智研產(chǎn)業(yè)百科詞條-汽車電子（附行業(yè)發(fā)展因素、市場(chǎng)環(huán)境分析及未來前景預(yù)測(cè)）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品汽車電子精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品汽車電子智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/汽車電子/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具汽車電子TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、客戶認(rèn)證壁壘 42、生產(chǎn)技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 44、人才壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 6（2）惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、行業(yè)發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 9（2）下游市場(chǎng)規(guī)模廣闊 9（3）汽車電子技術(shù)應(yīng)用及滲透率不斷提升 9（4）汽車產(chǎn)品全球化采購以及零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì) 92、不利因素 10（1）行業(yè)集中度較低 10（2）下游汽車產(chǎn)銷量波動(dòng) 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，是電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的行業(yè)，汽車零部件電氣化形成了汽車電子產(chǎn)品。隨著傳感器、連接器、半導(dǎo)體等電子元器件的生產(chǎn)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)電子元器件應(yīng)用于汽車工業(yè)，通過系統(tǒng)集成將電子設(shè)備與各個(gè)傳統(tǒng)的汽車運(yùn)行子系統(tǒng)深度結(jié)合，即所謂“機(jī)電結(jié)合”的汽車電子裝置，實(shí)現(xiàn)了模塊功能的集中控制，形成了車身電子控制系統(tǒng)，這是保證汽車完成基本行駛功能不可或缺的控制單元。與此同時(shí)，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車廠商在汽車生產(chǎn)中逐步配置雷達(dá)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、導(dǎo)航等各類電子裝置，不斷提高汽車智能化、信息化和娛樂化程度，相應(yīng)產(chǎn)生了車載電子系統(tǒng)。從功能層面來看，汽車電子主要可以分為車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)兩大類別。二、行業(yè)政策汽車電子作為新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，行業(yè)迎來利好政策不斷出臺(tái)，2023年6月工信部發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵部件。2023年12月發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“汽車電子控制系統(tǒng)：發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)，變速箱控制系統(tǒng)（TCU），電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC），網(wǎng)絡(luò)總線控制系統(tǒng)，電控智能懸架，預(yù)見性巡航系統(tǒng)（PCC），LIN控發(fā)電機(jī)，可視化節(jié)油駕駛輔助系統(tǒng)等”列為鼓勵(lì)類。一系列利好政策的出臺(tái)，為本土企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷優(yōu)化升級(jí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升與我國(guó)汽車電子行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了重要引導(dǎo)與助力。三、發(fā)展歷程第一個(gè)晶體管是在1947年由威廉·肖克利發(fā)明的，而后電子技術(shù)在1970年代引入汽車工業(yè)首先在發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射控制系統(tǒng)應(yīng)用，極大提高了燃油效率。從這以后，汽車工業(yè)的創(chuàng)新開始被高效的微處理器、半導(dǎo)體開關(guān)和傳感器驅(qū)動(dòng)，低成本高可靠性的電子提高了汽車的舒適程度，一些安全系統(tǒng)離開了電子技術(shù)根本無法實(shí)現(xiàn)。汽車電子逐漸替代機(jī)械發(fā)揮作用，汽車電子系統(tǒng)越來越復(fù)雜，現(xiàn)代汽車是一個(gè)高度機(jī)電一體化的產(chǎn)物。汽車電子行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、普及階段、成熟階段與高速發(fā)展四個(gè)階段。四、行業(yè)壁壘1、客戶認(rèn)證壁壘汽車電子產(chǎn)品作為汽車的基礎(chǔ)部件，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)終端產(chǎn)品的功能和使用壽命至關(guān)重要。因此，上游生產(chǎn)企業(yè)取得一系列嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證才能進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)鏈體系。在汽車電子領(lǐng)域，整車廠商在選擇零部件配套廠商時(shí)，建立了一整套嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。首先，供應(yīng)商需要通過嚴(yán)格的認(rèn)證程序方能取得成為合格供應(yīng)商的資質(zhì)；其次，供應(yīng)商需要接受下游客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)狀況等方面的考核評(píng)價(jià)，方能通過下游客戶的認(rèn)證；最后，在產(chǎn)品正式量產(chǎn)供貨前，也需要經(jīng)過新產(chǎn)品開模、試模、試生產(chǎn)等一系列開發(fā)流程。由于認(rèn)證過程嚴(yán)格且周期較長(zhǎng)，更換成本較高，因此，一旦供應(yīng)商能夠通過認(rèn)證，為保障產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)和售后服務(wù)，下游客戶將與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。2、生產(chǎn)技術(shù)壁壘汽車電子產(chǎn)品用途廣泛、品類眾多，不同型號(hào)和不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于產(chǎn)品形態(tài)和功能具有不同的要求，這些產(chǎn)品生產(chǎn)涉及模具開發(fā)、注塑、沖壓、繞線、焊接、組裝、自動(dòng)化控制等多種技術(shù)。汽車電子產(chǎn)品通常要滿足高溫、高壓等特殊的運(yùn)行環(huán)境要求，對(duì)安全性、可靠性等有較為嚴(yán)格的要求，因此對(duì)于產(chǎn)品的精益生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)；下游客戶對(duì)產(chǎn)品的高要求促使零部件供應(yīng)商引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，不斷提升自動(dòng)化水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這些都需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研究和工藝改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)，因此形成了較高的行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)壁壘。3、資金壁壘汽車電子行業(yè)是資金密集型行業(yè)。企業(yè)需要在廠房建設(shè)、采購先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)設(shè)備、產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)等方面投入大量資金，以保持產(chǎn)品的先進(jìn)性、保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，后續(xù)還需要持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和升級(jí)改造以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，汽車電子行業(yè)新進(jìn)入者面臨著較高的資金壁壘。4、人才壁壘隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代，汽車電子生產(chǎn)企業(yè)需要大量經(jīng)驗(yàn)豐富的產(chǎn)品研發(fā)工程師、模具設(shè)計(jì)工程師、自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)工程師、工藝工程師及品質(zhì)管理人員。行業(yè)內(nèi)高端人才相對(duì)稀缺而且專業(yè)的人才隊(duì)伍需要花費(fèi)大量時(shí)間、物力和財(cái)力進(jìn)行培養(yǎng)，因此較長(zhǎng)的人才培養(yǎng)周期、優(yōu)質(zhì)技術(shù)人才的稀缺性也構(gòu)成了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括汽車電子元器件、結(jié)構(gòu)件和印制線路板的供應(yīng)商等，以電子元器件供應(yīng)為主。汽車電子元器件主要包括電阻、電感、電容、IC、晶振、磁材料等；結(jié)構(gòu)件主要包括壓鑄件、注塑件、接插件、密封件等。半導(dǎo)體是電子元器件中重要的組成部分，近年來其產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到多方關(guān)注。國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速內(nèi)部整合，行業(yè)集中度較高的態(tài)勢(shì)；而從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升，頭部國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸縮小同國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車電子行業(yè)，主要針對(duì)上游的元器件進(jìn)行整合，并進(jìn)行模塊化功能的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，針對(duì)某一功能或某一模塊提供解決方案。汽車電子行業(yè)的下游主要為整車制造業(yè)。由于汽車在生產(chǎn)過程中需要經(jīng)過大量試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求比較高，因此汽車電子企業(yè)與整車制造企業(yè)通常會(huì)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，客戶黏性較高。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司公司產(chǎn)品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點(diǎn)，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈，是領(lǐng)跑汽車電子行業(yè)質(zhì)量的標(biāo)桿企業(yè)。公司擁有通過CNASISO/IEC17025認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室，設(shè)備能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地規(guī)模位居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，可滿足90%以上的汽車電子試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試要求，得到國(guó)際客戶及國(guó)內(nèi)所有主流汽車廠商的認(rèn)可。截至2023年上半年德賽西威汽車電子業(yè)務(wù)收入為87.24億元，同比增長(zhǎng)36.16%。（2）惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司從2001年開始發(fā)展汽車電子業(yè)務(wù)，汽車電子板塊主要面向整車廠提供配套服務(wù)，包括與客戶同步研發(fā)產(chǎn)品、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)涵蓋“智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)”三大領(lǐng)域，公司汽車電子在軟件、硬件、集成、光學(xué)、算法、精密機(jī)構(gòu)等方面擁有較強(qiáng)的技術(shù)能力，精密壓鑄在精密模具、精密加工等方面有較強(qiáng)的技術(shù)能力。2023年上半年華陽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為28.68億元，同比增長(zhǎng)15.39%，其中汽車電子業(yè)務(wù)收入為18.56億元，同比增長(zhǎng)15.82%。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)從20世紀(jì)90年代開始進(jìn)行汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，目前已建立了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，汽車電子行業(yè)在我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下迅速發(fā)展。但由于我國(guó)汽車電子技術(shù)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，汽車電子產(chǎn)品發(fā)展落后于汽車整車的發(fā)展，產(chǎn)品和技術(shù)與國(guó)外差距較大，外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)和技術(shù)的決定權(quán)，我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。當(dāng)前我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為9780.8億元，2015-2022年CAGR為13.2%。七、行業(yè)發(fā)展因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持伴隨著汽車智能化、低碳化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車電子技術(shù)作為重要基礎(chǔ)技術(shù)，受到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。主要鼓勵(lì)政策包括《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，以及《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，國(guó)家充分鼓勵(lì)汽車電子行業(yè)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)等方式優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，加大節(jié)能減排和新能源相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)汽車電子行業(yè)的發(fā)展。各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，為我國(guó)汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。（2）下游市場(chǎng)規(guī)模廣闊近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，居民人均收入逐年增長(zhǎng)，汽車、家電等行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。我國(guó)汽車銷量已經(jīng)多年蟬聯(lián)全球第一，在汽車智能化、低碳化和網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車電子成本占整車的比例逐步提升，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。與此同時(shí)，居民消費(fèi)水平的提升及消費(fèi)理念的升級(jí)，帶動(dòng)了消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)；隨著電信技術(shù)的迭代升級(jí)、運(yùn)營(yíng)商投資支出增長(zhǎng)，通信傳輸設(shè)備的投資需求持續(xù)增加。汽車電子產(chǎn)品需求增長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了發(fā)展空間。（3）汽車電子技術(shù)應(yīng)用及滲透率不斷提升隨著汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及人們對(duì)駕駛的安全性、舒適性和娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用比例日益擴(kuò)大，汽車車身電子控制系統(tǒng)和車載電子控制系統(tǒng)逐漸成為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置，在中低端車型的應(yīng)用比例持續(xù)增加。同時(shí)，在汽車智能化、低碳化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下，汽車電子技術(shù)應(yīng)用程度持續(xù)深化，單車汽車電子成本占比持續(xù)提升，汽車電子零部件的需求持續(xù)增加。（4）汽車產(chǎn)品全球化采購以及零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下，整車廠商和一級(jí)汽車零部件企業(yè)積極推動(dòng)采購全球化，對(duì)所需的零部件結(jié)合產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件等因素在全球范圍內(nèi)比較并擇優(yōu)采購。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、企業(yè)生產(chǎn)制造水平的不斷提升以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的持續(xù)豐富，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)采購全球化進(jìn)程中獲得了良好的市場(chǎng)機(jī)遇，通過與下游客戶緊密合作，逐步擴(kuò)大在全球市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額。同時(shí)，整車廠商和國(guó)際知名的一級(jí)汽車零部件企業(yè)出于成本、供貨及時(shí)性等方面考慮，在汽車零部件國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，亦在逐步轉(zhuǎn)向?qū)で蟊就疗髽I(yè)作為關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商。2、不利因素（1）行業(yè)集中度較低我國(guó)汽車電子行業(yè)的制造企業(yè)數(shù)量較多，遍布全國(guó)各地，但多數(shù)企業(yè)較小，整個(gè)行業(yè)集中度較低。行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)以同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)為主，造成了能源和資源的浪費(fèi)。同時(shí)，企業(yè)規(guī)模較小一定程度上使得議價(jià)能力較弱。（2）下游汽車產(chǎn)銷量波動(dòng)受我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換及新能源補(bǔ)貼退坡等因素影響，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在2018-2020年連續(xù)三年下降，2020年度產(chǎn)銷量下降幅度在2%左右，2023年度產(chǎn)銷量上漲幅度處于11%-12%。下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷量的波動(dòng)也會(huì)影響上游的訂單采購量與需求。八、競(jìng)爭(zhēng)格局在全球市場(chǎng)，日本、美國(guó)、歐洲等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)或地區(qū)的大型汽車電子零部件生產(chǎn)商由于占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，擁有體系標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)人才、全球供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，已經(jīng)在各主要汽車市場(chǎng)成立獨(dú)資、合資公司，進(jìn)行全方位的產(chǎn)業(yè)布局，占據(jù)了全球大部分市場(chǎng)空間。在全球百強(qiáng)零部件配套供應(yīng)商名單中，超過80%的企業(yè)來自上述地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集中度較高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于起步較晚、資金短缺、研發(fā)能力較弱，本土汽車電子零部件供應(yīng)商整體競(jìng)爭(zhēng)能力仍較弱，以生產(chǎn)制造初級(jí)、低端產(chǎn)品為主，企業(yè)數(shù)量眾多。得益于政府政策扶持、資本市場(chǎng)助力以及高新技術(shù)的飛速發(fā)展，部分內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)制造能力快速提升，已經(jīng)成為知名的汽車零部件供應(yīng)商，得到全球整車制造企業(yè)的廣泛認(rèn)可，相關(guān)企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擁有較強(qiáng)的資金、研發(fā)實(shí)力以及整合、管理能力，可以提供一體化配套服務(wù)，多在各自領(lǐng)域具有明顯技術(shù)或產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，因而市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大。九、發(fā)展趨勢(shì)正常情況下，低配置的普通代步汽車一般安裝十幾個(gè)或數(shù)十個(gè)傳感器，而隨著消費(fèi)者要求的不斷提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入，汽車整車廠商對(duì)汽車配置更新?lián)Q代的速度不斷加快，目前我國(guó)市場(chǎng)最新款的中高檔汽車普遍安裝上百個(gè)甚至幾百個(gè)傳感器，帶動(dòng)了整個(gè)汽車電子行業(yè)出貨量的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來