2023年煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

1中國煤炭工業(yè)協(xié)會2023年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，國內(nèi)煤炭需求保持平穩(wěn)增長。產(chǎn)煤省區(qū)和煤炭企業(yè)扎實(shí)做好煤炭增產(chǎn)保供工作，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放，煤炭產(chǎn)量保持增長，煤炭進(jìn)口量再創(chuàng)新高，國內(nèi)煤炭供需總體平衡，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。一、2023年煤炭行業(yè)運(yùn)行情況（一）煤炭消費(fèi)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國能源消費(fèi)總量57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長5.7%。煤炭消費(fèi)電力消費(fèi)量增長6.7%。隨著能源消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加快，煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重為55.3%，比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。（二）煤炭產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國原煤產(chǎn)量完成47.1億噸，比上年增長3.4%。煤炭先進(jìn)產(chǎn)能平穩(wěn)有序釋放，兜底保障作用充分發(fā)揮。中煤協(xié)會直報(bào)大型企業(yè)原煤產(chǎn)量完成31.6億噸，增長4.4%，占全國原煤產(chǎn)量的（三）煤炭進(jìn)出口。根據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年全國煤2（四）煤炭發(fā)運(yùn)。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全國鐵路累計(jì)（五）煤炭庫存。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年末，全國煤炭企業(yè)存煤比上年末增長1.5%；全國火電廠存煤處于歷史高位，存煤可用約26天；主要港口存煤比上年末增長14.1%；其中環(huán)渤海港口存煤增長8.2%。（六）煤炭價(jià)格。動(dòng)力煤長協(xié)合同價(jià)格基本平穩(wěn)。2023年12月份，秦皇島港5500大卡下水動(dòng)力煤中長期合同價(jià)格710元/噸，同比下跌18元/噸；2023年長協(xié)合同均價(jià)714元/噸，比上年下跌8元/噸。動(dòng)力煤市場價(jià)格回落。2023年末，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場報(bào)價(jià)930元/噸左右，同比下跌290元/噸；2023年市場均價(jià)971元/噸，比上年下跌324元/噸。煉焦煤長協(xié)合同價(jià)格下跌。2023年12月份，山西呂梁部分十二級主焦煤長協(xié)合同價(jià)格2010元/噸，同比下跌280元/噸；2023年長協(xié)合同均價(jià)2053元/噸，比上年下跌187元/噸。煉焦煤市場價(jià)格先跌后漲。2023年末，山西焦肥精煤綜合價(jià)格2590元/噸，同比上漲65元/噸；2023年市場均價(jià)2127元/噸，比上年下跌537元/噸。國際動(dòng)力煤價(jià)格波動(dòng)下行。2023年末，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?500大卡動(dòng)力煤離岸價(jià)格91.8美元/噸，同比下跌42.2美元/噸；印尼加里曼丹港3800大卡動(dòng)力煤離岸價(jià)46.8美元/噸，同3澳大利亞海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤離岸價(jià)323.75美元/噸，同比上（七）煤炭投資。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長12.1%，增幅比2022年回落12.3個(gè)百分點(diǎn)；其中民間固定資產(chǎn)投資增長3.3%，增幅比2022年回落35.7個(gè)百分點(diǎn)。（八）行業(yè)效益。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，全國實(shí)現(xiàn)利潤7629億元，下降25.3%。（九）行業(yè)科技水平。煤炭行業(yè)把高水平科技自立自強(qiáng)作為戰(zhàn)略支撐，科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)。2023年，全行業(yè)獲得中國專利獎(jiǎng)共20項(xiàng)，其中，“基于N00工法的極薄煤層長壁開采方法”榮獲中全行業(yè)評選出煤炭行業(yè)科技獎(jiǎng)393項(xiàng)，其中，特等獎(jiǎng)4項(xiàng)、一等獎(jiǎng)46項(xiàng)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)9個(gè)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，發(fā)布18項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、100項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一大批發(fā)展亟需的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。中煤能源陜西公司大海則煤礦打造世界最大立井煤礦全礦井智能化標(biāo)桿，特大型煤礦全礦井智能化建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)裝備入選2023年度能源行業(yè)十大科技創(chuàng)新成果。世界首套10米超大采高智能綜采工作面在陜煤集團(tuán)曹家灘礦業(yè)有限公司建成運(yùn)行，有力推動(dòng)煤機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)升級。首套礦井甲烷（瓦斯）排放智能監(jiān)測計(jì)量系統(tǒng)上線運(yùn)行，推動(dòng)煤炭企業(yè)甲烷排放計(jì)量技術(shù)進(jìn)步。中國平煤神馬集團(tuán)與格力電4器公司聯(lián)合研發(fā)的“深部礦井熱害治理新型制冷成套設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目總體技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，其中超高壓比I類防爆半封閉螺桿壓縮機(jī)填補(bǔ)了行業(yè)空白。二、煤炭市場運(yùn)行面臨的主要問題（一）煤礦安全生產(chǎn)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻。煤礦生產(chǎn)依然面臨事故頻發(fā)、違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)、采掘接續(xù)問題突出、災(zāi)害治理不達(dá)標(biāo)、安全投入不足等問題，煤礦安全生產(chǎn)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。（二）水電、新能源出力不穩(wěn)考驗(yàn)煤炭兜底保供能力。水電方面，水電占比較高的四川、云南等西南地區(qū)對煤電兜底保障的要求更為明顯，這對區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應(yīng)形成挑戰(zhàn)。新能源方面，我國北方地區(qū)冬季光伏發(fā)電出力將受到明顯制約，也需要煤電加大頂峰出力確保電力穩(wěn)定供應(yīng)。（三）部分煤炭中長期合同履約情況欠佳。2023年，國有大型煤炭、煤電企業(yè)電煤中長期合同履約兌現(xiàn)情況較好，有效發(fā)揮了我國電煤、電力保供主力軍作用，而部分民營企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)電煤中長期合同兌現(xiàn)情況不夠理想。三、2024年煤炭供需形勢分析（一）煤炭供應(yīng)預(yù)計(jì)保持增長從國內(nèi)供應(yīng)看，各產(chǎn)煤省區(qū)將深入貫徹落實(shí)關(guān)于保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的各項(xiàng)工作要求，統(tǒng)籌處理好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和增產(chǎn)保供的關(guān)系，科學(xué)組織煤礦生產(chǎn)，推動(dòng)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放，確保煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在合理水平。5從煤炭進(jìn)口看，我國主要進(jìn)口煤來源國煤炭產(chǎn)量存在增加趨勢，雖然煤炭進(jìn)口關(guān)稅的微調(diào)將對俄羅斯、蒙古煤炭進(jìn)口產(chǎn)生一定負(fù)面影響，但與印尼、澳大利亞的煤炭貿(mào)易格局有望延續(xù)，預(yù)計(jì)2024年我國煤炭進(jìn)口量仍將保持較高水平。綜合分析，預(yù)計(jì)2024年我國煤炭供給總量或?qū)⒈３衷鲩L態(tài)勢。（二）煤炭需求預(yù)計(jì)略有增長從宏觀經(jīng)濟(jì)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會議對2024年經(jīng)濟(jì)工作作出部署，提出要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。在一系列穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需政策措施的影響下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望保持向好勢頭。從主要耗煤行業(yè)看，一是電煤需求可能平穩(wěn)增長。宏觀經(jīng)濟(jì)回升將帶動(dòng)全社會用電需求呈增長態(tài)勢，煤電將繼續(xù)發(fā)揮兜底保障作用，但新能源發(fā)電快速發(fā)展、水電出力逐漸恢復(fù)將擠占火電出力空間，預(yù)測電煤需求可能保持平穩(wěn)增長、增速回落。二是鋼鐵、建材行業(yè)用煤需求可能基本持平。房地產(chǎn)行業(yè)弱勢運(yùn)行，新開工項(xiàng)目依然不振，對鋼鐵、建材等行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品需求拉動(dòng)較弱，不過宏觀調(diào)控逆周期調(diào)節(jié)力度加大、汽車產(chǎn)銷和出口旺盛等積極因素將提振鋼鐵、建材產(chǎn)品需求，預(yù)計(jì)鋼鐵、建材行業(yè)耗煤量可能基本穩(wěn)定。三是化工行業(yè)用煤需求有望繼續(xù)增長。國際油價(jià)高位波動(dòng)，合理的利潤空間將支撐煤化工企業(yè)維持生產(chǎn)積極性，煤化工裝置生6產(chǎn)負(fù)荷可能保持高位，加上新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)化工行業(yè)耗煤量有望延續(xù)小幅增長態(tài)勢，但新型煤化工耗煤基數(shù)低、實(shí)際增量有限。從政策環(huán)境看，2024年各地將加快推進(jìn)“十四五”節(jié)能減排和空氣質(zhì)量改善目標(biāo)任務(wù)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色升級全面開展，加強(qiáng)資源節(jié)約集約循環(huán)利用，加快能源清潔低碳化發(fā)展，嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)總量，這將一定程度上抑制煤炭需求增長。綜合分析，預(yù)計(jì)2024年我國煤炭需求可能略有增長。四、政策建議（一）高質(zhì)量做好煤炭保供工作。進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)煤炭保供與安全生產(chǎn)，推動(dòng)煤礦堅(jiān)守安全生產(chǎn)底線，構(gòu)建煤礦彈性生產(chǎn)機(jī)制，根據(jù)市場需求科學(xué)組織生產(chǎn)，確保下游用戶用煤需求。加強(qiáng)煤炭市場運(yùn)行監(jiān)測，健全多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善煤炭市場應(yīng)急保供預(yù)案，妥善應(yīng)對突發(fā)事件、惡劣天氣等因素對煤炭市場的負(fù)面影響。（二）強(qiáng)化煤炭中長期合同履約監(jiān)管。加強(qiáng)煤炭中長期合同履約監(jiān)管，嚴(yán)