我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析-多因驅(qū)動(dòng)下保費(fèi)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

-1-我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析-多因驅(qū)動(dòng)下保費(fèi)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)一、健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。近年來(lái)，隨著居民潛在的醫(yī)療保障需求增多、社會(huì)保障制度改革不斷深化、人口老齡化加深和環(huán)境污染加劇，國(guó)內(nèi)健康保險(xiǎn)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在國(guó)家政策的規(guī)范與支持之下，健康保險(xiǎn)逐漸得到了發(fā)展完善。健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。近年來(lái)，隨著居民潛在的醫(yī)療保障需求增多、社會(huì)保障制度改革不斷深化、人口老齡化加深和環(huán)境污染加劇，國(guó)內(nèi)健康保險(xiǎn)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在國(guó)家政策的規(guī)范與支持之下，健康保險(xiǎn)逐漸得到了發(fā)展完善。我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間 政策 相關(guān)內(nèi)容2009.03 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見(jiàn)》 提出加快建立和完善以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，其他多種形式補(bǔ)充醫(yī)療和商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)。鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，簡(jiǎn)化理賠手續(xù)，方便群眾，滿(mǎn)足多樣化的健康需求。2013.09 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》 健康保險(xiǎn)服務(wù)進(jìn)一步完善。商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品更加豐富，參保人數(shù)大幅增加，商業(yè)健康保險(xiǎn)支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重大幅提高，形成較為完善的健康保險(xiǎn)機(jī)制。鼓勵(lì)發(fā)展與基本醫(yī)療保險(xiǎn)相銜接的商業(yè)健康保險(xiǎn)，推進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司承辦城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)，擴(kuò)大人群覆蓋面。積極開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期護(hù)理商業(yè)險(xiǎn)以及與健康管理、養(yǎng)老等服務(wù)相關(guān)的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。推行醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)等多種形式醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)。2014.08 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》 發(fā)展多樣化健康保險(xiǎn)服務(wù)。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司大力開(kāi)發(fā)各類(lèi)醫(yī)療、疾病保險(xiǎn)和失能收入損失保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，并與基本醫(yī)療保險(xiǎn)相銜接。發(fā)展商業(yè)性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。提供與商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品相結(jié)合的疾病預(yù)防、健康維護(hù)、慢性病管理等健康菅理服務(wù)。支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與健康服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，探索運(yùn)用股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式，設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制。2014.10 《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見(jiàn)》 是國(guó)家層面部署商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展路徑給于了全面指導(dǎo)，要求到2020年，基本建立市場(chǎng)體系完備、產(chǎn)品形態(tài)豐富、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信規(guī)范的現(xiàn)代商業(yè)健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)。充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用和商業(yè)健康保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，提高醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，支持健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，豐富健康保險(xiǎn)服務(wù)。2016.10 《健康中國(guó)2030規(guī)劃綱要》 提出目標(biāo):到2030年，商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用比重要顯著提高，個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重要從2015年29.3%降低到2030年25%左右。2017.01 《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》 提出把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式由“以治病為中心”向“以健康為中心”轉(zhuǎn)變，顯著提高人民群眾健康水平，奮力推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)。2019 銀保監(jiān)會(huì)重新修訂《健康保險(xiǎn)管理辦法》 首次將健康管理以專(zhuān)章寫(xiě)入，對(duì)健康管理的主要內(nèi)容、與健康保險(xiǎn)的關(guān)系定位、費(fèi)用列支等方面予以明確。并將醫(yī)療意外保險(xiǎn)納入了健康保險(xiǎn)，明確短期健康險(xiǎn)不得含有保證續(xù)保條款，長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)可以進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整，要求保險(xiǎn)公司在銷(xiāo)售健康保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)不得強(qiáng)制搭售其他產(chǎn)品等一系列重要變動(dòng)。此次修訂更加突出了健康保險(xiǎn)的保險(xiǎn)屬性，為健康保險(xiǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域指明了方向、明確了完善路徑。2021.09 《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》 提出鼓勵(lì)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等多領(lǐng)域的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，逐步將醫(yī)療新技術(shù)、新藥品、新器械應(yīng)用納入商業(yè)健康保險(xiǎn)保障范圍；同時(shí)支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展健康管理服務(wù)，開(kāi)發(fā)中醫(yī)治未病等保險(xiǎn)產(chǎn)品。二、健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入及其占人身險(xiǎn)的比重健康保險(xiǎn)加速發(fā)展，逐漸成為我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)體系的重要補(bǔ)充，原保費(fèi)收入及其占人身險(xiǎn)的比重持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2012-2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入由863億元增長(zhǎng)至8653億元，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)的比重由8.49%增長(zhǎng)至25.27%。健康保險(xiǎn)加速發(fā)展，逐漸成為我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)體系的重要補(bǔ)充，原保費(fèi)收入及其占人身險(xiǎn)的比重持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2012-2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入由863億元增長(zhǎng)至8653億元，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)的比重由8.49%增長(zhǎng)至25.27%。三、健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分布情況從地區(qū)發(fā)展情況看，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中廣州為2022年國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入第一名，達(dá)765億元；江蘇和山東排名第二、第三位，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為641億元、620億元。從地區(qū)發(fā)展情況看，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中廣州為2022年國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入第一名，達(dá)765億元；江蘇和山東排名第二、第三位，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為641億元、620億元。四、健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出市面上許多長(zhǎng)期健康險(xiǎn)均以附加險(xiǎn)形式出現(xiàn)，其本質(zhì)就是將返還型的壽險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)產(chǎn)品，和消費(fèi)型的健康險(xiǎn)產(chǎn)品"打包組合"。雖然健康險(xiǎn)本身不帶有返還功能，但是在綜合保障計(jì)劃的產(chǎn)品組合中，由于主險(xiǎn)仍帶有分紅性質(zhì)或返還功能，實(shí)際上實(shí)現(xiàn)了返還效果。近年來(lái)我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012-2021年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出由298億元增長(zhǎng)至4029億元。2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出有所下降，為3600億元，增速為-10.65%。市面上許多長(zhǎng)期健康險(xiǎn)均以附加險(xiǎn)形式出現(xiàn)，其本質(zhì)就是將返還型的壽險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)產(chǎn)品，和消費(fèi)型的健康險(xiǎn)產(chǎn)品"打包組合"。雖然健康險(xiǎn)本身不帶有返還功能，但是在綜合保障計(jì)劃的產(chǎn)品組合中，由