建筑工程發(fā)行合同范本

建筑工程發(fā)行合同范本合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為建設(shè)項目需要發(fā)行債券，乙方愿意為甲方提供債券發(fā)行服務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣__________元（大寫：___________________________元整）的債券，債券面值為人民幣__________元。1.2乙方同意為甲方提供債券發(fā)行服務(wù)，包括債券發(fā)行方案制定、發(fā)行文件準備、承銷、簿記建檔、投資者溝通、發(fā)行定價、發(fā)行公告編制、發(fā)行款劃付等服務(wù)。1.3債券發(fā)行期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計算。1.4債券發(fā)行利率為____________________%，按年支付。1.5債券發(fā)行方式為__________（公開募集/定向發(fā)行）。1.6債券發(fā)行對象為________________________。二、債券發(fā)行費用2.1乙方就提供債券發(fā)行服務(wù)，向甲方收取費用為人民幣__________元（大寫：___________________________元整）。2.2甲方應(yīng)按照乙方的合理要求，支付與債券發(fā)行有關(guān)的各項費用，包括但不限于承銷費、律師費、審計費、印刷費等。三、債券發(fā)行過程管理3.1甲方應(yīng)按照乙方提供的發(fā)行方案，配合乙方開展債券發(fā)行工作。3.2甲方應(yīng)對乙方提供的發(fā)行文件進行審核，并按照約定時間提供反饋意見。3.3甲方應(yīng)按照約定時間向乙方提供發(fā)行所需的各類文件和資料。3.4乙方應(yīng)按照約定時間完成債券發(fā)行工作，并按照約定向甲方支付發(fā)行款。四、債券發(fā)行后的管理4.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件的約定，履行債券發(fā)行后的各項義務(wù)，包括但不限于支付債券利息、兌付債券本金等。4.2甲方應(yīng)按照約定時間向乙方提供債券存續(xù)期間的各類報告和文件。4.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理與債券持有人之間的關(guān)系，維護債券市場的穩(wěn)定。五、違約責(zé)任5.1甲方未按照約定時間支付債券利息、兌付債券本金，或未按照約定履行其他債券發(fā)行后義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金率。5.2乙方未按照約定時間完成債券發(fā)行工作，或未按照約定向甲方支付發(fā)行款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：發(fā)行金額×違約天數(shù)×日違約金率。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.債券發(fā)行方案2.債券發(fā)行文件3.債券發(fā)行費用明細4.債券發(fā)行后管理事項一、附件列表：1.債券發(fā)行方案2.債券發(fā)行文件3.債券發(fā)行費用明細4.債券發(fā)行后管理事項5.發(fā)行利率、期限、兌付等信息的相關(guān)計算公式6.違約金計算方式的相關(guān)規(guī)定7.發(fā)行對象的相關(guān)證明文件8.發(fā)行方式和發(fā)行程序的相關(guān)說明9.發(fā)行過程中的時間表和里程碑10.發(fā)行后的債券持有人名冊二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付債券利息、兌付債券本金2.甲方未按約定履行其他債券發(fā)行后義務(wù)3.乙方未按約定時間完成債券發(fā)行工作4.乙方未按約定向甲方支付發(fā)行款5.甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實6.乙方未妥善處理與債券持有人的關(guān)系，導(dǎo)致市場不穩(wěn)定7.甲方未按約定時間提供發(fā)行所需的文件和資料8.乙方未按約定時間完成簿記建檔、投資者溝通等工作9.任何一方違反合同其他條款的行為三、法律名詞及解釋：1.債券發(fā)行：指債務(wù)人向社會公眾或特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)支付利息和本金的活動。2.承銷：指投資銀行在債券發(fā)行過程中，按照約定價格購買全部或部分債券，然后出售給投資者的行為。3.簿記建檔：指債券發(fā)行過程中，承銷商根據(jù)投資者的投標(biāo)情況，記錄債券發(fā)行價格、數(shù)量等信息的過程。4.發(fā)行利率：指債券發(fā)行時確定的，債務(wù)人支付給債權(quán)人的利息率。5.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定，支付給守約方的賠償金。6.發(fā)行對象：指債券發(fā)行的目標(biāo)投資者，包括機構(gòu)投資者和個人投資者。7.定向發(fā)行：指債券發(fā)行對象為特定對象，而非社會公眾。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.發(fā)行利率、期限、兌付等計算問題：參照附件5，按照約定的計算公式進行計算。2.發(fā)行對象不明確或不符合規(guī)定：參照附件7，重新確認發(fā)行對象，并補充相關(guān)證明文件。3.發(fā)行方式和發(fā)行程序不符合要求：參照附件8，按照相關(guān)說明進行調(diào)整。4.發(fā)行過程中的時間表和里程碑延期：參照附件9，重新制定時間表和里程碑，并及時通知各方。5.發(fā)行后的債券持有人名冊不準確：參照附件10，及時更新債券持有人名冊，并確保數(shù)據(jù)的準確性。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為建設(shè)項目籌集資金，乙方為甲方提供債券發(fā)行服務(wù)的情況。2.甲方為國有企業(yè)，乙方為投資銀行，甲方通過債券