中國金屬軟磁材料行業(yè)政策、市場集中度、企業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品金屬軟磁材料精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品金屬軟磁材料智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/金屬軟磁材料/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具金屬軟磁材料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、客戶認(rèn)證壁壘 44、人才壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）北京首鋼股份有限公司 6（2）深圳市鉑科新材料股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大 10（2）產(chǎn)業(yè)利好政策持續(xù)發(fā)力 10（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 102、不利因素 10（1）下游需求存在一定的波動(dòng)性 10（2）專業(yè)人才儲(chǔ)備不足 11（3）原材料價(jià)格波動(dòng)擠壓行業(yè)利潤 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類軟磁材料是對(duì)磁通密度及磁化強(qiáng)度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相比，其易于磁化，也易于退磁。軟磁材料可分為金屬軟磁材料、鐵氧體軟磁材料和磁介質(zhì)三大類。其中金屬軟磁又分為電磁純鐵、鐵硅合金（硅鋼片）、鐵鎳合金和鐵鋁合金四類。應(yīng)用最多的金屬軟磁材料為鐵硅合金(硅鋼片)。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制金屬軟磁材料行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)和國家工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律組織主要包括中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)、中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料與器件分會(huì)。國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控以及制定產(chǎn)業(yè)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理監(jiān)督，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和改造、質(zhì)量管理等工作。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)監(jiān)測工業(yè)行業(yè)正常運(yùn)行；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策等；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬定；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；組織工業(yè)、通信業(yè)的節(jié)能、資源綜合利用和清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作等。中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)、中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料與器件分會(huì)等行業(yè)自律組織主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)會(huì)員單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、開展行業(yè)調(diào)查研究、發(fā)布市場信息、加強(qiáng)行業(yè)間、政企間、國內(nèi)外的交流與合作。2、行業(yè)相關(guān)政策金屬軟磁材料主要用于生產(chǎn)節(jié)能配電變壓器以及電磁能量轉(zhuǎn)換的電子器件等，此類材料具有優(yōu)異的電磁能量轉(zhuǎn)換效率和功率密度特性，是下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號(hào)篩選等功能的重要材料。中國作為金屬軟磁材料的重要生產(chǎn)基地，近年來，隨著生產(chǎn)工藝不斷改良，產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)下降，生產(chǎn)效率有效提升，產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)。為保障我國金屬軟磁材料穩(wěn)定產(chǎn)出，國家出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、高性能化、有序化發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)與上下游主體間聯(lián)系，規(guī)劃形成磁性材料產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域鼓勵(lì)政策頻出，新能源汽車、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電等新興行業(yè)逐漸興起，對(duì)于承擔(dān)電能轉(zhuǎn)換功能的磁性器件的重量、體積、傳輸效率等方面均提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，從而為金屬軟磁材料的推廣應(yīng)用營造良好的市場環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘金屬軟磁材料屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的磁性能及一致性等方面要求較高，需要嚴(yán)格控制工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程。同時(shí)，隨著下游客戶對(duì)高性能產(chǎn)品質(zhì)量要求的日益提高，金屬軟磁材料生產(chǎn)商需要持續(xù)提升工藝水平，加強(qiáng)質(zhì)量控制和生產(chǎn)管理程序，投入較長的時(shí)間進(jìn)行技術(shù)積累以及大規(guī)模的生產(chǎn)實(shí)踐對(duì)技術(shù)工藝進(jìn)行優(yōu)化改良，以獲得穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的成材率。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)將面臨較高的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘隨著高性能金屬軟磁材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，行業(yè)定制化趨勢增強(qiáng)，企業(yè)需要不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，以取得較強(qiáng)的市場競爭力，這要求企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的資金投入。同時(shí)，企業(yè)還需要投入大量資金進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)以降低制造成本，提升生產(chǎn)效率。因此，金屬軟磁材料行業(yè)具有較高的資金壁壘，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以在行業(yè)內(nèi)取得競爭優(yōu)勢。3、客戶認(rèn)證壁壘金屬軟磁材料是一種重要的功能性材料，其品質(zhì)以及穩(wěn)定性影響終端產(chǎn)品的性能。為保持終端產(chǎn)品的產(chǎn)出穩(wěn)定性，下游客戶通常會(huì)建立起一套嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、持續(xù)供貨能力和售后服務(wù)進(jìn)行長期考察。此外，客戶在認(rèn)可選定供應(yīng)商并進(jìn)行長期合作后通常不會(huì)輕易進(jìn)行更換。新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以取得下游客戶認(rèn)證，從而難以獲取較大的市場份額。4、人才壁壘金屬軟磁材料生產(chǎn)對(duì)專業(yè)人才的要求較高，技術(shù)研發(fā)人員通常需要具備物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械學(xué)等復(fù)合學(xué)科背景以及相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，管理人員還需要具有較強(qiáng)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)認(rèn)知和國際視野。目前，國內(nèi)金屬軟磁材料領(lǐng)域的綜合性人才相對(duì)缺乏，相關(guān)專業(yè)人才較為依賴企業(yè)自身培養(yǎng)，從而形成較高的人才壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析金屬軟磁材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為黑色金屬冶煉業(yè)以及鋁、鎳等有色金屬冶煉業(yè)。總體來看，鐵及其合金作為我國應(yīng)用最為廣泛的黑色金屬，受益于下游工業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展，市場供給充足，價(jià)格較低。但產(chǎn)品價(jià)格受鋼鐵產(chǎn)能管控和鐵礦石價(jià)格上漲等因素的影響，存在一定的波動(dòng)性。隨著我國金屬產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放，我國金屬供應(yīng)量穩(wěn)定向好，為我國金屬軟磁材料生產(chǎn)提供保障。金屬軟磁材料主要應(yīng)用于電力配送領(lǐng)域，同時(shí)向新基建、軌道交通、消費(fèi)電子、新能源汽車、家用電器、綠色照明、粒子加速器等下游產(chǎn)業(yè)延伸。清潔、環(huán)保、低碳、高效的新形態(tài)的能源應(yīng)用帶來了能量變換上的高效率、高功率密度的應(yīng)用新需求；同時(shí)，下游電氣設(shè)備應(yīng)用需求以及電力電子技術(shù)發(fā)展對(duì)于電源技術(shù)和設(shè)備要求的改變，帶動(dòng)了金屬軟磁材料的發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北京首鋼股份有限公司北京首鋼股份有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營鋼鐵產(chǎn)品和金屬軟磁材料的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。智新電磁是首鋼股份金屬軟磁材料(電工鋼)的研發(fā)、制造和銷售基地，已成為全球領(lǐng)先的電工鋼制造商和服務(wù)商，產(chǎn)品包括取向電工鋼和無取向電工鋼兩大系列。2023年4月，首鋼股份建成世界首條具備100%薄規(guī)格、高磁感取向電工鋼專業(yè)化生產(chǎn)線。2023年上半年，首鋼股份實(shí)現(xiàn)金屬軟磁材料(電工鋼)產(chǎn)量84.82萬噸，同比增長18.23%；金屬軟磁材料營業(yè)收入69.76億元，同比增長7.37%；毛利率為6.24%。（2）深圳市鉑科新材料股份有限公司深圳市鉑科新材料股份有限公司成立于2009年，主要從事金屬軟磁粉、金屬軟磁粉芯及芯片電感等磁元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，為電能變換各環(huán)節(jié)電力電子設(shè)備或系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保運(yùn)行提供高性能軟磁材料、電感以及整體解決方案。作為全國領(lǐng)先的磁芯磁環(huán)生產(chǎn)商與服務(wù)商之一，鉑科新材旗下產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在光伏逆變器、工業(yè)變壓器、儲(chǔ)能電源、新能源汽車充電樁等多個(gè)領(lǐng)域。2023年上半年，科新材金屬軟磁材料營業(yè)收入為5.48億元，同比增長20.78%；毛利率為40.65%。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著世界產(chǎn)業(yè)格局的改變和我國產(chǎn)業(yè)制造能力不斷發(fā)展，世界知名的磁性材料制造企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，使得中國金屬軟磁材料生產(chǎn)的整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，并使我國加速成為世界金屬軟磁材料生產(chǎn)基地和銷售市場。近年來，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，疊加人們生活水平和方式的改變，新能源汽車、手機(jī)、電腦等新型產(chǎn)品需求量逐漸增大，進(jìn)而帶動(dòng)金屬軟磁材料需求量持續(xù)攀升，促使我國涌現(xiàn)一大批金屬軟磁材料生產(chǎn)商，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢較為良好。截至2023年底，我國與金屬軟磁材料相關(guān)的企業(yè)達(dá)7886家，同比增長45.96%。伴隨著電氣設(shè)備和系統(tǒng)的長期發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，出現(xiàn)了包括磁性材料廠商、電源廠商等少數(shù)在技術(shù)、品牌、市場處于領(lǐng)先地位的先進(jìn)企業(yè)。同時(shí)，這些產(chǎn)業(yè)鏈條上的領(lǐng)先企業(yè)又互相之間展開緊密的技術(shù)合作，整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，改善行業(yè)競爭格局。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大隨著全球人口和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷增長，能源使用帶來的環(huán)境問題日趨明顯。為了克服地球變暖等環(huán)境危機(jī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)社會(huì)的目標(biāo)，我國深入推進(jìn)低碳社會(huì)、循環(huán)型社會(huì)和與自然和諧共生的社會(huì)建設(shè)。金屬軟磁材料的使用，促使電源設(shè)備實(shí)現(xiàn)高頻化能力，進(jìn)而達(dá)到下游新形態(tài)的能源應(yīng)用對(duì)大功率能量轉(zhuǎn)換裝置提出的新的技術(shù)要求。隨著新能源、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)得到高度重視，金屬軟磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。（2）產(chǎn)業(yè)利好政策持續(xù)發(fā)力近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)多個(gè)政策文件，大力支持發(fā)展先進(jìn)材料行業(yè)，明確提出上游配套關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和提升配套能力，鼓勵(lì)我國下游制造業(yè)裝備以及工業(yè)設(shè)備的快速發(fā)展。在國家政策大力支持、以“碳中和”為核心的綠色低碳發(fā)展理念的引領(lǐng)下，金屬軟磁材料等新材料作為高端制造和節(jié)能減排的基礎(chǔ)，行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。新基建、新能源等新領(lǐng)域的快速發(fā)展，為新材料產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間，也對(duì)新材料質(zhì)量性能、保障能力等提出了更高的要求。（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)向著高頻化、綠色化、集成制造、平面化以及高功率密度方向的發(fā)展，對(duì)作為配套元件之一的磁性元器件提出了更高的要求，磁性元器件的這一變化繼而帶動(dòng)了高質(zhì)量金屬軟磁材料的應(yīng)用。同時(shí)，我國智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合，有利于金屬軟磁材料企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率。2、不利因素（1）下游需求存在一定的波動(dòng)性隨著金屬軟磁材料生產(chǎn)工藝不斷改善，產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性持續(xù)提高，產(chǎn)品用于光伏發(fā)電、新能源汽車、綠色照明等新興領(lǐng)域的比重日益增加。新興產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢向好，但相較于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)易受經(jīng)濟(jì)形勢或消費(fèi)趨勢等因素的影響，市場需求存在一定的波動(dòng)性，從而影響終端產(chǎn)品的產(chǎn)出量。因此，下游需求的短期波動(dòng)將會(huì)對(duì)金屬軟磁材料生產(chǎn)商的經(jīng)營穩(wěn)定性造成一定影響。（2）專業(yè)人才儲(chǔ)備不足金屬軟磁材料制造對(duì)技術(shù)含量要求較高，需要大量具備理論知識(shí)基礎(chǔ)和豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的實(shí)踐型研發(fā)人才；同時(shí)，還要求企業(yè)儲(chǔ)備大量高技能、高穩(wěn)定性且善于學(xué)習(xí)和掌握新型工藝的知識(shí)型技術(shù)工人。目前，國內(nèi)尚未完全形成專門化、系統(tǒng)化的技術(shù)人才培養(yǎng)體系，后續(xù)跟蹤培訓(xùn)力度也尚顯不足，對(duì)行業(yè)的快速成長產(chǎn)生了一定不利影響。（3）原材料價(jià)格波動(dòng)擠壓行業(yè)利潤我國金屬軟磁材料發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。為不斷提升自身核心競爭力，打造國內(nèi)領(lǐng)先品牌，國內(nèi)制造商需持續(xù)投入資源加大研發(fā)力度，優(yōu)化營銷服務(wù)，吸引優(yōu)質(zhì)人才，資金需求量較大。但是相比國外大型企業(yè)和國內(nèi)上市公司，我國大部分生產(chǎn)商規(guī)模和資金實(shí)力相對(duì)較弱，主要利用自有資本和銀行貸款維持日常經(jīng)營活動(dòng)，融資渠道單一，限制了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。七、競爭格局國際市場上，日本、美國、韓國以及部分歐洲國家在磁性材料生產(chǎn)方面起步較早，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，整體技術(shù)含量高。但隨著國際市場發(fā)展重心不斷轉(zhuǎn)變，亞洲地區(qū)中心地位更加突出，成為增長最快的金屬軟磁材料市場。近年來，國內(nèi)數(shù)家金屬軟磁材料生產(chǎn)商在國內(nèi)證券市場上市，并不斷通過兼并、收購等行為擴(kuò)大產(chǎn)品市場，改變市場競爭格局，如首鋼股份、中鋼天源、東睦股份、鉑科新材等。此外，由于金屬軟磁材料廣泛應(yīng)用在各類設(shè)備和系統(tǒng)中，不同企業(yè)的產(chǎn)品范圍和技術(shù)側(cè)重