中國預制菜行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

-1-中國預制菜行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、預制菜產(chǎn)業(yè)概述1、預制菜的定義及分類預制菜，又稱預制調(diào)理食品，一般指以各類農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原輔料，配以調(diào)味料等輔料（含食品添加劑），經(jīng)預選、調(diào)制等工藝加工而成的半成品，通常預制菜需要在冷鏈條件下貯存或運輸，供消費者或餐飲環(huán)節(jié)加工者簡單加熱或烹飪后食用。預制菜根據(jù)食用方式可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四大類。其中即食食品可以直接食用，如腌制熟食等，主要面向C端銷售；即熱食品需要加熱后食用，如快餐料理包、自熱火鍋等，主要面向B端餐飲企業(yè)與C端銷售；即烹食品和即配食品均需自行入鍋加工或烹調(diào)，如調(diào)味過的牛排和生鮮切配菜等，即烹食品主要面向B端和C端零售，即配食品主要面向B端餐飲企業(yè)。2、預制菜發(fā)展階段2000年前后，我國陸續(xù)出現(xiàn)了預制菜企業(yè)，但受限于早期冷凍技術及冷鏈運輸?shù)母叱杀荆袠I(yè)在過去的很長一段時間里一直處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)。2014年前后，外賣平臺快速發(fā)展，行業(yè)在B端步入放量期。2020年開始，消費升級疊加疫情催化，預制菜進入C端用戶視野，并在C端迎來消費加速期。在餐飲連鎖化率、預制滲透率仍較低的當下，B、C端望同時迎高速發(fā)展。二、預制菜行業(yè)發(fā)展相關背景1、預制菜行業(yè)發(fā)展相關政策各級政府、監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會積極出臺相關政策，根據(jù)資料顯示，截至2023年6月29日，全國共有135項現(xiàn)行預制菜相關標準，其中地方標準8項，團體標準90項，企業(yè)標準37項，推進產(chǎn)業(yè)標準化進程。2、預制菜消費者畫像從城市分布來看，預制菜消費者多居于經(jīng)濟發(fā)達、時間成本較高的一、二線城市，2022年預制菜消費者中，一線、新一線、二線城市消費者合計占比72%；從性別來看，女性占比61%；已婚消費者占比79%，已婚已育消費人群占比近70%；從社會身份來看，2022年中國預制菜消費者多為職場人士，占比65%。綜上，預制菜主力消費者畫像為生活在一、二線城市并婚姻狀態(tài)為已婚的女性職場人士。三、預制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、預制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖從預制菜的產(chǎn)業(yè)鏈來看，預制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為食品包裝加工制造企業(yè)和食品原料來源和食品初加工企業(yè)，上游養(yǎng)殖、種植等標準化程度高的企業(yè)參與預制菜生產(chǎn)可有效降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為預制菜加工企業(yè)，以凈菜、半成品菜的生產(chǎn)加工為主，可以分為自產(chǎn)自銷的預制菜企業(yè)和委托代工生產(chǎn)預制菜的企業(yè)，常以冷鏈物流配送至下游。產(chǎn)業(yè)下游主要為各類消費端口，如經(jīng)銷商和線上電商等。2、預制菜行業(yè)下游應用分析速凍半成品對貯藏運輸要求較為嚴格，要保證零下18攝氏度的低溫環(huán)境，且下游客戶較為零散，產(chǎn)品需求多樣，需要先進的倉儲物流體系及冷鏈運輸技術滿足高頻率配送需求。隨著冷鏈基礎設施政策引導以及布局不斷完善，有望為預制菜行業(yè)發(fā)展保駕護航。四、預制菜行業(yè)現(xiàn)狀分析1、預制菜行業(yè)市場規(guī)模2022年中國預制菜市場規(guī)模達4196億元，同比增長21.3%，19-22年CAGR近20%，發(fā)展迅速，預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。2、預制菜行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年即熱類和即烹類預制菜的市場份額分別為51%和47%（基數(shù)不含即食品類）。而根據(jù)胡潤中國預制菜生產(chǎn)企業(yè)百強榜，主營即烹類/即配類/即食類/即熱類產(chǎn)品的企業(yè)分別占44%、25%、17%和14%。3、細分市場—水產(chǎn)預制菜根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模達到1047億元，且未來四年仍有望保持中高速增長。下游需求高增下，預制菜企業(yè)圍繞上游相關養(yǎng)殖水產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)，布局生產(chǎn)加工基地，在實現(xiàn)當?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集中化、規(guī)?；耐瑫r，特種水產(chǎn)飼料需求空間也隨之擴容。五、預制菜行業(yè)競爭格局1、預制菜行業(yè)競爭格局截至2022年12月29日，我國現(xiàn)存預制菜相關企業(yè)7.59萬家。近10年來，我國預制菜相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢。但是大部分預制菜加工企業(yè)仍然處于小、弱、散的狀態(tài)。2020年預制菜CR10僅為13.6%，CR5僅為9.2%，市占率排名前三的綠進食品、安井食品、味知香分別占比2.4%、1.9%、1.8%。2、預制菜行業(yè)重點企業(yè)營收安井食品主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。經(jīng)過多年發(fā)展，安井食品已形成了以華東地區(qū)為中心并輻射全國的營銷網(wǎng)絡，逐步成長為國內(nèi)最具影響力和知名度的速凍食品企業(yè)之一。六、預制菜行業(yè)未來發(fā)展趨勢近年來，城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，越來越多人趕往一、二線城市工作和生活，快節(jié)奏助推預制菜和外賣等方便食品的發(fā)展。2022年我國城鎮(zhèn)化率達65.22%，較2010年提升15.27個百分點。高線城市的消費者工作壓力較大，做飯時間有限，勞動者者每周周平均工作時長上升，而愿意在家務上花費的時間大大減少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)就業(yè)人員周平均工作