房地產(chǎn)企業(yè)常見流程清單樣板

流程管理手冊-常見流程清單,,,,,,,,,,,,

編號,模塊,主要活動,流程文件,,,,,作業(yè)指引,,,,

,,,序號,文件編號,文件名稱,文件主體內(nèi)容,主導(dǎo)部門,序號,文件編號,文件名稱,文件主體內(nèi)容,主導(dǎo)部門

一,計(jì)劃運(yùn)營,,1,NGZY-YY-01,公司計(jì)劃管理流程,公司年度經(jīng)營計(jì)劃、部門年度及月度工作計(jì)劃的編制、審批，計(jì)劃調(diào)整及總結(jié),行政人事部,,,,,

,,,2,NGZY-YY-02,項(xiàng)目計(jì)劃管理流程,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及項(xiàng)目運(yùn)營總計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整與總結(jié),行政人事部,,,,,

,,,3,NGZY-YY-03,公司運(yùn)營會議管理規(guī)定,公司各項(xiàng)經(jīng)營性會議及項(xiàng)目各項(xiàng)決策性會議的種類，組織者、參與者、會前資料準(zhǔn)備清單、議程、決議事項(xiàng)督辦等,行政人事部,,,,,

,,,4,NGZY-YY-04,流程體系文件管理規(guī)定,流程文件編制、審批程序，文件編號、發(fā)放、使用、更改及作廢,行政人事部,,,,,

二,項(xiàng)目拓展,"土地信息收集

項(xiàng)目內(nèi)部立項(xiàng)

可行性研究與決策

項(xiàng)目土地獲取

市場調(diào)研

產(chǎn)品定位策劃（初步與深化）

概念設(shè)計(jì)（任務(wù)書與成果）、產(chǎn)品研究成果（含標(biāo)準(zhǔn)）

項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)策劃（節(jié)點(diǎn)、計(jì)劃大表、成本、質(zhì)量、風(fēng)險、目標(biāo)等）",4,NGZY-TZ-01,項(xiàng)目拓展論證流程,土地信息收集、目標(biāo)地塊研究、項(xiàng)目內(nèi)部立項(xiàng)、項(xiàng)目可行性分析、項(xiàng)目獲取程序,項(xiàng)目前期部,1,,項(xiàng)目獲取作業(yè)指引,招拍掛及股權(quán)合作等項(xiàng)目獲取形式的具體操作辦法,項(xiàng)目前期部

,,,,,,,,2,,報批報建作業(yè)指引,項(xiàng)目前期及項(xiàng)目建設(shè)過種各類報批報建事項(xiàng)的時間、政府對接部門、資料清單明細(xì),項(xiàng)目前期部

三,設(shè)計(jì)管理,"收集完善項(xiàng)目基礎(chǔ)資料

規(guī)劃設(shè)計(jì)（任務(wù)書與規(guī)劃方案）

建筑單體方案（任務(wù)書與方案）

景觀方案（任務(wù)書與方案成果）

規(guī)劃及單體方案成果報審（含批復(fù)成果）

編制材料部品清單一覽清單（含標(biāo)準(zhǔn)）

項(xiàng)目成本匡算

營銷/商業(yè)相關(guān)策劃成果擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)（任務(wù)書與成果）

景觀施工圖設(shè)計(jì)（任務(wù)書與成果）

室內(nèi)方案及施工圖設(shè)計(jì)（任務(wù)書與成果）

設(shè)計(jì)成果報審并獲得相關(guān)證件

確認(rèn)材料設(shè)備控制表、選型定板完成（含最終的樣板封樣）

項(xiàng)目成本概算、預(yù)算（含目標(biāo)成本、招標(biāo)清單等）

工程招標(biāo)（含施工總包、分包、監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)商等）",5,NGZY-SJ-01,設(shè)計(jì)管理流程,設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料收集、及各設(shè)計(jì)階段關(guān)聯(lián)關(guān)系描述,設(shè)計(jì)管理部,3,NGZY-SJ-04,概念設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,6,NGZY-SJ-02,設(shè)計(jì)供方管理規(guī)定,設(shè)計(jì)供方采購的招標(biāo)、議標(biāo)、直接委托三種方式操作程序、設(shè)計(jì)供方的年度評定,設(shè)計(jì)管理部,4,NGZY-SJ-05,方案設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,7,NGZY-SJ-03,材料設(shè)備選型定板管理規(guī)定,材料設(shè)備選型定板計(jì)劃、選型定板程序、封樣,設(shè)計(jì)管理部,5,NGZY-SJ-06,擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,6,NGZY-SJ-07,施工圖設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,7,NGZY-SJ-08,景觀設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,8,NGZY-SJ-09,裝飾設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)資料準(zhǔn)備，任務(wù)書編制與審批、設(shè)計(jì)過程控制、設(shè)計(jì)成果評審,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,9,NGZY-SJ-10,設(shè)計(jì)評審管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)評審程序、各設(shè)計(jì)階段評審重點(diǎn)及參與部門,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,10,NGZY-SJ-11,設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引,設(shè)計(jì)變更的分類、提出、論證、審批、發(fā)放和執(zhí)行,設(shè)計(jì)管理部

,,,,,,,,11,NGZY-SJ-12,圖紙資料管理作業(yè)指引,圖紙管理要求、各階段圖紙范圍、數(shù)量要求及歸檔部門、各階段圖紙目錄,設(shè)計(jì)管理部

四,成本管理,,8,NGZY-CB-01,成本管理流程,項(xiàng)目拓展、設(shè)計(jì)各階段的成本測算，目標(biāo)成本、責(zé)任成本、動態(tài)成本、成本后評估等各成本控制環(huán)節(jié)的總體框架性和關(guān)聯(lián)性描述,成本管理部,12,NGZY-CB-03,目標(biāo)成本編制作業(yè)指引,目標(biāo)成本編制前期資料準(zhǔn)備、編制過程各參與部門具體配合事項(xiàng)、目標(biāo)成本構(gòu)成描述、目標(biāo)成本編制與審批程序、標(biāo)底管理,成本管理部

,,,9,NGZY-CB-02,項(xiàng)目合同管理規(guī)定,合約規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)合同文本編制、合同執(zhí)行監(jiān)督、合同動態(tài)臺帳建立、合同變更及終止等,成本管理部,13,NGZY-CB-04,動態(tài)成本控制作業(yè)指引,動態(tài)成本定義、控制的范圍、管理要求、報警處理、成本調(diào)整,成本管理部

,,,,,,,,14,NGZY-CB-05,工程簽證作業(yè)指引,簽證分類、簽證的提出、審批、執(zhí)行、確認(rèn)、結(jié)算，簽證單的填寫要求,成本管理部

,,,,,,,,15,NGZY-CB-06,工程預(yù)結(jié)算作業(yè)指引,工程預(yù)算編制與審批、補(bǔ)充預(yù)算的管理，工程結(jié)算編制與審批,成本管理部

,,,,,,,,16,NGZY-CB-07,項(xiàng)目成本后評估作業(yè)指引,項(xiàng)目成本后評估的組織、參與部門、報告的主體內(nèi)容及編寫要求,成本管理部

五,采購管理,,10,NGZY-CG-01,采購策劃管理流程,采購方式策劃、采購清單編制、采購要點(diǎn)細(xì)化、采購計(jì)劃,采購管理部,17,NGZY-CG-03,招標(biāo)采購作業(yè)指引,招標(biāo)計(jì)劃、投標(biāo)邀請書編制與審批、供方資質(zhì)預(yù)審、、招標(biāo)文件編制和審批、招、評標(biāo)過程、定標(biāo)、合同簽訂,采購管理部

,,,11,NGZY-CG-02,工程及物資供方管理規(guī)定,供方資信收集、資質(zhì)審查、供方考察、供方管理,采購管理部,18,NGZY-CG-04,議價采購作業(yè)指引,采購需求審批程序、詢價比價操作程序,采購管理部

六,工程管理,"施工圖會審/技術(shù)交底

開工準(zhǔn)備（含七通一平、施工方案/監(jiān)理規(guī)劃、進(jìn)度計(jì)劃審批等）

現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)管要點(diǎn)控制

現(xiàn)場工程進(jìn)度與工期控制

現(xiàn)場安全文明管理控制

材料設(shè)備樣板建立、采購與驗(yàn)收

設(shè)計(jì)、工程變更及其造價控制

工程竣工驗(yàn)收及整改

工程竣工驗(yàn)收（四方驗(yàn)收、內(nèi)部驗(yàn)收、模擬驗(yàn)收、移交驗(yàn)收等）

相關(guān)外部成果的辦理（各項(xiàng)工程驗(yàn)收證明、竣工備案證明等）",12,NGZY-GC-01,工程管理流程,工程管理中的從前期準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)總體規(guī)劃和描述,工程管理部,19,NGZY-GC-05,工程前期準(zhǔn)備作業(yè)指引,施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則、專項(xiàng)施工方案等編制與審批，水文地質(zhì)勘測、三通一平實(shí)施，項(xiàng)目開工準(zhǔn)備、開工指令,工程管理部

,,,13,NGZY-GC-02,現(xiàn)場材料管理規(guī)定,樣品保管、設(shè)備材料的驗(yàn)收、不合格品的處理、剩余設(shè)備、材料的處理,工程管理部,20,NGZY-GC-06,工程質(zhì)量管理作業(yè)指引,施工準(zhǔn)備、施工過程、工程驗(yàn)收中的質(zhì)量控制方法、質(zhì)量事故處理程序,工程管理部

,,,14,NGZY-GC-03,工程檢查管理規(guī)定,檢查的組織、檢查的頻率和范圍、檢查問題的整改,工程管理部,21,NGZY-GC-07,工程進(jìn)度管理作業(yè)指引,施工進(jìn)度計(jì)劃編制與審批、施工進(jìn)度控制工作細(xì)則、進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施及檢查、工期及進(jìn)度變更管理,工程管理部

,,,,,,,,23,NGZY-GC-09,工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引,工程單項(xiàng)及整體綜合驗(yàn)收的準(zhǔn)備、驗(yàn)收條件審查、驗(yàn)收程序,工程管理部

,,,,,,,,24,NGZY-GC-10,工程移交管理作業(yè)指引,工程移交計(jì)劃、細(xì)部檢查驗(yàn)收、工程竣工資料移交、工程實(shí)體移交驗(yàn)收,工程管理部

,,,,,,,,25,NGZY-GC-11,工程檔案管理作業(yè)指引,工程類文件、圖紙的接收、發(fā)放、分類存檔、報送和移交,工程管理部

七,營銷管理,"持續(xù)地市場調(diào)查

營銷策劃總案（含銷售目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算、策劃推廣計(jì)劃等）

開盤方案準(zhǔn)備

銷售價格體系（含均價目標(biāo)、政策、折扣、價格細(xì)表等）

營銷推廣實(shí)施與反饋調(diào)整

銷售執(zhí)行（客戶接待、認(rèn)購簽約）

銷售變更管理

營銷及銷售總結(jié)",16,NGZY-YX-01,項(xiàng)目定位策劃流程,市場調(diào)研作業(yè)程序、產(chǎn)品建議書的編制、評審與調(diào)整，產(chǎn)品建議書主體內(nèi)容,營銷管理部,26,NGZY-YX-05,市場推廣管理作業(yè)指引,平面廣告、的撰寫、發(fā)布，電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)廣告的創(chuàng)意、制作、發(fā)布，戶外廣告發(fā)布，目宣傳印刷品設(shè)計(jì)、印刷，專項(xiàng)促銷策劃活動組織等,營銷管理部

,,,17,NGZY-YX-02,營銷策劃管理流程,項(xiàng)目整體營銷方案要的編制及階段性分解,營銷管理部,27,NGZY-YX-06,營銷費(fèi)用管理作業(yè)指引,營銷費(fèi)用分類、計(jì)提，各項(xiàng)營銷費(fèi)用的使用規(guī)定,營銷管理部

,,,18,NGZY-YX-03,銷售過程管理流程,營銷計(jì)劃、銷售接待及過程各環(huán)節(jié)整體框架描述、銷售分析與總結(jié),營銷管理部,28,NGZY-YX-07,銷售價格管理作業(yè)指引,銷售價格的確定程序、銷售過程中的調(diào)整程序、銷售價格資料的管理,營銷管理部

,,,19,NGZY-YX-04,營銷采購管理規(guī)定,營銷供應(yīng)商選擇與確定、采購或合作協(xié)議簽訂、傭金結(jié)算等,營銷管理部,29,NGZY-YX-08,銷售開盤管理作業(yè)指引,開盤方案編制與審批，開盤前物業(yè)、專場、人員準(zhǔn)備事項(xiàng)，開盤活動的組織與總結(jié),營銷管理部

,,,,,,,,30,NGZY-YX-10,銷售簽約管理作業(yè)指引,銷售合同范本及補(bǔ)充協(xié)議的確定、合同簽署程序、合同簽訂注意事項(xiàng)、合同簽約后續(xù)工作,營銷管理部

,,,,,,,,31,NGZY-YX-11,銷售變更管理作業(yè)指引,"銷售變更事務(wù)辦理原則、各項(xiàng)變更事務(wù)（

更名、變更付款方式、換房、沒收再售、退房、延期付款）的處理程序",營銷管理部

,,,,,,,,32,NGZY-YX-12,銷售示范區(qū)管理作業(yè)指引,售樓處、樣板房、看樓通道、園林展示范圍的設(shè)計(jì)、交付、展示保管，樣板房再售管井等,營銷管理部

八,客戶服務(wù),"交付工作計(jì)劃（入伙方案）編制與評審

入伙現(xiàn)場組織管理與交付總結(jié)

相關(guān)外部成果的辦理（含大產(chǎn)證、小產(chǎn)證等）

交付工作總結(jié)",20,NGZY-KF-01,客戶服務(wù)管理流程,客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立、各階段客服內(nèi)容與村求（銷售現(xiàn)場、認(rèn)購、簽約、入住等）、客戶信息檔案管理,營銷管理部,33,NGZY-KF-02,客戶權(quán)證辦理作業(yè)指引,房屋權(quán)證辦理與核發(fā)程序、需準(zhǔn)備的資料清單,營銷管理部

,,,,,,,,34,NGZY-KF-03,工程返修管理作業(yè)指引,保修期內(nèi)及保修期外工程的申請、責(zé)任認(rèn)定、維修與驗(yàn)收等,營銷管理部

,,,,,,,,35,NGZY-KF-04,客戶投訴處理管理規(guī)定,投訴類別劃分，投訴受理、處理、回復(fù)，定期總結(jié)與反饋,營銷管理部

,,,,,,,,36,NGZY-KF-05,客戶滿意調(diào)查作業(yè)指引,客戶滿意度調(diào)查方案、實(shí)施、總結(jié)與改進(jìn),營銷管理部

九,人力資源,,21,NGZY-RL-01,人力資源規(guī)劃管理規(guī)定,人力資源規(guī)劃定義、原則，人力資源規(guī)劃編制、實(shí)施、監(jiān)控、調(diào)整、總結(jié),行政人事部,,,,,

,,,26,NGZY-RL-06,教育培訓(xùn)管理規(guī)定,培訓(xùn)體系建設(shè)、培訓(xùn)需求調(diào)查、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施過程、培訓(xùn)評估和總結(jié)、培訓(xùn)費(fèi)用的管理、培訓(xùn)檔案管理,行政人事部,,,,,

,,,27,NGZY-RL-07,離職與解聘管理規(guī)定,公司解聘條件、員工辭職條件，辭職、解聘審批程序、離職工作交接及離職手續(xù)辦理,行政人事部,,,,,

,,,29,NGZY-RL-09,績效管理規(guī)定（后續(xù)）,,行政人事部,,,,,

,,,30,NGZY-RL-10,薪酬福利管理規(guī)定（后續(xù)）,,行政人事部,,,,,

十,行政管理,,31,NGZY-XZ-01,公文管理規(guī)定,公文常見種類、公文格式要求、發(fā)文及收文件辦理程序、公文歸檔要求,行政人事部,,,,,

,,,32,NGZY-XZ-02,檔案管理規(guī)定,檔案歸檔范圍、移交時間、保管期限、責(zé)任部門及密級等明細(xì)規(guī)定，檔案的收集、整理、立卷、移交、檢查程序，檔案的備份、查借閱、鑒定和銷毀管理規(guī)定,行政人事部,,,,,

,,,33,NGZY-XZ-03,印章管理規(guī)定,公司印章的刻制、備案、發(fā)放、使用及回收銷毀規(guī)定,行政人事部,,,,,

,,,38,NGZY-XZ-08,出差管理規(guī)定,出差申請審批程序、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（交通、住宿、膳食費(fèi)）、差旅費(fèi)報銷程序,行政人事部,,,,,

,,,39,NGZY-XZ-09,車輛管理規(guī)定,"車輛購置，公務(wù)車輛的調(diào)派，車輛清潔、保養(yǎng)、維修管理，加油管理，違規(guī)及事故處理

保險、年檢、報廢處理，駕駛員管理",行政人事部,,,,,

十一,財務(wù)管理,,40,NGZY-CW-01,財務(wù)預(yù)算管理規(guī)定,預(yù)算編制基本要求，預(yù)算編制程序，預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督,財務(wù)管理部,,,,,

,,,41,NGZY-CW-02,資金計(jì)劃管理規(guī)定,資金計(jì)劃編制要點(diǎn)及審批程序，資金計(jì)劃執(zhí)行、總結(jié)與考評，計(jì)劃外資金審批程序,財務(wù)管理部,,,,,

,,,42,NGZY-CW-03,費(fèi)用報銷管理規(guī)定,員工借款及報銷借款審批程序、員工借款及報銷的細(xì)節(jié)處理,財務(wù)管理部,,,,,

,,,43,NGZY-CW-04,財務(wù)付款管理規(guī)定,工程進(jìn)度款、裝修工程付款、零星工程付款，材料（設(shè)備）付款，工程竣工結(jié)算付款，質(zhì)保金付款，設(shè)計(jì)合同、營銷合同、咨詢合同、管理合同等非工程類，管理事務(wù)類合同付款，非合同類付款，分銷商傭金結(jié)算等