個人理財合同模板

個人理財合同模板合同編號：__________個人理財合同第一章：總則第一條本合同的訂立甲方（委托人）：姓名：____________性別：____________身份證號碼：____________地址：____________聯(lián)系電話：____________乙方（受托人）：名稱：____________注冊地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________第二條合同目的甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行個人理財?shù)氖乱耍_(dá)成如下協(xié)議。第三條合同的有效期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第二章：理財服務(wù)內(nèi)容第四條理財服務(wù)范圍（一）財務(wù)分析與規(guī)劃：對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析與規(guī)劃，提出合理的理財建議；（二）投資建議與執(zhí)行：根據(jù)甲方的需求和風(fēng)險承受能力，乙方提供投資建議，并協(xié)助甲方執(zhí)行投資決策；（三）理財產(chǎn)品選擇與購買：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和風(fēng)險承受能力，為甲方選擇合適的理財產(chǎn)品，并協(xié)助甲方購買；（四）理財產(chǎn)品管理：乙方應(yīng)對甲方購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行有效的管理，確保甲方的投資安全；（五）理財咨詢與培訓(xùn)：乙方應(yīng)為甲方提供理財相關(guān)的咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，提高甲方的理財能力。第五條理財服務(wù)流程（一）甲方提供財務(wù)狀況資料：甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)的、完整的財務(wù)狀況資料，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等情況；（二）乙方進(jìn)行財務(wù)分析與規(guī)劃：乙方根據(jù)甲方提供的資料，進(jìn)行財務(wù)分析與規(guī)劃，并提出理財建議；（三）甲方確認(rèn)并執(zhí)行投資決策：甲方應(yīng)對乙方的理財建議進(jìn)行確認(rèn)，并執(zhí)行投資決策；（四）乙方協(xié)助甲方購買理財產(chǎn)品：乙方應(yīng)協(xié)助甲方購買理財產(chǎn)品；（五）乙方進(jìn)行理財產(chǎn)品管理：乙方應(yīng)對甲方購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行有效的管理；（六）乙方提供理財咨詢與培訓(xùn)：乙方應(yīng)為甲方提供理財相關(guān)的咨詢與培訓(xùn)服務(wù)。第三章：理財服務(wù)費(fèi)用第六條服務(wù)費(fèi)用的計算與支付乙方向甲方提供個人理財服務(wù)，應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用的計算方式如下：（一）財務(wù)分析與規(guī)劃費(fèi)用：人民幣____元；（二）投資建議與執(zhí)行費(fèi)用：人民幣____元；（三）理財產(chǎn)品選擇與購買費(fèi)用：人民幣____元；（四）理財產(chǎn)品管理費(fèi)用：人民幣____元；（五）理財咨詢與培訓(xùn)費(fèi)用：人民幣____元。甲方應(yīng)按照乙方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)支付。第七條費(fèi)用調(diào)整合同有效期內(nèi)，如因市場變化等原因，乙方向甲方提供服務(wù)的成本發(fā)生重大變化，乙方有權(quán)調(diào)整服務(wù)費(fèi)用，但應(yīng)提前通知甲方。第四章：合同的變更、解除與終止第八條合同的變更合同有效期內(nèi)，如甲乙雙方同意變更合同內(nèi)容，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第九條合同的解除合同有效期內(nèi)，如甲乙雙方同意解除合同，應(yīng)書面通知對方。合同解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理相關(guān)手續(xù)。第十條合同的終止本合同有效期屆滿，甲乙雙方未續(xù)簽，本合同自動終止。合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理相關(guān)手續(xù)。第五章：違約責(zé)任第十一條違約責(zé)任甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償對方因此所遭受的損失、費(fèi)用支出等。第十二條免責(zé)條款甲乙雙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分履行本合同，經(jīng)協(xié)商一致，可以免除違約責(zé)任。不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。第六章：爭議解決第十三條爭議解決方式本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七章：其他約定第十四條保密條款甲乙雙方在合同履行過程中，應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密和個人隱私，不得泄露給第三方。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明第八章：甲方為主導(dǎo)時的附加條款第十五條甲方特殊要求甲方根據(jù)自身特殊需求，可以向乙方提出特殊要求。乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)，根據(jù)甲方的特殊要求，提供相應(yīng)的服務(wù)。具體包括但不限于：（一）甲方要求乙方定期提供理財產(chǎn)品研究報告；（二）甲方要求乙方在特定時間點(diǎn)提供財務(wù)分析與規(guī)劃報告；（三）甲方要求乙方協(xié)助處理與理財相關(guān)的法律事務(wù)；（四）甲方要求乙方提供與理財相關(guān)的培訓(xùn)服務(wù)。第十六條甲方信息的更新與維護(hù)甲方應(yīng)確保提供的財務(wù)狀況資料真實(shí)、完整。如甲方信息發(fā)生變更，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方根據(jù)變更后的信息進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)調(diào)整。第九章：乙方為主導(dǎo)時的附加條款第十七條乙方合規(guī)與風(fēng)險控制乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，為甲方提供合規(guī)的個人理財服務(wù)。在提供服務(wù)過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險控制措施，確保甲方的資金安全。第十八條乙方專業(yè)能力保障乙方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力和資質(zhì)，為甲方提供專業(yè)、高效的個人理財服務(wù)。如乙方發(fā)生重大變更，可能影響甲方利益，乙方應(yīng)提前通知甲方。第十章：有第三方中介時的附加條款第十九條第三方中介的選擇與評估第二十條第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)（一）甲方承擔(dān)：人民幣____元；（二）乙方承擔(dān)：人民幣____元；（三）甲方和乙方共同承擔(dān)：人民幣____元。第二十一條第三方中介的責(zé)任與義務(wù)第三方中介在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，按照約定履行義務(wù)。如第三方中介出現(xiàn)違約、侵權(quán)等行為，由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十二章：合同的附則第二十三條合同的簽署與生效本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字（或蓋章）后，本合同即刻生效。第二十四條合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲乙