中國復混肥行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析

-1-中國復混肥行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析一、復混肥概述復混肥料包括通用型復混肥料和專用型復混肥料。具有多種營養(yǎng)元素，可以根據土壤和作物的特點，配制成專用肥，針對性強，肥效顯著。同時，復混肥料可以促進土壤養(yǎng)分平衡，改善土壤結構和生物活性。目前比較有代表性的復混肥生產技術主要包括摻混法、擠壓造粒法、團粒法、料漿法、高塔熔體造粒法等。二、發(fā)展背景1、政策環(huán)境為深入貫徹落實國務院“放管服”改革決策部署，落實新修訂的《行政處罰法》，進一步加強農業(yè)農村法治建設，農業(yè)農村部令2022年第1號公布新修訂的《肥料登記管理辦法》，于2022年1月7日起施行。本次修訂厘清了監(jiān)管職責，提升了政府監(jiān)管效能，明確了許可監(jiān)督主體及其責任。2022年3月，工業(yè)和信息化部組織行業(yè)力量精心編制的《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《意見》）正式發(fā)布?！兑庖姟访鞔_指出要提高化肥等行業(yè)綠色產品占比，鼓勵企業(yè)提升品質，培育創(chuàng)建品牌；加強化肥生產要素保障，提高生產集中度和骨干企業(yè)產能利用率，確?；史€(wěn)定供應。2、社會環(huán)境2024年中央一號文件把“確保國家糧食安全”放在了首要位置。文件強調要抓好糧食和重要農產品生產，扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動，穩(wěn)定糧食播種面積，把糧食增產的重心放到大面積提高單產上，確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上；實施糧食單產提升工程，集成推廣良田良種良機良法；嚴格落實耕地保護制度；建設高標準農田，開展鹽堿耕地治理改良。2023年我國糧食總產量為69541萬噸，同比增長1.3%，谷物產量為64143萬噸，同比增長1.3%。三、產業(yè)鏈復混肥料的生產主要依賴于氮、磷、鉀等基礎養(yǎng)分元素。這些原材料通常來源于化肥工業(yè)中的基礎原料，如尿素、磷酸鹽、鉀鹽等。中游主要為復混肥的生產制造，復混肥料的主要應用領域是農業(yè)，通過經銷商、農資店等銷售渠道進入農業(yè)市場。四、復混肥行業(yè)發(fā)展現狀1、中國復混肥行業(yè)產量自2015年《到2020年化肥使用零增長行動方案》發(fā)布以來，我國肥料行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性，后續(xù)在供給側改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準入門檻不斷提升、原材料價格上行等多方因素的影響下，我國復混肥料產需量逐漸下降。2020年開始，受國內種植結構優(yōu)化，農作物播種面積快速增長的影響，復混肥料產需量開始回升，2022年我國復混肥料實物產量約為4726.6萬噸，同比增長2.41%。2、中國復混肥行業(yè)市場規(guī)模從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，隨著近年來我國復混肥料需求量的逐漸減少及產品均價的下降，2015-2020年期間我國復混肥料行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)下滑，2021-2022年期間，隨著下游農作物播種面積的增長，復混肥料需求量的增長，帶動了我國復混肥料行業(yè)市場規(guī)模的回升。據資料顯示。2021年我國復混肥料行業(yè)市場規(guī)模為1317.68億元，同比增長26.11%，2022年行業(yè)規(guī)模約為1,396.3億元，同比增長5.97%。3、中國復混肥行業(yè)市場均價近幾年，國內復混肥料行業(yè)市場價格呈現波動態(tài)勢，2015-2016年價格呈現快速下降走勢，隨后2017-2022年價格出現回升態(tài)勢，2022年我國復混肥料行業(yè)市場價格約為2,907.00元/噸。五、復混肥行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局由于復混肥生產的主要原材料氮磷鉀等化肥資源分布分散、農作物種植的區(qū)域化特征明顯，復混肥生產企業(yè)經營成本在一定程度上受到運輸半徑影響；加之行業(yè)內存在重復建設和地方保護主義現象，目前國內復混肥生產企業(yè)數量眾多，產能相對分散，區(qū)域市場差異較為明顯，行業(yè)集中度較低。2、重點企業(yè)介紹金正大生態(tài)工程集團股份有限公司已成立25周年，作為老牌肥料企業(yè)，公司在常規(guī)復合肥料、新型肥料、土壤改良產品、藥肥一體等多個產品的技術和市場占有率方面均處于國內領先地位，具有較強的競爭優(yōu)勢，在向現代化農業(yè)服務轉型的過程中，公司積極研發(fā)新產品、新技術，持有多項專利技術，具有較強的競爭優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢。2023年金正大營收85.49億元，其中常規(guī)復合肥營收44.89億元。六、復混肥行業(yè)發(fā)展趨勢1、有機無機復混肥地位提升有機無機復混肥兼有無機肥的快速和有機肥平衡持久的優(yōu)點，可以減緩氮肥的釋放速度，提高肥料無機養(yǎng)分利用率，改良土壤；通過調配適當的比例，可使有機無機復混肥具有適宜的供肥強度，又能維持較長時間，克服無機供肥大起大落和農家肥供肥強度不足、肥效慢的特點；通過調節(jié)有機無機比例，使供肥過程與作物生長的各階段的需要相適應；根據不同的農作物、土壤及氣候條件施用相應的有機無機復混肥，提高農作物的產量，改善作物的品質，促進農業(yè)生產的發(fā)展，保護土壤的生態(tài)平衡。隨著種植結構調整，有機無機復混肥將越來越受到企業(yè)重視。2、測土配方助力化肥行業(yè)精細化發(fā)展隨著中國種植業(yè)生產結構的調整，土地集約化的進度加快，也會帶來化肥產品結構和化肥銷售方式的調整，領先的農化服務網絡將成為復合肥企業(yè)構建自身優(yōu)勢和競爭力的重要一環(huán)，也決定其未來市場影響力的高下。隨著土地集約化加快，肥料生產商依據土壤類型以及作物的營養(yǎng)特點來制定肥料配方的大客戶定制專業(yè)服務會成為大趨勢。集約化農業(yè)精準地調整土地和作物管理措施，將方便實行機械化種植和施肥，液體肥料和摻混肥料會迎來機遇。3、新型肥料使用率不斷提升，綠色增產將成為產品創(chuàng)新主旋律確保國家糧食安全，始終是關系我國經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結構調整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導下，科學合理的使用肥料是著力穩(wěn)產量、提升糧食綜