云，華為云。

受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)+文化消費(fèi)呈逆勢上升，助推了云游戲社會認(rèn)知度的躍升。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在對云游戲有所了解的受訪網(wǎng)民中，有70.7%的人擁有體驗(yàn)經(jīng)歷，而且超七成的人在初次體驗(yàn)之后會選擇再次游玩，但當(dāng)前云游戲用戶游玩頻率、時(shí)長仍處于起步階段，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率、付費(fèi)金額、付費(fèi)意愿水平較低，受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)+文化消費(fèi)呈逆勢上升，助推了云游戲社會認(rèn)知度的躍升。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在對云游戲有所了解的受訪網(wǎng)民中，有70.7%的人擁有體驗(yàn)經(jīng)歷，而且超七成的人在初次體驗(yàn)之后會選擇再次游玩，但當(dāng)前云游戲用戶游玩頻率、時(shí)長仍處于起步階段，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率、付費(fèi)金額、付費(fèi)意愿水平較低，并且43.7%的受訪用戶希望延長游戲免費(fèi)體驗(yàn)時(shí)長。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然新冠疫情加速了大眾對云概念的認(rèn)知，但當(dāng)前云游戲仍處在發(fā)展起步階段，如何在內(nèi)容及體驗(yàn)感方面進(jìn)行改善，提升用戶粘性和付費(fèi)轉(zhuǎn)化率將成為關(guān)注重點(diǎn)。Affectedbytheepidemic,Internetplusculturalconsumptionhasbeenontherise,boostingthesocialawarenessofcloudgames.AccordingtothedataofiiMediaresearch,70.7%oftheInternetusersinterviewedwhohavesomeknowledgeofcloudgameshaveexperience,andmorethan70%ofthemwillchoosetoplayagainafterthefirstexperience.However,thefrequencyanddurationofcloudgameusersarestillintheinitialstagecurrently,andthepaymentconversionrate,paymentamountandwillingnesslevelarelow,and43.7%oftheInternetusersinterviewedhopetoextendthefreeexperiencetimeofthegame.iiMediaconsultinganalystsbelievethatalthoughthenewcrownepidemicacceleratedthepublic'sunderstandingofcloudconcept,cloudgamesarestillintheinitialstageofdevelopment.Howtoimprovethecontentandexperience,improveuserstickinessandpayconversionratewillbecomethefocusofattention.（“2020H1ChinaCloudGameIndustryDevelopmentResearchReport"fullversionhas46pages,pleaseclickthedownloadbuttonatthebottomofthearticletodownloadthereport）

核心觀點(diǎn)：中國云游戲行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模高速增長確定性增強(qiáng)2020年以來，中國云游戲行業(yè)的政策、技術(shù)、社會、市場環(huán)境持續(xù)向好，為云游戲行業(yè)的高速增長增加了確定性。預(yù)計(jì)2023年，中國云游戲用戶規(guī)模將達(dá)6.58億人，市場規(guī)模有望達(dá)986.4億元。中國云游戲市場教育進(jìn)程提速，用戶重復(fù)體驗(yàn)意愿較高68.2%的受訪網(wǎng)民知道云游戲，其中2020年之后了解云游戲的人占34.8%；對云游戲有所了解的受訪網(wǎng)民中，有70.7%的人擁有體驗(yàn)經(jīng)歷，其中超七成人在初次體驗(yàn)云游戲后會選擇再次體驗(yàn)。云游戲用戶付費(fèi)轉(zhuǎn)化率仍處在起步階段，43.7%受訪用戶希望延長游戲免費(fèi)體驗(yàn)時(shí)長近八成云游戲用戶有付費(fèi)行為，累計(jì)付費(fèi)金額超過200元的用戶僅占5.0%；超四成受訪用戶認(rèn)為延長游戲免費(fèi)體驗(yàn)時(shí)長是目前云游戲最需改善的問題。以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：中國云游戲運(yùn)行原理及平臺架構(gòu)分類介紹云游戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)的游戲方式，在云游戲的運(yùn)行模式下，所有游戲都在服務(wù)器端運(yùn)行，并將渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶。在客戶端，用戶的游戲設(shè)備不需要任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓就可以了。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：疫情刺激線上文娛消費(fèi)，提振云游戲發(fā)展信心2020年第一季度，因疫情防控需要，全國范圍內(nèi)取消聚集性文化活動，導(dǎo)致文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)營收整體驟減，但“互聯(lián)網(wǎng)+文化”消費(fèi)卻呈現(xiàn)逆勢上行。數(shù)據(jù)顯示，2020Q1中國規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為16889億元，較上年同期明顯下降，而一些具備互聯(lián)網(wǎng)因素的文化新業(yè)態(tài)營業(yè)收入增速卻達(dá)到了15.6%，反差明顯。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)+文化”消費(fèi)的逆勢增長反映出居民文化消費(fèi)的剛需特征，疫情期間居民線上生活娛樂習(xí)慣的深化，有利于云游戲這類新業(yè)態(tài)文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。政策環(huán)境：大力推進(jìn)5G落地，云游戲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改善在即中國云游戲產(chǎn)業(yè)鏈圖譜行業(yè)熱點(diǎn)動態(tài)：各路巨頭加速布局，云游戲產(chǎn)品密集發(fā)布艾媒咨詢分析師認(rèn)為，云游戲作為5G首個(gè)商業(yè)應(yīng)用場景，受益于中國5G取得的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，前景日益明朗。2020年以來，通信運(yùn)營商、云服務(wù)商、游戲公司、直播平臺等巨頭加速入局云游戲領(lǐng)域，不少巨頭采取強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式共同推進(jìn)云游戲業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品密集發(fā)布，云游戲行業(yè)邁入快速發(fā)展期。行業(yè)熱點(diǎn)動態(tài)：存量游戲加速云化，云游戲內(nèi)容供給增加云游戲市場關(guān)注度攀升，2023年用戶規(guī)模將達(dá)6.58億人iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2019年云游戲用戶規(guī)模約為1.33億人，預(yù)計(jì)2023年用戶規(guī)模將達(dá)6.58億人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2020年加速變革創(chuàng)新，挖掘增長新機(jī)是多數(shù)行業(yè)的共同主題。云游戲作為游戲產(chǎn)業(yè)未來強(qiáng)勁增長點(diǎn)，其關(guān)注程度和景氣度持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)多方的加速布局為用戶規(guī)模的持續(xù)高速增長夯實(shí)了基礎(chǔ)。云游戲商業(yè)化前景廣闊，2023年有望沖擊千億元市場規(guī)模iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國云游戲市場規(guī)模約為22.4億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在新基建帶動下，云游戲的規(guī)?；吧虡I(yè)化前景愈發(fā)明朗，行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程快步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2023年云游戲市場規(guī)模將沖擊千億元大關(guān)。超四成受訪者有游戲消費(fèi)行為，為云游戲奠定良好基礎(chǔ)iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，受訪網(wǎng)民對游戲的偏好程度存在差異，結(jié)合游戲付費(fèi)及游玩頻率來看，其中重度玩家占9.1%，中度玩家占30.4%，輕度玩家占39.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著網(wǎng)民消費(fèi)能力的提升以及游戲玩家對體驗(yàn)需求的升級，越來越多網(wǎng)民愿意為游戲付費(fèi)。云游戲本質(zhì)上能降低精品游戲的門檻，網(wǎng)民游戲付費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成為云游戲的成熟化、規(guī)?；?、商業(yè)化奠定了良好的用戶教育基礎(chǔ)。云游戲市場教育進(jìn)程提速，有體驗(yàn)經(jīng)歷的知悉者占多數(shù)iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，68.2%的受訪網(wǎng)民知道云游戲，其中2020年之后了解云游戲的人占34.8%；在對云游戲有所了解的受訪網(wǎng)民中，有70.7%的人擁有體驗(yàn)經(jīng)歷。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新冠疫情加速了大眾對云概念的認(rèn)知，云游戲的市場教育進(jìn)程也因此加快。云游戲平臺的搭建以及已有網(wǎng)絡(luò)游戲的云化為更多游戲用戶體驗(yàn)云游戲提供了便利，但如何留存和轉(zhuǎn)化體驗(yàn)者仍是相關(guān)方需要努力解決的難題。云游戲游玩便捷性和設(shè)備友好性較受用戶認(rèn)可iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，在重復(fù)體驗(yàn)游玩云游戲的受訪者中，39.9%的人表示云游戲不需要下載、不占用內(nèi)存是其后續(xù)游玩的主要驅(qū)動因素，39.2%的人表示云游戲?qū)τ布蟮颓铱梢酝娲笮陀螒蚴侵饕?qū)動力。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，云游戲能明顯改善傳統(tǒng)游戲模式面臨的諸多痛點(diǎn)，對游戲用戶較具吸引力，隨著技術(shù)的成熟，云游戲的使用體驗(yàn)也將進(jìn)一步升級，云游戲的用戶粘性將明顯提升。云游戲用戶付費(fèi)轉(zhuǎn)化率仍處在起步階段iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，近八成云游戲用戶有付費(fèi)行為，累計(jì)付費(fèi)金額低于50元的受訪用戶占46.1%，累計(jì)付費(fèi)金額超過200元的用戶僅占5.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前云游戲產(chǎn)業(yè)還處于前期探索階段，雖然用戶已產(chǎn)生付費(fèi)行為，但整體付費(fèi)水平仍然較低，未來廠商仍需要在內(nèi)容及體驗(yàn)方面持續(xù)努力，以提升用戶粘性和付費(fèi)轉(zhuǎn)化率。57.3%的云游戲受訪用戶更青睞訂閱制付費(fèi)模式iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，在目前較主流的兩種付費(fèi)方式中，按周/月/年收費(fèi)的訂閱制更受到云游戲用戶的歡迎，占比達(dá)57.3%；偏好按小時(shí)收費(fèi)的單買時(shí)長制的受訪用戶占42.7%。43.7%云游戲受訪用戶希望延長游戲免費(fèi)體驗(yàn)時(shí)長iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，超四成云游戲受訪用戶認(rèn)為延長游戲免費(fèi)體驗(yàn)時(shí)長是目前云游戲最需改善的問題，這也是輕度玩家和中度玩家最關(guān)注的問題，而重度玩家則認(rèn)為云游戲平臺應(yīng)增加游戲數(shù)量。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，不同類型的游戲用戶對目前云游戲的需求點(diǎn)不同，云游戲商應(yīng)抓住不同顧客的痛點(diǎn)有針對地進(jìn)行運(yùn)營和推廣，以便其更好地開拓市場。西山居：堅(jiān)持研運(yùn)一體策略，游戲產(chǎn)品貨幣轉(zhuǎn)化力強(qiáng)西山居：自研云游戲落地測試，內(nèi)容+技術(shù)多維優(yōu)化用戶體驗(yàn)艾媒咨詢分析師認(rèn)為，西山居游戲研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，《劍網(wǎng)3》云游戲解決方案的落地測試有助于核心客戶在不同設(shè)備上體驗(yàn)高品質(zhì)游戲，有效降低了用戶的學(xué)習(xí)成本和硬件門檻，公司產(chǎn)品力得到提升。作為研運(yùn)一體化的游戲廠商，西山居的發(fā)展?jié)摿薮?，雖然其云技術(shù)方案已實(shí)現(xiàn)突破，并從多個(gè)維度提升用戶體驗(yàn)，但整體來看，用戶體驗(yàn)的優(yōu)化和提升還有改善空間。未來在內(nèi)容與技術(shù)的雙重加持下，西山居的話語權(quán)和議價(jià)能力有望大幅提升。動視云——定位主機(jī)云游戲領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型移動端發(fā)展提速動視云——平臺商業(yè)化初具先發(fā)優(yōu)勢，游戲內(nèi)容仍是短板艾媒咨詢分析師認(rèn)為，動視云在云游戲領(lǐng)域布局較早，在技術(shù)、資源、用戶以及商業(yè)化運(yùn)營方面已經(jīng)具備一定先發(fā)優(yōu)勢。長期來看，中國主機(jī)云游戲市場潛力巨大，但中短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)主機(jī)游戲內(nèi)容仍有賴進(jìn)口，內(nèi)容審核風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)容版權(quán)成本較高，給公司的發(fā)展帶來不小壓力。海馬云——專注移動云游戲領(lǐng)域，提供多元場景解決方案華為云——云游戲綜合服務(wù)商，核心競爭壁壘持續(xù)強(qiáng)化2020中國云游戲行業(yè)發(fā)展趨勢分析新基建加速5G鋪設(shè)落地，助推云游戲商業(yè)化發(fā)展艾媒咨詢分析師認(rèn)為，各地政府密集部署新基建政策，將加速5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)據(jù)中心的鋪設(shè)和建立，這將利好云游戲商業(yè)化發(fā)展。一方面，云游戲產(chǎn)業(yè)長期存在的畫面延時(shí)、畫面不清晰、畫面抖動等技術(shù)難點(diǎn)都將得到解決；另一方面，5G網(wǎng)絡(luò)的普及將有效降低云游戲帶寬資源成本。綜上，云游戲商業(yè)化進(jìn)程在新基建的帶動下將取得實(shí)質(zhì)性突破。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)融合發(fā)展，推動云游戲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加速出臺今年以來，游戲研發(fā)商、云計(jì)算服務(wù)商、通信運(yùn)營商、內(nèi)容分發(fā)平臺、終端硬件產(chǎn)商紛紛加速布局，不少廠商之間采取了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，共同推進(jìn)云游戲業(yè)務(wù)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，云游戲產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展起步階段，行業(yè)并未形成較為統(tǒng)一的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不利于行業(yè)長期有序發(fā)展。隨著廠商之間加強(qiáng)合作，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立的重要性和必要性將愈發(fā)凸顯，在各方努力下，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有望加速出臺。高品質(zhì)游戲內(nèi)容稀缺，存量游戲云化仍是內(nèi)容建設(shè)主流云游戲的規(guī)?；l(fā)展有賴于大量高品質(zhì)的游戲內(nèi)容，但當(dāng)前國內(nèi)游戲同質(zhì)化較為嚴(yán)重，游戲內(nèi)容創(chuàng)新力不足，高品質(zhì)游戲內(nèi)容多為外部進(jìn)口。隨著云游戲行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，越來越多游戲廠商將加速云游戲內(nèi)容的研發(fā)供給。由于高品質(zhì)游戲研發(fā)難度大、周期長，因此更多廠商及云游戲平臺會采取存量游戲云化