我國LED顯示屏需求市場縱深發(fā)展-短期內(nèi)行業(yè)技術(shù)、價格戰(zhàn)將延續(xù)

-1-我國LED顯示屏需求市場縱深發(fā)展--短期內(nèi)行業(yè)技術(shù)、價格戰(zhàn)將延續(xù)根據(jù)發(fā)布的《中國LED顯示屏行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，LED顯示屏是控制發(fā)光二極管顯示方式的平板顯示屏幕，能夠用來顯示文字、圖形等各種靜態(tài)信息和動畫、視頻等各種動態(tài)信息。它具有自發(fā)光顯示、壽命長、亮度高、視角大和清晰度高等特點，能無限延展從而覆蓋不同尺寸的顯示產(chǎn)品，不僅可用于室內(nèi)顯示，還可在戶外全天候顯示，因而具有廣范的應(yīng)用場景。LED顯示屏是控制發(fā)光二極管顯示方式的平板顯示屏幕，能夠用來顯示文字、圖形等各種靜態(tài)信息和動畫、視頻等各種動態(tài)信息。它具有自發(fā)光顯示、壽命長、亮度高、視角大和清晰度高等特點，能無限延展從而覆蓋不同尺寸的顯示產(chǎn)品，不僅可用于室內(nèi)顯示，還可在戶外全天候顯示，因而具有廣范的應(yīng)用場景。1、后疫情時期轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)銳減，我國LED顯示屏需求下行，市場規(guī)模驟減疫情期間，受經(jīng)濟整體需求疲軟的影響，我國LED顯示屏的市場規(guī)模曾在2019至2020年期間遭遇顯著下挫。不過，一方面隨著歐美等國實行貨幣寬松政策重啟經(jīng)濟，從而帶動我國LED顯示屏出口需求反彈，另一方面也受到全球LED產(chǎn)業(yè)“宅經(jīng)濟”帶來的替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)的影響（疫情期間人們長時間居家，將對其他商品或服務(wù)的需求部分轉(zhuǎn)移至LED顯示屏相關(guān)的電視、電腦、Ipad等產(chǎn)品使用以替代其他活動需求），使得我國LED顯示屏市場逐步企穩(wěn)回升，2020年至2022年國內(nèi)LED顯示屏需求及市場規(guī)模呈現(xiàn)反彈式增長。然而，隨著疫情基本結(jié)束，轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)陡降，2023年我國LED顯示屏的需求逐漸減少，帶來市場規(guī)模相應(yīng)驟減。疫情期間，受經(jīng)濟整體需求疲軟的影響，我國LED顯示屏的市場規(guī)模曾在2019至2020年期間遭遇顯著下挫。不過，一方面隨著歐美等國實行貨幣寬松政策重啟經(jīng)濟，從而帶動我國LED顯示屏出口需求反彈，另一方面也受到全球LED產(chǎn)業(yè)“宅經(jīng)濟”帶來的替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)的影響（疫情期間人們長時間居家，將對其他商品或服務(wù)的需求部分轉(zhuǎn)移至LED顯示屏相關(guān)的電視、電腦、Ipad等產(chǎn)品使用以替代其他活動需求），使得我國LED顯示屏市場逐步企穩(wěn)回升，2020年至2022年國內(nèi)LED顯示屏需求及市場規(guī)模呈現(xiàn)反彈式增長。然而，隨著疫情基本結(jié)束，轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)陡降，2023年我國LED顯示屏的需求逐漸減少，帶來市場規(guī)模相應(yīng)驟減。2、新興技術(shù)推動應(yīng)用領(lǐng)域拓展，終端產(chǎn)品更新需求不斷，市場迎來新增量盡管2023年LED顯示屏的需求短暫下行，但在COB（Chip-on-Board）集成封裝技術(shù)、Mini/MicroLED顯示技術(shù)以及其他創(chuàng)新科技的推動下，LED顯示屏的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍在持續(xù)拓展，且部分應(yīng)用領(lǐng)域終端產(chǎn)品更新需求不斷，使得LED顯示屏市場迎來新增量，需求市場縱深發(fā)展。盡管2023年LED顯示屏的需求短暫下行，但在COB（Chip-on-Board）集成封裝技術(shù)、Mini/MicroLED顯示技術(shù)以及其他創(chuàng)新科技的推動下，LED顯示屏的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍在持續(xù)拓展，且部分應(yīng)用領(lǐng)域終端產(chǎn)品更新需求不斷，使得LED顯示屏市場迎來新增量，需求市場縱深發(fā)展。（1）COB集成封裝技術(shù)COB（Chip-on-Board）集成封裝技術(shù)是一種將芯片直接封裝在印刷電路板上的技術(shù)，當(dāng)前具有COB封裝技術(shù)的LED顯示屏企業(yè)主要有維康、雷曼、希達等，相對于傳統(tǒng)分散式LED封裝，COB技術(shù)能將多個LED芯片集成從而提升光輸出和熱傳導(dǎo)性能，相比于傳統(tǒng)SMD封裝,COB封裝也能產(chǎn)生更高的像素密度、色彩飽和度以及更寬的視角，進而催生了平面顯示器、廣告牌等顯示設(shè)備對更高性能LED顯示屏的更新替代需求。（2）MiniLED顯示技術(shù)MiniLED即“亞毫米發(fā)光二極管“是傳統(tǒng)LED背光和MicroLED之間的一種過渡技術(shù)，能把傳統(tǒng)LED的統(tǒng)一亮度背光變成可分區(qū)調(diào)節(jié)亮度的點陣式背光，使得畫面更加精致。利亞德的Mini倒裝COB，雷曼光電的MiniLED會議一體機以及AET阿爾泰的全倒裝MiniLED產(chǎn)品等，這些MiniLED產(chǎn)品已應(yīng)用于高端商業(yè)顯示、廣電演播、安防、公共交通和軍事指揮等多個領(lǐng)域。隨著技術(shù)升級，作為OLED的替代,MiniLED顯示產(chǎn)品尤其在超大屏高清顯示領(lǐng)域的替代應(yīng)用愈加廣泛，例如很多監(jiān)控指揮、遠程醫(yī)療、高清演播和虛擬現(xiàn)實等表現(xiàn)出對MiniLED的強烈需求。（3）MicroLED顯示技術(shù)MicroLED顯示技術(shù)是新型顯示技術(shù)與發(fā)光二極管（LED）技術(shù)二者復(fù)合集成的綜合性技術(shù)，被認(rèn)為是最有前途的下一代新型顯示與發(fā)光器件之一，市場對其反應(yīng)強烈。例如，三星電子美國公司副總裁AndrewSivor稱MicroLED是“近10年來的第一個新顯示技術(shù)”，并迅即投入量產(chǎn)了一款基于MicroLED的新型電視TheWall；蘋果公司也積極為其設(shè)備投資MicroLED技術(shù)，包括AppleWatch和下一代iphone；面板大廠友達光電則將MicroLED顯示技術(shù)運用在車載屏幕面板上以進一步提高綜合效能。在行業(yè)巨頭率先應(yīng)用和引領(lǐng)下，LED顯示屏的市場需求有望被進一步激發(fā)。（4）SoraSora是美國人工智能研究公司OpenAI于2024年2月15日（美國當(dāng)?shù)貢r間）發(fā)布的人工智能文生視頻大模型，可以根據(jù)文本提示創(chuàng)建最長60秒的逼真視頻，為短視頻內(nèi)容創(chuàng)作帶來了高效和無限可能，同時也帶來了更多的視頻顯示需求，與此伴隨的是對顯控、視頻處理技術(shù)以及高清屏幕顯示等配套升級的要求，這就在很大程度上激發(fā)了商用顯示領(lǐng)域?qū)Ω咝阅躄ED顯示屏的替代需求。與此伴隨的是對顯控、視頻處理技術(shù)以及高清屏幕顯示等配套升級的要求，這就在很大程度上激發(fā)了商用顯示領(lǐng)域?qū)Ω咝阅躄ED顯示屏的替代需求。3、新增量市場下頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，行業(yè)集中度持續(xù)提升當(dāng)前，LED顯示屏行業(yè)的新興增量市場很大程度上是基于新興技術(shù)的推動，因此業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)等優(yōu)勢明顯的頭部企業(yè)更容易搶占更多市場份額，所以LED顯示屏行業(yè)的市場份額連年向頭部品牌聚集，市場集中度提升，同時行業(yè)技術(shù)壁壘不斷抬高，頭部企業(yè)地位不斷被鞏固，中部尾部企業(yè)競爭力不強的企業(yè)市場份額被進一步擠壓蠶食。從全球范圍來看，據(jù)統(tǒng)計，2020-2023年全球LED顯示屏市場規(guī)模從55.26億美元增長至71億美元左右，市場份額前十強企業(yè)市場占有率逐年也從64.13%提升至85%。而這前十強的企業(yè)，在小間距LED、四合一MiniLED小間距LED、COB封裝、HDR（高動態(tài)范圍）以及8k超高清LED這五大引領(lǐng)行業(yè)潮流的顯示屏技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用上遙遙領(lǐng)先于大部分腰尾部企業(yè)。從全球范圍來看，據(jù)統(tǒng)計，2020-2023年全球LED顯示屏市場規(guī)模從55.26億美元增長至71億美元左右，市場份額前十強企業(yè)市場占有率逐年也從64.13%提升至85%。而這前十強的企業(yè)，在小間距LED、四合一MiniLED小間距LED、COB封裝、HDR（高動態(tài)范圍）以及8k超高清LED這五大引領(lǐng)行業(yè)潮流的顯示屏技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用上遙遙領(lǐng)先于大部分腰尾部企業(yè)。另外，除了技術(shù)研發(fā)，頭部LED顯示屏企業(yè)在渠道拓展、品牌建設(shè)、產(chǎn)能擴增上也持續(xù)保持領(lǐng)先，再加上頭部企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢不斷凸顯，這些因素都助推了LED顯示屏的市場份額不斷向頭部企業(yè)集中。隨著市場集中度的持續(xù)上升，各企業(yè)的競爭也不僅是產(chǎn)能產(chǎn)量方面的競爭，更多的是技術(shù)、價格、品牌、降本增效等方面的較量。4、本土企業(yè)占據(jù)全球市場主導(dǎo)地位，短期內(nèi)行業(yè)技術(shù)、價格戰(zhàn)將延續(xù)企業(yè)方面來看，當(dāng)前中國大陸企業(yè)占據(jù)了全球LED顯示屏市場的主導(dǎo)地位，全球范圍LED顯示屏市場份額排名前十的企業(yè)中，除了達科電子和三星電子以外，其余均系中國大陸企業(yè)，其中，我國的利亞德更是連續(xù)7年蟬聯(lián)全球LED顯示產(chǎn)品市占率第一，小間距產(chǎn)品市占率第一。企業(yè)方面來看，當(dāng)前中國大陸企業(yè)占據(jù)了全球LED顯示屏市場的主導(dǎo)地位，全球范圍LED顯示屏市場份額排名前十的企業(yè)中，除了達科電子和三星電子以外，其余均系中國大陸企業(yè)，其中，我國的利亞德更是連續(xù)7年蟬聯(lián)全球LED顯示產(chǎn)品市占率第一，小間距產(chǎn)品市占率第一。而值得注意的是，我國LED顯示屏行業(yè)已進入一個相對成熟的發(fā)展階段，市場規(guī)模整體以較穩(wěn)健步伐增長，技術(shù)多樣化發(fā)展的同時也日臻完善，行業(yè)特點日趨清晰和穩(wěn)定，買方市場也逐漸形成。因此近幾年，成本和價格成為了LED顯示屏高度關(guān)注的話題，而LED顯示屏作為技術(shù)密集型行業(yè)，其成本和價格很大程度上是受到上中游技術(shù)等因素影響。在2023年9月，利亞德發(fā)布公告稱其采用MIP方案的P1.5-1.2間距段LED成本已低于金線燈LED價格。2024年1月15日，行業(yè)上游企業(yè)國星光電在其官微披露一則重磅消息：國星光電GT系列1010產(chǎn)品成本再優(yōu)化助力整屏售價低至9998元/㎡，加碼賦能LED小間距市場的全面拓展；3月，國星光電公布其P1.2和P0.9產(chǎn)品價格曲線圖，稱預(yù)計2024年第一季度這兩個規(guī)格的產(chǎn)品價格將比2023年第一季度下降50%-60%。另外，在近期閉幕的深圳ISLE展會上，我國屏的MIP封裝技術(shù)成為當(dāng)前最熱門的產(chǎn)品路線之一，會上包括奧拓電子、藍普視訊、強力巨彩、海佳彩亮、聯(lián)建、阿爾泰等等紛紛展出其相關(guān)產(chǎn)品，從各廠商發(fā)布的MIPLED產(chǎn)品間距覆蓋情況看，可以看出當(dāng)前我國多家頭部LED顯示