小米集團(tuán)2024年第一季度業(yè)績報(bào)告

1香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。XIAOMICORPORATION小米集團(tuán)（於開曼群島註冊成立以不同投票股權(quán)控制的有限公司）股份代號：1810（港幣櫃臺）及81810（人民幣櫃臺）集團(tuán)」）截至2024年3月31日止三個月的未經(jīng)審核綜合業(yè)績。中期業(yè)績依據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則第34號「中期財(cái)務(wù)報(bào)告」編製，已由本公司獨(dú)立核數(shù)師羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所根據(jù)國際審計(jì)及鑒證準(zhǔn)則理事會頒佈的國際審閱準(zhǔn)則第2410號「由實(shí)體的獨(dú)立核數(shù)師執(zhí)行中期財(cái)務(wù)資料審閱」審閱。中期業(yè)績亦由本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。本公告內(nèi)的「我們」指本公司，倘文義另有所指，指本集團(tuán)。摘要未經(jīng)審核截至以下日期止三個月同比變動環(huán)比變動（人民幣百萬元，除非另有說明）收入75,506.859,477.127.0%73,243.7毛利16,829.745.2%7.8%經(jīng)營利潤3,683.05,900.2-37.6%5,056.7-27.2%除所得稅前利潤5,222.45,470.7-4.5%5,697.5-8.3%期間利潤4,173.24,216.14,723.5非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量：經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤16,490.93,233.3100.8%4,909.732.2%1有關(guān)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的更多資料，請參閱「非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量：經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤」一節(jié)。2業(yè)務(wù)回顧及展望1.整體表現(xiàn)2024年第一季度，我們堅(jiān)定執(zhí)行集團(tuán)既定戰(zhàn)略，穩(wěn)健經(jīng)營的同時持續(xù)加強(qiáng)能力建設(shè)，集團(tuán)收入及盈利均實(shí)現(xiàn)顯著增長。2024年第一季度，小米集團(tuán)總收入為人民幣755億元，同比增長27.0%，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤為人民幣65億元，同比增長100.8%，其中包括智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費(fèi)用人民幣23億元2。我們持續(xù)推進(jìn)於2023年10月宣佈的「人車家全生態(tài)」集團(tuán)戰(zhàn)略。2024年第一季度，我們的全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到40.6百萬臺，同比增長33.7%。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，本季度我們?nèi)蛑悄苁謾C(jī)出貨量排名穩(wěn)居前三，市佔(zhàn)率為13.8%，連續(xù)十五個季度排名穩(wěn)居全球前三。2024年3月，我們?nèi)蛟禄钴S用戶數(shù)3再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到658.1百萬，同比增長10.6%。截至2024年3月31日，我們AIoT平臺已連接的IoT設(shè)備（不包括智能手機(jī)、平板及筆記本電腦）數(shù)增至786.1百萬，同比增長27.2%。2024年3月28日，我們正式發(fā)佈首款智能電動汽車XiaomiSU7系列，定位為「C級高性能，生態(tài)科技轎車」。XiaomiSU7系列受到市場廣泛關(guān)注。截至2024年4月30日，XiaomiSU7系列累計(jì)鎖單量達(dá)到88,063輛。截至2024年5月15日，XiaomiSU7系列累計(jì)交付新車已達(dá)到10,000輛。4我們穩(wěn)步推進(jìn)「新十年目標(biāo)」：大規(guī)模投入底層核心技術(shù)，致力於成為新一代全球硬核科技引領(lǐng)者。2024年第一季度，我們的研發(fā)支出達(dá)到人民幣52億元，同比增長25.4%。截至2024年3月31日，我們的研發(fā)人員數(shù)達(dá)到17,421人，佔(zhàn)員工總數(shù)49.2%。此外我們繼續(xù)延展集團(tuán)知識產(chǎn)權(quán)能力，截至2024年3月31日，小米集團(tuán)已在全球獲得超3.9萬件專利。我們持續(xù)發(fā)力端側(cè)大模型，聚焦大模型輕量化部署，並推進(jìn)端雲(yún)結(jié)合。同時，我們積極將AI融入業(yè)務(wù)運(yùn)營，將AI與用戶場景需求相結(jié)合，全面賦能「人車家全生態(tài)」戰(zhàn)略。在個人用戶場景下，我們將AI大模型與小米澎湃OS深度融合，提供實(shí)時字幕、文生圖、AI寫真等多種功能；在智能汽車場景下，我們將AI融入智能駕駛、智能座艙的研發(fā)及應(yīng)用中；在智能家居場景下，智能家庭思考中樞XiaomiHyperMind進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。同時我們也在新零售、智能製造等方面積極運(yùn)用AI技術(shù)，提升企業(yè)經(jīng)營效率。2不包含本季度與智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的股票薪酬費(fèi)用人民幣2億元。3包括智能手機(jī)和平板產(chǎn)品。4截至北京時間2024年5月15日上午10:00。32024年，我們高效執(zhí)行集團(tuán)「穩(wěn)健進(jìn)取」的核心經(jīng)營策略。2024年第一季度，集團(tuán)整體毛利率達(dá)到22.3%，同比提升2.8個百分點(diǎn)。分業(yè)務(wù)來看，2024年第一季度，我們的智能手機(jī)業(yè)務(wù)毛利率為14.8%，同比提升3.6個百分點(diǎn)；IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率為19.9%，創(chuàng)歷史新高，同比提升4.1個百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)毛利率74.2%，同比提升1.9個百分點(diǎn)。2024年第一季度，我們的經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤達(dá)人民幣65億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長100.8%。充沛的現(xiàn)金是我們核心業(yè)務(wù)以及新業(yè)務(wù)能夠持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，截至2024年3月31日，我們的現(xiàn)金儲備5為人民幣1,273億元，同比增長34.7%。我們也積極在公開市場回購股票，今年以來6，我們的股票回購金額達(dá)港幣22.5億元，超過2023年購回股份的總價值。2.智能手機(jī)根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場出貨量同比增長9.8%。我們?nèi)蛑悄苁謾C(jī)出貨量排名穩(wěn)居第三，市場份額為13.8%。2024年第一季度，我們的智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入為人民幣465億元，同比增長32.9%，我們的全球智能手機(jī)出貨量為40.6百萬臺，同比增長33.7%。我們的高端化戰(zhàn)略持續(xù)取得顯著成效。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，2024年第一季度，高端智能手機(jī)出貨量7在我們整體智能手機(jī)出貨量中的佔(zhàn)比達(dá)到21.7%，同比提升1.4個百分點(diǎn)。2024年第一季度，我們在中國大陸地區(qū)人民幣5,000–6,000元價位段的智能手機(jī)市佔(zhàn)率達(dá)到10.1%，同比提升5.8個百分點(diǎn)。在中國大陸地區(qū)，我們持續(xù)推進(jìn)新零售戰(zhàn)略。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，2024年第一季度，我們在中國大陸地區(qū)智能手機(jī)線下渠道出貨量市佔(zhàn)率為9.0%，同比提升1.1個百分點(diǎn)。我們持續(xù)深耕全球佈局，聚焦新興市場增長機(jī)遇。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第一季度，我們在中東、拉美、非洲和東南亞均實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)市場份額的同比大幅增長。其中，中東出貨量排名穩(wěn)居第二，市場份額同比大幅提升7.1個百分點(diǎn)至20.9%；拉美、東南亞、非洲等區(qū)域排名穩(wěn)居第三，市場份額分別同比提升2.0個百分點(diǎn)、4.4個百分點(diǎn)和4.5個百分點(diǎn)，市佔(zhàn)率分別達(dá)到15.3%、16.5%和10.6%。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第一季度，我們在全球56個國家和地區(qū)的智能手機(jī)出貨量排名前三，在67個國家和地區(qū)的智能手機(jī)出貨量排名前五。5包括(i)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物；(ii)限制性現(xiàn)金；(iii)短期銀行存款；(iv)按公允價值計(jì)入損益之短期投資，(v)按攤銷成本計(jì)算的短期投資；(vi)長期銀行存款；及(vii)按公允價值計(jì)入損益之長期投資中的理財(cái)投資。62024年1月1日至2024年4月22日。7中國大陸地區(qū)高端智能手機(jī)為零售價人民幣3,000元及以上的機(jī)型。43.IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品2024年第一季度，我們的IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為人民幣204億元，同比增長21.0%，分部業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到19.9%，創(chuàng)歷史新高，同比大幅提升4.1個百分點(diǎn)。截至2024年3月31日，我們AIoT平臺已連接的IoT設(shè)備（不包括智能手機(jī)、平板及筆記本電腦）數(shù)達(dá)到786.1百萬，同比增長27.2%；擁有五件及以上連接至我們AIoT平臺的設(shè)備（不包括智能手機(jī)、平板及筆記本電腦）用戶數(shù)達(dá)到15.2百萬，同比增長24.2%。2024年3月，米家APP的月活躍用戶數(shù)同比增長14.0%至89.1百萬。我們的AIoT重點(diǎn)品類延續(xù)健康增長趨勢。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第一季度，我們TWS耳機(jī)的全球出貨量排名升至第二，中國大陸地區(qū)出貨量排名升至第一。本季度我們的可穿戴產(chǎn)品在中國大陸地區(qū)出貨量同比增長70%。8根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年第一季度，我們的平板產(chǎn)品在全球出貨量同比增長93%，全球排名第五，中國大陸地區(qū)排名第三。我們持續(xù)完善智能大家電產(chǎn)品矩陣，三大品類延續(xù)高增長態(tài)勢。2024年第一季度，大家電業(yè)務(wù)收入同比增長超過46%。其中，本季度我們的空調(diào)產(chǎn)品出貨量超69萬臺，同比增長63%；冰箱產(chǎn)品出貨量超53萬臺，同比增長52%；洗衣機(jī)產(chǎn)品出貨量超36萬臺，同比增長47%。4.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)2024年第一季度，我們的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣80億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長14.5%，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到74.2%，同比提升1.9個百分點(diǎn)。我們的用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球及中國大陸的月活躍用戶數(shù)創(chuàng)歷史新高。2024年3月，我們?nèi)蛟禄钴S用戶數(shù)達(dá)到658.1百萬，同比增長10.6%。其中，中國大陸月活躍用戶數(shù)達(dá)到160.4百萬，同比增長9.7%。2024年3月，我們的智能電視9全球月活躍用戶數(shù)達(dá)到67.6百萬，同比增長11.6%。2024年第一季度，我們實(shí)現(xiàn)廣告業(yè)務(wù)收入人民幣55億元，同比增長25.0%。本季度我們的遊戲業(yè)務(wù)收入為人民幣12億元。8包括智能手環(huán)、智能手錶和TWS耳機(jī)。9含小米盒子及小米電視棒。5我們積極鞏固與戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)係，並持續(xù)拓展生態(tài)合作，境外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)延續(xù)穩(wěn)健增長趨勢。2024年第一季度，我們的境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入同比增長39.0%至人民幣25億元，創(chuàng)歷史新高，境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入在整體互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入中佔(zhàn)比為31.2%，同比提升5.5個百分點(diǎn)。5.智能電動汽車2024年3月，我們的首款智能電動汽車XiaomiSU7系列正式發(fā)佈。XiaomiSU7系列定位為「C級高性能，生態(tài)科技轎車」，共3款配置，分別是XiaomiSU7、XiaomiSU7Pro和XiaomiSU7Max，起售價分別為人民幣21.59萬元、人民幣24.59萬元和人民幣29.99萬元。我們已於2024年4月正式開啟交付XiaomiSU7和XiaomiSU7Max，並於2024年5月正式開啟交付XiaomiSU7Pro。XiaomiSU7系列受到市場廣泛關(guān)注，並收獲強(qiáng)勁的訂單需求。截至2024年4月30日，XiaomiSU7系列累計(jì)鎖單量達(dá)到88,063輛。截至2024年5月15日，XiaomiSU7系列累計(jì)交付新車達(dá)到10,000輛。10我們的目標(biāo)是，2024年6月，XiaomiSU7系列單月新車交付量超過10,000輛。我們在XiaomiSU7系列中整合了智能化生態(tài)，以提升用戶體驗(yàn)。在智能駕駛方面，我們堅(jiān)持技術(shù)全棧自研，小米智駕團(tuán)隊(duì)目前已突破1,000人。XiaomiSU7系列全系配備智能輔助駕駛，上市即交付高速領(lǐng)航（高速NOA，NavigateonAutopilot）。XiaomiPilotMax計(jì)劃於2024年5月底之前在中國大陸10個城市開通城市領(lǐng)航（城市NOA預(yù)計(jì)2024年8月將在中國大陸全面開通城市領(lǐng)航。11在智能座艙方面，XiaomiSU7系列內(nèi)置小米澎湃OS，實(shí)現(xiàn)流暢的車機(jī)和手機(jī)跨端互聯(lián)、車機(jī)和米家智能設(shè)備互聯(lián)。同時，XiaomiSU7系列搭載了我們的人工智能助理「小愛同學(xué)」，五音區(qū)語音交互進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。此外，XiaomiSU7系列的中控臺等支持多設(shè)備拓展，可打造豐富的智能生態(tài)。在銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，我們計(jì)劃，到2024年年底，小米汽車的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到219家銷售門店，覆蓋46個城市；143家服務(wù)中心，覆蓋86個城市，基本覆蓋中國大陸地區(qū)所有省份（包括自治區(qū)和直轄市）。10截至北京時間2024年5月15日上午10:00。11此功能需通過OTA升級實(shí)現(xiàn)，升級時間以官方通知為準(zhǔn)，全面開通指覆蓋中國大陸地區(qū)主要城市。66.企業(yè)社會責(zé)任我們積極踐行企業(yè)社會責(zé)任，並致力於推動低碳發(fā)展。2024年4月，我們發(fā)佈了《小米集團(tuán)2023年環(huán)境、社會與管治報(bào)告（ESG報(bào)告）》，是我們連續(xù)第6年發(fā)佈ESG報(bào)告。該報(bào)告涵蓋我們在科技探索與普惠應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)、可持續(xù)供應(yīng)鏈、氣候減緩與適應(yīng)、公司治理及商業(yè)道德等多方面的ESG建設(shè)。我們的溫室氣體減排目標(biāo)包括：1）不晚於2030年，主營業(yè)務(wù)排放量降至基準(zhǔn)年排放量的30%；2）到2035年，實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營層面使用100%可再生電力；3）到2040年，既有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營層面碳中和，並100%使用可再生能源。12此外，我們也於2024年4月發(fā)佈了《小米集團(tuán)2023年TCFD報(bào)告》，全面報(bào)告了與氣候相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險與機(jī)遇。2024年5月，小米集團(tuán)新晉任命兩位女性高管許斐女士和張劍慧女士，持續(xù)提升企業(yè)治理多元化。2024年2月，小米ESG建設(shè)再獲國際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，全球環(huán)境信息研究中心(CDP)最新公佈的2023年評級，小米在應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域的表現(xiàn)評級提升至「B」級。12主營業(yè)務(wù)、既有業(yè)務(wù)指智能手機(jī)、IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他?；鶞?zhǔn)年指2021年。7管理層討論及分析2024年第一季度與2023年第一季度比較下表載列2024年第一季度與2023年第一季度的比較數(shù)字：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月（人民幣百萬元）收入75,506.859,477.1銷售成本(58,677.1)(47,885.6)毛利16,829.7研發(fā)開支(5,159.4)銷售及推廣開支(5,481.0)行政開支(1,523.0)按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動(1,226.6)3,453.3分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤╱（虧損）其他收入(69.5)經(jīng)營利潤3,683.05,900.21,539.4(429.5)除所得稅前利潤5,222.45,470.7所得稅費(fèi)用(1,049.2)期間利潤4,173.24,216.1非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量：經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤6,490.93,233.38收入收入由2023年第一季度的人民幣595億元增加27.0%至2024年第一季度的人民幣755億元。下表載列2024年第一季度及2023年第一季度按業(yè)務(wù)劃分的收入：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月佔(zhàn)總收入佔(zhàn)總收入金額百分比金額百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機(jī)IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)其他總收入智能手機(jī)46,479.720,373.5 8,048.4605.275,506.8 34,984.77,028.1630.559,477.158.8%28.3%11.8%100.0%智能手機(jī)分部收入由2023年第一季度的人民幣350億元增加32.9%至2024年第一季度的人民幣465億元，主要是由於智能手機(jī)出貨量增加。智能手機(jī)出貨量由2023年第一季度的30.4百萬部增加33.7%至2024年第一季度的40.6百萬部，大大超過了2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量9.8%的同比增幅（根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)）。智能手機(jī)的ASP於中國大陸及境外市場同比分別上升，然而，由於ASP較低的境外市場收入佔(zhàn)比增加，智能手機(jī)的整體ASP由2023年第一季度的每部人民幣1,151.6元輕微減少0.6%至2024年第一季度的每部人民幣1,144.7元。IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部收入由2023年第一季度的人民幣168億元增加21.0%至2024年第一季度的人民幣204億元，主要是由於平板、智能大家電及可穿戴產(chǎn)品收入增加。平板收入同比增加70.5%，主要是由於我們的平板全球出貨量同比增加92.6%（根據(jù)IDC統(tǒng)智能大家電收入同比增加46.0%，主要是由於中國大陸的空調(diào)、冰箱及洗衣機(jī)出貨量增加。2024年第一季度的智能電視及筆記本電腦的收入較2023年第一季度保持穩(wěn)定。9互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入由2023年第一季度的人民幣70億元增加14.5%至2024年第一季度的人民幣80億元，主要是由於廣告業(yè)務(wù)收入增加，惟部分被遊戲業(yè)務(wù)收入減少所抵銷。境外互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的持續(xù)增長使境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入由2023年第一季度的人民幣18億元增加39.0%至2024年第一季度的人民幣25億元。其他2024年第一季度的其他分部收入較2023年第一季度穩(wěn)定保持在人民幣6億元。銷售成本我們的銷售成本由2023年第一季度的人民幣479億元增加22.5%至2024年第一季度的人民幣587億元。下表載列2024年第一季度及2023年第一季度按業(yè)務(wù)劃分的銷售成本：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月佔(zhàn)總收入佔(zhàn)總收入金額百分比金額百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機(jī)IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)其他總銷售成本智能手機(jī)39,600.516,326.12,073.0677.558,677.1 77.7%31,051.7 698.447,885.652.2%23.9% 智能手機(jī)分部銷售成本由2023年第一季度的人民幣311億元增加27.5%至2024年第一季度的人民幣396億元，主要是由於智能手機(jī)收入增加，惟部分被核心零部件成本下降所抵銷。IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部銷售成本由2023年第一季度的人民幣142億元增加15.1%至2024年第一季度的人民幣163億元，主要是由於平板、智能大家電及可穿戴產(chǎn)品收入增加。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部銷售成本由2023年第一季度的人民幣19億元增加6.4%至2024年第一季度的人民幣21億元，主要是由於我們的廣告業(yè)務(wù)成本增加所致。其他2024年第一季度的其他分部銷售成本較2023年第一季度穩(wěn)定保持在人民幣7億元。毛利及毛利率基於上文所述，毛利由2023年第一季度的人民幣116億元增加45.2%至2024年第一季度的人民幣168億元。毛利率由2023年第一季度的19.5%增加至2024年第一季度的22.3%。智能手機(jī)分部毛利率由2023年第一季度的11.2%增加至2024年第一季度的14.8%，主要是由於產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，以及核心零部件成本下降所致。19.9%，主要是由於若干毛利率較高的產(chǎn)品收入佔(zhàn)比及其毛利率共同增加，如平板及可穿戴產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)分部毛利率由2023年第一季度的72.3%增加至2024年第一季度的74.2%，主要是由於毛利率較高的廣告業(yè)務(wù)收入佔(zhàn)比增加所致。研發(fā)開支研發(fā)開支由2023年第一季度的人民幣41億元增加25.4%至2024年第一季度的人民幣52億元，主要是由於與智能電動汽車業(yè)務(wù)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)開支增加所致。銷售及推廣開支銷售及推廣開支由2023年第一季度的人民幣41億元增加33.6%至2024年第一季度的人民幣55億元，主要是由於宣傳與廣告開支及物流開支增加所致。宣傳與廣告開支由2023年第一季度的人民幣13億元增加66.5%至2024年第一季度的人民幣21億元，主要是由於2024年第一季度我們產(chǎn)品的促銷活動及品牌推廣增加所致。物流開支同比增加，主要是由於我們的產(chǎn)品出貨量增加所致。行政開支行政開支由2023年第一季度的人民幣11億元增加34.2%至2024年第一季度的人民幣15億元，主要是由於應(yīng)收款項(xiàng)信貸虧損撥備及與智能電動汽車業(yè)務(wù)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的行政開支增加。按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動由2023年第一季度的收益人民幣35億元變動至2024年第一季度的虧損人民幣12億元，主要是由於2024年第一季度錄得上市股權(quán)投資之公允價值虧損。分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤╱（虧損）分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤╱（虧損）由2023年第一季度的淨(jìng)虧損人民幣133.1百萬元變動至2024年第一季度的淨(jìng)利潤人民幣155.4百萬元。其他收入2024年第一季度的其他收入較2023年第一季度穩(wěn)定保持在人民幣2億元。其他（虧損）╱收益淨(jìng)額其他（虧損）╱收益淨(jìng)額由2023年第一季度的收益淨(jìng)額人民幣176.0百萬元變動至2024年第一季度的虧損淨(jìng)額人民幣69.5百萬元，主要是由於出售按權(quán)益法入賬之投資的收益減少，該減少由於2023年第四季度某被投資公司由按權(quán)益法入賬之投資重新分類為按公允價值計(jì)入損益之投資所致，同時2024年第一季度錄得匯兌損失。財(cái)務(wù)收入╱（成本）淨(jìng)額財(cái)務(wù)收入╱（成本）淨(jìng)額由2023年第一季度的成本淨(jìng)額人民幣4億元變動至2024年第一季度的收入淨(jìng)額人民幣15億元，主要是由於應(yīng)付基金投資者的金融負(fù)債價值變動及存款增加使利息收入增加所致。所得稅費(fèi)用我們的所得稅費(fèi)用由2023年第一季度的人民幣13億元減少16.4%至2024年第一季度的人民幣10億元，主要是由於2024年第一季度經(jīng)營利潤減少所致。期間利潤基於上文所述，與2023年第一季度相比，我們2024年第一季度的利潤穩(wěn)定保持在人民幣42億元。經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤我們的經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤由2023年第一季度的人民幣32億元增加100.8%至2024年第一季度的人民幣65億元。2024年第一季度與2023年第四季度比較下表載列2024年第一季度與2023年第四季度的比較數(shù)字：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月（人民幣百萬元）收入75,506.873,243.7銷售成本(58,677.1)(57,629.7)毛利16,829.7研發(fā)開支(5,159.4)(5,463.3)銷售及推廣開支(5,481.0)(5,909.7)行政開支(1,523.0)按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動(1,226.6)623.5分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤其他收入261.7(69.5)經(jīng)營利潤3,683.05,056.7財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額1,539.4640.8除所得稅前利潤5,222.45,697.5所得稅費(fèi)用(1,049.2)(974.0)期間利潤4,173.24,723.5非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量：經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤6,490.94,909.7收入收入由2023年第四季度的人民幣732億元增加3.1%至2024年第一季度的人民幣755億元。下表載列2024年第一季度及2023年第四季度按業(yè)務(wù)劃分的收入：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月佔(zhàn)總收入佔(zhàn)總收入金額百分比金額百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機(jī)IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)其他總收入智能手機(jī)46,479.720,373.5 8,048.4605.275,506.8 44,232.220,346.87,879.7785.073,243.760.4%27.8%10.8%100.0%智能手機(jī)分部收入由2023年第四季度的人民幣442億元增加5.1%至2024年第一季度的人民幣465億元，主要是由於智能手機(jī)的ASP上升。我們的智能手機(jī)出貨量由2023年第四季度的40.5百萬部增加0.2%至2024年第一季度的40.6百萬部，主要是由於境外市場出貨量增加。智能手機(jī)的ASP由2023年第四季度的每部人民幣1,091.7元上升4.9%至2024年第一季度的每部人民幣1,144.7元，主要是由於境外市場的ASP上升，惟部分被中國大陸的ASP下降所抵銷。IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部收入由2023年第四季度的人民幣203億元增加0.1%至2024年第一季度的人民幣204億元，主要是由於中國大陸的平板、境外市場的可穿戴產(chǎn)品及若干生活消費(fèi)產(chǎn)品收入增加，惟部分被中國大陸的若干生活消費(fèi)產(chǎn)品收入季節(jié)性減少，以及智能電視及筆記本電腦收入減少所抵銷。我們的平板收入環(huán)比增加16.6%，主要是由於我們2024年1月於中國大陸發(fā)佈的XiaomiPad6s系列平板收入增加。我們的智能大家電收入環(huán)比增加3.3%，主要是由於中國大陸的空調(diào)出貨量增加。我們的智能電視及筆記本電腦收入環(huán)比減少8.7%，主要是由於智能電視及筆記本電腦的出貨量下降，惟部分被智能電視及筆記本電腦的ASP上升所抵銷?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入由2023年第四季度的人民幣79億元增加2.1%至2024年第一季度的人民幣80億元，主要是由於遊戲業(yè)務(wù)收入增加，惟部分被廣告業(yè)務(wù)收入季節(jié)性減少所抵銷。其他其他分部收入由2023年第四季度的人民幣8億元減少22.9%至2024年第一季度的人民幣6億元，主要是由於出售物料的收入減少所致。銷售成本我們的銷售成本由2023年第四季度的人民幣576億元增加1.8%至2024年第一季度的人民幣587億元。下表載列2024年第一季度及2023年第四季度按業(yè)務(wù)劃分的銷售成本：未經(jīng)審核截至以下日期止三個月佔(zhàn)總收入佔(zhàn)總收入金額百分比金額百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）智能手機(jī)IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)其他總銷售成本智能手機(jī)39,600.516,326.12,073.0677.558,677.1 77.7%36,989.6 57,629.750.5%23.9% 2.6%78.7%智能手機(jī)分部銷售成本由2023年第四季度的人民幣370億元增加7.1%至2024年第一季度的人民幣396億元，是由於核心零部件成本環(huán)比增加及存貨減值撥備增加所致。IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部銷售成本由2023年第四季度的人民幣175億元減少6.8%至2024年第一季度的人民幣163億元，主要是由於我們於中國大陸的若干生活消費(fèi)產(chǎn)品以及智能電視及筆記本電腦的收入減少所致。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部銷售成本由2023年第四季度的人民幣19億元增加8.3%至2024年第一季度的人民幣21億元，主要是由於廣告業(yè)務(wù)及遊戲業(yè)務(wù)成本增加所致。其他其他分部銷售成本由2023年第四季度的人民幣12億元減少44.2%至2024年第一季度的人民幣7億元，主要是由於物料銷售成本減少所致。毛利及毛利率基於上文所述，毛利由2023年第四季度的人民幣156億元增加7.8%至2024年第一季度的人民幣168億元。毛利率由2023年第四季度的21.3%增加至2024年第一季度的22.3%。智能手機(jī)分部毛利率由2023年第四季度的16.4%降至2024年第一季度的14.8%，主要是由於核心零部件成本上升以及存貨減值撥備增加所致。IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部毛利率由2023年第四季度的13.9%升至2024年第一季度的19.9%，主要是由於若干產(chǎn)品收入佔(zhàn)比提高及毛利率上升所致，如境外市場若干生活消費(fèi)產(chǎn)品及平板?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)分部毛利率由2023年第四季度的75.7%降至2024年第一季度的74.2%，主要是由於毛利率較高的廣告業(yè)務(wù)收入佔(zhàn)比減少所致。研發(fā)開支由於我們的研究項(xiàng)目進(jìn)度，研發(fā)開支由2023年第四季度的人民幣55億元減少5.6%至2024年第一季度的人民幣52億元。與智能電動汽車業(yè)務(wù)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)開支環(huán)比保持穩(wěn)定。銷售及推廣開支銷售及推廣開支由2023年第四季度的人民幣59億元減少7.3%至2024年第一季度的人民幣55億元，主要是由於宣傳與廣告開支減少所致。宣傳與廣告開支由2023年第四季度的人民幣25億元減少15.0%至2024年第一季度的人民幣21億元，主要是由於本季度我們產(chǎn)品的促銷活動及品牌推廣減少所致。行政開支行政開支於2024年第一季度為人民幣15億元，相較2023年第四季度保持穩(wěn)定，主要是由於應(yīng)收款項(xiàng)信貸虧損撥備增加，惟部分被專業(yè)服務(wù)費(fèi)減少所抵銷。按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動由2023年第四季度的收益人民幣6億元變動至2024年第一季度的虧損人民幣12億元，主要是由於2024年第一季度錄得上市股權(quán)投資之公允價值虧損。分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤由2023年第四季度的人民幣84.0百萬元增加85.0%至2024年第一季度的人民幣155.4百萬元。其他收入其他收入由2023年第四季度的人民幣3億元減少39.9%至2024年第一季度的人民幣2億元，主要是由於增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減及政府補(bǔ)助減少所致。其他（虧損）╱收益淨(jìng)額其他（虧損）╱收益淨(jìng)額由2023年第四季度的收益淨(jìng)額人民幣1,329.6百萬元變動至2024年第一季度的虧損淨(jìng)額人民幣69.5百萬元，主要是由於出售按權(quán)益法入賬之投資的收益減少，該減少由於2023年第四季度某被投資公司由按權(quán)益法入賬之投資重新分類為按公允價值計(jì)入損益之投資所致。財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額由2023年第四季度的人民幣6億元增加140.2%至2024年第一季度的人民幣15億元，主要是由於應(yīng)付基金投資者的金融負(fù)債價值變動所致。所得稅費(fèi)用我們的所得稅費(fèi)用由2023年第四季度的人民幣974.0百萬元增加7.7%至2024年第一季度的人民幣1,049.2百萬元，主要是由於2023年第四季度可稅前扣除費(fèi)用較多所致。期間利潤基於上文所述，2024年第一季度，我們錄得利潤人民幣42億元，而2023年第四季度的利潤為人民幣47億元。經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤我們的經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤由2023年第四季度的人民幣49億元增加32.2%至2024年第一季度的人民幣65億元。非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量：經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤為補(bǔ)充我們根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則理事會頒佈的所有適用國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則（「國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則」）編製及呈列的綜合業(yè)績，我們採用非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤（「經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤」）作為額外財(cái)務(wù)計(jì)量。我們將經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤定義為期間利潤，經(jīng)加回以下各項(xiàng)調(diào)整：(i)以股份為基礎(chǔ)的薪酬；(ii)投資公允價值變動淨(jìng)值；(iii)收購所得無形資產(chǎn)攤銷；(iv)基金投資者的金融負(fù)債價值變動；及(v)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則調(diào)整對所得稅的影響。經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤並非國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則所要求或並非按國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則呈列。我們認(rèn)為連同相應(yīng)國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量一併呈列非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量，可免除管理層認(rèn)為的非經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)項(xiàng)目的潛在影響（例如若干非現(xiàn)金項(xiàng)目和若干投資交易的影響為投資者及管理層提供關(guān)於財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績相關(guān)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢的有用信息。我們亦認(rèn)為，非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量適用於評估本集團(tuán)的經(jīng)營表現(xiàn)。然而，該項(xiàng)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量僅限用作分析工具，閣下不應(yīng)將其與根據(jù)國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)告的經(jīng)營業(yè)績或財(cái)務(wù)狀況分開考慮或視作替代分析。此外，該項(xiàng)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)計(jì)量的定義或會與其他公司所用類似定義不同，因此未必可與其他公司採用的相若計(jì)量比較。下表載列本集團(tuán)2024年及2023年第一季度以及2023年第四季度的非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量與根據(jù)國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則編製的最接近計(jì)量之調(diào)節(jié)。附註：(1)指與授予本集團(tuán)僱員的以股份為基礎(chǔ)的付款相關(guān)的費(fèi)用。(2)主要包括股權(quán)投資及優(yōu)先股投資公允價值變動，扣除期間出售的投資（包括按公允價值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)與自按公允價值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)入之按權(quán)益法計(jì)量投資）累計(jì)公允價值變動、視同處置被投資公司收益╱（虧損）淨(jìng)額、投資減值撥備，及對聯(lián)營公司失去重大影響力的重新計(jì)量影響與按公允價值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為按權(quán)益法計(jì)量投資的重新計(jì)量。(3)指收購所得無形資產(chǎn)攤銷。(4)指基金公允價值變動導(dǎo)致的應(yīng)付基金投資者的金融負(fù)債價值變動。(5)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則調(diào)整對所得稅的影響。流動資金、財(cái)務(wù)資源及負(fù)債資本比率於2020年12月4日，本公司以每股配售股份23.70港元的價格向不少於六名承配人（本身及其最終實(shí)益擁有人為獨(dú)立第三方）完成配售SmartMobileHoldingsLimited擁有的共1,000,000,000股配售股份，並根據(jù)一般授權(quán)以每股認(rèn)購股份23.70港元的價格向SmartMobileHoldings配發(fā)及發(fā)行1,000,000,000股認(rèn)購股份（「2020年配售及認(rèn)購」）。詳情請參閱本公司日期為2020年12月2日、2020年12月3日及2020年12月9日的公告。除通過2018年7月全球發(fā)售籌集的資金、2020年配售及認(rèn)購及下文「發(fā)行債券」所述的發(fā)行債券外，我們過往主要以經(jīng)營所得現(xiàn)金及銀行借款滿足現(xiàn)金需求。截至2024年3月31日及2023年12月31日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別為人民幣349億元及人民幣336億元。發(fā)行債券於2020年4月29日，本公司全資附屬公司XiaomiBestTimeInternationalLimited發(fā)行6億美元於2030年到期的3.375%優(yōu)先票據(jù)（「2030年票據(jù)」，由本公司無條件及不可撤回?fù)?dān)保）。詳情請參閱本公司於2020年4月20日及2020年4月23日發(fā)佈的公告。於2020年12月17日，XiaomiBestTimeInternationalLimited按每股轉(zhuǎn)換股份36.74港元（可予調(diào)整）的初始轉(zhuǎn)換價發(fā)行本金總額855百萬美元於2027年到期的零息有擔(dān)?？蓳Q股債券（「2027年債券」，由本公司擔(dān)保）。2027年債券於聯(lián)交所上市。詳情請參閱本公司日期為2020年12月2日、2020年12月3日、2020年12月17日及2020年12月18日的公告。截至2024年3月31日，無2027年債券轉(zhuǎn)換為新股份。於2021年7月14日，XiaomiBestTimeInternationalLimited發(fā)行8億美元於2031年到期的券」均由本公司無條件及不可撤回?fù)?dān)保。有關(guān)2031年債券及綠色債券的詳情，請參閱本公司於2021年7月6日、2021年7月8日、2021年7月14日及2021年7月15日刊發(fā)的公告。合併現(xiàn)金流量表未經(jīng)審核截至以下日期止三個月（人民幣百萬元）經(jīng)營活動（所用）╱所得現(xiàn)金淨(jìng)額(1)投資活動所得╱（所用）現(xiàn)金淨(jìng)額融資活動（所用）╱所得現(xiàn)金淨(jìng)額(1)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加淨(jìng)額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的匯率變動影響期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物附註：(9,287.1)10,711.0(111.0)1,312.933,631.3(48.0)34,896.27,810.5(5,847.5)43.32,006.331,652.6(27.6)33,631.3(1)除(1)與金融保理業(yè)務(wù)有關(guān)的貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)變動；(2)主要由金融科技業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收貸款及利息以及應(yīng)收貸款減值撥備變動；(3)金融科技業(yè)務(wù)產(chǎn)生的受限制現(xiàn)金變動；及(4)天星銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的客戶存款變動外，2024年第一季度經(jīng)營活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣74億元，2023年第四季度的經(jīng)營活動所得現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣114億元。除金融保理業(yè)務(wù)借款變動外，2024年第一季度融資活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣6億元，2023年第四季度的融資活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣12億元。本附註資料來源於本集團(tuán)管理賬目，該等賬目未經(jīng)本集團(tuán)核數(shù)師審核或?qū)忛?。編製管理賬目所用會計(jì)政策與編製本公告其他數(shù)據(jù)所用者一致。(2)本集團(tuán)在現(xiàn)金管理中考慮的現(xiàn)金資源包括但不限於現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、短期銀行存款、按公允價值計(jì)入損益之短期投資、按攤餘成本計(jì)量之短期投資、長期銀行存款及按公允價值計(jì)入損益之長期投資中的理財(cái)投資。截至2024年3月31日，本集團(tuán)現(xiàn)金資源總額為人民幣1,273億元。經(jīng)營活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額經(jīng)營活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額指經(jīng)營所用現(xiàn)金加已付所得稅。經(jīng)營所用現(xiàn)金主要包括除所得稅前利潤（經(jīng)非現(xiàn)金項(xiàng)目及營運(yùn)資金變動調(diào)整）。2024年第一季度，經(jīng)營活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣93億元，指經(jīng)營所用現(xiàn)金人民幣83億元加已付所得稅人民幣10億元。經(jīng)營所用現(xiàn)金主要是由於除所得稅前利潤人民幣52億元所致，經(jīng)以下各項(xiàng)調(diào)整：存貨增加人民幣87億元（包括有關(guān)智能電動汽車業(yè)務(wù)的存貨）、預(yù)付款項(xiàng)及其他應(yīng)收款項(xiàng)增加人民幣36億元及貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)增加人民幣27億元。投資活動所得現(xiàn)金淨(jìng)額2024年第一季度，投資活動所得現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣107億元，主要是由於按公允價值計(jì)入損益的短期投資淨(jìng)減少人民幣69億元，短期銀行存款淨(jìng)減少人民幣62億元，惟部分被長期銀行存款淨(jìng)增加人民幣26億元所抵銷。融資活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額2024年第一季度，融資活動所用的現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣1億元，主要是由於支付股份購回款項(xiàng)人民幣19億元、支付收購無形資產(chǎn)的遞延對價人民幣10億元、支付租賃負(fù)債人民幣3億元，惟部分被借貸淨(jìng)增加人民幣30億元所抵銷。借款截至2023年12月31日及2024年3月31日，我們的借款總額分別為人民幣279億元及人民幣277億元。資本開支截至以下日期止三個月（人民幣百萬元）資本開支2,335.32,140.9長期投資的支出(1)507.3586.4總計(jì)2,842.62,727.3附註：(1)長期投資的支出指股權(quán)投資、優(yōu)先股投資及其他投資。資產(chǎn)負(fù)債表外承諾及安排截至2024年3月31日，除財(cái)務(wù)擔(dān)保合約外，我們並無訂立任何資產(chǎn)負(fù)債表外重大承諾或安排。重大投資及資本資產(chǎn)之未來計(jì)劃截至2024年3月31日，我們並無重大投資及資本資產(chǎn)計(jì)劃。所持投資截至2024年3月31日，小米共投資約430家公司，總賬面價值人民幣652億元，同比減少2.2%。2024年第一季度，我們自處置投資錄得稅後淨(jìng)收益人民幣7億元。截至2024年3月31日，我們投資的總價值（包括(i)權(quán)益法計(jì)算的投資中上市公司的公允價值（按照2024年3月31日股價計(jì)算(ii)權(quán)益法計(jì)算的投資中非上市公司的賬面價值；以及(iii)按公允價值計(jì)入損益的長期投資的賬面價值）達(dá)到人民幣673億元。截至2024年3月31日止三個月，本集團(tuán)並無作出或持有任何重大投資（包括截至2024年3月31日於被投資公司佔(zhàn)本集團(tuán)資產(chǎn)總額5%或以上的任何投資）。重大收購及出售附屬公司、聯(lián)營公司及合營企業(yè)截至2024年3月31日止三個月，我們並無進(jìn)行任何重大收購或出售附屬公司、聯(lián)營公司及合營企業(yè)。僱員及薪酬政策截至2024年3月31日，我們擁有35,423名全職僱員，其中33,335名位於中國大陸，主要在北京總部，其餘主要分佈在印度。截至2024年3月31日，我們的研發(fā)人員合共17,421人，在多個部門任職。我們的成功取決於我們吸引、挽留及激勵合資格僱員的能力。向僱員提供具有競爭力的薪酬待遇是我們?nèi)肆Y源策略的一部分。截至2024年3月31日，12,418名僱員持有以股份為基礎(chǔ)的獎勵。2024年第一季度，我們的薪酬開支總額（包括以股份為基礎(chǔ)的薪酬開支）為人民幣52億元，較2023年第四季度增加0.1%。外匯風(fēng)險本公司的交易以功能貨幣美元計(jì)值及結(jié)算。本集團(tuán)附屬公司主要在中華人民共和國（「中國」）及印度等其他地區(qū)營運(yùn)，面對若干貨幣敞口（主要與美元有關(guān)）引致的外匯風(fēng)險。因此，外匯風(fēng)險主要來自於從海外業(yè)務(wù)夥伴收取或預(yù)計(jì)收取外幣或向海外業(yè)務(wù)夥伴支付或預(yù)計(jì)支付外幣時，附屬公司已確認(rèn)的資產(chǎn)及負(fù)債。我們會繼續(xù)監(jiān)察匯率變動，必要時採取措施降低匯率變動的影響。抵押資產(chǎn)截至2024年3月31日，我們受限制銀行存款總額達(dá)人民幣45億元，而截至2023年12月31日為人民幣48億元。我們也將若干在建工程和土地使用權(quán)抵押，以取得借款?；蛴胸?fù)債截至2024年3月31日及2023年12月31日，我們並無任何重大或有負(fù)債?；蛴惺马?xiàng)的進(jìn)一步詳情載於財(cái)務(wù)資料附註10。財(cái)務(wù)資料中期簡明合併損益表截至2024年3月31日止三個月收入銷售成本毛利研發(fā)開支銷售及推廣開支行政開支按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤╱（虧損）其他收入經(jīng)營利潤財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)成本除所得稅前利潤所得稅費(fèi)用期間利潤下列人士應(yīng)佔(zhàn)：—本公司擁有人—非控股權(quán)益每股盈利（以每股人民幣元列示基本攤薄附註233354未經(jīng)審核截至3月31日止三個月人民幣千元75,506,822(58,677,105)16,829,717(5,159,387)(5,481,047)(1,523,007)(1,226,492) 155,391 157,407(69,544)3,683,0381,019,435519,9055,222,378(1,049,166)4,173,2124,182,061(8,849)4,173,2120.170.16人民幣千元(47,885,567)11,591,5673,453,259 5,900,2095,470,7134,203,839中期簡明合併綜合收益表截至2024年3月31日止三個月（以人民幣元列示）期間利潤其他綜合收益╱（虧損隨後可能重新分類至損益之項(xiàng)目分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資的其他綜合虧損處置按權(quán)益法入賬之投資後分佔(zhàn)其他綜合虧損轉(zhuǎn)至損益按公允價值計(jì)入其他綜合收益之金融資產(chǎn)之公允價值變動虧損淨(jìng)額匯兌差額隨後不會重新分類至損益之項(xiàng)目匯兌差額期間其他綜合收益╱（虧損扣除稅項(xiàng)）期間綜合收益總額下列人士應(yīng)佔(zhàn)：—本公司擁有人—非控股權(quán)益未經(jīng)審核截至3月31日止三個月人民幣千元4,173,212(13,265) (4,928)33,24074,18989,2364,262,4484,271,146(8,698)4,262,448人民幣千元(23,573)7(567,490)(617,600)3,598,5383,589,9123,598,538中期簡明合併資產(chǎn)負(fù)債表於2024年3月31日（以人民幣元列示）資產(chǎn)非流動資產(chǎn)物業(yè)、廠房及設(shè)備無形資產(chǎn)按權(quán)益法入賬之投資按公允價值計(jì)入損益之長期投資遞延所得稅資產(chǎn)長期銀行存款按攤餘成本計(jì)量之長期投資其他非流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)存貨貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收貸款預(yù)付款項(xiàng)及其他應(yīng)收款項(xiàng)按公允價值計(jì)入其他綜合收益之應(yīng)收票據(jù)按公允價值計(jì)入其他綜合收益之短期投資按攤餘成本計(jì)量之短期投資按公允價值計(jì)入損益之短期投資短期銀行存款受限制現(xiàn)金現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物資產(chǎn)總額附註5576555未經(jīng)審核於2024年人民幣千元14,324,1608,079,4857,075,19058,135,5322,357,52719,603,480364,40417,014,313 126,954,09151,918,52511,213,53911,040,56923,562,064261,450392,4691,002,99813,264,99147,972,1474,492,49134,896,211200,017,454 326,971,545經(jīng)審核 於2023年 人民幣千元13,720,8258,628,7396,922,24118,293,650364,47614,904,260 44,422,8379,772,58920,078,875502,81652,797,8574,794,03133,631,313199,052,700 324,247,439中期簡明合併資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）於2024年3月31日（以人民幣元列示）權(quán)益及負(fù)債本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)權(quán)益股本儲備非控股權(quán)益權(quán)益總額負(fù)債非流動負(fù)債借款遞延所得稅負(fù)債保修撥備其他非流動負(fù)債流動負(fù)債貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)其他應(yīng)付款項(xiàng)及應(yīng)計(jì)費(fèi)用客戶預(yù)付款借款所得稅負(fù)債保修撥備負(fù)債總額權(quán)益及負(fù)債總額附註898未經(jīng)審核於2024年人民幣千元405167,335,815167,336,220257,581167,593,80122,671,7291,343,2661,089,74720,607,675 45,712,41760,547,07726,063,63113,156,8445,034,1682,186,1286,677,479113,665,327159,377,744326,971,545經(jīng)審核 於2023年 人民幣千元407163,995,082163,995,489266,279164,261,76821,673,96920,014,273 44,398,07562,098,50025,614,65013,614,7566,238,092115,587,596159,985,671324,247,439中期簡明合併現(xiàn)金流量表截至2024年3月31日止三個月（以人民幣元列示）未經(jīng)審核截至3月31日止三個月經(jīng)營活動（所用）╱所得現(xiàn)金淨(jìng)額投資活動所得╱（所用）現(xiàn)金淨(jìng)額融資活動所用現(xiàn)金淨(jìng)額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加╱（減少）淨(jìng)額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物2024年人民幣千元(9,287,058)10,710,999(111,044)1,312,89733,631,313(47,999)34,896,2112023年人民幣千元1,218,761(866,848)27,607,261(156,071)1編製基準(zhǔn)簡明合併中期財(cái)務(wù)資料包括於2024年3月31日的中期簡明合併資產(chǎn)負(fù)債表、截至該日止三個月的中期簡明合併損益表、中期簡明合併綜合收益表、中期簡明合併權(quán)益變動表及中期簡明合併現(xiàn)金流量表以及選定的解釋性附註（「中期財(cái)務(wù)資料」）。除另有說明外，中期財(cái)務(wù)資料以人民幣列報(bào)。中期財(cái)務(wù)資料根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則理事會（「國際會計(jì)準(zhǔn)則理事會」）頒佈的國際會計(jì)準(zhǔn)則（「國際會計(jì)準(zhǔn)則」）第34號「中期財(cái)務(wù)報(bào)告」編製。中期財(cái)務(wù)資料並無包括年度財(cái)務(wù)報(bào)表通常包括的所有附註類別。中期財(cái)務(wù)資料須與本公司2024年3月19日刊發(fā)的2023年度報(bào)告所載根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則理事會頒佈的所有適用國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則（「國際財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則」）編製之截至2023年12月31日止年度的年度經(jīng)審核合併財(cái)務(wù)報(bào)表（「2023年財(cái)務(wù)報(bào)表」）及本公司在截至2024年3月31日止三個月（「中期報(bào)告期間」）內(nèi)以及本未經(jīng)審核中期財(cái)務(wù)資料獲批之日止公開發(fā)佈的所有公告一併閱讀。編製中期財(cái)務(wù)資料所用的會計(jì)政策和計(jì)算方法與2023年財(cái)務(wù)報(bào)表所用者一致，惟採用對本集團(tuán)中期報(bào)告期間的業(yè)績及本集團(tuán)於2024年3月31日財(cái)務(wù)狀況並無重大影響的若干新訂及經(jīng)修訂準(zhǔn)則除外。2分部資料本集團(tuán)的業(yè)務(wù)活動具備單獨(dú)的財(cái)務(wù)報(bào)表，乃由主要經(jīng)營決策者（「主要經(jīng)營決策者」）定期審查及評估。主要經(jīng)營決策者由本公司首席執(zhí)行官擔(dān)任，負(fù)責(zé)分配資源和評估營運(yùn)分部的表現(xiàn)。目前，本集團(tuán)的絕大部分收入來自銷售智能手機(jī)及生態(tài)鏈產(chǎn)品或服務(wù)，該等收入乃由主要經(jīng)營決策者定期審查及評估，因此本集團(tuán)確定擁有以下營運(yùn)分部：?智能手機(jī)?IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品?互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)?其他主要經(jīng)營決策者主要根據(jù)各營運(yùn)分部的分部收入及毛利評估營運(yùn)分部的表現(xiàn)。於評估分部表現(xiàn)過程中均未計(jì)入銷售及推廣開支、行政開支及研發(fā)開支，而相關(guān)評估結(jié)果由主要經(jīng)營決策者審閱，作為資源分配及評估分部表現(xiàn)的根據(jù)。按公允價值計(jì)入損益之金融工具公允價值變動、分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資淨(jìng)利潤╱（虧損）、其他收入、其他（虧損）╱收益淨(jìng)額、財(cái)務(wù)收入、財(cái)務(wù)成本及所得稅費(fèi)用均未分配至個別營運(yùn)分部，因?yàn)楸说染杀炯瘓F(tuán)集中監(jiān)察。截至2024年及2023年3月31日止三個月的分部業(yè)績?nèi)缦拢航刂?024年3月31日止三個月（未經(jīng)審核）分部收入銷售成本智能手機(jī)人民幣千元46,479,748(39,600,525)6,879,223IoT與生活 消費(fèi)產(chǎn)品人民幣千元20,373,489(16,326,052)4,047,437互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)人民幣千元8,048,383(2,073,018)5,975,365其他人民幣千元605,202(677,510)(72,308)總計(jì)人民幣千元75,506,822(58,677,105)16,829,717截至2023年3月31日止三個月（未經(jīng)審核）分部收入銷售成本智能手機(jī)人民幣千元34,984,746(31,051,729)3,933,017IoT與生活 消費(fèi)產(chǎn)品人民幣千元16,833,7822,646,664互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)人民幣千元5,079,747其他人民幣千元630,458(698,319)(67,861)總計(jì)人民幣千元(47,885,567)11,591,567截至2024年及2023年3月31日止三個月，有關(guān)總收入的地區(qū)資料如下：截至3月31日止三個月中國大陸全球其他地區(qū)（附註(a)）附註：(a)中國大陸境外收入主要來自印度及歐洲。2024年人民幣千元（未經(jīng)審核）37,634,07337,872,74975,506,8222023年%人民幣千元（未經(jīng)審核）49.832,491,984%54.645.43按性質(zhì)劃分之開支截至3月31人民幣千元（未經(jīng)審核）日止三個月人民幣千元已售存貨成本及許可費(fèi)53,763,94542,760,964存貨減值撥備1,241,490僱員福利開支5,190,3774,500,457物業(yè)、廠房及設(shè)備、使用權(quán)資產(chǎn)及投資物業(yè)折舊803,713563,606無形資產(chǎn)攤銷590,610361,473宣傳及廣告開支2,109,809向遊戲開發(fā)商及視頻供應(yīng)商支付的內(nèi)容費(fèi)826,732864,497信貸虧損撥備269,36458,957諮詢及專業(yè)服務(wù)費(fèi)334,643282,856雲(yún)服務(wù)、帶寬及服務(wù)器託管費(fèi)468,522550,549保修開支1,037,167863,4314每股盈利(a)基本截至2024年及2023年3月31日止三個月，每股基本盈利乃以期內(nèi)本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)利潤除以已發(fā)行普通股（不包括庫存股份）的加權(quán)平均數(shù)計(jì)算。截至3月31日止三個月本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)利潤淨(jìng)額（人民幣千元）已發(fā)行普通股的加權(quán)平均數(shù)（千股）每股基本盈利（以每股人民幣元列示）（未經(jīng)審核）4,182,06125,037,6730.17（未經(jīng)審核）4,203,83924,828,396(b)攤薄計(jì)算每股攤薄盈利時，已就假設(shè)轉(zhuǎn)換所有具潛在攤薄效應(yīng)之普通股而調(diào)整已發(fā)行普通股加權(quán)平均數(shù)。由於計(jì)自可換股債券轉(zhuǎn)換的潛在普通股具反攤薄影響，因此計(jì)算截至2024年3月31日止三個月的每股攤薄盈利時並無計(jì)其影響。截至3月31日止三個月（未經(jīng)審核未經(jīng)審核）本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)利潤淨(jìng)額（人民幣千元）已發(fā)行普通股加權(quán)平均數(shù)（千股）授予僱員的受限制股份單位及購股權(quán)調(diào)整（千股）計(jì)算每股攤薄盈利所用普通股加權(quán)平均數(shù)（千股）每股攤薄盈利（以每股人民幣元列示）5投資流動資產(chǎn)按以下方式計(jì)量之短期投資—按攤餘成本—按公允價值計(jì)入其他綜合收益—按公允價值計(jì)入損益非流動資產(chǎn)按攤餘成本計(jì)量之長期投資按公允價值計(jì)入損益之長期投資—普通股投資—優(yōu)先股投資—理財(cái)投資—其他投資4,182,06125,037,673443,38225,481,0550.16於2024年人民幣千元（未經(jīng)審核）1,002,998392,46913,264,99114,660,458364,40413,536,25434,028,4417,023,5933,547,24458,499,9364,203,83924,828,396309,441於2023年 人民幣千元（經(jīng)審核）502,81621,278,609364,47615,291,62534,444,5166,846,5623,617,09560,564,274按公允價值計(jì)入損益之金融投資於損益確認(rèn)的款項(xiàng)截至3月31日止三個月人民幣千元（未經(jīng)審核）人民幣千元按公允價值計(jì)入損益之長期投資—普通股投資(1,591,554)3,216,333—優(yōu)先股投資198,087—理財(cái)及其他投資90,19078,344按公允價值計(jì)入損益之短期投資122,38456,014(1,180,893)3,453,2596貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)本集團(tuán)一般給予客戶不超過180天的信用期。貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)基於發(fā)票日期的賬齡分析如下：貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)及應(yīng)收票據(jù)三個月內(nèi)三至六個月六個月至一年一至兩年兩年以上減：信貸虧損撥備於2024年人民幣千元（未經(jīng)審核）8,550,5011,283,814753,7371,028,701168,36911,785,122(571,583)11,213,539於2023年 人民幣千元（經(jīng)審核）522,61212,467,886(316,958)7存貨於2024年人民幣千元（未經(jīng)審核）於2023年 人民幣千元（經(jīng)審核）原材料製成品在製品備品備件其他減：減值撥備（附註(a)）附註：14,194,69632,167,5883,614,3583,655,129751,68154,383,452(2,464,927)51,918,52511,455,4353,564,9743,494,076952,49246,599,23344,422,837(a)於截至2024年3月31日止三個月內(nèi)，本集團(tuán)產(chǎn)生存貨減值撥備約人民幣1,241,490,000元（截至2023年3月31日止三個月為人民幣1,814,492,000元存貨出售後有關(guān)撥備轉(zhuǎn)出金額約為人民幣953,000元（截至2023年3月31日止三個月為人民幣1,612,000元）。8借款於2024年於2023年人民幣千元人民幣千元計(jì)入非流動負(fù)債有抵押借款986,700—無抵押借款16,574,64716,631,078可轉(zhuǎn)換債券5,110,3825,042,891計(jì)入流動負(fù)債有抵押借款無抵押借款22,671,7295,014,8235,034,16821,673,969 9貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)主要包括存貨應(yīng)付款項(xiàng)。於2024年3月31日及2023年12月31日，貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)的賬面值主要以人民幣及美元計(jì)值。貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)及基於發(fā)票日期的賬齡分析如下：於2024年於2023年