中國(guó)油系針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)油系針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、針狀焦的分類針狀焦是炭素材料中大力發(fā)展的一個(gè)優(yōu)質(zhì)品種，根據(jù)所使用的生產(chǎn)原料不同，可以將針狀焦分為油系和煤系兩種。油系針狀焦又可分為生焦和熟焦(煅后焦)兩種，其中生焦用于生產(chǎn)各種電池負(fù)極材料，熟焦用于生產(chǎn)高功率石墨電極。針狀焦的分類針狀焦的分類資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理二、油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策針狀焦主要用于生產(chǎn)鋰離子電池負(fù)極材料、電弧爐煉鋼用石墨電極，發(fā)展主要受到產(chǎn)業(yè)鏈終端新能源汽車、消費(fèi)電子和鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策影響。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”的高度重視，對(duì)新能源、新材料等行業(yè)的政策支持和鼓勵(lì)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，帶動(dòng)電池負(fù)極材料需求提高；此外，鋼鐵企業(yè)的落后轉(zhuǎn)爐逐漸被電弧爐取代，高功率、超高功率石墨電極的需求相應(yīng)增長(zhǎng)。近年中國(guó)油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策梳理近年中國(guó)油系針狀焦行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源：各政府部門網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)油系針狀焦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》三、油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油系針狀焦行業(yè)上游為石油化工、煤化工行業(yè)。行業(yè)下游主要為負(fù)極材料、石墨電極和特種碳素制品三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域：負(fù)極材料主要用于制造電池，如新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電池以及儲(chǔ)能電池等；石墨電極主要應(yīng)用于電弧爐煉鋼；特種碳素制品屬于新型行業(yè)，主要應(yīng)用方向包括核石墨球、石墨雙極板等。油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈油系針狀焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)，是鋰電池市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到517.90GWh，同比增長(zhǎng)63.38%；中國(guó)動(dòng)力電池出貨量465.50GWh，同比增長(zhǎng)105.97%。預(yù)計(jì)2023年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到900GWh，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量達(dá)到600GWh。中國(guó)市場(chǎng)將保持全球最大動(dòng)力電池市場(chǎng)地位，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在50%以上。2016-2023年全球及中國(guó)動(dòng)力電池出貨量情況2016-2023年全球及中國(guó)動(dòng)力電池出貨量情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理四、中國(guó)油系針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、整體市場(chǎng)規(guī)模雖然針狀焦價(jià)格波動(dòng)較大，但綜合來(lái)看，針狀焦行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年-2022年，針狀焦市場(chǎng)規(guī)模從14億元增長(zhǎng)至278億元，CAGR為64.56%。2023年針狀焦市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)373億元。2016-2023年我國(guó)針狀焦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2016-2023年我國(guó)針狀焦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2、產(chǎn)能產(chǎn)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球針狀焦產(chǎn)能為379萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)針狀焦產(chǎn)能雖然增長(zhǎng)較為迅速，但有效產(chǎn)能不足，國(guó)內(nèi)針狀焦總產(chǎn)能為272萬(wàn)噸/年，其中國(guó)內(nèi)油系針狀焦產(chǎn)能為152萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為86萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)油系針狀焦產(chǎn)能增長(zhǎng)至221萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量增長(zhǎng)至116萬(wàn)噸。2017-2023年我國(guó)油系針狀焦產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)2017-2023年我國(guó)油系針狀焦產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理3、進(jìn)出口從我國(guó)油系針狀焦進(jìn)出口來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)口量為12.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.305，進(jìn)口金額為1.97億美元，同比增長(zhǎng)99.33%；出口量為9.56萬(wàn)噸，同比下降19.96%，出口金額為1.54億美元，同比增長(zhǎng)56.45%。2017-2022年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)出口情況2017-2022年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)出口情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)從英國(guó)進(jìn)口油系針狀焦7.55萬(wàn)噸，占比進(jìn)口總量的59.10%。中國(guó)進(jìn)口的英國(guó)油系針狀焦用于負(fù)極材料和生產(chǎn)超高大規(guī)格石墨電極本體及接頭。2022年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）2022年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、需求現(xiàn)狀用于生產(chǎn)負(fù)極材料的針狀焦被稱為負(fù)極焦，負(fù)極焦主要為煅前焦（生焦），少量為煅后焦（熟焦）。隨著負(fù)極材料市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，負(fù)極焦逐漸成為市場(chǎng)主流。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)負(fù)極焦需求量從2016年的4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的91萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68.33%；隨著鋰電池行業(yè)的增長(zhǎng)，2023年負(fù)極焦需求量預(yù)計(jì)達(dá)到154萬(wàn)噸。用于生產(chǎn)石墨電極的針狀焦被稱為電極焦。電極焦為煅后焦（熟焦），主要應(yīng)用于高功率和超高功率石墨電極。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)電極焦需求量為55萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年需求量將達(dá)到62萬(wàn)噸。2016-2023年我國(guó)負(fù)極焦與電極焦需求量情況2016-2023年我國(guó)負(fù)極焦與電極焦需求量情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理五、中國(guó)油系針狀焦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、油系針狀焦銷量市場(chǎng)份額雖然我國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)眾多，但產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問(wèn)題暴露明顯。從我國(guó)油系針狀焦銷量格局來(lái)看，2022年益大新材、寶來(lái)生物、京陽(yáng)科技與錦州石化分別占比19.57%、17.47%、15.09%與12.04%，四家企業(yè)銷量合計(jì)占比64.17%。2022年我國(guó)油系針狀焦銷量市場(chǎng)份額（單位：%）2022年我國(guó)油系針狀焦銷量市場(chǎng)份額（單位：%）資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)山東益大新材料股份有限公司自成立以來(lái)，一直致力于高品質(zhì)針狀焦的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前針狀焦產(chǎn)能為19.5萬(wàn)噸/年，處于行業(yè)前列，公司針狀焦產(chǎn)品為油系針狀焦，包括負(fù)極焦、電極焦兩種產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年益大新材營(yíng)業(yè)收入為25.64億元，其中油系針狀焦銷售收入為14.88億元，占比58.03%。2020-2022年益大新材油系針狀焦收入情況2020-2022年益大新材油系針狀焦收入情況資料來(lái)源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國(guó)油系針狀焦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、負(fù)極焦市場(chǎng)快速增長(zhǎng)負(fù)極焦主要用于生產(chǎn)負(fù)極材料；負(fù)極材料是鋰電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，占鋰電池總成本約為10-15%。負(fù)極焦是鋰電池、負(fù)極材料的上游行業(yè)，與鋰電池、負(fù)極材料市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。2、電極焦市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)電極焦是生產(chǎn)石墨電極的主要原材料之一，石墨電極由電極本體和電極接頭兩部分組成。石墨電極根據(jù)使用時(shí)功率和電流的不同，可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極，主要以石油焦、針狀焦為原材料，不同功率的石墨電極重點(diǎn)參數(shù)、原材料、應(yīng)用領(lǐng)域等方面有所差異。普通功率電極（RP）原材料為石油焦，主要應(yīng)用于普通功率電爐煉鋼、煉硅、煉黃磷等，高功率電極（HP）原材料為石油焦和針狀焦，主要應(yīng)用于高功率電爐煉鋼、煉銅等，超高功率電極（UHP）原材料為針狀焦，主要應(yīng)用于超高功率電爐煉鋼、煉銅等。3、高性能、定制化、一體化將成為針狀焦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)針狀焦行業(yè)正處于發(fā)展時(shí)期，一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供大于求、開(kāi)工率低，另一方面，高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品又有相當(dāng)數(shù)量的缺口，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)著較大的優(yōu)勢(shì)，因此產(chǎn)能的倍增和原料市場(chǎng)供應(yīng)不足的矛盾仍將存在一段時(shí)間。隨著國(guó)內(nèi)針狀焦行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)的針狀焦高端產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)所占的市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)