2023年中國紙漿行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望

2023年中國紙漿行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望內(nèi)容概述：，2022年我國紙漿進口量為2964萬噸，同比下降2.88%，出口量為26.68萬噸，同比增長73.02%，我國進口紙漿來自全球44個國家和地區(qū)，自前十大來源國進口合計占比達到91.2%。我國進口紙漿價格受國際市場影響較大，呈現(xiàn)較為明顯的波動起伏走勢，2022年我國紙漿進口均價為766.35美元/噸，出口均價為1563.66美元/噸。關(guān)鍵詞：一、紙漿行業(yè)概述紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方式加工制成的纖維狀物質(zhì)，其依照原料來源、加工方式、加工程度等可以分為很多細分品種，并可廣泛應(yīng)用于造紙、人造纖維、塑料、化工等領(lǐng)域。按制漿材料分，紙漿可劃分為廢紙漿、木漿與非木漿。其中，廢紙漿多用于生產(chǎn)包裝用紙，其產(chǎn)量占比最大。木漿可細分為針葉漿和闊葉漿，主要用于文化紙、白卡紙、特種紙和生活用紙的生產(chǎn)。非木漿主要為竹漿、蘆葦漿、甘蔗漿等漿種，其占比較小，也用于生活用紙的生產(chǎn)。二、中國紙漿行業(yè)相關(guān)政策紙漿行業(yè)是我國鼓勵發(fā)展、重點推進的產(chǎn)業(yè)之一，國家相關(guān)部門出臺了多項政策性文件予以鼓勵和扶持。2022年國家發(fā)改委與商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，其中鼓勵新型造紙機械（含紙漿）等成套設(shè)備制造以及江西省單條化學木漿30萬噸/年及以上、化學機械木漿10萬噸/年及以上、化學竹漿10萬噸/年及以上的林紙一體化生產(chǎn)線及相應(yīng)配套的紙及紙板生產(chǎn)線（新聞紙、銅版紙除外）建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝、以非木纖維為原料、單條10萬噸/年及以上的紙漿生產(chǎn)線建設(shè)。三、紙漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈紙漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為林木及纖維資源等，紙漿下游應(yīng)用于醫(yī)療包裝原紙、食品包裝原紙及工業(yè)特種紙等；紙漿業(yè)是典型的長鏈條、重資產(chǎn)、需求多樣的長周期型行業(yè)：典型產(chǎn)業(yè)鏈為“林木-制漿-造紙-下游各類用紙”。其中，培育制漿用速生林需要儲備林地及栽培，林木的成熟周期較長，需要至少5年以上才能采伐用于生產(chǎn)；生產(chǎn)紙漿與機制紙需購入大型造紙設(shè)備并配套投放產(chǎn)能，周期雖相對較短，但仍需1至2年時間；而下游各類需求在經(jīng)歷中國高速成長階段后增速放緩，周期性正逐步取代成長性，文化用紙與包裝用紙方面周期性已明顯，生活用紙仍處于成長階段。木材纖維和植物纖維是生產(chǎn)紙漿的主要原材料。我國是世界上木材資源相對短缺的國家，國內(nèi)木漿產(chǎn)量不能滿足造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)的需求，需要從國外進口。目前，國際木漿生產(chǎn)主要集中在北美、北歐、南美，這些地區(qū)的商品漿產(chǎn)量超過全球的60%，世界主要商品漿出口國有加拿大、巴西、瑞典、智利、芬蘭、俄羅斯、印度尼西亞等。近年來，國際木漿生產(chǎn)地木漿供應(yīng)較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國木材產(chǎn)量為10693萬噸，同比下降7.73%，進口量為8123.82萬噸，同比下降22.28%。相關(guān)報告：《中國紙漿行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》四、中國紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析改革開放以來，伴隨國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過渡。由于森林資源相對有限，長期以來形成了“以草為主”的原料方針，導致造紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、效益差、污染重，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯失調(diào)。直到20世紀90年代，我國才最終確定了以木漿為主的路線，通過關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等多種方式，淘汰了大量萬噸以下小廠，原料重心向木漿造紙轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國紙漿產(chǎn)量為8587萬噸，同比增長5.01%，其中：木漿2115萬噸，較上年增長16.92%；廢紙漿5914萬噸，較上年增長1.72%；非木漿558萬噸，較上年增長0.72%。2022年我國紙漿消費量為11295萬噸，同比增長2.59%。木漿4328萬噸，占紙漿消耗總量38%，其中進口木漿占20%、國產(chǎn)木漿占18%；廢紙漿6430萬噸，占紙漿消耗總量57%，其中：進口廢紙漿占3%、用國內(nèi)廢紙制漿占54%；非木漿537萬噸，占紙漿消耗總量5%。在國內(nèi)紙漿供應(yīng)不足的背景下，我國進口紙漿持續(xù)快速增長。2000年我國進口紙漿334.1萬噸，2009年進口量已經(jīng)突破千萬噸大關(guān)，達到1367.5萬噸，2016年再次站上2000萬噸新臺階，2020年更上一級跨越3000萬噸關(guān)口，達到3135萬噸的歷史新高。此后連續(xù)2年進口量小幅回落，但仍保持在2900萬噸以上水平，2022年我國紙漿進口量為2964萬噸，同比下降2.88%，出口量為26.68萬噸，同比增長73.02%。2022年我國進口紙漿來自全球44個國家和地區(qū)，自前十大來源國進口合計占比達到91.2%。巴西是僅次于美國的世界第二大紙漿生產(chǎn)國，但卻是全球最大的紙漿出口國。我國進口紙漿價格受國際市場影響較大，呈現(xiàn)較為明顯的波動起伏走勢，2022年我國紙漿進口均價為766.35美元/噸，出口均價為1563.66美元/噸。目前，我國已經(jīng)成為世界造紙工業(yè)最重要的生產(chǎn)與消費中心，從2009年起，我國紙和紙板產(chǎn)量和消費量已超越美國居世界第一位，擁有世界上產(chǎn)量最大的制漿設(shè)備和幅寬最寬、車速最高和自動化水平最先進的造紙機，許多國際知名的造紙裝備、化學品、造紙織物和商貿(mào)服務(wù)等公司的業(yè)務(wù)都主要集中在中國，很多國際性的造紙業(yè)跨國公司已在中國建立自己的生產(chǎn)基地和技術(shù)研發(fā)中心。我國造紙企業(yè)的總數(shù)在逐年減少，但紙和紙板產(chǎn)量卻呈快速增長。近年來，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、原料結(jié)構(gòu)、裝備技術(shù)水平、污染治理、環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展方面取得了長足進步，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)步提升。造紙工業(yè)發(fā)生的巨大變化得益于制漿造紙科學技術(shù)的進步。近年來我國紙漿行業(yè)市場規(guī)模快速增長，截至2022年我國紙漿行業(yè)市場規(guī)模約為1487.21億元，市場均價約為1316.7元/噸。五、中國紙漿行業(yè)重點企業(yè)我國造業(yè)紙高速發(fā)展，而木漿將長期依賴進口。國際紙漿的價格將直接影響我國造紙業(yè)的發(fā)展。依賴進口存在政治風險（出口國政治穩(wěn)定性等）、貿(mào)易風險（貿(mào)易開放程度、匯率波動等）和運輸風險（運輸距離、運輸方式）等諸多風險。雖然我國紙漿進口風險整體平穩(wěn)，波動較小，但我國進口依賴性的增強，仍然對紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成了潛在的阻礙。這些潛在的不確定性對于國內(nèi)紙漿行業(yè)的影響會通過量和價兩種機制擴散傳導，影響行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國造紙企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀企業(yè)迅速崛起，逐漸成為造紙行業(yè)中的翹楚。民營造紙企業(yè)發(fā)展尤為迅速，從小到大，由弱到強，不斷向造紙業(yè)的深度和廣度進軍，市場占有率和行業(yè)影響力不斷提高，目前已成為我國造紙工業(yè)的重要力量。山東太陽紙業(yè)股份有限公司是國內(nèi)重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應(yīng)商之一，企業(yè)合并紙、漿總產(chǎn)能已超過一千萬噸，主要產(chǎn)品雙膠紙、銅版紙、溶解漿、牛皮箱板紙、淋膜原紙等在國內(nèi)市場擁有較高的市場占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽度。2022年末，公司紙、漿合計總產(chǎn)能超過1000萬噸，標志著太陽紙業(yè)山東、廣西和老撾“三大基地”已經(jīng)進入全面協(xié)同發(fā)展的新階段。從公司經(jīng)營業(yè)績來看，2022年太陽紙業(yè)營業(yè)總收入為397.7億元，同比增長23.66%，其中化機漿收入19.94億元，同比增長9.13%，溶解漿收入41.71億元，同比增長28.13%，化學漿收入33.6億元，同比增長2140.36%。產(chǎn)銷量來看，2022年太陽紙業(yè)紙漿產(chǎn)量183萬噸，同比增長61.95%，銷量為184萬噸，同比增長71.96%。六、中國紙漿行業(yè)前景展望制漿造紙裝備發(fā)展總的趨勢是：采用新技術(shù)、新工藝向節(jié)能、降耗和少污染、無污染方發(fā)展；制漿設(shè)備向單機產(chǎn)能大、體積小、效率、自動控制程度高的方向發(fā)展；造紙裝備