艾瑞咨詢：艾瑞觀潮系列：文旅行業(yè)季度觀察

艾瑞觀潮系列：文旅行業(yè)季度觀察?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearch?2022.8iResearchInc.2摘要后疫情時代，旅游意愿提升，但呈現(xiàn)新的特征微度假呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢健康成為消費者關(guān)注的重要因素，療愈式康養(yǎng)度假興起品質(zhì)生活追求下，個性化旅游需求興起，民宿、精致露營已成為年輕消費者的旅游首選85后及90后人群更偏好微度假，其多元化需求對景區(qū)運營提出要求親子游是微度假主題，具備較高消費潛力主題樂園亦能較好的承載微度假需求，細分、下沉、產(chǎn)業(yè)鏈延伸是其發(fā)展關(guān)鍵詞民宿數(shù)量逆勢上揚，高端化、集群化的鄉(xiāng)村民宿提供特色體驗民宿數(shù)量增長明顯，鄉(xiāng)村民宿增速快，游客平均停留3天通過民宿將文化和流量聯(lián)系起來，與當?shù)刭Y源深度融合精致露營熱度猶在，帶動相關(guān)產(chǎn)品增長1-3線的30歲以上人群是露營裝備市場核心人群露營作為快速發(fā)展的新興業(yè)態(tài)，有待標準打造及多點布局療愈式康養(yǎng)旅游逐漸增長，安全潔凈是硬指標身心健康的要求推動精神康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成多個細分市場安全、衛(wèi)生、可持續(xù)是消費者重要關(guān)注因素虛擬人和數(shù)字藏品熱度仍在文旅企業(yè)布局虛擬人，期待與用戶深度互動文化IP屬性，紛紛布局數(shù)字藏品來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearch?2022.8iResearchInc.PAGE3購房16.9%社交文化和娛樂18.1%消費意愿提升下，計劃增加旅游支出購房16.9%社交文化和娛樂18.1%后疫情時代，旅游意愿提升，但呈現(xiàn)新的特征受疫情影響，微度假呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。健康成為消費者關(guān)注的重要因素，療愈式康養(yǎng)度假持續(xù)增長。品質(zhì)生活追求下，個性化旅游需求興起，民宿、精致露營已成為年輕消費者的旅游首選。大額商品18.7%醫(yī)療保鍵27.4%2021年Q2-2022年Q2大額商品18.7%醫(yī)療保鍵27.4%儲蓄意愿上升明顯，消費意愿緩慢提升教育儲蓄意愿上升明顯，消費意愿緩慢提升教育28.1%25.5%25.1%23.5%21.6%17.9%49.4%50.8%51.8%54.7%58.3%25.1%24.1%24.7%23.7%23.8%2021Q22021Q3更多消費(%)2021Q4更多儲蓄(%)2022Q1 2022Q2旅游15.2%保險13.9%來源：中國人民銀行2022年第二季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告。艾瑞消費研究院自主研究繪制。旅游15.2%保險13.9%旅游人次逐漸恢復(fù)，旅游收入仍待提升2021年至今，旅游人次已恢復(fù)至疫情前8成，收入恢復(fù)至6成年上半年旅游數(shù)據(jù)，農(nóng)村居民國內(nèi)旅游人次及旅游收入的降幅均高于城鎮(zhèn)居民。2021年五一旅游人次已恢復(fù)至2019年水平。但后續(xù)呈現(xiàn)下降。2022年端午小長假，旅游人次逐漸上揚。年各假期旅游數(shù)據(jù)恢復(fù)情況

103.2%98.7%94.5%103.2%98.7%94.5%79.0%87.2%75.3%70.1%77.0%74.8%78.6%47.2%50.9%69.9%58.6%38.6%56.7%59.9%32.3%31.2%19.3%端午五一年清明春節(jié)國慶中秋端午2021年五一清明春節(jié)2020年端午 秋&國慶五一清明36.2%44.0%56.3%65.6%86.8%68.0%66.8%73.9%-35.4%-16.6%旅游收入恢復(fù)至2019年同期（%） 游人次恢復(fù)至2019年同期（%）來源：邁點研究院。艾瑞消費研究院自主研究繪制。0101微度假再度火爆，成為在地經(jīng)濟的新增長點來源：馬蜂窩《2021年微度假風(fēng)行報告》；網(wǎng)頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearch來源：馬蜂窩《2021年微度假風(fēng)行報告》；網(wǎng)頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE6微度假已成為個性化旅游的載體85后及90后人群更偏好微度假，呈現(xiàn)多元化需求復(fù)合型體驗同時能滿足年輕人群“拍照打卡”的需求，或日漸成為主流旅游消費形式。微度假的特點及分類 微度假人群年齡分布2-3小時車程3天以內(nèi)（如特色民宿、餐飲咖啡、手工作坊等）（如露營會所、自然教育、徒步涉水等）休閑農(nóng)莊型（如鄉(xiāng)村體驗、采摘、農(nóng)產(chǎn)品銷售等）

微度假特點

95-0014.5%

00后3.6%

80前10.5%

80-8517.8%（如溫泉SPA、生態(tài)酒店等）如文創(chuàng)市集、特色展覽、書屋等）如花卉、親子、光影秀、主題樂園等）

90-9527.0%

85-9026.6%親子游相對較多，具備較高消費潛力親子主題與特色資源結(jié)合，是突顯目的地優(yōu)勢的思路微度假雖然“微”，仍顯現(xiàn)出較高的消費潛力。85后及90后消費者產(chǎn)生吸引力。微度假人群的住宿偏好 微度假人群興趣偏好分布親子玩樂（29%）91.2%親子玩樂（29%）49.8%36.6%49.8%36.6%28.7%27.0%12.0%10.5%（25%）

文化藝術(shù)（6%）衛(wèi)生安全 特色體驗 親子項目 寵物友好 拍照打卡 一價全包 其它（%）

微度假消費區(qū)間分布元以下元11.1%4000元以上48.0%2000-4000元23.7%4000元以上48.0%來源：AECOM2018《中國主題公園項目發(fā)展預(yù)測》，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8來源：AECOM2018《中國主題公園項目發(fā)展預(yù)測》，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE8主題樂園亦能較好的承載微度假需求細分、下沉、產(chǎn)業(yè)鏈延伸是其發(fā)展關(guān)鍵詞國內(nèi)主題樂園分布不均，西部地區(qū)已在逐漸發(fā)展中。從2018至2020年3年內(nèi)新增的主題樂園來看，以本地文化/歷史故事傳說進行二次演繹的內(nèi)容占據(jù)五成以上。國內(nèi)主題樂園分布-分區(qū)域 新增主題樂園內(nèi)容（N=39）

主題樂園發(fā)展趨勢區(qū)域分布不均 題較多 區(qū)域分布不均題較多-二三線城市成為投資熱點東部地區(qū)東部地區(qū)中部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)西部地區(qū)個省、市

8.0%--歷史文化 51%IP持續(xù)布局，第二品組合切入-動物/海洋動物15%有主題92.0%業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目增多-定位細分化明顯有主題92.0%業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目增多-定位細分化明顯影視/媒體 13%0202民宿數(shù)量逆勢上揚，高端化、集群化的鄉(xiāng)村民宿提供特色體驗?2022.8iResearch?2022.8iResearchInc.PAGE10民宿數(shù)量持續(xù)增長，西北地區(qū)增速明顯受小眾不扎堆、綜藝帶動等原因影響，西北游保持熱度報復(fù)性旅游、不扎堆聚集，以及短視頻宣傳等因素，提升消費者對于西北游的興趣。熱播綜藝及電視劇加持，如《親愛的客棧》帶火黃河宿集，《山海情》讓閩寧鎮(zhèn)成為大眾的關(guān)注熱點。2021年中國民宿數(shù)量28676286762153021979147434365 569920292015 2016 2017 2018 2019 2020 2021民宿數(shù)量（家）

省份省份增長率1寧夏175.0%2新疆144.4%3青海128.6%4吉林121.4%5甘肅120.0%6內(nèi)蒙古112.5%7黑龍江95.5%8西藏66.7%9重慶市65.9%10山西65.5%來源：廣東民宿發(fā)展研究院、唐人文旅智庫《2021全國民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：民宿數(shù)量為企業(yè)名稱中含有“民宿”兩字的數(shù)量。3天品質(zhì)佳、私密性強、體驗性好的高端民宿呈增長態(tài)勢2022年數(shù)據(jù)顯示，城市居民已成為鄉(xiāng)村游主力軍，80后、90后預(yù)訂鄉(xiāng)村民宿的占比達到60%以上。（如通過與文創(chuàng)節(jié)、藝術(shù)節(jié)、騎行節(jié)、采摘節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)事活動聯(lián)動等）提出要求。2021vs2022五一假期民宿出游情況2021年2022年2021年2022年高端民宿訂單增長明顯+五一期間體驗型鄉(xiāng)村民宿持續(xù)走俏，多以親子、家庭為單位出游+五一期間4鉆及5鉆高端民宿訂單量占比32%

鄉(xiāng)村民宿訂單超過五成+五一期間鄉(xiāng)村民宿的訂單量占比達到51%，較2021年占比提升20%+五一期間民宿每間夜預(yù)訂均價達到1362元+2022年暑期民宿平均消費較2021年同期增長20%，單均金額超2400元五一期間三天及以內(nèi)的訂單占比超過90%五一期間熱門鄉(xiāng)村民宿入住的平均間夜為3.5天五一期間三天及以內(nèi)的訂單占比超過90%五一期間熱門鄉(xiāng)村民宿入住的平均間夜為3.5天五一期間用戶在鄉(xiāng)村民宿停留平均時間達到2-3天

22-3天來源：途家《2021“五一”民宿出游大數(shù)據(jù)報告》；2022年五一出游趨勢；小豬民宿《2022暑期出行民宿數(shù)據(jù)報告》。艾瑞消費研究院自主研究繪制?！懊袼?”鄉(xiāng)村旅游，打造區(qū)域公共品牌通過民宿將文化和流量聯(lián)系起來，與當?shù)刭Y源深度融合+”轉(zhuǎn)型。通過與當?shù)靥厣Y源相結(jié)合，提升住宿安全性、私密性，以集群的形式將個性化民宿聚集起來，滿足年輕人群對于鄉(xiāng)村田園、獨特體驗的追求。民宿行業(yè)發(fā)展趨勢分析01 0302 04政策導(dǎo)向：高質(zhì)量增長 01 0302 04“十四五”期間，國家政策將重，通過精細經(jīng)營打造差異化競爭，實現(xiàn)突破和重生將是新的發(fā)展方向來趨勢民宿群落有利于長期發(fā)展。由于民宿個性化差異化的特點，民宿群落可形成互補優(yōu)勢，而非惡性競爭。

青年已成為消費群體最大的樣化提出要求。正式職業(yè)"民宿管家”是復(fù)合型人才。要搞定。0303露營太過精致，趨勢可否延續(xù)？?2022.8iResearch?2022.8iResearchInc.PAGE14精致露營熱度猶在，帶動相關(guān)產(chǎn)品增長露營地點、主題、營地服務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化特征精致露營帶動帳篷、戶外服飾、餐飲、自駕等相關(guān)行業(yè)增長。扎堆入場、季節(jié)性、同質(zhì)化、復(fù)購難是露營行業(yè)的現(xiàn)存問題。京東消費數(shù)據(jù)：截至2022年4月245%野餐類產(chǎn)品成交額同比增長297%戶外營地車成交額同比增長13倍326%京東消費數(shù)據(jù)：截至2022年4月245%野餐類產(chǎn)品成交額同比增長297%戶外營地車成交額同比增長13倍326%是否可以租帳篷，需要帶什么裝備是否適合親子能不能看星空注意事項、是否安全28.0%18.0%17.0%13.0%11.0%周末周邊去哪兒露營，怎么玩9.0%7.0%6.0%5.0%1.0%661%

（%）來源：馬蜂窩《2022露營品質(zhì)研究報告》。艾瑞消費研究院自主研究繪制。親近自然、放松心情是首要露營動機線的30歲以上人群是露營裝備市場核心人群“拍照打卡”進入露營動機TOP5。品質(zhì)青年和小鎮(zhèn)小資雖然占比較低，但消費意愿較強。自帶裝備露營消費者TOP5露營動機 露營人群細分及線上裝備購買特征82%58%58%58%58%42%親近自然 解壓力

娛樂

獲得新的體驗拍好看的照片/經(jīng)歷30-39歲，1-3線城市新銳爸媽價位爐具、睡袋和野餐墊新銳爸媽都市中年>=40歲，1-3線城市都市中年品質(zhì)青年品質(zhì)青年18-29歲，1-3線城市多，在睡袋和野餐墊上花費較少小鎮(zhèn)小資小鎮(zhèn)小資（%）來源：《淘寶天貓：2022露營行業(yè)趨勢白皮書》。艾瑞消費研究院自主研究繪制。生命力露營作為快速發(fā)展的新興業(yè)態(tài)，有待標準打造及多點布局“露營+”呈現(xiàn)多種可能，發(fā)揮區(qū)域特色及優(yōu)勢。各省紛紛探索露營+運動、露營+玩樂、露營+親子、露營+景區(qū)等方向。配套服務(wù)等方面進行規(guī)范。露營行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞建立行業(yè)規(guī)范，減少“照騙”現(xiàn)象多模式規(guī)范化多模式

通過對營地及服務(wù)的規(guī)范化、標準化、模式化建設(shè)，在安全、環(huán)境、服務(wù)、環(huán)保等方面設(shè)立高標準，提升用戶體驗，促使行業(yè)走向正軌。營地積極進行露營+模式探索。如“營地+景區(qū)”、“營地+田園”、“營地+研學(xué)”、“營地+體育”、“營地+玩樂”、“營地+演藝”等。露營市場不斷細分。產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。0404療愈式康養(yǎng)旅游逐漸增長，安全潔凈是硬指標健康標準從不生病提升至“精氣神”精神好、抵抗力好、睡得好成為人們期望的三大健康標簽（62.7%），內(nèi)外兼修實現(xiàn)更高質(zhì)量的生活。新冠疫情提高了居民對抵抗力的關(guān)注，對健康的期望中抵抗力排名第二（54.4%）。精神好2022年中國居民心中代表健康的標簽TOP5精神好抵抗力好62.7%抵抗力好睡得好54.4%睡得好43.6%心情好心情好不生病29.1%28.4%19.3%18.0%

年中國居民各年齡段健康困擾18-26歲18-26歲27-31歲27-31歲32-36歲32-36歲37-41歲37-41歲樣本：18-41歲城鎮(zhèn)居民，N=477，于2022年2月通過線上問卷形式調(diào)研獲得。 樣本：18-41歲城鎮(zhèn)居民，N=477，于2022年2月通過線上問卷形式調(diào)研獲得。?2022.8iResearchInc.

。?2022.8iResearchInc.

18?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.19康養(yǎng)旅游緩慢增長，精神康養(yǎng)受到關(guān)注身心健康的要求推動精神康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成多個細分市場品質(zhì)生活推動消費者對于心理健康的關(guān)注，精神康養(yǎng)受到關(guān)注。2015-2019年全球康養(yǎng)旅游市場規(guī)模 2019年全球精神康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模73846869639073846869639056326000自我

提高記憶力、活力等特定功效的草藥、植物藥以及傳統(tǒng)療法336億美元

億美元2015

2016

2017

2018

2019

正念29億美元

和睡眠495億美元有關(guān)情緒、壓力、睡眠、全球康養(yǎng)旅游市場規(guī)模（億美元）

產(chǎn)品和服務(wù)

心理健康和幸福感的所有產(chǎn)品、服務(wù)及設(shè)計來源：GWI。艾瑞消費研究院自主研究繪制。

GWI《全球精神康養(yǎng)經(jīng)濟的定義》。艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：由于部分重疊，數(shù)字總和不等于總數(shù)。來源：《WTA2021年康養(yǎng)旅游消費調(diào)查——未來消費動機與偏好》。艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8來源：《WTA2021年康養(yǎng)旅游消費調(diào)查——未來消費動機與偏好》。艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE20安全、衛(wèi)生、可持續(xù)是重要關(guān)注因素要因素消費者對康養(yǎng)旅游的偏好因素 消費者認為康養(yǎng)旅游不太重要的因素經(jīng)過認證的安全干凈的酒店環(huán)境獲得心理健康專業(yè)人員的幫助經(jīng)過認證的安全干凈的酒店環(huán)境酒店安全衛(wèi)生的水凈化系統(tǒng)在自然環(huán)境中參加的健身活動信息的應(yīng)用程序酒店安全衛(wèi)生的水凈化系統(tǒng)在自然環(huán)境中參加的健身活動配備專門的營養(yǎng)學(xué)家秉持可持續(xù)發(fā)展和綠色節(jié)能理念的酒店測，可以預(yù)測未來可能有哪些健康問題秉持可持續(xù)發(fā)展和綠色節(jié)能理念的酒店酒店客房設(shè)有空氣凈化系統(tǒng)，確?？諝庑迈r接觸其他健康行業(yè)從業(yè)者酒店客房設(shè)有空氣凈化系統(tǒng)，確?？諝庑迈r目的地疫情管理自然與戶外價格與靈活性是重要影響因素目的地疫情管理自然與戶外因素價格生安全安靜的空間價格生安全安靜的空間0505虛擬旅游尚未普及，虛擬人和數(shù)字藏品熱度仍在?2022.8iResearch?2022.8iResearchInc.PAGE23虛擬旅游項目幫助消費者重喚旅游信心擬旅游項目德國國家旅游局

虛擬旅游對消費者的影響 國內(nèi)外虛擬旅游相關(guān)舉措制期間，還能保持對德國的興趣。“制期間，還能保持對德國的興趣。“韓國打造“韓國旅游宇宙平臺”VR技術(shù)，讓游客可以遠程體驗愛爾蘭“巨人堤道”等出現(xiàn)在HBO《權(quán)力的游戲》中的著名景點臨最嚴峻的挑戰(zhàn)是人們旅游的信心不足。虛擬現(xiàn)實讓他們感覺到有充分的掌控感和安全感，并重拾旅游的節(jié)奏?！?60度視頻，游客可通過VR頭盔，虛擬享受海灘上晨練瑜伽、浮潛課程、烹飪學(xué)習(xí)等臨最嚴峻的挑戰(zhàn)是人們旅游的信心不足。虛擬現(xiàn)實讓他們感覺到有充分的掌控感和安全感，并重拾旅游的節(jié)奏?！癡R游”Information2020

Flecha游積極性。而越是能提供逼真也越是強烈。

欄目。西安啟動虛擬旅游項目《大唐開元》園園樂天世界：2021年在Zepeto元宇宙中推出樂園的虛擬復(fù)制品來源：世界博覽《虛擬旅游：炒作概念還是旅游的未來？》；網(wǎng)頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：網(wǎng)頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8來源：網(wǎng)頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE24文旅布局虛擬人，期待與用戶深度互動NPC，也能取代諸多現(xiàn)實場景下的崗位2.2.偶像等 1.作為虛擬導(dǎo)游、虛擬講解員等角色，加細分領(lǐng)域的數(shù)字化、智慧化進程1.作為虛擬導(dǎo)游、虛擬講解員等角色，加細分領(lǐng)域的數(shù)字化、智慧化進程3.打造文旅3.打造文旅IP形象。強化城市、景區(qū)品牌昌小平蘇小妹

阿喜彩云艾雯雯

尚小美黎鹿青島小嫚文旅企業(yè)推出數(shù)字藏品吸引年輕人群IP屬性，紛紛布局數(shù)字藏品文化IP為數(shù)字藏品加持IP能較好吸引關(guān)注IP能較好吸引關(guān)注文化故事、文旅演藝等內(nèi)容為原型進行二創(chuàng)的數(shù)字藏品費賦能數(shù)字藏品IP屬性、社交性以及投資性，吸引年輕人群關(guān)注。愿，形成“線上獲客，線下消費”現(xiàn)象，進而提高文旅企業(yè)總營收IP，延長文旅數(shù)字藏品的生命周期屬性，為品牌年輕化加持數(shù)字藏品的前衛(wèi)標簽和社交來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE26 如何盡快新趨勢、新熱點艾瑞智研集合行業(yè)智庫及私域研究鎖定熱點驗證商機通過定期的專家訪談、大咖會談、閉門會等形式，梳理潛力熱點及趨勢。艾瑞私域研究平臺持續(xù)收集用戶態(tài)度及觀點，通過定性、定量、社群等形式，研判市場可行性。艾艾瑞智研艾瑞智庫+艾瑞行業(yè)動態(tài)新品追蹤 消費行為同源樣本自研報告銷售表現(xiàn) 消費態(tài)度連續(xù)追蹤行為態(tài)度變化，有助于識別真實市場機會市場機會中的痛點及風(fēng)險快速針對趨勢熱點給予反饋，及時抓住商機程序組織活動，與客戶私域無縫對接出發(fā)，搭建底層分析邏輯理行業(yè)、產(chǎn)品及銷售數(shù)據(jù)。包括但不限于：消費結(jié)構(gòu)變化、潮流文化、新場景、競品動態(tài)、供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢、內(nèi)容與變現(xiàn)形式變化趨勢感知趨勢，鎖定熱點 識別機會PAGEPAGE28艾瑞定制化解決方案品類拓展多種方式幫助企業(yè)圈定未來業(yè)務(wù)中可拓展的高潛能產(chǎn)品品類，挖掘產(chǎn)品機會點，觸達目標人群，實現(xiàn)品類拓展和業(yè)績增長。產(chǎn)品創(chuàng)新為企業(yè)在產(chǎn)品機會點挖掘和產(chǎn)品創(chuàng)新可行性驗證上提供數(shù)據(jù)分析，并通過可行性驗證為企業(yè)新產(chǎn)品創(chuàng)新。品類拓展多種方式幫助企業(yè)圈定未來業(yè)務(wù)中可拓展的高潛能產(chǎn)品品類，挖掘產(chǎn)品機會點，觸達目標人群，實現(xiàn)品類拓展和業(yè)績增長。產(chǎn)品創(chuàng)新為企業(yè)在產(chǎn)品機