2024年中國跨境電商軟件服務(wù)行業(yè)報告

2024年中國跨境電商軟件服務(wù)行業(yè)報告部門：投資研究一部CONTENTS目錄CONTENTS目錄2.3跨境電商SaaS服務(wù)-瀏23新現(xiàn)狀：背景(1/2)近年來，得益于國內(nèi)外相關(guān)政策支持、市場規(guī)則的逐漸完善、全球消費升級、以及物流、支付、技術(shù)等支持素的綜合作用，中國跨境電商實現(xiàn)快速發(fā)展，鞏固了其全球電商的地位，并持續(xù)釋放潛力，成為中國經(jīng)濟(jì)融入全球化較2019年增長約2倍，實現(xiàn)18.5%的年均復(fù)合增長率，高于同期中國GDP年均復(fù)合增長率6.2%。預(yù)計至2028年， CAGR=18.5%◆2019-2022年COVID-19影響，全球消費者線下購物在一定程度上受阻，激發(fā)消費者線上購物熱情，4新現(xiàn)狀：背景(2/2)得益于中國跨境電商平臺及相關(guān)服務(wù)業(yè)為出海商家提供的高效的線上銷售、支付、物流配送等技術(shù)與系統(tǒng)，中國貨物跨境得到進(jìn)一步提升，成為外貿(mào)出口新增長點。對外，中國跨境出口電商為海外消費者帶來了更物美價廉的商品選擇，豐富其線體驗，進(jìn)而促進(jìn)了中國與世界各國的經(jīng)濟(jì)互動與合作；對內(nèi)，為中國企業(yè)提供了更多拓展全球市場的機(jī)會，帶動了中國制造率，預(yù)計未來5年，中國跨境電商出口規(guī)模將以12...?2024.6iResearchInc. 亞馬遜龍頭地位穩(wěn)固，海外市場性價比需求攀升，全球電商平臺競爭格局穩(wěn)中有變?！胺€(wěn)”體現(xiàn)在亞馬遜在全球電商和跨境電商的主流地位，“變”體現(xiàn)在由消費力下降引和價格帶下沉，以及由短視頻和直播業(yè)態(tài)的普及引起的社交電商爆發(fā)，此二者為中國跨境出口電商賣家?guī)硇碌钠脚_機(jī)遇。等。此外，新型電商平臺的推出及電商平臺的推6新現(xiàn)狀：渠道(2/3)在通脹高企、社交電商興起的多重挑戰(zhàn)下，亞馬遜在2023年實現(xiàn)營收近六千億美元，以12%的同比增長鞏固其作為老牌電商平臺量和數(shù)量上的雙重提升。中國賣家占亞馬遜頭部賣家的比例自2022年初以來回歸向好的長期趨勢，至2023年末達(dá)到48.7%。從數(shù)量2019-2023年中國賣家在亞馬遜頭部賣家中所占份額Jan-19Jan-20Jan-21Jan-22Jan-27 中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭集體進(jìn)場出海領(lǐng)域，與亞馬遜平臺在海外電商市場重逢。不同于亞馬遜觸達(dá)廣袤的海外消費市場。同時，龐大的中國注：為AppStore和GooglePlay應(yīng)用商店中的下載預(yù)估值在該地區(qū)市場排名前四的中國電商應(yīng)用及數(shù)據(jù)，不包含預(yù)下載、重復(fù)下載和第三方安卓市場的下1-11月。此處以TikTokShop代指TikTok8新現(xiàn)狀：地域精準(zhǔn)的市場定位在競爭中脫穎而出。而新興市場呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)增長迅速、消費群體年輕、互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備快速滲透等吸引力電商幾十年來的運營經(jīng)驗和管理能力更為中國跨境出口電商賣家在新興市場的競爭中提供顯著優(yōu)勢。中國跨境出口電商賣家亞斯亞斯率注：人口規(guī)模由艾瑞估算；人均GDP及增速基于2021-2022年以美元計的名義GDP。9跨境出口電商發(fā)展挑戰(zhàn)政策端：國內(nèi)外政策的開放性和便利化有望促使更多企跨境出口電商作為發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動作用最強(qiáng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，成為外貿(mào)發(fā)展政策的重要領(lǐng)域。相關(guān)部門針對新鏈，推動企業(yè)降本增效；同時也支持跨境電商綜試區(qū)、行業(yè)組織和企業(yè)等積極參與跨境經(jīng)貿(mào)合作，助力跨境電商出口行措施》?發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”境外展會擴(kuò)大訂單。加快推動通過中歐班列方案（2023—2024模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》海外政策2023.08?2024.6iResearchInc.面向消費者面向賣家面向創(chuàng)作者面向消費者面向賣家面向創(chuàng)作者虛擬頭像和VR/AR支持實現(xiàn)沉浸式元宇宙體驗低AIGCAIGC現(xiàn)在可以根據(jù)商家上傳的信息領(lǐng)先的電商平臺已部署人工智能聊天機(jī)器人，為批發(fā)商和零售商的詢問和常見問題提高附加值低附加值新課題：品牌化高附加值低附加值全球需求悅納中國供給為中國出口賣家提供良機(jī)，同時將中國出口賣家更直接地暴露在全球經(jīng)濟(jì)波動下。當(dāng)全球貿(mào)易呈現(xiàn)象時，作為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地場景之一的電子商務(wù)應(yīng)運而生并推動中國出口賣家轉(zhuǎn)型。自此，中國跨境出口電商市場形成。利期，電商平臺成為出口賣家打開市場的捷徑，并形成了“亞馬遜大賣”這一現(xiàn)象級的群體。目前，市場存在頭部平臺的“世界代工廠”），?2024.6iResearchInc.及跨境電商案件分類 涉 及跨境電商案件分類 涉 跨境電商賣家對海外合規(guī)知識較為薄弱，合規(guī)化成為必要跨境出口電商的合規(guī)化是企業(yè)發(fā)展中不可或缺的一環(huán)，主要包括如稅務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)（以品牌類為主）與產(chǎn)品等分類，以確保口電商在全球市場中的可持續(xù)發(fā)展。以品牌合規(guī)為例，僅2022年在美國，新立案商標(biāo)相關(guān)糾紛中，中國企業(yè)作為被告在跨境電商場景糾紛中占比高達(dá)82.5%，且平均判賠金額達(dá)9.4萬美元，故而行業(yè)合規(guī)化意識發(fā)展成為重要趨勢，可以幫助商家商家法律糾紛?跨境出海企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識薄弱，不熟悉海外司法環(huán)?此外，大多數(shù)跨境電商企業(yè)以低附加值的勞動密集型產(chǎn)品為主?在初期布局時針對重點的品牌和核心技術(shù)做好商標(biāo)注冊、專利來源：中國知識產(chǎn)權(quán)研究會，中國（深圳）知識產(chǎn)?2024.6iResearchInc.新課題：精細(xì)化化，并將賣家的成本控制在較低水平，為中國跨境出口賣家在全球化電商浪潮中穩(wěn)健前行提供了有精細(xì)化運營相對傳統(tǒng)運營模式的新增內(nèi)容，以及對賣家的新提升銷售優(yōu)化費用場動態(tài)快速傳導(dǎo)至決策層并做出反應(yīng)，跨境會需要考慮“扁平化”組織架構(gòu)；同時，在新企業(yè)也選擇引入外部專家或與市場上成熟的軟件工具服務(wù)商其他服務(wù)商軟件工具服務(wù)商其他服務(wù)商 合規(guī)化的出海新課題商幫助巨大。這幾項軟件工具可以服務(wù)多個經(jīng)營環(huán)節(jié)，并展現(xiàn)出持續(xù)橫向拓展能力的特征。在跨境出上傳商品后端運營?2024.6iResearchInc.跨境電商賣家對企業(yè)管理系統(tǒng)有更深的需求，對????物流管理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)廣告投放與營銷客戶管理系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)功能與價值能供應(yīng)鏈管理系ERP系統(tǒng)最常見和較核心的系統(tǒng)功能?2024.6iResearchInc.行業(yè)發(fā)展歷程作為以用戶為核心的服務(wù)型軟件，跨境出口電商ERP產(chǎn)品的發(fā)展迭代以跨境賣家的需求為主要驅(qū)動，并隨著中國跨境電商市過程中分化出側(cè)重于不同類型賣家痛點與需求的產(chǎn)品。中國跨境出口電商市場經(jīng)歷以粗獷經(jīng)營風(fēng)格為主的蓬勃發(fā)展期進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜跨境電商平臺和生態(tài)資源優(yōu)勢構(gòu)成跨境出口電商ERPebaywish具備跨境電商基因的原生型跨境電商ERP廠商展現(xiàn)突出優(yōu)勢，在跨境電LianLianGlobalpingponglshopify?2024.6iResearchInc.亞馬遜平臺需求分析前端運營到后端履約全流程中不同功能的廣泛拓展，以適應(yīng)多樣化的渠道需求。亞馬遜平臺針對第三方服務(wù)商建立了全鋪貨型賣家占比大，多平臺模式下賣家要求ERP廣泛而全面的全前端運營橫向拓展當(dāng)商品的歷史庫存水平相對于歷史需求少于2從2024年6月1日起,對于非服裝鞋靴類目的高退貨率產(chǎn)品,亞馬遜將收取退貨處理費。這要求賣家不僅要關(guān)注銷售,還亞馬遜平臺賣家在中國跨境電商賣家中占據(jù)較對于ERP等服務(wù)型軟件產(chǎn)品而言是寶貴且優(yōu)質(zhì)的亞馬遜平臺賣家在中國跨境電商賣家中占據(jù)較對于ERP等服務(wù)型軟件產(chǎn)品而言是寶貴且優(yōu)質(zhì)的市場規(guī)模跨境電商ERP行業(yè)實際規(guī)模與潛在可服務(wù)規(guī)模預(yù)計預(yù)計未來該市場將主要受到賣家單店規(guī)模增長和IT支出比56競爭格局（1/2）爭格局。頭部品牌憑借資源積累、口碑建立、產(chǎn)品打磨吸納和留存了相當(dāng)體量的用戶并穩(wěn)定占據(jù)較高的市場份額，對其驗?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.競爭格局（2/2）段發(fā)展趨勢(1/2)傳統(tǒng)ERP現(xiàn)代ERP新型ERP案性題擇營值發(fā)展趨勢(2/2)以往跨境出口賣家在體量成長至較大規(guī)模時傾向自研自建ERP系統(tǒng)以確保數(shù)據(jù)隱私安全和系統(tǒng)靈活可放緩的現(xiàn)況下，貿(mào)易型大賣對自建系統(tǒng)這一重資產(chǎn)配置動作的傾向減弱，而更容易接受以外采的方式通過對第三方軟件的優(yōu)性““”“”探索與思考原生型跨境ERP從本土出海中受益，多平臺趨勢有望帶““”““”?2024.6iResearchInc. 產(chǎn)品矩陣 產(chǎn)品矩陣頭部企業(yè)案例 權(quán)威認(rèn)證 成功案例 亞馬遜結(jié)算中心實時利潤統(tǒng)計多種類報表集成 亞馬遜結(jié)算中心實時利潤統(tǒng)計多種類報表集成頭部企業(yè)案例 廣告精細(xì)化策略?2024.6iResearchInc.-合規(guī)-合規(guī)是海外市場政府不費力的收入，也是跨境VAT等稅務(wù)服務(wù)，協(xié)助銷售商品后產(chǎn)生的稅務(wù)協(xié)助賣家在上傳、展示商品服務(wù)時滿足銷售平臺對商標(biāo)、專利的一系幫助企業(yè)規(guī)范營銷、經(jīng)協(xié)助賣家成立境外公司，辦理工商注冊VAT等稅務(wù)服務(wù)，協(xié)助銷售商品后產(chǎn)生的稅務(wù)協(xié)助賣家在上傳、展示商品服務(wù)時滿足銷售平臺對商標(biāo)、專利的一系幫助企業(yè)規(guī)范營銷、經(jīng)協(xié)助賣家成立境外公司，辦理工商注冊，海外用行業(yè)界定VATVAT等稅務(wù)服務(wù)，協(xié)助賣家與海外稅務(wù)機(jī)關(guān)對協(xié)助賣家進(jìn)行商標(biāo)、專協(xié)助賣家進(jìn)行商標(biāo)、專利等涉及品牌認(rèn)證工作協(xié)助賣家滿足海外市場協(xié)助賣家滿足海外市場對商品的品質(zhì)、安全性、環(huán)保水平等監(jiān)管，主要在賣家合賣家進(jìn)行商品在賣家合賣家進(jìn)行商品類別、參數(shù)、材質(zhì)和規(guī)格的描述或承諾時，確?2024.6iResearchInc.跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商測覽器行業(yè)發(fā)展歷程需?2024.6iResearchInc.跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜shopifysonu…stelcoreNORDEMANNobbs………Ali=xpressTop2-3跨境電商ERP跨境電商合規(guī)Top2-3市場規(guī)模與競爭格局達(dá)約62億元。此外，中國跨境出口電商合規(guī)SaaS服務(wù)市場集中度較高，前二梯隊Top3企業(yè)占總市場比例約為41.7%，相比第三梯隊稅通在中國跨境電商合規(guī)平臺市場中所占市場份額約為28.2%，在中國跨境電商合規(guī)行業(yè)市場份額第一。高值的B2C訂單適用稅務(wù)合規(guī)：類型與重要性歐洲VAT合規(guī)產(chǎn)品作為成熟度較高、市場份額較大的稅務(wù)合規(guī)服務(wù)品類呈現(xiàn)SaaS化滲透水平較高的特征/年度8%-以20個罰款單位的處罰；每遲繳28天（或其中一部分），將面臨一個罰/年度冊號。不遵守合規(guī)制度將面臨延滯稅、利息稅、加算稅務(wù)合規(guī)政策在歐盟境內(nèi)跨境經(jīng)營的企業(yè)必須在其他國家/地區(qū)使用電子發(fā)票和數(shù)字報告來繳納關(guān)稅局：2024年1月1日起在線上銷售的從國外進(jìn)口到馬來西亞的低價值商品（價值低于500令吉）將要被加征10%的低價商品稅務(wù)合規(guī)政策在歐盟境內(nèi)跨境經(jīng)營的企業(yè)必須在其他國家/地區(qū)使用電子發(fā)票和數(shù)字報告來繳納關(guān)稅局：2024年1月1日起在線上銷售的從國外進(jìn)口到馬來西亞的低價值商品（價值低于500令吉）將要被加征10%的低價商品督促賣家合法合規(guī)納稅。自2024年1月1日開始執(zhí)行。稅務(wù)合規(guī)：政策示例各國及電商平臺均對跨境出口電商稅務(wù)合規(guī)提出相關(guān)法規(guī)中東站：2023年5月31日起，中東站FBA賣家稅計算和發(fā)票開具；德國站點銷售權(quán)限或德國站墨西哥站：要求賣家2024年10月24日前務(wù)必提供有效RFC稅號。4跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商測覽器4跨境出口電商稅務(wù)合規(guī)服務(wù)流程SaaS化程度高，具在出海目的地市場稅務(wù)監(jiān)管力度趨嚴(yán)、體系愈發(fā)完整規(guī)范的趨勢下，跨境電商賣家急需緩解和克服稅務(wù)合規(guī)計算規(guī)則復(fù)雜112233?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器稅務(wù)合規(guī)SaaS：市場規(guī)模與競爭格局2023年中國跨境出口電商稅務(wù)合規(guī)SaaS服務(wù)市場規(guī)模為12億，預(yù)計將在202務(wù)形式在跨境電商稅務(wù)服務(wù)市場中的滲透程度仍較為有限。隨著多國政府線上基建的不斷加強(qiáng)，以及SaaS所提供的高性價比和高效在中國跨境電商稅務(wù)合規(guī)平臺市場中以30.7%的領(lǐng)先市占率位居市場第一。WEEEWEEE證簽產(chǎn)品合規(guī)：類型與重要性電池回收指令，包括如紐扣電池、普通電池、數(shù)FCC自我驗證：制造商需提交設(shè)備樣品或產(chǎn)品FCCSDOC：獲得NVLAPCODE(美國國家實驗室認(rèn)證符合歐盟《技術(shù)協(xié)調(diào)與標(biāo)準(zhǔn)化新方法》指令的加貼UKCA標(biāo)記。同時需要UK符合性聲明DoC以及完整的符合性評估技術(shù)文檔代表賣家履行當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)指令和法律對該賣家所要求的特定的歐盟委員會要求生產(chǎn)商在其產(chǎn)品上標(biāo)出產(chǎn)品的能源效率等規(guī)定在線零售商有義務(wù)收集、核實并披露達(dá)到一定要求的第三方賣家的相關(guān)產(chǎn)品合規(guī)政策跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器產(chǎn)品合規(guī)政策產(chǎn)品合規(guī)：政策示例各國及電商平臺均對跨境出口電商產(chǎn)品合規(guī)提出相關(guān)法規(guī)歐盟委員會，(EU)2024/232：在歐盟Ro電氣門窗塑料型材中鎘和鉛的豁免，該指令于2024年1月30日歐洲議會，《歐盟電池與廢電池法》：2024年2月18日開始體義務(wù)。政策于2024年12月13日起正式實施。賣家銷往奧地利的商品需滿足奧地利EPR的合規(guī)對于資質(zhì)和標(biāo)簽不滿足合規(guī)要求的商品，速賣通執(zhí)行屏4跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器4買相應(yīng)合規(guī)服務(wù)產(chǎn)品，并進(jìn)行必備材料的上傳與提交。事后由所112233----跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器產(chǎn)品合規(guī)SaaS：市場規(guī)模與競爭格局產(chǎn)品合規(guī)SaaS服務(wù)市場滲透率較高，且頭前市場仍然有約12億元的待滲透空間。在競爭格局方面，2022023品牌合規(guī)：類型與重要性版權(quán)?，F(xiàn)階段由于品牌合規(guī)意識的建立依然處中侵犯商標(biāo)權(quán)的產(chǎn)品占據(jù)了所有侵權(quán)產(chǎn)品總量的95%以上。因此賣家需要積極保護(hù)自己的知?????據(jù)???跨境電商ERP品牌合規(guī)：政策示例各國及電商平臺均對跨境出口電商品牌合規(guī)提出相關(guān)法規(guī)美國專利商標(biāo)局：擬自2025財年（即2024年10月1日）起調(diào)整部分商標(biāo)業(yè)務(wù)的官費，商標(biāo)申請官費將從250美元/類第四年的維持費官費增幅較大（約上漲30%同時還針對符合條件的微實體（micro-ent美國專利商標(biāo)局：自2022年8月6日起，USPTO強(qiáng)制要求賬戶持有人必須進(jìn)行身也可支付25美元申請補(bǔ)充紙質(zhì)證書。法信息，阻止非法商品銷售。企業(yè)若違規(guī)，將面臨最高34跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器34合規(guī)SaaS服務(wù)根據(jù)合規(guī)類型申請過程的差跨境出口電商品牌合規(guī)服務(wù)基本流程依然以商家產(chǎn)品，并根據(jù)合規(guī)類別進(jìn)行不同材料的上傳與提交。事后由所選擇的第三方平臺操作相應(yīng)申請，主要包括對客戶提交材料并遞交給相應(yīng)官方機(jī)構(gòu)，由機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請的受理與材料的審查后進(jìn)行公還需到版權(quán)中心進(jìn)行簽章回寄，為提高申請效率，可由第三方服務(wù)平臺托管申請人賬號，平臺同時提供全程進(jìn)--◆核準(zhǔn)注冊、獲得證書跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器品牌合規(guī)SaaS：市場規(guī)模與競爭格局商品牌服務(wù)SaaS程度依然較低，且潛在需求以及發(fā)展空間大，當(dāng)前市場2023理先期對已開發(fā)API直連的英德法意西稅局實現(xiàn)注冊理先期對已開發(fā)API直連的英德法意西稅局實現(xiàn)注冊-申報流更多平臺實現(xiàn)更集成化的流程自動化（例如在保稅節(jié)點使用OCR及NLP技發(fā)展趨勢(1/2)從2019年行業(yè)開始規(guī)模SaaS化，到今天開始融合AI技術(shù)來進(jìn)一步提升流程自動化，跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)正在嘗試融入更多的人工智能技術(shù)來降低人工成本，提高服務(wù)精準(zhǔn)度?2024.6iResearchInc.發(fā)展趨勢(2/2)務(wù)務(wù)頭部企業(yè)案例50家本土公司及服務(wù)機(jī)構(gòu)。歐稅通集團(tuán)旗下現(xiàn)擁有歐稅通、麥德通、小貿(mào)出海等知名品牌，提供稅務(wù)服務(wù)、產(chǎn)品合規(guī)認(rèn)證服務(wù)識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、境外工商服務(wù)等一站式出海合規(guī)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋全球220+國家和地區(qū)，目…………跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商頭部企業(yè)案例是重要議題。歐稅通系統(tǒng)通ISO/IEC已與包含亞馬遜、Wish、eBay、美客-瀏覽器-擾大部分運營大量店鋪出海賣家的難題。正是跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器發(fā)展背景與歷程加密等日常店鋪運營?？缇畴娚虨g覽器行業(yè)整體起步較其他跨境出口電商SaaS服務(wù)商更晚，并在2019年左右由于前期建立服務(wù)商對?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.操作流暢性增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)速度跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器重要性(1/2)相比較傳統(tǒng)操作，應(yīng)用跨境電商瀏覽器的賣家可以在繁瑣的日常運營中使用更加便利化的操作功能實現(xiàn)運營效率的提升以及多設(shè)備操作共享等；以及如最直接影響決方案，為跨境電商賣家節(jié)約運營成本的同時，大幅提高跨境店鋪運營的操作體驗以及傳統(tǒng)店鋪操作流程對比跨境電商瀏覽器操作流程（部跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器重要性(2/2)保障。而賬號安全方面，跨境電商瀏覽器提供全險跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜shopifysonuu9………ppaypal跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器競爭格局至今累計過半數(shù)中國跨境出口電商店鋪均使用紫鳥瀏覽器，成就了紫鳥瀏覽器在跨境電商瀏覽器行業(yè)跨境電商ERP跨境電商合規(guī)跨境電商瀏覽器發(fā)展趨勢為高效的達(dá)人建聯(lián)；另有如拓展社媒瀏覽器所具度，為客戶提供更豐富的功能生態(tài)。技術(shù)方面， ?2024.6iResearchInc.