中國高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、高壓開關(guān)綜述高壓開關(guān)是指在電壓3千伏及以上，頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。根據(jù)高壓開關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥?、?fù)荷開關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器(F-C)組合電器、隔離負(fù)荷開關(guān)、熔斷器式開關(guān)、敞開式組合電器等。成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對(duì)完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開關(guān)設(shè)備(開關(guān)柜)、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIS)和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。二、高壓開關(guān)行業(yè)相關(guān)政策梳理國家支持裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，輸配電以及控制設(shè)備是我國核心裝備制造業(yè)之一，國家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)加大科研力度，提高創(chuàng)新能力，從而推動(dòng)高壓開關(guān)制造業(yè)市場規(guī)模不斷提升，在國家政策不斷推動(dòng)和下游需求增長的共同作用下，我國高壓開關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。三、高壓開關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料（鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件）、金屬材料（鋁材、銅材、鋼材、無縫鋼管、鍍鋅管等）及其他材料（標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件、配套件等）；中游產(chǎn)業(yè)為高壓開關(guān)設(shè)備制造，下游為高壓開關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。四、高壓開關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)整體現(xiàn)狀2016年到2020年，我國高壓開關(guān)行業(yè)總值呈現(xiàn)波動(dòng)變化，基本保持穩(wěn)定，主要與我國電網(wǎng)建設(shè)顯著的周期性特點(diǎn)有關(guān)，同時(shí)受疫情影響2020年增速下降明顯。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總值達(dá)到2479.93億元，同比5.98%?！笆奈濉睍r(shí)間，國家“雙碳”目標(biāo)對(duì)新型電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)建設(shè)提出了更高的要求，預(yù)計(jì)未來高壓開關(guān)行業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值將保持平穩(wěn)增長。從高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量來看，近年來我國高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)量總體發(fā)展平穩(wěn)，但增速不高，下游市場主要為存量市場的競爭，2022年國內(nèi)高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量222.5萬臺(tái)。2、細(xì)分市場-GIS氣體絕緣開關(guān)設(shè)備屬于高壓開關(guān)設(shè)備中成套設(shè)備，主要由一次設(shè)備集成，GIS的一個(gè)間隔包括隔離開關(guān)、斷路器、互感器、接地開關(guān)、電纜。母線等組成。據(jù)資料顯示，我國72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量持續(xù)上升，2021年中國72.5kV及以上氣體絕緣開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量達(dá)24245間隔，同比增長8.67%，預(yù)計(jì)2022年中國72.5kV及以上氣體絕緣開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量將達(dá)到25778間隔。3、出口情況從高壓開關(guān)行業(yè)出口來看，隨著新冠疫情得到控制，中國高壓開關(guān)行業(yè)出口交貨值逐漸回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國高壓開關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值77.95億元，較上年增長28.06%；98家企業(yè)完成了出口業(yè)務(wù)，較上年增加2家，占行業(yè)統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的37.4%。五、高壓開關(guān)行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，國家對(duì)輸變電及控制設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和準(zhǔn)入制度，由于特高壓項(xiàng)目涉及能源與電力安全，電壓等級(jí)越高要求的技術(shù)水平就越高，導(dǎo)致高端高壓開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)集中度相對(duì)較高。我國高壓開關(guān)制造競爭格局呈現(xiàn)特點(diǎn)為：電壓等級(jí)越高，高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。從企業(yè)方面來看，由于我國電力工業(yè)起步晚，高壓開關(guān)行業(yè)研發(fā)費(fèi)用的投入與國外同行業(yè)相比還存在一定的差距，再加上國外知名品牌的跨國公司通過合資并購等手段，以占領(lǐng)中國市場份額為目的，實(shí)行本土化生產(chǎn)，導(dǎo)致了早些年我國輸配電設(shè)備市場競爭主要以國外產(chǎn)品為主。近些年，以平高電氣、許繼電氣、思源電氣、中國西電等公司為代表的中國高端電氣裝備企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場大多數(shù)份額，未來將走向海外，與ABB、GE、西門子、施耐德等老牌電氣裝備企業(yè)競爭全球份額。平高電氣擁有領(lǐng)先的超特高壓技術(shù)，具備開關(guān)裝備全套產(chǎn)業(yè)鏈及先進(jìn)的科技研發(fā)體系，擁有一批完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品，具備核心競爭力，特高壓產(chǎn)品市占率持續(xù)領(lǐng)先。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2022年平高電氣營業(yè)總收入為92.74億元，同比增長0.01%，凈利潤為2.12億元，同比增長199.68%。六、高壓開關(guān)行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來電氣設(shè)備行業(yè)投資將呈現(xiàn)“兩極化”趨勢：特高壓骨干網(wǎng)和配網(wǎng)改造將成為電網(wǎng)投資主題，“智能化”拉動(dòng)二次