2024年中國(guó)TOPCon電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-2024年中國(guó)TOPCon電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析內(nèi)容概要：TOPCon電池是一種基于選擇性載流子原理的隧穿氧化層鈍化接觸的太陽(yáng)能電池。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能超過(guò)100GW，主要包括晶科能源的35GW產(chǎn)能、鈞達(dá)股份8GW的N型TOPCon產(chǎn)能、天合光能的8GW產(chǎn)能、一道能源的20GW產(chǎn)能、正泰新能的4GW產(chǎn)能、英發(fā)德耀的10GW產(chǎn)能等。2023年以來(lái)，TOPCon產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，2023年我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能增長(zhǎng)至400GW以上。關(guān)鍵詞：TOPCon電池、N型電池、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程一、TOPCon電池行業(yè)概述TOPCon電池是一種基于選擇性載流子原理的隧穿氧化層鈍化接觸的太陽(yáng)能電池。其電池結(jié)構(gòu)為N型硅襯底電池，在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，有效降低表面復(fù)合和金屬接觸復(fù)合，為N-PERT電池轉(zhuǎn)換效率進(jìn)一步提升提供了更大的空間。TOPCon電池最大程度保留和利用現(xiàn)有傳統(tǒng)P型電池設(shè)備制程，只需增加硼擴(kuò)和薄膜沉積設(shè)備，無(wú)須背面開(kāi)孔和對(duì)準(zhǔn)，極大地簡(jiǎn)化了電池生產(chǎn)工藝，量產(chǎn)化難度較低。工藝設(shè)備產(chǎn)線兼容性高，可與PERC、N-PERT雙面電池的高溫制備工藝產(chǎn)線相兼容。成本較高，相比較于標(biāo)準(zhǔn)PERC工藝，TOPCon技術(shù)資本支出（CAPEX）偏高約10%，運(yùn)營(yíng)成本（OPEX）偏高約25%。通過(guò)比較TOPCon、BC、HJT電池優(yōu)缺點(diǎn)可以看出，TOPCon電池與P型電池產(chǎn)線兼容性較好；電池轉(zhuǎn)化效率高，主流TOPCon電池廠商宣稱量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率約為25.0%。但行業(yè)技術(shù)方面高度同質(zhì)化。BC、TOPCon、HJT電池優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比從中國(guó)TOPCon電池行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，2019年5月，天合光能宣布其光伏科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室所研發(fā)的高效N型單晶i-TOPCon太陽(yáng)電池光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.58%。2021年6月，隆基綠能在單晶硅片商業(yè)化尺寸TOPCon電池效率上首次突破25%，N型TOPCon轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了25.21%。2022年4月，晶科能源自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池最高效率達(dá)到了25.7%，TOPCon電池或?qū)㈤_(kāi)始啟動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用。2022年12月，晶科能源在182及以上尺寸大面積N型TOPCon電池實(shí)現(xiàn)26.4%的轉(zhuǎn)換效率，再次突破其在10月創(chuàng)造的26.1%的轉(zhuǎn)換效率。公司182N型TOPCon電池組件最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.86%，創(chuàng)世界紀(jì)錄。2023年4月，據(jù)中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的最新認(rèn)證報(bào)告，中來(lái)股份在自主研發(fā)的J-TOPCon3.0POPAID技術(shù)和M10尺寸n型電池片的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)26.7%的電池片實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了目前n型TOPCon電池的新世界紀(jì)錄。2023年6月，英發(fā)德耀重磅發(fā)布了新品電池——TOPCon電池產(chǎn)品系列之DeCon，新品電池量產(chǎn)效率達(dá)到25.5%+，突破了英發(fā)此前中試線的TOPCon轉(zhuǎn)換效率25.2%。2023年6月，TOPCon電池技術(shù)不斷突破，經(jīng)權(quán)威第三方驗(yàn)證，正泰新能中試線量產(chǎn)平均效率達(dá)到25.81%，批次最高平均效率25.85%，182/72版型組件最高功率達(dá)591W以上，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。2023年11月，晶科能源宣布，經(jīng)TUV南德認(rèn)證，晶科能源N型TOPCon大面積光伏組件最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.76%。2024年2月，國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心認(rèn)證，由中環(huán)低碳（安徽）新能源科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)的N型TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.31%，開(kāi)路電壓為739.6mV，一舉刷新在2023年10月創(chuàng)下的26.06%，開(kāi)路電壓733.3mV的紀(jì)錄。二、TOPCon電池產(chǎn)業(yè)鏈TOPCon電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅片、銀漿等原材料，以及清洗制絨設(shè)備、硼擴(kuò)散設(shè)備、鍍膜設(shè)備、刻蝕設(shè)備、絲網(wǎng)印刷機(jī)等核心制備設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為TOPCon電池的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為TOPCon電池應(yīng)用領(lǐng)域，包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、光熱電站等。三、TOPCon電池行業(yè)發(fā)展政策近年來(lái)，隨著全球清潔能源需求的日益增長(zhǎng)，TOPCon電池行業(yè)得到了國(guó)家層面的大力推動(dòng)。各級(jí)政府紛紛出臺(tái)政策，為TOPCon電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。2022年10月，西安市人民政府《關(guān)于印發(fā)“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出在太陽(yáng)能光伏：重點(diǎn)發(fā)展單晶硅片、電池組件、光伏逆變器等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，加快PERC+、TOPCON、HJT等新興技術(shù)研發(fā)，加快光伏建筑一體化應(yīng)用。2023年3月，江蘇省發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展實(shí)施方案的通知》，提出要加快N型隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）、異質(zhì)結(jié)（HJT）、鈣鈦礦電池及高效薄膜電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要研發(fā)新型晶硅太陽(yáng)能電池、薄膜太陽(yáng)能電池等高效太陽(yáng)能電池及相關(guān)電子專用設(shè)備，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能，推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)。未來(lái)，隨著清潔能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，TOPCon電池行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。同時(shí)，政府政策的持續(xù)支持和市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，將為TOPCon電池行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。三、中國(guó)TOPCon電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能超過(guò)100GW，主要包括晶科能源的35GW產(chǎn)能、鈞達(dá)股份8GW的N型TOPCon產(chǎn)能、天合光能的8GW產(chǎn)能、一道能源的20GW產(chǎn)能、正泰新能的4GW產(chǎn)能、英發(fā)德耀的10GW產(chǎn)能等。2023年以來(lái)，TOPCon產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，2023年我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能增長(zhǎng)至400GW以上。分企業(yè)來(lái)看，晶科能源、天合光能和鈞達(dá)股份、阿特斯在TOPCon領(lǐng)域布局最為積極，其中晶科能源2022年底TOPCon產(chǎn)能就達(dá)到35GW，2023年底產(chǎn)能規(guī)劃48GW；鈞達(dá)股份、天合光能、阿特斯、正泰新能計(jì)劃在2023年大舉擴(kuò)產(chǎn)，到年底規(guī)劃產(chǎn)能均在40GW以上；而一道新能、英發(fā)德耀、隆基綠能等企業(yè)2023年規(guī)劃產(chǎn)能也在30GW以上。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造端和應(yīng)用端規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)69.3%至499GW。2022年，我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)量為17GW，滲透率為5%。2023年，我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)量約為143GW，市場(chǎng)滲透率也顯著提升，達(dá)到29%。隨著TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)和產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)量有望持續(xù)增長(zhǎng)。2024年我國(guó)TOPCon電池產(chǎn)量有望達(dá)到482GW，滲透率有望增長(zhǎng)至66%。2022-2024年中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)量及滲透率預(yù)測(cè)（單位：GW、%）從市場(chǎng)占比角度來(lái)看，盡管2022年P(guān)ERC電池（P型電池）依然占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占各類電池技術(shù)市場(chǎng)比重為88.0%，但與2021年的91%市場(chǎng)占有率相比，P型電池的市場(chǎng)比重有所減少。隨著PERC電池技術(shù)效率已經(jīng)接近極限，目前頭部企業(yè)均開(kāi)始向N型技術(shù)發(fā)力。截至2022年底，國(guó)內(nèi)TOPCon領(lǐng)域中擁有產(chǎn)能的光伏企業(yè)超過(guò)15家，異質(zhì)結(jié)相關(guān)企業(yè)超過(guò)12家，由于TOPCon具有更低的投資成本優(yōu)勢(shì)，其現(xiàn)有產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能都遠(yuǎn)高于異質(zhì)結(jié)電池。盡管當(dāng)前我國(guó)的電池技術(shù)路線仍然以P型電池為主，且TOPCon電池技術(shù)路線的市場(chǎng)占有率尚處于較低水平。但隨著N型技術(shù)的不斷迭代和成本的持續(xù)降低，未來(lái)N型TOPCon電池在光伏市場(chǎng)中的前景將愈發(fā)光明。四、TOPCon電池競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，全球TOPCon電池領(lǐng)先企業(yè)主要為美國(guó)的SEGSolar、MaxeonSolar；德國(guó)的Axitec以及日本的夏普。此外，還有中國(guó)的晶科能源、天合能源、中來(lái)股份、晶澳科技、通威股份、鈞達(dá)股份、一道新能、正泰新能等企業(yè)。從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，2023年6月，SEGSolar（SEG）與印尼政府正式簽訂土地購(gòu)買協(xié)議，雙方就未來(lái)在印尼建設(shè)5GW電池片工廠及3GW組件工廠的投資規(guī)劃達(dá)成一致。此次印尼土地的購(gòu)買，標(biāo)志著SEG成功實(shí)現(xiàn)美國(guó)垂直一體化光伏制造商的戰(zhàn)略定位。此次土地購(gòu)買為雙方合作的良好開(kāi)端，也是SEG在印尼投資戰(zhàn)略規(guī)劃的第一步。SEG一期將建設(shè)2GWTOPCon電池片生產(chǎn)線，垂直供應(yīng)SEG美國(guó)休斯頓德克薩斯州的2GW組件工廠，確保組件供應(yīng)鏈的可溯源性；基于第一步合作基礎(chǔ)，二期計(jì)劃將在印尼擴(kuò)大建設(shè)3GW的電池片產(chǎn)線及3GW的組件工廠，屆時(shí)，SEG有望與包括接線盒、邊框、EVA膠膜等在內(nèi)的其他光伏組件部件供應(yīng)商一同在印尼合作建廠，全面開(kāi)拓光伏全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，TOPCon電池效率與成本優(yōu)勢(shì)凸顯，國(guó)內(nèi)龍頭布局明顯加速。自晶科能源發(fā)布N型量產(chǎn)TOPCon組件產(chǎn)品，拉開(kāi)龍頭廠商推動(dòng)TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化的序幕。晶科能源在合肥建設(shè)的16GW電池工廠將以生產(chǎn)TOPCon電池為主，預(yù)計(jì)這批電池轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到25%，良率與量產(chǎn)PERC持平，且成本逼近PERC。由于經(jīng)濟(jì)性與性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，天合光能、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、一道新能、鈞達(dá)股份、中來(lái)股份、協(xié)鑫集成、東方日升、正泰新能、上機(jī)數(shù)控、潤(rùn)陽(yáng)股份等光伏新老玩家均已實(shí)現(xiàn)TOPCon布局。未來(lái)，隨著全球光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，全球TOPCon電池領(lǐng)先企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和技術(shù)趨勢(shì)，加強(qiáng)合作與創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在電池片效率方面，現(xiàn)階段TOPCon量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率超過(guò)25%，組件功率向高功率方向演進(jìn)，頭部企業(yè)在技術(shù)上存在動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國(guó)TOPCon電池企業(yè)轉(zhuǎn)換效率、最大組件瓦數(shù)和一體化情況五、中國(guó)TOPCon電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在TOPCon電池產(chǎn)能方面，2022年底，中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能約為100GW。到2023年底，中國(guó)12家TOPCon電池片落地產(chǎn)能達(dá)到382.6GW。隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的迅猛發(fā)展和全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嗵嵘?，TOPCon電池以其高效、高性能的特點(diǎn)繼續(xù)受到市場(chǎng)的青睞。未來(lái)，中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能有望持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2024年底，中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到514.6GW，2025年中國(guó)TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)592.6GW。與此同