中國休閑食品行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析預測（簡版報告）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品休閑食品精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品休閑食品智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/休閑食品/實用的產(chǎn)研百科工具休閑食品TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、自主生產(chǎn)模式 22、代工生產(chǎn)模式 23、自主和代工結(jié)合生產(chǎn)模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、食品安全和市場準入壁壘 62、品牌壁壘 63、銷售渠道壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）三只松鼠股份有限公司 8（2）良品鋪子股份有限公司 8七、行業(yè)現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、機遇 11（1）政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展 11（2）居民購買力提升 11（3）快遞物流運力提升 112、挑戰(zhàn) 11（1）中低端市場競爭加劇 11（2）食品安全隱患 12（3）原材料供應(yīng)穩(wěn)定風險 12九、競爭格局 13十、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類休閑食品是以果蔬、谷物、肉、魚類等作為原料，采用合理的生產(chǎn)工藝加工制成的一類快速消費品，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。休閑食品以色味鮮美、食用方便等特點，深受廣大消費者喜愛。按照原材料進行分類，休閑食品大致可以分為谷物類制品、果仁類制品、薯類制品、糖食類制品、派類和蛋糕類制品、肉禽魚類制品、干制水果類制品、干制蔬菜類制品、海洋類制品。二、商業(yè)模式1、自主生產(chǎn)模式休閑食品企業(yè)自行投資建設(shè)生產(chǎn)工廠，擁有自己的生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術(shù)，能夠自主生產(chǎn)和研發(fā)產(chǎn)品。企業(yè)可以更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品差異化程度和品牌價值。但企業(yè)需要具備足夠的資金和生產(chǎn)技術(shù)實力，同時也需要面對較高的市場風險和經(jīng)營風險。2、代工生產(chǎn)模式休閑食品企業(yè)不自行生產(chǎn)產(chǎn)品，而是委托其他企業(yè)代為生產(chǎn)，自己則專注于品牌營銷和渠道拓展。這種模式可以降低企業(yè)的生產(chǎn)成本和風險，同時也可以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。而企業(yè)則需具備強大的品牌影響力和渠道拓展能力，同時也需要與代工企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。3、自主和代工結(jié)合生產(chǎn)模式休閑食品企業(yè)自行生產(chǎn)部分產(chǎn)品，又委托其他企業(yè)代為生產(chǎn)部分產(chǎn)品。這種模式既可以提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，又可以降低生產(chǎn)成本和風險。同時，這種模式還能更好地滿足市場需求，提高企業(yè)的市場競爭力。但是，這種模式需要企業(yè)具備足夠的資金、技術(shù)和市場能力，同時也需要與代工企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制休閑食品行業(yè)的行政主管部門包括國家市場監(jiān)督管理總局、國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部及各級商務(wù)主管部門。其中，國家市場監(jiān)督管理總局主要負責起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標準，規(guī)范和維護市場秩序，負責市場主體統(tǒng)一登記注冊以及組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃，擬定產(chǎn)業(yè)政策。商務(wù)部主要負責擬訂國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序并組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。休閑食品行業(yè)相關(guān)的自律組織主要為中國食品工業(yè)協(xié)會，其主要職能是：研究分析食品安全、行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全問題；提出調(diào)整食物結(jié)構(gòu)、增加食品門類、拓寬生產(chǎn)領(lǐng)域等一系列建議，為政府決策提供依據(jù)；推動食品工業(yè)科技進步、引導行業(yè)發(fā)展；與地方政府合作共建，推動食品工業(yè)特色園區(qū)發(fā)展；制訂產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)標準；參與食品安全法律法規(guī)和標準體系建設(shè)；健全行業(yè)規(guī)范，加強行業(yè)自律等。2、行業(yè)相關(guān)政策我國人口基數(shù)龐大，隨著居民購買力提升，休閑食品的市場需求增長潛力巨大。國家政策也十分支持和鼓勵休閑食品行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，出臺多項政策引導休閑食品行業(yè)的多元化、特色化發(fā)展。2023年3月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導意見》，提出深入挖掘各地優(yōu)勢資源，構(gòu)建具有地域特色的食品產(chǎn)業(yè)體系，形成多元化、差異化的產(chǎn)業(yè)競爭格局。同時，技術(shù)升級和應(yīng)用也是休閑食品行業(yè)發(fā)展的重要課題。2023年12月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》，要求推動生物技術(shù)在食品領(lǐng)域的融合應(yīng)用。在政策的指導和規(guī)范下，我國休閑食品行業(yè)將加速高質(zhì)量發(fā)展。四、發(fā)展歷程我國休閑食品行業(yè)的發(fā)展大致可以分為五個發(fā)展階段，歷經(jīng)了從本土化走向西化，在回歸本土化的過程。二十世紀九十年代，隨著我國招商引資的腳步，沃爾瑪、家樂福等商超連鎖業(yè)態(tài)進入我國，國內(nèi)市場出現(xiàn)大量薯片、威化餅干等休閑食品，刺激國內(nèi)休閑食品需求加速釋放。進入二十一世紀后，本土休閑食品品牌相繼發(fā)力，再加上居民收入水平提升，國內(nèi)休閑食品產(chǎn)銷市場火熱發(fā)展，規(guī)模不打斷擴張。2012年后，電商渠道崛起，我國休閑食品也逐漸從線下轉(zhuǎn)為線上線下雙渠道發(fā)展。2017年后，線上流量入口增多，休閑食品的多元化渠道布局速度加快。五、行業(yè)壁壘1、食品安全和市場準入壁壘食品生產(chǎn)企業(yè)必須取得食品生產(chǎn)許可，且日常經(jīng)營受到相關(guān)部門嚴格監(jiān)管。近年來，我國食品行業(yè)的質(zhì)量標準相繼建立，對感官、安全、理化指標等標準以及出廠檢驗、型式檢驗規(guī)則提出了明確的要求。國家對食品質(zhì)量要求的日趨嚴格，市場準入標準不斷提高，嚴格的食品安全和市場準入提高了本行業(yè)的準入門檻。2、品牌壁壘消費者通常傾向于選購品牌知名度更高的休閑食品品牌，具有良好品牌形象的產(chǎn)品在市場進入、獲取品牌溢價方面具有相對優(yōu)勢，休閑食品的品牌價值日益凸顯。而品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長期的成本投入和經(jīng)驗積累，先發(fā)優(yōu)勢較為明顯，因此休閑食品行業(yè)新進入者通常很難在較短時間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。3、銷售渠道壁壘銷售渠道的搭建需要大量的成本投入，并經(jīng)歷較長時間的培育和摸索，具有較高的壁壘。在線下渠道方面，產(chǎn)品進入零售商超等終端渠道涉及較多的溝通談判，進入成本較高。在線上渠道方面，當前線上流量入口增多，使得線上渠道獲客成本增加，進一步提高行業(yè)的進入門檻。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈整體較長，橫跨領(lǐng)域眾多。產(chǎn)業(yè)鏈上游各類原材料為主，包括谷物種植、蔬菜、水果、畜牧業(yè)、水產(chǎn)品以及調(diào)味品，中游為休閑食品制造商和品牌商，下游對接線上和線下各類渠道消費終端，包括百貨、購物中心、超市、便利店以及電子商務(wù)等。休閑食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈上游是生產(chǎn)加工所需的各類農(nóng)副產(chǎn)品。農(nóng)副產(chǎn)品價格、質(zhì)量等對休閑食品企業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)穩(wěn)定性都產(chǎn)生較大影響。近年來，政府為了優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)民收入，積極引導和鼓勵農(nóng)戶種植市場需求大、經(jīng)濟價值高的農(nóng)副產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的種植面積不斷擴大，品種不斷豐富，對保證休閑食品行業(yè)原料供應(yīng)起到積極的作用。休閑食品的下游面向廣大消費者，位于整個產(chǎn)業(yè)鏈的末端。因此，消費者的購買能力和消費偏好對休閑食品行業(yè)的經(jīng)營具有直接影響。休閑食品企業(yè)需要不斷了解消費需求，通過產(chǎn)品品種創(chuàng)新和產(chǎn)品口味的不斷提升，從而保證消費的粘性和市場覆蓋。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）三只松鼠股份有限公司三只松鼠創(chuàng)立于2012年，堅持創(chuàng)新發(fā)展之路，不斷致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新，并加速向數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺企業(yè)轉(zhuǎn)型，已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的以堅果為主的休閑食品品牌，三只松鼠的堅果類食品的營業(yè)收入始終占到休閑食品收入的50%以上。2022年，三只松鼠進行內(nèi)部調(diào)整，主動關(guān)閉不符合長期發(fā)展的門店，積極探索新模式，使得產(chǎn)銷量及營業(yè)收入受到一定程度的影響。2022年，三只松鼠的食品業(yè)務(wù)整體營收為72.93億元，同比下滑25.35%，其中，堅果業(yè)務(wù)營業(yè)收入為41.07億元，同比下降18.8%。（2）良品鋪子股份有限公司良品鋪子主要從事休閑食品的研發(fā)、采購、銷售、物流配送和運營業(yè)務(wù)，2006年成立于湖北省武漢市，并持續(xù)向周邊省市布局，2008年進入湖南市場，緊接著在2009年開拓江西市場，并持續(xù)向外輻射，2014年良品鋪子從線下經(jīng)營拓展至線上運營，開通線上線下雙渠道運營。2023年前三季度，良品鋪子營業(yè)收入為59.99億元，較2022年同期下降14.33%。我國休閑食品市場競爭日趨激烈，企業(yè)的成本壓力不斷增大，良品鋪子的營收增勢放緩也是受此影響。2023年11月，良品鋪子宣布將推行公司成立17年以來首次最大規(guī)模降價政策，門店在售300余款產(chǎn)品會員價平均降價22%，最高降幅45%。12月，良品鋪子再次宣布降價，此次降價范圍主要集中在堅果、烘焙、肉類、素食等核心品類的大單品上，降幅高達30%至47%。良品鋪子的降價策略，主要是為了刺激消費者的購買欲望，提高公司營業(yè)收入。良品鋪子通過以利換量的策略，幫助公司在競爭激烈的市場競爭中搶占更多市場份額。七、行業(yè)現(xiàn)狀從我國休閑零食的細分市場來看，我國休閑零食市場的細分產(chǎn)品種類豐富，其中風味零食的市場占比最大，為38%。而風味零食有包含了多種零食分類，其中占比較多的是肉類零食和咸味零食，占比分別為10%和8%。肉類食品中含有較為豐富的優(yōu)質(zhì)蛋白，因此深受消費者的喜愛。尤其近幾年，健康文化興起，消費者對脂肪低、蛋白高的肉類食品的消費熱情較高，因此肉類零食的消費需求較多。烘焙糕點的市場占比僅低于風味零食，排在第二位，市場占比為34%。八、發(fā)展因素1、機遇（1）政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展近年來，國家積極推進食品工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，大力發(fā)展休閑食品產(chǎn)業(yè)。我國高度重視食品質(zhì)量安全，出臺各項法律法規(guī)，建立食品安全監(jiān)督法律法規(guī)體系，并不斷健全國家行業(yè)標準。在規(guī)范性政策的引導下，我國休閑食品行業(yè)將加強生產(chǎn)管理、優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動休閑食品行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。不合規(guī)范的劣質(zhì)企業(yè)將被市場淘汰，龍頭休閑食品企業(yè)有望持續(xù)擴展市場空間并提升產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)更高的市場占有率與盈利水平。（2）居民購買力提升經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民收入水平的提高，帶動了我國城鎮(zhèn)居民人均食品支出穩(wěn)步增長，消費者的食品消費觀念已經(jīng)從最初的滿足于溫飽發(fā)展成為追求高品質(zhì)的消費。而休閑食品屬于典型的快速消費品，行業(yè)下游直接面向終端消費者，消費者的購買力和消費偏好對行業(yè)需求狀況有直接影響。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提升、消費結(jié)構(gòu)的升級及營銷渠道多元化發(fā)展，國內(nèi)消費者對休閑食品的需求日益增長。（3）快遞物流運力提升隨著快遞物流服務(wù)的升級，休閑食品的配送效率得到顯著提高，降低了物流成本，拓寬了銷售渠道?？爝f物流運力的提升意味著更快速、更便捷的配送服務(wù)，能夠滿足消費者對于即時性的需求，提升購買體驗。同時，運力的提升還為休閑食品企業(yè)提供了更多市場拓展的機會，使得產(chǎn)品能夠覆蓋更廣泛的區(qū)域，增強品牌影響力，為行業(yè)發(fā)展帶來更多的商業(yè)機會和空間。2、挑戰(zhàn)（1）中低端市場競爭加劇休閑食品中低端市場競爭加劇導致價格競爭激烈，企業(yè)既要嚴控生產(chǎn)成本，還要保持產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)壓力較大。同時，休閑食品中低端市場品牌眾多，消費者對品牌的忠誠度不高，企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立起自己的品牌形象，獲得消費者的認可。并且，隨著居民消費不斷升級，消費者對休閑食品的品質(zhì)要求和創(chuàng)新需求也不斷提高，休閑食品企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新壓力較大。（2）食品安全隱患隨著國民收入水平的提高，我國民眾的健康生活理念日益增強，政府和公眾對食品安全問題的重視程度正在不斷提高。不僅監(jiān)管部門對食品的生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度加強，媒體、消費者對產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全等問題也時刻在進行監(jiān)督和關(guān)注。休閑食品屬于食品制造業(yè)，生產(chǎn)鏈條長、管理環(huán)節(jié)多，因生產(chǎn)管控疏忽或不可預見等原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題，會對行業(yè)內(nèi)各經(jīng)營者的口碑和經(jīng)營帶來不利影響。（3）原材料供應(yīng)穩(wěn)定風險休閑食品的主要原材料是各種農(nóng)副產(chǎn)品，營業(yè)成本與上游農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)情況密切相關(guān)。而農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量受種植面積、氣候條件、病蟲害等因素所影響，價格存在一定的波動性，從而對休閑食品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來直接影響。這對休閑食品企業(yè)的成本控制能力和抗風險能力均提出了挑戰(zhàn)。九、競爭格局隨著我國國民收入水平的提升，居民的生活條件得到改善，休閑食品的需求快速增長。同時，我國人口多，消費群體基數(shù)大，因此我國休閑食品的市場挖掘空間巨大。依據(jù)各休閑食品企業(yè)公布的2022年營業(yè)收入進行分類，位于第一梯隊的是中國旺旺，2022年其食品業(yè)務(wù)收入達到229.28億元。其次是良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品和絕味食品，食品業(yè)務(wù)收入均超過50億元。從業(yè)務(wù)覆蓋范圍來看，我國休閑食品企業(yè)大多聚焦于國內(nèi)休閑食品市場的開發(fā)，基本上以國內(nèi)市場為主。中國旺旺、洽洽食品、絕味食品和勁仔食品除了布局國內(nèi)市場外，還向全球范圍廣泛發(fā)展。十、發(fā)展趨勢隨著居民健康意識的不斷增