智研咨詢發(fā)布：路由器行業(yè)市場簡析（附行業(yè)市場現(xiàn)狀、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘及競爭格局分析）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品路由器精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品路由器智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/路由器/實用的產(chǎn)研百科工具路由器TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)研發(fā)壁壘 42、資質(zhì)認證壁壘 43、資金壁壘 44、業(yè)務合作壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、行業(yè)現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代路由器的需求 7（2）國家相關(guān)政策落地推動路由器市場高速發(fā)展 7（3）5G商用及云計算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動路由器市場增長 7（4）品牌商持續(xù)擴大的電子制造服務外包需求保障了路由器制造行業(yè)的穩(wěn)定 72、不利因素 8（1）行業(yè)核心人才稀缺 8（2）勞動力成本不斷增長 8（3）國內(nèi)廠商在海外市場需進一步積累品牌知名度、完善銷售渠道 8八、競爭格局 9九、行業(yè)趨勢 10一、定義及分類路由器是一種可連接兩個及以上網(wǎng)絡的硬件設備，可通過讀取數(shù)據(jù)包中的通信地址將其進行傳送的智能化網(wǎng)絡設備。路由器對于TCP/IP協(xié)議及以太網(wǎng)協(xié)議等均能進行分析，通過分析不同數(shù)據(jù)地址來進行數(shù)據(jù)傳輸，還可將非TCP/IP地址轉(zhuǎn)換為TCP/IP網(wǎng)絡地址。路由器的主要功能主要有以下幾點：第一，可連接多個不同網(wǎng)絡。通過路由器可將不同網(wǎng)絡間的網(wǎng)絡語言進行翻譯，了解所需傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息，最終達到不同網(wǎng)絡間進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖罱K目標。第二，數(shù)據(jù)信息傳送功能。傳輸信息是路由器的基本功能之一，路由器通過分析經(jīng)過其的相關(guān)數(shù)據(jù)幀可為其尋求到最為合適的數(shù)據(jù)傳送路徑，可極大提高數(shù)據(jù)傳送的速率。第三，處理數(shù)據(jù)信息。通過路由器可實現(xiàn)數(shù)據(jù)包的傳輸及收集，可對數(shù)據(jù)包進行分組過濾、加密、壓縮等。二、行業(yè)政策我國政府鼓勵和支持網(wǎng)絡及信息技術(shù)的發(fā)展，并通過一系列產(chǎn)業(yè)政策推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的有序發(fā)展，加快各行業(yè)的信息化建設，加快網(wǎng)絡升級換代，奠定了國內(nèi)路由器市場的持續(xù)增長趨勢。近年來我國路由器行業(yè)相關(guān)政策主要包括《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《關(guān)于加快“寬帶邊疆”建設的通知》等。三、發(fā)展歷程2019年，WIFI6無線局域網(wǎng)標準發(fā)布，帶來路由器的更新需求。WIFI6是第六代無線接入技術(shù)，適用于個人室內(nèi)無線終端上網(wǎng)，具有傳輸速率高、系統(tǒng)簡單、成本低等優(yōu)點，目前WIFI6的單流帶寬已經(jīng)達到1201Mbps，最大帶寬支持9.6Gbps，速度可以達到目前通用的Wi-Fi5的2.7倍，未來的應用領(lǐng)域廣泛。此外，2019年3月，IEEE?802.11?be標準正式立項，第七代Wi-Fi技術(shù)拉開了新的征程。相比于前一代技術(shù)，Wi-Fi7將繼續(xù)提高通信空間流數(shù)量、提高傳輸帶寬、傳輸數(shù)量與調(diào)制方式；并且在物理層和數(shù)據(jù)鏈路層進行了一系列優(yōu)化以持續(xù)保證Wi-Fi技術(shù)良好的向下兼容能力，并探尋到有效的機制降低網(wǎng)絡開銷。路由器技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷了多次技術(shù)更新替代。在第六代路由器將出現(xiàn)智能路由器+5G卡，實現(xiàn)不用拉網(wǎng)插卡即可實現(xiàn)上網(wǎng)需求，5G時代拉線寬帶入戶或?qū)?，但目前市場?G芯片商用比較少。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)研發(fā)壁壘網(wǎng)絡通信技術(shù)是無線電技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)和軟件技術(shù)等的綜合應用，路由器設備每五年左右就面臨升級換代，技術(shù)驅(qū)動現(xiàn)象顯著?？蛻魧Ξa(chǎn)品的傳輸速率、安全性、可靠性等方面的要求不斷提高，要求路由器制造商必須具備較強的研發(fā)設計能力，達到更高標準的技術(shù)研發(fā)、工藝制造、品質(zhì)管理和生產(chǎn)控制要求，實現(xiàn)產(chǎn)品的快速升級及技術(shù)創(chuàng)新。2、資質(zhì)認證壁壘路由器品牌商較為集中，思科、新華三、華為、星網(wǎng)銳捷等通信設備行業(yè)知名品牌商占據(jù)了八成以上的市場份額。路由器制造商要成為上述知名品牌商的合格供應商，必須在技術(shù)研發(fā)、工藝制造、品質(zhì)管理、生產(chǎn)控制、售后服務等多方面經(jīng)過嚴格且多層次的考核認證；同時，制造商還需要通過產(chǎn)品評審、試供貨等環(huán)節(jié)才能進入量產(chǎn)階段，對路由器行業(yè)新進入者形成了較強的資質(zhì)壁壘。3、資金壁壘路由器制造行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型的行業(yè)。行業(yè)新進入者需要購置生產(chǎn)設備、廠房等固定資產(chǎn)，建設投資規(guī)模較大，前期技術(shù)研發(fā)也需要投入一定的資金。同時，制造商為了保證能夠及時響應下游品牌商的供貨要求，一般會根據(jù)對客戶需求的預測適量提前備貨，因此對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力有一定的要求，這對路由器新進入企業(yè)而言存在一定的資金壁壘。4、業(yè)務合作壁壘對于制造商和品牌商而言，雙方達成長期合作需要經(jīng)過嚴格且多層次的認證和考察，需要投入大量的人力、財力和時間成本。品牌商如果頻繁更換供應商則需要重新進行設計、研發(fā)、認證、測試等，導致雙方浪費成本投入且耗費時間。因此，雙方形成良好合作以后，制造商與品牌商一般會形成較高的合作黏性，雙方之間未發(fā)生重大異常事故，一般會維持相對穩(wěn)定的業(yè)務合作關(guān)系，使得路由器行業(yè)的新進入者面臨一定的業(yè)務合作壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈路由器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要包括處理器廠商與光模塊廠商，其中處理器成本占比最高；路由器行業(yè)中游為路由器生產(chǎn)企業(yè)，隨著光纖等傳輸技術(shù)的進步，中國網(wǎng)絡帶寬的增長速度逐漸超過了CPU處理能力的增長速度，使得基于“CPU+操作系統(tǒng)”的路由器逐漸成了網(wǎng)絡發(fā)展的瓶頸，CPU處理器在路由器領(lǐng)域逐漸被專用ASIC芯片與網(wǎng)絡處理器取代。光模塊位于路由器的端口，負責光電信號的轉(zhuǎn)換。在路由器的發(fā)送端口，光模塊將路由器轉(zhuǎn)發(fā)的信號轉(zhuǎn)換為光信號，再經(jīng)由光纖傳送至下一跳路由器。下一跳路由器接收端口連接光模塊與光纖，將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號。路由器行業(yè)下游主要應用于政府、金融、醫(yī)療、電力、教育、制造業(yè)、家庭與個人等。六、行業(yè)現(xiàn)狀超大帶寬、超低時速、先進可靠——以5G和千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡，已成為新型基礎設施的重要組成和承載底座。2023年2月，工業(yè)和信息化部在廈門為全國第二批81個千兆城市授牌，至此，全國共建成110個千兆城市，約占所有地級市的1/3。其中，東部、中部、西部地區(qū)分別建成千兆城市41個、29個、40個。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國路由器市場規(guī)模達242.2億元，隨著網(wǎng)絡質(zhì)量要求的不斷提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動聯(lián)網(wǎng)設備的持續(xù)增加，傳統(tǒng)Wi-Fi性能在面對新興應用場景下顯得捉襟見肘，未來隨著我國網(wǎng)絡基礎設施建設提速，會帶來路由器大范圍的升級換代。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代路由器的需求我國擁有巨大的信息化、數(shù)字化應用市場，隨著我國大中型企業(yè)競爭力的增強以及中小企業(yè)的蓬勃發(fā)展，對傳統(tǒng)行業(yè)的信息化改造為新一代信息技術(shù)行業(yè)提供了更加廣闊的市場空間。近年來，各行業(yè)信息化建設得到快速發(fā)展。企業(yè)紛紛采用信息化技術(shù)來提高其管理水平、核心競爭力和經(jīng)營效益，企業(yè)的信息化建設投資不斷增加，路由器的市場規(guī)模也將快速增長。（2）國家相關(guān)政策落地推動路由器市場高速發(fā)展我國政府通過一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持國內(nèi)網(wǎng)絡及信息技術(shù)的發(fā)展，加快各行業(yè)的信息化建設，加快網(wǎng)絡升級換代，促進了國內(nèi)路由器市場的持續(xù)增長趨勢。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，將“信息產(chǎn)業(yè)-通信設備：數(shù)字移動通信、移動自組網(wǎng)、接入網(wǎng)系統(tǒng)、數(shù)字集群通信系統(tǒng)及路由器、網(wǎng)關(guān)等網(wǎng)絡設備制造”列為鼓勵類。國家統(tǒng)計局發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，將“網(wǎng)絡設備制造-其他計算機制造-高端路由器、單槽位處理路由器（單槽位處理能力≧400Gbps）、整機處理路由器（整機處理能力≧6.4Tbps（雙向））、多種速率接口路由器（支持10Gbps/40Gbps/100Gbps）、大規(guī)模集群路由器（支持2+x（x≧4））、智能路由器”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。（3）5G商用及云計算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動路由器市場增長作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新動能，5G應用與推廣得到國家層面大力支持。隨著5G建設的逐漸啟動，路由器需求將隨之相應提升。一方面，5G網(wǎng)絡建設將直接產(chǎn)生對路由器等設備需求，另一方面，運營商需在5G建設過程中對后端數(shù)據(jù)中心進行大規(guī)模擴建及云網(wǎng)融合改造，從而帶動對數(shù)據(jù)中心路由器等設備的采購。（4）品牌商持續(xù)擴大的電子制造服務外包需求保障了路由器制造行業(yè)的穩(wěn)定隨著全球電子制造行業(yè)的不斷發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈逐漸呈現(xiàn)出品牌商和制造服務商專業(yè)化分工的行業(yè)格局。品牌商為了迅速擴大產(chǎn)能、降低生產(chǎn)成本及縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期，逐漸把產(chǎn)品生產(chǎn)制造和開發(fā)設計環(huán)節(jié)外包，其業(yè)務重心轉(zhuǎn)向新產(chǎn)品開發(fā)、品牌管理與市場營銷。品牌商持續(xù)擴大的電子制造服務外包需求，保障了路由器制造行業(yè)的穩(wěn)定。2、不利因素（1）行業(yè)核心人才稀缺網(wǎng)絡通信技術(shù)不斷推陳出新，需要企業(yè)投入較大的研發(fā)成本，培養(yǎng)引進高端研發(fā)技術(shù)人才。與此同時，路由器企業(yè)需要同時具備一定技術(shù)基礎及企業(yè)運營能力的高端管理人才來有效組織生產(chǎn)，提高企業(yè)管理效率。上述兩類高端人才的培養(yǎng)是一個較為漫長的過程，目前人才的短缺問題將會是限制路由器行業(yè)發(fā)展的不利因素。（2）勞動力成本不斷增長隨著我國社會逐漸步入老齡化階段，原有的人口紅利正逐步喪失，用工成本面臨上漲壓力。人力成本是路由器廠商成本的重要組成部分，未來隨著我國人力成本的進一步增長，路由器廠商將面臨更大的成本壓力。（3）國內(nèi)廠商在海外市場需進一步積累品牌知名度、完善銷售渠道目前，思科等國際一流廠商占據(jù)了路由器海外市場的大部分份額。技術(shù)方面，國內(nèi)主要路由器廠商經(jīng)過多年發(fā)展與追趕，已經(jīng)整體接近甚至部分超過國際一流廠商的水平，具有一定的競爭力。但由于國內(nèi)廠商主要聚焦于國內(nèi)市場宣傳和銷售渠道建設，在國際品牌知名度、境外銷售渠道等方面仍有較大提升空間。未來，國內(nèi)路由器廠商在境外市場中需要投入大量資源建立自身的銷售渠道并進行市場宣傳，以搶占廣闊的市場空間。八、競爭格局由于路由器市場進入壁壘較高，其集中度較高，但中低端產(chǎn)品競爭趨于激烈，國內(nèi)路由器市場長期充斥的低價中標策略與惡性競爭現(xiàn)象，是導致第二梯隊路由器廠商難以突破的重要原因之一。高端路由器壁壘極高、毛利率高，具備極強的客戶黏性，行業(yè)馬太效應凸顯，思科+華為的全球雙龍頭格局穩(wěn)固。從運營商集中采購來看，各大廠商不再著眼于低價競爭，行業(yè)競爭趨于理性?！暗蛢r”已經(jīng)不構(gòu)成各大廠商投標的核心要素，運營商更多關(guān)注產(chǎn)品穩(wěn)定性、交付能力、響應速度等指標。路由器廠商對高端路由器的布局及“低價”的競爭力削弱將共同推動路由器市場有序競爭，成本與技術(shù)仍是衡量路由器廠商核心競爭力的關(guān)鍵要素。九、行業(yè)趨勢未來無線路由器受到智能技術(shù)與無線網(wǎng)絡技術(shù)高速發(fā)展的影響，將更趨于形成完整獨立的功能系統(tǒng)，將具有獨立的操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝各種應用，自行控制帶寬，真正做到網(wǎng)絡和設備的智能化管理。在應用中的智能化和在選擇中的個性化將會越來越強烈。隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的