電力設(shè)備及新能源-產(chǎn)業(yè)周跟蹤：政策加碼新能源消納能力提升寧德時(shí)代回應(yīng)無故指摘

產(chǎn)業(yè)周跟蹤：政策加碼新能源消納能力提升，寧德時(shí)代回應(yīng)無故指摘 摘；2）材料：比亞迪招標(biāo)負(fù)極、銅箔等原材料漲價(jià)修復(fù)，釋作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，針對(duì)光伏方面其中一個(gè)主要問題——消納問題做出了具體的指引與安排，政策方向逐漸明朗，政策利好顯現(xiàn)落地預(yù)期?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)對(duì)電網(wǎng)配套的規(guī)劃、建設(shè)以及流程并公示2024年的重大項(xiàng)目清單，意在保障電力系統(tǒng)對(duì)新能源的消納；要求通過跨區(qū)互濟(jì)與市場(chǎng)交易等方式高效配置新能源；同時(shí)明確利用率動(dòng)態(tài)優(yōu)化的目標(biāo)，原則上可不低于90%。以上舉措相信能夠完善光伏發(fā)電的供需連接體系的建設(shè)，緩解消納瓶頸，我們繼續(xù)維持24年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超250GW會(huì)。1）江蘇國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)中標(biāo)公示；2）河北500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)。金額達(dá)1.6億元，融合終端招標(biāo)金額達(dá)3.8億元；2）IEA預(yù)計(jì)2023年全球電網(wǎng)投資達(dá)3740億美元，中國、北美、歐洲引領(lǐng)電網(wǎng)投資；3）制造業(yè)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)延續(xù)增長(zhǎng)；4）多家機(jī)器人龍頭企業(yè)展示領(lǐng)先技術(shù)，小米將推進(jìn)人形機(jī)器人分階段落地。風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、海外政策求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；風(fēng)電裝期；政策落地不及預(yù)期；國際政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)規(guī)模不及預(yù)期；強(qiáng)于大市(維持評(píng)級(jí))電力設(shè)備及新能源指數(shù)滬深3002023-11礎(chǔ)設(shè)施和電池技術(shù)加速完善》-2024.5.1誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明1誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值 誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值法律法規(guī)的行為，公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部采購控制，我們還部署了審計(jì)工具包鋰電加征關(guān)稅，更放寬了儲(chǔ)能電池落地年份到2026年旋爭(zhēng)取結(jié)果，都是我國鋰電池產(chǎn)品力和競(jìng)爭(zhēng)力的充分體現(xiàn)。率提升后，廠家挺價(jià)意愿較強(qiáng)。銅箔加工費(fèi)招標(biāo)清，但價(jià)格修復(fù)釋放了積極的觸底信號(hào)，拐點(diǎn)初現(xiàn)。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值4泰新材、翔豐華、道氏技術(shù)、納科諾爾等?！緩?fù)合集流體】寶明科技、驕成超聲、璞泰來、英聯(lián)股份、三孚新科等。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值步“摘除”及流程并公示2024年的重大項(xiàng)目清單，意在保的“緊箍”有望進(jìn)一步“摘除”快推動(dòng)重大項(xiàng)目的納規(guī)與建設(shè)并優(yōu)化接網(wǎng)流程；2）提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展，通過多渠道加強(qiáng)新能源與配套電網(wǎng)的協(xié)同力度并優(yōu)化并網(wǎng)性能；3）發(fā)揮電網(wǎng)資作用，推動(dòng)新能源有序參與市場(chǎng)交易。4）科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)。部分地區(qū)可管工作。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值新能源電量通過電網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行消納，有效解決“余電入網(wǎng)”的后置問題。2、硅片：本周硅片市場(chǎng)較為穩(wěn)定，整體市場(chǎng)探底心態(tài)增加；受一體化企業(yè)減產(chǎn)產(chǎn)周期結(jié)束，部分topcon廠家因前期產(chǎn)量過剩調(diào)低開工率4、組件：本周組件價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，其中集中式項(xiàng)目各光伏組件產(chǎn)品均價(jià)都出現(xiàn)7、高純石英砂：近期海內(nèi)外高純石英砂供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，后續(xù)隨著新增產(chǎn)能爬坡供應(yīng)或有所增加，當(dāng)前市場(chǎng)成交稍有恢復(fù)，庫存實(shí)現(xiàn)小幅下降。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值禾望電氣、福萊特、信義光能、禾邁股份、固德威、錦浪科技份、聚和材料等；2）有望享受新技術(shù)溢價(jià)的電池環(huán)節(jié)：關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的硅料龍頭企業(yè)：關(guān)注通威股份、協(xié)誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值塔架）中標(biāo)候選人公示，金風(fēng)科技預(yù)中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)316278.35萬元，含塔筒單價(jià)誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值側(cè)規(guī)模182MW/424MWh，功率規(guī)模環(huán)比下降36%，均為新能源配儲(chǔ)；用戶側(cè)規(guī)模西/甘肅/安徽/青海/河南/浙江，其中山東等五省新增投14.30/12.10/287MWh，同比增長(zhǎng)59%/2%/-37%，環(huán)比-59%/-5%源/用戶側(cè)項(xiàng)目完成招投標(biāo)規(guī)模分別為5.91/3.98/1.01/0.10GWh，分別占總規(guī)模53.7/36.2/9.2%/0.9%,獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目占據(jù)5月儲(chǔ)能套投標(biāo)市場(chǎng)半壁江山，占比達(dá)5月儲(chǔ)能EPC/儲(chǔ)能系統(tǒng)/直流側(cè)完成采招4.58/3.55/2.88GWh，分別占總規(guī)模的誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值10低報(bào)價(jià)0.62元/Wh創(chuàng)歷史新低。4）受益光儲(chǔ)放量的逆變器環(huán)節(jié)：陽光電源、5）盈利回升的儲(chǔ)能電芯環(huán)節(jié)：鵬輝能源、南都電源、林洋能源、寧德時(shí)代、億7）低基數(shù)高增速的工商業(yè)儲(chǔ)能：全球化布局工商業(yè)儲(chǔ)能龍頭盛弘股份、沃太能式充電機(jī)/15-80kW一體式充電機(jī)/分體式充電機(jī)/交流充電樁中標(biāo)金額分別為/云南/深圳招標(biāo)金額分別為1.95/0.76/0.55/0.31/0.1額比例分別為51%/20%/14%/8%/3%/2電網(wǎng)投資850/1060/174/798/92/128/72/1420億美元，同比增長(zhǎng)-1%/9%國/北美/中南美/歐洲/非洲/中東/歐亞集團(tuán)/亞太地區(qū)分別實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)投資889/1140/186/848/99/137/77/1500億美元，同比增長(zhǎng)5%/8%/7%/6%/加強(qiáng)電網(wǎng)互聯(lián)，促進(jìn)可再生能源從南歐市場(chǎng)向中歐市場(chǎng)流動(dòng)；4）印度：雖然引入智西電網(wǎng)投資增加一倍以上，與哥倫比亞、智利、巴拿馬等國拉動(dòng)誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值12（較上月-1.5pct制造業(yè)需求繼續(xù)保持恢復(fù)；原材料庫存指數(shù)47.8%（較上月-上海浦東成功舉辦。本次大會(huì)共有全國超3000位資深開發(fā)者誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值13誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值14加大氫能等技術(shù)攻關(guān)力度。建設(shè)、加快推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景試驗(yàn)示范以及加強(qiáng)生產(chǎn)要素保應(yīng)用以及創(chuàng)新都做出明確指示，聚焦氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安全性等方面優(yōu)勢(shì)明顯，隨著投放規(guī)模的不斷1）綠氫主線：建議關(guān)注電解槽設(shè)備性能優(yōu)秀、有實(shí)際訂單落地的【昇輝科2）燃料電池主線：建議關(guān)注具備燃料電池系統(tǒng)及核心零部件布局的【億華通】誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值15誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值161）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、海外政策風(fēng)險(xiǎn)、新技術(shù)落地不及預(yù)期等;2）光伏下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；3）風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；原材料價(jià)格誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值17本人具有中國證券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格并注冊(cè)為證券分析師，以勤勉的職業(yè)態(tài)報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點(diǎn)。本人不曾因，不因，也將不會(huì)因本報(bào)告中的具體推薦意見或觀點(diǎn)而直接或本報(bào)告版權(quán)歸“華福證券有限責(zé)任公司”