中國電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、電子級硅烷氣概述電子級硅烷氣是一種電子特種氣體，主要由硅粉、氫氣、四氯化硅、催化劑等經(jīng)過反應(yīng)、提純生產(chǎn)的產(chǎn)品，其中純度在6N以上的硅烷稱為電子級硅烷氣。德國化學(xué)家H.Buff于1857年發(fā)現(xiàn)了硅烷這一物質(zhì)，但由于缺少實際的應(yīng)用場景，在隨后的100年左右的時間里，硅烷只是少數(shù)研究者在實驗室里研究的對象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀(jì)50年代，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場景才被逐步打開。二、發(fā)展背景電子級硅烷氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。近年來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子級硅烷氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子級硅烷氣發(fā)展技術(shù)路線、電子級硅烷氣制備項目安全運行規(guī)范等內(nèi)容。三、產(chǎn)業(yè)鏈電子級硅烷氣主要原材料包括硅粉、氫氣、四氯化硅、催化劑等。這些原材料的純度和質(zhì)量對電子級硅烷氣的最終產(chǎn)品質(zhì)量具有決定性的影響。電子級硅烷氣的生產(chǎn)需要高度的技術(shù)水平和嚴(yán)格的工藝流程控制。電子級硅烷氣主要應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、太陽能電池、顯示面板等領(lǐng)域。在半導(dǎo)體制造中，電子級硅烷氣是外延沉積、氧化硅膜沉積和氮化硅膜沉積等工藝的關(guān)鍵原料。四、電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國電子特氣市場規(guī)模特種氣體主要包括電子特氣、高純氣體以及標(biāo)準(zhǔn)氣體，其中電子特氣主要用于光伏、顯示面板、新能源電池等領(lǐng)域。電子特氣具有單位用量小、品質(zhì)純度要求高、包裝儲運要求高、單位價格高等特點。電子級硅烷氣主要用于太陽能光伏電池、顯示面板、新能源電池等領(lǐng)域，屬于特種氣體項下的電子特氣。2023年我國電子特氣整體市場規(guī)模約為269億元，同比增長13%。2、我國電子級硅烷氣產(chǎn)量隨著硅烷應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，硅烷已逐步拓展到新能源電池等新興領(lǐng)域。目前電子級硅烷氣應(yīng)用場景均以鍍膜工藝為主，單位用量相對較小，而在新材料領(lǐng)域，電子級硅烷則被直接作為高純度的硅源進(jìn)行使用，單位用量將遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)領(lǐng)域的使用量，目前我國電子級硅烷氣產(chǎn)量約為7986噸。五、電子級硅烷氣行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局由于海外氣體巨頭發(fā)展歷史較長、對電子特氣的研發(fā)與商業(yè)化生產(chǎn)也較早，因而其所掌握的電子級硅烷氣的生產(chǎn)工藝，在很長一段時間內(nèi)遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)的氣體公司。但隨著我國整體工業(yè)水平的不斷提高，以中寧硅業(yè)、硅烷科技、興洋科技為代表的少量國內(nèi)的氣體公司陸續(xù)掌握了高純度電子級硅烷氣的生產(chǎn)工藝。2、重點企業(yè)介紹內(nèi)蒙古興洋科技股份有限公司是一家成立于2014年08月22日的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)為電子級硅基材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。投資4億元，建成一期主產(chǎn)3000噸/年電子新材料硅烷、副產(chǎn)375噸/年太陽能級多晶硅項目。成功研發(fā)出六種芯片用高新硅基材料，并推動二期年產(chǎn)1200噸芯片用電子級高新硅基材料項目開工建設(shè)，三期年產(chǎn)8000噸電子級硅烷項目也在加緊辦理前期手續(xù)。2023年全年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.30億元，同比增長50.91%。六、電子級硅烷氣行業(yè)發(fā)展趨勢1、下游需求持續(xù)擴張電子級硅烷氣主要用于顯示面板、太陽能光伏領(lǐng)域的生產(chǎn)制造。光伏行業(yè)獲益于國家“雙碳政策”，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預(yù)計實現(xiàn)翻倍。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應(yīng)用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級硅烷氣可通過化學(xué)氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負(fù)極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負(fù)極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級硅烷氣在硅基負(fù)極材料市場的需求量將迎來快速增長。2、國產(chǎn)替代的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴大，電子級硅烷氣作為危險化學(xué)品，在產(chǎn)品