中國游戲行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場競爭格局分析（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品游戲精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品游戲智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/游戲/實用的產(chǎn)研百科工具游戲TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、人才壁壘 44、資金壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）騰訊控股有限公司 7（2）完美世界股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模龐大 10（2）利好政策支持 10（3）海外游戲市場不斷增長 102、不利因素 10（1）游戲?qū)I(yè)人才嚴重匱乏 10（2）網(wǎng)絡(luò)游戲侵權(quán)現(xiàn)象仍存 11（3）產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 131、網(wǎng)絡(luò)游戲競技化趨勢明顯 132、游戲精品化成為重要發(fā)展趨勢 133、市場集中度提升 13一、定義及分類游戲通常指電子游戲，是指所有依托于電子設(shè)備平臺而運行的交互游戲，是利用電子設(shè)備為媒介進行游戲活動的行為。按照運行媒介的不同，通?？梢詫⒂螒蚍譃橹鳈C游戲（狹義的，此處專指家用機游戲，又稱視頻游戲控制臺）、掌機游戲、街機游戲、電腦游戲和手機游戲五大類；按照內(nèi)容的不同，市場上主流分類包括ACT、RPT、RTS、FPS、SLG、AVG、PUZ、MUD八大類。隨著網(wǎng)絡(luò)用戶群體擴大、居民娛樂消費增加，全球游戲產(chǎn)業(yè)得以加速發(fā)展。二、行業(yè)政策隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，游戲在人們的生活和娛樂中占據(jù)著愈發(fā)重要的地位，我國相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了多項游戲行業(yè)相關(guān)政策，內(nèi)容涉及提升動漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、約束未成年人的游戲時間、利用游戲加強科普等內(nèi)容。例如《關(guān)于推進對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，要推動網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域發(fā)展，促進我國優(yōu)秀文化在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域的數(shù)字化開發(fā)，增強國內(nèi)游戲產(chǎn)品出口競爭優(yōu)勢，培育屬于我國本土的國際化網(wǎng)絡(luò)游戲品牌，增加國內(nèi)游戲產(chǎn)品對外貿(mào)易量；《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見稿）》提到，加強網(wǎng)絡(luò)游戲管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)秩序，保護用戶合法權(quán)益，保障未成年人身心健康，促進網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。三、發(fā)展歷程游戲行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到上個世紀(jì)，最早是以游戲機、盜版單機游戲為主。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及和發(fā)展，PC游戲開始嶄露頭角，其中1995年大陸引進的《仙劍奇?zhèn)b傳》迅速風(fēng)靡全國，由此打開PC游戲時代序幕。進入21世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)游戲的興起給游戲行業(yè)帶來了新的變化，國內(nèi)各種網(wǎng)游開始涌現(xiàn)出來，各大廠商也從代理網(wǎng)游逐步轉(zhuǎn)為自研網(wǎng)游。近年來，隨著智能手機的普及和移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，移動游戲異軍突起，成為游戲行業(yè)的主流，為游戲行業(yè)帶來更多發(fā)展機遇。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘游戲產(chǎn)業(yè)的核心是產(chǎn)品和用戶。原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP的核心價值體現(xiàn)在其規(guī)模龐大的粉絲上，缺乏市場口碑和品牌知名度的企業(yè)很難在短時間內(nèi)贏得數(shù)量較多的核心用戶，難以參與主流市場競爭。經(jīng)過多年的發(fā)展，許多游戲企業(yè)憑借其創(chuàng)造出的優(yōu)質(zhì)的品牌、先進的技術(shù)優(yōu)勢在行業(yè)中積累良好的口碑，樹立了自己的優(yōu)勢品牌地位。隨著我國網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)快速增長，面對數(shù)量眾多的網(wǎng)絡(luò)游戲，玩家通常會選擇有一定熟悉程度或行業(yè)內(nèi)較為知名的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品。因此，知名開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品較初創(chuàng)的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢，營銷成本更低，推廣效果更好。因此，品牌壁壘是進入本行業(yè)的一個重要壁壘。2、技術(shù)壁壘游戲行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，且行業(yè)技術(shù)發(fā)展和更新速度較快。隨著行業(yè)內(nèi)競爭的日趨激烈，當(dāng)前移動游戲的品質(zhì)、開發(fā)和運營能力已經(jīng)上升至較高的水準(zhǔn)，對游戲企業(yè)的技術(shù)實力提出了更高的要求。另外，游戲開發(fā)和運營過程中涉及游戲策劃、程序設(shè)計、美術(shù)制作、營銷渠道等，均需要較高的技術(shù)水平，且需具備對新技術(shù)的持續(xù)跟蹤和研發(fā)能力，以不斷更新、優(yōu)化其技術(shù)，才能滿足市場發(fā)展的需求。而新進入行業(yè)的企業(yè)往往缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)和技術(shù)支持，無法在短期內(nèi)設(shè)計出符合玩家偏好的游戲。因此，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。3、人才壁壘游戲行業(yè)不僅僅依賴于技術(shù)，同時也需要持續(xù)的專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備。我國游戲行業(yè)正處于發(fā)展的黃金期，高端創(chuàng)意人才的短缺成為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的瓶頸。為了適應(yīng)多層次、快速變化的市場需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要一批能深入理解行業(yè)文化，理解原創(chuàng)IP，同時具備緊跟潮流意識的優(yōu)秀人才。原創(chuàng)IP不僅要求創(chuàng)作人員具有較強的產(chǎn)品設(shè)計能力以及不斷研發(fā)新產(chǎn)品的能力，同時也要求能深刻理解客戶需求，并擁有將理解轉(zhuǎn)化成為內(nèi)容的軟實力，否則難以在眾多的原創(chuàng)IP中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行業(yè)發(fā)展規(guī)律，對市場需求有敏銳判斷力并具備國際視野的人才也是不可或缺的，這些累積都需要相當(dāng)長的時間以及較大的資本投入。目前國內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)人才依然較少，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對專業(yè)人才的需求將日益增加。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)難度大、周期長，專業(yè)人才短缺現(xiàn)象將長期存在。人才壁壘成為進入游戲行業(yè)的一個重要壁壘。4、資金壁壘與傳統(tǒng)行業(yè)投資主要用于采購固定資產(chǎn)不同，游戲行業(yè)投入主要為費用化支出，前期支出主要包括開放軟件采購成本、研發(fā)人員薪酬支出等，隨著用戶對內(nèi)容品質(zhì)要求的提升，游戲產(chǎn)品開發(fā)周期加長，產(chǎn)品開發(fā)成本逐年提升，需要更多的資金投入；而行業(yè)高端人才稀缺也導(dǎo)致人工成本相對較高；此外，新產(chǎn)品上線后，需要投入大量市場推廣費用，以保證第一時間占領(lǐng)市場，對資金規(guī)模及流動性要求較高。游戲企業(yè)多數(shù)為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，初期資本積累較少，若產(chǎn)品研發(fā)不成功或運營失敗，將無法收回前期投資，對公司持續(xù)盈利能力有重要影響。因此部分風(fēng)險偏好低、資金實力弱的企業(yè)不敢輕易進入行業(yè)。綜上，游戲行業(yè)存在明顯的資金壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析游戲產(chǎn)業(yè)鏈上下游主要包括游戲開發(fā)、游戲發(fā)行、游戲運營、游戲渠道、支付服務(wù)和游戲玩家等環(huán)節(jié)。其中，游戲開發(fā)是上游的重要環(huán)節(jié)，負責(zé)游戲的研發(fā)和制作，包括游戲的設(shè)計、編程、美術(shù)設(shè)計等工作。游戲開發(fā)完成后，游戲開發(fā)商會與產(chǎn)業(yè)中游的游戲發(fā)行商、游戲運營商、支付服務(wù)商等合作，由游戲發(fā)行商和游戲運營商發(fā)同時提供游戲的發(fā)行服務(wù)、運營平臺，負責(zé)游戲的推廣、運營分析、業(yè)務(wù)維護、收益結(jié)算以及客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)，以確保游戲的順利運營。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是游戲渠道商，主要憑借其自身推廣渠道，協(xié)助游戲運營商一起進行產(chǎn)品的推廣，為游戲玩家提供游戲產(chǎn)品的資訊介紹、下載鏈接或使用頁面等服務(wù)。游戲產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）騰訊控股有限公司騰訊控股有限公司成立于1998年，于2004年6月在香港聯(lián)交所主板公開上市，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋網(wǎng)絡(luò)通信社交服務(wù)、電子游戲、廣告、金融科技等，是我國知名的文化娛樂公司。在游戲領(lǐng)域，騰訊開發(fā)了眾多手機、網(wǎng)絡(luò)端的游戲IP，如《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《金鏟鏟之戰(zhàn)》《PUBGMobile》《夜族崛起》等。2023年上半年，騰訊控股增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入達1535.48億元，同比增長6.32%。（2）完美世界股份有限公司完美世界股份有限公司成立于2004年，是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團，是我國最早自主研發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)，已在多個游戲領(lǐng)域進行布局，推出了《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻勢）》《完美世界：諸神之戰(zhàn)》《夢幻新誅仙》《誅仙世界》等多款全球化精品大作，積累了豐厚的品牌實力。2023年上半年，完美世界游戲業(yè)務(wù)收入為36.44億元，同比下降2.46%。六、行業(yè)現(xiàn)狀2008-2021年，我國游戲行業(yè)實際銷售收入保持持續(xù)增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達2965.13億元，較2008年翻了近16倍。2022年在新冠疫情持續(xù)反復(fù)擾動背景下，游戲產(chǎn)業(yè)供需兩端均受到較大沖擊，行業(yè)銷售收入首次出現(xiàn)下滑。2023年隨著宏觀經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，我國游戲市場開始逐步回暖，國內(nèi)游戲行業(yè)2023年銷售收入規(guī)模達3029.64億元，同比增長13.95%，產(chǎn)業(yè)收入首次突破3000億關(guān)口，達到歷史新高點。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模龐大《第52次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2023年6月底，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.79億人，手機網(wǎng)民規(guī)模達10.76億人；中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達到5.5億人，網(wǎng)民使用率達51%。巨大的網(wǎng)民規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)游戲用戶給行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實的保障。而隨著我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各項發(fā)展規(guī)劃推出，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)能力持續(xù)提升，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強，我國的互聯(lián)網(wǎng)普及率將進一步提升，網(wǎng)民規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。同時移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展成熟，智能終端的普及，網(wǎng)絡(luò)支付手段的日益豐富也帶動了網(wǎng)絡(luò)用戶的網(wǎng)絡(luò)消費，也有利于網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)進一步提高盈利規(guī)模和質(zhì)量。（2）利好政策支持2022年8月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵我國游戲企業(yè)推出更多優(yōu)秀的游戲產(chǎn)品，促進國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)積極健康發(fā)展。隨著國家大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)將獲得更多的政策性支持和更多的資源投入，這將為網(wǎng)絡(luò)游戲市場發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（3）海外游戲市場不斷增長經(jīng)過多年的發(fā)展，中國原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場不斷保持快速增長，游戲出口企業(yè)持續(xù)增加，出口題材日漸多元化，現(xiàn)已經(jīng)成功出口到100多個國家和地區(qū)。國內(nèi)大型網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)實施“全球化”發(fā)展戰(zhàn)略，從單純地依靠海外代理的出口初級階段、成立海外子公司的第二階段，進入到嘗試整合全球知識產(chǎn)權(quán)，直接面向全球開發(fā)產(chǎn)品的全新階段。同時，有關(guān)主管部門加大政策支持力度，網(wǎng)絡(luò)游戲成為文化產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重點支持產(chǎn)業(yè)。2、不利因素（1）游戲?qū)I(yè)人才嚴重匱乏游戲行業(yè)涉及動漫、美術(shù)、軟件開發(fā)等諸多行業(yè)領(lǐng)域，當(dāng)前國內(nèi)游戲相關(guān)專業(yè)的教育和培訓(xùn)市場還遠不成熟，與市場需求有較大差距。而網(wǎng)絡(luò)游戲市場處于快速發(fā)展周期，對美術(shù)、軟件開發(fā)等專業(yè)人才以及復(fù)合型人才的需求量越來越大，如果國內(nèi)相關(guān)專業(yè)的教育培訓(xùn)市場以及行業(yè)內(nèi)人才培養(yǎng)機制不能跟上市場的發(fā)展，人才匱乏將成為制約整個網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。（2）網(wǎng)絡(luò)游戲侵權(quán)現(xiàn)象仍存網(wǎng)絡(luò)游戲侵權(quán)行為主要體現(xiàn)在“私服6”、“外掛7”、“木馬8”病毒和市場推廣過程傳播不良信息等行為，以及侵犯版權(quán)、盜版等活動?！巴鈷臁焙汀八椒睋p害了網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商或代理運營商的知識產(chǎn)權(quán)，盜號則侵犯了玩家的虛擬財產(chǎn)權(quán)益，并影響了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。雖然主管部門早已明確網(wǎng)絡(luò)游戲盜號、“外掛”、“私服”等行為屬于違法行為，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)也通過技術(shù)、法律等手段積極應(yīng)對，但上述侵權(quán)行為仍廣泛存在，影響網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（3）產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重近年來，游戲行業(yè)游戲研發(fā)商數(shù)量越來越多，而一些游戲開發(fā)商由于缺乏創(chuàng)新動力或創(chuàng)新能力不足，重復(fù)推出同類產(chǎn)品，甚至模仿、抄襲他人作品，這種行為不僅嚴重打擊了網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商的創(chuàng)新精神，還導(dǎo)致市場上充斥大量同質(zhì)化產(chǎn)品，市場供過于求，造成產(chǎn)品對玩家的吸引力下降，新用戶增速下滑，影響了用戶的付費意愿，降低行業(yè)利潤率，對行業(yè)的整體盈利能力產(chǎn)生不利影響。八、競爭格局我國游戲企業(yè)數(shù)量眾多，市場上存在大量的中小型游戲公司。由于游戲產(chǎn)品具有高度的創(chuàng)意性和個性化，因此各家企業(yè)在產(chǎn)品類型、題材、玩法等方面都存在很大的差異。這導(dǎo)致了市場競爭非常激烈，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新才能在市場上立足。騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、世紀(jì)華通等頭部企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力、運營能力和市場營銷能力，推出了許多高品質(zhì)的游戲產(chǎn)品，吸引了大量的用戶，因此，占據(jù)相當(dāng)大的市場份額。盡管如此，近年來也有一些創(chuàng)新型游戲企業(yè)，通過獨特的創(chuàng)意、技術(shù)或商業(yè)模式，推出了一些受到市場歡迎的新型游戲，如AR/VR游戲、沙盒類游戲、策略類游戲等，逐漸在市場上嶄露頭角，為游戲市場發(fā)展注入新的活力。九、發(fā)展趨勢1、網(wǎng)絡(luò)游戲競技化趨勢明顯網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個融合并蓄的過程，網(wǎng)絡(luò)游戲競技化將電子競技運動的公平對抗、團隊協(xié)作與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲中角色扮演、個人成長、社區(qū)互動通過合而不同的方式予以融合，是應(yīng)對游戲玩家對傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徝榔诘谋厝晦D(zhuǎn)型，也是開發(fā)商和運營商需要順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢和玩家需求而不斷探索的創(chuàng)新選擇。近年來游戲開發(fā)商在網(wǎng)絡(luò)游戲中融合了越來越多的電子競技玩法，如“單人PK”“小團體對戰(zhàn)”“競技場”“勢力戰(zhàn)”“攻城戰(zhàn)”等各種競技方式先后在休閑競技類游戲中出現(xiàn)，既彌補了此前休閑競技類游戲?qū)剐院痛碳こ潭鹊牟蛔?，又滿足了玩家碎片化時間的游戲需求。網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢和玩家需求不斷探索改進游戲的玩法，休閑競技類網(wǎng)絡(luò)游戲的快速發(fā)展印證了網(wǎng)絡(luò)游戲競技化、電子競技網(wǎng)游化的趨勢。2、游戲精品化成為重要發(fā)展趨勢從網(wǎng)絡(luò)游戲運營角度而言，與推出新款游戲和新構(gòu)建玩家群所需要的較高成本相比，維護一款成功的網(wǎng)絡(luò)游戲、進行版本升級所需投入較低。精品化的網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)形成固定的玩家群，以深度玩家為核心迅速向周邊輻射，衍生出縱橫交錯的社交關(guān)系和渴望長期駐留、維護投資價值的玩家群體，并