燃料電池行業(yè)競爭環(huán)境分析

燃料電池行業(yè)競爭環(huán)境分析第一節(jié)燃料電池行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測從燃料電池汽車方面來看，燃料電池汽車屬于我國十大行業(yè)振興計(jì)劃中的新能源汽車的一部分，受到了國家政策的大力支持。在國家對新能源汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中，燃料電池汽車相對于其他新能源汽車而言補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，具體來看，乘用車和輕型商用車中，燃料電池汽車每輛補(bǔ)貼25萬元，十米以上城市公交燃料電池客車每輛補(bǔ)貼60萬元。盡管這與燃料電池汽車成本較高不無關(guān)系，也說明了國家對燃料電池汽車的重視。燃料電池行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，進(jìn)入的技術(shù)壁壘較高，這決定了在行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平較低的條件下行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不會(huì)太多，而且基本上全部屬于中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較其他行業(yè)而言較高，尚未形成規(guī)模較大的大型企業(yè)，目前在我國主要分布在北京和上海等燃料電池科研院所集中而且區(qū)域產(chǎn)業(yè)化前景較好的地區(qū)。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍實(shí)力較弱，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)內(nèi)兼并重組不會(huì)太多，集中度不會(huì)有很大變化，但是行業(yè)間企業(yè)的兼并重組將會(huì)時(shí)有發(fā)生，特別是汽車企業(yè)兼并燃料電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)，為汽車企業(yè)占領(lǐng)燃料電池汽車發(fā)展的制高點(diǎn)。與全球燃料電池行業(yè)發(fā)展相比，我國燃料電池行業(yè)目前仍呈現(xiàn)小產(chǎn)業(yè)、小企業(yè)的局面，這與燃料電池下游產(chǎn)業(yè)實(shí)力弱于發(fā)達(dá)國家有關(guān)。以燃料電池汽車為例，由于我國汽車工業(yè)的國際競爭力較低，也導(dǎo)致了對燃料電池行業(yè)的需求和支持沒有發(fā)達(dá)國家強(qiáng)大，制約了行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。

第二節(jié)燃料電池行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析一、進(jìn)入壁壘分析進(jìn)入壁壘是說新企業(yè)在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)中時(shí)所遇到各種不利因素和限制。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，進(jìn)人壁壘可以分為經(jīng)濟(jì)壁壘、技術(shù)壁壘和政策壁壘。作為高科技新興行業(yè)，燃料電池行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要表現(xiàn)為技術(shù)壁壘，燃料電池的研發(fā)和制造所需技術(shù)水平高，沒有有實(shí)力的科研機(jī)構(gòu)支持，一般企業(yè)很難進(jìn)入。同時(shí)由于燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平低，企業(yè)投資收回期長，沒有相應(yīng)的產(chǎn)品需求保證，無法保證盈利，一般企業(yè)也不敢貿(mào)然進(jìn)入。二、退出壁壘分析退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個(gè)行業(yè)市場時(shí)所遇到的限制等，很顯然，進(jìn)入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關(guān)，一般來講，進(jìn)入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。燃料電池行業(yè)的投入主要為研發(fā)資金投入，技術(shù)性投入比例高，特別是在我國目前大多數(shù)燃料電池企業(yè)都是依托科研機(jī)構(gòu)成立的，由于科研機(jī)構(gòu)的主要研究方向波動(dòng)性不會(huì)太大，因此一般而言，進(jìn)入燃料電池行業(yè)的企業(yè)退出成本較高，退出的可能性較小。因此，燃料電池行業(yè)總體上屬于進(jìn)入和退出壁壘較高的行業(yè)。

第三節(jié)燃料電池行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的激烈競爭，根據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、潛在進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶討價(jià)還價(jià)的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入者現(xiàn)有企業(yè)間的競爭供應(yīng)者用戶替代產(chǎn)品或服務(wù)潛在進(jìn)入者的威脅討價(jià)還價(jià)能力討價(jià)還價(jià)能力替代品的威脅行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)（一）上游供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力以應(yīng)用最有前景的質(zhì)子交換膜燃料電池為例，所需原料主要為質(zhì)子交換膜、碳纖維材料、催化劑和石墨材料等。我國這些原料的生產(chǎn)技術(shù)水平低，產(chǎn)品質(zhì)量水平不高，導(dǎo)致我國燃料電池關(guān)鍵配件中很大一部分依賴進(jìn)口，上游供應(yīng)商的討價(jià)能力較高。（二）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭在目前燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平較低的情況下，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭主要表現(xiàn)為技術(shù)競爭和與政府、下游企業(yè)合作關(guān)系方面的競爭。行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢不同，比如北京飛馳綠能電源技術(shù)有限責(zé)任公司在制氫加氫站方面具有優(yōu)勢，而上海神力科技有限公司則在燃料電池汽車上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。但是總體上燃料電池行業(yè)由于進(jìn)入技術(shù)壁壘較高，沒有較高的技術(shù)水平很難進(jìn)入，因而各個(gè)企業(yè)之間技術(shù)水平上差距不大。從合作關(guān)系方面來看，由于我國目前燃料電池用戶主要為政府和車企，因此具有良好的政府和下游企業(yè)合作關(guān)系則有利于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。（三）下游用戶討價(jià)還價(jià)能力燃料電池行業(yè)的下游行業(yè)主要是燃料電池汽車行業(yè)和便攜式燃料電池使用行業(yè)等。盡管燃料電池在這些下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，但目前燃料電池在這些下游行業(yè)的應(yīng)用主要處于研發(fā)和示范階段，產(chǎn)業(yè)化水平較低。因此目前來說燃料電池行業(yè)下游用戶討價(jià)還價(jià)能力一般，長期來看，由于燃料電池行業(yè)技術(shù)要求高，企業(yè)集中度較高，下游用戶的討價(jià)還價(jià)能力將走弱。但是，值得注意的是，很多汽車制造企業(yè)成為燃料電池企業(yè)的股東，討價(jià)還價(jià)能力走弱給車企帶來的負(fù)面影響有限。（四）潛在進(jìn)入者的威脅由于燃料電池行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較高，而國內(nèi)大部分燃料電池科研機(jī)構(gòu)都具有自己所支持的燃料電池企業(yè)，因此行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅不是很大。（五）替代品的威脅替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。從燃料電池的主要應(yīng)用來看，燃料電池汽車方面的替代品主要包括鋰電池汽車、太陽能汽車等其他新能源汽車，便攜式燃料電池的替代品也包括鋰電池和太陽能電池等。鑒于燃料電池的發(fā)展處于剛剛起步階段，如果不能很好的處理成本、技術(shù)成熟度以及配套設(shè)施上的問題，燃料電池產(chǎn)品相比其替代品而言就不具備明顯的優(yōu)勢，因此燃料電池替代性競爭的壓力較大。二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié)通過對燃料電池行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前的燃料電池行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：1.在目前燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平較低的情況下，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭主要表現(xiàn)為技術(shù)競爭和與政府、下游企業(yè)合作關(guān)系方面的競爭。2.燃料電池行業(yè)下游用戶討價(jià)還價(jià)能力一般，長期來看，由于燃料電池行業(yè)技術(shù)要求高，企業(yè)集中度較高，下游用戶的討價(jià)還價(jià)能力將走弱。3.由于燃料電池行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較高，而國內(nèi)大部分燃料電池科研機(jī)構(gòu)都具有自己所支持的燃料電池企業(yè)，因此行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅不是很大。4.由于燃料電池替代品較多，因此替代品對燃料電池產(chǎn)品構(gòu)成威脅壓力。5.上游原料對于燃料電池企業(yè)的生產(chǎn)具有重要的作用，而我國燃料電池原料生產(chǎn)集中度較高，而且對國外高端產(chǎn)品依賴性較強(qiáng)，因而燃料電池企業(yè)在與上游供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中相對處于弱勢地位。第四節(jié)燃料電池行業(yè)生命周期分析產(chǎn)業(yè)生命周期是指每個(gè)產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的一個(gè)由成長到衰退的演變過程，一般分為初創(chuàng)階段、成長階段、成熟階段和衰退階段四個(gè)階段。識別產(chǎn)業(yè)生命周期所處階段的主要標(biāo)志有：市場增長率、需求增長潛力、產(chǎn)品