財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告匯報(bào)人：日期：XXX輸入企業(yè)名稱目錄1234行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢(shì)CONTENTS1行業(yè)背景研究行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是以財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)或利益所產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)具有廣義與狹義之分，廣義的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益與損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的，狹義的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的。本報(bào)告所描述的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。根據(jù)險(xiǎn)種劃分，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)可分為車險(xiǎn)及非車險(xiǎn)（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）:（1）車險(xiǎn)車險(xiǎn)，即機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，是一種商業(yè)保險(xiǎn)，以機(jī)動(dòng)車輛本身及機(jī)動(dòng)車輛的第三者責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的，對(duì)機(jī)動(dòng)車輛因自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）非車險(xiǎn)非車險(xiǎn)是指除車險(xiǎn)外的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，可根據(jù)保險(xiǎn)標(biāo)的不同進(jìn)一步劃分，包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等種類。企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以國(guó)營(yíng)企業(yè)或集體企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以城鄉(xiāng)居民的有形財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，工程保險(xiǎn)標(biāo)的為工程項(xiàng)目主體、工程用的機(jī)械設(shè)備及第三者責(zé)任，責(zé)任保險(xiǎn)標(biāo)的為被保險(xiǎn)人對(duì)第三方依法應(yīng)負(fù)的民事賠償責(zé)任，保證保險(xiǎn)以被保險(xiǎn)人受到經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)標(biāo)的為遭受自然災(zāi)害、意外事故疫病、疾病等保險(xiǎn)事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失，信用保險(xiǎn)以債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)定義行業(yè)定義01020304萌芽階段（1949-1979年）1949年，中國(guó)第一家保險(xiǎn)公司——中國(guó)人民保險(xiǎn)公司成立，在中國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入萌芽階段。1959-1979年期間，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司停辦中國(guó)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，只涉及中國(guó)以外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。規(guī)范階段（2016年至今）2016年12月，原保監(jiān)會(huì)召開專題會(huì)議，明確提出必須全面落實(shí)“保險(xiǎn)業(yè)姓保、保監(jiān)會(huì)姓監(jiān)”的要求，即要分清保險(xiǎn)在保障與投資兩個(gè)方面的主次。2018年4月，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“銀保監(jiān)會(huì)”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)行愈加規(guī)范。2019年8月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》，要求商業(yè)銀行及其保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員對(duì)投保人進(jìn)行需求分析與風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品，把合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售給有需求和承受能力的客戶。發(fā)展階段（1980-2004年）1980年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司逐步恢復(fù)中國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1984年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司獲準(zhǔn)成立投資公司，可用部分保險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行投資。此階段，多家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司相繼成立，打破中國(guó)人民保險(xiǎn)公司壟斷經(jīng)營(yíng)的局面。1982年開始，先后成立的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司有太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太平財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安財(cái)險(xiǎn)”）、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永安財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太平洋財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大地財(cái)險(xiǎn)”）、永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等。爆發(fā)階段（2005-2015年）2005年以來(lái)，陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)”）、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中華財(cái)險(xiǎn)”）、英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司等公司先后成立，搶占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額。發(fā)展歷程行業(yè)PEST->行業(yè)政策原保監(jiān)會(huì)原保監(jiān)會(huì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率管理辦法（2010）》出保險(xiǎn)公司險(xiǎn)種的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率報(bào)原保監(jiān)會(huì)審批的具體條件，并提出組合式及共保保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率的管理要求?！蛾P(guān)于加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)分入業(yè)務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于大力發(fā)展信用保證保險(xiǎn)服務(wù)和支持小微企業(yè)的指導(dǎo)意見》要求財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司全面充分認(rèn)識(shí)再保險(xiǎn)分入業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上審慎開展分入業(yè)務(wù)，以規(guī)范再保險(xiǎn)分入市場(chǎng)秩序，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與銀行合作，針對(duì)小微企業(yè)的還貸方式，提供更靈活的貸款保證保險(xiǎn)產(chǎn)品?！兑庖姟饭膭?lì)保險(xiǎn)公司針對(duì)自主品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等小微企業(yè)，細(xì)化企業(yè)在經(jīng)營(yíng)借貸、貿(mào)易賒銷、預(yù)付賬款、合約履行等方面的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新開發(fā)個(gè)性化、定制化的信用保證保險(xiǎn)產(chǎn)品。行業(yè)PEST-政策分析《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法（2015年修正本）》對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)基本要求、命名規(guī)則、保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率、產(chǎn)品開發(fā)組織制度、產(chǎn)品開發(fā)流程等方面做出規(guī)定，以保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，完善產(chǎn)品管理制度，規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)，提升保險(xiǎn)產(chǎn)品供給質(zhì)量。明確規(guī)定，提供保險(xiǎn)服務(wù)的納稅人以實(shí)物賠付方式承擔(dān)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)責(zé)任的，自行向車輛修理勞務(wù)提供方購(gòu)進(jìn)的車輛修理勞務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額可按規(guī)定從保險(xiǎn)公司銷項(xiàng)稅額中抵扣。對(duì)保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理做出詳細(xì)規(guī)定?！蛾P(guān)于印發(fā)<新增農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投資型保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)>的通知》修改了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部分統(tǒng)計(jì)指標(biāo)名稱，新增林業(yè)險(xiǎn)、藏區(qū)特色農(nóng)險(xiǎn)以及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投資型保險(xiǎn)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)342個(gè)，以適應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足保險(xiǎn)監(jiān)管需要?！蛾P(guān)于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問(wèn)題的公告》《關(guān)于印發(fā)<財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)指引>的通知》行業(yè)社會(huì)環(huán)境財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)是我國(guó)除了人身保險(xiǎn)之外的第二大險(xiǎn)種，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。作為現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的兩大部類之一，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)通過(guò)各保險(xiǎn)公司的社會(huì)化經(jīng)營(yíng)，客觀上滿足著人類社會(huì)除自然人的身體與生命之外的各種風(fēng)險(xiǎn)保障需求，是當(dāng)代社會(huì)發(fā)展必不可少的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償制度。(1)中國(guó)人口基數(shù)大,市場(chǎng)廣闊。而且人口分布較集中,這為保險(xiǎn)市場(chǎng)的推廣創(chuàng)造了條件。隨著和諧社會(huì)主義文化建設(shè)和人民文化程度提升,以及保險(xiǎn)行業(yè)近幾年建立良好的社會(huì)形象和保險(xiǎn)知識(shí)的普及,人們的保險(xiǎn)意識(shí)日益增長(zhǎng),人們認(rèn)識(shí)到購(gòu)買保險(xiǎn)可以有效的保障自己和他人的人身財(cái)產(chǎn)安全。行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)普遍存在的現(xiàn)狀。雖然近幾年,我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)在不斷改善,但是目前中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)基本上還存在幾個(gè)問(wèn)題。第一,寡頭壟斷。目前,除了太平洋保險(xiǎn)﹐中國(guó)人保﹐平安保險(xiǎn)之外,其他保險(xiǎn)公司都屬于中小型保險(xiǎn)公司。第二,中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還處于一個(gè)低水平。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律,保費(fèi)收入一般占當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的3—5%。2014年,全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)17.5%,但與發(fā)達(dá)國(guó)家的水平還有較大的距離。第三,中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)整體的專業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平還不高。粗放式經(jīng)營(yíng)與銷售方式單一,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單與供給不足,以及缺乏專業(yè)人才是經(jīng)營(yíng)水平較低的顯著特點(diǎn)。(1)從改革開放以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)不斷的增長(zhǎng)﹐居民收入逐漸提高,良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)使得人們對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的需求(包括多樣的保險(xiǎn)選種,更合理價(jià)優(yōu)的保費(fèi)以及更具責(zé)任的售前售后服務(wù)等)不斷上升。(2)同時(shí),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的改善,金融體系也在不斷的完善。作為金融市場(chǎng)中不可或缺的投資者,中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的投資風(fēng)險(xiǎn)得到分擔(dān),投資收益獲得增長(zhǎng),能更好的促進(jìn)資源的優(yōu)化配置。(3)2008年金融危機(jī)以后,全球資本市場(chǎng)受到了一定的波動(dòng),投資資本減少,保險(xiǎn)公司投資收益下降,中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司投資收益下降,利潤(rùn)率下降,這種情況給中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司帶來(lái)了很大壓力,推動(dòng)著中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司謀求新的出路。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2行業(yè)現(xiàn)狀分析產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈上游財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)上游參與者為投保人，包括企業(yè)及個(gè)人。在承保過(guò)程中，如果投保人出險(xiǎn)率低，如果保險(xiǎn)公司實(shí)際賠付金額比預(yù)期賠付金額少，則保險(xiǎn)公司可獲取更多盈利。（1）企業(yè)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品類型中，企業(yè)可參與投保的產(chǎn)品包括車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等種類。當(dāng)前，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，企業(yè)在發(fā)展運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，如企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失、工程施工意外造成他人人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失、產(chǎn)品故障造成他人人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失。由于以上風(fēng)險(xiǎn)的存在，企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，將持續(xù)釋放對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求。（2）個(gè)人在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品類型中，個(gè)人可參與投保的產(chǎn)品包括車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等種類。社會(huì)公眾的保險(xiǎn)意識(shí)正不斷增強(qiáng)，居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，將有助于催化更深層次、更廣領(lǐng)域的個(gè)人財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)需求。產(chǎn)業(yè)鏈中游財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)中游參與者為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。根據(jù)2018年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入規(guī)模，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司前五名為國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司盈利主要體現(xiàn)在保費(fèi)收入及投資收益兩個(gè)方面:（1）保費(fèi)收入，即投保人繳納的保費(fèi)；（2）投資收益，將保費(fèi)進(jìn)行投資所獲取的收益。當(dāng)前，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好，保費(fèi)收入規(guī)模、簽單數(shù)量均處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年，中國(guó)共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入由2014年的7,544.0億元增長(zhǎng)至2018年的11,755.7億元，賠付與給付由2014年的3,968.0億元增長(zhǎng)至2018年的6,455.3億元。2018年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額5,777.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)90.7%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司簽單數(shù)量282.6億件，增長(zhǎng)70.1%。產(chǎn)業(yè)鏈下游財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)下游環(huán)節(jié)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)資金管理，參與主體包括托管機(jī)構(gòu)、投資管理機(jī)構(gòu)。（1）托管機(jī)構(gòu)根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)選擇符合條件的商業(yè)銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)施保險(xiǎn)資金運(yùn)用第三方托管和監(jiān)督。托管機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)資金托管，主要職責(zé)包括:①保險(xiǎn)資金的保管、清算交割和資產(chǎn)估值；②監(jiān)督投資行為；③向有關(guān)當(dāng)事人披露信息；④依法保守商業(yè)秘密；⑤法律、行政法規(guī)、原保監(jiān)會(huì)規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。（2）投資管理機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司根據(jù)投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定自行投資，或者委托符合條件的投資管理機(jī)構(gòu)作為受托人進(jìn)行投資。投資管理機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立的，符合原保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。其中，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)的配置、提供投資建議或執(zhí)行投資計(jì)劃。2005年底，原保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立第一批中資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，分別為中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司、中再資產(chǎn)管理有限公司和平安資產(chǎn)管理有限公司。發(fā)展至今，中國(guó)共有24家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，可將保險(xiǎn)資金運(yùn)用范圍內(nèi)的投資品種作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，開展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)受托資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)類別、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征、投資業(yè)績(jī)等因素，按照市場(chǎng)化原則，以合同方式與委托或者投資機(jī)構(gòu)，約定管理費(fèi)收入計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式。2018年1月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》，規(guī)定保險(xiǎn)資金可用于:①銀行存款；②買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價(jià)證券；③投資不動(dòng)產(chǎn)；④投資股權(quán)；⑤國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他資金運(yùn)用形式。由于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司需維持自身的償還能力，在進(jìn)行資產(chǎn)管理投資過(guò)程中，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)十分敏感。因此，多數(shù)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理投資項(xiàng)目?jī)A向于投資中國(guó)國(guó)家大型開發(fā)項(xiàng)目或重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目。行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)原保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模（按保費(fèi)收入計(jì)）逐年增長(zhǎng)，由2014年的7,203.4億元增長(zhǎng)到2018年的10,770.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.6%。伴隨公眾保險(xiǎn)意識(shí)提升，未來(lái)五年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將以7.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其原因在于:（1）中國(guó)政府及相關(guān)主管部門不斷出臺(tái)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)利好政策，要求充分發(fā)揮保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、安全保障功能，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定、和諧發(fā)展；（2）云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)智能化、數(shù)字化、科技化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支持，提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司服務(wù)效率；（3）電子商務(wù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，有助于拓寬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售渠道，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的用戶觸達(dá)率；（4）中國(guó)居民人均收入不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí)，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域消費(fèi)總額提高。鑒于以上幾點(diǎn)因素，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)依舊保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2023年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到15,617.3億元行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái),隨著消費(fèi)者收入的提高、風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)的提升,以及國(guó)家支持政策的陸續(xù)出臺(tái),中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入行業(yè)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11929億元，較2019年增長(zhǎng)280億元；2021年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6029億元。從中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重來(lái)看，近兩年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重有下降趨勢(shì)，2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的26.4%，較2019年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；2021年上半年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的22.2%。保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,而稅收政策對(duì)保險(xiǎn)業(yè)有著重要影響，總體看來(lái)，中國(guó)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的原保險(xiǎn)賠付支出情況也在整體走高。2020年中國(guó)原保險(xiǎn)賠款和給付支出13907億元，同比增長(zhǎng)7.86%；2021年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)賠款和給付支出7531億元。近兩年來(lái)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)已開發(fā)出多款新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。例如，2018年9月，人保財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)部、災(zāi)害研究中心共同研發(fā)出“機(jī)器人保險(xiǎn)產(chǎn)品”，具體推出機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)、機(jī)器人產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)、機(jī)器人財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)三款機(jī)器人保險(xiǎn)定制型產(chǎn)品。2018年12月，由寧波市江北區(qū)科技局聯(lián)合中華財(cái)險(xiǎn)共同推出的“科技型企業(yè)研發(fā)費(fèi)用損失保險(xiǎn)”（以下簡(jiǎn)稱“科研?！保?，在寧波成功簽單。“科研?！笔轻槍?duì)科技型企業(yè)推出的科研費(fèi)用補(bǔ)償類保險(xiǎn)產(chǎn)品，以科技型企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目損失為保險(xiǎn)標(biāo)的，為提升科技型企業(yè)的安全保障水平和科技創(chuàng)新能力提供持續(xù)動(dòng)力。2019年8月，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)與清徐縣凱通天然氣有限公司形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，推出“燃?xì)鈱殹比細(xì)庳?zé)任保險(xiǎn)。2019年9月，中再集團(tuán)在青海省西寧市舉辦了“防返貧保險(xiǎn)方案”新聞發(fā)布會(huì)，為循化縣7萬(wàn)余居民提供超百億的保險(xiǎn)保障。創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)保費(fèi)收入規(guī)模、簽單數(shù)量均處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年，中國(guó)共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入由2014年的7,544.0億元增長(zhǎng)至2018年的11,755.7億元，賠付與給付由2014年的3,968.0億元增長(zhǎng)至2018年的6,455.3億元。2018年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額5,777.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)90.7%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司簽單數(shù)量282.6億件，增長(zhǎng)70.1%。中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府及相關(guān)主管部門不斷出臺(tái)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)利好政策，要求充分發(fā)揮保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、安全保障功能，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定、和諧發(fā)展；政策利好政策利好、消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí)、電子商務(wù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、科技驅(qū)動(dòng)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素有助于拓寬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售渠道，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的用戶觸達(dá)率；消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí)有助于拓寬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售渠道，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的用戶觸達(dá)率；電子商務(wù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用?？萍紝?duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展具有以下推動(dòng)作用:（1）借助大數(shù)據(jù)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)可為消費(fèi)者提供場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品、簡(jiǎn)單便捷的購(gòu)買方式及高效快捷的服務(wù)，提升消費(fèi)者體驗(yàn)；（2）針對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)自身，大數(shù)據(jù)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用可優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品交易過(guò)程，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效能；（3）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)，可獲取行業(yè)數(shù)據(jù)，了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)估未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；（4）互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)技術(shù)發(fā)展，可拓展財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售渠道，提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的用戶觸達(dá)率?？萍简?qū)動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展3行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展方向行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在推動(dòng)各類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展過(guò)程中，存在資源分布不均的問(wèn)題。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司將多數(shù)資源配置于車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)中，在其他險(xiǎn)種上花費(fèi)的資源較少，造成企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等險(xiǎn)種發(fā)展緩慢。當(dāng)前，各保險(xiǎn)公司已推出多款新型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，但尚未在市場(chǎng)上形成實(shí)質(zhì)性突破，財(cái)產(chǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力依舊集中于車險(xiǎn)。資源分布不均，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品包含車險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及其他保險(xiǎn)產(chǎn)品。行業(yè)資源配置不均，導(dǎo)致險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)失衡財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是為投保人承擔(dān)財(cái)產(chǎn)、利益損失或賠償責(zé)任的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將投保人面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效轉(zhuǎn)移。當(dāng)投保人購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品后，該產(chǎn)品所承保的風(fēng)險(xiǎn)由投保人方轉(zhuǎn)移至保險(xiǎn)公司方。在承保過(guò)程中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨多重風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。面臨多重風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是為投保人承擔(dān)財(cái)產(chǎn)、利益損失或賠償責(zé)任的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將投保人面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效轉(zhuǎn)移。當(dāng)投保人購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品后，該產(chǎn)品所承保的風(fēng)險(xiǎn)由投保人方轉(zhuǎn)移至保險(xiǎn)公司方。在承保過(guò)程中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨多重風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。產(chǎn)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)不合理4行業(yè)格局及前景趨勢(shì)行業(yè)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)受下游需求多樣化、政策利好等因素驅(qū)動(dòng)，各行業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)合作，促進(jìn)資源整合，不斷催生新業(yè)態(tài)產(chǎn)品。未來(lái)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司將充分挖掘下游市場(chǎng)需求，以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、安全保障為立足點(diǎn)，逐步開發(fā)新型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品種類多樣化發(fā)展。創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)01020304無(wú)論是國(guó)家政策層面，還是主流產(chǎn)險(xiǎn)公司的態(tài)度，均可見對(duì)電銷等新直銷渠道的重視。保險(xiǎn)公司，已經(jīng)在電話銷售方面取得不錯(cuò)的成績(jī)，未來(lái)這二方式將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。電銷牽頭,直銷方式份額將增長(zhǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司與科技公司的合作已是大勢(shì)所趨，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)正處于由傳統(tǒng)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。未來(lái)，伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等技術(shù)的進(jìn)一步開發(fā)及應(yīng)用，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)將積極布局科技業(yè)務(wù)發(fā)展，逐步向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷尋求跨領(lǐng)域合作，促進(jìn)資源整合。伴隨中國(guó)各產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展趨勢(shì)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。為及時(shí)了解市場(chǎng)需求，把握發(fā)展機(jī)遇，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司將繼續(xù)尋求與其他領(lǐng)域企業(yè)的合作，開發(fā)創(chuàng)新型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)抵御功能?？珙I(lǐng)域合作行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)資質(zhì)獲取困難，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高。根據(jù)對(duì)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)擁有13年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專家的訪談了解到，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)獲取參與主體資質(zhì)困難，審批流程周期久，排隊(duì)等候時(shí)間長(zhǎng)，其原因在于:（1）中國(guó)財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)趨于飽和，現(xiàn)有企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，地區(qū)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)獲取困難；（2）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司需具備強(qiáng)大的承保能力、投資能力、經(jīng)營(yíng)能力，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高；（3）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)。中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，中資企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)份額高。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年，中國(guó)共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司88家，其中，66家為中資企業(yè)，占比75%，22家為外資企業(yè)，占比25%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2018年中資產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額為98.1%，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)