2024中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新版圖

目錄執(zhí)行摘要 I一、中國的人工智能企業(yè) 1（）創(chuàng)時(shí)間 1（）地分布 1（）員規(guī)模 3（）上公司 3市公數(shù)量 3業(yè)收入 4發(fā)費(fèi)用 4發(fā)強(qiáng)度 5（）技層次布 5（）專數(shù) 6二、中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài) 8（）價(jià)網(wǎng)絡(luò)構(gòu) 8（）技合作系 10術(shù)體系 10用領(lǐng)域 業(yè)分布 12三、空間的“極化”和“擴(kuò)散” 15四、京津冀地區(qū) 17五、長江三角洲地區(qū) 17六、珠江三角洲地區(qū) 17七、成渝地區(qū) 17八、中部地區(qū) 17九、西北地區(qū) 17十、東北地區(qū) 17十一、總結(jié) 17執(zhí)行摘要作為通用目的技術(shù)，從“極化”走向“擴(kuò)散”是人工智能驅(qū)動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基本方式和途徑。《中國新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展2024在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)下，以應(yīng)用需求為牽引，立足自主創(chuàng)新，以平2023650004400家，僅次于美國，全球排名第二。與美國相比，中國人工智能被廣泛應(yīng)用于包括智慧城市、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)和AIforscience202022年以來，隨著生成式人工智能的出現(xiàn)，人工智能步入以大模型開發(fā)為主導(dǎo)的發(fā)展階段。大模型開發(fā)帶來創(chuàng)新模式變化。擁有高質(zhì)量數(shù)據(jù)集、高性能算力集群和工程化能力的頭部科技企業(yè)和新型創(chuàng)新組織的合作，成為大模型開發(fā)的主導(dǎo)者。新的創(chuàng)新模式在加劇人工智能產(chǎn)業(yè)“極化”的同時(shí)，為更大范圍和更強(qiáng)烈的“擴(kuò)散”創(chuàng)造了條件。2017年之前，是我國人工智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“極化”I階段。尤其是北京成為中國乃至全球人工智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策源地。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布以來，地方政府的積極響應(yīng)推動人工智能快速擴(kuò)散。尤其是在京津冀、長三角和珠三角地區(qū)的擴(kuò)散，加快了人工智能和經(jīng)濟(jì)社會融合發(fā)展的步伐。85.18%隨著人工智能從“極化”走向“擴(kuò)散”，中西部地區(qū)的武漢和長沙，西部地區(qū)的重慶、成都和西安，東北地區(qū)的沈陽、長春和哈平臺及其主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)、應(yīng)用場景開放、新型創(chuàng)新區(qū)建設(shè)和地方政府政策響應(yīng)，是驅(qū)動人工智能從“極化”走向“擴(kuò)散”II人工智能初創(chuàng)公司和人才聚集的空間載體。地方政府的政策響應(yīng)為當(dāng)?shù)厝斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好“雙創(chuàng)”環(huán)境。大模型開發(fā)和應(yīng)用深化了人們對人工智能技術(shù)屬性的認(rèn)識。人工智能是對人類腦力的替代，技術(shù)系統(tǒng)復(fù)雜度遠(yuǎn)超前三次工業(yè)革命的通用目的技術(shù)，是具有基礎(chǔ)設(shè)施性質(zhì)的巨復(fù)雜技術(shù)系統(tǒng)。到目前為止，我國人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系包括大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G/6G、智能機(jī)器人、智能芯片、自動駕駛、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、計(jì)算機(jī)視覺、光電技術(shù)、智能推薦、語音識別、區(qū)塊鏈、大模型、空間算力網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、AI框架、知識圖譜、多模態(tài)、具身智能24個技AI2023從技術(shù)合作關(guān)系數(shù)的占比看，排名第一的是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，42.70%11.92%；排名第三的是5.99%4.60%。人工智能應(yīng)用領(lǐng)域包括企業(yè)智能管理、智慧城市、智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能硬件、智能營銷與新零售、智能金融、智能醫(yī)療、新媒體和數(shù)字內(nèi)容、智能交通、智能教育、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能能源、智慧政務(wù)、智能物流、智能家居、智慧文旅、智能安防、智能農(nóng)業(yè)、AIforscience在內(nèi)的20個細(xì)分場景。其中，在AIforIIIscience領(lǐng)域的應(yīng)用已成為新增的尤為關(guān)鍵的應(yīng)用賽道之一。從技術(shù)合作密度的應(yīng)用領(lǐng)域分布看，排名第一的是企業(yè)智能管8.65%7.69%。從443127.92%20142023201520246242024域競爭力評價(jià)指數(shù)排名前5省市分別是北京市、廣東省、上海市、浙江省和江蘇省。排名前十的城市分別是北京市、上海市、杭州市、深圳市、廣州市、南京市、蘇州市、武漢市、天津市和合肥市。上述省份和城市是我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前沿地帶。IV家[1]人工智能核心產(chǎn)業(yè)部門企業(yè)屬性數(shù)據(jù)分析，本報(bào)告刻畫中國人工智能產(chǎn)業(yè)的微觀結(jié)構(gòu)。一、中國的人工智能企業(yè)（一）創(chuàng)建時(shí)間4311家人工智能企業(yè)創(chuàng)建的時(shí)間主要集中在2012至2018年之間，占比為50.66%。企業(yè)創(chuàng)建的峰值出現(xiàn)在2015年，占比為10.39%。其中，成立時(shí)間在2010ICT類企業(yè)；另一類是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)。圖1 4311家人工智能樣本企業(yè)的創(chuàng)建時(shí)間分布（二）地域分布431131.73%30.6%21.90%上走在了全國的前列。[1]2023220043114311家企業(yè)是在中國新一代人122834311部門企業(yè)，即從事人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)。本報(bào)告數(shù)據(jù)采集的截止日期為2023年12月31日。124311家人工智能企業(yè)在全國都市圈的分布29.04%21.90%，主要分布在深圳市和13.99%京市和蘇州市。34311家人工智能企業(yè)在省市自治區(qū)的分布2（三）員工規(guī)模44311要以中小企業(yè)為主。67.90%200人以內(nèi)，員工數(shù)在200-39914.03%400-599人之間的企業(yè)占比為600-799800-10002.16%10007.84%。圖4 4311家人工智能企業(yè)員工規(guī)模分布[2]（單位：人）（四）上市公司上市公司數(shù)量431167215.59%。非上市企363984.41%。圖5 人工智能上市公司占比[2]由于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表披露相對較晚，上市公司營業(yè)總收入的統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2022年12月31日。3營業(yè)收入667254.61%的企20億元，18.01%20-40億元之間，8.63%的40-60億元之間，2.08%80-100億元之間，12.35%的企業(yè)營業(yè)收入超過100億元。圖6 672家人工智能上市公司營業(yè)收入分布情況[3]（單位：億人民幣）研發(fā)費(fèi)用7672家人工智能上市公司研發(fā)業(yè)費(fèi)用分布情況。其中研發(fā)費(fèi)用258.78%2-44-67.14%6-8億元的企業(yè)占比為8-10109.97%。圖7 672家人工智能上市公司研發(fā)費(fèi)用分布情況[4]（單位：億人民幣）[3]由于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表披露相對較晚，上市公司營業(yè)總收入的統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2022年12月31日。[4]由于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表披露相對較晚，上市公司研發(fā)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2022年12月31日。4研發(fā)強(qiáng)度圖8 672家上市公司研發(fā)強(qiáng)度分布[5]8672家人工智能上市公司研發(fā)強(qiáng)度分布情況。其中研發(fā)強(qiáng)度小5%5%-10%10%-15%17.86%15%-20%的企業(yè)占比10.12%20%15.77%。（五）技術(shù)層次分布圖9 4311家人工智能企業(yè)技術(shù)層次分布265061.47%123328.60%[5]由于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表披露相對較晚，上市公司研發(fā)強(qiáng)度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2022年12月31日。5業(yè)428家，占比為9.93%。（六）專利數(shù)10431200200-40012.22%400-600項(xiàng)的企業(yè)占比為600-800800-10003.11%100021.85%。圖10 4311家企業(yè)的專利數(shù)分布（單位：項(xiàng)）山東省、浙江省、江蘇省、四川省、福建省、湖北省和安徽省。上述省市集中431195.95%17.84%6.69%；6.24%5.24%。圖11 4311家樣本企業(yè)專利數(shù)地區(qū)分布（前10）6從人工智能企業(yè)專利數(shù)分布的技術(shù)層次看，專利數(shù)占比最高的是應(yīng)用層企29.35%22.84%與不同層次企業(yè)數(shù)量的占比相比較，基礎(chǔ)層人工智能企業(yè)的專利數(shù)占比遠(yuǎn)高于企業(yè)數(shù)量占比，即基礎(chǔ)層企業(yè)平均專利數(shù)遠(yuǎn)高于技術(shù)層和應(yīng)用層企業(yè)。圖12 各技術(shù)層次企業(yè)專利數(shù)占比7二、中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)[6]（一）價(jià)值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)把家人工智能核心產(chǎn)業(yè)部門企業(yè)的技術(shù)合作關(guān)系數(shù)據(jù)輸入Gephi0.9.213所示。從圖131展的主導(dǎo)者。13人工智能企業(yè)簇群價(jià)值網(wǎng)絡(luò)圖12014-2023年我國人工智能企業(yè)簇群價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)性指標(biāo)的2022220095.95%28565313619.79%，總邊數(shù)838158.76%標(biāo)變化來看，同樣也反映出這一特點(diǎn)，價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)是“極核”狀的。[6]中國人工智能產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新生態(tài)是由人工智能企業(yè)及其技術(shù)合作關(guān)系構(gòu)成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。本報(bào)告把4311家人工智能企業(yè)作為樣本節(jié)點(diǎn)，通過網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)采集樣本節(jié)點(diǎn)的技術(shù)合作關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)包括樣本節(jié)點(diǎn)和關(guān)系節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)的邊則是樣本節(jié)點(diǎn)關(guān)系節(jié)點(diǎn)之間的技術(shù)合作關(guān)系。8表1 2014-2023年價(jià)值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的動態(tài)變化年份樣本節(jié)點(diǎn)總數(shù)總數(shù)節(jié)點(diǎn)總數(shù)總邊數(shù)平均度網(wǎng)絡(luò)直徑平均路徑長度平均聚類系數(shù)20144931480197326021.319155.4650.00120156882169285740071.403155.3700.00320168802669354953701.513155.4130.006201712384422566096581.706144.9810.0072018171275699281178891.927134.7530.011201920881131513403282712.109134.5350.008202022051869720902497812.382134.1710.033202122002260824808638092.572124.0800.036202222002856530765838152.724123.9820.040202343113136135672911583.287113.8260.069價(jià)值網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的度數(shù)中心度分布圖（14）表明，20%75%周邊分布著緊密聯(lián)系的節(jié)點(diǎn)，共同構(gòu)成了企業(yè)簇群結(jié)構(gòu)。14價(jià)值網(wǎng)絡(luò)度數(shù)中心度冪律分布特征圖2在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商同樣是度數(shù)中心度排名前列的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。9表2 度數(shù)中心度排名前二十的樣本企業(yè)樣本企業(yè)連入度連出度度數(shù)中心度樣本企業(yè)連入度連出度度數(shù)中心度華為232747257052科大訊飛3158351150騰訊98026383618用友192664856阿里巴巴71915672286新華三217449666百度69515572252騰訊云258406664京東55215772129小米321313634中國移動79513152110字節(jié)跳動176368544中國電信60913181927?？低?79351530阿里云57712811858華為云155375530中國聯(lián)通4749271401海爾209246455中興通訊4458181263奇安信1622744363三是以上汽集團(tuán)、吉利和中國一汽為代表的產(chǎn)業(yè)智能化企業(yè)。表3 關(guān)系節(jié)點(diǎn)度數(shù)TOP20（2024）關(guān)系節(jié)點(diǎn)連入度連出度度數(shù)中心度關(guān)系節(jié)點(diǎn)連入度連出度度數(shù)中心度清華大學(xué)229231460北京航空航天大學(xué)6059119信通院151132283亞馬遜6157118英特爾125157282中國科學(xué)院5756113微軟122105227IBM5455109北京大學(xué)9792189復(fù)旦大學(xué)5354107浙江大學(xué)7680156吉利控股8522107英偉達(dá)5987146華中科技大學(xué)464995上海交通大學(xué)6775142哈爾濱工業(yè)大學(xué)424890高通5680136武漢大學(xué)434386上汽8739126中國一汽622486（二）技術(shù)合作關(guān)系技術(shù)體系中國人工智能科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系包括大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G/6G、智能機(jī)器人、智能芯片、自動駕駛、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、計(jì)算機(jī)視覺、光電技術(shù)、10大模型、空間技術(shù)、生物識別、網(wǎng)絡(luò)安全、自然語言處理、人機(jī)交互、操作系統(tǒng)、AI框架、知識圖譜、具身智能242023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用比較活躍的技術(shù)類別。11.92%5G/6G8.02%；排名5.99%4.60%。圖15 技術(shù)類別的技術(shù)合作密度分布應(yīng)用領(lǐng)域人工智能應(yīng)用領(lǐng)域包括企業(yè)智能管理、智慧城市、智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽智能交通、智能教育、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能能源、智慧政務(wù)、智能物流、智能家居、智慧文旅、智能安防、智能農(nóng)業(yè)、AIforScience20個細(xì)分場景。AIforScience領(lǐng)域的應(yīng)用已成為新增的尤為關(guān)鍵的應(yīng)用賽道之一。11從技術(shù)合作密度的應(yīng)用領(lǐng)域分布看，排名第一的是企業(yè)智能管理，占比8.65%和7.69%。圖16 人工智能技術(shù)合作關(guān)系的應(yīng)用領(lǐng)域分布產(chǎn)業(yè)分布4431家人工智能核心產(chǎn)業(yè)部門企業(yè)的技術(shù)合作關(guān)系在三次產(chǎn)業(yè)的分布27.92%0.15%201420232015年以來，整體呈上升趨勢。12圖17 2014年-2023年人工智能技術(shù)合作關(guān)系在三次產(chǎn)業(yè)的分布在第三產(chǎn)業(yè)中，排名第一的是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，占比11.28%7.30%6.82%。圖18 人工智能技術(shù)合作關(guān)系第三產(chǎn)業(yè)分布134.95%3.97%。19人工智能技術(shù)合作關(guān)系第二產(chǎn)業(yè)分布在制造業(yè)中，排名第一的是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，占比7.96%；排名第四和第五的分別是專用設(shè)備制造業(yè)和通用設(shè)備4.70%3.45%。圖20 人工智能技術(shù)合作關(guān)系在制造業(yè)排名前二十的行業(yè)14三、空間的“極化”和“擴(kuò)散”從人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作關(guān)系的分布密度看，中國人工智能產(chǎn)業(yè)的空間結(jié)構(gòu)同樣表現(xiàn)出“極核”狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。其中，北京市、廣東省、浙江省、上海市構(gòu)成了價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)。四個省市技術(shù)賦能占全部技術(shù)賦能關(guān)系的比重達(dá)到85.18%，技術(shù)輸入占全部技術(shù)輸入關(guān)系的比重達(dá)到82.86%。6技術(shù)合作關(guān)系占比排名前二十的省級行政區(qū)技術(shù)賦能技術(shù)輸入排名技術(shù)賦能省份占比排名技術(shù)輸入省份占比1北京市36.21%1北京市36.23%2廣東省29.96%2廣東省28.07%3浙江省10.08%3上海市9.51%4上海市8.93%4浙江省9.05%5江蘇省3.94%5江蘇省4.54%6山東省2.03%6山東省2.34%7安徽省1.98%7安徽省1.91%8福建省1.15%8湖北省1.53%9湖北省1.15%9福建省1.32%10四川省0.90%10四川省1.03%11天津市0.66%11天津市0.83%12遼寧省0.61%12遼寧省0.68%13貴州省0.50%13湖南省0.67%14重慶市0.48%14重慶市0.