客戶經(jīng)理工作總結(jié)

第第頁客戶經(jīng)理工作總結(jié)總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？下面是整理的客戶經(jīng)理工作總結(jié)積累本身的業(yè)務(wù)學(xué)問。此外，我參加了個人理財師資格的考試。在學(xué)習(xí)中，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的學(xué)問儲備和層次得到了提高，并快速的進入了角色。通過我行提出的“將農(nóng)業(yè)銀行打造成區(qū)域市場內(nèi)客戶首選銀行”，使我進一步理解了我行出臺的各項方針和政策，看到了農(nóng)行進展的巨大潛力，加添了我們業(yè)務(wù)進展的緊迫感。二、腳踏實地，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作。在分理處工作的這一年中我實在參加的工作和取得的成績緊要包含以下幾個方面：（一）在分理處工作期間，拓展了優(yōu)質(zhì)客戶123戶，新增存款300萬元，簽約三方存管26戶，營銷貸記卡x張，銷售保險40萬元，在年二季度階段性考核及儲蓄對抗賽中百花分理處取得了較好的成績，在區(qū)行年上半年綜合考核中，分理處考核位次大幅度前移。在這里，我也盡本身最大努力貢獻了一分氣力。（二）在分理處工作至今，無論在高柜，還是在低柜，都努力做好本職工作。1、通過對客戶的深度挖潛，著力為客戶供應(yīng)人性化服務(wù)，“急客戶所急，想客戶所想”，在我和大家的共同的努力下，我們已經(jīng)成為了客戶情感上的伙伴、財務(wù)管理的顧問、業(yè)務(wù)進展拓展的源泉、產(chǎn)品發(fā)布的渠道?，F(xiàn)在以營銷為主題、以產(chǎn)品為紐帶、以理財為特色，細分服務(wù)群體，找準(zhǔn)服務(wù)定位，加強服務(wù)溝通，維護客戶關(guān)系，真正讓客戶愛好農(nóng)行，愛好農(nóng)行的產(chǎn)品及代銷產(chǎn)品。在年的下半年成功銷售保險躉交12萬元，期交2.5萬元，營銷借記卡300張，注冊個人網(wǎng)銀190戶，電話銀行90戶，移動電話銀行10戶，簽約三方存管5戶，開通短信通90戶，銷售本利豐120萬元，銷售基金3萬元，攬存x0萬元，為y分理處完成各項計劃貢獻了本身的一份氣力。2、努力與客戶溝通，化解各類沖突，做好客戶的分流工作?？蛻艚?jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是農(nóng)業(yè)銀行對外的形象。個人素養(yǎng)的高處與低處直接就反映我行的服務(wù)水平，低柜柜員也算作客戶經(jīng)理一類。因此我始終在努力完善自身的綜合素養(yǎng)，給客戶供應(yīng)最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。然而難免也碰到蠻不講理的客戶，我也試著去寬容和理解他，最后也得到了客戶的理解和敬重。一天當(dāng)中大部分時間都在低柜區(qū)，直接與客戶面對面，還可以引導(dǎo)客戶到相應(yīng)的功能分區(qū)最快的辦理業(yè)務(wù)。起到確定的分流客戶，減輕高柜壓力的作用。近年來，我在學(xué)習(xí)和工作中漸漸成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，譬如碰到困難簡單產(chǎn)生焦躁情緒，對公業(yè)務(wù)學(xué)問水平不夠高，綜合協(xié)調(diào)本領(lǐng)有待提高等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我進行監(jiān)督引導(dǎo)：第一、自發(fā)加強學(xué)習(xí)，同時向身邊的同事學(xué)習(xí)，進一步提高本身的理論水平和業(yè)務(wù)本領(lǐng)，特別是對公業(yè)務(wù)學(xué)問，全面提高綜合業(yè)務(wù)學(xué)問水平。第二、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作自動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高本身，決不能由于取得一點小成績而沾沾自喜，自負自負，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，制造出更大的輝煌。第三、連續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為客戶服務(wù)的宗旨意識，努力使本身成為一名優(yōu)秀的銀行工作人員。公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇三20_年7月，我有幸進入_工作。半年來，在領(lǐng)導(dǎo)的掛念與引導(dǎo)下，我不絕積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強適應(yīng)與學(xué)習(xí)的進度，以期盡快達到一名合格稱職的客戶經(jīng)理要求。現(xiàn)將年度工作小結(jié)總結(jié)如下：一、回顧總結(jié)（1）工作方面在部門半年度工作會議上，我為本身設(shè)定的工作目標(biāo)圍繞老客戶維護與新客戶開進打開，現(xiàn)將半年來的工作總結(jié)如下：老客戶維護上，我的緊要工作內(nèi)容是幫忙主管處理各類基礎(chǔ)性事務(wù)工作，包含基本的單項交易業(yè)務(wù)、客戶關(guān)系維護、貸后管理等。在工作過程中以“干中學(xué)”的方式學(xué)習(xí)技能、積累閱歷。在這半年，我緊要完成以下工作內(nèi)容：單項交易：完成單向交易30余筆，其中流動資金貸款5筆、銀行承兌匯票11筆、銀票貼現(xiàn)20多筆，合計人民幣14億余元；續(xù)報工作：完成_、_家企業(yè)續(xù)報工作，撰寫這幾家續(xù)報授信報告。除此之外，我還承當(dāng)蘇北部信貸系統(tǒng)貸后管理的維護工作、客戶公司網(wǎng)銀維護以及銀企溝通、信息維護等等。新開發(fā)客戶方面，目前尚未有自行開發(fā)，目標(biāo)客戶群體有_等幾家客戶。幫忙部門主管走訪的新客戶有_等。目前與維維達成初步意向，正在撰寫維維授信報告。（2）思想方面面對人生第一份職業(yè)，我一直懷有感恩之情，也時時提示本身懂得珍惜與把握機會。我部是一個特別磨練人的部門，部門對客戶經(jīng)理要求也比較高，我一直有種緊迫感，也深知挑戰(zhàn)與機會并存。半年來在市場二部我相對得到了更多的磨練機會與成長空間，部門老總_從我進入部門第一天就將我定位為正式工，而不是實習(xí)生，提示我不要懈怠；主管_能夠放心地托付我很多的工作磨練機會，并耐性引導(dǎo)我的工作，寬容我的過失，幫忙我成長。作為一名新員工，在_銀行的“導(dǎo)師式”培育機制中，我給本身設(shè)定的第一階段目標(biāo)就是在工作過程中贏得“導(dǎo)師”的信任，成為他的左膀右臂。在“干中學(xué)”中不絕充實本身，同時將本身所學(xué)學(xué)問快速轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)力”，盡職盡責(zé)的執(zhí)行、杰出的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)，直至具備分析問題與解決問題的本領(lǐng)，自動與領(lǐng)導(dǎo)一起分憂解難。半年來我都將這一目標(biāo)作為本身的努力方向，目前也正往這個方向循序漸進。（3）收獲由于早在3月份我就開始了在我行的實習(xí)工作，因此在適應(yīng)工作環(huán)境與一些基礎(chǔ)性的工作上我比同一批新人更快一些。在正式進入我行工作這半年，我漸漸了解了銀行內(nèi)部制度、業(yè)務(wù)流程，產(chǎn)品學(xué)問等；對銀行的經(jīng)營政策、企業(yè)文化也有了更深刻的認得；使我之前對銀行業(yè)務(wù)的完全陌生，到現(xiàn)在漸漸向一名職業(yè)的銀行人邁進。通過本身的前期工作以及本身對工作的把握情況，也使得本身對以后的工作也充分了信念。除此之外，在做人處事、做事效率以及工作方法上我都有了一些新的認得與提高。在與客戶打交道的過程中的談判藝術(shù)與技巧、在出差過程中的時間與行程的布置、在做單向交易過程中各個環(huán)節(jié)的運籌把握等等，領(lǐng)導(dǎo)在這些方面做出了良好的示范，我也諳習(xí)于心。另外，在這半年的時間里，我也漸漸的融入了團隊，適應(yīng)了本身的角色。與部門各位同事相處的特別融洽，不管在工作上、生活上還是學(xué)習(xí)上，都感受到了我們這個部門家庭式的暖和與兄弟般的情意?？梢哉f本身特別幸運，在畢業(yè)后能夠得到這樣的工作、碰到在這樣的集體、找到本身的歸屬感。二、不足之處（1）、風(fēng)險意識有待提高從同學(xué)到銀行從業(yè)者的轉(zhuǎn)換過程中，最大的感受就是銀行人的對風(fēng)險的把控意識，而體現(xiàn)在日常工作中還有操作流程的規(guī)范意識。任何單向交易的操作看似冗繁枯燥，但是都必需一絲不茍，來不得半點馬虎。在一些工作中，我常因馬虎犯一些低級錯誤，或者因不了解規(guī)章而疏忽一些必需環(huán)節(jié)的操作，這些常導(dǎo)致工作效率受到影響，甚至可能成為日后風(fēng)險點的隱患?，F(xiàn)在我將顯現(xiàn)的差錯或者失誤都總結(jié)下來以免下次再犯，并不絕試圖找到更好的工作方法來避開不必需的差錯。而風(fēng)險以及合規(guī)意識是我在職業(yè)道路上需要不絕加強的本領(lǐng)。（2）、學(xué)習(xí)效率有待提高雖然本身在這半年里對業(yè)務(wù)了解有了較大的進步，但是學(xué)習(xí)進度以及效率并不如本身想象中的?？?，尤其是對銀行業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)。這緊要是本身在時間布置上的問題，由于部門平常出差較多，自余時間比較零碎，沒有做好合理的時間運籌，也沒有訂立完善的學(xué)習(xí)計劃，日后將要加快業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)進度，使本身更快實現(xiàn)專業(yè)化與職業(yè)化。（3）、成長速度仍需加快雖然與同一批進入我行的員工相比，我得到了更多的磨練機會，成長的相對也比較快。但就目前來說，感覺本身對部門的貢獻有限，成長的步伐仍需加快，我部人數(shù)較少，每個人都需承當(dāng)起本身的責(zé)任。拿新客戶開發(fā)來說，我部今年在新開發(fā)客戶進度上比較緩慢，排出客觀因素，這也與我部門今年以來人員流動頻繁、新員工尚未能做出有效貢獻有關(guān)。所以我將努力使本身能夠快速成長起來，強大客戶開發(fā)隊伍，完成本身與部門各項分行下達的任務(wù)指標(biāo)。三、將來工作思路（1）、連續(xù)做好現(xiàn)有客戶的維護工作堅固結(jié)實做好各項基礎(chǔ)性的事務(wù)工作仍是我的目前的工作重心，通過這些基礎(chǔ)性的工作加深學(xué)習(xí)，并漸漸達到能夠獨立做好客戶關(guān)系維護各項工作的本領(lǐng)。（2）、做好開發(fā)新客戶的準(zhǔn)備工作今年在新客戶開發(fā)上沒有建樹，分析原因，緊要還是自身的業(yè)務(wù)本領(lǐng)尚未達到水平，不諳習(xí)整個流程，也不了解與客戶磋商內(nèi)容細節(jié)與技巧?，F(xiàn)在與部門主管跟過大洋與維維兩個較為全面的案子之后，對整個客戶開發(fā)的流程有了初步的了解。在明年上半段，我將做好一些客戶開發(fā)的準(zhǔn)備工作，與潛在客戶對象保持聯(lián)絡(luò)，并在政策及條件許可的情況下出擊，爭取能夠自主開發(fā)新客戶。（3）、加強自身的學(xué)習(xí)建設(shè)這半年來，由于自身水平有限，還沒有能夠在績效方面做出本身的貢獻，尤其在開發(fā)新客戶方面尚未體現(xiàn)出作用。因此，各種業(yè)務(wù)本領(lǐng)的學(xué)習(xí)是本身最有待加強的。一是業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)：在授信報告撰寫、企業(yè)財務(wù)分析、投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)以及不絕更新的我行金融產(chǎn)品學(xué)問等方面都亟待加強。二是業(yè)務(wù)本領(lǐng)的學(xué)習(xí)：銀行業(yè)務(wù)的流程、制度還需更進一步的諳習(xí)與把握；與客戶打交道的本領(lǐng)包含一些社交禮儀、談判技巧等，以及一些社會閱歷等都需要多加積累。公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇四時間如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20_年就過去了，在擔(dān)負_支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不絕進取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將20_年工作情況匯報如下：一、取得的業(yè)績20_年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的掛念引導(dǎo)下，我用較短的時間諳習(xí)了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不絕提高自身的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作閱歷、營銷技能等都存在確定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必需先加添客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷_貴族白酒交易中心、_市電力實業(yè)公司、_市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為將來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款__多萬元，完成全年日均__余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。二、職責(zé)和使命擔(dān)負客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感受到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平常不絕學(xué)習(xí)溝通技巧，把握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，適時把握客戶動態(tài)，探望客戶中心橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種思念。熱誠、耐性地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿勢和親切的微笑來面對客戶，快速、清楚地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料適時提交審查及歸檔。20_年，累計發(fā)放貸款__余萬元，定時清收貸款_x萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)取得營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。三、存在的問題在過去的一年，雖然我在各方面取得了確定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。1、是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何把握最新的財經(jīng)信息和我市進展動態(tài)，有時跟不上步伐。2、是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。3、是進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作自動性，多干少說，在實踐中完善提高本身，以上不足我正在努力改正。在新的一年，我將勇往奮進，更加重視對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的學(xué)問的學(xué)習(xí)專研，改進工作方式方法，積極努力工作，加強服務(wù)宗旨意識，拿出特別的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實本身的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中碰到的種。種困難?？蛻艚?jīng)理工作總結(jié)通用篇五轉(zhuǎn)瞬間我到__銀行工作已經(jīng)x年了，在領(lǐng)導(dǎo)的培育幫忙和同事們的支持下，我從一個法學(xué)專業(yè)降生的同學(xué)成長為一個能夠嫻熟把握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。20__年x月我從__分理處調(diào)至__支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)、提高素養(yǎng)我今年x月份從__分理處調(diào)到__支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，而且各項業(yè)務(wù)變動比較多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)學(xué)問，在我到崗理清思路后，我自發(fā)加強各種金融產(chǎn)品的理論學(xué)問學(xué)習(xí)，提高本身對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)諳習(xí)信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫忙下，很快就上手了。我想只有本身對業(yè)務(wù)把握透徹后才能更好的為客戶供應(yīng)服務(wù)。作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感受到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進步的地方，一方面要諳習(xí)本身行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白本身能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。二、腳踏實地、勤奮工作作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作緊要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位制造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能由于本身的疏忽給銀行帶來損失，