2023年中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概況：國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)自2003年來(lái),進(jìn)人了快速增長(zhǎng)的時(shí)期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場(chǎng)就異常活躍,尤其是進(jìn)人2006年以來(lái),各企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為76.0億元，同比增長(zhǎng)7.9%，增速快于全球。關(guān)鍵詞：電子地圖、電子導(dǎo)航地圖、車(chē)載導(dǎo)航、數(shù)字地圖導(dǎo)航電子地圖綜述電子導(dǎo)航地圖，即數(shù)字地圖，是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，以數(shù)字方式存儲(chǔ)和查閱的地圖。電子導(dǎo)航地圖儲(chǔ)存資訊的方法；一般使用向量式圖像儲(chǔ)存，地圖比例可放大，縮小或旋轉(zhuǎn)而不影響顯示效果；早期使用位圖式儲(chǔ)存，地圖比例不能放大或縮小，現(xiàn)代電子導(dǎo)航地圖軟件一般利用地理信息系統(tǒng)來(lái)儲(chǔ)存和傳送地圖數(shù)據(jù)，也有其他的信息系統(tǒng)。導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品主要應(yīng)用于三大領(lǐng)域：車(chē)載導(dǎo)航、消費(fèi)電子導(dǎo)航和電子地圖服務(wù)。在車(chē)用領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)地圖提出更高的要求，如自動(dòng)駕駛需要超視覺(jué)感知增強(qiáng)、感知系統(tǒng)效率提升、輔助決策信息完善、協(xié)助路徑規(guī)劃并增加信息冗余、提升自動(dòng)駕駛的安全度等。于是高精度地圖應(yīng)運(yùn)而生，其在保留傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖檢索、道路規(guī)劃、渲染、誘導(dǎo)等功能的基礎(chǔ)之上，更側(cè)重地圖信息的豐富性和精度，提升計(jì)算平臺(tái)及汽車(chē)的智能化程度，以及高頻更新、標(biāo)識(shí)橫縱向定位、坡度曲率節(jié)能應(yīng)用與舒適性提升等。二、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)發(fā)展背景衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國(guó)務(wù)院以及國(guó)家發(fā)改委、工信部等部委通過(guò)行業(yè)規(guī)劃等方式引導(dǎo)并鼓勵(lì)衛(wèi)星。導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間，政策將推動(dòng)“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時(shí)空應(yīng)用的不斷發(fā)展，實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用融合，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高，硬件占比逐步提升。根據(jù)《2023中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)5000億元，同增6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.05%，達(dá)1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。三、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈在整個(gè)導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈上主要有地圖測(cè)繪和POI信息采集商、導(dǎo)航電子地圖制作商、導(dǎo)航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS芯片等零件生產(chǎn)商、終端設(shè)備制造商和最終消費(fèi)者。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，行業(yè)經(jīng)營(yíng)中開(kāi)發(fā)地圖所需的上游資源主要是基礎(chǔ)情報(bào)信息、輔助數(shù)據(jù)以及作為導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)，以及相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)維護(hù)成本。在導(dǎo)航電子地圖的成本構(gòu)成中由數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)成本決定的固定成本占據(jù)了絕大的比重，目前，數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)成本占地圖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本的78%左右。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，基于高精度地圖行業(yè)市快速增長(zhǎng)，車(chē)載導(dǎo)航領(lǐng)域市場(chǎng)需求占比保持穩(wěn)定，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2022年國(guó)內(nèi)車(chē)載導(dǎo)航電子地市場(chǎng)需求占比約為41.9%。三、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩，主要原因是汽車(chē)地圖服務(wù)提供商之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，與此同時(shí)，免費(fèi)增值的商業(yè)模式在市場(chǎng)上逐漸占據(jù)了主導(dǎo)地位，導(dǎo)致傳統(tǒng)的以許可收費(fèi)為基礎(chǔ)的廠商收入大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為65.9億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。目前，全球范圍內(nèi)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)亞太地區(qū)增速居于全球首位，是全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)自2003年來(lái),進(jìn)人了快速增長(zhǎng)的時(shí)期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場(chǎng)就異?；钴S,尤其是進(jìn)人2006年以來(lái),各企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為76.0億元，同比增長(zhǎng)7.9%，增速快于全球。國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用范圍已經(jīng)不僅局限于車(chē)載導(dǎo)航儀,車(chē)載電子地圖的裝配由進(jìn)口車(chē)型向國(guó)產(chǎn)車(chē)型的轉(zhuǎn)變,是國(guó)內(nèi)需求發(fā)生變化的體現(xiàn),將為導(dǎo)航電子地圖的推廣提供更加廣闊的空間。同時(shí)應(yīng)用范圍已經(jīng)逐漸擴(kuò)大，廣泛應(yīng)用于手機(jī)導(dǎo)航電子地圖和移動(dòng)終端導(dǎo)航電子地圖等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)約為3927.4萬(wàn)份，同比增長(zhǎng)9.4%。市場(chǎng)價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)持續(xù)下降，2022年市場(chǎng)均價(jià)約為193.4元/份。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》四、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面來(lái)看，根據(jù)2022年8月自然資源部《促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展維護(hù)測(cè)繪信息地理安全的通知》，測(cè)繪主體為車(chē)企、圖商及智駕軟件提供商，僅擁有導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪甲級(jí)資質(zhì)者方能從事高精地圖制作，而2021年前擁有該資質(zhì)的31家廠商，在2022年復(fù)審換證后僅剩19家，反映國(guó)家監(jiān)管趨嚴(yán)、資質(zhì)收緊。目前我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有高德軟件、四維圖新、北京靈圖軟件等傳統(tǒng)地圖供應(yīng)商，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊、美團(tuán)、百度、華為等成立子公司進(jìn)入行業(yè)發(fā)展，國(guó)企事業(yè)單位、地圖測(cè)繪企業(yè)以及部分地圖初創(chuàng)企業(yè)參與進(jìn)來(lái)。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)存在較強(qiáng)的自然壟斷特征，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)集中度不斷提升，逐漸形成壟斷的趨勢(shì)。五、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)高精度地圖指面向自動(dòng)駕駛汽車(chē)，提供的高精度、高動(dòng)態(tài)、多維度地圖數(shù)據(jù)，從而保障自動(dòng)駕駛的安全與高效率。高精地圖基于激光雷達(dá)、攝像頭、慣性導(dǎo)航、GNSS等傳感器獲取現(xiàn)實(shí)世界感知信息，融合后上傳云端實(shí)現(xiàn)地圖數(shù)據(jù)融合，涵蓋道路交通元素豐富（如車(chē)道線、路標(biāo)、信號(hào)燈等），且包括道路形狀、車(chē)道坡度、曲率、高程等重要信息，精度可達(dá)厘米級(jí)，可配合自動(dòng)駕駛算法引導(dǎo)車(chē)輛沿既定路線行駛。因此，基于高精地圖實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)航輔助水平一定程度上取決于高精地圖與真實(shí)世界道路的貼合程度。高精地圖與傳統(tǒng)地圖核心區(qū)別在于采集精度、信息量、鮮度及使用對(duì)象上，傳統(tǒng)地圖一般是米級(jí)，而高精地