2022經(jīng)濟(jì)學(xué)人全球鋰電池行業(yè)年度報(bào)告經(jīng)濟(jì)學(xué)人

全球電池行業(yè)年度報(bào)告20221Revision:2022021801全球電池行業(yè)年度報(bào)告20221Revision:2022021801第一部分：產(chǎn)業(yè)第五部分：預(yù)測(cè)電池開(kāi)發(fā)和制造的商業(yè)里程碑基礎(chǔ)電池科學(xué)的學(xué)術(shù)突破供應(yīng)、需求和對(duì)該領(lǐng)域從業(yè)人才的見(jiàn)解政府目標(biāo)、激勵(lì)措施、法規(guī)及其含義未來(lái)一年電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)第一部分：產(chǎn)業(yè)第五部分：預(yù)測(cè)電池開(kāi)發(fā)和制造的商業(yè)里程碑基礎(chǔ)電池科學(xué)的學(xué)術(shù)突破供應(yīng)、需求和對(duì)該領(lǐng)域從業(yè)人才的見(jiàn)解政府目標(biāo)、激勵(lì)措施、法規(guī)及其含義未來(lái)一年電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)Intercalation|VoltaFoundation3第一部分產(chǎn)業(yè)4第一部分產(chǎn)業(yè)4|概覽電池工業(yè)界正在迅速向更高能量密度和更低成本的電池技術(shù)努力，以達(dá)成零碳排放的目標(biāo)。技術(shù)方向包括硅負(fù)極的研發(fā)，固態(tài)電池的探索，以及磷酸鐵鋰，鈉離子電池等領(lǐng)域的拓展。主要的趨勢(shì)包括電池和車企構(gòu)建合資企業(yè)，大規(guī)模的清潔能源資本投資，以及早期電池初創(chuàng)公司的SPAC上市，以及車企對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車的投資。年度事件主要趨勢(shì)業(yè)界動(dòng)態(tài)創(chuàng)新者投資生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展媒體IndustryIntercalation|VoltaFoundation|概覽電池工業(yè)界正在迅速向更高能量密度和更低成本的電池技術(shù)努力，以達(dá)成零碳排放的目標(biāo)。技術(shù)方向包括硅負(fù)極的研發(fā)，固態(tài)電池的探索，以及磷酸鐵鋰，鈉離子電池等領(lǐng)域的拓展。主要的趨勢(shì)包括電池和車企構(gòu)建合資企業(yè)，大規(guī)模的清潔能源資本投資，以及早期電池初創(chuàng)公司的SPAC上市，以及車企對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車的投資。年度事件主要趨勢(shì)業(yè)界動(dòng)態(tài)創(chuàng)新者投資生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展媒體IndustryIntercalation|VoltaFoundation5|Q12021季度精選新聞大眾舉辦PowerDay術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃特斯拉與Dalhousie大學(xué)的合作關(guān)系延長(zhǎng)5年Enevate公司在E輪融資中籌集8100萬(wàn)美元SilaNano籌集5.9億美元用來(lái)資助其電池材料工廠Northvolt收購(gòu)了出身于斯坦福大學(xué)的鋰金屬電池初創(chuàng)公司Cuberg通用汽車宣布2035年以前全面實(shí)現(xiàn)零排放汽車JanFebMarAmple公司在美國(guó)灣區(qū)為Uber司機(jī)建造了|Q12021季度精選新聞大眾舉辦PowerDay術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃特斯拉與Dalhousie大學(xué)的合作關(guān)系延長(zhǎng)5年Enevate公司在E輪融資中籌集8100萬(wàn)美元SilaNano籌集5.9億美元用來(lái)資助其電池材料工廠Northvolt收購(gòu)了出身于斯坦福大學(xué)的鋰金屬電池初創(chuàng)公司Cuberg通用汽車宣布2035年以前全面實(shí)現(xiàn)零排放汽車JanFebMarAmple公司在美國(guó)灣區(qū)為Uber司機(jī)建造了5個(gè)電池?fù)Q電站Volvo在2030年以前全面電動(dòng)化電動(dòng)汽車電池制造商SPAC上市Storedot宣布其5分鐘快充電池的工程樣品程Ford宣布在2025年以前投入290億美元來(lái)發(fā)展電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛助（StateAid）OEM3.5B歐元MicrovastIndustryIntercalation|VoltaFoundation6年度事件|Q22021Volvo宣布了其與歐洲電池制造商巨頭Northvolt公司達(dá)成了合作協(xié)議在2026年前預(yù)定了50GWh的產(chǎn)能孚能科技宣布成功開(kāi)發(fā)出330Wh/kg的電動(dòng)車動(dòng)力電池SolidPower公司宣布完成1300億美元的B輪融資VoltaEnergyTechnologiesBYD比亞迪宣布為其全電動(dòng)車型推出刀片電池池制造商遠(yuǎn)景動(dòng)力和Verkor合作Murata的商業(yè)化AprMayJunSkInnovation和福特成立合資公司BlueOvalSK用以在2025年建立60GWh年度事件|Q22021Volvo宣布了其與歐洲電池制造商巨頭Northvolt公司達(dá)成了合作協(xié)議在2026年前預(yù)定了50GWh的產(chǎn)能孚能科技宣布成功開(kāi)發(fā)出330Wh/kg的電動(dòng)車動(dòng)力電池SolidPower公司宣布完成1300億美元的B輪融資VoltaEnergyTechnologiesBYD比亞迪宣布為其全電動(dòng)車型推出刀片電池池制造商遠(yuǎn)景動(dòng)力和Verkor合作Murata的商業(yè)化AprMayJunSkInnovation和福特成立合資公司BlueOvalSK用以在2025年建立60GWh的電池工廠澳大利亞礦業(yè)公司Orocobre和Galaxy公司完成了價(jià)值40億美元的合并鋰-硫初創(chuàng)公司OxisEnergy宣布破產(chǎn)AscendElements和本田公司達(dá)成合作協(xié)議在2022年回收利用淘汰的鋰離子動(dòng)力電池保時(shí)捷和CustomCells宣布成電動(dòng)賽車電池SK向LG化學(xué)支付了高達(dá)18億美元的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛費(fèi)IndustryIntercalation|VoltaFoundation7|Q32021福特和SK宣布了在其新成立的合資電池工廠BlueOvalSK里投資110億美元寧德時(shí)代推出其鈉離子電池RedwoodMaterials公司宣布生產(chǎn)銅箔和正極材料垂直起飛降落電動(dòng)飛機(jī)公司Lilium和巴西航空公司Azul簽署供應(yīng)協(xié)議FormEnergy宣布其用于大規(guī)模電網(wǎng)儲(chǔ)能的鐵空氣電池Redwood在新一輪籌集到了7000億美元JulAugSepSK和G14宣布成立合資公司用以建造G14硅碳的生產(chǎn)基地GM召回價(jià)值|Q32021福特和SK宣布了在其新成立的合資電池工廠BlueOvalSK里投資110億美元寧德時(shí)代推出其鈉離子電池RedwoodMaterials公司宣布生產(chǎn)銅箔和正極材料垂直起飛降落電動(dòng)飛機(jī)公司Lilium和巴西航空公司Azul簽署供應(yīng)協(xié)議FormEnergy宣布其用于大規(guī)模電網(wǎng)儲(chǔ)能的鐵空氣電池Redwood在新一輪籌集到了7000億美元JulAugSepSK和G14宣布成立合資公司用以建造G14硅碳的生產(chǎn)基地GM召回價(jià)值18億美元的NCM鋰離子電池蔚來(lái)宣布其75度同時(shí)裝有磷酸鐵鋰和三元電池的電池包SilaNano宣布其已經(jīng)在WHOOP智能手表成功商用其硅負(fù)極材料戴姆勒和Albermarle宣布合作以便直接保證其未來(lái)的鋰供應(yīng)和回收需求QS在投資人備忘錄里公布了其10層極片軟包電池的布了技術(shù)細(xì)節(jié)蜂巢宣布了其方殼NMx無(wú)鈷電池7月開(kāi)始生產(chǎn)Intercalation|VoltaFoundationIndustry8|Q42021大眾宣布了其分別與Umicore，電池制造商24M還有鋰供應(yīng)商Vulvan達(dá)成了合作協(xié)議JohnsonMatthey宣布其有意向退出正極業(yè)務(wù)SES在其BatteryWorld活動(dòng)上披露了其107Ah鋰離子金屬電池原型數(shù)據(jù)MitraChem進(jìn)入美國(guó)磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)在A輪融資中獲得2000億美元融資FactorialEnergy宣布其收到了韓國(guó)汽車公司現(xiàn)代和起亞的戰(zhàn)略投資赫茲宣布向特斯拉購(gòu)買10萬(wàn)輛汽車用于其租車服務(wù)OctNovDec|Q42021大眾宣布了其分別與Umicore，電池制造商24M還有鋰供應(yīng)商Vulvan達(dá)成了合作協(xié)議JohnsonMatthey宣布其有意向退出正極業(yè)務(wù)SES在其BatteryWorld活動(dòng)上披露了其107Ah鋰離子金屬電池原型數(shù)據(jù)MitraChem進(jìn)入美國(guó)磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)在A輪融資中獲得2000億美元融資FactorialEnergy宣布其收到了韓國(guó)汽車公司現(xiàn)代和起亞的戰(zhàn)略投資赫茲宣布向特斯拉購(gòu)買10萬(wàn)輛汽車用于其租車服務(wù)OctNovDec電池包價(jià)格在2021年進(jìn)一步下降了6%到了132美元/度寧德時(shí)代在湖北成立價(jià)值50億美元的電池回收基地FREYR電池公司從一未披露姓名的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）供應(yīng)商獲得了31GWh的電池合同AmitaThailand和EnergyAbsolute50GWh的電池工廠豐田向電動(dòng)車開(kāi)發(fā)投入350億美元計(jì)劃在2030年每年銷售250萬(wàn)輛電動(dòng)車Northvolt宣布向其在瑞典Vasteras的研發(fā)中心投資7500萬(wàn)美元Stellantis和LG宣布于2024年建造40GWh的合資電池工廠IndustryIntercalation|VoltaFoundation9行業(yè)趨勢(shì)|整車廠解決方案汽車行業(yè)有三種主流電池技術(shù)路線，整車廠在具體解決方案上存在一定差異IndustryIntercalation|VoltaFoundation10Source:行業(yè)趨勢(shì)|整車廠解決方案汽車行業(yè)有三種主流電池技術(shù)路線，整車廠在具體解決方案上存在一定差異IndustryIntercalation|VoltaFoundation10Source:行業(yè)趨勢(shì)|整車廠電芯成本鋰電池的電芯成本持續(xù)下降，讓其他新技術(shù)難以與之競(jìng)爭(zhēng)鋰電池技術(shù)：2030商（寧德時(shí)代、三星SDI、LG、SK）的未來(lái)電池成本65-70行業(yè)趨勢(shì)|整車廠電芯成本鋰電池的電芯成本持續(xù)下降，讓其他新技術(shù)難以與之競(jìng)爭(zhēng)鋰電池技術(shù)：2030商（寧德時(shí)代、三星SDI、LG、SK）的未來(lái)電池成本65-70美元/kWh的范圍內(nèi)。未來(lái)特斯拉的4680電池將進(jìn)一步降低成本。固態(tài)電池技術(shù)：成本很大程度上取決于固體電解質(zhì)的生產(chǎn)。任何成本優(yōu)勢(shì)都源于生產(chǎn)步驟的簡(jiǎn)化（例如沒(méi)有鋰電池化成、老化等工序）。鈉電池技術(shù)：鈉離子技術(shù)的材料成本將會(huì)顯著降低。然而由于其較低的能量密度，總體成本降低空間有限，預(yù)計(jì)下降10-30%/kWh。1.High-volumeproductionof>8GWh/awithdedicatedfacilityNote:CostvaluestabulatedbyP3Consulting,unlessotherwisespecified.IndustryIntercalation|VoltaFoundation11Source:costassessment&benchmarkdata,Bloomberg,IHSMarkit,EnergyMonitorCellCostDevelopmentsforPassengersCarsuntil2030[1]IHSMarkit:73BNEF:61行業(yè)趨勢(shì)|特性分析電池材料和電芯特性分析在2021年得到行業(yè)重視為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，各大公司需充分了解產(chǎn)品材料特性和性能。隨著大量新技術(shù)的涌現(xiàn)，行業(yè)需運(yùn)用全面的分析方法來(lái)解決技術(shù)挑戰(zhàn)，例如深入了解固體電解質(zhì)界面膜、提高電解質(zhì)添加劑的性能，測(cè)試固態(tài)材料和電芯等。X射線、超聲波、CT行業(yè)趨勢(shì)|特性分析電池材料和電芯特性分析在2021年得到行業(yè)重視為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，各大公司需充分了解產(chǎn)品材料特性和性能。隨著大量新技術(shù)的涌現(xiàn)，行業(yè)需運(yùn)用全面的分析方法來(lái)解決技術(shù)挑戰(zhàn)，例如深入了解固體電解質(zhì)界面膜、提高電解質(zhì)添加劑的性能，測(cè)試固態(tài)材料和電芯等。X射線、超聲波、CT掃描和缺陷預(yù)測(cè)等多種工具及手段，減少，以爭(zhēng)取將電池故障率降低到十億分之一級(jí)別，以降低未來(lái)財(cái)務(wù)、時(shí)間、客戶及聲譽(yù)上的風(fēng)險(xiǎn)。X-RayandNeutronIndustryIntercalation|VoltaFoundation12|儲(chǔ)能度電成本逐年下降在不同應(yīng)用領(lǐng)域和使用場(chǎng)景，儲(chǔ)能平準(zhǔn)化成本(LCOS)各異。大型應(yīng)用（電力市場(chǎng)等）有著最低的度電成本。家用電池等小型應(yīng)用的度電成本最高。度電成本也因具體儲(chǔ)能技術(shù)而異，為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，本研究?jī)H聚焦磷酸鐵鋰（LFP）、NMC三元鋰和液流技術(shù)。|儲(chǔ)能度電成本逐年下降在不同應(yīng)用領(lǐng)域和使用場(chǎng)景，儲(chǔ)能平準(zhǔn)化成本(LCOS)各異。大型應(yīng)用（電力市場(chǎng)等）有著最低的度電成本。家用電池等小型應(yīng)用的度電成本最高。度電成本也因具體儲(chǔ)能技術(shù)而異，為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，本研究?jī)H聚焦磷酸鐵鋰（LFP）、NMC三元鋰和液流技術(shù)。IndustryIntercalation|VoltaFoundation13Source:Lazard’sLevelizedCostofStorage2021行業(yè)趨勢(shì)|磷酸鐵鋰（LFP）發(fā)展史磷酸鐵鋰海外核心專利將在2022年過(guò)期，電池廠商在過(guò)去幾年始對(duì)LFP加碼199620162020May20202021Nov德州大學(xué)JohnGoodenough教授帶領(lǐng)A.K.Padhi等人發(fā)明了磷酸鐵鋰正極材料I中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量三年來(lái)首次超過(guò)NMC。電芯級(jí)能量密度低于180Wh/kg的電動(dòng)車電池?cái)M將禁止在中國(guó)繼續(xù)生產(chǎn)，這對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)是一個(gè)挑戰(zhàn)。中國(guó)新能源補(bǔ)貼開(kāi)始側(cè)重更高能源密度的電池。NMC三元鋰電池公司開(kāi)始崛起，以低能量密度電池為主線的比亞迪和國(guó)軒高科面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。比亞迪推出刀片電池，與寧德時(shí)代一同將磷酸鐵鋰電池包提高到NMC-523相應(yīng)的能量密度。磷酸鐵鋰電池在成本和安全性方面有額外優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越受到市場(chǎng)青睞。美國(guó)電池上市公司A123專注于磷酸鐵鋰電池在電動(dòng)車及電動(dòng)工具方面應(yīng)用，美國(guó)菲斯克電年，行業(yè)趨勢(shì)|磷酸鐵鋰（LFP）發(fā)展史磷酸鐵鋰海外核心專利將在2022年過(guò)期，電池廠商在過(guò)去幾年始對(duì)LFP加碼199620162020May20202021Nov德州大學(xué)JohnGoodenough教授帶領(lǐng)A.K.Padhi等人發(fā)明了磷酸鐵鋰正極材料I中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量三年來(lái)首次超過(guò)NMC。電芯級(jí)能量密度低于180Wh/kg的電動(dòng)車電池?cái)M將禁止在中國(guó)繼續(xù)生產(chǎn)，這對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)是一個(gè)挑戰(zhàn)。中國(guó)新能源補(bǔ)貼開(kāi)始側(cè)重更高能源密度的電池。NMC三元鋰電池公司開(kāi)始崛起，以低能量密度電池為主線的比亞迪和國(guó)軒高科面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。比亞迪推出刀片電池，與寧德時(shí)代一同將磷酸鐵鋰電池包提高到NMC-523相應(yīng)的能量密度。磷酸鐵鋰電池在成本和安全性方面有額外優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越受到市場(chǎng)青睞。美國(guó)電池上市公司A123專注于磷酸鐵鋰電池在電動(dòng)車及電動(dòng)工具方面應(yīng)用，美國(guó)菲斯克電年，A123申請(qǐng)破產(chǎn)，其汽車業(yè)務(wù)被中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)收購(gòu)。隨著A123此一蹶不振。大眾汽車在PowerDay活動(dòng)中宣布入門級(jí)電動(dòng)。中國(guó)開(kāi)始削減對(duì)純電、混動(dòng)汽車的補(bǔ)貼。電池。寧德時(shí)代引入了其Cell-to-Pack無(wú)模組技術(shù)，以提高空間利用率并簡(jiǎn)化電池包設(shè)計(jì)戴姆勒將從2024年起入門級(jí)電動(dòng)車（例如EQA、EQBBEV車型）將采用磷酸鐵鋰電池。2012-18Industry2019Mar2021Oct2021Intercalation|VoltaFoundation14Source:Wikipedia,CNBC,,,S&Pglobal,Deloitte,GG-LB預(yù)計(jì)2025年磷酸量為770吉瓦時(shí)。行業(yè)趨勢(shì)|磷酸鐵鋰（LFP）SWOT分析磷酸鐵鋰卷土重來(lái)，與高鎳（>60%)NMC三元鋰電池相比孰優(yōu)孰劣？應(yīng)用相同條件下LFP與三種高鎳NMC行業(yè)趨勢(shì)|磷酸鐵鋰（LFP）SWOT分析磷酸鐵鋰卷土重來(lái)，與高鎳（>60%)NMC三元鋰電池相比孰優(yōu)孰劣？應(yīng)用相同條件下LFP與三種高鎳NMC的性能比較IndustryIntercalation|VoltaFoundation15LFP威脅 TNMC、高壓LNMC鈉電池最低能量密度標(biāo)準(zhǔn)原材料成本上升NMC威脅LFP、高壓LNMC熱失控相關(guān)安全規(guī)范原材料成本上升LFP機(jī)會(huì) O入門級(jí)（中短續(xù)航）電動(dòng)巴士，電動(dòng)自行車儲(chǔ)能對(duì)成本敏感的應(yīng)用NMC機(jī)會(huì)長(zhǎng)續(xù)航、高檔品牌電動(dòng)車儲(chǔ)能托LFP劣勢(shì)能量密度 W低溫性能充放電功率NMC劣勢(shì)成本安全性鎳鈷供應(yīng)鏈壽命LFP優(yōu)勢(shì) S成本安全性壽命鐵資源豐富NMC優(yōu)勢(shì)能量密度充放電功率行業(yè)趨勢(shì)|安全整車廠所面臨著電池安全挑戰(zhàn)。為了加快產(chǎn)品落地，企業(yè)在成本、生產(chǎn)方面走捷徑不免對(duì)電池安全有所忽視，導(dǎo)致代價(jià)高昂的產(chǎn)品召回。如假設(shè)每輛車含有4000.001%（10ppm），行業(yè)趨勢(shì)|安全整車廠所面臨著電池安全挑戰(zhàn)。為了加快產(chǎn)品落地，企業(yè)在成本、生產(chǎn)方面走捷徑不免對(duì)電池安全有所忽視，導(dǎo)致代價(jià)高昂的產(chǎn)品召回。如假設(shè)每輛車含有4000.001%（10ppm），250輛電動(dòng)汽車中有一輛可能面臨電池故20302億輛電動(dòng)車的市場(chǎng)預(yù)測(cè)來(lái)算，0.001%203080萬(wàn)輛電動(dòng)車存在潛在電池故障問(wèn)題。202114.2Bolt，損失總計(jì)18IndustryIntercalation|VoltaFoundation16Source:電池管理（BMS）運(yùn)用成熟的BMS監(jiān)控和軟件解決方案，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)電池壽命、識(shí)別故障電池、提供預(yù)測(cè)分析，以提高電池壽命。制造工藝對(duì)電池生產(chǎn)的每一個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制測(cè)試（從漿料攪拌、電極涂層處理、電芯組裝，成品電池包安裝等）。企業(yè)還可以進(jìn)一步改進(jìn)電芯結(jié)構(gòu)、外形封裝、出廠外包裝等設(shè)計(jì)電芯/化學(xué)材料轉(zhuǎn)向能量密度更低更為安全的電池，例如LFP。或使用更安全（但成本更高）的材料，例如使用固態(tài)電解質(zhì)通來(lái)替代易燃的電解液，在電解液中加入添加劑如離子液體等。耐高溫的隔膜和集流體可以幫助阻止、減緩和降低熱失控。產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|合資企業(yè)和伙伴關(guān)系汽車制造商與電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作3大合作趨勢(shì)：●OEM國(guó)的電池制造商（通用汽車、特斯拉等）建立合作關(guān)系。OEM計(jì)劃培育本地電產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|合資企業(yè)和伙伴關(guān)系汽車制造商與電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作3大合作趨勢(shì)：●OEM國(guó)的電池制造商（通用汽車、特斯拉等）建立合作關(guān)系。OEM計(jì)劃培育本地電、大眾、Stellantis等）中國(guó)、日本和韓國(guó)的OEM正在與當(dāng)?shù)氐碾姵刂圃焐蹋ㄘS田、比亞迪、現(xiàn)代）密切合作。●●IndustryIntercalation|VoltaFoundation17Source:Researcher&Research產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|OEM路線圖OEMs正在通過(guò)對(duì)各種方案的戰(zhàn)略投資來(lái)確保競(jìng)爭(zhēng)力電芯制造2030年歐洲達(dá)到240GWh電芯化學(xué)高鎳，富錳，磷酸鐵鋰電芯設(shè)計(jì)統(tǒng)一柱形電池,固態(tài)電池整包設(shè)計(jì)無(wú)模組設(shè)計(jì),到電芯車身一體化制造工藝干法涂覆干法涂覆，預(yù)鋰化2030年全球達(dá)到3TWh4680電芯電芯車身一體化UltiumCellsJV70GWhUltium軟包電芯Ultiumpack,多種配置先進(jìn)的鋰金屬軋制工藝鎳錳鈷鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|OEM路線圖OEMs正在通過(guò)對(duì)各種方案的戰(zhàn)略投資來(lái)確保競(jìng)爭(zhēng)力電芯制造2030年歐洲達(dá)到240GWh電芯化學(xué)高鎳，富錳，磷酸鐵鋰電芯設(shè)計(jì)統(tǒng)一柱形電池,固態(tài)電池整包設(shè)計(jì)無(wú)模組設(shè)計(jì),到電芯車身一體化制造工藝干法涂覆干法涂覆，預(yù)鋰化2030年全球達(dá)到3TWh4680電芯電芯車身一體化UltiumCellsJV70GWhUltium軟包電芯Ultiumpack,多種配置先進(jìn)的鋰金屬軋制工藝鎳錳鈷鋁IonBoost軟包電芯,固態(tài)電池BlueOvalSKJV,130GWh靈活的純電設(shè)計(jì)磷酸鐵鋰，鎳基化學(xué)N/AACCJV,130GWhby2025固態(tài)電池4個(gè)平臺(tái)，無(wú)模組設(shè)計(jì)磷酸鐵鋰，鎳基化學(xué)N/A標(biāo)準(zhǔn)化電芯,固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)化模組，自主生產(chǎn)鎳錳鈷Envision,VerkorN/A標(biāo)準(zhǔn)化電芯鎳錳鈷標(biāo)準(zhǔn)化模組，自主生產(chǎn)NorthvoltN/AIndustryIntercalation|VoltaFoundation18Source:BloombergNEF,Companyannouncements|美國(guó)整車廠BlueOvalSK投資$11.4B大型制造基地Ultium電芯制造(與LGES合資)投資$2.3B在美國(guó)建立第二家Ultium電芯制造廠FordIonPark在密歇根州投資$185M用于鋰離子和固態(tài)電池研發(fā)投資CAMIplant為加拿大電動(dòng)汽車制造投資$800MSolidPower總計(jì)$130M投資固態(tài)電池投資ControlledThermalResourcesclosed-loop,directextractionRedwoodMaterialsE動(dòng)力電池回收SES總計(jì)$139M投資鋰金屬合作伙伴DTEEnergy屋頂太陽(yáng)能和電化學(xué)儲(chǔ)能PoscoChemical北美工廠生產(chǎn)負(fù)極材料ShanghaiPlant$188M|美國(guó)整車廠BlueOvalSK投資$11.4B大型制造基地Ultium電芯制造(與LGES合資)投資$2.3B在美國(guó)建立第二家Ultium電芯制造廠FordIonPark在密歇根州投資$185M用于鋰離子和固態(tài)電池研發(fā)投資CAMIplant為加拿大電動(dòng)汽車制造投資$800MSolidPower總計(jì)$130M投資固態(tài)電池投資ControlledThermalResourcesclosed-loop,directextractionRedwoodMaterialsE動(dòng)力電池回收SES總計(jì)$139M投資鋰金屬合作伙伴DTEEnergy屋頂太陽(yáng)能和電化學(xué)儲(chǔ)能PoscoChemical北美工廠生產(chǎn)負(fù)極材料ShanghaiPlant$188M用于上海工廠產(chǎn)能擴(kuò)建WabtecUltium化學(xué)電池andHYDROTEC氫燃料電池合作伙伴投資JeffDahnGroup$6M投資在JeffDahn’sDalhousieUniversity電池團(tuán)隊(duì)VisteonUltium無(wú)線電池管理系統(tǒng)Re|SourceCements區(qū)塊鏈用于追蹤鈷的生產(chǎn)合作伙伴IndustryIntercalation|VoltaFoundation19GeneralMotorsFordTesla|亞洲整車廠BatteryProductionintheUS$3.4B投資用于美國(guó)本土電池生產(chǎn)SES$100M用于鋰金屬的投資BatterySupplyandR&D到2030年，用于電池供應(yīng)鏈和研發(fā)投入達(dá)到$14.3B投資投資FactorialEnergy固態(tài)電池的聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議和戰(zhàn)略投資ToyotaResearchInstitute$36M投資用于新型材料設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)CATLCTP無(wú)模組技術(shù)的使用許可和合作協(xié)議UL動(dòng)力電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)Nexeon通過(guò)PPES（豐田和松下的合資企業(yè))研發(fā)EV電池硅材料合作伙伴BHP通過(guò)PPES（豐田和松下的合資企業(yè))酸鎳LGEnergySolution|亞洲整車廠BatteryProductionintheUS$3.4B投資用于美國(guó)本土電池生產(chǎn)SES$100M用于鋰金屬的投資BatterySupplyandR&D到2030年，用于電池供應(yīng)鏈和研發(fā)投入達(dá)到$14.3B投資投資FactorialEnergy固態(tài)電池的聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議和戰(zhàn)略投資ToyotaResearchInstitute$36M投資用于新型材料設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)CATLCTP無(wú)模組技術(shù)的使用許可和合作協(xié)議UL動(dòng)力電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)Nexeon通過(guò)PPES（豐田和松下的合資企業(yè))研發(fā)EV電池硅材料合作伙伴BHP通過(guò)PPES（豐田和松下的合資企業(yè))酸鎳LGEnergySolution印度尼西亞電芯生產(chǎn)合資合作伙伴SKInnovation用于混動(dòng)車的軟包動(dòng)力電池JapanEVbatteryplant$460M用于與EnvisionAESC在日本建立電池生產(chǎn)工廠EuropePlantExpansion與EnvisionAESC在UKSunderland建立電池生產(chǎn)工廠KSTMobility電動(dòng)出租車租賃和動(dòng)力電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)的梯次利用投資LithionRecycling高壓動(dòng)力電池的循環(huán)和回收Repsol為電動(dòng)出行發(fā)展充電網(wǎng)絡(luò)合作伙伴DelftIMPGas-phase納米涂料技術(shù)研發(fā)IndustryIntercalation|VoltaFoundation20HyundaiToyotaNissan|歐洲整車廠AutomotiveCellsCompanyBecomeanequalshareholdertogetherwithStellantisandTotalEnergiesonACCFactorialEnergyInvestmentonsolid-statebatterytechnologyMEBEVplantinChina包含電池和零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資EnelX意大利超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)GotionHigh-Tech將在歐洲和中國(guó)實(shí)現(xiàn)大眾電芯一體化電池的產(chǎn)業(yè)華生產(chǎn)24M半固態(tài)電池投資BASF,VW,FairphoneSustainablelithiummininginChileSiemensSmartInfrastructure,ENGIE,EVBoxGroupCharginginfrastructureforMercedes-BenzTrucksBASF,Daimler,Fairphone可持續(xù)化的鋰礦開(kāi)采合作伙伴CATLExpandglobalpartnershipontruckbatteriessupply合作伙伴BP歐洲超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)部署B(yǎng)MW,BPDigitalChargingSolutionsGmbHtogrownetworkofchargersacrossEuropeSamsungSDI生產(chǎn)大眾統(tǒng)一性菱柱形電池的一部分LilacSolutions高效和可持續(xù)的鋰礦開(kāi)采SolidPowerAMTEPower,SprintPower,BPultra-fastchargingsystemsforelectricvehiclesDaimler,BPDigitalChargingSolutionsGmbHtogrownetwork|歐洲整車廠AutomotiveCellsCompanyBecomeanequalshareholdertogetherwithStellantisandTotalEnergiesonACCFactorialEnergyInvestmentonsolid-statebatterytechnologyMEBEVplantinChina包含電池和零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資EnelX意大利超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)GotionHigh-Tech將在歐洲和中國(guó)實(shí)現(xiàn)大眾電芯一體化電池的產(chǎn)業(yè)華生產(chǎn)24M半固態(tài)電池投資BASF,VW,FairphoneSustainablelithiummininginChileSiemensSmartInfrastructure,ENGIE,EVBoxGroupCharginginfrastructureforMercedes-BenzTrucksBASF,Daimler,Fairphone可持續(xù)化的鋰礦開(kāi)采合作伙伴CATLExpandglobalpartnershipontruckbatteriessupply合作伙伴BP歐洲超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)部署B(yǎng)MW,BPDigitalChargingSolutionsGmbHtogrownetworkofchargersacrossEuropeSamsungSDI生產(chǎn)大眾統(tǒng)一性菱柱形電池的一部分LilacSolutions高效和可持續(xù)的鋰礦開(kāi)采SolidPowerAMTEPower,SprintPower,BPultra-fastchargingsystemsforelectricvehiclesDaimler,BPDigitalChargingSolutionsGmbHtogrownetworkofchargersacrossEurope投資總計(jì)$130M投資在固態(tài)電池ManzAG在德國(guó)建立一個(gè)電池工廠合作伙伴IndustryIntercalation|VoltaFoundation21BMWVWDaimler|電芯制造商QueenslandPacificMetalsNEOLithium阿根廷鋰礦投資LGESMichigan$1.36B用于北美動(dòng)力電池生產(chǎn)JinchuanGroup鈷的開(kāi)采和供應(yīng)投資ChinaMolybdenumCo$137.5M投資用于在剛果共和國(guó)銅鈷的開(kāi)采投資Toray在匈牙利成立電池隔膜合資企業(yè)UltiumBatteryCellManufacturer$2.3B用于美國(guó)第二家Ultium電池生產(chǎn)工廠(與GM合資)Stellantis美國(guó)電池生產(chǎn)合資公司SigmaLithium鋰采購(gòu)的六年約束性條款采購(gòu)清單|電芯制造商QueenslandPacificMetalsNEOLithium阿根廷鋰礦投資LGESMichigan$1.36B用于北美動(dòng)力電池生產(chǎn)JinchuanGroup鈷的開(kāi)采和供應(yīng)投資ChinaMolybdenumCo$137.5M投資用于在剛果共和國(guó)銅鈷的開(kāi)采投資Toray在匈牙利成立電池隔膜合資企業(yè)UltiumBatteryCellManufacturer$2.3B用于美國(guó)第二家Ultium電池生產(chǎn)工廠(與GM合資)Stellantis美國(guó)電池生產(chǎn)合資公司SigmaLithium鋰采購(gòu)的六年約束性條款采購(gòu)清單RomeoPower提供鋰離子電池到2028Proterra電動(dòng)汽車電池的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議VulcanEnergy氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議(至少5年)IndonesiaBatteryCorporation容量為10GWh電池生產(chǎn)SQM為L(zhǎng)G提供超輕金屬鋰Hyundai在印尼成立動(dòng)力電池合資企業(yè)Intercalation|VoltaFoundationZF電動(dòng)汽車和能源電池存儲(chǔ)售后市場(chǎng)Fisker增強(qiáng)FiskerOceanSUV電池的容量CanadianSolar鋰電模組的供應(yīng)用于電池儲(chǔ)能項(xiàng)目HyundaiMOBISCTP無(wú)模組技術(shù)授權(quán)合作伙伴合作伙伴ELMS一級(jí)城市配送商用電動(dòng)車電池供應(yīng)BASF電池材料解決方案，正極活性材料和電池回收Daimler擴(kuò)大電動(dòng)卡車電池供應(yīng)的全球合作伙伴關(guān)系Industry22CATLLGEnergySolution產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|專利申請(qǐng)頭部玩家主導(dǎo)專利申請(qǐng)共計(jì)5290PCT專利申請(qǐng)(國(guó)際）在2021年1月1日至2021年10月21日之間以IPC代碼H01M(“產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|專利申請(qǐng)頭部玩家主導(dǎo)專利申請(qǐng)共計(jì)5290PCT專利申請(qǐng)(國(guó)際）在2021年1月1日至2021年10月21日之間以IPC代碼H01M(“用于將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程或手段，例如電池”).*因申請(qǐng)數(shù)均小于20份，未列出H01M14andH01M16類別，IndustryIntercalation|VoltaFoundation23Source:2021年按類別劃分的PCT申請(qǐng)PCT按類別前5名申請(qǐng)人H01M2電池的非活性部分312份申請(qǐng)H01M4電極689份申請(qǐng)H01M6主電芯46份申請(qǐng)H01M8燃料電池223份申請(qǐng)H01M10次電芯1050份申請(qǐng)H01M12混合電芯27份申請(qǐng)產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟年度典型訴訟:SKINNOVATIONv.LGCHEM2019年，77LG產(chǎn)業(yè)動(dòng)向|知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟年度典型訴訟:SKINNOVATIONv.LGCHEM2019年，77LGSK并涉嫌盜用商SK14倍不謀而合。SK電池10SK2021LGChem18億美元的和解金外加持續(xù)的特許權(quán)10得以和解。電池行業(yè)的飛速增長(zhǎng)會(huì)吸引更多的投資同時(shí)也會(huì)加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，特別是大玩家之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈烈。與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)電池技術(shù)的創(chuàng)新，以及帶動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管的完善。IndustryIntercalation|VoltaFoundation24Source:創(chuàng)新者|電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈:-*2020)????????原材料提取，加工電芯組分電極，電解液等電池?cái)?shù)據(jù)可持續(xù)發(fā)展AI,電池管理，等電池回收，梯次利用等$11bmarket,8.3%CAGR*$38bmarket,4.9%CAGR*$3.6bmarket,19.0%CAGR*$17.2bmarket,6.1%CAGR*IndustryIntercalation|VoltaFoundation25創(chuàng)新者|電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈:-*2020)????????原材料提取，加工電芯組分電極，電解液等電池?cái)?shù)據(jù)可持續(xù)發(fā)展AI,電池管理，等電池回收，梯次利用等$11bmarket,8.3%CAGR*$38bmarket,4.9%CAGR*$3.6bmarket,19.0%CAGR*$17.2bmarket,6.1%CAGR*IndustryIntercalation|VoltaFoundation25|硅負(fù)極IndustryIntercalation|VoltaFoundation26*Nonexhaustivelistofcompanies公司技術(shù)路線總?cè)谫Y額度，階段主要戰(zhàn)略投資、合作方納米硅復(fù)合物$930M,F輪硅材料3D構(gòu)架$254M,SPAC上市多孔硅結(jié)構(gòu)$192M,E輪硅納米顆粒$172M,PE輪多孔硅納米柱￡130M,PE輪石墨納米硅線$125M,PE輪金融風(fēng)投機(jī)構(gòu)納米硅線$191M,C輪硅納米顆粒$38.8M,A輪硅碳納米復(fù)合物$41.5M,B輪硅納米柱€33.2M,A輪金融風(fēng)投機(jī)構(gòu)|硅負(fù)極IndustryIntercalation|VoltaFoundation26*Nonexhaustivelistofcompanies公司技術(shù)路線總?cè)谫Y額度，階段主要戰(zhàn)略投資、合作方納米硅復(fù)合物$930M,F輪硅材料3D構(gòu)架$254M,SPAC上市多孔硅結(jié)構(gòu)$192M,E輪硅納米顆粒$172M,PE輪多孔硅納米柱￡130M,PE輪石墨納米硅線$125M,PE輪金融風(fēng)投機(jī)構(gòu)納米硅線$191M,C輪硅納米顆粒$38.8M,A輪硅碳納米復(fù)合物$41.5M,B輪硅納米柱€33.2M,A輪金融風(fēng)投機(jī)構(gòu)|固態(tài)電池IndustryIntercalation|VoltaFoundation27*Nonexhaustivelistofcompanies公司技術(shù)路線總?cè)谫Y額度，階段主要戰(zhàn)略投資、合作方無(wú)負(fù)極,氧化物固態(tài)電解質(zhì)$1.2B,SPAC上市硅負(fù)極/鋰金屬負(fù)極,硫化物固態(tài)電解質(zhì)$186M,SPAC上市鋰金屬、石墨，硅負(fù)極，氧化物固態(tài)電解質(zhì)$426M,SeriesE硅負(fù)極，氧化物固態(tài)電解質(zhì)$44M,已上市FinancialVCs鋰金屬,混合固態(tài)電解質(zhì)$50M,PE輪鋰金屬、石墨負(fù)極，混合固態(tài)電解質(zhì)$65M,C輪鋰金屬，混合固態(tài)電解質(zhì)$325M,SPAC上市半固態(tài)電解質(zhì)$40M,PE輪鋰金屬，石墨負(fù)極，混合固態(tài)電解質(zhì)$78M,PE輪鋰金屬，硅負(fù)極（電解質(zhì)未知）$140M,C輪|固態(tài)電池IndustryIntercalation|VoltaFoundation27*Nonexhaustivelistofcompanies公司技術(shù)路線總?cè)谫Y額度，階段主要戰(zhàn)略投資、合作方無(wú)負(fù)極,氧化物固態(tài)電解質(zhì)$1.2B,SPAC上市硅負(fù)極/鋰金屬負(fù)極,硫化物固態(tài)電解質(zhì)$186M,SPAC上市鋰金屬、石墨，硅負(fù)極，氧化物固態(tài)電解質(zhì)$426M,SeriesE硅負(fù)極，氧化物固態(tài)電解質(zhì)$44M,已上市FinancialVCs鋰金屬,混合固態(tài)電解質(zhì)$50M,PE輪鋰金屬、石墨負(fù)極，混合固態(tài)電解質(zhì)$65M,C輪鋰金屬，混合固態(tài)電解質(zhì)$325M,SPAC上市半固態(tài)電解質(zhì)$40M,PE輪鋰金屬，石墨負(fù)極，混合固態(tài)電解質(zhì)$78M,PE輪鋰金屬，硅負(fù)極（電解質(zhì)未知）$140M,C輪|靜態(tài)儲(chǔ)能IndustryIntercalation|VoltaFoundation*Nonexhaustivelistofcompanies28**Moststationarystoragecompaniesareventure-backedasopposedtostrategicpartnerships,partlyduetothehighercapexrequired,longer|靜態(tài)儲(chǔ)能IndustryIntercalation|VoltaFoundation*Nonexhaustivelistofcompanies28**Moststationarystoragecompaniesareventure-backedasopposedtostrategicpartnerships,partlyduetothehighercapexrequired,longerdevelopmenttime&longertimeperiodforreturn公司技術(shù)路線總?cè)谫Y額度，階段主要戰(zhàn)略投資、合作方可充電鎳鋅電池應(yīng)急備用電源$36M,C輪HeliosCapitalVentures,QimingVenturePartners金屬氫化物電池于寬溫度范圍2h-12h儲(chǔ)能$112M,A輪Schlumberger,PeterLee超長(zhǎng)時(shí)(100-150hrs)可充鐵空電池$368M,D輪ArcelorMittal,EnergyImpactPartners,BreakthroughEnergyVentures用于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和電動(dòng)汽車充電器的鋰離子快速直流充電$105M,C輪RiverstoneHoldings,BPVentures用于風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的熔鹽電池$211M,C輪RelianceIndustries,KhoslaVentures基于過(guò)熱熔鹽的熱交換器$87M,B輪ChevronTechnologyVentures,Proman,BreakthroughEnergyVentures電芯級(jí)電池管理系統(tǒng)和逆變器$4.5M,A輪EnergyInnovationCapital,CleanEnergyFinanceCorporation中時(shí)(4-12小時(shí))鐵液流電池$308M,SPAC上市BillGates,SoftBank投資|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資在2021年前3個(gè)季度，氣候科技初創(chuàng)公司籌集了約?? 美元大約投資|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資在2021年前3個(gè)季度，氣候科技初創(chuàng)公司籌集了約?? 美元大約的。交易規(guī)模激增。A輪和B輪之后的平均增長(zhǎng)型交易從1.393.79IndustryIntercalation|VoltaFoundation29Source:Dealroom,ClimateTechVC風(fēng)投輪D輪投資|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)輸和能源領(lǐng)域的交易在氣候技術(shù)融資總額中所占比例略幾乎達(dá)到80%。$100MIndustry風(fēng)投輪Intercalation|VoltaFoundation30Source:風(fēng)投輪D輪投資|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)輸和能源領(lǐng)域的交易在氣候技術(shù)融資總額中所占比例略幾乎達(dá)到80%。$100MIndustry風(fēng)投輪Intercalation|VoltaFoundation30Source:Dealroom,ClimateTechVC2021年第一季度至第三季度運(yùn)輸和能源行業(yè)最大規(guī)模的投資輪Company Transaction Company Transaction$590MF輪 $144M$368MA輪$139M$326M風(fēng)投輪$240MD輪$130M$160MC輪 B輪$150MB $100M輪 風(fēng)投輪按行業(yè)劃分的氣候技術(shù)投資|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資從2020年第二季度到2021年第二季度，大約有1000家獨(dú)立的投資公司參與了至少一筆氣候技術(shù)交易。突破性能源投資公司(由比爾蓋茨支持)參與了30|氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資從2020年第二季度到2021年第二季度，大約有1000家獨(dú)立的投資公司參與了至少一筆氣候技術(shù)交易。突破性能源投資公司(由比爾蓋茨支持)參與了30項(xiàng)交易。企業(yè)風(fēng)投公司宣布授權(quán)了新的投資氣候技術(shù)的基金。2021年新的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資CVC基金包括大眾(3.55億美元)、TDK(1.5億美元)、瑞士信貸(3.18億美元)等。根據(jù)CTVC對(duì)交易的跟蹤，在過(guò)去15個(gè)月里，cvc參與了45%的氣候技術(shù)領(lǐng)域的投資。IndustryIntercalation|VoltaFoundation31Source:ClimateTechVC氣候科技VC最活躍的投資者第二季度20-第二季度21|按電池相關(guān)行業(yè)分類的電池投資2021年電動(dòng)汽車吸引的資金最多，共有10家電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)融資10億美元(美國(guó)5家;1在歐盟;其中，Rivian位列第一，該公司在納斯達(dá)克上市，總?cè)谫Y230億美元。$51.58B$51,600M$11.75B電池制造和充電基礎(chǔ)設(shè)施是第二和第三大最受歡迎的資本投資領(lǐng)域。當(dāng)歐盟和亞洲國(guó)家專注于制造更多的電池制造商時(shí)，美國(guó)卻在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投入了更多的資金。$2.32B$2.32B$2.01B$1.89B美國(guó)正在引導(dǎo)對(duì)負(fù)極材料、固態(tài)技術(shù)、能源存儲(chǔ)、采礦和回收的創(chuàng)業(yè)公司的投資。$762M|按電池相關(guān)行業(yè)分類的電池投資2021年電動(dòng)汽車吸引的資金最多，共有10家電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)融資10億美元(美國(guó)5家;1在歐盟;其中，Rivian位列第一，該公司在納斯達(dá)克上市，總?cè)谫Y230億美元。$51.58B$51,600M$11.75B電池制造和充電基礎(chǔ)設(shè)施是第二和第三大最受歡迎的資本投資領(lǐng)域。當(dāng)歐盟和亞洲國(guó)家專注于制造更多的電池制造商時(shí)，美國(guó)卻在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投入了更多的資金。$2.32B$2.32B$2.01B$1.89B美國(guó)正在引導(dǎo)對(duì)負(fù)極材料、固態(tài)技術(shù)、能源存儲(chǔ)、采礦和回收的創(chuàng)業(yè)公司的投資。$762M$280M正極材料技術(shù)負(fù)極材料技術(shù)固態(tài)電池技術(shù)電池管理系統(tǒng)電芯生產(chǎn)制造充電技術(shù)電動(dòng)汽車電池采礦，回收IndustryIntercalation|VoltaFoundation32總投資額電池儲(chǔ)能$4.38B|迄今籌資:正極材料與技術(shù):2.8億美元$78.13M$5.00M迄今籌資:負(fù)極材料與技術(shù):20.1億美元$3.80M$1.55M$1.50M$3.00M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation33Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyBatteryBits$42.50M$18.75M$18.45M$6.10M$3.96M迄今籌資:固態(tài)和鋰金屬:23.2億美元$2.30M|迄今籌資:正極材料與技術(shù):2.8億美元$78.13M$5.00M迄今籌資:負(fù)極材料與技術(shù):20.1億美元$3.80M$1.55M$1.50M$3.00M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation33Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyBatteryBits$42.50M$18.75M$18.45M$6.10M$3.96M迄今籌資:固態(tài)和鋰金屬:23.2億美元$2.30M$53.71M$23.77M$23.19M $4.00M $23.06M $6.05M$290.35M $104.50M$358.13M$520.50M$823.00M$933.51M$414.28M $192.36M $191.90M $140.99M $35.07M|$43.19M$22.99M$327.78M$110.76M$9.30M$4.99M$2.81M$5.00M $4.64M$2.21M$5.86M$5.71M$2.44M$1.00M迄今籌資:BMS和電池智能:7.55億美元$5.00M $3.70M $3.85M $2.77M$2.02M$1.57M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司迄今籌資:電池生產(chǎn)制造：117.5億美元34Industry Intercalation|VoltaFoundationSource:DatafromPitchbook,MarketMapbyBatteryBits$14.63M|$43.19M$22.99M$327.78M$110.76M$9.30M$4.99M$2.81M$5.00M $4.64M$2.21M$5.86M$5.71M$2.44M$1.00M迄今籌資:BMS和電池智能:7.55億美元$5.00M $3.70M $3.85M $2.77M$2.02M$1.57M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司迄今籌資:電池生產(chǎn)制造：117.5億美元34Industry Intercalation|VoltaFoundationSource:DatafromPitchbook,MarketMapbyBatteryBits$14.63M$12.54M$100.26M$93.81M $85.00M$22.60M$490.29M $172.68M$120.49M$6.42B $3.21B $990.00M$2.20M$95.63M$10.26M$13.21M $12.05M$10.73M$19.88M$42.18M|$46.26M $13.04M$9.48M$9.46M$8.32M$7.53M $5.49M$4.51M$4.00M$92.38M$61.44M$42.10M$32.73M$24.17M$23.24M$3.07M$2.69M迄今籌資:電池儲(chǔ)能和電網(wǎng)應(yīng)用美國(guó):$1.91B; 歐洲:$124.81M$15.00M$7.57M$1.92M$5.03M$108.74M$15.55M$69.61M$3.13M$2.00M$65.18M$6.27M$1.39M$1.37M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation35Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:電池儲(chǔ)能和電網(wǎng)應(yīng)用亞洲:$199.02M迄今籌資|$46.26M $13.04M$9.48M$9.46M$8.32M$7.53M $5.49M$4.51M$4.00M$92.38M$61.44M$42.10M$32.73M$24.17M$23.24M$3.07M$2.69M迄今籌資:電池儲(chǔ)能和電網(wǎng)應(yīng)用美國(guó):$1.91B; 歐洲:$124.81M$15.00M$7.57M$1.92M$5.03M$108.74M$15.55M$69.61M$3.13M$2.00M$65.18M$6.27M$1.39M$1.37M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation35Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:電池儲(chǔ)能和電網(wǎng)應(yīng)用亞洲:$199.02M迄今籌資:電池儲(chǔ)能和電網(wǎng)應(yīng)用其他地域:$77.71M$24.61M$8.22M$137.00M$570.28M $365.00M $256.61M$140.00M$113.52M|$29.61M$70.08M$28.63M$16.99M$9.00M$8.86M$8.13M$5.80M$4.74M$4.68M$4.00M$5.19M$5.02M$3.16M$2.75M$2.25M$1.60M$3.17M$2.85M$2.78M$2.25M$2.21M$1.50M迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)美國(guó):$2.79B$1.45M$1.24M$1.64M$1.01M$1.25M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation36Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)歐洲:$675.65M$8.75M $5.30M$11.94M $11.79M$11.08M$12.47M $10.61M$10.11M$27.90M $18.10M$25.64M $24.47M $16.21M|$29.61M$70.08M$28.63M$16.99M$9.00M$8.86M$8.13M$5.80M$4.74M$4.68M$4.00M$5.19M$5.02M$3.16M$2.75M$2.25M$1.60M$3.17M$2.85M$2.78M$2.25M$2.21M$1.50M迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)美國(guó):$2.79B$1.45M$1.24M$1.64M$1.01M$1.25M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation36Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)歐洲:$675.65M$8.75M $5.30M$11.94M $11.79M$11.08M$12.47M $10.61M$10.11M$27.90M $18.10M$25.64M $24.47M $16.21M$45.61M$955.62M $631.19M $400.00M $275.73M $139.77M $90.45M$177.42M $174.67M$66.23M $47.54M $30.35M|$285.73M$232.07M$67.75M$11.58M$195.00M$14.60M$26.16M$11.18M$9.59M$4.70M$3.00M$2.00M$7.54M$2.00M$1.31M$1.06M$2.60M$824.64M$49.97M$2.19M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation37Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:材料開(kāi)采和回收:$1.89B$2.25M$37.00M$34.01M$17.61M$16.60M $15.68M$132.85M$579.50M $173.60M迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)亞洲:$681.80M其他地域:$240.56M$6.05M $5.55M$4.21M$7.00M $22.75M|$285.73M$232.07M$67.75M$11.58M$195.00M$14.60M$26.16M$11.18M$9.59M$4.70M$3.00M$2.00M$7.54M$2.00M$1.31M$1.06M$2.60M$824.64M$49.97M$2.19M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation37Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation迄今籌資:材料開(kāi)采和回收:$1.89B$2.25M$37.00M$34.01M$17.61M$16.60M $15.68M$132.85M$579.50M $173.60M迄今籌資:充電技術(shù)和服務(wù)亞洲:$681.80M其他地域:$240.56M$6.05M $5.55M$4.21M$7.00M $22.75M|$1.14B$1.25B$936.93M$621.65M$519.01M$324.23M$127.43M$1.18B$315.00M$71.56M$44.96M$21.55M$14.67M$14.18M$125.00M$5.67M$32.14M$22.33M$15.00M$14.80M$13.02M$10.00M$10.00M$4.98M$3.90M$3.46M$2.21M$3.00M$2.04M$1.30M$1.03M$4.43M$7.50M$7.40M$5.75M$5.00M$4.54M$1.82M$1.36M迄今籌資:電動(dòng)汽車，電動(dòng)出行美國(guó):$35.54B歐洲:$4.13B$4.07M$4.50M$3.20M$2.67M$1.80MIndustryIntercalation|VoltaFoundation*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司38Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation$5.00M $5.12M$8.77M $7.50M $5.70M$105.30M $100.00M $56.75M $50.23M $40.60M$292.75M $180.99M$152.70M$146.00M $109.04M|$1.14B$1.25B$936.93M$621.65M$519.01M$324.23M$127.43M$1.18B$315.00M$71.56M$44.96M$21.55M$14.67M$14.18M$125.00M$5.67M$32.14M$22.33M$15.00M$14.80M$13.02M$10.00M$10.00M$4.98M$3.90M$3.46M$2.21M$3.00M$2.04M$1.30M$1.03M$4.43M$7.50M$7.40M$5.75M$5.00M$4.54M$1.82M$1.36M迄今籌資:電動(dòng)汽車，電動(dòng)出行美國(guó):$35.54B歐洲:$4.13B$4.07M$4.50M$3.20M$2.67M$1.80MIndustryIntercalation|VoltaFoundation*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司38Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation$5.00M $5.12M$8.77M $7.50M $5.70M$105.30M $100.00M $56.75M $50.23M $40.60M$292.75M $180.99M$152.70M$146.00M $109.04M$357.79M$23.09B $15.35B$2.70B|$500.00M$58.62M$20.23M$2.09M$72.96M$1.71B$1.52B$206.77M$376.99M$100.00M$50.00M$1.00M$18.87M$7.11M$5.00M$21.17M$11.85M$2.50M$1.50M$3.00M$3.65M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation39Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation$10.10M迄今籌資:電動(dòng)汽車，電動(dòng)出行亞洲:$11.21B 其他地域:$696.67M$35.04M$182.50M$1.66B|$500.00M$58.62M$20.23M$2.09M$72.96M$1.71B$1.52B$206.77M$376.99M$100.00M$50.00M$1.00M$18.87M$7.11M$5.00M$21.17M$11.85M$2.50M$1.50M$3.00M$3.65M*根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù)，2021年披露了融資交易的公司IndustryIntercalation|VoltaFoundation39Source:DatafromPitchbook,MarketMapbyVoltaFoundation$10.10M迄今籌資:電動(dòng)汽車，電動(dòng)出行亞洲:$11.21B 其他地域:$696.67M$35.04M$182.50M$1.66B$335.00M$673.92M$4.37B投資|投資者一覽2021年在各自垂直領(lǐng)域的主要活躍投資者(VC、CVC、Corp)IndustryIntercalation|VoltaFoundation40*InvestorslistedVC,CVCorCorporateinvestorsfortopdealsineachsectoraccordingtoPitchbookwithdisclosedfundraisingdealinyear2021電池生產(chǎn)制造BMS和電池?cái)?shù)據(jù)固態(tài)電池和鋰金屬負(fù)極材料技術(shù)正極材料技術(shù)投資|投資者一覽2021年在各自垂直領(lǐng)域的主要活躍投資者(VC、CVC、Corp)IndustryIntercalation|VoltaFoundation40*InvestorslistedVC,CVCorCorporateinvestorsfortopdealsineachsectoraccordingtoPitchbookwithdisclosedfundraisingdealinyear2021電池生產(chǎn)制造BMS和電池?cái)?shù)據(jù)固態(tài)電池和鋰金屬負(fù)極材料技術(shù)正極材料技術(shù)投資|投資者一覽2021年在各自垂直領(lǐng)域的主要活躍投資者(VC、CVC、Corp)IndustryIntercalation|VoltaFoundation41*InvestorslistedVC,CVCorCorporateinvestorsfortopdealsineachsectoraccordingtoPitchbookwithdisclosedfundraisingdealinyear2021材料開(kāi)采和電池回收電動(dòng)汽車和電動(dòng)出行充電技術(shù)和服務(wù)電池儲(chǔ)能投資|投資者一覽2021年在各自垂直領(lǐng)域的主要活躍投資者(VC、CVC、Corp)IndustryIntercalation|VoltaFoundation41*InvestorslistedVC,CVCorCorporateinvestorsfortopdealsineachsectoraccordingtoPitchbookwithdisclosedfundraisingdealinyear2021材料開(kāi)采和電池回收電動(dòng)汽車和電動(dòng)出行充電技術(shù)和服務(wù)電池儲(chǔ)能投資|SPACs與2020年相比，2021年有更多公司通過(guò)SPAC上市。特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)引起了轟動(dòng)，因?yàn)檫@些公司選擇更快、更容易地籌集資金，而不是通過(guò)私人資本/IPO。太空空間技術(shù)可能更適合需要大量資金和時(shí)間的深度投資|SPACs與2020年相比，2021年有更多公司通過(guò)SPAC上市。特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)引起了轟動(dòng)，因?yàn)檫@些公司選擇更快、更容易地籌集資金，而不是通過(guò)私人資本/IPO。太空空間技術(shù)可能更適合需要大量資金和時(shí)間的深度/氣候技術(shù)公司，這種上市方式在2021年繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年,我們數(shù)了32公司出口通過(guò)特定目標(biāo)(專注于電動(dòng)車具體行業(yè):電動(dòng)汽車制造商、電池、傳感器、自動(dòng)車輛,eVTOLs,FCEVs,基礎(chǔ)設(shè)施)的11.8美元總提出總企業(yè)價(jià)值79美元(5.9美元相比,提高了23家公司企業(yè)價(jià)值共2020年37.5美元)。IndustryIntercalation|VoltaFoundation42Source:Mobility-relatedSPACDeals,BarisGuzel,BMWiVentures2021年電池相關(guān)的SPAC上市|全球概覽亞洲已經(jīng)并將繼續(xù)主導(dǎo)電池制造。按市場(chǎng)份額計(jì)算,10的電池制造商均位于中國(guó)、韓3家分別是寧德時(shí)代|全球概覽亞洲已經(jīng)并將繼續(xù)主導(dǎo)電池制造。按市場(chǎng)份額計(jì)算,10的電池制造商均位于中國(guó)、韓3家分別是寧德時(shí)代32.5%）、LG能源解決方案（21.5%）以及松下（14.7%）。廠，并應(yīng)用新技術(shù)來(lái)減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的依賴。IndustryIntercalation|VoltaFoundation43電池加工制造|全球概覽全球電池制造業(yè)預(yù)計(jì)將在這十年內(nèi)激增2020年，中國(guó)的電池總產(chǎn)能為465GWh（占全球總量的74%），美國(guó)為電池加工制造|全球概覽全球電池制造業(yè)預(yù)計(jì)將在這十年內(nèi)激增2020年，中國(guó)的電池總產(chǎn)能為465GWh（占全球總量的74%），美國(guó)為56GWh（占全球總量的9%），歐洲為57GWh（占全球總量的4%）。大型電池公司以及初創(chuàng)企業(yè)均已宣布產(chǎn)能提升計(jì)2025年將總產(chǎn)能提升至2256GWh。預(yù)1220GWh的總產(chǎn)能引領(lǐng)市場(chǎng)（將占54%），歐洲的總產(chǎn)能將達(dá)479（占全球總量的15%），而美國(guó)的總產(chǎn)能將達(dá)289GWh（占世界總量的13%）。IndustryIntercalation|VoltaFoundation44電池加工制造|歐洲地區(qū)近年來(lái)，歐洲在電池領(lǐng)域逐步占位以趕上亞洲多個(gè)制造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2030OEM車廠與Northvolt電池加工制造|歐洲地區(qū)近年來(lái)，歐洲在電池領(lǐng)域逐步占位以趕上亞洲多個(gè)制造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2030OEM車廠與Northvolt、VerkorACC等公司和項(xiàng)目進(jìn)行合作并推廣，是這些項(xiàng)目的主要推動(dòng)者。大眾汽車目前在諸多企業(yè)中表現(xiàn)突出，其電池年產(chǎn)能到2030年預(yù)計(jì)將至少為240GWh。歐盟基金等公共支持和資金正在幫助增加這些項(xiàng)目的數(shù)量。在未來(lái)幾年里，有必要密切關(guān)注其中一些處于早期階段的項(xiàng)目。IndustryIntercalation|VoltaFoundation45電池加工制造|北美地區(qū)與此同時(shí)，北美地區(qū)（尤其是美國(guó)）也開(kāi)始發(fā)展自己的電池產(chǎn)業(yè)過(guò)去一年里，北美許多公司已經(jīng)宣布了在當(dāng)?shù)氐某?jí)工廠項(xiàng)目。在這之前，除了特斯拉已經(jīng)開(kāi)發(fā)或正在進(jìn)行的項(xiàng)目外，，美國(guó)主導(dǎo)著這些開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，同時(shí)也在尋求成為儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。除了大型制造項(xiàng)目外，SolidPower、Quantumscape、Sila電池加工制造|北美地區(qū)與此同時(shí)，北美地區(qū)（尤其是美國(guó)）也開(kāi)始發(fā)展自己的電池產(chǎn)業(yè)過(guò)去一年里，北美許多公司已經(jīng)宣布了在當(dāng)?shù)氐某?jí)工廠項(xiàng)目。在這之前，除了特斯拉已經(jīng)開(kāi)發(fā)或正在進(jìn)行的項(xiàng)目外，，美國(guó)主導(dǎo)著這些開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，同時(shí)也在尋求成為儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。除了大型制造項(xiàng)目外，SolidPower、Quantumscape、Sila和SolidEnergy等小型初創(chuàng)公司的舉措也脫穎而出，力求通過(guò)其技術(shù)創(chuàng)新徹底改變市場(chǎng)。加拿大已經(jīng)開(kāi)始采取初步措施在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展該行業(yè)，預(yù)計(jì)墨西哥也將很快緊隨其后。IndustryIntercalation|VoltaFoundation46電池加工制造|亞洲地區(qū)盡管其它地區(qū)做出了諸多努力，亞太地區(qū)仍將在未來(lái)幾年繼續(xù)引領(lǐng)該行業(yè)基于其工廠數(shù)量，GWh級(jí)的產(chǎn)能，以及該行業(yè)的主要參與者分布（比亞迪、寧德時(shí)代、SKInnovation、遠(yuǎn)景等），亞洲地區(qū)的電池行業(yè)依然是全球的發(fā)展標(biāo)桿。到電池加工制造|亞洲地區(qū)盡管其它地區(qū)做出了諸多努力，亞太地區(qū)仍將在