智研產(chǎn)業(yè)百科詞條-平板玻璃（附行業(yè)分類、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品平板玻璃精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品平板玻璃智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/平板玻璃/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具平板玻璃TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、政策壁壘 52、技術(shù)壁壘 53、資金壁壘 54、規(guī)?；趬?65、退出壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 7（2）中國南玻集團(tuán)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）政策引導(dǎo)下的行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，利好規(guī)?；髽I(yè) 11（2）終端應(yīng)用市場的不斷發(fā)展 112、不利因素 11（1）原材料及燃料價(jià)格波動(dòng)的不確定性 12（2）環(huán)保要求趨嚴(yán)，成本增加 12（3）受下游行業(yè)波動(dòng)影響較大 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類平板玻璃一般由石英砂、石灰石、長石、純堿等無機(jī)礦物為原料制作，通常也被稱為白片玻璃或鏡片玻璃。平板玻璃化學(xué)成分歸屬于納鈣硅酸鹽玻璃，具有透光、透明、隔聲等性能，在工業(yè)制造及日常生活中被廣泛使用。平板玻璃主要用于生產(chǎn)厚度在5mm以下的薄玻璃，其平整度與厚薄差指標(biāo)都相對(duì)較差。平板玻璃的生產(chǎn)方法有浮法、壓延法、平拉法、垂直引上法等。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，平板玻璃可以分為浮法玻璃、壓延玻璃、平拉法玻璃、引上法玻璃等。與其他工藝相比，浮法工藝生產(chǎn)效率高、單位能耗低、成品率高，且易于科學(xué)化管理和實(shí)現(xiàn)全線自動(dòng)化，因此浮法玻璃已經(jīng)成為平板玻璃制造的主流產(chǎn)品。二、行業(yè)政策平板玻璃行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。平板玻璃生產(chǎn)過程中需要消耗燃料油、煤炭、天然氣等能源。為推動(dòng)我國平板玻璃行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，政府層面出臺(tái)了一系列政策，主要包括限制平板玻璃產(chǎn)能，清理整頓落后產(chǎn)能，推廣節(jié)能減排技術(shù)，明確節(jié)能減排目標(biāo)。三、發(fā)展歷程自1903年開始建設(shè)屬于民族工業(yè)性質(zhì)的平板玻璃工廠以來，我國平板玻璃行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)階段。1903-1949年，從張騫與許鼎霖等開始籌建以“吹筒法”工藝生產(chǎn)平板玻璃到耀華玻璃廠使用“弗克法”全機(jī)械制造平板玻璃，實(shí)現(xiàn)了從無到有的跨越。1950-1980年，我國對(duì)平板玻璃行業(yè)全面布局，興建了一批玻璃生產(chǎn)工廠，滿足了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，生產(chǎn)工藝由平拉、垂直引上逐漸向浮法技術(shù)發(fā)展，典型標(biāo)志是“洛陽浮法工藝技術(shù)”研制成功。1981-2011年，我國玻璃工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，平板玻璃生產(chǎn)總量2011年達(dá)到79107.55萬重量箱，我國一舉躍升為全球平板玻璃生產(chǎn)第一大國。從2012年開始，為了解決平板玻璃結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、深加工率不足和關(guān)鍵工藝裝備水平偏低等問題，國家出臺(tái)了一系列政策，以調(diào)整平板玻璃的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。四、行業(yè)壁壘1、政策壁壘為有效化解平板玻璃結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國家出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2021年修訂）》等法律法規(guī)，提高了平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)營門檻，對(duì)平板玻璃行業(yè)新進(jìn)入者形成了較大的障礙。2、技術(shù)壁壘目前，大噸位熔窯的工藝管控技術(shù)和高穩(wěn)定性的玻璃成型控制技術(shù)主要由大企業(yè)掌握，構(gòu)成了中小企業(yè)進(jìn)入平板玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時(shí)，平板玻璃新技術(shù)正逐漸向能源、材料、環(huán)保、信息和生物五大領(lǐng)域發(fā)展，通過對(duì)平板玻璃產(chǎn)品進(jìn)行表面和內(nèi)在改性處理，提升其在強(qiáng)度、節(jié)能、隔熱、耐火、安全、陽光控制、隔音、自潔、環(huán)保等方面的性能。若要實(shí)現(xiàn)上述高品質(zhì)、高性能、高檔次玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要企業(yè)具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及強(qiáng)大的研發(fā)能力，這亦會(huì)構(gòu)成新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)障礙。3、資金壁壘平板玻璃行業(yè)屬于資本密集型的行業(yè)，生產(chǎn)線建設(shè)、運(yùn)營、冷修和環(huán)保維護(hù)都需要較高的資金投入。例如，隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，玻璃生產(chǎn)線環(huán)保設(shè)備和運(yùn)營的投入增大，以1000T/D的玻璃熔窯為例，采用“靜電除塵+SCR脫硝+濕法脫硫+濕式電除塵”方式，新建達(dá)標(biāo)排放的環(huán)保設(shè)施投資為2500-3000萬元，年運(yùn)行費(fèi)用為800-1000萬元。總體來說，平板玻璃生產(chǎn)行業(yè)所需資本投入較高，對(duì)于企業(yè)新進(jìn)入者存在較高的資金壁壘。4、規(guī)?；趬灸壳捌桨宀Ａ袠I(yè)已經(jīng)形成規(guī)模化的競爭格局，規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)可以提高與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，降低采購成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)可以通過靈活調(diào)整設(shè)備工藝組合和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，來滿足客戶多樣化需求，保持滿產(chǎn)以攤薄生產(chǎn)成本。因此，平板玻璃行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有較高的規(guī)?；趬?。5、退出壁壘平板玻璃中的浮法玻璃生產(chǎn)線一經(jīng)投產(chǎn)就必須連續(xù)運(yùn)行，中途臨時(shí)停產(chǎn)造成的損失較大，且生產(chǎn)設(shè)備（如大型熔窯、專用錫槽、輔助生產(chǎn)車間、深加工產(chǎn)品專用設(shè)備等）專用性強(qiáng)，變現(xiàn)能力較差，企業(yè)退出浮法玻璃行業(yè)的機(jī)會(huì)成本較高。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的上游是原材料和能源供應(yīng)商，原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石和石灰石等，使用的燃料包括石油焦、重油、煤制氣和天然氣等。中游主體是平板玻璃生產(chǎn)商，其負(fù)責(zé)將原材料進(jìn)行加工和熔化，制造平板玻璃。下游主體為房地產(chǎn)、裝飾裝修、交通運(yùn)輸、電子信息、醫(yī)療、光伏等。隨著人類社會(huì)的持續(xù)發(fā)展及技術(shù)的不斷進(jìn)步，平板玻璃的產(chǎn)品性能不斷被挖掘，產(chǎn)品細(xì)分種類逐步豐富，具體用途不斷延伸拓展，已深入影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的方方面面。在新興下游應(yīng)用領(lǐng)域，如“碳中和”政策帶動(dòng)光伏行業(yè)的大力發(fā)展，以及人們消費(fèi)水平的不斷提高而增加的對(duì)高質(zhì)量玻璃需求，都為平板玻璃行業(yè)帶來了新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，將帶動(dòng)平板玻璃企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司從事玻璃產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售。經(jīng)過10多年的發(fā)展，公司已成為一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏玻璃、電子玻璃、藥用玻璃研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型玻璃企業(yè)集團(tuán)，是國內(nèi)建筑原片規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2022年旗濱集團(tuán)營業(yè)收入為133.1億元，同比9.42%，歸屬凈利潤為13.17億元，同比下降68.95%。凈利潤下降主要受房地產(chǎn)市場的持續(xù)調(diào)整、俄烏沖突、疫情反復(fù)等影響，浮法玻璃行業(yè)景氣度逆轉(zhuǎn)，建筑玻璃市場需求不足、庫存高位運(yùn)行、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降、原燃料價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品毛利率大幅下降，行業(yè)盈利能力大幅下降，下半年玻璃行業(yè)陷入全面虧損的被動(dòng)局面。（2）中國南玻集團(tuán)股份有限公司中國南玻集團(tuán)股份有限公司在東莞、成都、廊坊、吳江、咸寧共擁有10條技術(shù)先進(jìn)的浮法玻璃生產(chǎn)線，在四川江油、廣東清遠(yuǎn)、安徽鳳陽擁有石英砂原料加工生產(chǎn)基地。產(chǎn)品涵蓋1.6-25mm多種厚度、規(guī)格的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、超白浮法玻璃，產(chǎn)品品質(zhì)深受客戶信賴。南玻浮法玻璃產(chǎn)品均屬于可直接用于下游深加工的高端產(chǎn)品，且超白以及超薄、超厚等特殊規(guī)格、特殊應(yīng)用場景的差異化玻璃產(chǎn)品比重較大，廣泛用于高檔建筑幕墻、裝潢裝飾及家具、反射鏡、汽車風(fēng)擋、掃描儀及復(fù)印機(jī)透光板、家電面板、顯示保護(hù)等對(duì)于玻璃品質(zhì)要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域，與眾多知名加工企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的商務(wù)合作。截至2022年南玻A營業(yè)收入為152億元，同比增長11.16%，歸屬凈利潤為20.37億元，同比增長33.47%。六、行業(yè)現(xiàn)狀自2016年以來，隨著玻璃市場需求結(jié)構(gòu)性改善以及國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，升級(jí)迭代推出新產(chǎn)品，新產(chǎn)品在整體設(shè)計(jì)、節(jié)能、智能性能等方面的提升，推動(dòng)平板玻璃制造的技術(shù)進(jìn)步和更新升級(jí)，平板玻璃市場基本保持穩(wěn)定，玻璃行業(yè)周期性波動(dòng)幅度逐漸趨于平滑，玻璃生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度逐步提高。2022年我國平板玻璃產(chǎn)量為10.13億重量箱，同比下降3.7%。未來行業(yè)發(fā)展將堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以技術(shù)創(chuàng)新提升、發(fā)展模式和經(jīng)營方式創(chuàng)新為突破口，以質(zhì)量和效益為中心，推進(jìn)行業(yè)加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策引導(dǎo)下的行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，利好規(guī)模化企業(yè)近年來，平板玻璃行業(yè)受到“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”和產(chǎn)能置換等行業(yè)政策的引導(dǎo)，平板玻璃產(chǎn)能被嚴(yán)格控制，落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰，僵尸產(chǎn)能逐步出清，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高，行業(yè)供需關(guān)系得以修復(fù)，玻璃行業(yè)景氣度不斷回升。同時(shí)，政策推動(dòng)玻璃行業(yè)優(yōu)化區(qū)域布局，引導(dǎo)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)向資源、能源富集的地區(qū)有序適度轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)玻璃深加工企業(yè)在消費(fèi)地周邊或平板玻璃生產(chǎn)地集中布局、集聚發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)跨地區(qū)兼并重組，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)跨地區(qū)整合，利好規(guī)模化企業(yè)的發(fā)展。（2）終端應(yīng)用市場的不斷發(fā)展近年來，玻璃下游應(yīng)用場景越來越豐富，對(duì)玻璃的性能要求也愈發(fā)多元化，為深加工玻璃企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。在建筑玻璃領(lǐng)域，建筑節(jié)能政策不斷出臺(tái)和完善，將帶動(dòng)以Low-E鍍膜玻璃和中空玻璃為代表的深加工玻璃的快速發(fā)展。在電子玻璃領(lǐng)域，隨著觸摸屏的普及以及終端智能設(shè)備顯示器的大尺寸化，也為國內(nèi)玻璃企業(yè)發(fā)展高端深加工玻璃提供了良好的發(fā)展機(jī)遇期。終端應(yīng)用市場的不斷發(fā)展，將帶動(dòng)我國平板玻璃行業(yè)創(chuàng)新能力的提升，形成一批核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。2、不利因素（1）原材料及燃料價(jià)格波動(dòng)的不確定性平板玻璃生產(chǎn)成本主要為原材料和能源，二者占總生產(chǎn)成本比例約為80%。原材料主要為純堿和硅砂；能源主要為燃料和電力，其中燃料占比較高，主要包括石油焦、焦?fàn)t煤氣和天然氣。原材料及燃料價(jià)格波動(dòng)的不確定因素將影響平板玻璃生產(chǎn)成本，會(huì)對(duì)平板玻璃行業(yè)的整體盈利能力產(chǎn)生影響。（2）環(huán)保要求趨嚴(yán)，成本增加隨著經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展的深入，環(huán)保治理要求不斷提升，國家不斷加強(qiáng)政策引導(dǎo)，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成較為完善的環(huán)境保護(hù)政策體系。隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，對(duì)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，增加了企業(yè)環(huán)保投入及日常運(yùn)行維護(hù)成本。（3）受下游行業(yè)波動(dòng)影響較大平板玻璃產(chǎn)品目前最主要的應(yīng)用市場為房地產(chǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣度以及宏觀調(diào)控政策均會(huì)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長放緩，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策不確定因素增多，將影響房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)平板玻璃產(chǎn)品的需求。因此，平板玻璃行業(yè)大中型公司均在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，向光伏玻璃等新的下游應(yīng)用市場拓展，尋求新的增長點(diǎn)。八、競爭格局近年來，我國平板玻璃行業(yè)的規(guī)模持續(xù)位居全球第一，但產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，內(nèi)部同質(zhì)競爭激烈。我國平板玻璃企業(yè)數(shù)量眾多，總體產(chǎn)能較大，頭部企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，但是單個(gè)企業(yè)市場份額相對(duì)較小。隨著國家政策加強(qiáng)對(duì)平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入的管控，以及大型平板玻璃企業(yè)的技術(shù)研發(fā)升級(jí)，平板玻璃產(chǎn)業(yè)中的落后產(chǎn)能